●倪 軍 張宏磊
2016年以來(lái),我國(guó)紡織品紗線、織物及其制品(以下簡(jiǎn)稱紡織品)和服裝及衣著附件(以下簡(jiǎn)稱服裝)兩大類商品對(duì)外出口總金額呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。特別是2021年在美國(guó)財(cái)政貨幣刺激計(jì)劃帶動(dòng)下,市場(chǎng)需求補(bǔ)償性爆發(fā),美國(guó)服裝零售屢創(chuàng)歷史新高,服裝服飾商店全年銷售額達(dá)3006億美元,較2020年增加47.3%,大幅超越疫情前水平。雖然近年中美貿(mào)易摩擦不斷,2021年我國(guó)出口美國(guó)服裝411.3億美元,美國(guó)仍然是我國(guó)服裝出口的第一大市場(chǎng),美國(guó)采購(gòu)商對(duì)我國(guó)的服裝產(chǎn)業(yè)依存度依舊很高;對(duì)美出口額占總出口額份額首次突破23%。但是經(jīng)過一年的爆發(fā)式需求增長(zhǎng),受通脹、刺激政策影響消退、超前消費(fèi)、價(jià)格上漲等因素影響,預(yù)計(jì)2022年美國(guó)市場(chǎng)服裝消費(fèi)可能出現(xiàn)后勁不足,需求量大概率會(huì)低于2021年。
中國(guó)作為世界上人口最多的發(fā)展中國(guó)家,從上世紀(jì)80年代改革開放以來(lái),作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),吸收了大量的農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力,紡織品服裝加工作為門檻最低的致富手段,從改革開放以來(lái)就一直被國(guó)家推崇和鼓勵(lì)。自2001年12月中國(guó)加入WTO后,紡織品服裝出口更加成為解決國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力就業(yè)和為國(guó)家創(chuàng)匯的重要手段,隨著紡織品和服裝出口金額在全球比重不斷增加,也已經(jīng)分別成為我國(guó)海關(guān)出口監(jiān)管的重點(diǎn)商品。
表1
2005年1月1日,美國(guó)終止了《紡織品和紡織品服裝協(xié)議》(ATC),對(duì)美紡織品服裝主要出口國(guó)由傳統(tǒng)的加拿大、墨西哥、中南美、非洲AGOA國(guó)家,轉(zhuǎn)向中國(guó)、印度、越南、巴基斯坦以及孟加拉等亞洲國(guó)家。印度、越南、孟加拉國(guó)、巴基斯坦、印度尼西亞以及菲律賓,這些亞洲人口大國(guó)科技相對(duì)落后,工業(yè)門類不齊全,工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱,但是技術(shù)含金量較低的紡織制衣業(yè)相對(duì)容易規(guī)劃、投資、建設(shè)與發(fā)展,因此上述鄰國(guó)紡織制衣業(yè)發(fā)達(dá),紡織品服裝出口一直是上述國(guó)家的主要出口商品和創(chuàng)匯手段。其中越南2017年超越印度成為全球第二大紡織品和服裝出口國(guó),越南紡織品、服裝出口額分別為48億美元和243億美元,占全球比重為2.73%和53.5%。目前中國(guó)的紡織品服裝出口美國(guó)訂單一直受到來(lái)自周邊國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)。
美國(guó)作為世界上最發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,2021年擁有3.33億人口,美國(guó)人均GDP接近7萬(wàn)美元,具有較高的購(gòu)買力與消費(fèi)能力?!俺跫?jí)產(chǎn)品的進(jìn)口、高精尖產(chǎn)品的輸出”可以看成是美國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的精典模式。同時(shí)也可以看成美國(guó)拿紡織品服裝進(jìn)口作為給予那些外匯短缺國(guó)家的一種獎(jiǎng)勵(lì)。中國(guó)加入WTO后,美國(guó)和中國(guó)有過幾年互相交融發(fā)展的和諧光景。但是隨著中國(guó)國(guó)力的不斷提升,以及近年來(lái)美國(guó)的對(duì)華政策從鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)走向全面遏制。美國(guó)力圖在全球把中國(guó)邊緣化,將中國(guó)從全球供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈名單中剔除。本著不愿意讓任何一個(gè)國(guó)家的產(chǎn)品壟斷美國(guó)市場(chǎng)的理念,在美國(guó)政府政策的引導(dǎo)下,近年來(lái)基礎(chǔ)條件相對(duì)發(fā)展較好的印度和越南就承接了原本屬于中國(guó)輸美紡織品服裝訂單。
一方面,全球新冠肺炎病毒流行之前,美國(guó)作為最發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,對(duì)于國(guó)內(nèi)的通貨膨脹率一直維持在很低的水平。這也就是說,美國(guó)的物價(jià)水平可以保持近十年來(lái)基本沒有任何漲幅。美國(guó)消費(fèi)者、零售、批發(fā)、進(jìn)口各環(huán)節(jié)都認(rèn)為出口企業(yè)與生產(chǎn)商應(yīng)該能夠消化物價(jià)上漲的壓力,通脹應(yīng)該留在出口國(guó)。這也意味著對(duì)美國(guó)紡織品服裝出口單價(jià)不可能有提價(jià)的可能與空間。另一方面,我國(guó)出口紡織品服裝缺少專利、高科技含量與品牌,因此導(dǎo)致我國(guó)出口企業(yè)在對(duì)美紡織品服裝出口定價(jià)過程中,缺少手中籌碼,更多的只能是隨行就市被動(dòng)接受,低價(jià)成交意味著利潤(rùn)的微薄。
中國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家,近十年來(lái)的發(fā)展也是日新月異,突飛猛進(jìn),每年GDP以約6%的速度增加,導(dǎo)致人民幣匯率的升值,作為勞動(dòng)密集型的紡織制衣業(yè),勞動(dòng)力成本、土地成本、原材料成本占據(jù)紡織品服裝價(jià)值的80%。招工難、留人更難,紡織品服裝員工女工偏多,大齡員工偏多,工資不高,工作時(shí)間偏長(zhǎng),需要經(jīng)常加班趕貨,工作環(huán)境不理想。2021年以來(lái)工資、租金以及原材料價(jià)格不斷上漲,這無(wú)形中加大了企業(yè)的生產(chǎn)成本,削弱了我國(guó)紡織品服裝出口美國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
2018年3月22日,時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)特朗普依據(jù)2017年的“301”調(diào)查結(jié)果開始對(duì)我國(guó)輸美600億美元商品加征懲罰性關(guān)稅,9月宣布美國(guó)開始對(duì)中國(guó)多類紡織品服裝加征10%的關(guān)稅,甚至計(jì)劃在2019年1月1日,將關(guān)稅上升至25%。WTO的宗旨是成員方之間減低關(guān)稅,促進(jìn)充分就業(yè)與自由貿(mào)易。但是美國(guó)悍然違背WTO宗旨,利用關(guān)稅——這個(gè)已經(jīng)過時(shí)的傳統(tǒng)手段對(duì)我輸美紡織品服裝實(shí)行單邊貿(mào)易保護(hù)主義,無(wú)疑使我國(guó)紡織品服裝出口原有的微弱優(yōu)勢(shì)瞬間蕩然無(wú)存。
2005年以前美國(guó)利用行政手段控制各國(guó)對(duì)美紡織品服裝出口美國(guó)市場(chǎng),2005年以后美國(guó)則利用綠色壁壘手段來(lái)調(diào)控各國(guó)紡織品服裝對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的份額。綠色壁壘的實(shí)施相對(duì)于關(guān)稅,有一定的法律依據(jù),WTO規(guī)定允許保護(hù)生命、健康和環(huán)境可以采取必要的措施,這就為美國(guó)對(duì)紡織品服裝輸美實(shí)施綠色壁壘找到了合理的借口。2008年,美國(guó)、日本、德國(guó)等以保護(hù)環(huán)境和國(guó)民健康提出REACH法規(guī),內(nèi)容包括對(duì)有害化學(xué)批、偶氮染料的限制和禁止、重金屬元素的嚴(yán)格限制等。隨著拜登宣布重返《巴黎協(xié)定》,美國(guó)對(duì)于紡織品服裝輸美的綠色壁壘標(biāo)準(zhǔn)會(huì)更加嚴(yán)格。與紡織品服裝頭部企業(yè)科技實(shí)力、資金等方面相比,中小微紡織品服裝企業(yè)處于不利層面,增加生產(chǎn)成本是必然的選擇。
隨著新冠病毒的全球大流行,全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿絿?yán)重沖擊。中國(guó)防疫政策的科學(xué)性,一直保持了紡織品服裝出口加工企業(yè)持續(xù)較高的開工率,承接了美國(guó)大多數(shù)的紡織品服裝訂單。但是美國(guó)的港口擁堵和人力短缺,貨柜在目的港碼頭堆積如山,部分企業(yè)由于疫情倒閉,甚至出現(xiàn)棄貨現(xiàn)象,空柜無(wú)法按時(shí)回運(yùn),國(guó)內(nèi)頻繁出現(xiàn)一柜難求的窘境,導(dǎo)致我國(guó)主要港口前往美國(guó)的基本港海運(yùn)費(fèi)用上漲了5~7倍。中國(guó)企業(yè)千辛萬(wàn)苦創(chuàng)造的利潤(rùn),瞬時(shí)被上漲的海運(yùn)費(fèi)吞噬。
隨著世界疫苗接種率的提高與疫情的緩解,美國(guó)市場(chǎng)對(duì)于口罩以及防護(hù)服等抗疫產(chǎn)品需求減少,導(dǎo)致我國(guó)對(duì)美出口抗疫紡織品訂單下降。另外,中國(guó)周邊國(guó)家為了振興經(jīng)濟(jì),陸續(xù)打開國(guó)門,開放旅游、投資與國(guó)際貿(mào)易。隨著印度和越南逐步走出新冠的困境,2020—2021新冠疫情期間屬于我國(guó)企業(yè)的紡織品服裝訂單已經(jīng)開始陸續(xù)回流到這兩個(gè)上述國(guó)家了。不愿意將雞蛋放在一個(gè)籃子里,畢竟美國(guó)紡織品服裝進(jìn)口企業(yè)手中的訂單是談判桌上討價(jià)還價(jià)的籌碼。
1.我國(guó)對(duì)外的國(guó)家戰(zhàn)略。2014年我國(guó)政府提出了“一帶一路”建設(shè)倡議,積極主動(dòng)發(fā)展與沿線國(guó)家經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的禮儀共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。我國(guó)與東南亞經(jīng)濟(jì)產(chǎn)能合作的耦合效應(yīng),決定了雙方產(chǎn)能貿(mào)易和投資互補(bǔ)競(jìng)爭(zhēng)具有正向作用。2020年11月15日,東盟10國(guó)以及中國(guó)、澳大利亞、日本、韓國(guó)、新西蘭共15國(guó),正式簽署區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定,RCEP2022年1月1日,對(duì)越南、文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國(guó)、中國(guó)、日本、澳大利亞、新西蘭10國(guó)正式生效。RCEP是全球規(guī)模最大的自由貿(mào)易區(qū),倡導(dǎo)成員國(guó)內(nèi)消除貿(mào)易壁壘,立刻或分階段降低關(guān)稅為零,創(chuàng)造完善投資環(huán)境,擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)易,保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。
2.我國(guó)對(duì)內(nèi)的國(guó)家戰(zhàn)略。2018年9月中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022)》,指出按照集聚提升、融入城鎮(zhèn)、特色保護(hù)、搬遷撤并的思路,根據(jù)自身特點(diǎn)、發(fā)展現(xiàn)狀、區(qū)位條件、資源稟賦等分類進(jìn)行鄉(xiāng)村振興。2021年12月12日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》,指出數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力,其中利用現(xiàn)代信息技術(shù)對(duì)紡織制衣傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全方位、全角度、全鏈條的升級(jí),在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)服務(wù)等環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)智能制造、智能服務(wù)、智慧物理、數(shù)字金融、數(shù)字商貿(mào),打造數(shù)字化企業(yè),構(gòu)建紡織制衣數(shù)字化產(chǎn)業(yè)集群,鑄造中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
3.國(guó)際貿(mào)易理論依據(jù)。日本學(xué)者小島清提出邊際產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張論,主張對(duì)外直接投資與國(guó)際貿(mào)易是互補(bǔ)關(guān)系。依據(jù)小島清模式,對(duì)于投資國(guó)而言,邊際產(chǎn)業(yè)位于比較優(yōu)勢(shì)順序的底部;對(duì)于被投資國(guó)而言,則位于比較優(yōu)勢(shì)順序的頂部。我國(guó)東中西部以及南北經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡,以及我國(guó)與周邊國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展差距,這些事實(shí)都為紡織業(yè)制衣業(yè)轉(zhuǎn)移提供了理論依據(jù)。
針對(duì)目前我國(guó)紡織品服裝輸美的困惑與瓶頸,紡織制衣企業(yè)應(yīng)該把握住機(jī)遇,根據(jù)自身實(shí)際情況。要與時(shí)俱進(jìn),大膽革新,利用數(shù)字技術(shù)大幅減低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本,加強(qiáng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)理念,提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)美紡織品服裝出口從低質(zhì)數(shù)量增長(zhǎng)模式向高質(zhì)綠色數(shù)字發(fā)展模式轉(zhuǎn)化。
1.采取“走出去”戰(zhàn)略?,F(xiàn)在越南和印度的租金、用工成本等生產(chǎn)要素均低于我國(guó),并且這兩個(gè)國(guó)家也在逐漸加大對(duì)外招商力度,優(yōu)化投資環(huán)境,完善相關(guān)法律,紡織品服裝上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善齊全,在這種情況下大型生產(chǎn)基地可以考慮向印度和越南等國(guó)家實(shí)施整體搬遷轉(zhuǎn)移。在越南和印度建廠,可以享受美國(guó)對(duì)于越南和印度輸美紡織品服裝的國(guó)別優(yōu)惠政策。
2.對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地。沿海地區(qū)是中國(guó)最早改革開放的地區(qū),但是隨著最低工資水平的連年提升,地價(jià)的上升,紡織業(yè)和制衣業(yè)在我國(guó)東部發(fā)達(dá)地區(qū)已經(jīng)屬于夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè),不適合勞動(dòng)密集型企業(yè)的生存。結(jié)合我國(guó)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施,向我國(guó)內(nèi)陸中西部地區(qū)比如河北、湖北、湖南、安徽等地區(qū),實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地的轉(zhuǎn)移。廉價(jià)的土地資源、豐富的勞動(dòng)力等這些能夠滿足勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)的條件,都為對(duì)內(nèi)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地提供了可靠的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)保障。
3.加強(qiáng)商會(huì)行業(yè)協(xié)會(huì)的中介作用。各類紡織品服裝商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)該發(fā)揮積極的中介作用,促進(jìn)行業(yè)企業(yè)與政府的關(guān)系,維護(hù)同行業(yè)的禮儀與成員企業(yè)的合法權(quán)益,創(chuàng)建“互聯(lián)網(wǎng)+紡織制衣”公共服務(wù)平臺(tái),促進(jìn)行業(yè)的健康有序發(fā)展。匯集紡織業(yè)制衣業(yè)企業(yè)的意見與困惑,向政府有關(guān)部門集中反映,幫助政府修訂長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策以及不斷協(xié)助政府相關(guān)部門不斷改進(jìn)服務(wù)水準(zhǔn)。定期向會(huì)員企業(yè)宣傳政府關(guān)于政治、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、科技、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任的最新方針政策。掌握美歐日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家紡織品服裝消費(fèi)、生產(chǎn)與進(jìn)出口最新趨勢(shì),了解周邊國(guó)家紡織制衣業(yè)的動(dòng)向,組織會(huì)員參加各類展會(huì)、研討會(huì)與新產(chǎn)品發(fā)布會(huì),拓展國(guó)際市場(chǎng)。根據(jù)會(huì)員企業(yè)的需要,定期或不定期開展生產(chǎn)管理、設(shè)計(jì)、銷售、人力資源等方面的企業(yè)培訓(xùn),幫助會(huì)員企業(yè)提升經(jīng)營(yíng)管理水準(zhǔn),做好各類風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警與防控。
4.出口企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)管理。在接輸美訂單價(jià)格一直偏低的情況下,我紡織品服裝出口企業(yè)一直在夾縫中求生存,這也體現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)的韌性。我國(guó)紡織品服裝企業(yè)通過強(qiáng)化管理,消化成本上漲的壓力,提高勞動(dòng)效率,從最初的粗放型經(jīng)營(yíng)模式,到精細(xì)化生產(chǎn),最大限度的提高一線員工單位勞動(dòng)效率。同時(shí)精簡(jiǎn)管理人員,壓縮用工成本,讓有限的管理人員,盡可能的成為生產(chǎn)和管理多面手,實(shí)現(xiàn)一崗多能。
5.市場(chǎng)多元化。目前我國(guó)紡織品制衣企業(yè)海外市場(chǎng)過于單一,部分企業(yè)海外訂單絕大部分來(lái)自某一個(gè)市場(chǎng),當(dāng)然由于長(zhǎng)期精耕于某一市場(chǎng),會(huì)對(duì)該市場(chǎng)的準(zhǔn)入規(guī)則、消費(fèi)者喜好、國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)操作會(huì)比較熟悉,但是一旦發(fā)生類似2018年美國(guó)對(duì)我國(guó)輸美商品加征關(guān)稅事件,對(duì)于某些企業(yè)可能會(huì)帶來(lái)滅頂之災(zāi)。2018年加稅事件在中美貿(mào)易史上絕對(duì)不是第一次,肯定也不是最后一次。在此背景之下,市場(chǎng)多元化是我國(guó)紡織制衣業(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)急需考慮的首要問題。美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家在進(jìn)口紡織品服裝方面的水準(zhǔn)處于同一緯度,在東南亞、中東、中南美洲甚至非洲市場(chǎng),也可以嘗試找到突破點(diǎn)。同時(shí)國(guó)內(nèi)擁有14億人口的巨大市場(chǎng),加上改革開放以來(lái),GDP的連年增長(zhǎng),人均GDP已經(jīng)達(dá)到1萬(wàn)美元,具有較強(qiáng)的消費(fèi)能力,開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
6.多渠道銷售。我國(guó)紡織制衣企業(yè)海外銷售的渠道往往是依靠各類展會(huì)開發(fā)客戶,進(jìn)入“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代后,各類B2B、B2C、C2C跨境平臺(tái)是企業(yè)外銷的不二選擇,國(guó)內(nèi)抖音快手社交平臺(tái)都創(chuàng)造過一個(gè)主播拿下一個(gè)工廠全年訂單的傳奇。隨著海外消費(fèi)者、進(jìn)口商的迭代更替,年輕消費(fèi)者與進(jìn)口商更加依賴各類電商平臺(tái),虛擬銷售平臺(tái)將逐漸成為對(duì)美銷售的主要渠道之一。
7.增加科技與品牌含量。沒有科技與品牌含金量的產(chǎn)品,只能賺取可憐的加工費(fèi)。增加產(chǎn)品科技含量,一方面增加設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、原材料、工藝、使用等方面的科技成分,淘汰落后工藝與產(chǎn)能;另一方面,積極推行ISO14000體系,該體系基本參考發(fā)達(dá)國(guó)家的紡織制衣行業(yè)的具體環(huán)保制度,提高我國(guó)紡織品服裝出口標(biāo)準(zhǔn),綠色低碳已經(jīng)成為全球紡織品服裝消費(fèi)的最高要求,對(duì)于美國(guó)的綠色壁壘可以做到未雨綢繆。OBM是一個(gè)理想境界,美國(guó)進(jìn)口企業(yè)、零售商壟斷美國(guó)市場(chǎng),不可能輕易將品牌拱手相讓。如果百年老店是企業(yè)的遠(yuǎn)期愿景的話,那肯定不可能離開品牌建設(shè)。品牌建設(shè)是一個(gè)需要時(shí)間與資金投入的長(zhǎng)期工程。紡織服裝企業(yè)能否在國(guó)內(nèi)或者非洲、南美等相對(duì)落后市場(chǎng),嘗試推廣自己企業(yè)的品牌,積累經(jīng)驗(yàn),最后實(shí)現(xiàn)“落后包圍發(fā)達(dá)”。
8.智慧工廠建設(shè)。具體包括智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能車間、智能品控以及智能追溯管理,在數(shù)字化工廠的基礎(chǔ)上,利用物聯(lián)網(wǎng)和設(shè)備監(jiān)控技術(shù)加強(qiáng)生產(chǎn)信息管理,在掌握產(chǎn)銷流程、生產(chǎn)過程的可控性、減少人工干預(yù)、及時(shí)獲得生產(chǎn)數(shù)據(jù)、靈活安排生產(chǎn)計(jì)劃與進(jìn)度等方面體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。目前我國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)紡織行業(yè)“無(wú)人工廠”、5G智慧試衣快速換裝等新模式與新工具。