王京，王壽成，賀昕宇

(有色金屬礦產地質調查中心, 北京 100012)

0 引言

2020年以來，新冠疫情突如其來，快速傳播到全球主要經濟體，針對疫情蔓延所采取的隔斷措施深刻影響了國際經貿活動，打破了既有的全球產業(yè)鏈格局。同時，為消解民眾疾苦和刺激經濟增長，財政和貨幣政策同步寬松，全球經濟步入滯脹風險區(qū)。疫情與“逆全球化”共振，國際產業(yè)布局深刻調整，越來越多的國家在發(fā)展資源產業(yè)時，既考慮經濟效益，也將追求產業(yè)安全、自主可控作為產業(yè)鏈布局更為重要的考量要素。

鋼鐵和鋁產業(yè)鏈條長、關聯產業(yè)廣、全球化程度高，與世界經濟發(fā)展密切正相關(李新創(chuàng)，2021)。我國鋼鐵和鋁產業(yè)體系完善，是全球供應鏈的樞紐，均是具有國際競爭力的產業(yè)。目前全球疫情仍在不斷演變，鋼鐵、鋁產業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。與此同時，我國的疫情防控措施得當、民眾認可、成效顯著，鋼鐵、鋁產業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。

1 新冠疫情對全球產業(yè)鏈、供應鏈的影響

新冠疫情對經濟全球化產生三個方面的巨大影響。

一是全球化發(fā)展基礎被蠶食，經濟需求和供給同步收縮。全球化是指通過要素資源的跨國配置，實現貨物、服務、資本、人員等在全球范圍的跨境流動，促進比較優(yōu)勢分工。通過把部分工序外包到生產成本較低的經濟體，生產和出口國以及消費和進口國均能在全球化的資源分配中獲益(徐茂越，2021)。因為新冠疫情的影響，各國采取的隔離措施使得國家間的貿易和投資活動受阻，進而引發(fā)全球經濟供給和需求同步收縮。

二是貿易保護主義抬頭，全球產業(yè)鏈多環(huán)節(jié)受阻，產業(yè)鏈向內顧化、分散化發(fā)展。近年來，逆全球化思潮不斷蔓延，全球化發(fā)生倒退。新冠疫情發(fā)生以來，各主要經濟體間的互信缺乏進一步加劇，保護主義進一步抬頭，呈現內顧化、分散化趨勢。全球制造業(yè)和能源供應的樞紐,如中國、日本、韓國、伊朗、意大利等供應鏈因疫情被打亂，首當其沖的就有資源產業(yè)的供應鏈。疫情在美國和歐盟全面爆發(fā)，進一步從資本和終端消費市場方面，對全球產生沖擊(謝晶晶，2021)。越來越多的國家試圖通過供應鏈多點布局的方式，分散由于疾病災害、地緣政治等突發(fā)事件帶來的風險。

三是催化各國在社會制度、意識形態(tài)、發(fā)展模式、價值理念等方面的一系列對立和沖突，作為新冠疫情最大的次生災害，將從更深層次加劇逆全球化趨勢。全球產業(yè)鏈由全球化布局向區(qū)域性集聚演化。以中國為例，據海關總署數據，2022年第一季度，我國對東盟進出口達到了1.35萬億元，同比增長8.4%，占我國外貿總值的14.4%，東盟成為我國第一大貿易伙伴；同期，我國對歐盟進出口1.31萬億元。未來，用于生產所需的中間品貿易可能主要在區(qū)域內進行，全球產業(yè)鏈將會朝著區(qū)域化、次區(qū)域化的方向發(fā)展，逐步發(fā)展出歐洲、北美、東亞、東盟等區(qū)域化板塊。

2 我國鋼鐵、鋁產業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇

新冠疫情是一場始料未及的考驗，短期內不僅給我國鋼鐵和鋁產業(yè)帶來了巨大沖擊，也暴露了資源產業(yè)長期以來存在的問題。新冠疫情不僅僅影響消費和服務業(yè)，它還會通過交通物流、地產銷售等環(huán)節(jié)傳遞到制造業(yè)、建筑業(yè)，對鋼鐵和鋁資源產業(yè)造成一定的沖擊(圖1)。科學分析新冠疫情影響下鋼鐵、鋁產業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)，解決產業(yè)的關鍵問題，加快結構調整和效率提升，才是我國鋼鐵、鋁產業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本之道。

圖1 新冠疫情對鋼鐵、鋁行業(yè)的影響示意圖

2.1 我國鋼鐵產業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇

2.1.1 挑戰(zhàn)

(1)鐵礦石保障程度低、抵御風險能力差。中國擁有全世界一半的鋼鐵產能，是最大的生產國和消費國，但鐵礦石依存度卻高達80%以上，我國鋼鐵企業(yè)長期受制于外國鐵礦石貿易商，長期依賴澳洲和巴西的進口鐵礦石。從國內鐵礦石資源來看，中國鐵礦石資源稟賦總體較差，大部分鐵礦石屬于低品位、難采、難選礦石，隨著鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵企業(yè)每年不得不從力拓、必和必拓、淡水河谷三大鐵礦石生產貿易巨頭進口大量鐵礦石。近年來每年進口鐵礦石約在10億噸以上(李新創(chuàng)，2022)。近幾年，國際鐵礦石市場的高度壟斷格局導致鐵礦石價格不斷暴漲，中國只能被動地接受鐵礦石價格和質量，中國鋼鐵企業(yè)蒙受了沉重的損失。逆全球化風潮以來，我國主要礦石進口來源國對我國執(zhí)行了貿易限令，在礦產品價格高升的情況下，國內因疫情所采取的隔離措施，也導致采購成本不斷攀升。

(2)需求呈現下降態(tài)勢。受新冠疫情發(fā)生影響我國經濟下行。新冠疫情對房地產行業(yè)沖擊較大，造成一段時期內房地產領域基本處于“休克”狀態(tài)，隨之房地產用鋼需求也處于萎縮狀態(tài)，鋼材需求整體下降。

(3)物流成本增高。各地加強了交通監(jiān)管以控制新冠疫情蔓延，部分地區(qū)還采取了封城封路等措施，物流復工難以保證，鋼鐵企業(yè)原料運入和鋼材外運因此產生了較大影響。部分港口、碼頭、倉儲等物流節(jié)點也遇到限制運營，嚴重影響了鋼鐵產品和原材料的正常運輸 (鄧傳上，2020)；同時，各地設立關卡消毒站也增加了在途時間，推高了物流成本。

(4)新冠疫情影響鋼鐵企業(yè)資金困局顯現。近年來，國家嚴格控制產能過剩行業(yè)信貸，資金鏈斷裂迅速成為鋼鐵行業(yè)的風險之一。再加上鋼材需求企業(yè)由于疫情沖擊復工推遲，正常出貨的鋼材無市場，鋼鐵企業(yè)的銷售現金均出現了大幅下降，而庫存又會占用大量現金，資金回流減少；而維持正常生產需要的剛性支出難以降低，到期需要還貸，整體鋼鐵生產企業(yè)現金流壓力增加。

(5)處于產業(yè)鏈中游，議價能力低，產品利潤率低。目前我國鋼鐵產業(yè)中大部份仍然是冶煉、加工企業(yè)，上游鐵礦石資源在外，加工鑄造行業(yè)的科技含量又較低，在價格談判時處于被動。我國制造業(yè)平均利潤率約為6%，整體鋼鐵產業(yè)的利潤率卻低于5%(圖2)。

圖2 鋼鐵行業(yè)利潤率變化趨勢示意圖(數據來源:鋼鐵協會，2020)

2.1.2 機遇

(1)政策供給機遇。為應對疫情持續(xù)影響，政府積極推出有利于經濟穩(wěn)定的政策，鋼鐵行業(yè)市場營商環(huán)境將會持續(xù)優(yōu)化。繼工信部聯合科技部、自然資源部印發(fā)《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》之后，工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部又聯合發(fā)布《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，廓清了鋼鐵工業(yè)實現高質量發(fā)展的目標和路徑。

(2)催生產業(yè)升級新的窗口期。由新冠疫情引發(fā)的全球產業(yè)鏈調整，使得鋼鐵產業(yè)發(fā)展將按照產業(yè)鏈安全、自主可控的產業(yè)發(fā)展要求，關鍵核心零部件用鋼的國產化將成為新產品開發(fā)的重中之重；下游升級催生鋼材產品的個性化、定制化需求，上下游加大聯合研發(fā)力度；建筑、機械、汽車、造船等傳統(tǒng)用鋼行業(yè)對產品質量的穩(wěn)定性、適用性和可靠性提出新要求。比如太鋼12t手撕鋼，在全球疫情持續(xù)發(fā)展的情況下，逆勢出口，進一步說明了只要加快技術進步、發(fā)展和創(chuàng)新，掌握核心技術，就一定會有新的機遇(李新創(chuàng)，2020)。

(3)產能合作新機會。全球產業(yè)鏈重整由全球化布局向區(qū)域性集聚演化促使區(qū)域內產能合作積極推進。把握好新冠疫情國內形勢逐步好轉、國外影響依然嚴峻的時局,抓住補強海外鋼鐵生產力布局空間鏈的機遇。有實力的鋼鐵企業(yè)在“一帶一路”沿線國家布局開展鋼鐵國際產能合作,構建并補強我國鋼鐵產業(yè)全球生產力，補強產業(yè)鏈中的資源端。

2.2 我國鋁產業(yè)的挑戰(zhàn)與機遇

2.2.1 挑戰(zhàn)

(1)國內外新冠疫情持續(xù)蔓延，供給將下降。目前來看海外疫情重災區(qū)非我國鋁土礦主要進口國，短期內鋁土礦進口受影響不大，氧化鋁出現減產，鋁加工開工受限，電解鋁庫存累積較快，2021年電解鋁供給延續(xù)下行且產能結構持續(xù)優(yōu)化，但海外疫情防控情況對我國鋁土礦進口及下游產業(yè)鏈開工影響仍是潛在變量。新冠疫情對國內鋁下游生產企業(yè)造成干擾較大，鋁價持續(xù)高位運行，大多數企業(yè)長期維持剛需補庫，鋁原料庫存量較往年減少，若疫情進一步影響原料運輸的話，則會影響部分企業(yè)的生產情況。如果國外疫情進一步蔓延導致防控升級，鋁土礦出口國礦山開工率下降及港口發(fā)運受限；國內鋁土礦供給持續(xù)減少，隨著原材料逐漸消耗，氧化鋁企業(yè)出現更大幅度減產，電解鋁企業(yè)原材料出現短缺，全產業(yè)鏈企業(yè)生產均將受到較大的影響，產業(yè)供給將明顯下降。

(2)取消優(yōu)惠電價，煤價高企，電解鋁行業(yè)用電成本抬升。我國電解鋁行業(yè)用電結構中，網電、自備電比例分別為36%和64%(劉京青，2021)。 2021年8月26日，國家發(fā)展改革委員會發(fā)布《關于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》(以下簡稱《通知》)。其中，施行階梯電價和取消優(yōu)惠電價在行業(yè)內引起較大波瀾?！锻ㄖ肥窃凇半p碳”目標和實施能耗雙控考核的背景下發(fā)出的，各省迅速響應，貴州、云南、四川、山西、廣西等省/自治區(qū)相繼出臺取消優(yōu)惠電價的政策，網電價格大幅度上調，使電解鋁行業(yè)用電成本整體抬升。結合“高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制”的要求，主要地區(qū)網電價格上調幅度高達40%以上。

(3)針對中國的貿易制裁繼續(xù)擴大，外部環(huán)境錯綜復雜。當前全球新冠疫情仍未得到有效控制，世界經濟復蘇不穩(wěn)定不平衡，國際產業(yè)鏈供應鏈布局深刻調整，針對中國的貿易制裁持續(xù)擴大，中國鋁產業(yè)發(fā)展面臨的外部環(huán)境仍然錯綜復雜。

2.2.2 機遇

(1)國家政策支持。后疫情時代面臨全球產業(yè)鏈重整向區(qū)域化演變，鋁產業(yè)可充分利用國家的政策支持，如“一帶一路”等，大力發(fā)展國鋁產業(yè)的區(qū)域內國際產能合作，為穩(wěn)定鋁產業(yè)鏈的安全性自主提供了堅實的后盾(王壽成等，2021)。我國有實力的鋁企業(yè)要把握住大好時機，充分做好區(qū)域內“友好”國家的資源儲備。

(2)產業(yè)結構提升。隨著新冠疫情發(fā)展，逆全球化進程加快，使國內鋁企業(yè)認識到單一化產品面臨的巨大市場風險，促使眾多鋁企業(yè)積極調整產業(yè)結構，優(yōu)化資源配置，健全產業(yè)鏈，降低產品的綜合成本，提高企業(yè)的規(guī)模效益。

(3)行業(yè)利潤大幅改善。全球大宗商品市場在經歷了2020年新冠疫情帶來的沖擊并逐步走出谷底后，在2021年終于迎來了一波規(guī)?？涨暗纳蠞q行情。電解鋁市場也順勢而起。2021年電解鋁價格創(chuàng)出近15年以來新高，價格增長超過成本增加，企業(yè)經營狀況大幅改善。2021年電解鋁行業(yè)年度平均成本15421元/噸，平均價格18953元/噸，平均利潤3532元/噸，是2020年的2.2倍。

(4)產業(yè)集中度達到較高水平，企業(yè)規(guī)模大型化。根據安泰科統(tǒng)計，截至2021年底，中國電解鋁企業(yè)數量為100家(以生產廠計)，企業(yè)平均產能規(guī)模為43.3萬噸/年。其中，年產能力在20萬噸及以上的有78家，占總能力的94.9%；年產能力在30萬噸及以上的有62家，占總能力的86.5%；年產能力在40萬噸及以上的有47家，占總能力的75.2%；年產能50萬噸及以上的有34家企業(yè)，占總能力的62.5%。 截至2021年底，中國百萬噸以上鋁業(yè)集團電解鋁產能合計3145.3萬噸，占總產能的72.7%，集團式發(fā)展增強了企業(yè)的綜合實力以及抗風險能力，同時也增強了中國企業(yè)的國際競爭力。

3 思考與啟示

(1)自主可控、產業(yè)安全是產業(yè)發(fā)展的根基。新冠疫情全球大流行和日益復雜的地緣政治形勢對凸顯了保障產業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定的極端重要性。習近平總書記指出：“優(yōu)化和穩(wěn)定產業(yè)鏈、供應鏈。產業(yè)鏈、供應鏈在關鍵時刻不能掉鏈子，這是大國經濟必須具備的重要特征。要拉長長板，補齊短板，在關系國家安全的領域和節(jié)點構建自主可控、安全可靠的國內生產供應體系。” 日前俄烏戰(zhàn)爭的爆發(fā)使疫情下本就緊繃的全球供應鏈更是“雪上加霜”。滿足產業(yè)鏈供應鏈安全要求的短鏈化、分散化、本土化、區(qū)域化等成為全球產業(yè)鏈供應鏈調整的方向，俄烏沖突進一步加劇這種趨勢。俄羅斯和烏克蘭是全球鎳、鈦、鋁等重要金屬的主要生產國和出口國，受俄烏局勢影響，英國倫敦金屬交易所金屬鎳、鈦、鋁價格節(jié)節(jié)攀升。鎳、鈦、鋁等金屬是航空、汽車、化工、裝備等制造業(yè)生產必不可少的上游關鍵材料，這些金屬供應受阻不可避免地會影響航空、電動汽車、不銹鋼等產業(yè)鏈供應鏈的正常運行。國家更加重視產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定安全，特別是減少對外采購依賴和實施供應鏈多元化戰(zhàn)略。

(2)需要認識產業(yè)安全的整體性。資源產業(yè)應注重上游原材料資源的獲取和下游需求的升級，深入融合上下游合作，打造全產業(yè)鏈聯盟。例如鋼鐵產業(yè)應將資源端納入整個產業(yè)鏈條，才能徹底解決鋼鐵產業(yè)原料保障受制約、成本居高的困局。并科學調動產業(yè)鏈上下游創(chuàng)新資源，形成產學研用聯合協作，實現產業(yè)鏈協同創(chuàng)新，加速技術成果輸出。

(3)應當緊抓戰(zhàn)略窗口期，增強我國資源產業(yè)鏈供應鏈自主可控能力。強化頂層設計，著力打造自主可控、安全可靠的產業(yè)鏈供應鏈，確保當關鍵技術、關鍵零部件等供應受到限制時，依然能夠保持國內產業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定運行，保障國家的產業(yè)鏈供應鏈安全。

(4)全球產業(yè)鏈重整由全球化布局向區(qū)域性集聚演化促使區(qū)域內產能合作積極推進，資源產業(yè)應充分利用這一趨勢，利用“一帶一路”等政策，加強區(qū)域內“友好”國家的國際產能合作，提高保障鋼鐵和鋁的產業(yè)鏈供應鏈安全性。