鄧禧嘉，薛春玲

（華南農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，廣東 廣州 510642）

20 世紀(jì)70 年代末我國全面引進(jìn)日本養(yǎng)鰻技術(shù)，發(fā)展到90 年代中期，我國鰻魚養(yǎng)殖規(guī)模和產(chǎn)量均超過日本，并在廣東、福建、江蘇、浙江等沿海省份形成了從鰻苗培育到加工出口的外向型產(chǎn)業(yè)［1］。當(dāng)前，我國鰻魚產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域研究認(rèn)為苗種問題、內(nèi)銷市場培育緩慢問題［2-3］、環(huán)保問題和病害問題［4］等限制我國鰻魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對鰻魚產(chǎn)業(yè)的研究主要集中在苗種問題和貿(mào)易問題，如帥方敏等［5］和智玉龍等［6］分別對長江口和珠江口的日本鰻鰻苗資源現(xiàn)狀進(jìn)行研究；岳冬冬等［7］和黃建生等［8］都認(rèn)為鰻苗問題制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展；張婷婷等［9］研究了日本鰻資源衰退的主要原因；岳冬冬等［10］分析了我國鰻魚對鰻苗進(jìn)口依賴的問題。鰻魚苗種問題在國際上廣受關(guān)注，有學(xué)者提出鰻苗資源的枯竭是整個東亞范圍的普遍情況［11］，日本、韓國、中國經(jīng)歷著大規(guī)模的城市化和工業(yè)化，許多河口的鰻魚棲息地嚴(yán)重退化，使得鰻魚資源難以恢復(fù)［12］。有日本學(xué)者認(rèn)為，隨著鰻苗資源日漸枯竭，將引起眾多利益相關(guān)者尤其是東亞國家之間的利益沖突［13］。此外，鰻魚的出口貿(mào)易研究主要集中在技術(shù)性貿(mào)易壁壘的影響以及貿(mào)易趨勢的研究。于愛芝等［14］在2005年就開始研究技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國輸日鰻魚的影響，提出政府、企業(yè)以及協(xié)會三方應(yīng)合作突破技術(shù)貿(mào)易壁壘限制；焦云濤［15］認(rèn)為技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國鰻魚出口具有對數(shù)量和價格的控制效應(yīng)；吳淑娟等［16］和劉方池等［17］在分析我國鰻魚出口趨勢時均發(fā)現(xiàn)存在供過于求、銷售渠道單一的問題。

我國鰻魚產(chǎn)業(yè)的研究主要關(guān)注鰻魚養(yǎng)殖、苗種、出口貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題四大方面，并且多以福建鰻魚產(chǎn)業(yè)為研究對象。而廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量占優(yōu)，但對其產(chǎn)業(yè)集聚生產(chǎn)能力和貿(mào)易條件未見深入細(xì)致的探討。鑒于此，通過產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)分析，并與相關(guān)企業(yè)協(xié)會會員深入討論，以及對臺山鰻魚現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行實地考察調(diào)研，分析了廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀以及生產(chǎn)、出口態(tài)勢，計算其產(chǎn)業(yè)集群集中程度，比較我國四大鰻魚主產(chǎn)區(qū)中廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢與不足，整體把握廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的現(xiàn)狀，厘清現(xiàn)今廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展面臨的重點、難點問題，以期為提升廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群競爭力提供切實且有針對性的建議，為更好地促進(jìn)廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供思路，進(jìn)而推動廣東漁業(yè)健康發(fā)展。

1 廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)集群是指在某一特定領(lǐng)域的同一空間內(nèi)大量生產(chǎn)者、企業(yè)以及相關(guān)支持機(jī)構(gòu)集聚，其產(chǎn)業(yè)聯(lián)系密切，能夠形成強(qiáng)勁、持續(xù)競爭優(yōu)勢的現(xiàn)象［18］，是一種具有集聚效應(yīng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，可使多產(chǎn)業(yè)融合以獲得可持續(xù)的競爭力［19-21］。廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群是指以鰻魚養(yǎng)殖業(yè)為基礎(chǔ)，以鰻魚產(chǎn)品加工業(yè)為核心，既有共性又存在互補(bǔ)的具有產(chǎn)業(yè)聯(lián)系的企業(yè)以及相關(guān)支持機(jī)構(gòu)，在廣東的空間上按照區(qū)域化布局、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、專業(yè)化生產(chǎn)的要求集聚所形成的網(wǎng)絡(luò)化協(xié)作性經(jīng)濟(jì)組織體。

在區(qū)域布局上，廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群以順德和臺山兩地為核心，形成了“順德總部+臺山養(yǎng)殖基地”新格局。順德具備鰻苗培育、鰻魚養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、烤鰻加工和產(chǎn)品出口等完整的鰻魚產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)服務(wù)體系，具有產(chǎn)業(yè)聯(lián)系的養(yǎng)殖企業(yè)、烤鰻加工企業(yè)和飼料生產(chǎn)企業(yè)，通過行業(yè)協(xié)會的中介協(xié)調(diào)形成了高度集聚的網(wǎng)絡(luò)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。隨著順德區(qū)內(nèi)鰻魚相關(guān)企業(yè)的增加，養(yǎng)殖面積不斷擴(kuò)大，順德鰻企逐漸向江門地區(qū)擴(kuò)散，產(chǎn)業(yè)集群范圍擴(kuò)大，兩地形成新的分工。臺山承擔(dān)鰻魚養(yǎng)殖基地和原材料供應(yīng)基地的角色，順德成為鰻魚加工、物流、銷售總部，以“公司+基地+標(biāo)準(zhǔn)化”的生產(chǎn)管理模式為基礎(chǔ)，兩地資源整合優(yōu)化，廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)核心區(qū)的產(chǎn)業(yè)集群實現(xiàn)擴(kuò)張。

臺山的鰻魚養(yǎng)殖呈現(xiàn)一定的“二元化”特點，廣東遠(yuǎn)宏水產(chǎn)集團(tuán)與徐龍集團(tuán)下的企業(yè)占據(jù)了絕大部分鰻魚養(yǎng)殖面積和產(chǎn)量。大型集團(tuán)已經(jīng)形成了從鰻苗培育、成鰻養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、烤鰻及鰻魚副產(chǎn)品加工、出口貿(mào)易和配套服務(wù)為一體的較完整產(chǎn)業(yè)鏈。兩大集團(tuán)下的企業(yè)，臺山市久慎水產(chǎn)有限公司、臺山市徐南水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司、臺山市共榮食品有限公司、臺山市綠盛食品有限公司、臺山市綠源水產(chǎn)貿(mào)易有限公司等已形成了產(chǎn)業(yè)集群，在臺山鰻魚產(chǎn)業(yè)園通過農(nóng)民承包地入股、托管、土地流轉(zhuǎn)等方式促進(jìn)土地向新型經(jīng)營主體集中，實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營。在大型企業(yè)的養(yǎng)殖技術(shù)、檢驗技術(shù)支撐下，鰻魚產(chǎn)業(yè)園內(nèi)形成了按照規(guī)?；I(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，新型經(jīng)營主體成為產(chǎn)業(yè)園的主導(dǎo)力量，而鰻魚市場廣闊，不同企業(yè)目標(biāo)市場有所不同，因此廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)沒有惡性競爭，共同實現(xiàn)良性發(fā)展。

1.2 廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)態(tài)勢

據(jù)統(tǒng)計，2010 年以來廣東鰻魚產(chǎn)量占全國鰻魚總產(chǎn)量比例保持在43%以上，2012 年最高達(dá)到49%。2019 年廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)布的縣域名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域公用品牌百強(qiáng)信息中，臺山鰻魚品牌價值高達(dá)114.6 億元［22］，廣東鰻魚在全國乃至世界都占據(jù)著重要地位。但是近年來因鰻苗資源限制而導(dǎo)致鰻魚產(chǎn)業(yè)后勁不足［9-10］，而且內(nèi)銷市場培育力度不足［3］、對國際市場依賴程度高、貿(mào)易環(huán)境惡化［2］等問題難以得到解決，使鰻魚產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降。廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展對支持廣東乃至全國的水產(chǎn)發(fā)展都具有重要意義，升級和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群更是各個地區(qū)發(fā)展農(nóng)業(yè)的重要手段，因此，促進(jìn)新階段廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)一步發(fā)展成為迫切任務(wù)。

1.2.1 養(yǎng)殖規(guī)模與產(chǎn)量 廣東于20 世紀(jì)70 年代引進(jìn)日本鰻，至今養(yǎng)殖技術(shù)成熟，鰻魚成活率高。池塘是廣東鰻魚的養(yǎng)殖場所，2019 年廣東池塘養(yǎng)鰻面積為24 400 hm2，占全國池塘養(yǎng)鰻面積的9.26%。廣東是全國最大的鰻魚養(yǎng)殖生產(chǎn)基地，而順德、臺山及其外擴(kuò)養(yǎng)殖基地是廣東鰻魚主產(chǎn)區(qū)，養(yǎng)殖面積占廣東的90%以上。2020 年臺山有鰻魚養(yǎng)殖戶87 家，鰻魚養(yǎng)殖場遍布斗山鎮(zhèn)、端芬鎮(zhèn)、廣海鎮(zhèn)、沖蔓鎮(zhèn)等10 個鎮(zhèn)，養(yǎng)殖總面積達(dá)4 200 hm2，占臺山市淡水養(yǎng)殖面積的41%，是廣東鰻業(yè)發(fā)展的核心區(qū)。

在鰻魚養(yǎng)殖產(chǎn)量方面，2010—2020 年廣東鰻魚產(chǎn)量有波動，但整體穩(wěn)定在10 萬t 左右（圖1），保持全國第一。2016 年廣東鰻魚產(chǎn)量達(dá)到高峰（11.5 萬t），之后產(chǎn)量下滑，2020 年恢復(fù)到11萬t 的水平。分析廣東鰻魚產(chǎn)量波動的原因，一方面是鰻苗捕撈量每年不同導(dǎo)致投苗量有差異，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)量波動；另一方面是受市場供求變化影響，從全國整體情況來看，鰻魚市場一直面臨供過于求的情況，當(dāng)廣東鰻魚產(chǎn)量大時必然會抑制鰻魚市場銷售價格，影響鰻農(nóng)、鰻企調(diào)節(jié)投苗量以避免市場價格降幅過大。2020 年，廣東鰻魚總產(chǎn)量占全國鰻魚總產(chǎn)量的44.06%，比2019 年增長8.47%，在新冠肺炎疫情沖擊下廣東鰻魚產(chǎn)量仍然保持較穩(wěn)定增長，可見廣東鰻魚生產(chǎn)基礎(chǔ)堅實，有較強(qiáng)的風(fēng)險應(yīng)對能力。

圖1 2010—2020 年廣東鰻魚產(chǎn)量及在全國比占Fig.1 Output of eels in Guangdong and proportion in the country from 2010 to 2020

1.2.2 養(yǎng)殖品種及苗種情況 廣東養(yǎng)殖鰻魚的主要品種為日本鰻，目前日本鰻鰻苗依賴于野生捕撈。由表1 可知，廣東可捕獲的鰻苗量非常少，2020 年的捕撈量僅為全國的0.20%；廣東的鰻魚苗種供應(yīng)系數(shù)僅為0.0045，遠(yuǎn)小于1，而江蘇、浙江等地的苗種供應(yīng)系數(shù)遠(yuǎn)大于1，苗種資源有較大剩余，因此廣東各鰻魚養(yǎng)殖場主要依靠收購江浙一帶的天然野生鰻苗維持養(yǎng)殖業(yè)［23］。鰻苗作為最基礎(chǔ)的原料影響著鰻魚產(chǎn)品市場的行情，鰻苗和鰻魚市場均呈現(xiàn)出“期貨”的特征。隨著海洋環(huán)境污染，鰻魚資源衰竭，鰻魚捕撈量呈現(xiàn)下降趨勢。2014 年日本鰻被列入瀕危物種紅皮書目錄，日本鰻鰻苗資源進(jìn)一步緊張［13］。從鰻苗市場供求角度來觀察，由于野生鰻苗資源日益銳減，鰻苗走私盜竊等現(xiàn)象造成鰻苗價格暴漲，這對于廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展形成了極大挑戰(zhàn)。

表1 2020 年中國主要鰻魚養(yǎng)殖省份苗種供應(yīng)系數(shù)Table 1 Fry supply coefficient of major eel breeding provinces in China in 2020

在鰻苗人工繁殖領(lǐng)域，我國科研投入和技術(shù)進(jìn)步嚴(yán)重滯后，由于無法突破鰻苗人工繁殖的技術(shù)難關(guān)，鰻苗價格按周甚至按日波動，投苗量難以保持在穩(wěn)定水平。日本自2011 年實現(xiàn)首次人工繁殖鰻苗后不斷投入經(jīng)費(fèi)持續(xù)研發(fā)，據(jù)日本水產(chǎn)廳發(fā)布的《2017—2020 年度人工苗種商業(yè)化量產(chǎn)成果概要》，2020 年度日本人工鰻苗成本從2016 年的1 533 元/尾下降到167 元/尾［24］，雖然仍舊高于天然鰻苗10～33 元/尾的價格，但已是一個重大突破，有望在2050 年前完全取代天然鰻苗實現(xiàn)完全量產(chǎn)，屆時我國鰻魚產(chǎn)業(yè)將面臨更大挑戰(zhàn)，尤其是以活鰻出口日本為主的廣東，鰻苗問題是制約廣東乃至中國鰻魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵之一。

1.2.3 飼料生產(chǎn)情況 廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)鏈完備的大型集團(tuán)具有獨立加工飼料的能力，飼料生產(chǎn)的設(shè)施完備，質(zhì)量、產(chǎn)量、質(zhì)檢流程能夠滿足企業(yè)鰻魚生產(chǎn)的需求；所生產(chǎn)的鰻魚飼料優(yōu)質(zhì)，基本僅供自用，飼料系數(shù)為1.4～1.5，而外購飼料系數(shù)基本為1.6～1.7。但由于原材料進(jìn)口價格高，大型集團(tuán)鰻魚養(yǎng)殖量巨大，擴(kuò)大飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及廠房擴(kuò)建、新建生產(chǎn)線等諸多因素，因此在飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)暫時無法為集群內(nèi)其他企業(yè)以及小型養(yǎng)殖戶提供支撐。

廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)飼料加工環(huán)節(jié)的原材料依賴于進(jìn)口，主要進(jìn)口國包括美國、阿根廷、智利、新西蘭等國家。2021 年臺山市鰻魚養(yǎng)殖企業(yè)廣東遠(yuǎn)宏水產(chǎn)集團(tuán)的飼料生產(chǎn)量達(dá)到1 萬t，其中魚粉原料的進(jìn)口價格在1.5 萬～1.6 萬元/t 的高價位，雖然國內(nèi)魚粉價格低廉，僅需7 000～8 000 元/t，但由于其原料來源復(fù)雜，質(zhì)量參差不齊，難以滿足鰻魚出口藥物殘留檢疫的高標(biāo)準(zhǔn)要求，因此鰻魚飼料主要原材料魚油和魚粉仍舊大量依賴于進(jìn)口。廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)對飼料需求量大，但對飼料原材料沒有定價權(quán)。2021 年廣東鰻魚產(chǎn)量雖逆勢增長，但因國際貿(mào)易受阻，飼料成本增加，廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)利潤有所降低。

1.2.4 產(chǎn)品加工情況 目前廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群的企業(yè)在鰻魚加工方面仍以烤鰻為主，精深加工產(chǎn)品種類少；產(chǎn)品出口以初級產(chǎn)品的活鰻為大宗出口產(chǎn)品，產(chǎn)品附加值較低，這對于國內(nèi)鰻魚下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分不利。當(dāng)前，佛山順德保利食品有限公司、廣東鰻魚業(yè)協(xié)會等單位，正通過創(chuàng)新研發(fā)符合廣東以及我國其他地區(qū)飲食風(fēng)味和飲食習(xí)慣的鰻魚食品，以期培養(yǎng)更廣闊的國內(nèi)消費(fèi)市場，提高廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)的附加值。

1.3 廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)品出口態(tài)勢

我國是全球最大的鰻魚養(yǎng)殖、加工和出口國。日本是我國鰻魚出口的主要市場，產(chǎn)品以烤鰻為主，而活鰻主要出口韓國和日本。我國烤鰻出口地集中在福建、江西、山東、浙江和廣東5 個沿海省份。2018 年福建烤鰻出口量為2.0 萬t，占我國烤鰻出口量的51.28%，廣東烤鰻出口僅占10%。廣東鰻魚出口優(yōu)勢在活鰻，以日本鰻為主，日本鰻鰻苗投放量占全國的95%左右，養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)4 000 hm2，作為主要養(yǎng)殖區(qū)的順德、臺山已經(jīng)成為世界最大鰻魚養(yǎng)殖生產(chǎn)基地和出口基地。2015 年，臺山烤鰻產(chǎn)品首次成功出口白俄羅斯、越南、德國、波蘭等市場，目前積極開拓泰國、馬來西亞等“一帶一路”沿線新興市場，嚴(yán)重依賴單一出口市場的情況逐步改善。廣東鰻魚已逐步改變以活鰻出口日本單一市場的狀況，出口至韓國的活鰻數(shù)量也不斷增加。2002—2016年，廣東水產(chǎn)品國際競爭力總體呈下降趨勢［25］，2018 年中美貿(mào)易摩擦發(fā)生后，廣東水產(chǎn)品出口面臨較大不確定性，水產(chǎn)品競爭力有所下降，部分出口美國的水產(chǎn)品轉(zhuǎn)向東盟及澳大利亞等市場，對廣東鰻魚出口存在一定影響［26］。由表2 可知，2017—2020 年廣東活鰻出口量逐年提升，2020 年占我國活鰻出口量的30.95%，烤鰻則占比較小，基本穩(wěn)定在10%左右。廣東是我國鰻魚養(yǎng)殖產(chǎn)量最大的省份，但在鰻魚產(chǎn)品出口量上并未獲得較大優(yōu)勢，可能的原因是部分鰻魚以初級農(nóng)產(chǎn)品形式銷往其他省份進(jìn)行加工、出口，部分直接由廣東鰻企在國內(nèi)銷售，使得廣東鰻魚的最終出口量占比與生產(chǎn)量占比有較大差距。

表2 2017—2020 年廣東鰻魚產(chǎn)品出口量與出口額Table 2 Export volume and export value of Guangdong eel products from 2017 to 2020

在出口價格方面，活鰻比鮮冷鰻、凍鰻的出口價格高，在新冠肺炎疫情暴發(fā)前，活鰻出口價格達(dá)到20 USD/kg 以上。2020 年疫情造成廣東上半年積壓大量鰻魚庫存，下半年及時疏通貿(mào)易渠道，實現(xiàn)鰻魚出口的觸底反彈。據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫顯示，2020 年廣東出口中國香港地區(qū)、韓國的活鰻數(shù)量大增，尤其是韓國增幅達(dá)到6.6 倍，但同期出口到韓國的活鰻單價卻大幅度降低；輸日活鰻數(shù)量和單價則較為穩(wěn)定。從收益上來看，雖然活鰻總收益呈現(xiàn)波動上升趨勢，但出口單價波動較大。尤其自2012 年開始，活鰻出口單價開始下降，2016 年降至最低。造成價格降低的主要原因是2016 年我國活鰻產(chǎn)量激增，尤其廣東當(dāng)年鰻魚總產(chǎn)量達(dá)到高峰值11.5 萬t，出口市場供大于求使得當(dāng)年價格大幅度下跌。此后隨著我國活鰻產(chǎn)量逐步減少而價格逐步回升。

從圖2 廣東2017—2020 年的數(shù)據(jù)來看，廣東活鰻出口單價不具備優(yōu)勢，整體上低于我國活鰻出口單價；而廣東烤鰻出口單價接近甚至高于我國烤鰻出口單價。這可能同樣與廣東活鰻產(chǎn)量大、供過于求有關(guān)，廣東鰻魚加工水平應(yīng)當(dāng)提升以匹配其養(yǎng)殖產(chǎn)量水平。

圖2 2010—2020 年中國鰻魚產(chǎn)品與廣東鰻魚出口單價變化Fig.2 Changes in the export prices of Chinese eel products and Guangdong eel products from 2010 to 2020

2 國內(nèi)其他鰻魚主產(chǎn)區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 福建集聚程度高且競爭力強(qiáng)

福建鰻魚養(yǎng)殖品種多樣，養(yǎng)殖風(fēng)險抵御能力強(qiáng)。據(jù)中國鰻魚網(wǎng)統(tǒng)計，2019—2020 年福建共投苗約31 t，其中南美洲鰻苗16 t、北美洲鰻苗6 t、日本鰻苗6 t、歐洲鰻苗3 t［27］。這一定程度上降低了由于單一品種養(yǎng)殖帶來的鰻苗捕撈量波動風(fēng)險。與廣東的土塘養(yǎng)殖不同，福建主要采用工廠化水泥池精養(yǎng)模式，養(yǎng)殖密度高、產(chǎn)量大，但是容易造成尾水排放達(dá)不到環(huán)保政策標(biāo)準(zhǔn)［1］，高密度養(yǎng)殖也容易造成鰻魚患?。?］。近年由于城市建設(shè)、工業(yè)發(fā)展與環(huán)境整治等，福建養(yǎng)鰻場數(shù)量與養(yǎng)殖面積有不斷減少的趨勢，當(dāng)前養(yǎng)殖面積少于2 000 hm2［27］，但總體養(yǎng)殖規(guī)模變化不大，說明鰻魚養(yǎng)殖場的規(guī)范化和專業(yè)化程度不斷上升。

福建鰻魚產(chǎn)業(yè)已形成養(yǎng)殖相關(guān)技術(shù)、鰻苗捕撈培育、飼料生產(chǎn)加工、工廠化水泥池養(yǎng)殖、動物保健與防疫、物流基礎(chǔ)支撐、食品加工及餐飲的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并不斷向食品和餐飲延伸，打造多樣化的加工產(chǎn)品和鰻魚食品品牌。在新冠肺炎疫情期間，福建鰻魚產(chǎn)業(yè)緊抓“雙循環(huán)”機(jī)遇加大力度開拓國內(nèi)市場，而此前福建鰻魚銷量以出口為主，占比達(dá)60%以上，國內(nèi)市場銷量只占30%左右。疫情下內(nèi)銷市場成為福建鰻魚重心，國內(nèi)市場的銷售比例一度上漲至60%，較大程度上降低了對國外市場的依賴［28］。

福建省龍頭企業(yè)的輻射能力強(qiáng)，影響力大。天馬科技集團(tuán)股份有限公司作為福建鰻魚產(chǎn)業(yè)中的代表性龍頭企業(yè)，主要體現(xiàn)在其飼料以及食品銷售端。該公司是國內(nèi)特種水產(chǎn)配合飼料品種最齊全的企業(yè)之一，其上游特種水產(chǎn)飼料領(lǐng)頭羊地位穩(wěn)固，在產(chǎn)業(yè)鏈上游有較強(qiáng)的影響力，是福建鰻魚產(chǎn)業(yè)其余企業(yè)的上游支撐企業(yè)。該公司依靠高質(zhì)量飼料與強(qiáng)養(yǎng)鰻技術(shù)打破壁壘，開拓中游養(yǎng)殖，借力福建鰻業(yè)產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢、下游食品加工以及餐飲行業(yè)影響力逐步擴(kuò)展到全國。

2.2 江蘇苗種資源豐富

江蘇鰻魚生產(chǎn)的優(yōu)勢非常明顯，與鰻魚產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——鰻苗資源密切相關(guān)。江蘇是日本鰻鰻苗集群溯河進(jìn)入淡水形成苗汛的重要地區(qū)之一，一直是鰻苗的主要產(chǎn)地［29］，基本占全國鰻苗總捕撈量的30%以上，最多可接近60%，這是江蘇得天獨厚的優(yōu)勢。目前由于人工繁殖鰻魚技術(shù)的限制，鰻苗仍依賴于人工捕撈，江蘇地區(qū)的鰻苗資源變動會深刻影響到整個國內(nèi)鰻魚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鰻苗價格近年飛漲，保障鰻苗的穩(wěn)定供應(yīng)是鰻魚產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

江蘇鰻魚產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)之一華大水產(chǎn)實業(yè)有限公司的“鰻魚健康”烤鰻出口加工項目于2020 年6 月正式完成并投產(chǎn)，這是目前國內(nèi)唯一的原產(chǎn)地鰻魚全產(chǎn)業(yè)鏈［30］。該公司處于全國鰻苗資源最豐富的產(chǎn)地，由最初的鰻苗貿(mào)易流通，逐步發(fā)展建立起集養(yǎng)殖、鮮活貿(mào)易流通、食品深加工出口等一體化經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)體系，形成了跨越江蘇、福建、廣東數(shù)省的高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

但由于技術(shù)和規(guī)模限制，江蘇多地的鰻魚產(chǎn)業(yè)仍處于鰻魚養(yǎng)殖的初級階段，輔以成鰻養(yǎng)殖，鰻魚深加工企業(yè)數(shù)量極少。而且江蘇緯度較高，冬季寒冷且低溫天氣持續(xù)時間較長，夏秋季也處于臺風(fēng)影響區(qū)域，對鰻魚養(yǎng)殖的影響較大，實際上不是生態(tài)化鰻魚養(yǎng)殖的最理想地區(qū)，因此許多鰻魚養(yǎng)殖大企業(yè)都將養(yǎng)殖加工基地設(shè)在自然資源環(huán)境更適合的廣東地區(qū)。

2.3 江西后發(fā)優(yōu)勢明顯

江西以贛州、上饒、撫州為主要的鰻魚養(yǎng)殖區(qū)域，已有鰻魚養(yǎng)殖企業(yè)90 余家、出口企業(yè)65 家，養(yǎng)殖面積為653 hm2［31］。江西氣候環(huán)境適宜鰻魚養(yǎng)殖，養(yǎng)殖模式與福建相同，均實行工廠化養(yǎng)殖，而且江西鰻魚養(yǎng)殖區(qū)域（如萬村）擁有純凈無污染、富含礦物質(zhì)的溫泉，成為江西獨有的鰻魚初級生產(chǎn)要素優(yōu)勢。此外，江西地理位置鄰近鰻魚主要養(yǎng)殖地和活鰻主要出口地廣東、烤鰻主要加工地福建以及鰻苗主要捕撈地江浙一帶，區(qū)位優(yōu)勢明顯，具有良好的跨區(qū)域合作條件。

但江西鰻魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展受多方面限制，養(yǎng)殖品種以單一歐洲鰻為主，使得產(chǎn)業(yè)抵御風(fēng)險的能力較差；產(chǎn)業(yè)鏈不完整，使用“黃箱政策”獲取價格優(yōu)勢［31］。因此，江西鰻魚產(chǎn)業(yè)雖然擁有主要由區(qū)位帶來的后發(fā)優(yōu)勢，但如果不及時補(bǔ)齊短板，江西鰻魚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將受到較大限制。

3 廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群的優(yōu)勢與劣勢

3.1 集聚程度和專業(yè)化程度的優(yōu)勢

區(qū)位商（Local Quotient，LQ）又稱專門化率，反映了某地區(qū)某一產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化程度，可用于判斷某產(chǎn)業(yè)是否構(gòu)成地區(qū)的專業(yè)化產(chǎn)業(yè)。其計算公式為：

式中，Eij表示j地區(qū)i產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值或者產(chǎn)量，Ei表示上一層次區(qū)域i產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值或產(chǎn)量，Ej表示j地區(qū)的產(chǎn)值，表示上一層次區(qū)域的產(chǎn)值。若LQ＞1，表示與上一層次相比，產(chǎn)業(yè)專業(yè)化程度更高，可為其他地區(qū)提供產(chǎn)品和服務(wù)；若LQ＜1，表示產(chǎn)業(yè)專業(yè)化程度不高，需要其他地區(qū)為其提供產(chǎn)品和服務(wù)。

集中系數(shù)（Concentration Coefficient，CC）可反映某地區(qū)某一產(chǎn)業(yè)地理集中程度的大小，是某一地區(qū)的某一經(jīng)濟(jì)部門按人口平均的產(chǎn)量、產(chǎn)值等相對數(shù)與全國或全區(qū)該經(jīng)濟(jì)部門相應(yīng)指標(biāo)的比值。其計算公式為：

式中，Eij表示j地區(qū)i產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值或者產(chǎn)量，Ei表示上一層次區(qū)域i產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值或產(chǎn)量，Pj表示j地區(qū)的常住人口，表示上一層次區(qū)域的常住人口。若CC＞1，表示與上一層次相比，產(chǎn)業(yè)地理集中化程度高，在當(dāng)?shù)鼐哂兄匾匚?；若CC＜1，表示產(chǎn)業(yè)地理集中程度不高，地位不太重要。

本研究利用2011—2021 年《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》和《中國統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，運(yùn)用Excel 軟件計算出我國4 個鰻魚主產(chǎn)區(qū)的區(qū)位商和集中系數(shù)（圖3、圖4）。2010—2020 年廣東鰻魚生產(chǎn)的集群效應(yīng)均大于1，說明廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集聚效果十分明顯，已經(jīng)達(dá)到較高水平，與江西、江蘇拉開較大差距。2013 年開始廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)區(qū)位商呈現(xiàn)下降趨勢，顯示集聚程度有所減弱，這與廣東南美白對蝦等其他漁業(yè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展形成反差。雖然目前廣東鰻魚生產(chǎn)專業(yè)化水平在全國范圍內(nèi)仍保持較高水平，但我國另一鰻魚主要養(yǎng)殖大省福建的區(qū)位商則從2013 年開始逐步提高，至2018 年已超過廣東排在全國首位，這可能與福建養(yǎng)殖鰻魚品種多樣、水泥池工廠化精養(yǎng)殖模式有關(guān)。

圖3 2010—2020 年中國主要鰻魚生產(chǎn)區(qū)區(qū)位商Fig.3 Local quotient of major eel production areas in China from 2010 to 2020

圖4 2010—2020 年中國主要鰻魚生產(chǎn)地區(qū)集中系數(shù)Fig.4 Concentration coefficient of major eel production areas in China from 2010 to 2020

由圖4 可知，2010—2020 年廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)的集中系數(shù)遠(yuǎn)大于1，表明廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)按人均產(chǎn)量衡量，具有較高的專門化程度，說明廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)在廣東的地理集中化程度高，是重要集群產(chǎn)業(yè)，在廣東具有重要地位。2010—2017 年，廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)的集中系數(shù)均保持在5.5 以上，但是2018 年下降到接近5，2019 年更是下降到5 以下，反映了廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)的專門化程度逐漸呈現(xiàn)下降趨勢，效率略有降低，與區(qū)域集中系數(shù)基本保持相同的下降趨勢。比較其他鰻魚主產(chǎn)區(qū)的集中系數(shù)可知，福建擁有更為明顯的集中度，江蘇的集中度較低，江西雖然低于福建和廣東但也大于1，是江西重要的農(nóng)業(yè)集群產(chǎn)業(yè)。

3.2 全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的優(yōu)勢

自20 世紀(jì)引進(jìn)鰻魚養(yǎng)殖至今，廣東已經(jīng)形成集鰻苗培育、成鰻養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、烤鰻及鰻魚副產(chǎn)品加工、出口一條龍的完整產(chǎn)業(yè)鏈，出口渠道暢通，實現(xiàn)食品安全可追溯。其中，廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)極具優(yōu)勢。廣東擁有良好的自然資源條件和區(qū)位條件，尤其是目前廣東鰻魚養(yǎng)殖核心區(qū)臺山。臺山地處南亞熱帶，日照充足而熱量豐富，靠近海岸具備海洋性氣候特點，氣候溫和而雨量充沛；臺山的土壤含鐵量較高，酸堿度適宜鰻魚生長，而且地質(zhì)堅實、保水性能好。廣東臺山被認(rèn)為是我國目前最理想的鰻魚養(yǎng)殖和加工地區(qū)，以高標(biāo)準(zhǔn)的土塘生態(tài)養(yǎng)殖為主，日鰻養(yǎng)殖技術(shù)成熟，積累了豐富的養(yǎng)殖經(jīng)驗。因日鰻對水質(zhì)要求很高，臺山鰻魚的養(yǎng)殖用水在政府支持下從大隆洞水庫引進(jìn)，臺山鰻魚的高品質(zhì)已成為廣東鰻魚的“金字招牌”。

3.3 經(jīng)營主體、產(chǎn)業(yè)鏈上游與下游的劣勢

與福建相比，廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的經(jīng)營主體尤其是龍頭企業(yè)的輻射能力和影響力差距明顯。廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的龍頭企業(yè)帶動能力以吸納勞動力、承包池塘、收購散戶產(chǎn)品等為主，而福建鰻魚產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)能為當(dāng)?shù)伥狋~產(chǎn)業(yè)提供上游飼料供應(yīng)支撐，更注重技術(shù)創(chuàng)新和推廣，且產(chǎn)業(yè)鏈延長至餐飲行業(yè)，能吸納更多勞動力，具有更強(qiáng)的支撐能力。

廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游鰻苗產(chǎn)業(yè)以及下游的國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)較為薄弱。與江蘇不同，廣東不是鰻苗主要捕撈地，常年依賴從江浙一帶引進(jìn)鰻苗，鰻苗數(shù)量和價格的波動成為制約廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。廣東鰻魚以單一日鰻養(yǎng)殖為主，養(yǎng)殖風(fēng)險較養(yǎng)殖品種多樣的福建大。在下游的國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)，廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)市場培育較慢，仍舊以出口活鰻為主，而且企業(yè)暫時沒有形成獨立的消費(fèi)市場品牌，附加值較低，相比之下福建更重視將產(chǎn)業(yè)下沉至國內(nèi)餐飲，打造餐飲品牌，可獲取更高的產(chǎn)業(yè)附加值。

4 廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展對策

4.1 增強(qiáng)廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)龍頭企業(yè)的支撐能力

壯大龍頭企業(yè)帶動鰻魚產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興發(fā)展。政府應(yīng)加大對龍頭企業(yè)的扶持力度，引導(dǎo)鰻魚產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)龍頭企業(yè)發(fā)揮好“鏈主”作用，打造農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)主體聯(lián)合、要素聚合、利益粘合，促進(jìn)龍頭企業(yè)與其他市場主體抱團(tuán)發(fā)展。龍頭企業(yè)應(yīng)發(fā)揮上游飼料加工支持、共建標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地、提供技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)、建立健全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，以及完善下游與合作社、農(nóng)戶簽訂生產(chǎn)訂單的訂單農(nóng)業(yè)帶動機(jī)制，提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)質(zhì)量水平和品牌效益的作用。

4.2 加快廣東鰻魚產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)

廣東鰻魚業(yè)協(xié)會在貿(mào)易談判、鰻苗協(xié)調(diào)、行業(yè)信息交換以及與其他省區(qū)合作等方面發(fā)揮了重要作用，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)通過行業(yè)協(xié)會推動廣東鰻魚企業(yè)的有序競爭。建設(shè)產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系是促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的重要力量，政府部門、高等院校應(yīng)推動科技支持體系建設(shè)，實現(xiàn)技術(shù)共享和人才培養(yǎng)。出臺相應(yīng)政策，完善鰻魚現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，推進(jìn)共同品牌建設(shè)，推廣市場資源，促進(jìn)資源匯聚程度提高，鼓勵和引導(dǎo)中小企業(yè)享用產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)資源，提升企業(yè)自身核心競爭力。

4.3 促進(jìn)與各鰻魚主產(chǎn)區(qū)緊密合作

我國4 個鰻魚主產(chǎn)區(qū)定位明確，沒有明顯的市場重疊，且具有一定的互補(bǔ)性，也有良好的合作基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢。因此，尋求構(gòu)建和筑牢跨區(qū)域合作組織，謀求緊握國際市場的鰻魚定價權(quán)，是宏觀層面的全國鰻魚產(chǎn)業(yè)集群布局。通過增強(qiáng)與福建、江蘇等地區(qū)的相關(guān)培育技術(shù)合作并推進(jìn)鰻苗繁殖、養(yǎng)殖技術(shù)改進(jìn)等相關(guān)研究，緩解當(dāng)前鰻魚供過于求的局面，以避免“鰻賤傷農(nóng)”，可通過完善現(xiàn)有合作機(jī)制，促進(jìn)各省鰻魚養(yǎng)殖協(xié)會密切交流，構(gòu)建跨區(qū)域的鰻魚養(yǎng)殖合作組織，穩(wěn)定鰻魚價格，避免為爭取國外訂單而出現(xiàn)惡性價格競爭，并掌握國際定價權(quán)。