● 郝學(xué)偉/文

2022年一季度，我國(guó)進(jìn)出口各類稀土及稀土磁性材料產(chǎn)品5.8萬噸，產(chǎn)生貿(mào)易額102.0億元。數(shù)據(jù)分析如下：

一、稀土產(chǎn)品

（一）稀土原料出口減少，向制成品出口轉(zhuǎn)變基本完成

2022 年一季度中國(guó)稀土出口量保持增長(zhǎng)，出口各類稀土產(chǎn)品12680.2 噸，環(huán)比減少4.5%；合計(jì)出口金額達(dá)15.5 億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)30.3%。（見圖1）

一季度出口量呈逐月增長(zhǎng)趨勢(shì)，平均漲幅達(dá)29.8%，出口金額隨出口量增長(zhǎng)而增大。受2021 年末集中采購(gòu)影響，1 月出口量下滑了9.6%。2 月春節(jié)復(fù)產(chǎn)后稀土價(jià)格快速拉升，大幅度抬高了稀土出口成本，3 月出口均價(jià)大幅增長(zhǎng)。

產(chǎn)品類別方面，稀土氧化物出口占比大幅增長(zhǎng)，占總體的49%，其他稀土化合物占比變化不大，位列第二，稀土金屬出口占比有所減少，僅占整體的16%。此外，一季度未發(fā)生稀土礦出口。（見圖2）

元素分布方面，明確元素類別的商品占出口總量的75.9%（不含元素混合物產(chǎn)品及稀土礦），主要仍以輕稀土元素出口為主。其中，出口占比最大的是鑭元素產(chǎn)品，占總量的57.9%；其次是鈰元素產(chǎn)品，占總量的25.7%。鑭、鈰元素產(chǎn)品是石油工業(yè)中的重要催化劑原材料，故出口量很大。作為磁性材料重要原料的鐠、釹、鋱、鏑等四種元素產(chǎn)品合計(jì)占總出口量的3.2%，但這四種元素主要以稀土磁性材料的形式出口。目前稀土磁性材料出口量已遠(yuǎn)超稀土材料，制成品出口已成為稀土出口的主要方式。（見圖3）

出口品種構(gòu)成如圖4 所示。其中，氧化鑭是出口量最多的品種，出口2781 噸，碳酸鑭、未列名氧化稀土緊隨其后，分別出口1512 噸、1301 噸。這三種商品的合計(jì)出口量占總量的44.12%。（見圖5）

未列名氧化稀土、氧化鋱、混合稀土金屬的出口額明顯高于其他產(chǎn)品，2022 年一季度分別出口3.25 億元、2.98 億元、2.13 億元，合計(jì)出口額占總額的53.8%。（見圖6）

貿(mào)易伙伴方面，日本、美國(guó)、歐盟是我國(guó)稀土出口三大貿(mào)易伙伴，合計(jì)出口占比超過80%。日本依舊是中國(guó)稀土出口最大的貿(mào)易伙伴，但本季度占比有所下滑，受此影響向美國(guó)出口的稀土占比大增，目前已成為我國(guó)第二大出口貿(mào)易國(guó)。（見圖7）

（二）緬甸進(jìn)口渠道受阻，稀土原料缺口難填

2022 年一季度，我國(guó)進(jìn)口各類稀土產(chǎn)品30329.2 噸，環(huán)比減少10.0%，合計(jì)進(jìn)口金額達(dá)20.7億元人民幣，環(huán)比銳減29.6%。一季度進(jìn)口量是出口量2 倍多，這是由于進(jìn)口產(chǎn)品更多以礦產(chǎn)品、初加工產(chǎn)品為主，稀土含量低數(shù)量基數(shù)大，同時(shí)我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)經(jīng)多年發(fā)展，已由原材料出口轉(zhuǎn)變?yōu)橹瞥善烦隹冢瑢?duì)稀土原料的需求持續(xù)增長(zhǎng)。（見圖8）

2022 年一季度，各月稀土進(jìn)口量逐月增長(zhǎng)，進(jìn)口額也隨之成比例增大，進(jìn)口單價(jià)各月差距很小。受稀土價(jià)格大幅上漲和全球疫情形勢(shì)變化共同影響，2021 年末出現(xiàn)緬甸稀土產(chǎn)品集中進(jìn)口的現(xiàn)象，導(dǎo)致1 月進(jìn)口量大幅萎縮。2 月，隨著春節(jié)后國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步復(fù)工，稀土進(jìn)口逐步恢復(fù)。

進(jìn)口品種方面，稀土進(jìn)口主要以稀土礦和混合稀土為主。稀土礦是最主要的稀土進(jìn)口品種，占總進(jìn)口量的80.7%；受緬甸疫情影響，中緬貿(mào)易渠道受阻，其他稀土化合物、稀土氧化物占比大幅減少，分別占總進(jìn)口量的16.0%和3.3%；稀土金屬進(jìn)口量很小，不到總進(jìn)口量的萬分之一。（見圖9）

進(jìn)口品種構(gòu)成如圖10 所示。其中，稀土金屬礦是稀土進(jìn)口的絕對(duì)主力，一季度進(jìn)口24472.5噸，占總量的80.7%。未列明稀土金屬及其混合物的化合物、碳酸鈰、混合碳酸稀土、未列明氧化稀土和混合氯化稀土等依次后排，其他品種占比均小于1%。

貿(mào)易伙伴方面，美國(guó)是我國(guó)稀土進(jìn)口最大的來源國(guó)，占據(jù)總量的80.7%，稀土金屬礦全部由美國(guó)進(jìn)口。緬甸是我國(guó)第二大稀土進(jìn)口來源國(guó)，但近期新冠疫情嚴(yán)峻，嚴(yán)重影響了兩國(guó)的稀土貿(mào)易，一季度僅產(chǎn)生477 噸的貿(mào)易量，相較2021 年四季度銳減90%，這也導(dǎo)致馬來西亞、越南等國(guó)的進(jìn)口占比大幅度提高。我國(guó)部分分離企業(yè)嚴(yán)重依賴緬甸進(jìn)口稀土，原料斷供迫使其主動(dòng)尋找新的原料來源，導(dǎo)致稀土產(chǎn)品市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲。（見圖11）

二、稀土磁性材料

（一）下游需求增長(zhǎng)，我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)全球地位持續(xù)提高

2022 年一季度，我國(guó)出口稀土磁性材料14,654.9 噸，與上一季度基本一致，合計(jì)出口金額達(dá)62.8 億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)12.5%。（見圖12）

其中，2 月受春節(jié)假期影響出口量明顯下滑，出口均價(jià)與1月相比沒有明顯變化。3 月，隨企業(yè)春節(jié)后復(fù)工出口量回升，同時(shí)2 月稀土價(jià)格的快速變化，提高了磁性材料企業(yè)的成本，出口單價(jià)大幅上漲。

出口品種方面，4 種出口商品占比變化很小，我國(guó)稀土磁性材料出口主要以制成品出口為主，稀土永磁鐵及磁化后的永磁鐵制品占出口總量的87.2%。出口的半成品中，主要以釹鐵硼磁粉出口為主，約占總量的9%。此外，其他釹鐵硼合金出口量很少，僅占總出口量的0.44%。（見圖13）

貿(mào)易伙伴方面，目前我國(guó)已成為全球稀土磁性材料最重要的供應(yīng)國(guó)家之一，全球233 個(gè)國(guó)家及地區(qū)中我國(guó)與其中一半達(dá)成供應(yīng)關(guān)系。其中歐盟是我國(guó)最主要的稀土磁性材料出口地，一季度向歐盟出口稀土磁性材料5113.2噸，占總量的34.9%，其中向德國(guó)出口的占比最大，德國(guó)也是我國(guó)出口稀土磁性材料最多的國(guó)家。日本、美國(guó)、韓國(guó)、越南也是我國(guó)重要的稀土磁性材料出口貿(mào)易國(guó)，他們之間的差距不大，出口占比基本在10%左右。（見圖14）

（二）加工技術(shù)還存在差距，高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口

2022 年一季度我國(guó)進(jìn)口稀土磁性材料578 噸，環(huán)比減少17.0%，合計(jì)進(jìn)口金額達(dá)人民幣3.0 億元，環(huán)比減少11.7%。相較出口數(shù)據(jù)，中國(guó)稀土磁性材料進(jìn)口很少，不到出口量的4%，較上一季度減少了1%。各月稀土磁性材料進(jìn)口情況整體較為平穩(wěn)，整體變化幅度不大。（見圖15）

進(jìn)口品種方面，稀土磁性材料進(jìn)口以制成品進(jìn)口為主，稀土永磁鐵及磁化后的永磁鐵制品占比最大，占進(jìn)口總量的85.6%，其他三種半成品合計(jì)進(jìn)口占比僅有14.4%。以制成品進(jìn)口為主的進(jìn)口模式表明我國(guó)在高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力不足，重要產(chǎn)品的加工水平仍與頂尖國(guó)家存在差距。（見圖16）

貿(mào)易伙伴方面，日本是我國(guó)最主要的稀土磁性材料供應(yīng)國(guó)，一季度進(jìn)口占比達(dá)42.0%，這也從側(cè)面佐證了上文所述高端磁材產(chǎn)品與日本存在差距。隨著近年來東南亞稀土產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)企業(yè)深入與菲律賓、越南等國(guó)進(jìn)行合作辦廠，由此也產(chǎn)生了大量稀土磁性材料進(jìn)口，一季度菲律賓、越南進(jìn)口占比分別達(dá)17.3%和16.3%。（見圖17）

三、結(jié)論

目前，我國(guó)已成為全球稀土及稀土磁性材料最重要的供應(yīng)國(guó)家之一，下游需求增長(zhǎng)為稀土行業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇，但新冠疫情制約產(chǎn)品生產(chǎn)和流通渠道的正常運(yùn)行。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，稀土及稀土磁性材料出口將繼續(xù)保持向好發(fā)展。

受我國(guó)環(huán)保政策影響，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)長(zhǎng)期依賴進(jìn)口礦源。當(dāng)前，緬甸稀土進(jìn)口長(zhǎng)期受阻，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)稀土原料缺口增大，稀土及下游產(chǎn)品產(chǎn)量受到限制。而終端產(chǎn)品需求的持續(xù)上漲，引發(fā)稀土價(jià)格的劇烈波動(dòng)，不利于我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，科學(xué)恢復(fù)礦山綠色開采、多元拓展原料渠道成為稀土企業(yè)保證原料供應(yīng)的首要選擇。

總體來說，稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期穩(wěn)中向好，在推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)全球化的過程中，我國(guó)的核心地位逐漸建立，但在高端產(chǎn)品領(lǐng)域與頂尖國(guó)家還存在差距，稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行。不僅要在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上進(jìn)行發(fā)展，更重要的是在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尖端技術(shù)上做出突破，改變當(dāng)前“前強(qiáng)后弱”的稀土產(chǎn)業(yè)格局。

（包頭稀土產(chǎn)品交易所）