公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過17700800股人民幣普通股股票，全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及補(bǔ)充流動資金。本次發(fā)行后，募集資金將按照輕重緩急順序投入以下項目：消費(fèi)類鋰離子電池擴(kuò)產(chǎn)項目、紫建研發(fā)中心建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

公司是一家從事消費(fèi)類可充電鋰離子電池產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品容量主要在1000mAh以下，以各類小型消費(fèi)類電子產(chǎn)品為主要應(yīng)用領(lǐng)域，包括藍(lán)牙耳機(jī)、智能穿戴設(shè)備、智能音箱、便攜式醫(yī)療器械、車載記錄儀等。

作為國家高新技術(shù)企業(yè)，公司始終重視研發(fā)投入，設(shè)立了專門的研發(fā)公司紫建新能源，主要進(jìn)行鋰電池技術(shù)的基礎(chǔ)研發(fā)，在母公司和廣東維都利設(shè)立研發(fā)部，主要進(jìn)行產(chǎn)品應(yīng)用相關(guān)的研發(fā)，包括訂單產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、產(chǎn)品小試、測試分析、量產(chǎn)技術(shù)支持及生產(chǎn)工藝優(yōu)化等工作，形成了覆蓋基礎(chǔ)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、工藝創(chuàng)新等全面的綜合技術(shù)創(chuàng)新平臺。與此同時，除不斷加強(qiáng)自身研發(fā)實(shí)力外，公司還十分注重與高等院校的“產(chǎn)學(xué)研”合作，與重慶大學(xué)共同建設(shè)了“重慶大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院博士工作站”以及“重慶大學(xué)紫建數(shù)碼電源工程技術(shù)研究中心”，充分利用高校研發(fā)資源和人才，加強(qiáng)基礎(chǔ)材料的電化學(xué)性能、鋰電池的循環(huán)性能、高低溫性能、能量密度等方面的研發(fā)工作，有助于公司有效突破技術(shù)瓶頸，并進(jìn)行高端人才儲備。

公司經(jīng)營的小型鋰離子電池具有定制性特征，下游客戶往往需要在其終端產(chǎn)品定型時，將產(chǎn)品所使用的鋰離子電池形狀、尺寸、電量、電壓平臺、能量密度等各項指標(biāo)與電池生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行充分溝通，并由電池生產(chǎn)企業(yè)對前述需求進(jìn)行針對性研發(fā)。電池生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)過程中需要生產(chǎn)部門配合進(jìn)行樣品的持續(xù)優(yōu)化，樣品研發(fā)完成之后，需要交給客戶進(jìn)行樣品認(rèn)證，通過了客戶的認(rèn)證，才可以小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)無問題之后才可能批量生產(chǎn)。因此，對于小型消費(fèi)類鋰離子電池產(chǎn)品來說，電池生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)一體化能力為下游客戶所看重，定制能力和響應(yīng)速度為企業(yè)核心競爭力之一。公司自成立以來就專精于小型消費(fèi)類鋰電池領(lǐng)域，持續(xù)提升研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)一體化能力，能夠?qū)蛻舻亩ㄖ苹枨筮M(jìn)行快速響應(yīng)。

消費(fèi)類鋰離子電池擴(kuò)產(chǎn)項目達(dá)成后將大幅提升公司產(chǎn)品產(chǎn)能，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品工藝流程，提高消費(fèi)類鋰離子電池產(chǎn)品制程能力和自動化水平，以滿足快速增長的市場需求和公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張需要。紫建研發(fā)中心建設(shè)項目有助于公司進(jìn)一步增加新技術(shù)的儲備，為公司業(yè)務(wù)的長期、可持續(xù)發(fā)展打下堅實(shí)基礎(chǔ)。

創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、生產(chǎn)廠房搬遷的風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月22日）