薛永琴，劉 華

（1.西北農(nóng)林科技大學(xué)圖書(shū)館，陜西楊凌 712100；2.中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所，北京 100038）

1 研究背景

科技資源是指從事科技活動(dòng)的人力、物力、財(cái)力以及組織、管理、信息等軟、硬件要素的總稱(chēng)?？萍假Y源是科技創(chuàng)新的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，充分有效地利用各類(lèi)科技資源對(duì)于提升研發(fā)水平、增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力有著重大作用［1］。然而，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，科技資源呈現(xiàn)來(lái)源廣泛、類(lèi)型多樣、異種異質(zhì)和異構(gòu)分布的特點(diǎn)，使得科技資源集成、加工和組織較為困難，進(jìn)而影響科技資源的服務(wù)效率和價(jià)值。為了使用戶(hù)更加便利地獲取所需要的科技資源，改善科技資源的服務(wù)模式進(jìn)而提升科技資源的服務(wù)效率和價(jià)值成為亟待解決的問(wèn)題。

當(dāng)前關(guān)于科技資源服務(wù)模式的研究取得了一定的進(jìn)展，主要包括兩個(gè)部分。一是基于科技云的科技資源服務(wù)模式研究?？萍荚剖墙⒃谠朴?jì)算基礎(chǔ)之上，借助云服務(wù)理念形成的科技信息資源開(kāi)發(fā)利用和服務(wù)的新范式［2］。在此范式中，所有權(quán)各異的科技機(jī)構(gòu)、多來(lái)源的科技信息以及服務(wù)人員整合起來(lái)形成資源池，以統(tǒng)一的界面為公眾提供多個(gè)級(jí)別、多種類(lèi)型的科技信息資源服務(wù)。如游靜等［3］以科技云構(gòu)建思路為基礎(chǔ)，剖析科技云平臺(tái)數(shù)據(jù)資源、服務(wù)功能、用戶(hù)對(duì)象，提出了政府主導(dǎo)模式下和企業(yè)主導(dǎo)模式下的科技云運(yùn)行模式；張苗苗等［4］通過(guò)調(diào)研國(guó)內(nèi)多個(gè)科技管理數(shù)據(jù)服務(wù)單位，歸納現(xiàn)有的科技管理數(shù)據(jù)服務(wù)模式，并結(jié)合科技云的特點(diǎn)進(jìn)行科技資源的關(guān)聯(lián)，在此基礎(chǔ)上提出了科技云環(huán)境下的科技資源服務(wù)模式；葛秋萍等［5］利用大數(shù)據(jù)等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將多來(lái)源的科技資源存儲(chǔ)到科技云平臺(tái)，提出了包括智能終端層、平臺(tái)門(mén)戶(hù)層、智能處理層和資源庫(kù)等構(gòu)成的新型服務(wù)模式。二是面向用戶(hù)需求的科技資源服務(wù)模式研究。如王宏起等［6］從科技資源需求的時(shí)間維度，基于科技資源的現(xiàn)實(shí)需求、潛在需求、未來(lái)需求等不同需求的特點(diǎn)，提出信息交互、個(gè)性化知識(shí)推送以及智慧服務(wù)模式；張發(fā)亮等［7］從區(qū)域科技創(chuàng)新活動(dòng)信息需求的不同層次出發(fā)，提出面向大眾需求的基礎(chǔ)性信息服務(wù)、面向高層次需求的個(gè)性化信息服務(wù)、面向重點(diǎn)領(lǐng)域的“一站式”信息服務(wù)以及面向科研活動(dòng)關(guān)鍵階段的嵌入式服務(wù)相結(jié)合的立體式信息服務(wù)模式。

綜上可知，當(dāng)前關(guān)于科技資源服務(wù)模式的研究主要是從科技資源提供的角度和用戶(hù)需求的宏觀維度出發(fā)，較少?gòu)姆?wù)價(jià)值的角度開(kāi)展。服務(wù)的本質(zhì)是滿(mǎn)足用戶(hù)的需求，為用戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，而價(jià)值鏈?zhǔn)怯蓜?chuàng)造價(jià)值的一系列活動(dòng)組成，因而構(gòu)建分布式科技資源協(xié)同服務(wù)模式與價(jià)值鏈密不可分。當(dāng)今科技資源服務(wù)是在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進(jìn)行的，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，傳統(tǒng)的實(shí)物價(jià)值鏈虛擬化形成信息價(jià)值鏈；同時(shí)，由于科技資源多元化的特點(diǎn)，需要不同來(lái)源的科技資源、不同的服務(wù)主體協(xié)同配合，發(fā)揮“1+1＞2”的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)而提高整體的服務(wù)效率和價(jià)值。因而，本研究以信息價(jià)值鏈理論為指導(dǎo)，結(jié)合科技資源及其服務(wù)的特點(diǎn)，以提升科技資源服務(wù)價(jià)值和效率為導(dǎo)向，構(gòu)建分布式科技資源協(xié)同服務(wù)模式。為了便于討論，本研究主要聚焦于科技文獻(xiàn)、科學(xué)數(shù)據(jù)、科學(xué)儀器以及種質(zhì)資源等4 種類(lèi)型的科技資源。

2 信息價(jià)值鏈概述

2.1 信息價(jià)值鏈基本理論

1985 年，Porter［8］在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的研究中提出了價(jià)值鏈理論，指出每家企業(yè)都是設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、交付和支持產(chǎn)品的一系列活動(dòng)的集合，各活動(dòng)之間相互關(guān)聯(lián)、相互影響，形成了價(jià)值創(chuàng)造的動(dòng)態(tài)過(guò)程，并構(gòu)成了價(jià)值鏈。Grigorescu［9］認(rèn)為，通過(guò)價(jià)值鏈可以確定組織所提供的產(chǎn)品或服務(wù)的潛在差異來(lái)源。隨著產(chǎn)業(yè)的升級(jí)以及服務(wù)業(yè)的興起和發(fā)展，新的價(jià)值鏈觀點(diǎn)將傳統(tǒng)價(jià)值鏈與信息元素高度集成和整合，企業(yè)的實(shí)物價(jià)值鏈以信息的形式反映在虛擬的信息世界中，形成企業(yè)信息價(jià)值鏈。企業(yè)的信息價(jià)值鏈用于形容企業(yè)的信息流動(dòng)，一般由信息收集、記錄、傳遞、匯總、報(bào)告等環(huán)節(jié)構(gòu)成。之后，企業(yè)的信息價(jià)值鏈被延伸到其他領(lǐng)域。總體上，信息價(jià)值鏈?zhǔn)侵改軌驅(qū)崿F(xiàn)信息資源價(jià)值流動(dòng)和增值價(jià)值的鏈條。信息價(jià)值鏈通過(guò)信息的采集、組織、加工、存儲(chǔ)、分析、傳遞等環(huán)節(jié)分解價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程。

2.2 科技資源服務(wù)的信息價(jià)值鏈

信息價(jià)值鏈的核心思想是將信息價(jià)值創(chuàng)造的過(guò)程分解為不同的環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都伴隨著信息的增值。目前，不同的研究對(duì)信息價(jià)值鏈環(huán)節(jié)存在差異，但關(guān)于信息價(jià)值鏈的總體邏輯思想基本一致，整體上包括信息輸入、信息增值以及信息輸出等幾個(gè)環(huán)節(jié)。在科技資源服務(wù)中，信息價(jià)值鏈貫穿于為用戶(hù)服務(wù)的整個(gè)流程。在本研究中，根據(jù)科技資源服務(wù)的實(shí)際情況，結(jié)合信息價(jià)值鏈的內(nèi)涵，科技資源服務(wù)信息價(jià)值鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都包含著科技資源服務(wù)的提供方、需求方和科技資源平臺(tái)方三者的對(duì)接和交互。例如，信息采集環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)信息的輸入，包括科技資源信息的采集以及用戶(hù)數(shù)據(jù)的采集；信息加工對(duì)應(yīng)信息的增值過(guò)程，是對(duì)所采集的科技資源和用戶(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工；信息服務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)信息價(jià)值輸出，是指用加工后的科技資源對(duì)接用戶(hù)需求，并根據(jù)用戶(hù)需求場(chǎng)景提供多種服務(wù)方式、為用戶(hù)提供服務(wù)的過(guò)程。

3 分布式科技資源協(xié)同服務(wù)模式框架設(shè)計(jì)

依據(jù)上述關(guān)于分布式科技資源協(xié)同服務(wù)信息價(jià)值鏈的劃分，提出分布式科技資源協(xié)同服務(wù)模式框架，如圖1 所示。

圖1 分布式科技資源協(xié)同服務(wù)模式框架

3.1 信息采集

信息采集環(huán)節(jié)包括對(duì)多來(lái)源科技資源的采集和用戶(hù)數(shù)據(jù)的采集，為后續(xù)的信息加工和服務(wù)環(huán)節(jié)奠定基礎(chǔ)?？萍假Y源的采集是科技資源共享的基礎(chǔ)，是將多來(lái)源、多類(lèi)型的科技資源信息集成到科技資源平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平臺(tái)”）上?？萍假Y源整合是實(shí)現(xiàn)科技資源高效利用的基礎(chǔ)［10］。由于多來(lái)源的服務(wù)提供方對(duì)于科技資源的描述方式不同，給科技資源的集成和檢索帶來(lái)一定難度，因而平臺(tái)針對(duì)不同類(lèi)型的科技資源制定不同的描述模板，使得同一概念的科技資源描述一致、同一類(lèi)型的科技資源數(shù)據(jù)格式得到統(tǒng)一；當(dāng)服務(wù)提供方加盟平臺(tái)時(shí)，其將自身所擁有的科技資源信息按照平臺(tái)制定的描述模板導(dǎo)入或登記到平臺(tái)，從而將多源異構(gòu)、異種異質(zhì)的科技資源信息集成到平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)了多來(lái)源的科技資源信息的采集，為后續(xù)科技資源的檢索和利用奠定基礎(chǔ)。

關(guān)于用戶(hù)數(shù)據(jù)的采集，它是為了更好地分析用戶(hù)的需求，從而為用戶(hù)提供符合其需求的服務(wù)。用戶(hù)即服務(wù)需求方在平臺(tái)上注冊(cè)和訪問(wèn)之后，平臺(tái)可通過(guò)技術(shù)手段采集到用戶(hù)的注冊(cè)信息和瀏覽訪問(wèn)信息。當(dāng)用戶(hù)注冊(cè)并登錄平臺(tái)時(shí)，其基本信息和行為信息直接與其登錄賬號(hào)相關(guān)聯(lián)，當(dāng)用戶(hù)在未登錄狀態(tài)下在平臺(tái)上瀏覽和檢索信息時(shí)，用戶(hù)信息無(wú)法與其賬號(hào)關(guān)聯(lián)，但在現(xiàn)有技術(shù)下，平臺(tái)系統(tǒng)記錄用戶(hù)的瀏覽軌跡并存儲(chǔ)于本地客戶(hù)端內(nèi)，當(dāng)用戶(hù)再次在本地登錄時(shí)，平臺(tái)可將其足跡信息關(guān)聯(lián)到其賬戶(hù)內(nèi)，從而實(shí)現(xiàn)平臺(tái)對(duì)用戶(hù)數(shù)據(jù)的全方位采集。

3.2 信息加工

在信息采集環(huán)節(jié)對(duì)科技資源和用戶(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行集成的基礎(chǔ)上，信息加工環(huán)節(jié)對(duì)科技資源信息和用戶(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工。對(duì)科技資源信息進(jìn)行加工，是為了提高科技資源的有序化程度，使科技資源之間的關(guān)系清晰化，圍繞某一主題的不同類(lèi)型的科技資源可以集聚為一個(gè)整體，幫助用戶(hù)快速找到所需要的科技資源，提高科技資源的利用效率。在云計(jì)算等相關(guān)技術(shù)的支持下，科技資源平臺(tái)構(gòu)建科技資源池?？萍假Y源池是一種高效整合不同類(lèi)型科技資源的架構(gòu)模式，可以打破各類(lèi)型科技資源相互分割的局面［11］。在科技資源池中，所有權(quán)各異的科技資源整合起來(lái)，池中各種不同類(lèi)型的科技資源相互關(guān)聯(lián)，使科技資源可以隨需調(diào)用、隨取隨用。例如，新型玉米種質(zhì)資源與檢驗(yàn)其成分的科學(xué)儀器、培育新型玉米的數(shù)據(jù)集以及研究新型玉米的科技文獻(xiàn)之間建立了關(guān)聯(lián)，在檢索“新型玉米”時(shí)，用戶(hù)可以快速檢索到與之相關(guān)的種質(zhì)資源、科學(xué)儀器、科學(xué)數(shù)據(jù)以及科技文獻(xiàn)等其他類(lèi)型科技資源，從而促進(jìn)科技資源利用率和利用效率的提高。

用戶(hù)數(shù)據(jù)是構(gòu)建用戶(hù)畫(huà)像的基礎(chǔ)。用戶(hù)畫(huà)像主要用于描述用戶(hù)角色特征，而用戶(hù)的角色特征可以很好地描述用戶(hù)需求，因此用戶(hù)畫(huà)像是平臺(tái)以用戶(hù)為中心進(jìn)行設(shè)計(jì)生產(chǎn)的工具［12］。在科技資源服務(wù)中，構(gòu)建用戶(hù)畫(huà)像，可以根據(jù)用戶(hù)畫(huà)像的特征縮小供需匹配的范圍，減少因科技資源供需信息不對(duì)稱(chēng)而帶來(lái)的供需對(duì)接障礙，提高科技資源供需匹配的效率［13］。用戶(hù)畫(huà)像構(gòu)建是平臺(tái)將信息采集階段所集成的用戶(hù)信息進(jìn)行綜合分析，獲取到用戶(hù)的個(gè)性化需求偏好以及需求特征，構(gòu)建用戶(hù)的個(gè)性化特征模型，然后通過(guò)對(duì)用戶(hù)聚類(lèi)，從而便于服務(wù)系統(tǒng)基于用戶(hù)個(gè)性化特征和群體特征提供更加符合用戶(hù)需求的個(gè)性化服務(wù)。

對(duì)科技資源信息以及用戶(hù)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行加工，構(gòu)建科技資源池和用戶(hù)畫(huà)像后，科技資源與用戶(hù)需求之間可進(jìn)行供需對(duì)接，由于此時(shí)的科技資源和用戶(hù)數(shù)據(jù)都進(jìn)行了加工，供需雙方信息的對(duì)稱(chēng)性提高，使得供需匹配效率得以提高，在一定程度上也提高了科技資源平臺(tái)的服務(wù)效率。

3.3 信息服務(wù)

信息服務(wù)環(huán)節(jié)是直接面向服務(wù)需求方為其提供服務(wù)。面對(duì)用戶(hù)多樣化的需求，科技資源服務(wù)系統(tǒng)需要提供多樣化、層次化和個(gè)性化服務(wù)。綜合考慮用戶(hù)需求場(chǎng)景的不同，設(shè)計(jì)4 種不同類(lèi)型的服務(wù)方式，包括服務(wù)推送、服務(wù)調(diào)度、相關(guān)推薦和解決方案服務(wù)：（1）服務(wù)推送是在用戶(hù)沒(méi)有明確需求的場(chǎng)景下，平臺(tái)通過(guò)對(duì)用戶(hù)歷史行為數(shù)據(jù)的分析，向用戶(hù)推送其可能需要的科技資源；（2）服務(wù)調(diào)度是在用戶(hù)有明確需求時(shí)，平臺(tái)根據(jù)用戶(hù)檢索內(nèi)容為其匹配符合需求的同類(lèi)型科技資源，并綜合考慮用戶(hù)選擇科技資源的影響因素，根據(jù)不同用戶(hù)對(duì)特定因素的敏感程度對(duì)同類(lèi)型的科技資源進(jìn)行調(diào)度，為用戶(hù)提供最優(yōu)的綜合排序方案；（3）相關(guān)推薦是指平臺(tái)在提供用戶(hù)檢索所需科技資源的同時(shí)，基于不同類(lèi)型科技資源的關(guān)聯(lián)程度向用戶(hù)推薦其他類(lèi)型的相關(guān)科技資源；（4）解決方案服務(wù)是綜合型的服務(wù)，平臺(tái)針對(duì)用戶(hù)較為復(fù)雜的需求為其匹配符合需求的多個(gè)服務(wù)方，多服務(wù)方之間協(xié)同配合，為用戶(hù)提供全流程的解決方案服務(wù)。

最后，平臺(tái)完成對(duì)科技資源或者服務(wù)提供方的匹配后，用戶(hù)選定一個(gè)或多個(gè)服務(wù)方申請(qǐng)?zhí)峁┓?wù)；平臺(tái)在接收到服務(wù)申請(qǐng)后，將其對(duì)接到服務(wù)提供方，服務(wù)提供方進(jìn)行服務(wù)響應(yīng)，通過(guò)系統(tǒng)的服務(wù)流程為服務(wù)需求方提供服務(wù)。整個(gè)服務(wù)流程融合了外部多個(gè)服務(wù)方形成協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。例如，在服務(wù)交易流程中，需要調(diào)用第三方支付機(jī)構(gòu)、物流服務(wù)商等，實(shí)現(xiàn)用戶(hù)、服務(wù)提供方與第三方的協(xié)同，從圖2 可見(jiàn)，在支付結(jié)算過(guò)程中需要協(xié)同第三方支付機(jī)構(gòu)。需求方選擇多個(gè)服務(wù)時(shí)，無(wú)需分別向每個(gè)服務(wù)方支付，系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)總費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)一支付；在服務(wù)未完成時(shí)，需求方支付的費(fèi)用凍結(jié)在第三方支付機(jī)構(gòu)，當(dāng)需求方確認(rèn)每種服務(wù)完成后，第三方支付機(jī)構(gòu)分別向每個(gè)服務(wù)方進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。對(duì)于實(shí)物科技資源的交易，如種質(zhì)資源，需要通過(guò)線(xiàn)下郵寄方式提供給需求方，因而平臺(tái)接入專(zhuān)門(mén)的物流服務(wù)商，為實(shí)物科技資源的線(xiàn)下郵寄提供專(zhuān)業(yè)的保障，實(shí)現(xiàn)了線(xiàn)上線(xiàn)下的協(xié)同服務(wù)。除了物流、支付等服務(wù)方之外，科技資源平臺(tái)還會(huì)融入其他類(lèi)型的服務(wù)方，如相關(guān)的系統(tǒng)技術(shù)運(yùn)營(yíng)商、儀器售后服務(wù)商等為平臺(tái)運(yùn)營(yíng)提供技術(shù)支持，多服務(wù)方之間各司其職、協(xié)同配合，創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)，使科技資源平臺(tái)能夠持續(xù)穩(wěn)定地運(yùn)行，為需求方提供更加便捷、高效的服務(wù)。

圖2 科技資源服務(wù)過(guò)程中各方的協(xié)同關(guān)系

在交易結(jié)束后，用戶(hù)可對(duì)服務(wù)進(jìn)行多維度的評(píng)價(jià)，系統(tǒng)綜合每個(gè)評(píng)價(jià)維度的信息進(jìn)行計(jì)算，得到用戶(hù)關(guān)于該服務(wù)的評(píng)分，然后再綜合計(jì)算不同用戶(hù)對(duì)同一服務(wù)的評(píng)分，將其作為該項(xiàng)服務(wù)的評(píng)分。用戶(hù)評(píng)價(jià)可作為服務(wù)質(zhì)量考核評(píng)估的依據(jù)，也可在進(jìn)行服務(wù)推送時(shí)作為用戶(hù)個(gè)性化偏好的參考，從而促使服務(wù)推送更加精準(zhǔn)。

通過(guò)信息采集、信息加工和信息服務(wù)3 個(gè)環(huán)節(jié)，科技資源的服務(wù)需求方能夠獲取更加高效、更具價(jià)值的服務(wù)，有利于增加用戶(hù)黏度；服務(wù)提供方提供給需求方的不僅是科技資源，還有具有價(jià)值的引申服務(wù)，并從服務(wù)中獲取一定的酬勞，可以激勵(lì)其積極進(jìn)行科技資源的共享和服務(wù)；而平臺(tái)為服務(wù)需求方和服務(wù)提供方進(jìn)行供需對(duì)接搭建了“橋梁”，促進(jìn)了科技資源更好地被利用。

4 不同服務(wù)方式的科技資源服務(wù)協(xié)同策略

上述4 種科技資源服務(wù)模式的應(yīng)用需要來(lái)自多方的科技資源和服務(wù)主體的協(xié)同，因而針對(duì)每種服務(wù)方式的應(yīng)用場(chǎng)景提出不同的協(xié)同策略。

4.1 服務(wù)推送的協(xié)同策略

服務(wù)推送方式是通過(guò)用戶(hù)的基本信息和歷史行為軌跡信息發(fā)現(xiàn)用戶(hù)的需求偏好，在新用戶(hù)注冊(cè)登錄平臺(tái)或者用戶(hù)訂單完成后沒(méi)有其他新的明確需求時(shí)，為其推送可能需要的資源和服務(wù)。目前比較流行的服務(wù)推送方法包括基于內(nèi)容的服務(wù)推送和基于協(xié)同過(guò)濾規(guī)則的服務(wù)推送，但這兩者均存在不足之處。本研究構(gòu)建的服務(wù)推送模式綜合了以上兩種方法的優(yōu)勢(shì)，可提高服務(wù)推送的精確度，具體如圖3所示。

圖3 科技資源服務(wù)推送流程

首先，服務(wù)系統(tǒng)從用戶(hù)歷史行為數(shù)據(jù)中抽取關(guān)鍵詞并進(jìn)行特征表示，形成用戶(hù)興趣描述。針對(duì)不同類(lèi)型的科技資源，用戶(hù)關(guān)注的科技資源特征不同，具體如表1 所示。在用戶(hù)行為中，從不同來(lái)源抽取的特征詞的表達(dá)力度不盡相同，用戶(hù)屬性數(shù)據(jù)中的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域和研究方向等信息反映的是用戶(hù)大致的需求方向，是粗粒度的潛在需求表達(dá)；用戶(hù)訂單數(shù)據(jù)反映的是用戶(hù)較為明確的研究方向，是細(xì)粒度的明確需求表達(dá)。訂單時(shí)間越近，越能表明用戶(hù)當(dāng)前的研究主題。

表1 各類(lèi)科技資源的主要特征項(xiàng)

其次，計(jì)算用戶(hù)相似度?；趦?nèi)容的推送是根據(jù)用戶(hù)偏好的科技資源與平臺(tái)科技資源池中的資源進(jìn)行相似度計(jì)算［14］。從用戶(hù)行為數(shù)據(jù)中獲取科技資源的元數(shù)據(jù)，科技資源i的特征表示如下：

式（1）中：ci為科技資源的元數(shù)據(jù)項(xiàng)；vi為每個(gè)元數(shù)據(jù)項(xiàng)的值。

將Si與系統(tǒng)中的科技資源元數(shù)據(jù)進(jìn)行相似度計(jì)算，科技資源i和j的相似性為Sim(Si,Sj)，Sim 計(jì)算結(jié)果值越大，表明兩種科技資源相似性越大。設(shè)置一定閾值，假設(shè)S1與S2的相似度超過(guò)這個(gè)閾值，用戶(hù)A偏好科技資源S1，則為用戶(hù)推送S2；所有與用戶(hù)A偏好相似的其他科技資源納入“結(jié)果列表1”（見(jiàn)圖3）。

基于協(xié)同過(guò)濾的服務(wù)推送，是通過(guò)分析用戶(hù)之間的相似性程度，為用戶(hù)推送相似用戶(hù)偏好的科技資源［15］。將用戶(hù)行為數(shù)據(jù)特征化表示，用戶(hù)特征化即為用戶(hù)打標(biāo)簽［16］。從用戶(hù)數(shù)據(jù)中提取科技資源相關(guān)的文本描述，并從中提取關(guān)鍵詞作為特征詞；根據(jù)關(guān)鍵詞的特點(diǎn)進(jìn)行加權(quán)，如從較近訂單中提取的關(guān)鍵詞權(quán)重較高，從而形成用戶(hù)的特征向量集合。如用戶(hù)1 的特征向量集合表示為：

式（2）中：tkl為從用戶(hù)k的數(shù)據(jù)中抽取的第l個(gè)關(guān)鍵詞；wkl為關(guān)鍵詞tkl的權(quán)重。

關(guān)鍵詞加權(quán)規(guī)則是根據(jù)詞頻、所屬的用戶(hù)行為類(lèi)型、時(shí)間等因素進(jìn)行加權(quán)，如收藏行為的權(quán)重一般高于瀏覽行為權(quán)重、時(shí)間越新越能反映用戶(hù)當(dāng)下的偏好等。假設(shè)加權(quán)因素有a個(gè)，且用戶(hù)k的特征詞tkl在用戶(hù)k的歷史行為數(shù)據(jù)中共出現(xiàn)y次，則tkl的權(quán)重計(jì)算公式如下：

用戶(hù)特征向量的相似度Sim(Uk1,Uk2)反映用戶(hù)之間偏好的相似度，相似度的值越大表示用戶(hù)1 和用戶(hù)2 的偏好相似度越大。對(duì)相似值設(shè)定一個(gè)閾值，當(dāng)大于該值時(shí)，用戶(hù)之間聚為一類(lèi)。假設(shè)用戶(hù)1 與用戶(hù)A相似度最大，則選擇用戶(hù)A特征詞集TA減去用戶(hù)1 的特征詞集T1形成的結(jié)果集合中的特征詞作為關(guān)鍵詞在系統(tǒng)中檢索，將檢索結(jié)果進(jìn)行篩選排序，納入到“結(jié)果列表2”（見(jiàn)圖3）。

最后，優(yōu)先選擇“結(jié)果列表1”和“結(jié)果列表2”中的交叉資源進(jìn)行推送，之后對(duì)單個(gè)列表中的科技資源進(jìn)行綜合排序，選擇排序靠前的科技資源進(jìn)行推送。

整個(gè)服務(wù)推送過(guò)程體現(xiàn)了用戶(hù)信息和科技資源之間的協(xié)同：為一個(gè)用戶(hù)推送資源，需要在大量的其他用戶(hù)信息之間進(jìn)行協(xié)同和匹配，用戶(hù)信息和科技資源進(jìn)行對(duì)接匹配，用戶(hù)信息和科技資源之間也進(jìn)行了協(xié)同，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，為用戶(hù)提供了便利。服務(wù)推送過(guò)程中所采用的如協(xié)同過(guò)濾技術(shù)等服務(wù)推送方法已經(jīng)較為成熟，已應(yīng)用在如淘寶、攜程等多個(gè)平臺(tái)，為用戶(hù)推薦其喜愛(ài)的資源，因而這一服務(wù)方式切實(shí)可行。

4.2 服務(wù)調(diào)度的協(xié)同策略

在本研究中，服務(wù)調(diào)度主要表現(xiàn)為針對(duì)多來(lái)源、多類(lèi)型的科技資源進(jìn)行服務(wù)調(diào)度，即用戶(hù)通過(guò)平臺(tái)“一站式”的資源檢索系統(tǒng)查詢(xún)所需資源，平臺(tái)分析用戶(hù)需求，從平臺(tái)科技資源池中匹配到所有符合需求的多來(lái)源的科技資源，同一類(lèi)型的資源來(lái)源和服務(wù)方式不同，因而基于一定的服務(wù)調(diào)度規(guī)則對(duì)服務(wù)進(jìn)行排序。如圖4 所示，用戶(hù)A查詢(xún)“太陽(yáng)能電池測(cè)試儀”得到多種符合需求的儀器，但不同的儀器在來(lái)源、價(jià)格、參數(shù)、服務(wù)周期等方面存在差異，則平臺(tái)基于對(duì)用戶(hù)歷史行為偏好的分析，獲取其對(duì)于儀器來(lái)源、價(jià)格等因素的敏感度，通過(guò)服務(wù)調(diào)度，對(duì)多種科學(xué)儀器進(jìn)行排序，為用戶(hù)提供符合其需求偏好的最優(yōu)科學(xué)儀器。所謂服務(wù)調(diào)度規(guī)則是，基于用戶(hù)的基本信息、動(dòng)態(tài)行為偏好信息、所需科技資源相關(guān)性以及服務(wù)方的相關(guān)因素等而對(duì)服務(wù)提供的結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序。其中，用戶(hù)相關(guān)因素包含用戶(hù)的專(zhuān)業(yè)、領(lǐng)域等基本信息及其瀏覽、檢索、訂單等信息；科技資源相關(guān)因素一般包括科技資源基本描述信息以及來(lái)源、價(jià)格信息等；服務(wù)方的相關(guān)因素包括服務(wù)方的資質(zhì)、服務(wù)周期、服務(wù)評(píng)分等。對(duì)于不同類(lèi)型的科技資源，用戶(hù)的需求偏好不同，如用戶(hù)對(duì)于科技文獻(xiàn)資源更偏好免費(fèi)的、發(fā)表時(shí)間較新的文獻(xiàn)，而對(duì)于科學(xué)儀器可能更注重科學(xué)儀器的性能和服務(wù)周期等，因此，調(diào)度規(guī)則在不同類(lèi)型科技資源之間存在差別。

圖4 科技資源服務(wù)調(diào)度流程

假設(shè)服務(wù)調(diào)度的參考因素有m個(gè)，分別為P1,P2,,Pm，計(jì)算每個(gè)參考因素下的資源得分分別為x1,x2,,xm，每個(gè)因素的權(quán)重分別為a1,a2,,am則每項(xiàng)資源總得分的計(jì)算公式如下：

由式（4）可得到得分值高的被優(yōu)先排序。由于每個(gè)參考因素的權(quán)重受到用戶(hù)行為偏好的影響，因而權(quán)重值具有動(dòng)態(tài)性。設(shè)m個(gè)參考因素的初始權(quán)重均為1/m，用戶(hù)k對(duì)于參考因素g的動(dòng)態(tài)權(quán)重akg，計(jì)算用戶(hù)所有歷史數(shù)據(jù)中關(guān)于參考因素g的得分的平均值，記為Avekg，再計(jì)算全體用戶(hù)關(guān)于參考因素g的得分的平均值，記為Aveg，則參考因素g的動(dòng)態(tài)權(quán)重的計(jì)算公式如下：

服務(wù)調(diào)度是對(duì)不同來(lái)源的同一類(lèi)型的科技資源進(jìn)行調(diào)度，不同來(lái)源科技資源之間產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)，通過(guò)排序的方式為用戶(hù)提供最優(yōu)的服務(wù)方案，減少用戶(hù)查找科技資源的時(shí)間，提高了用戶(hù)獲取科技資源的效率。

4.3 相關(guān)推薦的協(xié)同策略

相關(guān)推薦與服務(wù)調(diào)度的應(yīng)用場(chǎng)景是一致的，都是基于用戶(hù)查詢(xún)后進(jìn)行；與服務(wù)調(diào)度不同的是，相關(guān)推薦是在用戶(hù)實(shí)時(shí)查詢(xún)的情境下，系統(tǒng)匹配到符合用戶(hù)查詢(xún)信息的科技資源后，基于不同類(lèi)型科技資源的關(guān)聯(lián)性為用戶(hù)推薦其他類(lèi)型的相關(guān)科技資源（見(jiàn)圖5）。例如，用戶(hù)A檢索主題為“太陽(yáng)能電池銀漿”的科技文獻(xiàn)，系統(tǒng)為其匹配到相關(guān)的科技文獻(xiàn)，在此基礎(chǔ)上，基于不同類(lèi)型科技資源的關(guān)聯(lián)關(guān)系，進(jìn)一步為用戶(hù)推薦太陽(yáng)能電池檢測(cè)儀等科學(xué)儀器以及某太陽(yáng)能電池檢測(cè)數(shù)據(jù)等有關(guān)科學(xué)數(shù)據(jù)資源。可見(jiàn)當(dāng)用戶(hù)在平臺(tái)上查詢(xún)某類(lèi)科技資源后，平臺(tái)從科技資源池中匹配多來(lái)源的、符合用戶(hù)檢索信息的資源，與此同時(shí)，基于不同科技資源之間的關(guān)聯(lián)性，為用戶(hù)匹配與檢索匹配結(jié)果相關(guān)聯(lián)的資源，從中選擇相關(guān)度較高的資源推薦給用戶(hù)。

圖5 科技資源服務(wù)的相關(guān)推薦流程

科技資源之間的關(guān)聯(lián)，主要包括主題關(guān)聯(lián)、學(xué)科關(guān)聯(lián)以及引用關(guān)系產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)。（1）主題關(guān)聯(lián)是從科技資源元數(shù)據(jù)的描述文本中抽取主題概念，并對(duì)主題概念進(jìn)行加權(quán)，常用的加權(quán)方法為詞頻-逆文獻(xiàn)頻率法（term frequency-inverse document frequency,TF-IDF），加權(quán)后得到科技資源的主題特征集合，然后計(jì)算科技資源主題之間的相關(guān)度，相關(guān)度越高表明兩種科技資源之間的關(guān)聯(lián)度越大。（2）學(xué)科關(guān)聯(lián)是將不同類(lèi)型的科技資源的分類(lèi)元數(shù)據(jù)映射到同一種分類(lèi)體系下，計(jì)算科技資源之間的相似度。假設(shè)有科技資源Re和Rf，且Re和Rf屬于不同類(lèi)型的科技資源，將這兩類(lèi)科技資源按照統(tǒng)一的學(xué)科分類(lèi)體系C進(jìn)行分類(lèi)，Re和Rf分別屬于類(lèi)型E和類(lèi)型F，計(jì)算E和F之間的相似度。（3）引用關(guān)系一般針對(duì)科技文獻(xiàn)和科學(xué)數(shù)據(jù)資源，文獻(xiàn)和數(shù)據(jù)之間的引用關(guān)系產(chǎn)生了關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)計(jì)算這兩種科技資源之間的關(guān)聯(lián)度確定其相關(guān)性。綜合上述3 種關(guān)聯(lián)方式，選取合適的閾值，得到相關(guān)科技資源集合，最后對(duì)科技資源集合進(jìn)行篩選，并基于資源相關(guān)度、價(jià)格、距離等因素進(jìn)行排序，最終為用戶(hù)提供優(yōu)選推薦的科技資源。

在相關(guān)推薦過(guò)程中，平臺(tái)基于不同類(lèi)型科技資源之間的關(guān)聯(lián)為用戶(hù)推薦相關(guān)科技資源，通過(guò)關(guān)聯(lián)聚合使得在用戶(hù)檢索科技資源時(shí)，不同類(lèi)型的科技資源之間可以實(shí)現(xiàn)協(xié)同，不同類(lèi)型科技資源產(chǎn)生了協(xié)同效應(yīng)，用戶(hù)只需要進(jìn)行一次檢索就可獲得不同類(lèi)型的科技資源，為用戶(hù)提供了便利。其中所采用的資源關(guān)聯(lián)技術(shù)是基于科技資源元數(shù)據(jù)的文本信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)，而采用元數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)在圖情學(xué)領(lǐng)域已經(jīng)較為成熟，因而此服務(wù)方式同樣切實(shí)可行。

4.4 解決方案服務(wù)的協(xié)同策略

解決方案服務(wù)分為提交需求、需求描述、服務(wù)響應(yīng)、服務(wù)實(shí)施以及支付結(jié)算等幾個(gè)過(guò)程。（1）首先，當(dāng)用戶(hù)存在相關(guān)需求時(shí)，可在平臺(tái)上提交需求，平臺(tái)對(duì)用戶(hù)提交的需求進(jìn)行審核。（2）平臺(tái)審核通過(guò)后，系統(tǒng)對(duì)用戶(hù)的需求進(jìn)行描述，將復(fù)雜的需求分解為多個(gè)簡(jiǎn)單需求，確定服務(wù)所需的科技資源基本要求和服務(wù)項(xiàng)目需求；同時(shí)在平臺(tái)專(zhuān)家的幫助下，根據(jù)需求梳理出解決方案執(zhí)行流程，并從系統(tǒng)中匹配各類(lèi)型的服務(wù)方，形成服務(wù)方列表供用戶(hù)選擇。（3）用戶(hù)根據(jù)需求選擇多類(lèi)型的服務(wù)方提供服務(wù)，被選中的服務(wù)方進(jìn)行服務(wù)響應(yīng)，并組成虛擬的在線(xiàn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)協(xié)同服務(wù)，在線(xiàn)協(xié)同的結(jié)構(gòu)要素包括規(guī)范、地位、角色和權(quán)威［14］，關(guān)鍵要素包括制度、角色及流程，即團(tuán)隊(duì)與用戶(hù)簽署服務(wù)協(xié)議，規(guī)定服務(wù)周期、服務(wù)費(fèi)用以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬等問(wèn)題，服務(wù)方之間也需要簽署合作協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括服務(wù)方之間科技資源共享和服務(wù)對(duì)接的要求、服務(wù)方之間的利益分配規(guī)則等。（4）用戶(hù)與服務(wù)方團(tuán)隊(duì)、服務(wù)方之間簽訂協(xié)議后，根據(jù)服務(wù)流程提供服務(wù)，在整個(gè)服務(wù)過(guò)程中平臺(tái)進(jìn)行全流程跟蹤監(jiān)控，以保證服務(wù)的順利進(jìn)行；服務(wù)完成后，用戶(hù)進(jìn)行服務(wù)結(jié)果的驗(yàn)收，其中解決方案服務(wù)與其他類(lèi)型服務(wù)不同，服務(wù)周期一般較長(zhǎng)，若用戶(hù)對(duì)服務(wù)結(jié)果不滿(mǎn)意，平臺(tái)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)需要不斷與用戶(hù)交流溝通，綜合用戶(hù)的反饋信息不斷調(diào)整服務(wù)方案，直到滿(mǎn)足用戶(hù)需求為止。（5）用戶(hù)對(duì)所接受的服務(wù)進(jìn)行合格驗(yàn)收后，與服務(wù)方團(tuán)隊(duì)進(jìn)行交易結(jié)算，向服務(wù)團(tuán)隊(duì)支付費(fèi)用并完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移，之后服務(wù)方之間按照合作協(xié)議進(jìn)行利益分配；交易結(jié)束后服務(wù)完成，虛擬團(tuán)隊(duì)解散。

如圖6 所示，用戶(hù)在平臺(tái)提交的需求為“某Ⅰ和Ⅱ兩種型號(hào)玉米的對(duì)比分析報(bào)告”，平臺(tái)通過(guò)對(duì)此需求進(jìn)行描述，將需求分解為兩種型號(hào)玉米樣本和相應(yīng)的檢測(cè)科學(xué)儀器，以及對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析的分析機(jī)構(gòu)；系統(tǒng)匹配到所需的科技資源，假設(shè)用戶(hù)選擇玉米樣本的種質(zhì)資源所有方O1和O2、檢驗(yàn)檢測(cè)的科學(xué)儀器所有方O3以及進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并撰寫(xiě)報(bào)告的服務(wù)方O4。平臺(tái)通過(guò)設(shè)置服務(wù)流程，使O1和O2將玉米樣本提供給O3，O3進(jìn)行檢測(cè)后再將檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)提供給O4，O4對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析、生成報(bào)告，最后提交給用戶(hù)。整個(gè)由O1、O2、O3、O4共同完成的服務(wù)稱(chēng)為一整套全流程的解決方案服務(wù)。解決方案服務(wù)不僅需要為用戶(hù)提供多樣性的科技資源，還需要服務(wù)方利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)為用戶(hù)解決問(wèn)題，在具體服務(wù)過(guò)程中根據(jù)既定流程為不同的服務(wù)方分別提供服務(wù)，服務(wù)方之間協(xié)同合作、相互配合，從而形成一整套的全流程解決方案，體現(xiàn)了不同服務(wù)主體之間的協(xié)同。

圖6 科技資源服務(wù)的解決方案服務(wù)流程

5 結(jié)論

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)科技資源服務(wù)取得了巨大的成就，基本保障了用戶(hù)的科技資源的可獲得性，但隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下用戶(hù)需求日趨多樣化，科技資源服務(wù)需要重視提升服務(wù)價(jià)值，提供更具針對(duì)性、更有價(jià)值的服務(wù)。本研究從信息價(jià)值鏈理論出發(fā)，以提升服務(wù)價(jià)值為目標(biāo)，提出了分布式科技資源協(xié)同服務(wù)的模式框架和具體的協(xié)同策略，可以促進(jìn)科技資源的利用率和利用效率的提高。需要注意的是，在上述各類(lèi)服務(wù)模式的實(shí)際應(yīng)用中，還需要科技資源協(xié)同服務(wù)機(jī)制的支撐，如資源統(tǒng)一描述機(jī)制、服務(wù)調(diào)用機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、利益分配機(jī)制等，以更好地促進(jìn)分布式科技資源服務(wù)平臺(tái)的推廣和使用。