申洪亮，楊萬莉，張強(qiáng)

( 1.中國石化天然氣分公司終端市場開發(fā)中心；2.北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司）

1 2022年上半年中國天然氣市場特點(diǎn)

1.1 消費(fèi)量出現(xiàn)歷史上首次同比下降

2022年上半年，受價格、新冠肺炎疫情、經(jīng)濟(jì)形勢、煤炭供需形勢等因素影響，中國天然氣市場低迷，消費(fèi)量從3月開始持續(xù)呈現(xiàn)同比負(fù)增長態(tài)勢（見圖1），在此前的歷史中，中國僅有2020年2月出現(xiàn)過同比下降的態(tài)勢，連續(xù)多月同比下降的現(xiàn)象為歷史上首次。2022年上半年，中國天然氣消費(fèi)量為1787億立方米，同比減少6億立方米，同比下降0.3%，其中4月份降幅最大，達(dá)到9.2%。

圖1 2021-2022年中國天然氣逐月消費(fèi)量

1.2 天然氣發(fā)電是上半年消費(fèi)量下降最大的領(lǐng)域

分行業(yè)來看，2022年上半年，在城鎮(zhèn)燃?xì)?、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電和天然氣化工4大天然氣利用領(lǐng)域中，僅有城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)量較上年同期有所增長，增量為40億立方米，增幅為6.1%，主要集中在采暖用氣和居民用氣。工業(yè)燃料用氣同比下降10億立方米，降幅為1.4%，在2021年“煤改氣”工程大力實(shí)施的情況下，2022年上半年工業(yè)燃料用氣量依然同比下降。在4大天然氣利用行業(yè)中，同比下降幅度最大的是天然氣發(fā)電。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會（簡稱中電聯(lián)）發(fā)布的數(shù)據(jù)，1-5月中國燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)量為897小時，比上年同期降低212小時。主要影響因素除可再生能源發(fā)電、水電和太陽能發(fā)電等增加以外，煤炭供應(yīng)寬松、天然氣價格較高也是影響燃?xì)獍l(fā)電天然氣用量的主要因素?；び脷饬枯^上年同期小幅降低，同比減少1億立方米。2022年一季度受春耕、出口等因素影響，天然氣化工廠產(chǎn)量增加；二季度在中國境內(nèi)農(nóng)需轉(zhuǎn)弱、企業(yè)檢修、化工品價格震蕩等因素影響下，天然氣化工企業(yè)產(chǎn)量同比下降。

1.3 長三角區(qū)域市場受疫情影響程度最高

長三角地區(qū)天然氣消費(fèi)量較高，且主要集中在工業(yè)、發(fā)電等利用行業(yè)，疫情影響的主要用氣行業(yè)為工業(yè)、發(fā)電、公服和交通。江蘇、浙江、上海是中國排名居前列的外貿(mào)省市，2022年4月以來，均不同程度受到疫情影響。三省市4月進(jìn)出口增速較一季度均出現(xiàn)回落。尤其是出口，4月上海、江蘇出口增速分別為-43.8%和-15.1%。5月份長三角地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降3.2%，降幅比4月收窄超過10個百分點(diǎn)，但同比仍為負(fù)值。

1.4 LNG現(xiàn)貨大幅減少導(dǎo)致天然氣整體供應(yīng)量下降

從供應(yīng)端來看，供應(yīng)量特別是液化天然氣（LNG）供應(yīng)量較上年大幅減少，其他氣源平穩(wěn)小幅增長。2022年上半年國產(chǎn)氣繼續(xù)平穩(wěn)增長，同比增速為6.2%；進(jìn)口管道氣持續(xù)增長，同比增速為11.8%；進(jìn)口LNG供應(yīng)量大幅降低，1-6月LNG供應(yīng)量僅為426億立方米，較上年同期減少128億立方米，同比降低23.2%。受LNG現(xiàn)貨大幅度減少的影響，2022年上半年中國天然氣總供應(yīng)量較上年同期減少29億立方米。

1.5 天然氣進(jìn)口價格高漲，價格傳導(dǎo)至國內(nèi)市場

2021年下半年國際油價開始攀升，2022年3月份至今，布倫特原油價格維持在100美元/桶以上，中國進(jìn)口管道天然氣和進(jìn)口LNG長期合同皆與國際油價掛鉤，即使不進(jìn)口高價LNG現(xiàn)貨，中國進(jìn)口氣資源價格也處于高位。

進(jìn)口氣源尤其是天然氣現(xiàn)貨價格高漲之后，國內(nèi)現(xiàn)貨LNG進(jìn)口量大幅度降低，2022年上半年中國LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量不足上年的1/10，造成國內(nèi)天然氣供應(yīng)量減少。受上游資源成本高漲和供應(yīng)量減少雙重影響，國內(nèi)終端天然氣價格隨之上升，上海、北海、河源、漳州、柳州等多地市提高非居民供氣價格，湖南10個地市以及石家莊、梅州等多地在采暖季結(jié)束后延續(xù)采暖季非居民用氣價格水平。LNG價格指數(shù)也較上年大幅提高，其中3-4月全國LNG價格指數(shù)同比增速超過了100%，5月增速接近100%（見圖2），而銷售量較上年同期明顯降低。

圖2 中國LNG價格指數(shù)

1.6 接收站負(fù)荷率降低，儲氣庫注氣量增加

受進(jìn)口LNG減少影響，沿海LNG接收站負(fù)荷率普遍降低。以新奧舟山LNG接收站為例，2021年1-6月新奧舟山接收站接收了25.4億立方米LNG，最大月（1月）進(jìn)口量超過6億立方米；2022年1-6月僅接卸10船LNG（約10億立方米），下降幅度超過50%。

隨著中原油田衛(wèi)11、清溪儲氣庫等投產(chǎn)，同時結(jié)合市場疲軟態(tài)勢，2022年4-6月儲氣庫注氣量較上年同期增長18億立方米左右。

1.7 由于現(xiàn)貨價格不穩(wěn)定，進(jìn)口LNG長期合同量大幅提高

從2021年下半年開始，國際LNG現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢，2021年10月份以后上漲到35美元/百萬英熱單位。短期內(nèi)漲幅高、漲價快，使得LNG現(xiàn)貨價格出現(xiàn)大幅波動，中國進(jìn)口商不再依賴LNG現(xiàn)貨進(jìn)口，有意提高長期合同量。2022年上半年LNG長期合同量達(dá)到17190萬噸，較上年同期增加8130萬噸，增長97.7%。

2 2022年全年天然氣市場供需形勢

2.1 影響天然氣市場的主要因素

影響年度天然氣市場的因素主要有經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢、疫情程度、油價水平、煤炭供應(yīng)、環(huán)保政策等。

2.1.1 天然氣消費(fèi)增速與GDP增速呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系

通過對2004-2021年天然氣消費(fèi)增速與GDP增速的分析發(fā)現(xiàn)，天然氣消費(fèi)增速隨GDP增速波動而變動，且呈正相關(guān)關(guān)系。2022年一季度，中國GDP增速為4.8%，根據(jù)中國GDP即時預(yù)測數(shù)據(jù)，二季度GDP同比增速為3.5%，三季度GDP同比增速為3.61%。受疫情等影響，預(yù)計(jì)2022年GDP增速5.5%的目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)，對中國天然氣市場的驅(qū)動力將會減弱。如果2022年GDP增速在5%以下，根據(jù)中國近幾年能源彈性系數(shù)（0.5），則能源消費(fèi)增速為2.5%左右，天然氣作為一次能源，增速低于其他新能源，預(yù)計(jì)消費(fèi)增速更低。

2.1.2 油氣價格水平處于高位

2022年上半年，國際油價處于高位，進(jìn)口氣價格和油價直接掛鉤，盡管有滯后期，但無論是進(jìn)口管道氣還是進(jìn)口LNG，價格均隨著油價處于高位而上漲。國際油價的高低直接對中國進(jìn)口天然氣價格產(chǎn)生影響。

受高油價影響，2022年上半年中國天然氣供應(yīng)價格一直處于高位，多地直接提價或?qū)⒉膳緝r格延續(xù)至夏季，終端LNG價格持續(xù)居于高位，但終端用戶的價格承受能力有限。以廣東地區(qū)陶瓷行業(yè)用戶為例，天然氣價格上漲，即便不算上化工原料、紙箱、人工等成本，成本已經(jīng)增加10%以上，在此情況下，部分中小陶瓷企業(yè)處于保本甚至虧本狀態(tài)，不得不選擇停工。

2.1.3 下半年疫情影響將有所好轉(zhuǎn)

新冠肺炎疫情起起伏伏，多地在疫情嚴(yán)重時仍采取靜態(tài)管控策略，對工廠開工、商業(yè)運(yùn)營、交通等產(chǎn)生直接影響。預(yù)計(jì)2022年下半年疫情程度有所緩解，管控逐漸放松，疫情對天然氣用量的影響程度較上半年降低。

在靜態(tài)管理狀態(tài)下，工廠停工、商場飯店等停業(yè)、交通停擺，對公服、交通、工業(yè)等領(lǐng)域天然氣消費(fèi)量產(chǎn)生直接影響，此外還通過影響用電量、經(jīng)濟(jì)等對工業(yè)用氣和發(fā)電用氣產(chǎn)生間接影響。在這些受影響的行業(yè)中，對交通、公服、工廠停工造成的影響是暫時性的，疫情緩解后用氣量可以恢復(fù)至之前水平。

2.1.4 煤炭供應(yīng)放寬

煤炭和天然氣的競爭關(guān)系主要存在于工業(yè)和發(fā)電行業(yè)，煤炭供應(yīng)寬松主要影響的是工業(yè)燃料和發(fā)電行業(yè)。2022年1-5月份，中國生產(chǎn)原煤18.1億噸，同比增長10.4%。煤炭供應(yīng)條件明顯放寬，帶來煤電燃料供應(yīng)充足，根據(jù)中電聯(lián)煤電數(shù)據(jù)，截至5月底，中國燃煤發(fā)電裝機(jī)容量共計(jì)11.1億千瓦，同比增長1.9%，1-5月燃煤發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)比上年同期降低85小時，整體發(fā)電量仍高于上年同期。

煤炭供應(yīng)放寬后，2022年中國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度存在不確定性，環(huán)保政策略有松弛，工業(yè)“煤改氣”受經(jīng)濟(jì)形勢等因素影響而放緩，對工業(yè)燃料用氣造成影響。煤炭價格即使達(dá)到1000元/噸，按照等熱值等價測算，可替代氣價的承受能力為2.37元/立方米，仍然低于大部分地區(qū)現(xiàn)階段的氣價。

2.1.5 北方清潔采暖政策持續(xù)

生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)展改革委等7部門2022年6月10日聯(lián)合印發(fā)的《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》中明確提出，2022年持續(xù)推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖，將清潔取暖財(cái)政政策支持范圍擴(kuò)大到整個北方地區(qū)，將使得冬季天然氣剛性需求增加。

2.2 天然氣市場需求預(yù)測方法及思路

天然氣市場需求預(yù)測采用消費(fèi)系數(shù)法、延伸預(yù)測法以及兩種方法的結(jié)合，工業(yè)燃料、采暖等行業(yè)用氣采用消費(fèi)系數(shù)法，居民、公服、車輛等用氣采用延伸預(yù)測法，發(fā)電和化工用氣主要采用消費(fèi)系數(shù)法中的項(xiàng)目分析法。居民、車輛用氣計(jì)算方法為用氣戶數(shù)或車輛數(shù)×用氣指標(biāo)；公服用氣按居民用氣的一定比例計(jì)算；發(fā)電用氣按裝機(jī)負(fù)荷和發(fā)電小時數(shù)計(jì)算，同時考慮熱值和效率；工業(yè)燃料用氣按照工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量×單位耗氣量等方式計(jì)算；化工用戶按照產(chǎn)品規(guī)?！羻挝划a(chǎn)品耗氣量計(jì)算。

2.3 2022年全年天然氣市場需求分析

2.3.1 居民

按照歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行延伸預(yù)測，參數(shù)為：2022年城鎮(zhèn)氣化率56.7%，氣化人口5.4億，農(nóng)村“煤改氣”150萬戶，預(yù)計(jì)全年居民用氣需求總量為405億立方米。

2.3.2 采暖

《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》明確提出，2022年持續(xù)推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖，將清潔取暖財(cái)政政策支持范圍擴(kuò)大到整個北方地區(qū)。預(yù)計(jì)2022年城鎮(zhèn)采暖需求量持續(xù)增加，年度增量約為14億立方米，城鎮(zhèn)采暖需求為232億立方米。同時農(nóng)村“煤改氣”工程持續(xù)進(jìn)行，預(yù)計(jì)整改150萬戶，采暖面積增加約1.5億平方米。預(yù)計(jì)2022年農(nóng)村采暖用氣需求增量為28億立方米，需求量為208億立方米。因此，城鎮(zhèn)+農(nóng)村居民采暖用氣需求總量為440億立方米。

2.3.3 公服

2017年以來中國公服用氣量較前幾年有所增加，主要受“煤改氣”政策推動，尤其是居民“煤改氣”帶動公服“煤改氣”，2018年和2019年增量更加明顯。新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，2020年公服用氣增量下降僅為9億立方米，明顯低于前5年水平，但2021年明顯反彈，增量增加至30億立方米，主要原因是疫情期間的新增用戶用氣量延遲落實(shí)。

2022年“煤改氣”工作繼續(xù)整改，且考慮到經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情等外部環(huán)境變化，2022年4-6月公服行業(yè)受疫情影響最嚴(yán)重，預(yù)計(jì)全年需求增量為13億立方米，公服用氣需求量為250億立方米。

2.3.4 車用

隨著新能源汽車的發(fā)展，壓縮天然氣（CNG）汽車將被新能源車逐步替代。北京、廣東等多省市在規(guī)劃中明確提出發(fā)展新能源汽車，且明確具體數(shù)量或電動化率。受疫情影響，預(yù)計(jì)2022年中國CNG汽車規(guī)模低于2021年。預(yù)計(jì)2022年LNG重卡數(shù)量持續(xù)增加，新增LNG重卡降至約3萬輛，重卡保有量將達(dá)到66萬輛。考慮經(jīng)濟(jì)形勢變化和疫情影響等因素，預(yù)計(jì)重卡行駛里程數(shù)較上年有所下降，用氣需求減少?？紤]CNG、LNG車輛的數(shù)量，以及疫情等對交通行業(yè)的影響，預(yù)計(jì)2022年天然氣汽車用氣需求量為239億立方米，比上年減少約10億立方米。

2.3.5 燃?xì)獍l(fā)電

根據(jù)各地區(qū)燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目的進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)2022年新增燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量在750萬千瓦左右。根據(jù)2022年的形勢變化，1-5月燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)為897小時，比上年同期降低212小時；預(yù)計(jì)2022年利用水平低于前幾年，平均利用小時數(shù)為2285小時，2022年全年用氣需求量為550億立方米，比上年減少54億立方米（見表1）。

表1 2022年中國燃?xì)獍l(fā)電用氣需求預(yù)測

2.3.6 工業(yè)

影響工業(yè)燃料用氣需求的主要因素為經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢、疫情、其他能源、天然氣價格等。2022年，在中國經(jīng)濟(jì)增速下滑、疫情影響加重、煤炭供應(yīng)寬松、加工貿(mào)易出口額下降、天然氣價格處于高位、進(jìn)口LNG現(xiàn)貨減少等因素影響下，預(yù)計(jì)工業(yè)燃料用氣需求增量較前幾年大規(guī)模下降，較2021年僅增加2億立方米，需求量為1415億立方米。

2.3.7 化工

2021年中國天然氣基尿素產(chǎn)量有所下降，天然氣制甲醇產(chǎn)量有所提升，兩行業(yè)用氣總量與2020年基本持平，煉化等其他化工行業(yè)用氣比2020年減少10億立方米。2022年，在天然氣價格升高、供應(yīng)形勢緊張等背景下，預(yù)計(jì)尿素、甲醇用氣基本持平，煉化等其他化工行業(yè)用氣將微降。預(yù)計(jì)2022年化工用氣需求量為290億立方米，總體呈現(xiàn)微降的趨勢（見表2）。

表2 2022年中國化工行業(yè)天然氣需求預(yù)測單位：億立方米

2.3.8 2022年全年中國天然氣市場需求量微增

綜合以上各行業(yè)天然氣需求預(yù)測量，考慮2022年中國經(jīng)濟(jì)增速有所放緩、疫情下半年好轉(zhuǎn)、中國境內(nèi)煤炭供應(yīng)寬松、氣價持續(xù)高位等因素，預(yù)計(jì)2022年中國天然氣市場需求量為3589億立方米，比上年增加12億立方米（見表3），增速為0.3%，遠(yuǎn)低于上年增速。其中，車用、發(fā)電、化工行業(yè)用氣量較上年下降，發(fā)電用氣量減量最大，居民、公服、采暖領(lǐng)域需求量增加，工業(yè)燃料用氣量較上年微增長。

表3 中國天然氣市場分行業(yè)需求單位：億立方米

2.4 2022年全年供應(yīng)潛力分析

結(jié)合近兩年實(shí)際情況，國產(chǎn)氣增速為6%左右。其中，國產(chǎn)常規(guī)氣按照近兩年平均水平計(jì)，增量為75億立方米；非常規(guī)氣中，根據(jù)中國煤層氣、頁巖氣產(chǎn)能建設(shè)及進(jìn)展，預(yù)計(jì)2022年維持近年來增量，中國頁巖氣和煤層氣將分別增加12億立方米和29億立方米，煤制氣產(chǎn)量增長至58億立方米。

進(jìn)口管道氣中增量主要考慮來自俄羅斯的天然氣，按2022年日均供應(yīng)4500萬立方米計(jì)，年供應(yīng)量將達(dá)到164億立方米。預(yù)計(jì)2022年進(jìn)口LNG長期合同全面履行，在2021年基礎(chǔ)上增加150億立方米；由于現(xiàn)貨價格偏高，2022年中國進(jìn)口LNG資源量將比上年大幅減少，預(yù)計(jì)LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量僅為上年的10%。全年進(jìn)口LNG約935億立方米，比上年減少165億立方米。

綜上所述，2022年中國天然氣總供應(yīng)量為3809億立方米，考慮出口、庫存變化、損耗等，可供應(yīng)市場資源量為3623億立方米，比上年增加46億立方米。

2.5 2022年全年供需平衡分析

在國產(chǎn)氣增速達(dá)到6.0%以上，且仍進(jìn)口部分現(xiàn)貨LNG的情況下，2022年中國天然氣可供市場資源量為3623億立方米，市場需求量為3589億立方米，富余34億立方米左右，年度供應(yīng)量可以滿足年度市場需求。但是富余量只有需求總量的1%，供需處于緊平衡狀態(tài)，供應(yīng)和保障能力非常脆弱。如果不考慮進(jìn)口現(xiàn)貨LNG，LNG總進(jìn)口量為900億立方米，2022年中國天然氣資源供應(yīng)量為3588億立方米，基本可以滿足年度市場需求。如果國產(chǎn)氣增量達(dá)不到預(yù)期，將無法滿足市場需求。由于進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價格高漲，與往年相比進(jìn)口LNG現(xiàn)貨量大幅度減少。即使其他供應(yīng)量在增加，在市場需求疲軟的情況下，供需仍僅僅維持在緊平衡狀態(tài)。

2022年全年來看，現(xiàn)貨LNG進(jìn)口量大幅減少帶動全年供應(yīng)量減少，市場需求總體疲軟，天然氣價格維持高位，天然氣市場發(fā)展仍需要政策驅(qū)動。

3 2022年用氣高月天然氣市場供需分析

根據(jù)對2015-2021年逐月不均勻系數(shù)的分析，發(fā)現(xiàn)7年間高月用氣均發(fā)生在12月。加之2022年春節(jié)在2月1號，對1月末的用氣產(chǎn)生一定影響，因此選12月作為全年用氣高月。

3.1 高月需求側(cè)分析

對月度天然氣需求影響較大的主要因素，除經(jīng)濟(jì)增速放緩、煤炭供應(yīng)寬松、天然氣價格處于高位、疫情持續(xù)影響之外，還有氣溫、春節(jié)假期等。

預(yù)計(jì)2022年12月居民、公服、采暖等民生類用氣需求較上年增長，交通、工業(yè)、化工用氣需求與上年同期持平，發(fā)電裝機(jī)規(guī)模增加，平均利用小時數(shù)與上年同期持平，12月份市場天然氣需求量為404.8億立方米，較上年同期增長15.5億立方米，增幅為4.0%。若考慮經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇因素，工業(yè)燃料用氣需求較上年同比增長2%，在其他行業(yè)不變的情況下，12月份天然氣需求量為407.8億立方米。

12月天然氣需求增量主要為居民、采暖、公服等剛性需求，以民生氣為主。2022年12月日均需求量將達(dá)到歷史最高值，同比增加5000萬立方米/日，日均增量在近幾年12月的日均增量中處于中下等水平，分別低于2020年的1.87億立方米和2018年的1.52億立方米，高于2021年的185萬立方米。

3.2 高月供應(yīng)側(cè)分析

根據(jù)近幾年中國國產(chǎn)天然氣生產(chǎn)規(guī)律，預(yù)計(jì)2022年12月國產(chǎn)常規(guī)氣穩(wěn)定增長，增幅為3.1%，供應(yīng)量為168.2億立方米；非常規(guī)氣隨產(chǎn)能增加而增加，產(chǎn)量為36.0億立方米。進(jìn)口管道氣中，來自中亞和緬甸的天然氣供應(yīng)量按照上年同期水平考慮，預(yù)計(jì)不會有明顯增長，來自俄羅斯的天然氣按照5000萬立方米/日的供應(yīng)量考慮，預(yù)計(jì)進(jìn)口管道氣資源量為56.4億立方米/月；LNG進(jìn)口量預(yù)計(jì)與2022年1月份相當(dāng)，為97億立方米。因此，2022年12月中國進(jìn)口天然氣總量為153.4億立方米。出口天然氣數(shù)量為3.7億立方米，與2021年12月和2022年1月份相當(dāng)?？紤]新庫投產(chǎn)，2022年12月儲氣庫采氣量為52億立方米，較2022年1月份增加5億立方米，為歷史最高值。預(yù)計(jì)LNG儲罐采氣量7億立方米，與2021年12月相當(dāng)。

綜上，2022年12月份中國天然氣資源供應(yīng)量為404.1億立方米。

3.3 高月供需平衡

根據(jù)以上預(yù)測，2022年12月份市場需求量為404.8億立方米，資源供應(yīng)量為404.1億立方米，將出現(xiàn)0.7億立方米缺口。如果國產(chǎn)氣增量或進(jìn)口管道氣供應(yīng)量達(dá)不到預(yù)期，資源缺口量將擴(kuò)大。若經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，工業(yè)用氣量上漲，則缺口量將達(dá)到3.7億立方米。以上預(yù)測沒有考慮極端天氣，如果12月份出現(xiàn)極寒天氣，資源缺口將持續(xù)擴(kuò)大。12月增量主要以民生用氣為主，因此要特別注意冬季民生用氣合同的落實(shí)。如果2023年1月持續(xù)出現(xiàn)供應(yīng)缺口，則需要增加LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量。

4 近年來中國天然氣市場主要特點(diǎn)及發(fā)展趨勢

4.1 天然氣市場呈現(xiàn)波動性和周期性變化

自2004年西氣東輸管道正式投入商業(yè)運(yùn)作以來，中國天然氣市場由啟動期步入發(fā)展期。盡管目前中國天然氣市場處于發(fā)展期，但天然氣市場發(fā)展呈現(xiàn)明顯的波動性、周期性變化，不同年份市場天然氣需求增長不同（見圖3）。尤其是2020-2022年期間，新冠肺炎疫情暴發(fā)與蔓延、碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的提出與實(shí)施、俄烏沖突升級等重大事件，深刻地影響著中國天然氣市場發(fā)展趨勢，天然氣市場增量走出“過山車”行情。目前中國天然氣市場正進(jìn)入調(diào)整期，預(yù)計(jì)2022年全國天然氣消費(fèi)增量僅為12億立方米，比上年小幅增長0.33%，增量與增幅均創(chuàng)歷史新低。隨著市場的不斷波動，未來中國天然氣市場在不同發(fā)展階段仍將呈現(xiàn)周期性變化。

圖3 2010-2021年中國天然氣市場消費(fèi)量

從長期來看，中國天然氣市場成長性未變。新冠肺炎疫情終將被人類戰(zhàn)勝，俄烏沖突也不具備長期維持的因素，盡管經(jīng)濟(jì)增速放緩不可避免，但在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)頂層政策的約束下，天然氣作為當(dāng)前最為清潔的低碳化石能源和由“高碳至無碳”的過渡能源，未來15年內(nèi)依然具備較大的發(fā)展?jié)摿?，中國天然氣市場將?shí)現(xiàn)觸底反彈。預(yù)計(jì)2025年，中國天然氣市場需求量在4200億立方米左右，天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比將超過10%，2035年達(dá)到15%以上。

4.2 需求拉動消費(fèi)，并與價格彈性的聯(lián)系越來越緊密

近年來，隨著中國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善和供應(yīng)條件不斷改善，天然氣市場供需形勢已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，由以往的供應(yīng)驅(qū)動消費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)樾枨罄瓌酉M(fèi)，中國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈也越來越有彈性。需求拉動消費(fèi)主要體現(xiàn)在以下兩個階段。

第一個階段：2013-2019年，需求拉動消費(fèi)主要依靠“煤改氣”、環(huán)保相關(guān)政策驅(qū)動。

第二個階段：2020-2022年，天然氣價格從上游至終端均呈現(xiàn)較大幅度的變化，特別是2022年天然氣資源持續(xù)呈現(xiàn)“量緊價高”態(tài)勢，高位運(yùn)行的天然氣價格嚴(yán)重影響了天然氣市場增長，無論是化工用戶還是發(fā)電用戶以及部分工業(yè)用戶，天然氣彈性利用非常明顯。由于關(guān)系到經(jīng)營成本，這些用戶對氣價異常敏感，價格上漲時用氣積極性明顯下降，部分用戶開工率減半，甚至通過停產(chǎn)檢修來應(yīng)對過高的天然氣價格，價格作為培育天然氣市場的杠桿作用體現(xiàn)得淋漓盡致。

當(dāng)前，中國天然氣市場需求拉動消費(fèi)的供需趨勢仍然存在，同時與價格彈性之間的聯(lián)系越來越緊密。

4.3 天然氣保供方式向合同化轉(zhuǎn)變

隨著國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司成立，天然氣市場化改革進(jìn)一步深入，中國天然氣市場保供方式向合同化轉(zhuǎn)變，保供責(zé)任由上游逐漸向下游轉(zhuǎn)變，下游城市燃?xì)馄髽I(yè)承擔(dān)的保供責(zé)任加大。合同化保供的核心是保障民生用氣的量和價，但民生用氣量在中國天然氣市場中的占比相對較低，不足30%，剩余部分均為非居民用氣。

以往天然氣市場保供以三大石油公司上游資源供應(yīng)方為主，為保障下游市場，合同外資源按照合同內(nèi)價格執(zhí)行。當(dāng)前上游資源方的銷售策略為合同內(nèi)資源保證量與價，合同外的增量氣以市場化的方式進(jìn)行銷售，直接導(dǎo)致下游企業(yè)的購氣成本上升；并且下游城市燃?xì)馄髽I(yè)作為終端市場的直接保供主體，資源獲取能力有限，天然氣儲備能力建設(shè)不足，合同外增量資源無法很好落實(shí)，合同化的保供方式無形中加大了下游城市燃?xì)馄髽I(yè)的保供成本和保供壓力。

4.4 LNG采購“第二梯隊(duì)”積極拓展資源，開展一體化經(jīng)營

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游勘探開發(fā)、中游運(yùn)輸儲存和下游銷售利用，在中國天然氣產(chǎn)業(yè)多年發(fā)展過程中，基于協(xié)調(diào)一致的產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)在需求，產(chǎn)生了一體化的經(jīng)營模式。國家油氣管網(wǎng)集團(tuán)成立以后，以中國石油、中國石化、中國海油為首的石油公司一體化經(jīng)營模式被打破，但為其他企業(yè)的一體化創(chuàng)造了有利條件。

在LNG接收站領(lǐng)域，以大型城市燃?xì)馄髽I(yè)、地方發(fā)電集團(tuán)、非油央企等為代表的下游用戶在資源價格居高不下和保供壓力越來越大的背景下，為了擺脫石油公司對天然氣資源量與價格的控制，提高自身對資源的掌控力，加速向上游領(lǐng)域延伸，獲取上游資源主動調(diào)配權(quán)。一方面，這些“第二梯隊(duì)”企業(yè)積極找尋上游資源，加大采購上游長期合同資源，近年LNG長期合同資源簽約量合計(jì)達(dá)到3000萬噸/年，其中2021年至今新簽長期合同資源量為1198萬噸/年，占總簽約量的39.9%。另一方面，“第二梯隊(duì)”企業(yè)繼續(xù)加快投資建設(shè)LNG接收站項(xiàng)目，豐富完善天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，開展一體化經(jīng)營。2021年7月24日，廣東省能源集團(tuán)有限公司惠州LNG接收站開工建設(shè)；2022年6月10日，華電贛榆LNG接收站獲得國家發(fā)改委核準(zhǔn)。

4.5 上游與下游直接交易，中間供氣環(huán)節(jié)呈現(xiàn)減少趨勢

國家油氣管網(wǎng)集團(tuán)成立以后，“管住中間，放開兩頭”進(jìn)一步深化，中國天然氣資源和市場呈現(xiàn)“多進(jìn)、多出、多路”局面，市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。第三方企業(yè)向上游獲取資源成為可能，既催生了純粹的天然氣貿(mào)易公司，也開啟了上游與下游直接交易的通道，減少了中間供氣環(huán)節(jié)，降低了企業(yè)用氣成本，充分釋放了改革紅利。此種模式下，未來第三方企業(yè)將與中國石油企業(yè)展開激烈競爭。

2021年10月25日，bp與深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)簽署了天然氣購銷協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，自2023年1月至2032年12月，深圳燃?xì)饧瘓F(tuán)每年向bp中國公司采購天然氣約22.5萬～30萬噸。2021年11月25日，切尼爾能源公司（Cheniere Energy）與佛燃能源集團(tuán)簽署天然氣購銷協(xié)議，規(guī)定供應(yīng)期自2023年1月1日起至2042年12月31日，佛燃能源集團(tuán)每個合同年向切尼爾能源公司采購4船LNG船貨，供應(yīng)期內(nèi)擬采購總量不超過80船，總貨量不超過3.2億百萬英熱單位（折合608萬噸）。2022年6月，殼牌能源（中國）有限公司首船LNG在國家油氣管網(wǎng)集團(tuán)粵東LNG接收站順利完成靠泊并接卸，LNG資源將向廣東揭陽周邊的槽車市場銷售。這一系列合作實(shí)現(xiàn)了國際資源供應(yīng)與中國天然氣下游市場的直接對接，有效地豐富了廣東地區(qū)天然氣資源供應(yīng)，標(biāo)志著中國LNG產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了上游良性競爭和供應(yīng)多元化。

4.6 生存環(huán)境日益嚴(yán)苛，燃?xì)馄髽I(yè)加快整合

近年來，終端市場燃?xì)馄髽I(yè)并購整合現(xiàn)象時有發(fā)生。2022年國家及地方相繼出臺相關(guān)政策，進(jìn)一步促進(jìn)城市燃?xì)馄髽I(yè)規(guī)?；?、集團(tuán)化整合。2022年5月10日，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于印發(fā)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑鞂?shí)施方案（2022-2025年）的通知》，對終端燃?xì)獾陌l(fā)展提出相關(guān)指導(dǎo)意見：“支持燃?xì)獾刃袠I(yè)兼并重組，確保完成老化更新改造任務(wù)，促進(jìn)燃?xì)馐袌鲆?guī)?；I(yè)化發(fā)展”。根據(jù)國務(wù)院的通知，以河南為首的省份頒布了具體實(shí)施方案，《河南省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范全省管道燃?xì)饨?jīng)營加強(qiáng)安全管理的意見》（豫政辦〔2022〕48號）明確提出，“2025年年底前通過開展管道燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)特許經(jīng)營評估，推進(jìn)全省管道燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)規(guī)?；?、集團(tuán)化整合，基本形成‘一城一企、一縣一網(wǎng)、城鄉(xiāng)一體’的管道燃?xì)饨ㄔO(shè)經(jīng)營格局”。

未來，隨著市場化改革不斷深入，國家對燃?xì)庑袠I(yè)的監(jiān)管將越來越嚴(yán)，配氣、安裝等高利潤環(huán)節(jié)將逐步向高穩(wěn)定低收益轉(zhuǎn)變，城市燃?xì)馄髽I(yè)生存環(huán)境日益嚴(yán)苛，面臨更加嚴(yán)峻的競爭。加之近期燃?xì)獍踩鹿暑l發(fā)，城市燃?xì)飧脑焱度朐絹碓酱?，眾多中小型燃?xì)馄髽I(yè)將受限于自身技術(shù)和規(guī)模效應(yīng)，難以為繼，需要憑借更好的品牌效應(yīng)來做大做強(qiáng)業(yè)務(wù)；區(qū)域性燃?xì)夤井a(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)模化、規(guī)范化等優(yōu)勢明顯，具備一定的話語權(quán)，未來將成為終端市場的主力軍；小型城市燃?xì)馄髽I(yè)可能逐步退出市場。未來“化散為整”和“大吃小”將是城市燃?xì)馄髽I(yè)的主要發(fā)展趨勢。

5 發(fā)展建議

5.1 國家政策要持續(xù)推動天然氣市場發(fā)展

從2022年全年來看，現(xiàn)貨LNG進(jìn)口量大幅減少帶動全年天然氣供應(yīng)量減少，市場需求總體疲軟，天然氣價格維持高位，天然氣市場發(fā)展仍需政策驅(qū)動。中國天然氣市場具備波動性、周期性等特點(diǎn)，2022年超低速增長態(tài)勢是短期現(xiàn)象，屬于天然氣行業(yè)發(fā)展中的偶然現(xiàn)象。長期來看，天然氣作為清潔能源，能有力促進(jìn)空氣環(huán)境質(zhì)量的持續(xù)改善和人民生活品質(zhì)的顯著提升，是“減污降碳”計(jì)劃中最現(xiàn)實(shí)的能源，天然氣市場的發(fā)展需要國家政策的支持。隨著新能源行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，國家可推動天然氣與新能源的融合發(fā)展。

5.2 處理好供應(yīng)剛性與市場彈性之間的關(guān)系

分析2022年全年天然氣市場供需形勢可以發(fā)現(xiàn)，全年資源供應(yīng)量在理論上能夠滿足市場需求，2022年出現(xiàn)消費(fèi)增量大幅度下降、上半年消費(fèi)量同比增量為負(fù)的主要原因是供應(yīng)量下降，是供應(yīng)出現(xiàn)波動導(dǎo)致的市場被動情況。

供應(yīng)和需求之間長期存在矛盾與契合的關(guān)系。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中比較健康的供需關(guān)系是供應(yīng)具備一定的剛性，且供應(yīng)量是需求量的1.1倍。2025年前，國產(chǎn)氣在“七年行動計(jì)劃”中是保供主體，起著壓艙石的作用，2025以后國產(chǎn)氣可主要作為輔助氣源調(diào)節(jié)天然氣總供應(yīng)量。中國天然氣需求具備彈性波動的特性，波動主要存在于發(fā)電和工業(yè)用氣等行業(yè)，需求波動有利于平抑價格，一定要處理好供應(yīng)剛性與市場波動之間的關(guān)系，使得供應(yīng)完全滿足市場需求又不至于過剩。

5.3 向全國推動價格聯(lián)動機(jī)制

當(dāng)前，上游天然氣資源價格居高不下，以三大石油公司為首的資源供應(yīng)商的購氣成本上漲嚴(yán)重，三大石油公司適時調(diào)整了天然氣銷售策略和機(jī)制，持續(xù)上調(diào)銷售氣價，致使下游城市燃?xì)馄髽I(yè)和工業(yè)用戶承壓明顯，特別是城市燃?xì)馄髽I(yè)面臨的壓力更大。城市燃?xì)馄髽I(yè)作為各地保供的主體，一方面，由于中國的順價機(jī)制屬于“半順價”，順價壓力集中在“上游企業(yè)-城市燃?xì)馄髽I(yè)-終端消費(fèi)市場”環(huán)節(jié)，城市燃?xì)馄髽I(yè)合同內(nèi)的管道氣價格受到國家基準(zhǔn)門站價格管控，而終端銷售價格被地方政府監(jiān)管，在采購資源價格上漲時常常導(dǎo)致其銷售價格倒掛嚴(yán)重；另一方面，中國長期以來一直采用較低的居民氣價模式，使得城市燃?xì)馄髽I(yè)的利潤較低。

在此情況下，已有部分地區(qū)推出上下游價格聯(lián)動機(jī)制。湖南省發(fā)改委出臺《關(guān)于明確2022年度淡季非居民用氣銷售價格的通知》，明確淡季非居民用氣價格繼續(xù)沿用采暖季價格。上海、浙江舟山、河北石家莊、廣東韶關(guān)、福建南安、廣西三江等地也陸續(xù)出臺了淡季非居民氣價方案。在這些方案中，部分地區(qū)直接順價漲價，部分地區(qū)繼續(xù)沿用上年采暖季價格，以緩解城市燃?xì)馄髽I(yè)的壓力。

除推動“氣-氣”價格聯(lián)動機(jī)制外，中國還應(yīng)推動“氣-電”價格聯(lián)動機(jī)制。目前江蘇、上海等地已實(shí)施氣價聯(lián)動機(jī)制，結(jié)合天然氣價格調(diào)整情況，聯(lián)動調(diào)整天然氣發(fā)電上網(wǎng)電價。

5.4 加大天然氣儲備力度

2022年中國天然氣進(jìn)口資源價格持續(xù)處于高位，且高月存在一定供應(yīng)缺口，年度供需處于緊平衡狀態(tài)，從安全供應(yīng)的角度來說，資源保障能力非常脆弱。建議加大中國天然氣儲備力度，儲備是為了保障供應(yīng)，也是為了調(diào)峰、應(yīng)急、平抑國際價格波動等。中國現(xiàn)有的LNG接收站僅能作為應(yīng)急儲備設(shè)施，儲備作用更大的是地下儲氣庫和油氣田。一方面要加大儲氣庫等儲氣調(diào)峰設(shè)施的建設(shè)，另一方面要加大油氣田儲備的建設(shè)。油氣田儲備更適合作為戰(zhàn)略儲備，長期保持儲存狀態(tài)。