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        新形勢下俄羅斯汽車行業(yè)市場分析

        2022-11-02 13:01:30
        商業(yè)經(jīng)濟 2022年10期
        關鍵詞:汽車品牌銷量俄羅斯

        劉 丹

        (黑龍江省對俄經(jīng)貿(mào)合作中心, 黑龍江 哈爾濱 150001)

        一、新形勢下俄羅斯汽車行業(yè)市場現(xiàn)狀

        (一)俄羅斯汽車市場遭受重創(chuàng)

        今年以來,受俄烏沖突影響,西方國家對俄羅斯經(jīng)濟制裁,俄羅斯汽車行業(yè)遭受重創(chuàng)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯4 月份新車銷量約為3.3 萬輛,同比下降79%,是俄羅斯2006 年以來新車銷量最大的同比跌幅,較今年3 月同比63%的跌幅又進一步擴大。俄羅斯今年1-4 月,汽車累計銷量約為29.4 萬輛,同比下降43%。

        (二)外資車企相繼停產(chǎn)退市

        因為地理位置原因,受沖擊最大的是歐洲車企。今年4 月,外資車企銷量降幅明顯大于俄羅斯本土車企。俄羅斯4 月份汽車市場銷量同比下降78.5%,雷諾、斯柯達、大眾,豐田、奧迪的同比降幅分別為84%、89.3%、91.3%,90.8%,85.7%,詳見表 1。

        表1 排名前20 汽車品牌在俄羅斯市場銷量情況(單位:輛)

        截至5 月份,多家車企已相繼宣布暫停在俄羅斯的經(jīng)營活動。3 月初,大眾集團表示暫停在俄羅斯工廠的生產(chǎn),停止對俄羅斯汽車出口。寶馬關閉了俄羅斯工廠封鎖供應鏈,保時捷、通用停止向俄羅斯出口,奧迪、雪佛蘭、捷豹退出俄羅斯市場。三菱解雇了141 家服務中心的員工。福特宣布,將暫停在俄羅斯的業(yè)務,正式從俄羅斯乘用車市場退出。法國雷諾集團2 月份宣布位于莫斯科工廠停產(chǎn)。3 月23 日宣布無限期暫停在莫斯科工廠的一切活動。5 月16 日雷諾集團表示,已同意將雷諾俄羅斯分公司(Renault Russia)的全部股權出售給莫斯科市政府。

        俄羅斯汽車工業(yè)發(fā)展相對薄弱,多年來俄羅斯本土化汽車品牌沒有發(fā)展起來,本土汽車品牌缺乏競爭力,國內(nèi)大部分汽車市場份額被外資品牌瓜分。當前形勢下,外資車企的停產(chǎn)和撤出對俄羅斯汽車銷量的沖擊是非常大的,也直接導致了俄羅斯汽車銷量的整體下滑。

        (三)中國車企出口受到?jīng)_擊

        根據(jù)網(wǎng)上公開的數(shù)據(jù)顯示,今年4 月份中國汽車品牌在俄羅斯銷售也受到了大環(huán)境影響,眾多汽車品牌中只有星途銷量同比上漲101.5%,為正增長。中國車企進軍俄羅斯市場已經(jīng)有10 多年的歷史,但截止2022 年,只有長城汽車一家在俄羅斯投資建立了整車生產(chǎn)工廠。截至5 月18 日,俄羅斯目前只剩2 家乘用車品牌制造商在俄羅斯還保持生產(chǎn)運營,其中就包括長城旗下的哈弗。哈弗汽車今年4 月份在俄銷量為812 輛,在所有汽車品牌中銷量排名第十,同比下降72.9%。5 月份,哈弗汽車由于缺少零部件被迫改為單班生產(chǎn)。奇瑞,吉利和長安同比降幅分別為83.3%,76.1%和40.6%。詳見表2。

        表2 中國汽車品牌在俄羅斯市場銷量統(tǒng)計 (單位:輛)

        中國對俄羅斯的汽車出口中,貨車占比是相對較大的,尤其是特種車。目前,中國向俄羅斯汽車出口面臨著諸多的不確定性因素,如國際航運物流成本、訂單履約、跨境資金結算等不確定性在不斷上升。

        (四)俄羅斯政府多措并舉救市

        1.簡化和降低生產(chǎn)安全要求標準。西方對俄羅斯的制裁導致芯片汽車零部件短缺,俄羅斯放寬了在其領土上生產(chǎn)的汽車的安全標準。俄羅斯政府在5 月12 日簽署的一項法令中,宣布了一份降低要求的清單,包括生產(chǎn)不帶防抱死制動系統(tǒng)(ABS)傳感器、安全氣囊或用于安全帶的緊急鎖定卷收器(ELR)的汽車,這意味著安全氣囊和安全帶預緊器將會被減配。此法令有效期至2023 年2 月1日。俄羅斯還將會大幅度降低汽車的環(huán)保標準,允許生產(chǎn)排放符合1988 年汽車生產(chǎn)標準的汽車。俄羅斯政府多措并舉,希望能扭轉(zhuǎn)汽車市場當前銷量下滑的局面。

        2.俄羅斯欲聯(lián)手中國車企復活蘇聯(lián)汽車品牌。當前形勢下,西方國家車企相繼停產(chǎn)退市,保持開放態(tài)度的中國成為合作首選。俄羅斯政府表示,非常歡迎來自中國、印度以及其他所有有意向進軍俄羅斯市場的新合作伙伴。俄方政府表示,車企可以以很低廉的價格收購俄羅斯當?shù)氐钠嚬S,或者在俄羅斯建立合資企業(yè),或者是出售汽車許可證成為CKD(全散件組裝)供應商。

        在雷諾宣布退出俄羅斯汽車市場后,俄羅斯政府接手雷諾位于莫斯科的工廠,計劃重啟已解散的蘇聯(lián)時代的Moskvich(莫斯科人)汽車品牌。5 月份,根據(jù)俄羅斯《消息報》報道,俄羅斯正在與中國汽車企業(yè)談判,包括江淮、一汽、比亞迪。俄羅斯對于莫斯科人汽車發(fā)展規(guī)劃是生產(chǎn)燃油車之后,會轉(zhuǎn)向電動化發(fā)展。俄羅斯想復興一個二十年前的老品牌,也是無奈之舉。俄羅斯本地汽車品牌沒有發(fā)展起來,面對封鎖和制裁,唯有發(fā)展自己的汽車品牌才能不受制于人。當前形勢下,發(fā)展民族汽車品牌,加強品牌建設對俄羅斯來說十分重要。

        二、車企停產(chǎn)退市原因

        (一)零部件供應短缺

        俄羅斯是金屬“鈀”的重要產(chǎn)地,“鈀”是制造芯片的重要原材料。當前形勢下,歐美對俄羅斯的制裁不僅沖擊芯片的產(chǎn)業(yè)鏈,而且也對車企在俄羅斯的布局造成了重大沖擊。全球汽車供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈面臨著較大壓力。

        俄羅斯是多家汽車制造商的生產(chǎn)基地,但是大多數(shù)車企零部件都依賴海外市場。俄羅斯汽車本地化水平低,乘用車零部件多數(shù)依賴進口,比例達到70%-80%。俄羅斯汽車內(nèi)飾、電子元件等零部件多數(shù)都是來自中國,其他配件也多來自其他國家。當前形勢下,不少國際汽車零部件行業(yè)巨頭都宣布暫停向俄羅斯市場供貨,包括博世、采埃孚和海拉等。部分零部件供應商已開始將產(chǎn)線外移,比如芬蘭輪胎制造商諾記表示,已將關鍵生產(chǎn)線從俄羅斯轉(zhuǎn)移到芬蘭和美國。零部件供應不到位導致有些主機廠無法正常生產(chǎn),新車交付延遲。此外,很多車企為提高效率,采用零庫存管理模式,生產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)。如果俄烏沖突繼續(xù)持續(xù),俄羅斯汽車產(chǎn)商面臨的壓力將會進一步加大。

        (二)盧布匯率波動大

        從今年2 月到5 月底,在制裁與反制裁的“金融戰(zhàn)”中,三個月內(nèi)盧布匯率猶如過山車一般,從暴跌85%到暴漲23%,跌宕起伏。盧布貶值嚴重影響俄羅斯汽車市場的發(fā)展,盧布貶值直接導致進口車價格上漲。車價上漲,抑制了俄羅斯國內(nèi)汽車消費。對于一個有進出口貿(mào)易的國家,匯率平穩(wěn)才是關鍵,匯率大起大幅都不是好事,都會對營商環(huán)境造成影響。

        (三)俄羅斯主要銀行被SWIFT 系統(tǒng)除名

        2022 年3 月,歐盟決定將俄羅斯7 家銀行從環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(SWIFT)支付系統(tǒng)中除名。SWIFT 是全球銀行機構之間最常用的跨境支付系統(tǒng),幾乎全世界所有的重要金融機構都是SWIFT 的成員??梢哉f,俄羅斯非常依賴SWIFT,歐盟的這一做法被稱為西方丟向俄羅斯的“金融核彈”,對俄羅斯的外貿(mào)和金融結算造成巨大打擊。在當前形勢下,各國車企與俄羅斯開展貿(mào)易往來都有較大的金融風險,必須要考慮結算方式的問題。

        三、當前形勢下的機遇與挑戰(zhàn)

        歐美汽車品牌退出俄羅斯市場后,俄羅斯出現(xiàn)了巨大的汽車市場空缺,中國品牌對俄羅斯人會更具吸引力。所以,當前形勢對中國車企而言,挑戰(zhàn)與機遇并存。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯4 月份新車銷量中,中國品牌飆升到12.6%,發(fā)展空間很大。

        (一)重視市場分析研判

        面對百年未有之大變局,市場形勢千變?nèi)f化,中國車企此時最重要的是重視對市場的分析研判,做好市場調(diào)研。西方車企停止對俄出口,俄羅斯零部件企業(yè)紛紛來中國訂購,中國國內(nèi)零部件企業(yè)訂單增加。中國汽車零部件企業(yè)近年來發(fā)展較快,俄羅斯此乃明智之舉。但應認識到,目前中國對俄出口面臨著巨大的不確定性,比如國際航運物流成本、訂單履約、跨境資金結算等問題。要適時關注最新市場變化,做好分析研判,及時調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,把握機遇,在充分論證的基礎上,可考慮收購當?shù)毓S、企業(yè)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

        (二)實現(xiàn)關鍵零部件自主可控

        中國車企近年來在發(fā)動機、變速器、燃料電池、動力電池和智能網(wǎng)聯(lián)技術等方面取得了很大的進步,特別是在發(fā)動機和變速器方面實現(xiàn)了明顯的突破,但是核心技術目前仍依賴進口??梢哉f,中國產(chǎn)品整體的質(zhì)量和性能還和西方國家存在較大差距。中國車企很多核心技術依賴西方國家進口,一旦西方國家要求使用西方技術的產(chǎn)品不允許出口到俄羅斯的話,中國車企將會非常被動。

        中國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)要想占領更大的市場,還有很長的發(fā)展道路要走。要加強自主創(chuàng)新,提高研發(fā)能力,研發(fā)核心技術,要加快引進先進的數(shù)字化、現(xiàn)代化零部件生產(chǎn)設施,自主完善生產(chǎn)鏈,提高生產(chǎn)水平,深入推動汽車芯片國產(chǎn)化。加強與國內(nèi)高校、科研院所的合作,加快研發(fā)速度,要將核心技術掌握在自己手中。要實現(xiàn)關鍵零部件自主可控,這樣才能掌握發(fā)展主動權。

        (三)建立健全行業(yè)風險防控體系

        為應對訂單履約、跨境資金結算、航運物流成本等問題,國內(nèi)汽車行業(yè)應建立健全行業(yè)風險防控體系,加強對項目的評估和風險控制,認真做好貿(mào)易風險排查工作,選擇有利的結算方式和結算路徑,規(guī)避風險。加快研究制定應急預案,做好風險防控,根據(jù)實際情況采取應對措施。對于有意向的合作項目,要做好全程的風險管理工作。行業(yè)內(nèi)要形成合力,確保極端情況下中國汽車供應鏈的安全。

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