劉曉雪,曹付珍
(北京工商大學(xué),北京 100048)
隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和居民可支配收入不斷提高,居民綠色消費(fèi)理念逐步增強(qiáng),人民對(duì)食品安全問題更為關(guān)注,也更傾向于消費(fèi)健康環(huán)??沙掷m(xù)的有機(jī)食品。食糖作為重要的農(nóng)產(chǎn)品之一,隨著新冠肺炎疫情沖擊后全球經(jīng)濟(jì)日益恢復(fù),人們對(duì)食糖消費(fèi)需求有所回升[1],需求回升也刺激了更環(huán)保健康的有機(jī)糖消費(fèi)[2]。由于有機(jī)糖價(jià)格高昂,一方面經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)有機(jī)糖產(chǎn)量和主產(chǎn)國(guó)數(shù)量有所增多,另一方面,高昂的生產(chǎn)成本仍然限制著可以提供有機(jī)糖的生產(chǎn)者范圍。
有機(jī)糖雖存在多年,但有機(jī)糖的定義和分類尚未統(tǒng)一。經(jīng)過國(guó)際機(jī)構(gòu)認(rèn)證,甜菜或甘蔗生產(chǎn)符合有機(jī)糖相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是有機(jī)糖定義的關(guān)鍵。當(dāng)前有三類有機(jī)糖,某些情況下帶有公平貿(mào)易標(biāo)簽的食糖被視為有機(jī)糖;天然(未精制)食糖屬于有機(jī)糖;有機(jī)棕櫚糖或椰子糖與蔗糖或甜菜糖混在一起也被定義為有機(jī)糖。
盡管全球有機(jī)糖消費(fèi)明顯增加,還少有系統(tǒng)、客觀梳理全球有機(jī)糖產(chǎn)量和貿(mào)易分布狀況的研究文獻(xiàn)?,F(xiàn)有研究看,李如丹等[3]綜述了國(guó)內(nèi)外有機(jī)糖發(fā)展現(xiàn)狀及前景;高正清等[4]研究了生產(chǎn)有機(jī)糖所需的膜分離以及離子分離技術(shù)。從健康和環(huán)保角度考慮有機(jī)糖的重要性與日俱增,但是國(guó)內(nèi)研究相對(duì)較少,一個(gè)重要原因是數(shù)據(jù)可得性問題,即多數(shù)政府沒有建立有機(jī)糖報(bào)告制度,有機(jī)糖數(shù)據(jù)信息缺乏透明來源。本文依靠大多數(shù)國(guó)家的公開數(shù)據(jù)(生產(chǎn)者或政府機(jī)構(gòu)的年度報(bào)告)和個(gè)別國(guó)家代理商有機(jī)糖產(chǎn)量進(jìn)行了梳理,需要指出的是,即使是官方披露數(shù)據(jù),不同統(tǒng)計(jì)途徑也存在偏差。本文基于FO Licht(2021年)和其他公開數(shù)據(jù)[5],分析了全球有機(jī)糖生產(chǎn)和貿(mào)易情況,并對(duì)有機(jī)糖發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望。
2021 年全球有機(jī)糖產(chǎn)量大約為59.7 萬t,同比增長(zhǎng)10%,全球有機(jī)糖產(chǎn)量快速增長(zhǎng),而10 年前僅有不到30萬t。其中甘蔗糖產(chǎn)量約為51萬t,占有機(jī)糖的85.4%,甜菜糖產(chǎn)量約為8.7萬t,占有機(jī)糖的14.6%。從有機(jī)糖增速來看,與2017 年相比,甘蔗糖增長(zhǎng)了31%,甜菜糖增長(zhǎng)了227%,甜菜有機(jī)糖增速明顯超過甘蔗有機(jī)糖。2021 年全球有機(jī)糖生產(chǎn)分布在23 個(gè)國(guó)家,高度集中在前7 個(gè)國(guó)家(表1),分別為巴西、巴拉圭、哥倫比亞、印度、德國(guó)、阿根廷、墨西哥,在全球有機(jī)糖產(chǎn)量占比分別為39.36%、14.41%、8.38%、5.86%、4.52%、3.69%、2.68%,這7個(gè)國(guó)家有機(jī)糖占全球有機(jī)糖產(chǎn)量的78.9%。
表1 世界有機(jī)糖產(chǎn)量估計(jì)Table 1 World organic sugarproduction estimates
有機(jī)糖產(chǎn)量總體快速增長(zhǎng),并且預(yù)計(jì)未來幾年仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。這主要是基于兩個(gè)原因,一是現(xiàn)有生產(chǎn)商可能提高產(chǎn)量;二是新的種植者正進(jìn)入該行業(yè),擴(kuò)大了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
除了追求健康安全外,制糖企業(yè)生產(chǎn)有機(jī)糖的主要?jiǎng)訖C(jī)是產(chǎn)品可以獲得更高價(jià)格。目前有機(jī)產(chǎn)品的世界市場(chǎng)價(jià)格比傳統(tǒng)產(chǎn)品高3~4倍。在高度商品化的食糖市場(chǎng),這可能是一個(gè)強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力。
有機(jī)糖的生產(chǎn)成本高昂,并且容易遭受病蟲害沖擊,高昂的成本和生產(chǎn)的不確定性導(dǎo)致有機(jī)糖往往令人望而卻步。20 世紀(jì)90 年代,馬拉維、毛里求斯、馬達(dá)加斯加或多米尼加共和國(guó)等國(guó)家曾生產(chǎn)有機(jī)糖,然而現(xiàn)在因?yàn)闊o利可圖已不再生產(chǎn)。由于有機(jī)糖生產(chǎn)成本高昂,2019 年烏克蘭已停止生產(chǎn)有機(jī)糖。在該國(guó)種植有機(jī)甜菜成本約為3 000歐元/hm2,單產(chǎn)須達(dá)到40~55 t/hm2才能收支平衡。相比之下,普通甜菜單產(chǎn)高達(dá)70 t/hm2。此外,有機(jī)農(nóng)業(yè)比傳統(tǒng)方法更易遭受病蟲害的沖擊。在奧地利,病蟲害導(dǎo)致2020/2021 年度一半以上的有機(jī)甜菜種植面積受到損失。此外,傳統(tǒng)產(chǎn)品和有機(jī)產(chǎn)品在特定市場(chǎng)的價(jià)差減小,有機(jī)糖零售層面競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。即使如此,有機(jī)糖生產(chǎn)仍有足夠的吸引力來吸引新的投資。監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,2020 年,洪都拉斯首次生產(chǎn)和出口有機(jī)糖。
有機(jī)糖主要出口國(guó)包括巴西、巴拉圭、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、古巴、哥斯達(dá)黎加、泰國(guó)。
目前世界上最大的有機(jī)糖生產(chǎn)國(guó)是巴西,2020/2021 年其產(chǎn)量約22.5 萬t(圖1)。10 年前大約有14 萬t,與10 年前相比增長(zhǎng)了60.7%。2020/2021 年度巴西有機(jī)糖總產(chǎn)量中,戈亞斯州產(chǎn)量為14 萬t,圣保羅州產(chǎn)量為7.7萬t(上年8.6 萬t),其余產(chǎn)量集中在米納斯吉拉斯州。巴西領(lǐng)先的有機(jī)糖生產(chǎn)商是圣弗朗西斯科(Grupo Balbo)糖廠(自1997 年以來產(chǎn)量為10 萬t)、Jalles Machado 糖廠(自2003 年以來產(chǎn)量為8 萬t)、Univalem(Cosan)糖廠(4萬t)、Goiasa和Tereos。2020年,Adecoagro在其Monte Alegre糖廠開始生產(chǎn)有機(jī)糖。
圖1 巴西有機(jī)糖生產(chǎn)Fig.1 Organic sugar production in Brazil
2020/2021年度(4月/3月)巴爾博集團(tuán)(Balbo)有機(jī)糖收入增加,公司總收入從2019/2020年度的12.85億巴西雷亞爾提高到2020/2021 年度的15.43 億巴西雷亞爾。其中,傳統(tǒng)食糖增幅最大,傳統(tǒng)食糖收入為3.9億巴西雷亞爾,增幅73%;有機(jī)糖的收入為2.81 億巴西雷亞爾,增長(zhǎng)了3%。就收入而言,該公司仍然是世界上最大的有機(jī)糖銷售商,其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Jalles Machado有機(jī)糖的收入為2.68億巴西雷亞爾。該集團(tuán)凈利潤(rùn)從1.45億巴西雷亞爾增至2.88億巴西雷亞爾,其中1.20億巴西雷亞爾(上年為6 400萬巴西雷亞爾)來于生產(chǎn)有機(jī)產(chǎn)品的圣弗朗西斯科糖廠,1.66億巴西雷亞爾(上年為7 500萬巴西雷亞爾)來于圣安東尼奧糖廠。
2020/2021年Jalles Machado壓榨了近530萬t甘蔗,創(chuàng)下新紀(jì)錄,比去年增加了近20 萬t。雖然有機(jī)甘蔗種植面積較高,但其蔗糖和甘蔗單產(chǎn)都略低于去年。普通食糖產(chǎn)量從25.87 萬t 上升到31.325 萬t,而乙醇產(chǎn)量從272 700 m3下降到236 700 m3。白糖(增幅33%)和VHP 糖(增幅57%)推動(dòng)了制糖部門的增長(zhǎng),而有機(jī)糖下降了4%,為8.585 萬t。然而,其有機(jī)糖出口量從2019/2020 年的6.5 萬t 增至8.2 萬t。在當(dāng)?shù)?,該食糖以Itaja品牌銷售。有機(jī)糖收入達(dá)2.68億巴西雷亞爾,意味著每噸價(jià)格為3 329巴西雷亞爾;相比之下,每噸白糖的價(jià)格為1 625巴西雷亞爾,有機(jī)糖價(jià)格大約是食糖價(jià)格的2.05倍(圖2,MAPA.Licht數(shù)據(jù)庫)。
圖2 世界有機(jī)糖價(jià)格和傳統(tǒng)食糖零售價(jià)格的比例Fig.2 The ratio of world organic sugar prices to conventional retail sugar prices
Goiasa Goiatuba在上一榨季有機(jī)糖出口量從2.5萬t增至4.2萬t。2021/2022 年度比2020/2021 年度有了一個(gè)更好開端,但6 月有所放緩,截至6 月底,2021/2022 年度有機(jī)糖產(chǎn)量?jī)H達(dá)到4 萬t 左右,而去年同期為4.5萬t。這可能與生產(chǎn)商在2020/2021榨季結(jié)束時(shí)仍然保持著很高的庫存有關(guān)。當(dāng)時(shí)儲(chǔ)備超過8.5 萬t,較12個(gè)月前高出16%。
巴拉圭20 世紀(jì)90 年代初開始生產(chǎn)有機(jī)糖。目前有9 家糖廠生產(chǎn)有機(jī)糖,其中6 家專門加工有機(jī)甘蔗。最古老的有機(jī)糖生產(chǎn)商奧的薩的年產(chǎn)量約為1萬t;Iturbe于1994年開始生產(chǎn)有機(jī)糖;另一個(gè)領(lǐng)先的有機(jī)糖生產(chǎn)商AZPA SA,在1997年開始有機(jī)生產(chǎn)。該國(guó)有機(jī)糖產(chǎn)量在增加,而且有機(jī)糖占食糖總量的比例也在增加。目前,該國(guó)出口的食糖幾乎都是有機(jī)糖。2019/2020 榨季的主要出口商是Azucarera Paraguaya,有機(jī)糖產(chǎn)量約5.2 萬t(上年是4.0萬t);La Felsina有機(jī)糖產(chǎn)量約1.05萬t(上年是1.0萬t);Manduvila合作社有機(jī)糖產(chǎn)量約6 200 t(上年8 000 t)。
哥倫比亞目前有兩個(gè)生產(chǎn)商:Incauca 和Riopaila Castilla。Incauca 在2016 年引進(jìn)了Providencia 牌子的有機(jī)糖,目前種植了5 100 hm2的有機(jī)甘蔗,全部都在考卡山谷?。╒alle del cauca)。2018 年,Riopaila Castilla也決定進(jìn)入有機(jī)糖市場(chǎng)。第一批種植180 hm2,產(chǎn)量為2 000 t,第一批銷售在2021 年,主要集中在歐洲市場(chǎng)。2022年,產(chǎn)量將上升到1萬t。2020年,普羅維登西亞生產(chǎn)和出口約4萬t,印古卡約5 000 t。
阿根廷自20世紀(jì)90年代末就開始生產(chǎn)有機(jī)甘蔗。2018年,圣伊西德羅作為兩家生產(chǎn)商之一,由于財(cái)務(wù)問題不得不中斷加工,有機(jī)糖產(chǎn)量下降。糖廠賣給新廠主后,9 月份恢復(fù)生產(chǎn)。然而,產(chǎn)量仍然很低。2020年,有機(jī)甘蔗種植面積達(dá)1.8 萬hm2,有機(jī)甘蔗糖產(chǎn)量?jī)H為1.87 萬t。目前有兩家加工有機(jī)糖的糖廠:Salta的San Isidro 和Jujuy 的La Esperanza。前者于2000 年開始生產(chǎn),后者于2015 年進(jìn)入市場(chǎng)。幾乎所有食糖用于出口,2020 年出口量從22 474 t降至18 740 t。其中約83%流向歐盟,5%流向瑞士,1%流向英國(guó)和日本。在歐盟,德國(guó)、捷克共和國(guó)和荷蘭是阿根廷有機(jī)糖的最大買家。
在墨西哥,Zucarmex是目前唯一一家將有機(jī)糖商業(yè)化的公司。Calipam于2010年開始生產(chǎn)該產(chǎn)品,但兩年后由于生產(chǎn)成本過高而放棄??偟膩碚f,Zucarmex 擁有4 家認(rèn)證糖廠(恰帕斯的Pujiltic、Mahuixtlan、Verracruz、韋拉克魯斯的El Higo和賈利斯科的Melcho Ocampo)。然而,據(jù)報(bào)道,產(chǎn)量非常低。美國(guó)農(nóng)業(yè)部已認(rèn)證其有機(jī)糖產(chǎn)量為1.0萬t~1.4萬t,但迄今為止,很少有有機(jī)糖被運(yùn)往海外。
2009 年,古巴生產(chǎn)了第一批出口到歐洲、北美和日本的有機(jī)糖。維拉克拉拉市的卡洛斯·巴利諾糖廠是唯一的生產(chǎn)商,2017年(2016/2017 榨季)產(chǎn)量達(dá)到7 000 t以上的歷史最高水平。2021年,計(jì)劃出口到歐洲的不超過4 500 t。
哥斯達(dá)黎加是一個(gè)小規(guī)模的有機(jī)糖生產(chǎn)國(guó)。多年來,只有塔尤提克河谷的阿蘇卡糖廠提供產(chǎn)量在1 000~1 500 t范圍內(nèi)的食糖。然而,2018/2019年度,Taboga工廠開始加工2.0 萬t有機(jī)甘蔗。與75萬t的總壓榨量相比,該份額仍然很小,但糖廠運(yùn)營(yíng)商已宣布,該份額將在未來增長(zhǎng)。
在亞洲,泰國(guó)的Wang Kanai 是最大的有機(jī)糖生產(chǎn)商,年產(chǎn)量在7 000 t~1.0 萬t。該公司于2014 年開始生產(chǎn)有機(jī)糖。目前產(chǎn)品中,30%銷往國(guó)內(nèi),70%出口,主要銷往歐洲。早先增加甘蔗種植園有機(jī)物產(chǎn)量的計(jì)劃在一系列干旱事件中遇到了問題。該公司的食糖通過了歐盟、美國(guó)和日本標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
美國(guó)有機(jī)糖消費(fèi)量不足24 萬t,這是10 年前的兩倍多。該國(guó)只有一家有機(jī)蔗糖生產(chǎn)商Florida Crystals。然而,據(jù)估計(jì),其產(chǎn)量在過去幾年中一直保持在3 000~4 000 t的范圍內(nèi)。2020年,美國(guó)有機(jī)糖進(jìn)口增長(zhǎng)了近35%,達(dá)到23.2萬t,創(chuàng)歷史新高。這反映了該國(guó)國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng),而國(guó)內(nèi)產(chǎn)量無法滿足這一需求。美國(guó)有機(jī)糖的主要進(jìn)口來源國(guó)是巴西,該國(guó)市場(chǎng)份額接近40%,其次是巴拉圭(16%)、哥倫比亞(16%)和阿根廷(15%)。有機(jī)糖是根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)的特種糖計(jì)劃進(jìn)口的。
歐盟消費(fèi)有機(jī)糖約25 萬t,其中德國(guó)和法國(guó)占一半以上,荷蘭、比利時(shí)和捷克共和國(guó)是其他相當(dāng)大的市場(chǎng)。在歐洲,目前奧地利、丹麥、法國(guó)、德國(guó)、立陶宛、意大利、瑞典和瑞士生產(chǎn)有機(jī)糖。與美國(guó)一樣,歐洲大陸只滿足了其國(guó)內(nèi)需求的一小部分,產(chǎn)量在5萬t~9萬t,但到2021年增至8萬多噸。根據(jù)2020年的一份報(bào)告,有機(jī)甜菜的價(jià)格通常在70~100歐元/t,含糖率為16%,是傳統(tǒng)甜菜價(jià)格的3倍多。
歐洲領(lǐng)先的制造商是Schweizer Zucker AG,2020/2021 年度該公司產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.13 萬t。有機(jī)甜菜整體加工量達(dá)8.1 萬t(2019 年為69 106 t),平均含糖率為17.4%,而2019/2020 年為16.7%。其中,76 427 t從德國(guó)進(jìn)口,4 700 t 在國(guó)內(nèi)收獲。根據(jù)該公司的說法,農(nóng)民確實(shí)發(fā)現(xiàn)在該國(guó)種植甜菜越來越?jīng)]有吸引力,無論是傳統(tǒng)甜菜還是有機(jī)甜菜。另一家歐洲領(lǐng)先的有機(jī)糖制造商是奧地利最大糖類產(chǎn)品制造商Agrana,該集團(tuán)公司也是全球最大的果汁原料生產(chǎn)商之一。該公司在奧地利圖爾恩(Tulln)的糖廠生產(chǎn)有機(jī)糖。2019/2020年度,該公司收獲了2 000 hm2有機(jī)甜菜,生產(chǎn)1.0萬t有機(jī)甜菜糖,分別高于2018/2019年度的800 hm2有機(jī)甜菜和4 000 t有機(jī)甜菜糖。受病蟲害影響,2020/2021年度該公司有機(jī)甜菜糖降至5 000 t。
有機(jī)甜菜種植在法國(guó)正緩慢推廣。2020/2021 年度,Tereos 的甜菜種植者共種植了750 hm2甜菜,高于2019/2020 年的450 hm2。此外,Cristal Union 的農(nóng)民在1 050 hm2的土地上種植了有機(jī)甜菜,略高于前一年的1 000 hm2。增長(zhǎng)緩慢的原因是生產(chǎn)成本高和作物歉收風(fēng)險(xiǎn)增加。2020 年,Cristal Union 聲稱已向其有機(jī)甜菜種植商支付含糖率為16%的甜菜86 歐元/t,而Tereos則提供80歐元/t 的甜菜價(jià)格加上200/t歐元的承諾溢價(jià)和潛在溢價(jià),具體取決于糖的售價(jià)。Cristal Union 預(yù)計(jì)2022 年將面積增加到1 500 hm2。該產(chǎn)品主要銷售給工業(yè)用戶。意大利合作糖生產(chǎn)商CoProB的貿(mào)易部門Italia Zuccheri于2020 年初推出了Nostrano Bio,這是第一款100%在意大利生產(chǎn)的有機(jī)甜菜糖。CoProB覆蓋了意大利約15%的食糖需求,在3.3萬hm2土地上生產(chǎn)約200萬t甜菜,2021年其中2 300 hm2種植有機(jī)甜菜。
官方數(shù)據(jù)顯示,2020 年歐盟由第三國(guó)的進(jìn)口量從2019 年的21.4 萬t 降至19.3 萬t。主要產(chǎn)地是哥倫比亞、巴西、印度和巴拉圭。
供給仍是全球有機(jī)糖的制約因素,但與前幾個(gè)榨季相比已不那么重要了。與傳統(tǒng)食糖相比,有機(jī)糖沒有過剩,因此價(jià)格保持穩(wěn)定。世界有機(jī)糖市場(chǎng)的增長(zhǎng)令人印象深刻,從1999年的2 萬t~4萬t增加到2009年的30多萬噸,2021年進(jìn)一步增長(zhǎng)到59.7 萬t。需要指出的是,有機(jī)糖仍是世界食糖消費(fèi)和國(guó)際貿(mào)易構(gòu)成的較小部分,有機(jī)糖消費(fèi)量占食糖消費(fèi)的0.3%,有機(jī)糖國(guó)際貿(mào)易量占食糖國(guó)際貿(mào)易量的1%。
數(shù)據(jù)顯示,有機(jī)甜菜糖市場(chǎng)更具活力,這可能與2017 年歐盟取消食糖生產(chǎn)配額后的危機(jī)有關(guān)。這促使許多農(nóng)民在其他地方尋求更好的回報(bào),在強(qiáng)制的2 年轉(zhuǎn)換期之后,這些舉措正在實(shí)現(xiàn)?,F(xiàn)在,有機(jī)甜菜種植是否真能帶來所希望的額外效益還有待觀察。運(yùn)營(yíng)商至少持樂觀態(tài)度,試圖說服更多的農(nóng)民種植這種作物,以便充分利用他們的生產(chǎn)能力。
盡管有機(jī)糖在平穩(wěn)地發(fā)展,但在快速發(fā)展的有機(jī)食品世界中,有機(jī)糖仍然只是一種副業(yè)產(chǎn)品。在保健食品市場(chǎng)上,有機(jī)糖面臨來自蜂蜜的競(jìng)爭(zhēng),以及食糖不健康形象的影響。蜂蜜是一種天然甜味劑,擁有發(fā)達(dá)的全球有機(jī)生產(chǎn)基地。另一個(gè)限制有機(jī)糖需求的因素是食糖“不健康”形象進(jìn)而引起的減糖行動(dòng)。這使得它對(duì)有健康意識(shí)的消費(fèi)者的吸引力降低,而這些消費(fèi)者本來是其主要目標(biāo)受眾。這可能是英國(guó)大型超市停止將有機(jī)糖列入清單的原因。
在從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向有機(jī)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的過程中,還面臨食糖單產(chǎn)可能下降20%~30%、勞動(dòng)強(qiáng)度高、管理成本高、轉(zhuǎn)向新農(nóng)業(yè)方式的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)有機(jī)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)有限以及缺乏營(yíng)銷和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施,以及認(rèn)證費(fèi)等障礙因素。盡管有機(jī)糖的售價(jià)仍然比傳統(tǒng)等級(jí)高出很多,但兩者之間的差距似乎正在縮小,這意味著有機(jī)糖面臨更高的競(jìng)爭(zhēng)壓力。這可能意味著有機(jī)糖產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng),但其增速將低于整個(gè)有機(jī)食品市場(chǎng)的增速。