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“從3月開(kāi)始就沒(méi)接到新的外貿(mào)訂單。”老沈是蘇州一家外貿(mào)服裝廠的負(fù)責(zé)人，他告訴《財(cái)經(jīng)》記者，5月底最后一單發(fā)出后，工廠已經(jīng)無(wú)外貿(mào)訂單可做，只能接一些國(guó)內(nèi)代工散單。

上游工廠同樣受到影響。老沈的親戚在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了一家印染廠，“以前生意好的時(shí)候，一單怎么都得排隊(duì)十天半月才出貨，2018年爆單的時(shí)候甚至將近一個(gè)月”。老沈說(shuō)，“今年呢，6月難得接了一個(gè)訂單，11個(gè)顏色，你猜多久出貨？”老沈賣(mài)了個(gè)關(guān)子，“一天之內(nèi)全部染色出來(lái)了。”

接受采訪時(shí)，這家印染廠已經(jīng)“放假”多日。

在商務(wù)部7月29日召開(kāi)的專題新聞發(fā)布會(huì)上，外貿(mào)司副司長(zhǎng)張斌表示，當(dāng)前，外貿(mào)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)高、困難大、不確定因素多。多位相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下半年在穩(wěn)外貿(mào)方面，商務(wù)部將突出擴(kuò)增量、穩(wěn)存量、強(qiáng)保障三大著力點(diǎn)，積極促進(jìn)出口、擴(kuò)大進(jìn)口。

各地都在積極出臺(tái)相應(yīng)的穩(wěn)外貿(mào)政策和措施，但更重要的是中小企業(yè)自救，降本增收。老沈提到，同行都在積極拓展外部渠道，走出以往的舒適圈，同時(shí)也在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì)。老沈本人就在做微商城，自己也參與直播帶貨?！俺隹谵D(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，”老沈說(shuō)，“（庫(kù)存）能清一點(diǎn)是一點(diǎn)?！?h3>中小企業(yè)訂單下降

2022年二季度以來(lái)，不少紡織服裝廠都遇到了出口訂單下降的問(wèn)題，尤其以中小企業(yè)為主。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，6月棉紡織行業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）為38.81%，環(huán)比下降5.93%，同比下降23%。其中新訂單指數(shù)回落到30%以下。

2020年疫情暴發(fā)后，新訂單指數(shù)一直略低于50%的榮枯線，直到2020年末至2021年中轉(zhuǎn)為景氣，一度超過(guò)70%。但是，從2021年下半年開(kāi)始，新訂單指數(shù)就直線下降，之后持續(xù)在低位徘徊，最低下降至23%，遠(yuǎn)低于榮枯線，是自2014年以來(lái)最低迷的一段時(shí)期。

從宏觀數(shù)據(jù)上來(lái)看，2022年1月-7月中國(guó)紡織服裝出口表現(xiàn)還不錯(cuò)。根據(jù)海關(guān)總署8月8日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1月-7月全國(guó)紡織服裝累計(jì)出口1893.5億美元，同比增長(zhǎng)12.4%。根據(jù)國(guó)泰君安證券分析，增長(zhǎng)主要由于1月-7月國(guó)際需求相對(duì)較為穩(wěn)定，同時(shí)國(guó)內(nèi)積極復(fù)工保障供給，疊加人民幣貶值的刺激效應(yīng)。其中，7月紡織品服裝出口同比增長(zhǎng)17.5%，主要是由于上游原材料漲價(jià)，出口產(chǎn)品單價(jià)同比有所上漲;4月-5月疫情導(dǎo)致上海港出口受阻，6月起逐步恢復(fù)正常，前期滯留貨物集中出貨推高7月出口增速。

這個(gè)數(shù)據(jù)的指向似乎與PMI不太相符，主要原因在于訂單的“時(shí)間差”。通常情況下，甲方會(huì)提前半年甚至更久下單，因此今年上半年出口的貨物基本是去年訂的?，F(xiàn)階段企業(yè)接不到訂單，將影響下半年的出口數(shù)據(jù)。

7月26日，國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，與5月前相比，超過(guò)一半紡織企業(yè)表示訂單未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。此次調(diào)查涉及65個(gè)企業(yè)樣本，在紡織外單方面，近80%的企業(yè)表示訂單減少，約18%的企業(yè)表示外單基本穩(wěn)定，僅約3%的企業(yè)訂單增加。

“和去年同期相比，今年二三季度訂單減少六成左右?！毙×质且患疑綎|外貿(mào)紡織廠的負(fù)責(zé)人，他告訴《財(cái)經(jīng)》記者，外貿(mào)長(zhǎng)單、大單逐漸消失，客戶更多訂購(gòu)的是一些短單、小單。

由于接單困難，部分企業(yè)正在通過(guò)降低開(kāi)工率減少成本，停產(chǎn)的意愿也在上升。

從中國(guó)棉紡織行業(yè)月度分析報(bào)告中可以看到，從4月開(kāi)始，集群內(nèi)開(kāi)工企業(yè)的數(shù)量同比不斷下降，設(shè)備利用率也從2月的85%左右降至6月的68%左右。同樣下滑的還有從業(yè)人員數(shù)量，2022年年4月，受疫情影響，從業(yè)人員同比下降22%，6月最新的數(shù)據(jù)則是同比下降12.7%。

長(zhǎng)期因素與短期因素

訂單減少是多方面原因共同造成的，例如上半年國(guó)內(nèi)疫情的影響、人民幣匯率變動(dòng)、全球市場(chǎng)萎縮等短期因素，但從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這是海外訂單向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移的表現(xiàn)。

中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)6月發(fā)布的企業(yè)問(wèn)卷調(diào)查顯示，85%的企業(yè)表示客戶訂單外移較為明顯，其中，26%的企業(yè)表示客戶訂單外移比例在30%以上。參與此次調(diào)研的企業(yè)約30%為中小企業(yè)。

反觀東南亞國(guó)家，華金證券5月1日的行業(yè)周報(bào)提到，越南服裝制造業(yè)的出口勢(shì)頭強(qiáng)勁，當(dāng)?shù)卦S多紡織企業(yè)的訂單已排到10月之后。值得注意的是，其中很多訂單是中國(guó)企業(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)移到越南的，以規(guī)避疫情風(fēng)險(xiǎn)。

“歐美和東南亞國(guó)家已經(jīng)開(kāi)放面對(duì)面交流，也可以自由參加展會(huì)，更容易達(dá)成交易。國(guó)內(nèi)仍需線上交流，我們處于弱勢(shì)?！痹诩徔椛a(chǎn)領(lǐng)域從業(yè)多年的楊慶生說(shuō)道。

訂單減少是相對(duì)的，尤其是跟2021年的高基數(shù)相比。2021年二三季度，新冠病毒席卷越南，造成多家工廠停工停產(chǎn)，大量訂單涌入中國(guó)，也就有了所謂工廠“爆單”現(xiàn)象。

雖然明面是“爆單”，但楊慶生告訴《財(cái)經(jīng)》記者，2021年國(guó)內(nèi)工廠并沒(méi)有外界想象的那么賺錢(qián)。楊慶生算了一筆賬：訂單雖然多，但工廠為了吃下訂單不得不擴(kuò)大產(chǎn)能，尤其是增加人工成本;港口擁堵、貨品積壓、庫(kù)存成本提升，外加原材料和海運(yùn)運(yùn)費(fèi)漲價(jià)，算下來(lái)沒(méi)有太大利潤(rùn)空間。

圖1：疫情以來(lái)棉紡織行業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）新訂單變化

注：PMI是通過(guò)對(duì)采購(gòu)經(jīng)理的月度調(diào)查匯總出來(lái)的綜合指數(shù)，由5個(gè)擴(kuò)散指數(shù)加權(quán)而成，新訂單就是擴(kuò)散指數(shù)之一，上圖為新訂單指數(shù)變化。50%為榮枯分水線，高于50%代表期望值高，低于50%則是衰退的信號(hào)資料來(lái)源：Wind。制圖：顏斌

“去年國(guó)內(nèi)‘爆單的時(shí)候，有些黑心工廠漲價(jià)太多，現(xiàn)在東南亞疫情緩解，人家肯定要跑單的呀?！毙×终f(shuō)道。

2022年下半年訂單減少，其實(shí)是紡織服裝產(chǎn)業(yè)近幾年加速轉(zhuǎn)移的一個(gè)結(jié)果。中信證券研究部報(bào)告指出，2020年全球疫情暴發(fā)以來(lái)，東盟與中國(guó)在以紡織服裝為代表的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品領(lǐng)域出現(xiàn)了較強(qiáng)的出口替代效應(yīng)，而該替代效應(yīng)在部分資本和技術(shù)密集型的機(jī)電產(chǎn)品領(lǐng)域則表現(xiàn)不明顯。

中美貿(mào)易摩擦加速了這一進(jìn)程。根據(jù)美國(guó)商務(wù)部紡品處（The Office of Textiles and Apparel，OTEXA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近幾年中國(guó)占美國(guó)紡織服裝進(jìn)口份額逐年降低，從2018年的36.59%下降到2022年的23.47%（截至2022年5月），而印度、孟加拉國(guó)的進(jìn)口份額正逐年上升。

部分類(lèi)別中，中國(guó)已經(jīng)不再是美國(guó)最大的進(jìn)口國(guó)，例如棉質(zhì)服裝進(jìn)口份額已被越南和孟加拉國(guó)超越，棉質(zhì)紡織品進(jìn)口份額則被印度超越。

7月初，媒體報(bào)道稱美國(guó)總統(tǒng)拜登預(yù)計(jì)宣布下調(diào)部分對(duì)中國(guó)進(jìn)口商品的關(guān)稅，且著重強(qiáng)調(diào)了紡織服裝領(lǐng)域。消息發(fā)出后，不少評(píng)論認(rèn)為關(guān)稅變化有助于訂單回流。

但是，國(guó)內(nèi)企業(yè)并不如想象中積極。楊慶生告訴《財(cái)經(jīng)》記者，中美貿(mào)易摩擦之前，美國(guó)對(duì)中國(guó)紡織服裝出口產(chǎn)品征收的關(guān)稅是9.6%，后來(lái)又加征7.5%，但即便是加征的這部分完全取消，中國(guó)也沒(méi)法跟東南亞國(guó)家相比。后者關(guān)稅很低，尤其是越南，對(duì)美國(guó)和歐盟出口都是零關(guān)稅。

在6月8日舉辦的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上，商務(wù)部對(duì)外貿(mào)易司司長(zhǎng)李興乾表示，部分產(chǎn)業(yè)的外遷符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。不過(guò)從總體看，訂單流出的規(guī)模是可控的。

訂單流向東南亞只是工廠“接單難”的一部分原因，人民幣匯率的短時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)也給未來(lái)的訂單帶來(lái)不確定性。2022年5月，人民幣兌美元匯率重回6.8時(shí)代，短期來(lái)看對(duì)出口業(yè)務(wù)有積極影響。但老沈表示，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有客戶預(yù)期美元回落，自己吃虧，會(huì)把訂單給到匯率穩(wěn)定的地區(qū);而已下單的客戶預(yù)期美元還能繼續(xù)升值，就會(huì)拖長(zhǎng)賬期，不及時(shí)付款，工廠將面對(duì)成品庫(kù)存高、現(xiàn)金流趨緊等問(wèn)題。

圖2：各國(guó)占美國(guó)紡織服裝進(jìn)口份額變化

注：各國(guó)占美國(guó)紡織服裝進(jìn)口份額變化，其中2022年統(tǒng)計(jì)到5月。資料來(lái)源：美國(guó)商務(wù)部紡品處（OTEXA）

更重要的是，2020年疫情以來(lái)，全球市場(chǎng)萎縮、需求下降，中國(guó)外貿(mào)紡織服裝處在供過(guò)于求的階段。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）按年率計(jì)算下降了0.9%，這是繼一季度同比下降1.6%之后再次萎縮。一些媒體分析認(rèn)為，連續(xù)兩個(gè)季度的負(fù)增長(zhǎng)意味著美國(guó)經(jīng)濟(jì)走向“技術(shù)性衰退”。

根據(jù)社科院世經(jīng)政所7月15日發(fā)布的季度檢測(cè)報(bào)告，二季度美國(guó)盡管消費(fèi)支出總額保持高速增長(zhǎng)，但主要源于通貨膨脹帶來(lái)的價(jià)格廣泛上行，居民實(shí)際消費(fèi)量已顯頹勢(shì);歐洲受創(chuàng)紀(jì)錄的通脹和地緣政治不確定性影響，消費(fèi)者信心降至疫情暴發(fā)以來(lái)的最低水平。這兩個(gè)國(guó)家和地區(qū)是中國(guó)紡織服裝最大的出口方。

政策幫扶與企業(yè)自救

商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)、研究員白明認(rèn)為，除了要將穩(wěn)外貿(mào)的發(fā)力點(diǎn)更多落實(shí)在客戶渠道的維護(hù)與拓展上，必要時(shí)也需要以退為進(jìn)，結(jié)合消費(fèi)升級(jí)，積極拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

小林的工廠對(duì)外的產(chǎn)品占七成，他表示接下來(lái)也準(zhǔn)備調(diào)整一下進(jìn)出口比例，短期內(nèi)將外貿(mào)銷(xiāo)售重心轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，后面再去開(kāi)拓新的海外市場(chǎng)。“但是不太可能全部轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的體量吞不下。”

老沈現(xiàn)在每天的主要工作就是找訂單，上網(wǎng)、托熟人介紹、約見(jiàn)潛在客戶等等。他的廠子小，以前總是接一些大廠商轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的訂單，現(xiàn)在沒(méi)有生意，老沈想嘗試跟國(guó)外客戶直接聯(lián)系。老沈英語(yǔ)水平一般，有時(shí)會(huì)托家里上大學(xué)的小輩幫忙，親自上陣聊天就開(kāi)著谷歌翻譯，回信很慢。

更多企業(yè)選擇降低成本。老沈提到，為了節(jié)約電費(fèi)，有些工廠都在半夜開(kāi)工，“白天靜悄悄的”。

由于江蘇峰谷時(shí)段電費(fèi)不等，高峰期（8時(shí)-12時(shí)、17時(shí)-21時(shí)）用電每度電超過(guò)1元，低谷期（0時(shí)-8時(shí)）則每度電0.3元。這樣的差距在利潤(rùn)高的時(shí)候并不算什么，但當(dāng)下利潤(rùn)微薄甚至虧損，電費(fèi)也就成了負(fù)擔(dān)。

老沈目前也將廠子暫時(shí)關(guān)閉，張羅更多的人一起做直播帶貨。當(dāng)?shù)赜袑ｉT(mén)的直播基地，也對(duì)廠商做了一系列培訓(xùn)，老沈和幾個(gè)朋友一起共同租了一個(gè)直播間。聽(tīng)說(shuō)TikTok在越南開(kāi)始了電商直播業(yè)務(wù)，他們也在做著去越南“占坑”的打算。

多項(xiàng)扶持外貿(mào)企業(yè)的政策也在陸續(xù)落地。小林也表示，當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府組織了一系列課程，主要圍繞直播培訓(xùn)，引導(dǎo)工廠參與到面料交易的專業(yè)線上平臺(tái)直播中，許多客戶來(lái)自海外。他本來(lái)不認(rèn)為坯布生意也能做直播帶貨，結(jié)果發(fā)現(xiàn)效果還不錯(cuò)。

各地穩(wěn)外貿(mào)政策正在不斷落實(shí)，例如老沈所在的江蘇省，省政府辦公廳日前從幫助外貿(mào)企業(yè)抓訂單拓市場(chǎng)、穩(wěn)定外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等方面提出12條具體舉措，例如支持企業(yè)以多種方式參加50場(chǎng)境外國(guó)際展會(huì)、組織不少于100場(chǎng)“一帶一路”沿線國(guó)家貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)、落實(shí)跨境電商出口退稅相關(guān)舉措等。

山東省則在全國(guó)率先推出“匯率避險(xiǎn)擔(dān)保試點(diǎn)”政策，通過(guò)建立“政府+銀行+擔(dān)保”的運(yùn)作模式，鼓勵(lì)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)為中小微外貿(mào)企業(yè)匯率避險(xiǎn)提供擔(dān)保服務(wù)。

參展是紡織服裝企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)的主要方式之一，受疫情影響，廠商去國(guó)外參展困難，寧波市開(kāi)通全國(guó)首趟外貿(mào)拓市場(chǎng)包機(jī)航班，7月10日，寧波36位外貿(mào)企業(yè)代表采用包機(jī)的方式，前往匈牙利布達(dá)佩斯拜訪客戶、尋找訂單。

“云參展”“代參展”也成為一種常見(jiàn)手段?！霸茀⒄埂敝傅氖蔷€上參與，通過(guò)VR、高清直播等技術(shù)提升線上參展商的真實(shí)感;“代參展”則是指參展企業(yè)委托展覽公司或駐外的分支機(jī)構(gòu)、合作伙伴、華人華僑，組織現(xiàn)場(chǎng)工作人員代替自己開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)接待。多省市對(duì)“云參展”“代參展”都給予了補(bǔ)貼，鼓勵(lì)更多業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。