徐英俊，丁少恒，羅艷托

( 中國(guó)石油規(guī)劃總院）

近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)推動(dòng)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型、加快新能源汽車替代燃油車的政策日漸明朗，逐年逐月呈現(xiàn)出的新能源汽車加速增長(zhǎng)的各類指標(biāo)數(shù)據(jù)，使得石化行業(yè)時(shí)刻感受到新能源汽車給油品消費(fèi)帶來(lái)的沖擊，焦慮情緒逐漸蔓延，積極探索傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型之路。其中，汽油作為石油企業(yè)實(shí)現(xiàn)效益的主要經(jīng)營(yíng)品種以及新能源汽車主要的替代對(duì)象，其在行業(yè)轉(zhuǎn)型中的需求規(guī)模變化更是石油企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。目前，中國(guó)石化行業(yè)對(duì)于新能源汽車發(fā)展所處的階段、中長(zhǎng)期替代燃油車的路徑、大規(guī)模替代汽油消費(fèi)的時(shí)間臨界點(diǎn)等關(guān)鍵問(wèn)題，尚沒有形成清晰統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，不利于石油企業(yè)合理安排轉(zhuǎn)型升級(jí)的節(jié)奏，不利于企業(yè)科學(xué)把握當(dāng)前業(yè)務(wù)與潛力業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)換進(jìn)度。本文在上述背景下開展探索性研究，力求通過(guò)數(shù)據(jù)實(shí)證、多專業(yè)視角分析、行業(yè)調(diào)查研究，得出一系列有價(jià)值的結(jié)論。

1 新能源汽車發(fā)展的“痛點(diǎn)”將在10年內(nèi)得到解決

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年1-6月中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)銷量達(dá)到260萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)115.6%，市場(chǎng)滲透率（新能源汽車銷量/汽車總銷量）達(dá)到21.6%，延續(xù)了2021年以來(lái)加快增長(zhǎng)的勢(shì)頭，超過(guò)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出的“十四五”末發(fā)展目標(biāo)。國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)對(duì)于中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展形勢(shì)的預(yù)期也較為樂(lè)觀。麥肯錫公司預(yù)計(jì)到2030年在中國(guó)和歐洲銷售的汽車中，有30%～50%為新能源汽車；中國(guó)汽車技術(shù)研究中心預(yù)計(jì)2039年、2050年新能源汽車市場(chǎng)滲透率將分別達(dá)到50%和70%；中金公司預(yù)計(jì)2025年、2030年、2050年新能源汽車市場(chǎng)滲透率將分別達(dá)到30%、60%和90%，并且新能源汽車的保有量將在2034年超過(guò)燃油車。目前中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展階段如何判定，以及當(dāng)前社會(huì)關(guān)心的新能源汽車購(gòu)買和使用中的“痛點(diǎn)”問(wèn)題是否能夠得到解決，對(duì)于科學(xué)預(yù)測(cè)新能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)至關(guān)重要。

1.1 “十四五”初期中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已邁入“S”型成長(zhǎng)曲線的加速階段

“產(chǎn)品生命周期”理論認(rèn)為，類似于“人”的生命歷程，任何產(chǎn)品都要經(jīng)歷導(dǎo)入、成長(zhǎng)、成熟、衰退的階段，產(chǎn)品銷售往往呈現(xiàn)緩升、急升、平穩(wěn)、下降的“S”型發(fā)展變化。

例如，智能手機(jī)對(duì)傳統(tǒng)手機(jī)的替代在2010年以前為導(dǎo)入期，滲透率提升較為緩慢，每年約1～3個(gè)百分點(diǎn)；2011-2016年為加速成長(zhǎng)期，得益于基礎(chǔ)設(shè)施的快速建設(shè)以及以iPhone為代表的智能手機(jī)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，2011年滲透率突破臨界點(diǎn)15%，此后加速發(fā)展至2016年的90%以上，總體歷時(shí)6年，年均增長(zhǎng)13個(gè)百分點(diǎn)。智能電視與智能手機(jī)類似，加速成長(zhǎng)期的表現(xiàn)仍然是產(chǎn)品滲透率由15%提高到90%以上，但時(shí)間長(zhǎng)度（8年）比智能手機(jī)多了2年，主要是由于電視的使用周期更長(zhǎng)，以及其新產(chǎn)品的推出需要依靠網(wǎng)絡(luò)視頻、電影點(diǎn)播、電商購(gòu)物、游戲娛樂(lè)等一系列增值服務(wù)功能的拉動(dòng)與升級(jí)。按照手機(jī)一般使用周期在2～3年、電視使用周期在4～5年考慮，初步判斷新產(chǎn)品對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)品替代的加速成長(zhǎng)期時(shí)長(zhǎng)一般為產(chǎn)品使用周期的2倍左右。

新能源汽車包含新能源乘用車與新能源商用車，其中乘用車約占新能源汽車保有量的85%。為與參考行業(yè)口徑保持一致性，本文以新能源汽車總體的銷量及滲透率作為研究對(duì)象。當(dāng)前中國(guó)新能源汽車所處發(fā)展階段與智能手機(jī)、智能電視進(jìn)入成長(zhǎng)期時(shí)極為相似。2021年新能源汽車滲透率為16.3%，剛剛邁入15%的加速門檻，類似于移動(dòng)通信基站建設(shè)為智能手機(jī)提供基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)帶寬擴(kuò)容為智能電視提供穩(wěn)定信號(hào)，公共充電樁及充換電站建設(shè)致力于提供補(bǔ)能便利性，電池性能的提升正逐步解決續(xù)航焦慮。以model 3為代表的爆款車型類似于iPhone 4，進(jìn)一步增強(qiáng)了新能源汽車的吸引力?？紤]到汽車的使用周期一般為10～12年，相對(duì)于手機(jī)、電視有著更換頻次低的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)新能源汽車的成長(zhǎng)期將持續(xù)20年左右，2030年、2036年、2041年滲透率將分別達(dá)到50%、80%、90%以上，2045年左右新車銷售全部為新能源汽車。新能源汽車滲透率變化趨勢(shì)及預(yù)測(cè)見圖1。

圖1 新能源汽車滲透率變化趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

1.2 動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步使得新能源乘用車?yán)m(xù)航里程大幅提高，目前已接近燃油乘用車水平

根據(jù)《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》統(tǒng)計(jì)，純電動(dòng)乘用車電池能量密度已由2017年的119瓦時(shí)/千克提升到2021年的210瓦時(shí)/千克，年均增幅為15.3%；能耗平均值為12.5千瓦時(shí)/百千米，較2016年下降20%；續(xù)航里程由2016年的197千米提升到2021年的390千米，年均增幅為14.6%。2022年電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程最高的車型突破了1000千米，已超過(guò)燃油乘用車。而且動(dòng)力電池質(zhì)保期最低標(biāo)準(zhǔn)為不低于8年或12萬(wàn)千米，進(jìn)一步緩解了消費(fèi)者的里程焦慮。

根據(jù)中國(guó)科學(xué)院物理研究所的研究結(jié)論，以鋰離子為主流技術(shù)路線的動(dòng)力電池未來(lái)10年將有50%的性能提升，同時(shí)成本下降50%。一是得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)已成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上多環(huán)節(jié)擁有一半以上的產(chǎn)能。2021年全球前10大鋰電池企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)占6家，動(dòng)力電池制造裝備的國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)到80%以上，完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)保證了電池技術(shù)提升的穩(wěn)定性。二是新材料、新工藝的逐步應(yīng)用保障了電池技術(shù)的升級(jí)迭代。例如，正極材料向高比容量和低成本兩個(gè)方向發(fā)展，負(fù)極石墨材料進(jìn)一步向提升比容量、倍率和降低成本方向發(fā)展，電解液技術(shù)在提高耐久性的前提下向高電壓、高功率、高低溫和安全性方向發(fā)展。

1.3 純電動(dòng)、插電式混動(dòng)乘用車將在2025年前具備總擁有成本優(yōu)勢(shì)，燃料電池汽車2060年以后具備成本優(yōu)勢(shì)

乘用車擁有成本包括車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、電池、電機(jī)/耦合系統(tǒng)、燃料電池系統(tǒng)、儲(chǔ)氫瓶、使用成本8個(gè)部分。根據(jù)中國(guó)汽車研究中心的研究結(jié)果，在不考慮政府補(bǔ)貼的情況下，2021年燃油乘用車（ICEV）平均總擁有成本最低（15萬(wàn)元左右），燃料電池汽車（FCEV）最高（28萬(wàn)元左右）；2025年前燃油乘用車成本保持穩(wěn)定，純電動(dòng)車（BEV）、插電式混動(dòng)車（PHEV）的成本將降至14萬(wàn)～15萬(wàn)元，開始低于燃油乘用車，2025年之后優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大；2060年燃油乘用車、插電式混動(dòng)車、純電動(dòng)車、燃料電池車較2021年的總擁有成本將分別下降7%、21%、35%和48%，燃料電池車成本降至基本與燃油乘用車相當(dāng)?shù)乃健?/p>

不同燃料類型乘用車總擁有成本綜合對(duì)比見圖2。

圖2 不同燃料類型乘用車總擁有成本綜合對(duì)比

1.4 充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模與新能源乘用車保有量水平已實(shí)現(xiàn)總量匹配，布局結(jié)構(gòu)性優(yōu)化問(wèn)題將在5年內(nèi)得到解決

截至2021年末，中國(guó)新能源乘用車保有量為784萬(wàn)輛，充電樁保有量為261.7萬(wàn)臺(tái)，車樁比為3∶1，其中公共樁114.7萬(wàn)臺(tái)。按照私樁與新能源汽車1∶1配套考慮，公共樁服務(wù)車輛的車樁比實(shí)際為5.6∶1。對(duì)標(biāo)全國(guó)加油站的汽油槍服務(wù)燃油乘用車的比例，按照單次充電時(shí)間大致相當(dāng)于加油時(shí)間的60倍考慮，公共樁服務(wù)車輛車樁比為5.9∶1即能滿足充電需求，與目前水平基本相當(dāng)，表明目前3∶1的總體車樁比已實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模與新能源乘用車保有總量的匹配。

中國(guó)充電樁主要集中在上海、北京等少數(shù)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，其他省市的車樁比小于3∶1，加上高速公路、國(guó)省道、三線及以下城市充電樁布局較少，區(qū)域差異和路線差異影響了新能源乘用車的補(bǔ)電便利性，尤其是節(jié)假日等特殊時(shí)期的補(bǔ)電焦慮更為嚴(yán)重。2022年1月21日國(guó)家發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，明確到“十四五”末將形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，能夠滿足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的充電需求。結(jié)合各省規(guī)劃，預(yù)計(jì)2025年全國(guó)充電樁將達(dá)到1300萬(wàn)臺(tái)以上，將解決充電設(shè)施布局結(jié)構(gòu)方面的問(wèn)題。2021年末各省市新能源汽車與充電樁保有量的比值見圖3。

圖3 2021年末全國(guó)各省市區(qū)新能源汽車與充電樁保有量的比值（車樁比）

1.5 政策激勵(lì)和創(chuàng)新研發(fā)力度加大是新能源汽車增長(zhǎng)的主要原因，未來(lái)禁售燃油汽車的趨勢(shì)將進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車持續(xù)替代

2021年，限制新發(fā)放車牌城市新能源乘用車銷量比上年增長(zhǎng)95%，非限牌城市銷量比上年增長(zhǎng)198%且在新能源乘用車總銷量中的占比達(dá)到69%，銷量增幅與份額均高于限牌城市；限制車輛出行城市新能源乘用車銷量比上年增長(zhǎng)114%，非限行城市增長(zhǎng)152%，呈現(xiàn)同樣特點(diǎn)。新能源乘用車的大幅增長(zhǎng)同時(shí)出現(xiàn)在限牌/限行城市與非限牌/非限行城市，政策與產(chǎn)品雙輪驅(qū)動(dòng)局面已經(jīng)形成。

從激勵(lì)政策的作用來(lái)看，根據(jù)清華大學(xué)針對(duì)近2800名消費(fèi)者的調(diào)查，新能源乘用車車主中分別有48%、25%認(rèn)為促使其做出購(gòu)車決定的最重要因素是激勵(lì)政策和車輛性能。進(jìn)一步針對(duì)激勵(lì)政策的調(diào)查顯示，如果沒有牌照控制的限購(gòu)政策，43%的車主明確表示不會(huì)購(gòu)買電動(dòng)車；如果沒有限行政策、私人充電樁保障政策，則分別會(huì)有27%、26%的車主不會(huì)購(gòu)買電動(dòng)車；而購(gòu)置補(bǔ)貼、免除購(gòu)置稅等降低購(gòu)車成本類政策對(duì)于消費(fèi)者決策的影響較小?？紤]到未來(lái)各省汽車市場(chǎng)將逐步趨向飽和，限牌/限行的地區(qū)仍會(huì)擴(kuò)大，將持續(xù)為新能源乘用車提供有利的政策環(huán)境。

從產(chǎn)品迭代來(lái)看，類似于智能電視依靠商家不斷升級(jí)產(chǎn)品的增值功能吸引客戶，國(guó)內(nèi)外汽車廠商逐步加大新能源乘用車的創(chuàng)新研發(fā)力度，以促進(jìn)新能源乘用車向著車型豐富、動(dòng)力好、內(nèi)外飾高端、智能化程度高、個(gè)性化突出、適合自動(dòng)駕駛技術(shù)等方向發(fā)展。針對(duì)當(dāng)前30歲以下新能源汽車用戶占比達(dá)到43%、40歲以下占比達(dá)到84%的客戶群特點(diǎn)，中國(guó)汽車廠商月均可以推出2～3款新能源乘用車車型，尤其是越來(lái)越滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求的爆款車的逐步投放，提高了消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的意愿。影響新能源乘用車車主購(gòu)車的主要因素見圖4。

圖4 影響新能源乘用車車主購(gòu)車的主要因素調(diào)查結(jié)果

從世界各國(guó)政府及企業(yè)對(duì)于燃油車禁售的計(jì)劃來(lái)看，2022年6月底歐盟27國(guó)的環(huán)境部長(zhǎng)已就燃油車禁售達(dá)成共識(shí)，同意至2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油汽車；國(guó)外的日產(chǎn)、梅賽德斯-奔馳、本田等汽車公司均已提出分別在2025年、2030年、2040年在全球停售燃油車；中國(guó)的比亞迪汽車公司已從2022年3月份起停止生產(chǎn)燃油乘用車，長(zhǎng)安汽車、北汽集團(tuán)分別早在2017年、2018年即提出2025年將實(shí)行全面停售燃油車的方案。國(guó)際社會(huì)及汽車廠商對(duì)于禁售燃油車正在形成越來(lái)越多的共識(shí)并付諸實(shí)踐，將從供應(yīng)側(cè)進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車對(duì)燃油車的持續(xù)替代。

2 中國(guó)汽油需求預(yù)計(jì)將在2026年達(dá)峰

2.1 2040年左右中國(guó)乘用車保有總量達(dá)到5.1億輛峰值水平

千人汽車保有量飽和值是被普遍采用的衡量國(guó)家或地區(qū)汽車市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Φ闹笜?biāo)，其數(shù)值大小取決于人口密度、人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）、家庭人口數(shù)量、出行分擔(dān)率、人口結(jié)構(gòu)、城市化率等多方面因素。其中，人口密度越低的國(guó)家或地區(qū)，資源環(huán)境及社會(huì)發(fā)展對(duì)于汽車數(shù)量增長(zhǎng)的容納能力越強(qiáng)，保有量飽和值相應(yīng)越高。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，千人汽車保有量一般在人均GDP為2萬(wàn)～3萬(wàn)美元后達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定。

2020年，中國(guó)人均GDP（美元現(xiàn)價(jià)）為10435美元；千人汽車保有量為194輛，與發(fā)達(dá)國(guó)家的飽和水平（500～800輛）相比仍有較大差距；人口密度為150人/平方千米，與法國(guó)（123人/平方千米）、意大利（200人/平方千米）、印度尼西亞（146人/平方千米）較為接近（見表1）。按照“2035年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平”的目標(biāo)測(cè)算，2035年中國(guó)人均GDP預(yù)計(jì)為2.37萬(wàn)美元，相當(dāng)于目前法國(guó)的2/3、意大利的3/4、印度尼西亞的5～6倍。參照發(fā)達(dá)國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，綜合考慮中國(guó)人均GDP、人口密度、平均家庭人口數(shù)、汽車出行比例等因素建立計(jì)量模型，預(yù)計(jì)中國(guó)乘用車千人保有量飽和值在360輛/千人左右。

表1 2020年典型國(guó)家千人汽車保有量及影響因素對(duì)比

結(jié)合國(guó)家計(jì)生委、聯(lián)合國(guó)的預(yù)測(cè)結(jié)果，中國(guó)人口數(shù)量將從2021年的14.1億增長(zhǎng)到2030年的14.3億，隨后逐步降低至2040年的14.1億、2060年的13.0億左右；世界銀行預(yù)計(jì)，2025-2030年、2031-2040年、2041-2050年、2051-2060年中國(guó)GDP年均增速分別約為5.0%、4.0%、3.0%和2.0%。據(jù)此測(cè)算，預(yù)計(jì)中國(guó)千人汽車保有量將在2040年進(jìn)入飽和狀態(tài)，屆時(shí)人均GDP為2.89萬(wàn)美元，全國(guó)汽車保有總量達(dá)到5.1億輛的峰值水平。

2.2 預(yù)計(jì)2030年左右燃油乘用車保有量達(dá)峰，比汽車保有量達(dá)峰早約10年

近10年中國(guó)乘用車的報(bào)廢率基本維持在每年1%～2%，與美國(guó)、歐洲國(guó)家等西方發(fā)達(dá)國(guó)家每年6%左右的報(bào)廢率相比存在較大差距。按照2040年以后中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)入飽和期、報(bào)廢率提高至目前發(fā)達(dá)國(guó)家水平考慮，預(yù)計(jì)中國(guó)乘用車年銷量最高接近3300萬(wàn)輛，較2021年增長(zhǎng)53%。按照2045年前新能源汽車銷量滲透率逐步提高至100%的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2030年新能源汽車保有量達(dá)到8400萬(wàn)輛，占乘用車保有量的20%，此時(shí)燃油乘用車保有量達(dá)峰（3.47億輛），較2021年仍有37%的增長(zhǎng)空間；2042年新能源汽車保有量（2.64億輛）反超燃油乘用車；2060年新能源汽車完全替代存量燃油乘用車（見圖5）。在2021年12月份舉行的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)議上，清華大學(xué)歐陽(yáng)明高院士團(tuán)隊(duì)提出了“2030年、2040年國(guó)內(nèi)新能源汽車保有量分別接近1億輛和3億輛”的預(yù)測(cè)結(jié)果，與本文預(yù)測(cè)結(jié)果相近。

圖5 2060年以前中國(guó)燃油乘用車與新能源汽車保有量預(yù)測(cè)

2.3 中國(guó)汽油需求量將在5年內(nèi)達(dá)峰，而后加速萎縮，2045年降至目前水平的一半以下

近年來(lái)，燃油車單車實(shí)際耗油量呈現(xiàn)逐年降低趨勢(shì)。這主要得益于節(jié)能技術(shù)進(jìn)步、高油耗車型淘汰，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油經(jīng)濟(jì)性持續(xù)提升。2016-2021年中國(guó)實(shí)際產(chǎn)銷的燃油乘用車新車平均燃料消耗量（工況）從6.88升/百千米下降至6.24升/百千米，年均下降1.9%?！冻擞密嚾剂舷牧肯拗怠窂?qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB 19578-2021）（即第五階段標(biāo)準(zhǔn)）已于2021年7月1日實(shí)施，進(jìn)一步提出燃油乘用車新車燃料消耗量目標(biāo)值由2020年的5升/百千米降低至2025年的4升/百千米，年均下降幅度目標(biāo)高達(dá)4.4%，新車燃油經(jīng)濟(jì)性的提高必然帶動(dòng)存量燃油乘用車總體單車油耗水平的降低。按照新車對(duì)于存量車油耗降低的逐步帶動(dòng)作用測(cè)算，預(yù)計(jì)2030年前保有的燃油乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性年均提升1.4%，2030-2060年年均提升0.7%。另外，基于1000萬(wàn)輛樣本的表顯里程數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年乘用車單車行駛里程為1.23萬(wàn)千米，平均每10年降低0.2萬(wàn)～0.3萬(wàn)千米，其原因主要是綠色出行增加以及擁有第二輛車的家庭增多。

綜合考慮燃油乘用車保有量變化、燃油經(jīng)濟(jì)性提升、單車行駛里程降低等各項(xiàng)因素，預(yù)計(jì)中國(guó)汽油需求量將在2026年達(dá)到1.66億噸的峰值水平，早于燃油乘用車保有量達(dá)峰約4年，較2021年消費(fèi)量仍有1400萬(wàn)噸增量空間，年均增幅為1.8%?！笆逦濉焙?，隨著燃油乘用車保有量達(dá)峰、新能源車保有量反超燃油乘用車，汽油需求將開始逐步加速下滑，2026-2035年、2035-2045年年均降幅分別為2.5%和5.6%，2045年將降至目前水平的一半以下（7400萬(wàn)噸）。2045年以后燃油乘用車不再銷售，車輛持續(xù)報(bào)廢，2060年車用汽油需求基本消失（見圖6）。

圖6 2060年前中國(guó)汽油需求量預(yù)測(cè)

3 石化行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展建議

按照本文的研究，“十四五”初期中國(guó)新能源汽車已進(jìn)入預(yù)計(jì)持續(xù)20年左右的加速發(fā)展階段，2030年新能源汽車銷量將占新車銷量的50%以上，2045年實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)燃油車銷售的完全替代。2030年左右中國(guó)燃油乘用車保有量將達(dá)到峰值3.47億輛，汽油需求將于2026年達(dá)到1.66億噸的峰值，較2021年消費(fèi)量年均增幅1.8%，其后加速萎縮，2045年降至目前水平的一半以下（7400萬(wàn)噸）。針對(duì)新能源汽車加速發(fā)展及汽油需求即將達(dá)峰并逐步加速下降等趨勢(shì)，中國(guó)的煉化和石油銷售企業(yè)應(yīng)順應(yīng)大勢(shì)，未雨綢繆，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

3.1 煉化生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)關(guān)注汽油需求達(dá)峰前后的市場(chǎng)變化，加快實(shí)施煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)

當(dāng)前中國(guó)柴油消費(fèi)峰值已過(guò)，航煤消費(fèi)增速將持續(xù)放緩，伴隨著汽油需求逐步達(dá)峰，預(yù)計(jì)5年內(nèi)成品油市場(chǎng)將進(jìn)入總需求萎縮、用油結(jié)構(gòu)大幅調(diào)整的時(shí)期。結(jié)合相關(guān)課題研究成果，預(yù)計(jì)2025年前成品油需求較正常年份的2019年仍可年均增長(zhǎng)1.2%，“十五五”期間（2026-2030年）年均將下降0.8%。消費(fèi)柴汽比將從2019年的1.11降低到2030年的0.88左右；2030年以后由于汽油消費(fèi)加速萎縮，消費(fèi)柴汽比將有所回升（見圖7）。

圖7 2035年以前中國(guó)消費(fèi)柴汽比預(yù)測(cè)

建議中國(guó)煉化生產(chǎn)企業(yè)抓住4～5年的窗口期，在保障國(guó)家總體能源戰(zhàn)略安全的前提下，結(jié)合所在不同區(qū)域的市場(chǎng)特點(diǎn)實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，總量上增產(chǎn)化工及特色煉油產(chǎn)品，并平穩(wěn)有序地實(shí)施落后產(chǎn)能淘汰退出。適時(shí)根據(jù)汽柴油消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化靈活調(diào)整生產(chǎn)柴汽比，尤其關(guān)注2030年以后消費(fèi)柴油比預(yù)期有所回升的趨勢(shì)。在煉廠新建產(chǎn)能和技術(shù)改造工程中，應(yīng)為靈活調(diào)整保留更大空間。

3.2 成品油銷售企業(yè)應(yīng)盡早謀劃加油站轉(zhuǎn)型為綜合能源服務(wù)站，加快選擇條件良好的站點(diǎn)開展實(shí)質(zhì)性建設(shè)

加油站是直面消費(fèi)者的產(chǎn)品與服務(wù)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)窗口，汽油需求2026年達(dá)峰、2045年減半將給加油站帶來(lái)直接沖擊。圍繞新能源汽車補(bǔ)能、汽車售后市場(chǎng)、車主生活補(bǔ)給并兼顧燃油乘用車燃料加注等多方面需求，將現(xiàn)有加油站升級(jí)為綜合能源服務(wù)站，是成品油銷售企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的最經(jīng)濟(jì)有效的方式。根據(jù)對(duì)2060年前汽油需求的預(yù)測(cè)，按照中國(guó)加油站平均單站汽油銷量保持2021年水平不變考慮，2035年、2040年、2050年中國(guó)所需的加油站數(shù)量將分別下降到10.4萬(wàn)座、8.1萬(wàn)座和3.7萬(wàn)座，較2021年約12萬(wàn)座的數(shù)量大幅減少。

建議成品油銷售企業(yè)加大對(duì)加油站轉(zhuǎn)型的關(guān)注與投資，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和轉(zhuǎn)型路徑研究，加快推動(dòng)一批具有示范效應(yīng)的綜合能源服務(wù)站建設(shè)與落地。2035年以前可完成部分特定類型站（高速公路站、出租車場(chǎng)站、老舊社區(qū)周邊站等）的充換電布局，優(yōu)先選擇新能源汽車市場(chǎng)較為成熟的東部和南部區(qū)域；2035年以后大規(guī)模升級(jí)為綜合能源服務(wù)站，以適應(yīng)車用燃料加速轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。

3.3 大型石油公司應(yīng)積極介入新能源產(chǎn)業(yè)，加快完成高質(zhì)量規(guī)劃與布局

上下游一體化的大型石油公司可利用地處風(fēng)、光資源豐富區(qū)域，自身能耗降低潛力大，資金和技術(shù)實(shí)力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，積極介入光、風(fēng)、地?zé)岬刃履茉串a(chǎn)業(yè)，在助力自身實(shí)現(xiàn)碳中和的同時(shí)，為社會(huì)提供更多的綠色能源?？紤]到新能源汽車的快速發(fā)展將帶動(dòng)相關(guān)新材料需求大幅增加，還可關(guān)注動(dòng)力電池的負(fù)極材料、隔膜材料、燃料電池催化劑等化工新材料市場(chǎng)。依托煉廠現(xiàn)有制氫能力，逐步拓展氫能市場(chǎng)，打造制、儲(chǔ)、運(yùn)、用氫能產(chǎn)業(yè)鏈。

值得關(guān)注的是，為更好適應(yīng)新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的變革趨勢(shì)，大型石油公司應(yīng)注重采取資本運(yùn)作的方式，投資或收購(gòu)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的新型動(dòng)力電池、電池銀行、炭纖維、整車輕量化、儲(chǔ)能、智慧能源、氫能的制儲(chǔ)運(yùn)用等產(chǎn)業(yè)，配套綠色金融產(chǎn)品，加快完成新能源新業(yè)務(wù)的高質(zhì)量規(guī)劃與布局。

3.4 加油站可依托太陽(yáng)能資源建設(shè)碳中和站點(diǎn)，提供電能補(bǔ)給，并展現(xiàn)綠色低碳品牌形象

碳中和加油站指的是加油站運(yùn)營(yíng)中排放的二氧化碳或溫室氣體能夠被節(jié)能減排、植樹造林等減碳形式所抵銷。為適應(yīng)未來(lái)大量新能源汽車的電能補(bǔ)給需求，加油站可利用場(chǎng)地資源建設(shè)光伏發(fā)電裝置，甚至同步配套儲(chǔ)能設(shè)備。一方面利用太陽(yáng)能資源為新能源汽車充換電直接提供電能，或者通過(guò)電解水制氫提供氫能，另一方面滿足加油設(shè)備、便利店、洗車設(shè)施、員工生活的日常用電需要，實(shí)現(xiàn)加油站的“綠電”供應(yīng)，抵銷加油站的碳排放量。碳中和加油站可以進(jìn)一步體現(xiàn)傳統(tǒng)石油企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型成效，樹立綠色低碳的品牌形象，更好地為環(huán)保意識(shí)強(qiáng)的新能源汽車車主打造具有吸引力的進(jìn)站補(bǔ)能消費(fèi)場(chǎng)景。