發(fā)行人本次擬公開發(fā)行股票不超過4200萬股，不低于發(fā)行后公司總股本的10%。本次實際募集資金總額將視發(fā)行價格而定，所募集到的資金總額扣除發(fā)行費用全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，具體如下：江波龍中山存儲產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)項目、企業(yè)級及工規(guī)級存儲器研發(fā)項目、補充流動資金。

發(fā)行人主要從事Flash及DRAM存儲器的研發(fā)、設(shè)計和銷售。公司聚焦存儲產(chǎn)品和應(yīng)用，形成固件算法開發(fā)、存儲芯片測試、集成封裝設(shè)計、存儲產(chǎn)品定制等核心競爭力，提供消費級、工規(guī)級、車規(guī)級存儲器以及行業(yè)存儲軟硬件應(yīng)用解決方案。

公司高度重視人才，尤其是研發(fā)人才的引進(jìn)與培養(yǎng)。截至2021年12月31日，公司擁有技術(shù)研發(fā)人員800人，占公司總?cè)藬?shù)的53.94%。公司自主培育四名深圳高層次專業(yè)人才（地方級領(lǐng)軍人才），享受特殊人才津貼。公司銷售團(tuán)隊具有豐富的國內(nèi)、國際市場拓展經(jīng)驗和商務(wù)談判能力，為公司構(gòu)建了良好的客戶合作關(guān)系。公司管理團(tuán)隊中大部分成員擁有國內(nèi)知名企業(yè)和國際企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，支撐企業(yè)管理、市場營銷、項目開發(fā)等各方面的工作。

公司已經(jīng)形成了完善的存儲模組研發(fā)體系和豐富的知識產(chǎn)權(quán)庫，公司已經(jīng)獲得438項專利，其中發(fā)明專利177項，67項軟件著作權(quán)，4項集成電路布圖設(shè)計。公司憑借過硬的技術(shù)實力屢獲榮譽，2013年即入選廣東省軟件和集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)百強培育企業(yè)，2012年獲選科學(xué)技術(shù)部“國家重點新產(chǎn)品”，2017年和2018年獲國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“中國專利優(yōu)秀獎”。

本次募集資金重點投向江波龍中山存儲產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、企業(yè)級及工規(guī)級存儲器研發(fā)項目。項目建成后，將持續(xù)提高公司企業(yè)級及工規(guī)級存儲器的創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意性，同時將進(jìn)一步提高公司研發(fā)能力，為未來業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

原材料供應(yīng)商集中度較高且境外采購占比較高的風(fēng)險、晶圓價格波動導(dǎo)致毛利率波動的風(fēng)險、毛利率波動或下降的風(fēng)險、境外經(jīng)營風(fēng)險、貿(mào)易摩擦風(fēng)險、存貨規(guī)模較大及跌價風(fēng)險、業(yè)績下滑風(fēng)險、規(guī)模受限風(fēng)險、資金短缺風(fēng)險、大額投資收益不具有持續(xù)性甚至投資虧損的風(fēng)險、委外加工供應(yīng)商集中度較高且境外委外加工占比較高的風(fēng)險、“新冠疫情”引致的經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級迭代的風(fēng)險、核心技術(shù)泄密的風(fēng)險、關(guān)鍵技術(shù)人員流失的風(fēng)險、潛在知識產(chǎn)權(quán)糾紛或訴訟風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險、行業(yè)政策變動風(fēng)險、市場競爭加劇風(fēng)險、Lexar品牌海外經(jīng)營合規(guī)風(fēng)險、全球經(jīng)營管理能力不足的風(fēng)險、應(yīng)收賬款無法及時回收的風(fēng)險、委外加工風(fēng)險、出口退稅政策變化風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險、稅收優(yōu)惠政策變動風(fēng)險、募投項目實施效果未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險、發(fā)行失敗的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月22日）