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        海通證券:投資業(yè)務下滑承壓 投行業(yè)務正向支撐

        2022-11-12 21:37:10劉鏈
        證券市場周刊 2022年39期
        關(guān)鍵詞:海通凈收入業(yè)務收入

        劉鏈

        10月28日,海通證券公布的2022年三季報顯示,公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入189.38億元,同比下降45.64%;實現(xiàn)歸母凈利潤60.75億元,同比下降48.63%;實現(xiàn)扣非凈利潤55.21億元,同比下降52.18%;其中,2022年第三季度,公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入68.34億元,同比下降39.88%;實現(xiàn)歸母凈利潤13.18億元,同比下降63.96%;實現(xiàn)扣非凈利潤12.87億元,同比下降64.75%。

        海通證券表示,凈利潤下滑主要是因為投資收益、公允價值變動收益、其他業(yè)務收入等營業(yè)收入的減少所致。

        第三季度,海通證券實現(xiàn)營業(yè)收入68.34億元,占前三季度的比重為36.09%,同比下降39.88%,環(huán)比下降14.29%;實現(xiàn)歸母凈利潤為13.18億元,占前三季度的比重為21.69%,同比下降63.96%,環(huán)比下降59.55%。前三季度,海通證券每股收益為0.47元,同比下降48.35%,第三季度每股收益為0.1元,同比下降63.95%;前三季度加權(quán)平均ROE為3.7%,同比減少3.74個百分點;第三季度加權(quán)平均ROE為0.82%,同比減少1.52個百分點。

        2022年以來,受市場大幅波動的影響,海通證券投資業(yè)務下滑明顯拖累總體業(yè)績表現(xiàn),尤其是投資業(yè)務板塊的放大效應致使營收規(guī)模承壓下行。

        前三季度,海通證券輕資產(chǎn)業(yè)務凈收入達93.18億元,同比下降11.93%,主要系資管、經(jīng)紀業(yè)務手續(xù)費凈收入明顯減少,營收占比為49.20%,較2021年同期占比上升18.83個百分點。從收入結(jié)構(gòu)來看,海通證券資管業(yè)務下降最為明顯,同比增速為-31.48%,經(jīng)紀業(yè)務、投行業(yè)務同比增速分別為-17.61%、8.76%;其中,第三季度,經(jīng)紀業(yè)務、投行業(yè)務、資管業(yè)務同比增速分別為-35.1%、42.24%、-4.6%,環(huán)比增速分別為1.85%、101.84%、10.07%。

        前三季度,海通證券重資產(chǎn)業(yè)務收入為57.24億元,同比下降65.72%,營收占比為30.22%;其中,利息凈收入、投資收益、公允價值變動凈收益同比分別下降6.58%、84.50%、110.39%,尤其以公允價值變動凈收益和投資收益下降幅度巨大,公允價值變動凈虧損32.68億元,主要系金融工具產(chǎn)生的公允價值變動收益減少;投資收益下降主要系金融工具投資收益減少。第三季度,海通證券利息凈收入、投資收益、公允價值變動損益同比分別下降3.51%、29.83%、192.47%,環(huán)比增速分別為15.7%、46.01%、-170.16%。

        另一方面,盡管市場交投承壓,但海通證券經(jīng)紀業(yè)務環(huán)比增速仍小幅提升。在成交量方面,前三季度,海通證券累計日均股基成交量同比下降6.84%,其中,第三季度累計日均股基交易量環(huán)比下降2.78%,主要系疫情反復等因素的影響,導致市場風險偏好下降。在微觀流動性方面,2022年市場呈現(xiàn)前低后高的趨勢,前三季度,海通證券股票型+偏股型基金發(fā)行放緩,同比下降34.35%;受市場環(huán)境改善的影響,第三季度環(huán)比增加200.67%。

        具體來看,海通證券前三季度經(jīng)紀業(yè)務凈收入達36.3億元,同比下降17.61%,營收占比為19.17%,同比上升6.52個百分點;其中,第三季度經(jīng)紀業(yè)務凈收入達11.56億元,營收占比為16.91%,同比下降35.1%,環(huán)比增加1.85%。不過,前三季度環(huán)比增速較中期小幅上升,一定程度展現(xiàn)出海通證券經(jīng)紀業(yè)務的韌性。

        前三季度,海通證券資產(chǎn)管理業(yè)務達16.88億元,同比下降31.48%;其中,第三季度資產(chǎn)管理業(yè)務凈收入達6.01億元,同比下降4.6%,環(huán)比增加10.07%,占營業(yè)收入的8.8%。第三季度同比增速小幅下降,但環(huán)比增速較中期有所提升,彰顯海通證券主動資管能力的韌性。

        2022年,海通證券資管公司一方面積極謀劃資管業(yè)務轉(zhuǎn)型并布局公募市場;另一方面堅持以服務實體經(jīng)濟為著力點,服務高質(zhì)量發(fā)展新格局。近日,公司董事會同意子公司海通資管管理的海通證券資管1號FOF單一資產(chǎn)管理計劃作為有限合伙人,參與設立上海國盛海通民企高質(zhì)量發(fā)展私募投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),全力發(fā)揮金融服務實體經(jīng)濟的作用,切實履行國有金融機構(gòu)的社會責任。

        對于海通證券交出的三季報,國泰君安證券分析認為,市場波動導致投資業(yè)務同比大幅下降91.51%,是海通證券整體業(yè)績大跌的主要原因;在金融服務實體經(jīng)濟功能不斷強化的背景下,公司持續(xù)增強投行專業(yè)化能力,投行業(yè)務收入大幅回升,驅(qū)動自身整體業(yè)績改善。

        在市場波動導致投資業(yè)務同比大幅下降的前提下,海通證券投行業(yè)務成唯一實現(xiàn)正增長的業(yè)務板塊。受市場調(diào)整的影響,海通證券前三季度實現(xiàn)投資業(yè)務收入9.87億元,同比下降91.51%,占調(diào)整后營收(營業(yè)收入-其他業(yè)務成本)下滑總額的84.87%,是整體業(yè)績下滑的核心原因;其中,投資收益率下降4.02個百分點至0.37%,是投資業(yè)務收入大幅下降的最主要因素。值得注意的是,截至三季度末,海通證券金融資產(chǎn)規(guī)模較上半年末提升1.51%至2596.93億元。

        相比之下,海通證券投行業(yè)務是唯一實現(xiàn)正增長的業(yè)務板塊,調(diào)整后營收增量貢獻為2.42%。在金融服務實體經(jīng)濟功能不斷強化的背景下,海通有望憑借持續(xù)增強的投行專業(yè)化能力驅(qū)動自身整體業(yè)績改善。在“堅持金融服務實體經(jīng)濟”的宗旨下,全面注冊制有望加速推進落實;預計海通證券將進一步踐行“投、融、保、研”一體化展業(yè)方向,增強投行業(yè)務專業(yè)化能力,更好把握行業(yè)發(fā)展趨勢,滿足中小企業(yè)融資需求,從而實現(xiàn)自身超預期發(fā)展。

        根據(jù)三季報披露數(shù)據(jù),前三季度,海通證券投行凈收入為37.57億元,同比增長8.76%;其中,第三季度投行業(yè)務凈收入為13.23億元,占營業(yè)收入的比重為19.35%,同比增長42.24%,環(huán)比增長101.84%,三季度單季改善顯著。

        中報數(shù)據(jù)顯示,海通證券把握注冊制改革的契機,資本市場融資效率持續(xù)提高。公司投行業(yè)務凈收入為24.35億元,同比下降3.56%,占營業(yè)收入的比重為20.11%,海通證券投資銀行公司股權(quán)融資業(yè)務加大項目推進力度,積極拓展“專精特新”企業(yè),鞏固了原先具有的行業(yè)優(yōu)勢,市場排名保持行業(yè)前列。企業(yè)債券承銷一直是海通證券的優(yōu)勢業(yè)務,在洞悉前沿政策的基礎上,海通證券順應市場環(huán)境變化,聚焦高質(zhì)量發(fā)行主體,搭建企業(yè)與資金的橋梁,在企業(yè)債券承銷領(lǐng)域取得亮眼成績。

        前三季度,海通證券融資融券余額同比下降16.47%,環(huán)比下降4.06%;若以融出資金口徑粗略測算公司兩融中融出資金余額,同比下降13.19%。前三季度,海通證券利息凈收入為47.37億元,同比下降6.58%,占比穩(wěn)定在25%附近;其中,第三季度公司利息凈收入為16.49億元,同比下降3.51%,環(huán)比增加15.7%。

        前三季度,海通證券信用減值損失為4.53億元,同比下降70.19%,較中報減值額減少;第三季度信用減值同比下降44.50%,環(huán)比增加360.75%,主要系買入返售金融資產(chǎn)減值損失減少所致。

        由于自營業(yè)務拖累業(yè)績,海通證券其他權(quán)益工具投資規(guī)模顯著減少。前三季度,海通證券自營業(yè)務收入為1.31億元,同比大幅下降98.77%;其中,第三季度自營業(yè)務收入為-5.61億元,同比下降114.32%,環(huán)比下降116.9%,較第二季度末大幅下滑。

        在投資資產(chǎn)方面,前三季度,海通證券金融投資資產(chǎn)為2596.93億元,同比下降5.57%,環(huán)比增加1.51%;交易性金融資產(chǎn)為1998.91億元,同比下降9.89%,環(huán)比下降0.98%;債權(quán)投資為56.87億元,同比增加25.81%,環(huán)比增加7.47%;其他權(quán)益工具投資為63.18億元,同比下降37.16%,環(huán)比下降4.45%,較2021年年末下降38.84%,主要系其他權(quán)益工具投資規(guī)模減少所致;其他債權(quán)投資為477.97億元,同比增加23.83%,環(huán)比增加13.65%;衍生金融資產(chǎn)為18.16億元,同比增加72.65%,環(huán)比下降20.27%,較2021年年末增加67.4%,主要系衍生金融資產(chǎn)規(guī)模增加所致。

        整體來看,由于市場震蕩波動加大,無論是前三季度還是第三季度,海通證券自營業(yè)務收入均出現(xiàn)斷崖式下滑,拖累三季報當期業(yè)績,導致環(huán)比下行壓力加大。不過,海通證券三季報的亮點在于債券承銷仍具優(yōu)勢,投行業(yè)務實現(xiàn)正增長,未來前景仍可期。

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