李 蝶，呂 旺，丁克耘，衣麗君，管 宇

（中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 中汽數(shù)據(jù)有限公司，天津 300300）

隨著城市交通和環(huán)境問題的日益惡化，各大城市紛紛出臺(tái)燃油車限購/限行政策措施，并對(duì)新能源汽車進(jìn)行豁免。目前實(shí)施汽車限購政策的城市包括北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州以及海南省。各汽車限購城市順應(yīng)發(fā)展新能源汽車的國家戰(zhàn)略，不斷完善新能源汽車政策環(huán)境，助推新能源汽車在國內(nèi)的推廣應(yīng)用。截至2020年底，汽車限購城市仍然占據(jù)著我國新能源汽車市場的主體地位。

本文旨在分析各汽車限購城市發(fā)展新能源汽車的當(dāng)前政策環(huán)境和特點(diǎn)，預(yù)判其新能源汽車市場發(fā)展?jié)摿Α⑵饰龅胤秸咧С至Χ群挖厔?shì)，對(duì)于企業(yè)在新能源產(chǎn)品投放規(guī)劃、地方政策合規(guī)等方面具有重要意義，對(duì)于非汽車限購城市建設(shè)新能源汽車支持及監(jiān)管政策體系具有借鑒作用。

1 汽車限購城市市場現(xiàn)狀

1.1 各級(jí)別城市新能源乘用車銷量最大份額

2017年至2021年上半年，汽車限購城市新能源乘用車市場份額雖逐年縮窄，但仍占據(jù)最大份額，其中2020年為38.35%，如圖1所示。

從2021年上半年來看，汽車限購城市新能源汽車市場份額為34.2%，如圖1所示。銷量為34.35萬輛，同比增長157.63%，保持穩(wěn)步增長，如圖2所示。

1.2 各汽車限購城市新能源乘用車銷量保持連續(xù)增長

汽車限購城市2020年新能源乘用車銷量排名依次為上海、北京、深圳、廣州、天津、杭州、海南省。2021年上半年各汽車限購城市新能源乘用車銷量均保持增長態(tài)勢(shì)，杭州市已趕超去年全年銷量，上海、廣州、深圳2021年上半年銷量均逼近2020年全年銷量，如圖3所示。

2 限購城市五大維度政策對(duì)比

2.1 發(fā)展目標(biāo)

各汽車限購城市均提出“十四五”期間發(fā)展目標(biāo)，距離目標(biāo)仍具有很大市場推廣空間。

北京、深圳分別提出到2025年新能源汽車保有量達(dá)到200萬輛、100萬輛。北京市截至2020年底的新能源汽車保有量約40萬輛，需推廣約160萬輛新能源汽車才能完成發(fā)展目標(biāo)，優(yōu)化存量空間成為“十四五”期間重點(diǎn)工作。深圳市截至2020年底的新能源汽車保有量約48萬輛，發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)難度不大，并且2021年3月深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市新能源汽車推廣應(yīng)用工作方案（2021—2025年）》（深發(fā)改〔2021〕154號(hào)），已明確為實(shí)現(xiàn)100萬輛保有量的各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展目標(biāo)。

上海、杭州重視本地新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，分別提出2025年新能源汽車產(chǎn)量目標(biāo)為120萬輛和31.3萬輛。2020年上海、杭州的新能源汽車產(chǎn)量分別為23.86萬輛和9 200余輛，距離各自發(fā)展目標(biāo)差距較大，“十四五”期間需加快產(chǎn)能優(yōu)化升級(jí)。此外，上海和杭州也提出銷量目標(biāo)，上海要求2025年個(gè)人純電動(dòng)汽車新增占比超過50%，杭州到2025年推廣應(yīng)用新能源汽車10萬輛以上。

廣州、天津、海南省在2021年雖尚未出臺(tái)最新的新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，但也明確2025年的產(chǎn)能或銷量比例目標(biāo)。如廣州市人民政府2018年4月發(fā)布的《廣州市汽車產(chǎn)業(yè)2025戰(zhàn)略規(guī)劃》（穗府辦〔2018〕5號(hào)），到2025年確定新能源汽車產(chǎn)能目標(biāo)為100萬輛，進(jìn)入國內(nèi)前三；海南省人民政府2019年3月發(fā)布的《海南省清潔能源汽車發(fā)展規(guī)劃》（瓊府〔2019〕11號(hào)），提出到2025年公共領(lǐng)域清潔能源化比例不低于60%，其中租賃領(lǐng)域不低于80%，私人領(lǐng)域新能源汽車占比達(dá)到80%以上，如表1所示。

此外，從上海、深圳、杭州、海南省提出的2025年比例要求來看，均高于2020年11月國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》中提出的“2025年新能源新車占比達(dá)到20%左右”這一目標(biāo)愿景。

2.2 地方備案要求

如表2所示，目前僅上海、天津?qū)嵭信c指標(biāo)掛鉤的生產(chǎn)企業(yè)地方備案管理。2021年6月22日，廣州市發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車信息管理工作的通知（試行）》（公開征求意見稿），當(dāng)前已過公示期且尚未發(fā)布正式版，后續(xù)可能也實(shí)行與指標(biāo)掛鉤地方備案管理。

其他汽車限購城市雖未明確出臺(tái)地方備案文件，但也明確對(duì)企業(yè)提出新能源汽車實(shí)時(shí)監(jiān)控平臺(tái)（Real Time Monitor, RTM）平臺(tái)接入、配建樁、滿足日常監(jiān)管等要求，具體如表2所示。

（1）上海：車企需同時(shí)完成RTM平臺(tái)和電池溯源平臺(tái)兩個(gè)平臺(tái)接入根據(jù)《上海市鼓勵(lì)購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》（滬府辦規(guī)〔2021〕3號(hào)）、《關(guān)于2021年度上海市鼓勵(lì)購買和使用新能源汽車實(shí)施辦法相關(guān)操作流程的通知》，車企須向上海市經(jīng)信委提出新能源生產(chǎn)廠商和車型登記申請(qǐng)，在完成申請(qǐng)后為具備購車資格的消費(fèi)者申請(qǐng)“確認(rèn)憑證”，消費(fèi)者方可憑“確認(rèn)憑證”獲得專用牌照額度，辦理車輛注冊(cè)登記手續(xù)。

從對(duì)車企的要求來看，主要有以下方面：一是需要同時(shí)完成新能源汽車數(shù)據(jù)平臺(tái)和動(dòng)力蓄電池全生命周期溯源管理平臺(tái)兩個(gè)平臺(tái)的對(duì)接；二是為意向用戶落實(shí)一處符合智能化技術(shù)和安全標(biāo)準(zhǔn)要求的自用或?qū)Ｓ贸潆娫O(shè)施；三是在滬建立完善的銷售和售后服務(wù)、應(yīng)急保障及動(dòng)力蓄電池回收利用體系；四是加強(qiáng)安全自查，在首張車型產(chǎn)品“確認(rèn)憑證”取得后的60天內(nèi)提交第三方的新能源汽車產(chǎn)品安全抽查報(bào)告，以及每年的第一季度提交上一年度生產(chǎn)企業(yè)年度責(zé)任評(píng)估自查報(bào)告。

（2）天津：以車企在津安全服務(wù)保障能力為重點(diǎn)。天津市新能源汽車備案流程如圖4所示，車企車型需完成備案進(jìn)入天津市新能源汽車調(diào)控車型目錄，才可直接申領(lǐng)天津市新能源汽車指標(biāo)。

備案要求重點(diǎn)在兩方面，一是重視在津安全服務(wù)保障能力，包括突發(fā)事故應(yīng)急能力、動(dòng)力電池回收處置能力等；另一方面要求做好RTM平臺(tái)對(duì)接，特別是完成車型聯(lián)調(diào)測(cè)試。

2.3 指標(biāo)配置

如表3所示，汽車限購城市新能源車指標(biāo)申請(qǐng)的產(chǎn)品類型、申請(qǐng)方式不盡相同。從新能源車產(chǎn)品類別來看，北京插電式（含增程式）混合動(dòng)力汽車（Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV）車型不得申請(qǐng)新能源車指標(biāo)；深圳、杭州進(jìn)口PHEV車型不得申請(qǐng)新能源車指標(biāo)。從申請(qǐng)方式來看，北京有指標(biāo)額度要求，2021年僅6萬個(gè)增量指標(biāo)，其他城市直接申領(lǐng)即可。

從各汽車限購城市新能源車指標(biāo)配置特點(diǎn)及趨勢(shì)來看，其中北京新能源車指標(biāo)將逐漸向家庭傾斜配置，已明確2022年及2023年家庭和個(gè)人新能源汽車指標(biāo)配置的比例分別為7:3和8:2；上海市將更側(cè)重純電動(dòng)車型，2023年起將不再對(duì)PHEV發(fā)放新能源車專用牌照；深圳市將新能源車指標(biāo)分為純電動(dòng)指標(biāo)和混合動(dòng)力指標(biāo)，前者較后者申請(qǐng)條件更為寬松，且一般情況下，第二輛車只能直接申領(lǐng)純電動(dòng)指標(biāo)。整體來看，十四五期間限購城市將繼續(xù)保持NEV指標(biāo)優(yōu)惠，北京、上海兩地將更加側(cè)重純電動(dòng)車型。

2.4 地方財(cái)政政策

2021年，部分汽車限購城市出臺(tái)汽車相關(guān)財(cái)政支持政策，如表4所示，除上海外，均利好新能源汽車。從補(bǔ)貼類型來看，分為報(bào)廢補(bǔ)貼（北京、深圳）、購置補(bǔ)貼（深圳、海南）和使用補(bǔ)貼（廣州）；從補(bǔ)貼金額來看，深圳補(bǔ)貼力度最大且多項(xiàng)補(bǔ)貼可疊加，三項(xiàng)補(bǔ)貼疊加最高可達(dá)4.5萬元，其次是廣州、海南省。從補(bǔ)貼前置條件來看，北京、海南省對(duì)車型要求低，廣州、深圳前置要求高，如圖5、圖6所示。

整體來看，不考慮各城市老舊車報(bào)廢補(bǔ)貼，除海南省外，以購置補(bǔ)貼為主的地方財(cái)政支持可能性很低，可關(guān)注使用環(huán)節(jié)（充換電、停車等）的補(bǔ)貼。

2.5 差異化路權(quán)

汽車限購城市均對(duì)大多外地車牌實(shí)行限行政策。本地號(hào)牌分車型看，BEV在各個(gè)汽車限購城市享有最大路權(quán)優(yōu)惠。北京、天津、杭州對(duì)本地燃油車限行，北京還對(duì)本地PHEV也限行。

整體來看，差異化路權(quán)優(yōu)惠成為京津杭新能源汽車推廣的重要措施。未來，其他城市效仿京津杭的可能性主要還是由各地交通擁堵指數(shù)和環(huán)保要求決定，如表5所示。

3 總結(jié)

從發(fā)展空間來看，汽車限購城市“十四五”期間均還有很大發(fā)展?jié)摿?。從發(fā)展現(xiàn)狀距離“十四五”目標(biāo)來看，北京、上海、深圳有較高成長空間。

從監(jiān)管強(qiáng)度來看，目前上海、天津的安全體系較為完善，安全保障要求高。隨著國家主管部門對(duì)新能源汽車安全的重視程度不斷提高和各地新能源汽車保有量提高帶來的安全事故問題頻發(fā)，各汽車限購城市政府均有不斷加嚴(yán)事中事后安全監(jiān)管的趨勢(shì)。

從開放程度來看，海南省是汽車限購城市中開放程度最高的省份。海南省由于目前汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，無嚴(yán)重交通負(fù)擔(dān)等綜合原因，不論在市場準(zhǔn)入還是地方政策支持等方面不存在地方壁壘的設(shè)置。

從支持力度來看，各汽車限購城市均重視新能源汽車推廣，但支持方式依據(jù)自身發(fā)展特點(diǎn)各有側(cè)重，北京、上海、天津、杭州主要從使用便利性出發(fā)，通過指標(biāo)/路權(quán)的方式促進(jìn)新能源汽車推廣；廣州、深圳財(cái)稅支持類型多、力度較大，但設(shè)置較多前置車型要求。