任詩發(fā)

2022年第1季度是極其不平常的季節(jié)，在全國疫情多地爆發(fā)、新能源補(bǔ)貼退坡、出口萎靡、需求萎縮等一系列不利因素的影響下，大中型客車市場遭遇了較大挑戰(zhàn)。

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年第1季度我國大中型客車（含6m及以上，下同）銷售1萬6401輛，同比微降0.68%，銷量同比增速不但跑贏客車整體市場，也領(lǐng)漲商用車大盤。現(xiàn)對2022年第1季度大中型客車市場特點進(jìn)行扼要分析。

特點一：同比微降0.68%，跑贏客車整體市場及商用車大盤

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年第1季度大中型客車同比增幅與商用車各細(xì)分市場比較情況如表1所示。2022年第1季度，大中型客車銷售1.64萬輛，同比微降0.68%，跑贏客車整體市場以及商用車大盤。高于第1季度客車整體市場-18.7%的增幅近18百分點，高于商用車市場第1季度-31.7%的增幅近31百分點。據(jù)調(diào)研分析主要原因是：

一是大中型新能源客車市場同比增長4.22%，成為遏制2022年第1季度大中型客車整體市場下滑的中流砥柱。

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年第1季度，大中型新能源客車銷量同比、占比及占比同比情況如表2所示。2022年第1季度大中型新能源客車銷售8488輛，同比增長4.22%，跑贏大中型客車大盤-0.68%的增幅近4.9百分點，其銷量占據(jù)大中型客車超半壁江山（51.8%）的市場份額，且占比同比增加2.5百分點。

二是輕客市場受藍(lán)牌輕卡（客）新規(guī)影響表現(xiàn)較差，拖累了2022年第1季度客車整體市場。

由于藍(lán)牌輕卡（客）新規(guī)于2022年3月1日執(zhí)行，影響了城配市場對輕客類車型的需求，導(dǎo)致2022年第1季度輕客同比下降超2成（-21.6%），拖累了整體客車市場，而大中型客車市場幾乎不受藍(lán)牌新規(guī)影響。

三是大中型客車市場上年同期銷量基數(shù)較低，客觀上為2022年第1季度同比微弱下降提供了較好鋪墊。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明，近年來大中型客車市場一直處于低迷的態(tài)勢，特別是2020年和2021年銷量均較低，給2022年第1季度大中型客車的銷量同比微降提供了客觀上的便利條件。

四是商用車中的卡車市場2021年第1季度的銷量處于歷史最高位，因此給2022年第1季度卡車市場的同比大降埋下伏筆，同時也給大中型客車市場同比數(shù)據(jù)在2022年第1季度的商用車中顯得相對“好看”提供了機(jī)會。

特點二：在近5年同期銷量中居第四

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近5年第1季度大中型客車市場銷量及同比情況如表3所示。2022年第1季度大中型客車銷售1.64萬輛，在近5年同期中居于第四，表現(xiàn)差強(qiáng)人意。據(jù)調(diào)研分析主要原因是：

一是受國家宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響。據(jù)了解目前我國經(jīng)濟(jì)仍然趨于下行階段，加上歐美供應(yīng)鏈危機(jī)愈演愈烈，對我國經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了一定影響，作為生產(chǎn)資料的客車不可能游離于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境之外而獨善其身。

二是受疫情影響。2022年開年以來我國部分地方疫情爆發(fā)，居民出行受阻，旅客流動量降至冰點，導(dǎo)致旅游客運(yùn)、公路客運(yùn)及公交客運(yùn)市場均遭受到全面折損。

三是高鐵、飛機(jī)、私家車和網(wǎng)約車蠶食了大中型客車市場的“蛋糕”。高鐵動車、飛機(jī)、私家車和網(wǎng)約車分流了客運(yùn)市場和城市公交的客源，導(dǎo)致大中型客車市處于弱勢競爭地位。為了避開長途線上高鐵動車的強(qiáng)勢沖擊，很多大中型客運(yùn)公司紛紛轉(zhuǎn)型，由原來主營的大中型客車逐步改為中小型客車，從事短途接駁、市內(nèi)出租等業(yè)務(wù)。

四是新能源客車補(bǔ)貼退坡，影響了大中型新能源客車的市場增長。

五是近來原材料漲價，新能源客車制造成本上升，市場售價提高，影響了終端客戶的購買積極性。

六是國際形勢嚴(yán)峻，影響了我國大中型客車出口市場。

綜合特點一和特點二可以看出，盡管2022年第1季度大中型客車銷量同比跑贏商用車大盤及各細(xì)分市場，但是并不能得出目前的大中型客車市場“還算不錯”的結(jié)論。

特點三：TOP10市場份額同比6增4降，宇通、中通、金龍居前三

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022年第1季度大中型客車TOP10客車生產(chǎn)企業(yè)銷量排行如表4所示。從中可見，宇通客車是銷量唯一超越4000輛的車企，市場占比25.67%，是第2名中通客車銷量的2倍多。但其銷量同比下降26.5%，跑輸大中型客車大盤，市場份額同比減少9.02百分點;中通客車位居第二，銷量1832輛，同比增長6.7%，跑贏大中型客車大盤，市場占有率11.17%，份額同比增加0.77百分點;廈門金龍客車銷量1600輛，位居第三，同比增長26.08%，跑輸大中型客車大盤，市場份額為9.76%，且同比增加2.08百分點，是份額增加第二大的車企。

TOP10合計銷量為1萬4113輛，同比增長2.38%，跑贏大盤近3.06百分點。TOP10市場份額同比6增4降，占比近9成（86.1%），同比增加2.58百分點，市場集中度進(jìn)一步提高。

特點四：10～11m銷量占比超1/3居榜首

根據(jù)終端上牌信息，2022年第1季度大中型客車各長度段車型銷量占比統(tǒng)計情況見表5。從中可見，10～11m銷量占比33.5%，是2022年第1季度大中型客車銷量最大的長度區(qū)間，這一長度段對應(yīng)的車型主要是大中型城市需求的新能源公交客車居多，這可能與新能源客車補(bǔ)貼政策導(dǎo)向有關(guān)（10～11m段享受的補(bǔ)貼與11～12m一樣多，而10～11m車型制造成本比11～12m低）。

另外與供給端的產(chǎn)品布局也有較大關(guān)系。這從2022開年以來工信部發(fā)布的352批～354批新能源客車新品公告中上榜的新能源客車車型在各長度段的數(shù)量就能看出一些端倪（分別見表6、表7和表8）。

從表6、表7和表8均可以看出，在2022年工信部發(fā)布的第352批～第354批新能源客車公告中上榜數(shù)量占比最多的車型都是10～11m段（3批公告占比分別為36.4%。53.1%和38.2%），因此這也就不難理解為何2022年第1季度10～11m段大中型客車銷量最多了。其次是8～9m段，銷量占比是2022年第1季度大中型客車市場中第二多的車型，原因同上，從表6、表7和表8中也可以得到驗證。

特點五：區(qū)域市場流向不均，廣東、江蘇、山東居前三

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年第1季度大中型客車TOP10區(qū)域市場市場份額及同比增減情況見表9。從中可見，廣東區(qū)域市場份額為8.3%，也是唯一超8%的區(qū)域市場，位居第一，但同比減少0.5百分點，為份額減少最多，主要是因為深圳、廣州、佛山等都是珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市，對新能源客車的需求量在全國區(qū)域市場中都是名列前茅的，但隨著城市客車電動化的普及，廣東深圳等主要城市的新能源客車市場逐漸趨于飽和狀態(tài)，需求量相對前幾年又有所收縮。

江蘇區(qū)域市場份額為8.0%，同比下降0.1百分點，位居第二。這主要是由于江蘇的南京、蘇州、無錫等城市經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，2022年對新能源城市客車的需求量較大，但可能受到疫情影響，同比份額出現(xiàn)下降。

山東區(qū)域市場份額為7.8%，同比增加0.1百分點，位居第三。主要是由于濟(jì)南、青島、濰坊等地對新能源城市客車（包括燃料電池客車）的需求較多。

總體看，2022年第1季度TOP10區(qū)域占大中型客車市場份額近7成，同比增加0.2%，說明2022年第1季度大中型客車市場分布不均，且市場集中度同比略有增強(qiáng)的跡象。