文禹衡，楊怡晨

(1.湘潭大學(xué) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院，湖南 湘潭 411105；2.同濟(jì)大學(xué) 上海國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院，上海 200092)

0 引言

當(dāng)前，數(shù)據(jù)已成為新生產(chǎn)要素，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)、數(shù)字政府建設(shè)均離不開數(shù)據(jù)要素驅(qū)動(dòng)，數(shù)據(jù)安全問題上升到前所未有的高度。數(shù)據(jù)安全的重要性不再局限于某一環(huán)節(jié)，而是貫穿于整個(gè)數(shù)據(jù)生存周期。《信息安全技術(shù) 數(shù)據(jù)安全能力成熟度模型》(GBT37988-2019)提出數(shù)據(jù)生存周期安全過程域，將數(shù)據(jù)生存周期劃分為數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)銷毀6個(gè)階段[1]。數(shù)據(jù)安全不僅關(guān)涉人們的人身安全和財(cái)產(chǎn)安全，更關(guān)乎國(guó)家總體安全，而數(shù)據(jù)生存周期各安全過程域涉及的安全技術(shù)(以下簡(jiǎn)稱“數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)”)是實(shí)現(xiàn)國(guó)家總體安全的重要保障。在全球范圍內(nèi)，數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)一直呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，美國(guó)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)發(fā)展最為強(qiáng)勁。在這種背景下，了解和掌握我國(guó)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)發(fā)展尤為重要。

1 研究綜述

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)學(xué)界關(guān)于數(shù)據(jù)生存周期的研究成果較少，而針對(duì)數(shù)據(jù)生命周期的研究較多。從內(nèi)容看，數(shù)據(jù)生存周期和數(shù)據(jù)生命周期實(shí)際上是同一指代的不同稱謂而已，研究成果主要包括“視角型”和“本體型”兩大類。

(1)多數(shù)研究基于數(shù)據(jù)生命周期視角分析數(shù)據(jù)素養(yǎng)、數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)特征、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)開放共享等問題。齊乾坤和王文龍[2]構(gòu)建高校研究生數(shù)據(jù)素養(yǎng)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，通過問卷調(diào)研法收集數(shù)據(jù)，利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行驗(yàn)證；張宇和劉文云[3]運(yùn)用文獻(xiàn)調(diào)研和網(wǎng)絡(luò)調(diào)研法構(gòu)建科研數(shù)據(jù)服務(wù)模型；陳欣等[4]運(yùn)用文獻(xiàn)計(jì)量分析、內(nèi)容分析、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法構(gòu)建高?？茖W(xué)數(shù)據(jù)生命周期模型，對(duì)社會(huì)科學(xué)數(shù)據(jù)特征進(jìn)行深入研究；劉桂鋒等[5]采用網(wǎng)絡(luò)調(diào)研法構(gòu)建高?？茖W(xué)數(shù)據(jù)安全內(nèi)容框架；江紅等[6]采用文案調(diào)研法、網(wǎng)絡(luò)調(diào)研法和內(nèi)容分析法構(gòu)建科學(xué)數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)模型；武彤[7]采用網(wǎng)絡(luò)調(diào)研和文獻(xiàn)分析法分析美國(guó)研究圖書館開展的科學(xué)數(shù)據(jù)開放共享服務(wù)實(shí)踐，為我國(guó)高校圖書館數(shù)據(jù)開放共享提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

(2)少數(shù)研究以數(shù)據(jù)生命周期為本體，分析科學(xué)數(shù)據(jù)、健康醫(yī)療數(shù)據(jù)生命周期運(yùn)行過程和管理模式。楊樂等[8]采用實(shí)證研究方法構(gòu)建科研活動(dòng)周期和數(shù)據(jù)生命周期研究模型；吳丹和馬樂[9]采用綜合歸納法、案例分析法分析可穿戴設(shè)備醫(yī)療健康數(shù)據(jù)生命周期管理與服務(wù)研究進(jìn)展，并構(gòu)建以可穿戴設(shè)備為載體的醫(yī)療健康數(shù)據(jù)生命周期模型；聶云貝等[10]運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)調(diào)研法、案例研究法和文獻(xiàn)調(diào)研法，構(gòu)建任務(wù)對(duì)象明確、任務(wù)劃分清晰的科學(xué)數(shù)據(jù)生命周期一般過程模型；丁寧和馬浩琴[11]通過調(diào)研國(guó)外科學(xué)數(shù)據(jù)生命周期模型及管理模型，構(gòu)建高?？茖W(xué)數(shù)據(jù)管理框架，為我國(guó)高?？茖W(xué)數(shù)據(jù)生命周期管理實(shí)踐提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

綜上所述，當(dāng)前研究主要以數(shù)據(jù)生命(存)周期為研究視角或本體，對(duì)于數(shù)據(jù)生命周期安全技術(shù)[12]的研究較少，尤其是缺乏從專利視角分析數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的研究。因此，本文從專利視角出發(fā)，揭示數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域的主要領(lǐng)導(dǎo)者和新興競(jìng)爭(zhēng)者，挖掘數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域核心技術(shù)及其發(fā)展趨勢(shì)，為我國(guó)企業(yè)提升數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力提供參考依據(jù)。

2 研究方法與數(shù)據(jù)處理

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)多數(shù)學(xué)者基于專利情報(bào)、專利信息、專利計(jì)量、專利引證等方法分析特定技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，并從電動(dòng)汽車[13]等傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域擴(kuò)展到區(qū)塊鏈[14]等新興技術(shù)領(lǐng)域。鑒于當(dāng)前學(xué)者通過專利前向引用和后向引用實(shí)現(xiàn)知識(shí)繼承與發(fā)展已形成共識(shí)[15-17]，故本研究采用專利引證法分析數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。專利引證分為后向引證和前向引證，其中后向引證是指目標(biāo)專利引用其它專利作為參考，前向引證是指目標(biāo)專利被其它專利引用作為參考[18]。綜合既有研究，運(yùn)用專利引證分析技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)具有一定可行性，專利后向引證和專利前向引證將分散的技術(shù)點(diǎn)連成一條可以追溯的線[18]，并準(zhǔn)確呈現(xiàn)專利技術(shù)被引態(tài)勢(shì)，進(jìn)而預(yù)測(cè)技術(shù)發(fā)展方向[19]。

數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)分析數(shù)據(jù)來源于Patentics數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)檢索時(shí)間截至2021年7月30日。通過對(duì)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)進(jìn)行分解、制定檢索策略、查全查準(zhǔn)等步驟，最終獲取33 229項(xiàng)有效專利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)。本文以全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量TOP50企業(yè)為研究對(duì)象，以華為作為參考，揭示全球和中國(guó)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，為我國(guó)企業(yè)辨識(shí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、加快專利布局、把握技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)提供借鑒。

3 全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

3.1 全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利年申請(qǐng)量

本文以諾基亞于1958年申請(qǐng)的第一件數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)為時(shí)間起點(diǎn)，將全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利申請(qǐng)劃分為4個(gè)階段：①萌芽期(1958-1987年)，全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利年申請(qǐng)量不足50件；②發(fā)展期(1988-2003年)，全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利年申請(qǐng)量快速增長(zhǎng)；③停滯期(2004-2009年)，全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量總體呈下降趨勢(shì)，技術(shù)發(fā)展面臨一定困境；④新發(fā)展期(2010-2019年)，全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并于2019年達(dá)到峰值(2 591件)，數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)步入新發(fā)展期。整體而言，全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，如圖1所示。在圖1中，數(shù)據(jù)有效時(shí)間段為1958-2019年，因?yàn)榘l(fā)明專利自申請(qǐng)日起滿18個(gè)月才公布，所以2020年至檢索截至?xí)r間段數(shù)據(jù)不完整。雖然圖1顯示2020年至今全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利年申請(qǐng)量呈急速下降趨勢(shì)，但并不表示數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量驟減。

圖1 全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利年申請(qǐng)量Fig.1 Annual number of global data lifecycle security technology patent applications

3.2 全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利地域分布

在Patentics數(shù)據(jù)庫(kù)中，按照“國(guó)家”對(duì)樣本進(jìn)行分組發(fā)現(xiàn)，在美國(guó)申請(qǐng)的專利總量最多，共計(jì)9 813件；其次是中國(guó)，共計(jì)5 753件；排名第三的是日本，共計(jì)4 934件，最后是韓國(guó)、WO和EP?？梢姡绹?guó)是數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利成果領(lǐng)先國(guó)家，中國(guó)、日本等國(guó)家也擁有一定數(shù)量的數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利。依據(jù)“標(biāo)準(zhǔn)化申請(qǐng)人”對(duì)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量全球TOP100申請(qǐng)人按國(guó)別(地區(qū))進(jìn)行排名，發(fā)現(xiàn)全球TOP100專利申請(qǐng)人分布在15個(gè)國(guó)家(地區(qū))。按照數(shù)量分為3個(gè)梯隊(duì)：①第一梯隊(duì)為美國(guó)(30家)、日本(22家)、中國(guó)(17家)、韓國(guó)(10家)，其中美國(guó)專利申請(qǐng)人數(shù)量分別是日本、中國(guó)、韓國(guó)的1.4倍、1.8倍、3倍，表明美國(guó)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)處于領(lǐng)先地位；②第二梯隊(duì)專利申請(qǐng)人數(shù)量均未超過10家，依次為德國(guó)(5家)、法國(guó)(5家)、英國(guó)(2家)、俄羅斯(2家)，其中德國(guó)和法國(guó)專利申請(qǐng)人數(shù)量均是俄羅斯、英國(guó)的2.5倍；③第三梯隊(duì)專利申請(qǐng)人數(shù)量?jī)H有1家，包括荷蘭、芬蘭、瑞士、瑞典、加拿大、印度6個(gè)國(guó)家和中國(guó)臺(tái)灣。從國(guó)家所屬板塊看，全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)集中分布在亞洲(51家)、北美洲(31家)、歐洲(18家)三大洲，主要被美國(guó)、日本所掌握。

3.3 全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)申請(qǐng)人排名

全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量TOP50申請(qǐng)人如表1所示。從中可見，排名第一的國(guó)際商業(yè)機(jī)器專利數(shù)量比排名第二的西門子多出一倍，而日立、微軟、日本電氣專利數(shù)量相差較少，說明在數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域，國(guó)際商業(yè)機(jī)器占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。另外，美國(guó)企業(yè)有16家，分別為國(guó)際商業(yè)機(jī)器、微軟、甲骨文、戴爾、惠普、英特爾、埃森哲全球服務(wù)、慷孚系統(tǒng)、亞馬遜科技、美國(guó)銀行、通用電氣、霍尼韋爾、波音、賽門鐵克、博通、威瑞森全球商務(wù)，占比32%；日本企業(yè)有13家，分別為日立、日本電氣、東芝、富士通、佳能、索尼、松下、三菱、NTT通信、理光、富士施樂、精工愛普生、卡西歐計(jì)算機(jī)，占比26%；中國(guó)企業(yè)有10家，分別為華為、中興通訊、國(guó)家電網(wǎng)、阿里巴巴、中國(guó)平安保險(xiǎn)、浪潮、中國(guó)科學(xué)院、騰訊科技、中國(guó)電子科技、中國(guó)南方電網(wǎng)，占比20%；韓國(guó)企業(yè)有4家，分別為韓國(guó)電子通信研究院、三星電子、LG電子、凱蒂，占比8%；德國(guó)企業(yè)有3家，分別為西門子、SAP股份公司和羅伯特·博世股份有限公司，占比6%。此外，芬蘭諾基亞、中國(guó)臺(tái)灣鴻海精密工業(yè)、荷蘭皇家飛利浦電子、瑞士ABB公司占比均為2%。華為與中興通訊排名分別位列全球第八與第九，雖然華為和中興通訊數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量?jī)H為國(guó)際商業(yè)機(jī)器的26%，但兩者數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量排名均位居全球前10，在一定程度上說明華為和中興通訊數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)在國(guó)際上占有不可小覷的地位。

表1 全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量TOP50申請(qǐng)人Tab.1 TOP 50 applicants for global data lifecycle security technology patents

3.4 全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利引證情況

后向引證專利被引用率越高，說明專利信息越豐富，專利技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越明顯。因此，本文對(duì)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域TOP10申請(qǐng)人后向引證專利數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，利用Ucinet軟件生成后向引證網(wǎng)絡(luò)，如圖2所示。圖2中，正方形表示全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量TOP10目標(biāo)申請(qǐng)人，圓形表示目標(biāo)申請(qǐng)人后向引證數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利TOP10申請(qǐng)人。圓形大小表示與目標(biāo)申請(qǐng)人直接連接的次數(shù)多少，如國(guó)際商業(yè)機(jī)器圓形最大，說明其與目標(biāo)申請(qǐng)人連接次數(shù)最多，被引頻次最高。連線粗細(xì)表示TOP10目標(biāo)申請(qǐng)人所有專利后向引證專利數(shù)，如國(guó)際商業(yè)機(jī)器與國(guó)際商業(yè)機(jī)器之間的連線最粗，說明國(guó)際商業(yè)機(jī)器后向引證專利數(shù)最多(2 936件)；又如，國(guó)際商業(yè)機(jī)器與惠普之間的連線較粗，說明國(guó)際商業(yè)機(jī)器后向引證的惠普專利較多(556件)。

圖2 目標(biāo)申請(qǐng)人后向引證的數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)TOP10申請(qǐng)人Fig.2 TOP10 applicants for data lifecycle security technology backward-cited by target applicants

本文按照出現(xiàn)頻次列舉TOP50目標(biāo)申請(qǐng)人后向引證數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利TOP10申請(qǐng)人頻次，如表2所示，呈現(xiàn)國(guó)際商業(yè)機(jī)器、微軟等30家企業(yè)、高校在數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。從中可見，國(guó)際商業(yè)機(jī)器頻次為41，說明在TOP50中有41個(gè)目標(biāo)申請(qǐng)人都后向引證了國(guó)際商業(yè)機(jī)器的技術(shù)專利；又如三星電子頻次為7，說明在TOP50中僅有7個(gè)目標(biāo)申請(qǐng)人后向引證了三星電子的技術(shù)專利。國(guó)際商業(yè)機(jī)器、微軟、惠普、日立、甲骨文、東芝、諾基亞、戴爾均是后向引證專利的主要申請(qǐng)人，國(guó)際商業(yè)機(jī)器、微軟、惠普等是數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)的先行者，這些企業(yè)聚集了數(shù)據(jù)生存周期安全領(lǐng)域的基礎(chǔ)技術(shù)，技術(shù)專利質(zhì)量較高。

表2 TOP50目標(biāo)申請(qǐng)人后向引證的數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)TOP10申請(qǐng)人頻次Tab.2 Frequency of TOP 10 applicants for data lifecycle security technology backward-cited by TOP 50 target applicants

專利前向引證體現(xiàn)了專利申請(qǐng)人的研發(fā)創(chuàng)新能力和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，本文統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域TOP10目標(biāo)申請(qǐng)人所有專利前向引證的TOP10申請(qǐng)人專利數(shù)量，利用Ucinet軟件生成前向引證網(wǎng)絡(luò)，如圖3所示。圖3中正方形表示全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量TOP10目標(biāo)申請(qǐng)人，圓形表示目標(biāo)申請(qǐng)人前向引證數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利的TOP10申請(qǐng)人。圓形大小反映與目標(biāo)申請(qǐng)人直接連接次數(shù)的多少。如三菱圓形較小，說明其與目標(biāo)申請(qǐng)人的連接次數(shù)較少，反映出僅有2個(gè)目標(biāo)申請(qǐng)人前向引證了三菱的專利。連線粗細(xì)反映TOP10目標(biāo)申請(qǐng)人所有專利前向引證的TOP10申請(qǐng)人專利數(shù)量的多少，如國(guó)際商業(yè)機(jī)器與甲骨文之間的連線較粗，說明國(guó)際商業(yè)機(jī)器前向引證甲骨文的技術(shù)專利數(shù)較多，為1 138件；又如，華為與中興通訊之間的連線較細(xì)，說明華為前向引證中興通訊的技術(shù)專利較少，為14件。

本文按照出現(xiàn)頻次列舉TOP50目標(biāo)申請(qǐng)人前向引證數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利TOP10申請(qǐng)人頻次，如表3所示。結(jié)合圖3說明該領(lǐng)域的前向引證關(guān)系。例如，表3中微軟頻次為31，表示在TOP50目標(biāo)申請(qǐng)人中有31個(gè)目標(biāo)申請(qǐng)人前向引證了微軟專利；又如，三菱頻次為6，說明在TOP50目標(biāo)申請(qǐng)人中僅有6個(gè)目標(biāo)申請(qǐng)人前向引證了三菱的專利。在表3中，除表2后向引證所涉及的國(guó)際商業(yè)機(jī)器、微軟、惠普、日立、甲骨文、東芝、戴爾、富士通、松下、佳能、日本電氣、三菱、NTT通信、索尼、華為、中興通訊、富士施樂、三星電子、理光、國(guó)家電網(wǎng)、SAP股份公司、思科系統(tǒng)、LG電子以外，還有蘋果、阿里巴巴、亞馬遜科技、OneTrust、霍尼韋爾、慷孚系統(tǒng)、美國(guó)電話電報(bào)、中國(guó)平安保險(xiǎn)進(jìn)入前向引證TOP10申請(qǐng)人且頻次大于或等于5，所以這些企業(yè)是數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域的新興競(jìng)爭(zhēng)者。可見，國(guó)際商業(yè)機(jī)器、微軟、甲骨文、日立、索尼、富士通、日本電氣、戴爾等是前向引證專利的主要申請(qǐng)人，說明這些企業(yè)能夠積極融合數(shù)據(jù)生存周期安全領(lǐng)域的基礎(chǔ)技術(shù)，并鞏固其在數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

圖3 目標(biāo)申請(qǐng)人前向引證的數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)TOP10申請(qǐng)人Fig.3 TOP10 applicants for data lifecycle security technology forward-cited by target applicants

表3 TOP50目標(biāo)申請(qǐng)人前向引證的數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)TOP10申請(qǐng)人頻次Tab.3 Frequency of TOP 10 applicants for data lifecycle security technology forward-cited by TOP 50 target applicants

3.5 全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域IPC分類

目標(biāo)申請(qǐng)人后向引證專利體現(xiàn)了企業(yè)主要技術(shù)領(lǐng)域分布情況，本文對(duì)TOP10目標(biāo)申請(qǐng)人后向引證的技術(shù)領(lǐng)域IPC分類進(jìn)行排名，利用Ucinet生成網(wǎng)絡(luò)圖，如圖4所示。圖4中正方形表示全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量TOP10目標(biāo)申請(qǐng)人，圓形表示后向引證的技術(shù)領(lǐng)域IPC，圓形大小表示與目標(biāo)申請(qǐng)人直接連接次數(shù)的多少，圓形越大，說明IPC與目標(biāo)申請(qǐng)人的連接次數(shù)越多。連線粗細(xì)代表目標(biāo)申請(qǐng)人在某一領(lǐng)域的排名，連線越粗表示排名越靠前。如日本電氣與各IPC之間的連線由粗到細(xì)依次為G06F017、G06F021、G06F012、H04L009、G06F015、G06F009、H04L012、G06F011、G06F013、G09C001，說明日本電氣在這10個(gè)IPC領(lǐng)域內(nèi)的排名為1～10。

判斷目標(biāo)申請(qǐng)人技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，要看其排名與其他目標(biāo)申請(qǐng)人排名之間的差距，差距越大說明優(yōu)勢(shì)越顯著；反之則反。由圖4可知，目標(biāo)申請(qǐng)人與G06F017之間的連線較粗，說明各企業(yè)排名差距較小，故這些企業(yè)在該技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)不明顯。以日立為例，日立與G06F011之間的連線最粗，G06F011與其它企業(yè)的連線較細(xì)，說明其它企業(yè)在G06F011技術(shù)領(lǐng)域排名靠后，所以日立在G06F011技術(shù)領(lǐng)域具有較大優(yōu)勢(shì)。同理，國(guó)際商業(yè)機(jī)器在G06F015技術(shù)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)，西門子在G06F009技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，微軟在H04L029技術(shù)領(lǐng)域具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，日本電氣、東芝和日立在G06F012領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，韓國(guó)電子通信研究院在H04L012技術(shù)領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，三星電子在G06F003技術(shù)領(lǐng)域具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。值得關(guān)注的是，華為存在3個(gè)優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域，分別為H04L029、H04L009和H04L012，中興存在兩個(gè)優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域，分別為H04L029和H04L012。

圖4 目標(biāo)申請(qǐng)人后向引證技術(shù)領(lǐng)域IPC分類Fig.4 IPC classification of technical fields backward-cited by target applicants

目標(biāo)申請(qǐng)人前向引證技術(shù)領(lǐng)域IPC網(wǎng)絡(luò)如圖5所示，由于前引專利有可能繼續(xù)增加，從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)不穩(wěn)定；此外，專利檢索范圍、引用目的不一致也有可能影響前向引證數(shù)據(jù)，故本文不使用圖5數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行分析。

圖5 目標(biāo)申請(qǐng)人前向引證技術(shù)領(lǐng)域IPC分類Fig.5 IPC classification of technical fields forward-cited by target applicants

如果某一技術(shù)同時(shí)出現(xiàn)在目標(biāo)申請(qǐng)人后向引證和前向引證的技術(shù)領(lǐng)域IPC分類中，說明該領(lǐng)域?yàn)橹饕夹g(shù)領(lǐng)域。結(jié)合圖4和圖5發(fā)現(xiàn)，G06F017、G06F015、G06F009、H04L029、G06F021、G06F011、G06F012、H04L009、H04L012、G06Q010、G06F013、G06F003、G06K009、H04W004、H04W012、G06Q050為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)主要IPC分類技術(shù)領(lǐng)域。另外，還可進(jìn)一步挖掘某一項(xiàng)技術(shù)是日漸增強(qiáng)、衰落還是日趨穩(wěn)定。以G06F003為例，其僅出現(xiàn)在日立、三星電子和東芝3家企業(yè)后向引證專利TOP10申請(qǐng)人IPC分類中，但出現(xiàn)在西門子、日本電氣、韓國(guó)電子通信研究院、三星電子、中興通訊和東芝6家企業(yè)前向引證TOP10申請(qǐng)人IPC分類中，因此認(rèn)為G06F003越來越被重視。同理可以推斷，H04L012和G06F003研發(fā)力度日漸增強(qiáng)，G06F012、G06F013和H04L009研發(fā)力度日漸式微。

4 國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

4.1 國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)申請(qǐng)人排名

在全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量TOP100申請(qǐng)人中，共有14家中國(guó)企業(yè)、3所高校，本文對(duì)這17家企業(yè)及高校進(jìn)行分析，如圖6所示。從中可見，中國(guó)TOP17申請(qǐng)人分別為：華為、中興通訊、國(guó)家電網(wǎng)、阿里巴巴、中國(guó)平安保險(xiǎn)、浪潮、中國(guó)科學(xué)院、騰訊科技、中國(guó)電子科技、中國(guó)南方電網(wǎng)、北京奇虎科技、西安電子科技大學(xué)、中國(guó)銀聯(lián)、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)、北京工業(yè)大學(xué)、聯(lián)想、中國(guó)航天科工。從中可見，我國(guó)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)以企業(yè)為主，以高校為輔。從所屬領(lǐng)域看，申請(qǐng)人涉及通信、電子商務(wù)、軟件、電氣、電力、信息、制造、電子、社交、金融、計(jì)算機(jī)和航天12個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。華為擁有的數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量最多(335件)，其余依次是中興通訊、國(guó)家電網(wǎng)、阿里巴巴，分別為334件、268件和245件。此外，3所高校院所分別為中國(guó)科學(xué)院、西安電子科技大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)。

圖6 全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量中國(guó)TOP17申請(qǐng)人Fig.6 Top 17 Chinese applicants in the number of global data lifecycle security technology patents

本文繪制全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量中國(guó)TOP17申請(qǐng)人專利質(zhì)量，如圖7所示。從中可見，中興通訊氣泡最大、最靠上，說明中興通訊在數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量最多、特征度最高，但專利度不高，綜合反映出中興通訊經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，專利質(zhì)量較好；華為氣泡雖然沒有中興通訊大，但位置最靠右且比較靠上，說明華為專利數(shù)量較多、專利度最高、特征度較高，反映出華為在數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域的綜合實(shí)力很強(qiáng)；阿里巴巴氣泡小于華為，位置介于中興通訊與華為之間，說明其數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量不如中興通訊和華為多，專利度不如華為高，特征度不如中興通訊高，故整體實(shí)力不如華為和中興通訊強(qiáng)；其他申請(qǐng)人氣泡不大，還有部分位置較為靠左和靠下，說明其它公司或高校數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)實(shí)力與華為、中興通訊、阿里巴巴相比存在較大差距。

圖7 全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量中國(guó)TOP17申請(qǐng)人專利質(zhì)量Fig.7 Patent quality of Chinese TOP17 applicants in the number of global data lifecycle security technology patents

目前，學(xué)界并未就專利質(zhì)量評(píng)估形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。本文按照專利數(shù)量、專利數(shù)量全球排名、專利度、特征度、同族度、同族國(guó)家數(shù)、引用度、被引用度及高價(jià)值專利率等指標(biāo)評(píng)價(jià)企業(yè)專利質(zhì)量。本文對(duì)華為和中興通訊專利質(zhì)量進(jìn)行全面比較發(fā)現(xiàn)(見表4)，中興通訊在特征度和引用度兩個(gè)方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，華為在專利度、同族度、同族國(guó)家數(shù)、被引用度及高價(jià)值專利占比5個(gè)方面具有顯著優(yōu)勢(shì)，中興通訊和華為專利數(shù)量及排名差距較小。

表4 中興通訊與華為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠|(zhì)量對(duì)比Tab.4 Comparison of patent quality between ZTE and Huawei in data lifecycle security technology

同族專利是指基于同一個(gè)優(yōu)先權(quán)文本產(chǎn)生的總體專利。同族度和同族國(guó)家數(shù)反映專利布局廣度，同族度越大說明專利對(duì)應(yīng)技術(shù)布局越廣，同族國(guó)家數(shù)越多說明專利技術(shù)潛在價(jià)值越大。引用度和被引用度反映專利引用其它專利以及被其它專利所引用的程度，在一個(gè)基準(zhǔn)時(shí)間維度內(nèi)，引用度和被引用度越大越好。需要說明的是，由于被引用是被動(dòng)發(fā)生，更能說明某個(gè)專利的潛在價(jià)值，因此在相同存續(xù)時(shí)間內(nèi)，被引用次數(shù)越多，專利潛在價(jià)值越大。

利用Patentics繪制中興通訊和華為專利價(jià)值圖譜，對(duì)高價(jià)值專利進(jìn)行篩選。以華為一篇標(biāo)題為《Method and apparatus for communication security processing》、公開號(hào)為“WO2014094251”的專利為例，繪制其專利價(jià)值圖譜，如圖8所示。圖譜中大正方形表示選定的專利申請(qǐng)，橫軸為時(shí)間軸，選定專利申請(qǐng)時(shí)間為2012年。左縱坐標(biāo)軸表示納入整體統(tǒng)計(jì)相關(guān)度專利合計(jì)118篇，右縱坐標(biāo)軸數(shù)值100和92分別代表不同相關(guān)度，正方形高度為當(dāng)年所有專利與相關(guān)專利的平均相關(guān)度。此篇專利在2012年之前總體相關(guān)度平均值為92，但在2012年之后出現(xiàn)兩次小幅度爬升，表明該技術(shù)出現(xiàn)兩個(gè)小熱潮。圖中2012年左右兩側(cè)區(qū)域面積分別表示專利申請(qǐng)日前后納入統(tǒng)計(jì)的相關(guān)度專利對(duì)應(yīng)數(shù)量，右邊區(qū)域面積遠(yuǎn)大于左邊區(qū)域面積，說明本篇專利自申請(qǐng)公開后，許多高相關(guān)度專利開始出現(xiàn)，因此本專利為高價(jià)值專利。

圖8 華為公開號(hào)為“WO2014094251”的專利價(jià)值圖譜Fig.8 Patent value map of Huawei's patent with publication number of WO2014094251

按照上述方法，分別篩選出華為在數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域共有142篇高價(jià)值專利，占比42.39%；中興通訊共有111篇高價(jià)值專利，占比33.23%?？梢?，在數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域，雖然中興通訊專利數(shù)量與華為相差不大，但華為專利質(zhì)量總體高于中興通訊，故本文以華為為案例進(jìn)行分析。

4.2 華為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利引證情況

華為作為全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利TOP17申請(qǐng)人的中國(guó)企業(yè)，具有綜合實(shí)力強(qiáng)、專利質(zhì)量高等特點(diǎn)。本文在Patentics數(shù)據(jù)庫(kù)檢索到華為目前擁有335件數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)相關(guān)專利，后向引證和前向引證申請(qǐng)人及專利申請(qǐng)數(shù)量如表5所示。由表5可知，華為高自引率反映出基礎(chǔ)專利綜合實(shí)力強(qiáng)勁，并能夠積極進(jìn)行研發(fā)和布局，以保持其在基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。另外，華為極其重視數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)研發(fā)，且技術(shù)創(chuàng)新具有穩(wěn)定性和繼承性。結(jié)合前文競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)可知，華為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為國(guó)際商業(yè)機(jī)器、中興通訊、三星電子、微軟，戴爾、阿里巴巴、日本電氣、騰訊科技對(duì)華為的技術(shù)跟蹤較為緊密。

表5 華為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)后向引證/前向引證申請(qǐng)人分布Tab.5 Distribution of applicants for backward citation/forward citation of Huawei data lifecycle security technology

4.3 華為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)后向引證技術(shù)IPC分類

對(duì)華為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利按照“國(guó)際大類”分組發(fā)現(xiàn)，排名前10的技術(shù)領(lǐng)域IPC分類分別為H04L029(占比20.90%)、G06F021(占比14.41%)、H04L012(占比13.56%)、H04W012(占比12.43%)、H04L009(占比12.15%)、G06F017(占比8.76%)、G06F009(占比8.19%)、G06F011(占比3.39%)、H04W076(占比3.39%)、G06F016(占比2.82%)，H04L029、G06F021、H04L012是華為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利主要集中領(lǐng)域。華為突出優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域?yàn)镠04L029、H04L009、H04L012，表明H04L029、H04L012是華為傳統(tǒng)核心技術(shù)領(lǐng)域，而G06F021和H04W012則是華為新興技術(shù)領(lǐng)域。

4.4 華為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)前向引證發(fā)明人分布

在華為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)前向引證專利數(shù)TOP10發(fā)明人中，有5個(gè)屬于日本電氣公司、2個(gè)屬于微軟公司、2個(gè)屬于戴爾公司、1個(gè)屬于國(guó)際商業(yè)機(jī)器，如表6所示。由表6可知，Meren Libby擁有6件數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利，所屬申請(qǐng)人為微軟公司。日本電氣、微軟和戴爾數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)發(fā)明人專利數(shù)最高(均為6件)，國(guó)際商業(yè)機(jī)器發(fā)明人專利數(shù)量有3件。運(yùn)用Patentics分類器進(jìn)行檢索發(fā)現(xiàn)，華為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利前向引證發(fā)明人有71人，而表5顯示華為前向引證專利數(shù)共計(jì)34件。用華為前向引證專利數(shù)除以華為前向引證發(fā)明人人數(shù)，得出華為專利發(fā)明人人均申請(qǐng)量為0.48件。同樣，按照上述步驟計(jì)算國(guó)際商業(yè)機(jī)器、中興通訊、三星電子和微軟人均申請(qǐng)量分別為0.97、0.61、0.45、0.57，如表7所示?？梢钥闯?，華為人均申請(qǐng)量相較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言并不占有優(yōu)勢(shì)，說明華為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)整體創(chuàng)新能力有待提升。

表6 華為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)前向引證專利數(shù)TOP10發(fā)明人Tab.6 TOP 10 inventors for data lifecycle security technology forwards cited by Huawei

表7 華為、國(guó)際商業(yè)機(jī)器、中興通訊、三星電子和微軟專利發(fā)明人人均申請(qǐng)量對(duì)比Tab.7 Comparison of the application numbers per patent inventor of Huawei, IBM, ZTE, Samsung Electronics, and Microsoft

5 結(jié)論與建議

5.1 研究結(jié)論

5.1.1 全球競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

從整體看，全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)呈逐漸遞增態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量進(jìn)入全球TOP100的申請(qǐng)人主要分布在亞洲、北美洲、歐洲15個(gè)國(guó)家或地區(qū)，其中美國(guó)、日本和中國(guó)位居前三，美國(guó)專利申請(qǐng)人分別是日本、中國(guó)的1.4倍和1.8倍，說明當(dāng)前數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)主要被美國(guó)和日本所掌握，而美國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位。

國(guó)際商業(yè)機(jī)器、微軟、惠普、日立、甲骨文、東芝、諾基亞、戴爾是數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域開拓者，其中國(guó)際商業(yè)機(jī)器、微軟和日立為領(lǐng)先者；蘋果、阿里巴巴、亞馬遜科技、OneTrust、霍尼韋爾、慷孚系統(tǒng)、美國(guó)電話電報(bào)、中國(guó)平安保險(xiǎn)為新興競(jìng)爭(zhēng)者。數(shù)據(jù)生存周期安全主要技術(shù)領(lǐng)域IPC分類為G06F017、G06F015、G06F009、H04L029、G06F021、G06F011、G06F012、H04L009、H04L012、G06Q010、G06F013、G06F003、G06K009、H04W004、H04W012、G06Q050。國(guó)際商業(yè)機(jī)器在G06F015技術(shù)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)，西門子在G06F009技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，微軟在H04L029技術(shù)領(lǐng)域具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，日本電氣、東芝和日立在G06F012領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。另外，日立在G06F011領(lǐng)域也具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，韓國(guó)電子通信研究院在H04L012技術(shù)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)，三星電子在G06F003技術(shù)領(lǐng)域具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)生存周期安全主要技術(shù)領(lǐng)域IPC分類變化不大，但非主要技術(shù)領(lǐng)域IPC分類有較大變化，且能夠明顯看出H04L012和G06F003研發(fā)力度日漸加大，G06F012、G06F013和H04L009研發(fā)力度日趨式微。

5.1.2 國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

我國(guó)有14家企業(yè)、3所高校院所進(jìn)入全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量TOP100申請(qǐng)人行列，3所高校院所分別為中國(guó)科學(xué)院、西安電子科技大學(xué)和北京工業(yè)大學(xué)，其余14家均為企業(yè)。華為與中興通訊數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量在全球排名第八和第九，說明兩者在全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域有相當(dāng)重要的地位。值得注意的是，盡管中興通訊專利數(shù)量與華為差距較小，但華為專利質(zhì)量總體高于中興通訊，說明華為技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)，這與其采取的企業(yè)戰(zhàn)略密切相關(guān)。另外，華為數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利主要集中在H04L029、G06F021、H04L012、H04W012等技術(shù)領(lǐng)域，優(yōu)勢(shì)技術(shù)領(lǐng)域?yàn)镠04L029、H04L009、H04L012，其中H04L29、H04L12是華為傳統(tǒng)核心技術(shù)領(lǐng)域，新興技術(shù)領(lǐng)域?yàn)镚06F021和H04W012。國(guó)際商業(yè)機(jī)器、中興通訊、三星電子、微軟是華為的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其中國(guó)際商業(yè)機(jī)器、微軟和三星電子是數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，而戴爾、阿里巴巴、日本電氣、騰訊科技則是華為技術(shù)的緊密跟蹤者。華為發(fā)明人人均申請(qǐng)量不高，說明研發(fā)團(tuán)隊(duì)個(gè)體創(chuàng)新能力有待提升。

5.2 對(duì)策建議

盡管我國(guó)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)躋身全球第一梯隊(duì)，但整體科學(xué)技術(shù)水平比較落后，而且進(jìn)入全球數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專利數(shù)量TOP100申請(qǐng)人較少，專利數(shù)量和專利質(zhì)量?jī)蓸O分化嚴(yán)重，真正具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的“頭部”申請(qǐng)人較少，僅有3家高校院所進(jìn)入TOP100。我國(guó)在計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)等方面屬于技術(shù)后發(fā)型國(guó)家，導(dǎo)致數(shù)字化技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)“先天不足”。據(jù)此，提出如下對(duì)策：

5.2.1 國(guó)家層面

首先，轉(zhuǎn)變政策思維，從重視數(shù)據(jù)安全規(guī)則建設(shè)轉(zhuǎn)向規(guī)則建設(shè)和技術(shù)研發(fā)并重；其次，注重政策引導(dǎo)，在國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃中增加數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)專項(xiàng)數(shù)量，引導(dǎo)更多高校參與技術(shù)研發(fā)；再次，推動(dòng)創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈有效對(duì)接，吸引更多企業(yè)進(jìn)行突破性創(chuàng)新。

5.2.2 行業(yè)層面

首先，促進(jìn)數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，針對(duì)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化技術(shù)短板，以協(xié)同方式加快技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，推進(jìn)“官產(chǎn)學(xué)研用”深度融合；其次，推動(dòng)具有數(shù)據(jù)生存周期安全技術(shù)優(yōu)勢(shì)的高校、科研院所在新興技術(shù)領(lǐng)域?qū)嵤＠_放許可，免除專利許可使用費(fèi)，供企業(yè)免費(fèi)使用；再次，組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)聯(lián)盟等行業(yè)組織，實(shí)施國(guó)產(chǎn)自主可控替代計(jì)劃。

5.2.3 企業(yè)層面

首先，重視自主研發(fā)，圍繞核心技術(shù)進(jìn)行專利申請(qǐng)與布局，提升專利技術(shù)質(zhì)量；其次，尋求外部合作，采用專利許可、企業(yè)并購(gòu)、尋求相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)合作等方式增強(qiáng)企業(yè)自身實(shí)力；再次，主動(dòng)挖掘具有高研發(fā)能力的發(fā)明人，提升專利數(shù)量和質(zhì)量。