張翼燕，陳奕彤，鄭思聰

（1.中國科學(xué)技術(shù)信息研究所，北京 100038； 2.吉林省科學(xué)技術(shù)信息研究所，長春 130000）

1 日本對韓國實(shí)施關(guān)鍵半導(dǎo)體原材料出口管制的背景

材料、零部件和設(shè)備是決定產(chǎn)品附加值和制造業(yè)競爭力的基礎(chǔ)。在“原材料—中間品—產(chǎn)品”的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，材料、零部件和設(shè)備屬于“中間品”。缺少某一個(gè)關(guān)鍵品類，可能導(dǎo)致某個(gè)產(chǎn)業(yè)的整條生產(chǎn)線停滯。材料、零部件和設(shè)備領(lǐng)域的研發(fā)還能夠徹底改變產(chǎn)業(yè)模式。例如，低成本高性能的二次電池技術(shù)將推動(dòng)電動(dòng)汽車的普及和推廣。

過去20 年間，韓國材料、零部件和設(shè)備產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展，2018 年占到制造業(yè)附加值的55.7%。但是，韓國一直以來側(cè)重于較易開發(fā)的通用產(chǎn)品的量產(chǎn)，而關(guān)鍵產(chǎn)品則依賴日本等國家，技術(shù)自主率低，結(jié)構(gòu)上具有一定脆弱性。日本出口管制就針對了韓國產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性弱點(diǎn)。

2019 年7 月，日本以“安全考慮”為由，宣布對韓國實(shí)施出口管制，包括氟聚酰亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫等三種關(guān)鍵半導(dǎo)體原材料。由于半導(dǎo)體是韓國支柱產(chǎn)業(yè)，這一舉動(dòng)可謂“致命”。為確保半導(dǎo)體和其他主力產(chǎn)業(yè)不受影響，韓國政府立即行動(dòng)，出臺了一系列政策措施，旨在提升材料、零部件和設(shè)備領(lǐng)域競爭力，實(shí)現(xiàn)技術(shù)自主，擺脫對日依賴。

2 出口管制的效果及原因分析

2021 年8 月，韓國有關(guān)部門對日本實(shí)施出口管制兩年以來的影響進(jìn)行了評估[1,2]。研究認(rèn)為，從日本角度來說收效并不理想。三大管制材料中，抗蝕劑和氟聚酰亞胺對韓出口與之前沒有明顯差別，而高純度氟化氫出口銳減。從韓國角度來看取得了一系列積極成果，并將對未來國家競爭力產(chǎn)生重要影響。主要包括：

一是降低了對特定國家供應(yīng)鏈的依賴。韓國100 大關(guān)鍵品類對日本進(jìn)口的依賴度從2017 年的33.5%降低到2018 年的32.2%、2019 年的31.4%、2020 年的28.1%、2021 年（1—5 月）的24.9%。由于采取了國產(chǎn)化替代手段，高純度氟化氫進(jìn)口銳減。

二是需求企業(yè)積極參與建設(shè)良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。需求企業(yè)是指對開發(fā)產(chǎn)品和技術(shù)有購買和使用需求的，且在開發(fā)過程中對研發(fā)成果起到性能評估和驗(yàn)證作用的企業(yè)，通常為大企業(yè)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，在研發(fā)和量產(chǎn)評級過程中，需求企業(yè)的參與度大幅提高，創(chuàng)造了3 291個(gè)就業(yè)崗位，研發(fā)投資達(dá)到4 451億韓元（1 韓元等于0.000 8 美元），申請專利1 280 件，企業(yè)銷售額達(dá)到3 306 億韓元。

三是中小企業(yè)和中堅(jiān)企業(yè)得到快速發(fā)展。從2019 年第一季度到2021 年第一季度的數(shù)據(jù)來看，上市企業(yè)平均銷售額增長率為12.7%，而材料、零部件和設(shè)備領(lǐng)域上市企業(yè)的銷售額增長率為20.1%。韓國全部產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易順差為137 億美元，而材料、零部件和設(shè)備產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易順差為368 億美元，是全部產(chǎn)業(yè)的2.69 倍。

四是長期以來需求企業(yè)和供應(yīng)企業(yè)缺乏合作的痼疾得以改善。韓國國內(nèi)需求企業(yè)的生產(chǎn)線原本僅提供給日本企業(yè)，2018 年對本土企業(yè)開放以及參與技術(shù)論證和商用化的設(shè)備開放事例為0，但2020 年激增到74 件。

韓國方面分析了日本出口管制措施收效并不理想的原因：一是韓日兩國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上緊密依存，對韓國的過度打擊勢必?cái)_亂日本乃至全球價(jià)值鏈。日本并沒有采取高強(qiáng)度的出口管制措施。二是從市場主體的相互作用來看，韓國企業(yè)應(yīng)對日本出口管制的方式主要為“去日本化”，而不是“去日本企業(yè)化”，日本企業(yè)可以采取直接在韓國生產(chǎn)的方式規(guī)避出口管制。三是從應(yīng)對來看，韓國沒有采取偏激的對立措施，而是將重點(diǎn)放在提高材料、零部件和設(shè)備的競爭力上。這攸關(guān)韓國未來的能力和利益，下面將做重點(diǎn)介紹。

3 韓國增強(qiáng)競爭力的主要做法和特點(diǎn)分析

日本宣布對韓出口管制后，韓國相繼設(shè)立了“材料、零部件和設(shè)備技術(shù)特別委員會(huì)”“全球價(jià)值鏈重組應(yīng)對特別委員會(huì)”等跨部門協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，構(gòu)建國家主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研體系。同時(shí)，以科學(xué)技術(shù)信息通信部（以下簡稱科信部）、產(chǎn)業(yè)通商資源部為代表的主要政府部門，相繼出臺了多項(xiàng)政策措施[3-7]，詳見表1。

通過這些政策措施，韓國政府明確了材料、零部件和設(shè)備產(chǎn)業(yè)至2030 年的發(fā)展目標(biāo)。在技術(shù)競爭力方面，一是在福布斯全球企業(yè)2000 強(qiáng)中，將材料、零部件和設(shè)備領(lǐng)域的韓國企業(yè)從目前的11 家提升至30 家；二是縮短與先進(jìn)國家的技術(shù)差距，目前韓國在此領(lǐng)域的技術(shù)水平相當(dāng)于先進(jìn)國家技術(shù)水平的80.6%，計(jì)劃到2030 年提高至90%。在供應(yīng)鏈方面，一是提高制造業(yè)自給率，目前韓國制造業(yè)自給率為72.3%，計(jì)劃到2030 年提高至80%；二是提高半導(dǎo)體等新產(chǎn)業(yè)自給率，目前韓國新產(chǎn)業(yè)自給率為46.9%，計(jì)劃到2030 年提高至60%。

表1 韓國政府應(yīng)對出口管制的主要政策措施

其增強(qiáng)競爭力的主要做法包括以下幾種。

3.1 以產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵技術(shù)為重點(diǎn)，完善全周期研發(fā)支持

3.1.1 加大面向未來的研發(fā)投入

韓國政府先是確定了半導(dǎo)體、顯示器、汽車、電機(jī)與電子、機(jī)械與金屬、基礎(chǔ)化學(xué)六大領(lǐng)域，之后又面向未來，提出加大對下一代技術(shù)的研發(fā)力度，加強(qiáng)了對生物技術(shù)、系統(tǒng)半導(dǎo)體和未來汽車三大領(lǐng)域（BIG3）的研發(fā)支持。2020、2021 和2022 年政府研發(fā)預(yù)算中[8-10]，材料、零部件和設(shè)備領(lǐng)域分別為1.72 萬億韓元、2.15 萬億韓元和2.28 萬億韓元，BIG3 領(lǐng)域分別為1.72 萬億韓元、2.44 萬億韓元和2.8 萬億韓元。

3.1.2 支持主力產(chǎn)業(yè)技術(shù)自主

為提高前述半導(dǎo)體、顯示器、汽車、電機(jī)與電子、機(jī)械與金屬、基礎(chǔ)化學(xué)六大主力產(chǎn)業(yè)的競爭力，韓國將亟需開發(fā)的戰(zhàn)略性材料和零部件認(rèn)定為“重點(diǎn)要素技術(shù)”予以支持，包括：特定種類的代替技術(shù)和必需技術(shù)、多個(gè)種類所需的基礎(chǔ)技術(shù)等。韓國政府為此新指定了以大學(xué)為中心的基礎(chǔ)研究室，成立了旨在發(fā)現(xiàn)新物理特性的研究團(tuán)隊(duì)。

從中長期的角度出發(fā)，韓國政府制定了材料、零部件和設(shè)備領(lǐng)域的基礎(chǔ)和原創(chuàng)研究發(fā)展戰(zhàn)略，如納米和未來材料原創(chuàng)技術(shù)開發(fā)計(jì)劃（2020 年—2031 年），預(yù)計(jì)共投入4 004 億韓元。為了創(chuàng)造新的產(chǎn)業(yè)和市場，韓國重點(diǎn)推動(dòng)原創(chuàng)技術(shù)的后續(xù)研究和早期實(shí)證等，對未來材料和零部件、尖端研究和檢查設(shè)備、測定和分析技術(shù)等進(jìn)行示范性投資。

3.1.3 實(shí)現(xiàn)一站式研發(fā)支持

為將基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、開發(fā)研究無縫鏈接起來，韓國政府打造了產(chǎn)學(xué)研有機(jī)聯(lián)系體系：大學(xué)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)研究，政府撥款機(jī)構(gòu)（通常為公立研究機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)應(yīng)用研究，企業(yè)負(fù)責(zé)開發(fā)研究。在政府部門間設(shè)立“接力”通道，科信部的優(yōu)秀項(xiàng)目可以被直接推薦至產(chǎn)業(yè)通商資源部、中小企業(yè)部等其他部門繼續(xù)支持。

3.2 從需求和供給兩側(cè)出發(fā)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)“命運(yùn)共同體”

3.2.1 推動(dòng)需求企業(yè)和供給企業(yè)間的有效合作

韓國歷來存在企業(yè)之間合作不足的弱點(diǎn)，此次韓國政府推出多項(xiàng)措施構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，大力推動(dòng)需求企業(yè)（通常是大企業(yè)）和供給企業(yè)（通常是中小企業(yè)）之間的垂直合作，以及需求企業(yè)和需求企業(yè)之間的水平合作，強(qiáng)化供給網(wǎng)絡(luò)并破除市場壁壘，給予稅制、金融、環(huán)境、規(guī)制等一條龍支持。其中，垂直合作包括協(xié)同研發(fā)型和供應(yīng)鏈聯(lián)動(dòng)型兩種模式，水平合作包括共同投資型和擴(kuò)充共同庫存型兩種模式。

協(xié)同研發(fā)模式鼓勵(lì)需求企業(yè)和供給企業(yè)之間共享技術(shù)路線圖，合作開展應(yīng)用研究。政府優(yōu)先支持共享技術(shù)路線圖的課題。需求企業(yè)購買共同開發(fā)的材料和零件時(shí)，可以享受后續(xù)課題加分政策等。

供應(yīng)鏈聯(lián)動(dòng)模式鼓勵(lì)需求企業(yè)將實(shí)驗(yàn)室和研究設(shè)備向供給企業(yè)開放，參與技術(shù)論證和商業(yè)化過程，奠定開放型量產(chǎn)評價(jià)實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)。政府為需求企業(yè)提供設(shè)施投融資支持，減免其地方稅。

共同投資模式鼓勵(lì)需求企業(yè)共同開發(fā)、共同投資設(shè)備，政府將減免其企業(yè)所得稅。

擴(kuò)充共同庫存模式鼓勵(lì)需求企業(yè)共同購買產(chǎn)品并共同保管。政府推出政策以支持海外物流和延長保稅區(qū)放置時(shí)間等。

3.2.2 支持大企業(yè)作為需求方參與研發(fā)

擁有最高技術(shù)水平的龍頭企業(yè)在培育產(chǎn)業(yè)競爭力的過程中將發(fā)揮重要作用。為此，韓國政府積極完善相關(guān)制度，鼓勵(lì)大企業(yè)以需求方身份參與政府研發(fā)。

在韓國政府推出的大規(guī)模整合型研發(fā)（大型企業(yè)、中堅(jiān)企業(yè)、中小企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和大學(xué)共同參與）制度中[11]，把大企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心。在該機(jī)制下，需求企業(yè)（一般為大企業(yè)）作為綜合主管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)課題計(jì)劃，并確保5 個(gè)以上的產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu)共同參與。在政府公示各個(gè)綜合主管機(jī)構(gòu)名單后，綜合主管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定詳細(xì)課題并申請。項(xiàng)目立項(xiàng)后，綜合主管機(jī)構(gòu)擁有變更課題目標(biāo)、更換參與機(jī)構(gòu)等權(quán)限。

此外，韓國還改革了現(xiàn)有的政府研發(fā)投入支持制度，大企業(yè)作為需求企業(yè)參與研發(fā)時(shí)，政府可以按照中小企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)給予研發(fā)支持，將支持比例由不超過總項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的33%提升到67%。同時(shí)也對研發(fā)擔(dān)?，F(xiàn)金制度進(jìn)行了改革，大企業(yè)作為需求企業(yè)參與研發(fā)時(shí)，可以按照中小企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，現(xiàn)金所占比例從不低于60%降低到40%。

3.2.3 提高中小及初創(chuàng)企業(yè)的供給能力

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新能力多點(diǎn)迸發(fā)，韓國政府大力培育“領(lǐng)軍”“小強(qiáng)”和“初創(chuàng)”等不同類別的中小企業(yè)。具體來說，韓國政府將在產(chǎn)業(yè)鏈核心戰(zhàn)略技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)，選定100 家具備潛力的企業(yè)，將其培育成為全球市場領(lǐng)軍企業(yè)。選定100 家中小企業(yè)培育為小強(qiáng)企業(yè)，讓他們通過持續(xù)不斷的創(chuàng)新，提高材料、零部件和設(shè)備產(chǎn)業(yè)技術(shù)獨(dú)立性，并創(chuàng)造未來新產(chǎn)業(yè)。在智能工程、人工智能與物聯(lián)網(wǎng)、新材料及生物技術(shù)等核心技術(shù)領(lǐng)域選定100 家初創(chuàng)企業(yè)給予支持，充分利用初創(chuàng)企業(yè)的信息技術(shù)融合優(yōu)勢及創(chuàng)新性。

韓國政府推出獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)中小企業(yè)開展高風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新型的研發(fā)活動(dòng)。一旦技術(shù)研發(fā)成功，政府將在其后續(xù)承擔(dān)項(xiàng)目時(shí)，賦予其課題自主權(quán)，同時(shí)降低研發(fā)擔(dān)保比例，將中堅(jiān)企業(yè)的擔(dān)保比例從50%以上降低到35%；將中小企業(yè)的擔(dān)保比例從33%以上降低到20%。

韓國政府鼓勵(lì)研究所和大學(xué)為中堅(jiān)企業(yè)和中小企業(yè)提供支持。具體來看，37 個(gè)公立研究所向企業(yè)開放了約2.6 萬臺設(shè)備，輸出了約1.1 萬名專業(yè)人才，企業(yè)解決技術(shù)障礙所需時(shí)間從6 個(gè)月減少到了2.4 個(gè)月。在12 個(gè)設(shè)有熱處理等制造技術(shù)的大學(xué)成立“材料零部件設(shè)備咨詢團(tuán)”，為企業(yè)提高生產(chǎn)效率提供支持。

3.3 以安全為核心，構(gòu)建面向未來的全球供應(yīng)鏈

在全球供應(yīng)鏈不斷變化重組的背景下，韓國政府高度重視材料、零部件和設(shè)備領(lǐng)域的供應(yīng)鏈安全。韓國先是針對日本選定100 種關(guān)鍵戰(zhàn)略性產(chǎn)品，作為供應(yīng)鏈上的“安全節(jié)點(diǎn)”，擺脫對日依賴。后來又?jǐn)U大“安全”范圍，增加了與美國、歐洲、中國、印度等國家和地區(qū)相關(guān)的戰(zhàn)略性產(chǎn)品，總數(shù)增至338 種。針對這些產(chǎn)品，韓國一方面加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提高國產(chǎn)化程度，另一方面推動(dòng)進(jìn)口來源多樣化，主要措施包括：加強(qiáng)市場調(diào)查，建立進(jìn)口源數(shù)據(jù)庫；構(gòu)建全球合作關(guān)系，儲(chǔ)備產(chǎn)業(yè)鏈中所必需的稀有金屬等。

韓國政府還面向全球、面向未來，力求主動(dòng)實(shí)現(xiàn)更高層面的供應(yīng)鏈安全。為此，韓國政府提出在韓國境內(nèi)建設(shè)世界級尖端產(chǎn)業(yè)集群。主要措施包括：基于國內(nèi)外企業(yè)和U-Turn 企業(yè)（指在勞動(dòng)力價(jià)格低廉的國外進(jìn)行一段時(shí)間生產(chǎn)活動(dòng)后，重新回歸國內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)的企業(yè)），構(gòu)建能夠?qū)崿F(xiàn)價(jià)值鏈閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)集群；以國內(nèi)外企業(yè)尖端投資需求為基礎(chǔ)，指定部分地區(qū)為“尖端投資地區(qū)”；支持海外企業(yè)參與尖端技術(shù)研發(fā)；由政府、國內(nèi)需求企業(yè)及大學(xué)向外企提供研發(fā)和設(shè)計(jì)方面的全方位支持，以海外企業(yè)為目標(biāo)，形成技術(shù)推廣核心據(jù)點(diǎn)。

韓國政府大力推動(dòng)供應(yīng)鏈智能化，對中小企業(yè)供應(yīng)鏈管理的數(shù)字化提供支持，推進(jìn)物流服務(wù)數(shù)字化。

3.4 以有利于核心技術(shù)研發(fā)為目標(biāo)，大膽改革管理制度

為了促進(jìn)核心產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)，對于當(dāng)前緊急、必須或者不能對外公開的研發(fā)內(nèi)容，韓國引入了“政策指定”機(jī)制，即由政府指定機(jī)構(gòu)開展攻關(guān)。為了實(shí)現(xiàn)新材料和零部件的商用化，政府還將主要的實(shí)驗(yàn)研究設(shè)施指定為國家研究設(shè)備，韓國科學(xué)技術(shù)院下屬納米綜合技術(shù)院的12 英寸晶片工程設(shè)備是最早被指定為國家設(shè)備的。為了避免對“政策指定”公正性等方面的質(zhì)疑，韓國政府提出，要明確“政策指定”的條件、研究執(zhí)行者的確定和評估程序等。同時(shí)還要與檢察院持續(xù)協(xié)商“行政免責(zé)制度”的使用范圍和內(nèi)容。

韓國政府推出多條科研管理改革措施，鼓勵(lì)材料、零部件和設(shè)備領(lǐng)域的挑戰(zhàn)性研發(fā)。一是立項(xiàng)時(shí)不再嚴(yán)格審查相似度，允許就一個(gè)研究方向重復(fù)立項(xiàng)。二是項(xiàng)目執(zhí)行過程中根據(jù)技術(shù)和環(huán)境變化制定靈活的應(yīng)對方案。評估委員會(huì)可以自主決定是否需要變更研究目標(biāo)，執(zhí)行機(jī)構(gòu)也可以向評估委員會(huì)提交變更請求。以往如果要變更研發(fā)目標(biāo)，需要由專門負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和評估委員討論決定，且沒有執(zhí)行機(jī)構(gòu)提出變更請求的相關(guān)程序。三是創(chuàng)新研發(fā)人員的評價(jià)方式。將研發(fā)評估等級分為“成功（創(chuàng)新成果、普通結(jié)果）”和“失?。ㄕ\信執(zhí)行、未誠信執(zhí)行）”，即使沒有完成階段性目標(biāo)，最終評估結(jié)果為“誠信執(zhí)行”的研發(fā)人員仍然可以繼續(xù)參加研發(fā)。如果被認(rèn)定為“誠信執(zhí)行”兩次以上，則三年內(nèi)不可以參與政府研發(fā)。為了減輕研究人員的行政負(fù)擔(dān)，原則上廢止每年進(jìn)行的年度評估成果“研究發(fā)表會(huì)”。

4 思考與啟示

過去20 年間，中日韓在材料、零部件和設(shè)備產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈上的關(guān)聯(lián)性逐漸加強(qiáng)[12]。從2001 年到2019 年，中國出口韓國的材料、零部件和設(shè)備從50 億美元增加到535.3 億美元，進(jìn)口從100.7 億美元增加到863.6 億美元。而出口日本的材料、零部件和設(shè)備從99 億美元增加到552 億美元，進(jìn)口從211 億美元增加到901 億美元。與此同時(shí)，韓國出口日本的材料、零部件和設(shè)備從61 億美元增加到140 億美元，進(jìn)口從181.3 億美元增加到318.0 億美元。數(shù)據(jù)顯示，我國材料、零部件和設(shè)備產(chǎn)業(yè)在過去20 年間得到了快速發(fā)展，是日本和韓國重要的價(jià)值鏈伙伴。但是，我國總體對日、韓仍然呈現(xiàn)出一定的貿(mào)易逆差，與韓國、日本（特別是日本）相比，產(chǎn)業(yè)鏈上游競爭力仍有較大差距。

此次日本出口管制而引發(fā)的韓國增強(qiáng)材料、零部件和設(shè)備領(lǐng)域的競爭力行動(dòng)，與我國所面臨的國際局勢以及亟需降低核心技術(shù)對外依存度、解決“卡脖子”問題十分相似。一是警示我國，日韓之間的管制與反制所帶來的影響不僅局限在兩國之間，對全球產(chǎn)業(yè)鏈也將產(chǎn)生一定影響，我國面臨的精準(zhǔn)出口管制形勢更為嚴(yán)峻；二是韓國加強(qiáng)關(guān)鍵原創(chuàng)技術(shù)研發(fā)、促進(jìn)未來先導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā)、搶占未來產(chǎn)業(yè)鏈上游優(yōu)勢的主要做法值得我國關(guān)注和借鑒。