文/白利生 布仁門德 相韶華 馬詠梅（內(nèi)蒙古民族大學(xué)）

農(nóng)村金融是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的核心，農(nóng)村中小銀行①作為我國金融體系的重要組成部分，其立足于服務(wù)本地區(qū)“三農(nóng)”和“小微民營”企業(yè)，在我國農(nóng)村地區(qū)廣泛分布，在我國鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施中起著巨大的推動作用。近年來，隨著我國農(nóng)村金融體制改革的不斷深化，以及包括大型銀行在內(nèi)的多種類型的銀行不斷涌入和新型金融業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，農(nóng)村金融市場風(fēng)險呈現(xiàn)復(fù)雜化趨勢。農(nóng)村中小銀行面臨客戶流失加速、抗風(fēng)險能力減弱、信用風(fēng)險累積局面，進(jìn)而放大其成本劣勢，加劇市場規(guī)模保持和利潤維持矛盾，影響其持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

一、興安盟農(nóng)村金融市場發(fā)展現(xiàn)狀

興安盟位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，總面積5．5萬平方公里，人口141．69萬人（第七次人口普查數(shù)據(jù)），是我國典型的以農(nóng)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)的地級行政區(qū)域。隨著國家現(xiàn)代化進(jìn)程加快，貸款余額的66．82%，較上年末增長10．58%，近三年平均增長率10．73%3。

二、興安盟大型銀行拓展農(nóng)村金融市場情況

當(dāng)前，興安盟城區(qū)金融市場競爭日趨激烈。以興安盟府所在地烏蘭浩特市為例，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，烏市城區(qū)內(nèi)（不包括下轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)）集中了11家銀行67家營業(yè)機(jī)構(gòu)，特別是大型銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)“扎堆”，在興安盟以傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)為主現(xiàn)狀下，通過城區(qū)金融服務(wù)保持大型銀行持續(xù)高增長已無可能。同時，近年來監(jiān)管部門多舉措壓實(shí)大型銀行責(zé)任，支持興安盟農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，合力推動興安盟大型銀行調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，大力拓展農(nóng)村金融市場。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，興安盟2021年8月末大型銀行涉農(nóng)貸款增速（134．1%）較各項貸款平均增速（112．89%）高21．21個百分點(diǎn)。總體來看，興安盟大型銀行拓展農(nóng)村金融市場，呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

（一）呈現(xiàn)梯次進(jìn)入、梯度發(fā)展格局

興安盟經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，第一產(chǎn)業(yè)增速明顯，特別是黨的十九大提出“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”以來，興安盟農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速。截至2021年末，興安盟GDP總額為601．79億元，較上年末增長5．2%，雖然受疫情影響，經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但近三年平均增長率仍達(dá)到8．4%。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值為209．33億元，較上年增加5．4%，近三年平均增長率10．73%，快于其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展②。

如前所述，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開金融支持，據(jù)調(diào)查，興安盟內(nèi)共有1家農(nóng)業(yè)政策性銀行、5家大型銀行、2家城商行和9家農(nóng)村中小銀行開展農(nóng)村金融市場業(yè)務(wù)。在國家連續(xù)13年出臺中央“一號文件”支持“三農(nóng)”發(fā)展和監(jiān)管部門多舉措引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持“鄉(xiāng)村振興”背景下，興安盟農(nóng)村金融市場日趨活躍，規(guī)?？焖贁U(kuò)張。截至2021年末，興安盟銀行業(yè)機(jī)構(gòu)“涉農(nóng)貸款”余額為489．88億元，占各項

興安盟5家大型銀行中，農(nóng)行和郵儲銀行為最早開拓農(nóng)村金融市場的銀行，也是大型銀行深耕農(nóng)村金融市場的主力軍，其不僅市場份額較大，涉農(nóng)業(yè)務(wù)在各項業(yè)務(wù)中占比高于其他行。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，農(nóng)行2021年8月末涉農(nóng)貸款余額較2017年末增長322．73%，涉農(nóng)貸款占比各項貸款自2017年 末19．26%，上升到37．45%；郵儲銀行2021年8月末涉農(nóng)貸款余額較2017年末增長66．48%，涉農(nóng)貸款占比各項貸款基本持平，為35%左右。同時，其他3家大型銀行也積極拓展農(nóng)村金融市場，雖然其增長規(guī)模和速度慢于上述2家銀行，但涉農(nóng)貸款總體呈上升趨勢。呈現(xiàn)出梯次進(jìn)入，梯度發(fā)展格局。

（二）農(nóng)村金融市場業(yè)務(wù)創(chuàng)新速度加快

興安盟大型銀行進(jìn)一步改革完善“三農(nóng)”金融事業(yè)部運(yùn)行，積極實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)“三農(nóng)”工程，著力提高農(nóng)村金融服務(wù)覆蓋面和信貸滲透率。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近幾年興安盟大型銀行針對農(nóng)村金融市場的創(chuàng)新金融產(chǎn)品數(shù)量整體呈現(xiàn)上升趨勢，特別是農(nóng)行、郵儲銀行等行主動適應(yīng)“線上銀行”發(fā)展趨勢，大力推廣線上產(chǎn)品；根據(jù)農(nóng)村金融市場應(yīng)用場景，大力推廣“惠農(nóng)e貸”“農(nóng)貸通”“極速貸”等針對農(nóng)村市場金融產(chǎn)品，推動農(nóng)村金融服務(wù)便利化和有針對性。

（三）宣傳力度在加大、宣傳方式在創(chuàng)新

興安盟大型銀行依托規(guī)?；拖到y(tǒng)化優(yōu)勢，充分利用大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展成果，加強(qiáng)對農(nóng)村金融市場的宣傳力度。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至2021年8月末，興安盟大型銀行在轄區(qū)農(nóng)村完成各類業(yè)務(wù)宣傳57次，較2017年整年多37次。另外，基于品牌優(yōu)勢和創(chuàng)新能力，興安盟大型銀行對目標(biāo)客戶進(jìn)行精細(xì)分層，分不同場景精準(zhǔn)投放宣傳，不斷創(chuàng)新宣傳方式方法。如，部分大型銀行通過農(nóng)村集貿(mào)市場、集會等將普惠宣傳場景化；優(yōu)化普惠金融服務(wù)平臺建設(shè)，大力推動“空中宣傳”，持續(xù)提高品牌美譽(yù)度。

（四）通過現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化布局和大力推廣線上服務(wù)拓展農(nóng)村金融市場

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，截至2021年8月末，興安盟大型銀行縣域物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)與2017年持平，縣域ATM機(jī)具數(shù)量在逐年減少，興安盟大型銀行主要靠優(yōu)化現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)化布局，并依托現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)，大力推廣線上服務(wù)，延伸金融服務(wù)范圍，拓展農(nóng)村金融市場。

三、興安盟大型銀行拓展業(yè)務(wù)對農(nóng)村中小銀行的影響

據(jù)前所述，興安盟大型銀行拓展農(nóng)村金融市場，不可避免地和該區(qū)域內(nèi)農(nóng)村中小銀行出現(xiàn)市場定位重合。大型銀行在利率、信息科技、服務(wù)水平等方面的優(yōu)勢，放大其“掐尖”效應(yīng)，加劇興安盟農(nóng)村金融市場競爭，多方面影響該區(qū)域農(nóng)村中小銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營。

（一）業(yè)務(wù)增長速度和占比受影響，持續(xù)發(fā)展能力降低

近年來，在興安盟農(nóng)村金融市場快速發(fā)展的背景下，興安盟農(nóng)村中小銀行業(yè)務(wù)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)較快增長，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，9家農(nóng)村中小銀行2021年8月末涉農(nóng)貸款余額較2017年末增長73．12%，但隨著大型銀行大踏步進(jìn)入，興安盟農(nóng)村金融市場競爭日趨激烈，其增長明顯低于大型銀行涉農(nóng)貸款增長速度，呈現(xiàn)明顯的增長放緩趨勢。在大型銀行精準(zhǔn)服務(wù)、低利率、高效率等競爭優(yōu)勢面前，農(nóng)村中小銀行明顯處于劣勢，面臨市場份額日益萎縮的風(fēng)險，經(jīng)營發(fā)展受一定影響。

（二）信用風(fēng)險呈現(xiàn)累積趨勢，抗風(fēng)險能力減弱

近幾年興安盟經(jīng)濟(jì)受“三期疊加”和疫情持續(xù)影響，農(nóng)村中小銀行信用風(fēng)險防控壓力逐漸加大，特別是隨著大型銀行進(jìn)入農(nóng)村金融市場搶占優(yōu)質(zhì)客戶資源，興安盟農(nóng)村中小銀行業(yè)務(wù)中“信譽(yù)一般、風(fēng)險較大”的中低端客戶比例在逐漸增加。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在近幾年金融政策鼓勵無還本續(xù)貸、展期背景下，興安盟多數(shù)中小銀行不同程度通過“倒據(jù)”隱藏部分不良資產(chǎn)情況下，不良率仍然呈現(xiàn)上升趨勢，逾期90天以上貸款與不良貸款比率呈增長態(tài)勢，撥備覆蓋率呈下降趨勢，顯示其盈利能力、抗風(fēng)險能力減弱（如圖1所示）。

圖1 興安盟農(nóng)村中小銀行信用風(fēng)險分析圖

（三）優(yōu)質(zhì)客戶流失加速，未來發(fā)展受影響

興安盟大型銀行通過大力推廣電子銀行、直銷銀行、手機(jī)銀行客戶端以及網(wǎng)上支付綁卡等方式打破了經(jīng)營上的地域限制，搶占應(yīng)用場景高位，興安盟農(nóng)村中小銀行通過增加物理網(wǎng)點(diǎn)增加客戶群體發(fā)展業(yè)務(wù)，已越來越難以為續(xù)。走訪興安盟農(nóng)村中小機(jī)構(gòu)部分網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，臨柜辦理業(yè)務(wù)場景減少，網(wǎng)點(diǎn)柜臺利用率加速降低，尤其是年輕客戶流失嚴(yán)重。同時，大型銀行“掐尖”搶奪“實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好、風(fēng)險低”的客戶，全盟“內(nèi)蒙古引綽濟(jì)遼”等涉農(nóng)大項目業(yè)務(wù)被大型銀行迅速搶占，縣域農(nóng)牧業(yè)龍頭企業(yè)金融業(yè)務(wù)亦多數(shù)被大型銀行“占領(lǐng)”，轄內(nèi)農(nóng)村中小銀行高附加值優(yōu)質(zhì)客戶的黏性不足，成為影響中小銀行未來發(fā)展的主要因素。

（四）放大成本劣勢，維持市場規(guī)模和利潤困難

大型銀行通過自身優(yōu)勢，與電信、移動、電力等部門實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，“抱團(tuán)”作戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)服務(wù)領(lǐng)域的互惠和營銷渠道的對接，通過良好的信譽(yù)和風(fēng)控，吸納當(dāng)?shù)氐拖ⅰ㈤L期優(yōu)質(zhì)存款資源，或通過城區(qū)存款“反哺”農(nóng)村，保持農(nóng)村市場貸款利率低位優(yōu)勢。但興安盟農(nóng)村中小銀行規(guī)模小、創(chuàng)新能力弱、經(jīng)營管理成本高，吸儲成本高于大型銀行，貸款利率明顯高于大型銀行，在與大型銀行的競爭中處于不利地位，加劇維持市場規(guī)模和維持利潤“兩難”局面。

四、促進(jìn)興安盟農(nóng)村金融市場發(fā)展的對策建議

隨著國家“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略的持續(xù)深入和區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整升級，為農(nóng)村金融市場帶來旺盛的金融服務(wù)需求，興安盟銀行業(yè)機(jī)構(gòu)在農(nóng)村金融市場面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇與增長空間。為進(jìn)一步規(guī)范興安盟農(nóng)村金融市場，防止無序競爭引起的市場“內(nèi)卷”，引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，應(yīng)從以下幾方面著手應(yīng)對。

（一）促進(jìn)農(nóng)村中小銀行發(fā)展方面

1．堅守定位，主動適應(yīng)市場競爭

一是堅守定位，支農(nóng)支小。興安盟農(nóng)村中小銀行要堅守“小額分散、支農(nóng)支小”目標(biāo)定位，立足農(nóng)村市場，拓展開發(fā)轄區(qū)三農(nóng)三牧、小微企業(yè)、個體工商戶，做解決當(dāng)?shù)亍稗r(nóng)小”企業(yè)和群體“短、小、頻、急”融資需求的專業(yè)銀行。二是找準(zhǔn)優(yōu)勢，錯位競爭。將“建立差異化競爭優(yōu)勢”作為本行夯基固本、穩(wěn)健發(fā)展的策略，揚(yáng)長避短，主動避開大型銀行在利率、科技、服務(wù)等方面的優(yōu)勢，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)、員工貼近農(nóng)牧民的“人緣、地緣、親緣”優(yōu)勢，努力打造專業(yè)化、貼近式服務(wù)，打造服務(wù)“三農(nóng)”本地品牌，形成獨(dú)特差異化競爭優(yōu)勢。三是夯基固本，隨市而動。要研判國家“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略和普惠金融發(fā)展帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，在制度、機(jī)制、業(yè)務(wù)、人員等各方面夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，主動適應(yīng)市場競爭，做到“隨市而動”。

2．補(bǔ)齊渠道建設(shè)短板，將普惠金融服務(wù)延伸到最基層

一是調(diào)整優(yōu)化物理網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局，在充分考慮人口、業(yè)務(wù)規(guī)模、增長潛力等要素前提下，主動調(diào)整優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局，在有條件的開發(fā)區(qū)、農(nóng)貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等布設(shè)便捷金融電子機(jī)具，同時加大對移動服務(wù)車等移動服務(wù)柜臺的投放；對不具備設(shè)立物理網(wǎng)點(diǎn)、自助設(shè)備的鄉(xiāng)村，依托超市、商店等以POS機(jī)、“商戶通”為載體，設(shè)立簡易便民服務(wù)點(diǎn)，滿足廣大農(nóng)牧民金融服務(wù)需求，增加客戶黏性。二是加大電子渠道建設(shè)。針對大型銀行電子銀行渠道優(yōu)勢，興安盟農(nóng)村中小銀行要依托省聯(lián)社和發(fā)起行網(wǎng)絡(luò)，加大網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)投入開發(fā)力度，將創(chuàng)新產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)以網(wǎng)上金融形式突破物理場所限制，將服務(wù)延伸到農(nóng)村最基層，滿足不斷增長的農(nóng)村居民網(wǎng)購、電子支付等金融服務(wù)需求，大幅拓展業(yè)務(wù)營銷輻射半徑。

3．提升服務(wù)質(zhì)效，有效解決客戶多樣化金融需求

一是加強(qiáng)服務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新。結(jié)合農(nóng)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和生產(chǎn)周期，根據(jù)當(dāng)?shù)靥厣r(nóng)業(yè)和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，通過優(yōu)化服務(wù)模式、創(chuàng)新金融產(chǎn)品等多種舉措，解決“三農(nóng)”貸款缺少抵押擔(dān)保問題。具體為：通過“銀稅互動”“銀保合作”“兩權(quán)抵押”、通過政府背景為貸款增信等創(chuàng)新，突破貸款缺少抵押物“困境”；通過推動產(chǎn)業(yè)鏈金融，連接盤活特色農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)上下游企業(yè)、農(nóng)戶和消費(fèi)者，形成金融服務(wù)鏈條，增加客戶黏性。二是強(qiáng)化線上銀行推廣。針對“線上銀行”發(fā)展趨勢，在加大“網(wǎng)絡(luò)銀行”相關(guān)研發(fā)投入基礎(chǔ)上，積極推動信貸、繳費(fèi)及開辦卡等非現(xiàn)金業(yè)務(wù)線上辦理，加強(qiáng)服務(wù)便利化，縮小和大型銀行服務(wù)差距。三是簡化流程，提高市場反應(yīng)速度。重新對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，將“線上服務(wù)”風(fēng)控要求落實(shí)到具體內(nèi)控環(huán)節(jié)，在風(fēng)險可控前提下刪繁就簡，提高對市場的反應(yīng)敏感度。四是優(yōu)化強(qiáng)服務(wù)激勵導(dǎo)向。進(jìn)一步改變唯“業(yè)務(wù)增長”為考核目標(biāo)情況，適當(dāng)提高強(qiáng)服務(wù)、樹品牌等利長遠(yuǎn)工作的激勵力度，建立強(qiáng)服務(wù)樹品牌的考核激勵導(dǎo)向。

4．加強(qiáng)普惠金融宣傳，增加品牌美譽(yù)度和客戶黏性

要以長遠(yuǎn)的眼光，深耕農(nóng)村市場金融宣傳；長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略，貼近農(nóng)村客戶心理，逐步增加品牌美譽(yù)度和客戶黏性。要創(chuàng)新宣傳方式方法，如與當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)、嘎查村政府合作，采取政府搭臺，銀行唱戲方式，借助政府公信力提升宣傳效果；參與鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧攻堅成果，適當(dāng)參與鄉(xiāng)村公益事業(yè)等。

（二）在監(jiān)管方面

1．強(qiáng)化差異化監(jiān)管，促進(jìn)建立有序競爭的農(nóng)村金融市場

一是引導(dǎo)大型銀行發(fā)揮資金、成本優(yōu)勢，積極優(yōu)化信貸投向，重點(diǎn)支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目，為農(nóng)村交通、水利、城建、土地整理等基礎(chǔ)設(shè)施項目和重點(diǎn)建設(shè)工程提供授信支持。二是督導(dǎo)農(nóng)村中小銀行進(jìn)一步加強(qiáng)法人治理結(jié)構(gòu)和全面風(fēng)險管理能力，有效傳導(dǎo)堅守“小額分散、支農(nóng)支小”目標(biāo)定位。重點(diǎn)加強(qiáng)對信貸合規(guī)監(jiān)管，堅決遏制農(nóng)村中小銀行無序競爭形成農(nóng)村金融市場“內(nèi)卷”，加速信用風(fēng)險累積，損害儲戶利益。三是推動各行主動對接鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興戰(zhàn)略具體實(shí)施計劃，突出差異化定位，形成有序競爭、各有所長的農(nóng)村金融供給格局。

2．夯基固本，全面推動普惠金融覆蓋“三農(nóng)”薄弱環(huán)節(jié)

一是推動轄區(qū)各行優(yōu)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，主動適應(yīng)金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化趨勢，引導(dǎo)農(nóng)村中小銀行盡快補(bǔ)齊金融科技短板，縮小與大型銀行在基礎(chǔ)服務(wù)上的差距。二是堅持正向激勵，促進(jìn)監(jiān)管政策落“實(shí)”落“細(xì)”。按照“一行一策”原則，推動農(nóng)村中小銀行補(bǔ)齊經(jīng)營管理短板，處置突出風(fēng)險，對支持鄉(xiāng)村振興落實(shí)普惠金融要求的機(jī)構(gòu)，在監(jiān)管評級、評價中正向掛鉤，推動各行將支持鄉(xiāng)村振興和服務(wù)“三農(nóng)”納入本行考評體系，形成監(jiān)管推動和內(nèi)控激勵雙向合力。

注釋

①《中國銀保監(jiān)會農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)行政許可事項實(shí)施辦法》（中國銀保監(jiān)會令2019年第9號）中規(guī)定，農(nóng)村中小銀行包括：農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村資金互助社以及經(jīng)銀保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的其他農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)，本文中引用此定義。

②數(shù)據(jù)來源：根據(jù)興安盟統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，進(jìn)行核算取得。

③來源于當(dāng)?shù)厝嗣胥y行涉農(nóng)貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

④以上數(shù)據(jù)來源于筆者深入機(jī)構(gòu)調(diào)研。