王 璐 撒利明 歐陽毅磊

（1.中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院；2.中國石油天然氣集團(tuán)有限公司科技管理部）

近年來，我國油氣資源對外依存度持續(xù)攀升[1]、新能源產(chǎn)業(yè)迅速興起，給傳統(tǒng)石油工業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)。面對日益激烈的競爭環(huán)境，唯有加強(qiáng)科學(xué)研究與創(chuàng)新戰(zhàn)略部署，加大科技創(chuàng)新投入，才能搶占未來科技經(jīng)濟(jì)發(fā)展先機(jī)[2]。

2000年以來，國務(wù)院每5年印發(fā)的《國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》對全社會研發(fā)經(jīng)費投入規(guī)模（簡稱研發(fā)投入規(guī)模）與國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例，即研發(fā)經(jīng)費投入強(qiáng)度（簡稱研發(fā)強(qiáng)度）提出具體要求，“十五”“十一五”“十二五”“十三五”分別達(dá)到1.5%、2.0%、2.2%、2.5%。2019年底，國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會議，提出2020年起中央企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核將新增營收利潤率、研發(fā)強(qiáng)度（目標(biāo)達(dá)到5%）指標(biāo)，形成了包括凈利潤、利潤總額、資產(chǎn)負(fù)債率、營收利潤率、研發(fā)經(jīng)費投入率的“兩利三率”指標(biāo)體系，引導(dǎo)央企高質(zhì)量發(fā)展。我國油氣企業(yè)多為國有控股，研究其研發(fā)投入規(guī)模及強(qiáng)度，與世界主要石油公司、我國創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)進(jìn)行分析對比，以期對油氣企業(yè)研發(fā)投入合理配置提供借鑒。

1 我國全社會及能源行業(yè)研發(fā)投入規(guī)模與強(qiáng)度分析

研發(fā)投入規(guī)模是指實施研究與試驗開發(fā)（R&D）活動報告期內(nèi)實際發(fā)生的全部經(jīng)費支出[3]。油氣企業(yè)的研發(fā)投入規(guī)模則是指在地震勘探、鉆井、錄井、開采和煉化過程中，為獲得科學(xué)和技術(shù)新知識，創(chuàng)造性地運用新的科學(xué)或技術(shù)知識而進(jìn)行的特定的有計劃的系統(tǒng)性研究和開發(fā)活動的總支出[4]。研發(fā)強(qiáng)度是衡量經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和創(chuàng)新驅(qū)動的重要指標(biāo)[5]。本文提到的研發(fā)強(qiáng)度主要包括兩個層次：一是國家研發(fā)經(jīng)費投入強(qiáng)度，指研發(fā)規(guī)模占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比例；二是行業(yè)/企業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度，指研發(fā)規(guī)模占營業(yè)收入的比例。

1.1 我國研發(fā)投入規(guī)模與強(qiáng)度態(tài)勢

2001年，《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要》提出加快科技進(jìn)步與創(chuàng)新的相關(guān)內(nèi)容，成為我國全社會研發(fā)規(guī)模與強(qiáng)度新的增長引擎。從研發(fā)投入規(guī)模來看，2000—2020年，全社會研發(fā)投入規(guī)模從895.7億元增至24393.1億元，增長了27倍。其中，2012年研發(fā)投入規(guī)模首次突破萬億大關(guān)，2020年實現(xiàn)翻番，突破2萬億元，較上年增長10.2%。從研發(fā)強(qiáng)度看，2000年研發(fā)強(qiáng)度僅為0.89%，研發(fā)投入規(guī)模占GDP的比例不足1%。此后，我國積極制定創(chuàng)新政策，鼓勵社會擴(kuò)大研發(fā)經(jīng)費投入，提高研發(fā)投入規(guī)模占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重，2014年我國研發(fā)強(qiáng)度達(dá)到2%，之后研發(fā)強(qiáng)度一直穩(wěn)定在2%以上，2020年研發(fā)強(qiáng)度為2.40%，比上一年提高0.16個百分點（圖1）。

圖1 2000—2020年中國全社會研發(fā)投入規(guī)模與研發(fā)強(qiáng)度發(fā)展態(tài)勢

1.2 我國研發(fā)投入規(guī)模與強(qiáng)度的國際比較

經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）數(shù)據(jù)庫顯示，2019年，我國研發(fā)規(guī)?？偭咳虻诙?，相當(dāng)于日本的3倍、德國的3.5倍，為加拿大、意大利、英國和法國研發(fā)投入總和的2.6倍；是美國研發(fā)經(jīng)費的79.96%，絕對差距保持在1000億美元。從研發(fā)強(qiáng)度看，2019年，我國研發(fā)強(qiáng)度為2.23%，全球排名第12。研發(fā)強(qiáng)度突破2%意味著我國已達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，也標(biāo)志著我國“一腳已經(jīng)跨進(jìn)了創(chuàng)新型國家的門檻”。但與G7國家相比，日本、德國和美國的研發(fā)強(qiáng)度均超過3%，其中，日本以3.24%領(lǐng)跑G7，美國以3.07%位列第三，高出我國0.84個百分點；我國研發(fā)強(qiáng)度與排在第四位的法國差距僅為0.04%（圖2）。

圖2 2019年中國與G7國家研發(fā)投入規(guī)模和研發(fā)強(qiáng)度對比① 《2019年全國科技經(jīng)費投入統(tǒng)計公報》和OECD統(tǒng)計方法不同，且涉及匯率和購買力平價問題，兩者統(tǒng)計的數(shù)值存在一定出入。由于圖2為各國間研發(fā)投入與強(qiáng)度對比，數(shù)據(jù)統(tǒng)一使用OECD官方統(tǒng)計。

1.3 我國能源行業(yè)與其他行業(yè)研發(fā)投入規(guī)模及強(qiáng)度比較

能源是人類社會賴以生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ),在國民經(jīng)濟(jì)中具有特別重要的戰(zhàn)略地位，其整體研發(fā)投入規(guī)模與強(qiáng)度也備受關(guān)注。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國境內(nèi)上市企業(yè)研發(fā)規(guī)模為10694.9億元，不同行業(yè)研發(fā)規(guī)模差異較大。其中，工業(yè)行業(yè)、信息技術(shù)行業(yè)研發(fā)投入規(guī)模分別為3329.2億元、2640.1億元，位居第一、第二，占中國境內(nèi)上市企業(yè)研發(fā)投入總規(guī)模的31.13%、24.69%。能源行業(yè)研發(fā)投入規(guī)模為514.2億元，占研發(fā)投入總規(guī)模的4.81%。2020年，中國境內(nèi)上市企業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度為1.94%，信息技術(shù)行業(yè)研發(fā)強(qiáng)度遙遙領(lǐng)先，為5.55%。能源行業(yè)在推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中做出了巨大貢獻(xiàn)，但受行業(yè)特征等多方面因素制約，整體研發(fā)強(qiáng)度不高，僅為0.92%（圖3）。

圖3 2020年中國境內(nèi)上市企業(yè)各行業(yè)研發(fā)投入規(guī)模占比和研發(fā)強(qiáng)度對比

2 全球油氣行業(yè)研發(fā)投入規(guī)模與強(qiáng)度對比

根據(jù)《歐盟產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入記分牌》提供的數(shù)據(jù)[6]，將中國與日本、美國、歐盟進(jìn)入Top2500的油氣生產(chǎn)企業(yè)及石油設(shè)備、服務(wù)和分銷企業(yè)的數(shù)量、平均研發(fā)投入規(guī)模、平均研發(fā)強(qiáng)度進(jìn)行對比（表1）。

表1 2013—2020年中國油氣行業(yè)與主要國家（地區(qū)）研發(fā)規(guī)模及研發(fā)強(qiáng)度對比

中國油氣生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入全球研發(fā)Top2500的數(shù)量不斷增多，2013—2020年，從2家企業(yè)增至7家，數(shù)量逐漸超過日本和美國。企業(yè)平均研發(fā)規(guī)模從12.17億歐元波動下降至5.75億歐元，但是總體上中國仍處于世界領(lǐng)先地位。從石油設(shè)備、服務(wù)和分銷企業(yè)來看，中國每年進(jìn)入Top2500的企業(yè)有2～3家。作為世界科技先進(jìn)國家，美國石油設(shè)備、服務(wù)和分銷企業(yè)每年的平均研發(fā)投入規(guī)模遠(yuǎn)超其他國家。中國企業(yè)平均研發(fā)投入規(guī)模與美國企業(yè)之間的差距有收窄趨勢，同時逐漸超過歐盟企業(yè)。

為了反映中國油氣行業(yè)研發(fā)投入的相對程度，進(jìn)一步對各國企業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度進(jìn)行對比，企業(yè)或行業(yè)層面的研發(fā)強(qiáng)度以研發(fā)投入在營業(yè)收入中的占比來統(tǒng)計。在油氣生產(chǎn)企業(yè)中，2013—2020年，中國企業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度明顯超過美國、日本等主要國家，保持在0.40%～0.74%，日本企業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度僅為0.20%左右。2020年，美國企業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度僅為0.52%，中國達(dá)到0.74%。在石油設(shè)備、服務(wù)和分銷企業(yè)中，中國企業(yè)平均研發(fā)強(qiáng)度始終高于歐盟企業(yè)，并在部分年份超過了美國企業(yè)。中國油氣生產(chǎn)企業(yè)及石油設(shè)備、服務(wù)和分銷企業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度并不低于科技發(fā)達(dá)國家企業(yè)。

相比于其他國家油氣企業(yè)，中國油氣企業(yè)的全球技術(shù)競爭力不斷提升，經(jīng)營上的表現(xiàn)也非常突出[7]。2021年《財富》世界500強(qiáng)企業(yè)排名中，多家中國油氣企業(yè)上榜。其中，中國石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡稱中國石油）位列第4，中國石油化工集團(tuán)有限公司（簡稱中國石化）位列第5，中國海洋石油集團(tuán)有限公司（簡稱中國海油）位列第92。

3 世界主要石油公司研發(fā)投入規(guī)模與強(qiáng)度對比

大多數(shù)石油公司在早期既從事油氣勘探開發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)，也從事工程和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。自20世紀(jì)30年代起，石油公司逐漸將油田服務(wù)業(yè)務(wù)剝離和外包，大型綜合性石油公司分成了油公司和油服公司[8-11]。隨著世界油氣資源開采需求及勘探開發(fā)成本逐年增加，技術(shù)創(chuàng)新成為提高勘探開發(fā)效率效益的關(guān)鍵，各石油公司逐步加大研發(fā)投入。

分析18家世界主要石油公司（上市）的研發(fā)投入規(guī)模與強(qiáng)度，其中貝克休斯、哈里伯頓、斯倫貝謝、威德福4家油服公司，主要為油氣勘探與生產(chǎn)提供工程技術(shù)服務(wù)；其他14家是油公司，從事油氣勘探、開發(fā)、煉化、銷售等多項業(yè)務(wù)（圖4）。

圖4 2020年世界主要石油公司（上市部分）研發(fā)投入對比

從研發(fā)投入規(guī)模來看，2020年，中國石油、中國石化、中國海油上市部分分別為22.8億美元、20.9億美元、6.1億美元，分列第一、第二、第七位；?？松梨跒?0.1億美元，位居第三。從研發(fā)強(qiáng)度來看，只有4家油服公司研發(fā)強(qiáng)度高于1.00%，其中貝克休斯研發(fā)強(qiáng)度為2.87%，排名最高，威德福、斯倫貝謝、哈里伯頓研發(fā)強(qiáng)度分別為2.63%、2.46%、2.14%；油公司平均研發(fā)強(qiáng)度為0.68%，中國石油上市部分研發(fā)強(qiáng)度為0.81%。

油公司和油服公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)存在較大差別，油服公司更偏技術(shù)密集型，資產(chǎn)規(guī)模相對較小，而油公司更偏資源和資本密集型，資產(chǎn)規(guī)模相對較大，所以油公司的研發(fā)強(qiáng)度偏低。從市場結(jié)構(gòu)來看，油公司在市場中處于寡頭壟斷地位，掌控較大市場份額，進(jìn)行新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)的動力相對不足。

4 我國創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度對比

2018年，國務(wù)院、國資委綜合考慮企業(yè)國際資源配置話語權(quán)、全球品牌形象、主營業(yè)務(wù)、競爭優(yōu)勢及公司治理、人才隊伍等因素，將中國中車集團(tuán)有限公司（簡稱中車集團(tuán)）、中國廣東核電集團(tuán)有限公司（簡稱中廣核）、中國石油、國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡稱國家能源集團(tuán)）、國家電網(wǎng)有限公司（簡稱國家電網(wǎng)）、中國長江三峽集團(tuán)有限公司（簡稱中國三峽集團(tuán)）、中國航空集團(tuán)有限公司（簡稱中航集團(tuán)）、中國航天科技集團(tuán)有限公司（簡稱航天科技）、中國建筑集團(tuán)有限公司（簡稱中建集團(tuán)）、中國移動通信集團(tuán)有限公司（簡稱中國移動）10家中央企業(yè)確立為創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)。作為我國國民經(jīng)濟(jì)的中流砥柱，這些企業(yè)在技術(shù)水平、管理水平、國際化等方面具有參與全球競爭的底氣和條件[10]。對比我國創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度，有助于企業(yè)更好地了解各行業(yè)的創(chuàng)新態(tài)勢，并為內(nèi)部資源重新部署提供參考。

在創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)中，2020年，中車集團(tuán)研發(fā)投入強(qiáng)度較大，達(dá)到5.77%；中廣核研發(fā)強(qiáng)度為3.42%；中國石油、國家能源集團(tuán)、國家電網(wǎng)、中國三峽集團(tuán)、中航集團(tuán)等研發(fā)強(qiáng)度較低，均低于1%（圖5）。

圖5 2020年我國部分創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度對比

各個行業(yè)排頭兵企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度差距如此之大的原因主要有以下兩點：第一，行業(yè)特質(zhì)的先天性差異。行業(yè)的知識密集程度和技術(shù)復(fù)雜程度決定了行業(yè)企業(yè)所能夠達(dá)到的研發(fā)強(qiáng)度。不同行業(yè)對企業(yè)的技術(shù)水平要求、技術(shù)復(fù)雜度要求、技術(shù)成熟度要求、技術(shù)更新速度、主營產(chǎn)品都不同，所進(jìn)行的研發(fā)活動特征和規(guī)模也不一樣。第二，企業(yè)創(chuàng)新積極性的差異。在同一行業(yè)中，不同企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈位置不一樣，處于產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)密集型環(huán)節(jié)的企業(yè)，研發(fā)強(qiáng)度比較高；處于產(chǎn)業(yè)鏈勞動密集型環(huán)節(jié)的企業(yè)，研發(fā)強(qiáng)度不會很高。處于同一產(chǎn)業(yè)鏈位置的企業(yè)，行業(yè)地位、市場份額、高管團(tuán)隊、發(fā)展戰(zhàn)略等不同，研發(fā)積極性和研發(fā)強(qiáng)度水平也存在顯著差別。

中車集團(tuán)屬于機(jī)械制造行業(yè)，該行業(yè)以技術(shù)和創(chuàng)新活動為中心，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，國內(nèi)已實現(xiàn)從傳統(tǒng)機(jī)車向高速列車的轉(zhuǎn)型，行業(yè)特征決定了企業(yè)技術(shù)研發(fā)活動規(guī)模較大，企業(yè)創(chuàng)新投入強(qiáng)度較為突出。面向高質(zhì)量發(fā)展要求，中航集團(tuán)主要聚焦航空客運、航空貨運及物流兩大核心產(chǎn)業(yè)，中國三峽主要聚焦電力等能源領(lǐng)域，相關(guān)業(yè)務(wù)面臨科技內(nèi)涵不足、核心關(guān)鍵技術(shù)依賴國外等挑戰(zhàn)，發(fā)展方式轉(zhuǎn)變較慢，內(nèi)部創(chuàng)新努力動力不足，研發(fā)強(qiáng)度整體水平較低。我國創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)需要進(jìn)一步增加創(chuàng)新主動性，在保證正常經(jīng)營活動所需資金的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大研發(fā)投入規(guī)模，支撐企業(yè)研發(fā)活動不間斷進(jìn)行，從而獲得核心技術(shù)突破和創(chuàng)新優(yōu)勢。

5 認(rèn)識與建議

通過對我國全社會及油氣行業(yè)研發(fā)規(guī)模與強(qiáng)度的調(diào)查，對比我國油氣企業(yè)與世界主要石油公司、創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)研發(fā)情況，得出如下認(rèn)識：

第一，我國研發(fā)經(jīng)費投入總量逐年增加，但研發(fā)投入規(guī)模和強(qiáng)度與發(fā)達(dá)國家相比仍存在差距。2020年，我國整體研發(fā)投入規(guī)模為24393億元，比2019年增長10.2%，僅次于美國；研發(fā)強(qiáng)度為2.4%，與發(fā)達(dá)國家之間還存在較大差距。隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，研發(fā)強(qiáng)度增速勢必將放緩，受全球范圍新冠肺炎疫情影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性增加，后期目標(biāo)實現(xiàn)仍有相當(dāng)難度。

第二，能源行業(yè)研發(fā)強(qiáng)度在我國全社會行業(yè)中偏低，但我國油氣企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度在全球同行企業(yè)中具有一定優(yōu)勢。2020年，我國能源行業(yè)研發(fā)強(qiáng)度不足1%，與工業(yè)和信息技術(shù)行業(yè)差距較大，這是行業(yè)特性所致。全球前2500家企業(yè)中，我國主要油氣生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)投入規(guī)模與強(qiáng)度處于世界領(lǐng)先地位，石油設(shè)備、服務(wù)和分銷企業(yè)研發(fā)投入規(guī)模雖不高，但研發(fā)強(qiáng)度并不低于美國企業(yè)。

第三，油氣企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度水平普遍較低，中國石油、中國石化在同行企業(yè)中處于較為突出的位置。與世界主要石油公司、我國創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)比較，中國石油、中國石化研發(fā)強(qiáng)度雖在1%以下，但在世界主要石油公司中研發(fā)投入規(guī)模占據(jù)較為突出的地位。只有哈里伯頓、貝克休斯、威德福、斯倫貝謝等油服企業(yè)研發(fā)強(qiáng)度超過2%。

為此，提出如下建議：

第一，油氣企業(yè)優(yōu)化研發(fā)投入結(jié)構(gòu)，適當(dāng)增加低碳領(lǐng)域研發(fā)投入。我國油氣企業(yè)的研發(fā)強(qiáng)度及增長率并不具備優(yōu)勢，需要持續(xù)提升企業(yè)創(chuàng)新主動性，順應(yīng)全球能源行業(yè)低碳化、清潔化、分散化、智能化的轉(zhuǎn)型趨勢，加強(qiáng)綠色低碳能源技術(shù)研發(fā)，適當(dāng)增加碳捕集、可再生能源、節(jié)能技術(shù)等低碳領(lǐng)域技術(shù)的研發(fā)投入，提前布局關(guān)鍵核心技術(shù)，優(yōu)化能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，助力油氣企業(yè)能源轉(zhuǎn)型[12-17]。在研發(fā)模式上，加強(qiáng)與其他能源企業(yè)、科研院所、高校之間的合作，可通過購買外部知識產(chǎn)權(quán)、聯(lián)合攻關(guān)、人才引進(jìn)等多種方式，開展低碳領(lǐng)域技術(shù)研究，確保相關(guān)技術(shù)研發(fā)保持先進(jìn)水平。

第二，油氣企業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)投入規(guī)模。由于能源行業(yè)自身特性，行業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)寡頭壟斷，技術(shù)競爭壓力較小。因此，要激發(fā)內(nèi)生動力，制定具有前瞻性的研發(fā)戰(zhàn)略決策，加大核心技術(shù)的研發(fā)投入規(guī)模，完善研發(fā)投入體制機(jī)制，爭取早日成為全球油氣領(lǐng)域的技術(shù)策源地。

第三，油氣企業(yè)進(jìn)一步提高研發(fā)投入產(chǎn)出效率，建立研發(fā)投入產(chǎn)出評價體系。中國石油等行業(yè)龍頭盡早建立全面、客觀的研發(fā)投入產(chǎn)出評價體系，實施與不同類型科研活動規(guī)律相適應(yīng)的跟蹤和分類評價制度[18]。確立以質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為核心的評價導(dǎo)向，評估產(chǎn)出效率，引導(dǎo)企業(yè)向能解決生產(chǎn)問題、有效益、利潤高的領(lǐng)域投入資金，同時提高國際標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)明專利等高質(zhì)量科技成果的產(chǎn)出，提升新產(chǎn)品銷售收入等科技成果轉(zhuǎn)化指標(biāo)，力爭在質(zhì)和量兩方面保持競爭優(yōu)勢。