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        解碼印度汽車業(yè)

        2022-06-24 17:21:13李皙寅王靜儀郝洲郭宇趙成李陽(yáng)鄧雨潔
        財(cái)經(jīng) 2022年12期
        關(guān)鍵詞:特斯拉印度汽車

        李皙寅 王靜儀 郝洲 郭宇 趙成 李陽(yáng) 鄧雨潔

        2021年,全年逾300萬(wàn)輛的銷量,使得印度成為全球第四大汽車消費(fèi)國(guó)。圖/視覺(jué)中國(guó)

        高速公路上,車流排起長(zhǎng)龍?!笆遣皇怯信I狭烁咚伲嚫诤竺媾抨?duì)繞行?”徐波搖下車窗向遠(yuǎn)處眺望,只看見(jiàn)前方一根桿子橫在路中間,車主挨個(gè)開(kāi)門下車,去路邊的桌子上交錢才能通行。在地圖上,這里被標(biāo)記為收費(fèi)站。

        而立之年的徐波在印度做軟件開(kāi)發(fā)生意,有幾十名印度雇員。經(jīng)常在印度各地出差的他,并不喜歡駕車,因?yàn)閾矶隆⒙窙r差:減速帶像個(gè)小土包,哪怕在孟買豪華商業(yè)區(qū)博萬(wàn)(Powai),跑車也經(jīng)常被刮花底盤。談及印度交通,很多人腦海中想到的場(chǎng)景就是:沒(méi)有后視鏡的小車,堵在人流混雜的路口。

        印度汽車工業(yè)已非吳下阿蒙,憑借2021年全年逾300萬(wàn)輛的銷量,已經(jīng)成為全球第四大汽車消費(fèi)國(guó)。考慮到當(dāng)?shù)厝丝诨鶖?shù)大、人口結(jié)構(gòu)年輕化、私有企業(yè)多,伴隨城市化進(jìn)程加速,買車、換車將促使這一市場(chǎng)急速增長(zhǎng)。

        印度汽車業(yè)的發(fā)展,隱隱有中國(guó)昔日的影子。20世紀(jì)80年代,中國(guó)把握機(jī)遇,引入外資合作辦廠,用市場(chǎng)換技術(shù),不但引入了整套生產(chǎn)工藝、管理流程,還將汽車生產(chǎn)整套供應(yīng)鏈帶進(jìn)門,最終成為全球汽車工業(yè)的重要制造基地。而今,抓住了電動(dòng)化和智能網(wǎng)聯(lián)顛覆傳統(tǒng)燃油車核心技術(shù)的優(yōu)勢(shì),在新時(shí)期重新定義汽車。

        “在印度制造,在印度銷售,以及從印度出口”,在汽車自主化生產(chǎn)研發(fā)路上苦苦掙扎了幾十年,不甘心只成為萬(wàn)國(guó)牌汽車的跑馬場(chǎng),印度政府有意效仿中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展路徑。

        一方面,印度政府給出了一攬子產(chǎn)業(yè)政策,有意吸引外資、扶持本土汽車產(chǎn)業(yè)鏈條;另一方面,印度政府在糾結(jié),既希望產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,又不希望像手機(jī)行業(yè)一樣讓外國(guó)廠商充斥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。作為汽車工業(yè)中的后來(lái)者,印度要兼顧這兩個(gè)目標(biāo)很艱難。

        特斯拉與印度的數(shù)年糾葛即是典例,印度政府既希望這個(gè)全球最知名的電動(dòng)車品牌前來(lái)建廠,但不肯在高昂的關(guān)稅問(wèn)題上松口,談判數(shù)年后,特斯拉進(jìn)印度依然遙遙無(wú)期。

        對(duì)于各方而言,印度蓬勃發(fā)展的汽車市場(chǎng)均是未來(lái)可期,但在這片關(guān)稅沉重、本土制造情緒濃厚的南亞大陸上,前路尚有許多未知。

        賣車全球第四多,汽車是社會(huì)地位的象征

        “印度汽車沒(méi)有后視鏡”,這是中文互聯(lián)網(wǎng)界的一則傳言:由于印度的馬路上行人、車輛擁擠,汽車的后視鏡很容易被蹭掉。因此,后視鏡屬于選裝配置。

        這一傳言是典型的以偏概全。印度確有汽車不帶后視鏡,但并非普遍現(xiàn)象。在德留學(xué)的印度籍學(xué)生比約什(Piyush)直接告訴《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)這是謠言,并揶揄道:“就算三輪車也有后視鏡。”

        車況差、超載多、公路體系不發(fā)達(dá)……這些標(biāo)簽容易遮掩一個(gè)事實(shí):印度汽車內(nèi)需極其旺盛,全球車企均有意分一杯羹。

        2021年,印度汽車銷量達(dá)308.3萬(wàn)輛,僅次于中國(guó)、美國(guó)和日本,成為第四大汽車消費(fèi)市場(chǎng)(以國(guó)別計(jì)算),比第五名的德國(guó)還多賣了40萬(wàn)輛。

        有趣的是,與其他國(guó)家不同,印度在統(tǒng)計(jì)本國(guó)汽車銷量時(shí),往往會(huì)將兩輪車、三輪車一并計(jì)入。比如印度汽車制造商協(xié)會(huì)(SIAM)的數(shù)據(jù)顯示,印度2021-2022財(cái)年累計(jì)銷售汽車(實(shí)為機(jī)動(dòng)車)1751.35萬(wàn)輛,其中兩輪車1346.64萬(wàn)輛、乘用車306.94萬(wàn)輛、商用車71.65萬(wàn)輛。

        兩輪車是印度“汽車”市場(chǎng)的絕對(duì)主宰,印度方面統(tǒng)計(jì)顯示,印度是全球最大的兩輪車和三輪車生產(chǎn)國(guó)。

        受制于狹窄的馬路和汽車高昂的價(jià)格,比約什家最初在2008年購(gòu)入一輛踏板車,2018年才有了第一輛真正的汽車?!斑@里的道路窄,而且目前汽油價(jià)格很高,窮人很難負(fù)擔(dān)得起汽車?!庇《染W(wǎng)友Purbuoy這樣對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)道。

        擁有一輛屬于自己的車,是很有面子的事兒。大多數(shù)印度家庭會(huì)把“擁有一輛車”視作人生理想,找到好工作、有了家庭,就會(huì)努力買車。

        2021年,印度人均國(guó)民收入約為1.056萬(wàn)美元,換算為81.99萬(wàn)盧比,差不多半年到一年的收入,可以買下一輛國(guó)內(nèi)最暢銷的小型兩廂掀背車。

        在汽車銷售店經(jīng)常能夠看到,準(zhǔn)車主帶著各路親戚齊聚一堂挑選;交車到家后,往往也會(huì)舉辦各種本地儀式。這一形式被叫作Puja,印度人在喬遷新居、裝修房子、買新車等時(shí),都會(huì)請(qǐng)個(gè)印度教師傅前來(lái)開(kāi)光,在中年及以上群體中至今頗為盛行。

        “在我的家鄉(xiāng)瓦拉納西(Varanasi),買車意味著社會(huì)地位和生活品質(zhì),大概有八成的人把汽車當(dāng)成社會(huì)地位的象征,兩成的人當(dāng)成通勤工具?!北燃s什說(shuō)道。在不考慮價(jià)格的情況下,他想買一輛寶馬,“其實(shí)是不是國(guó)產(chǎn)不重要,主要還是希望舒適”。他還說(shuō),印度人并不會(huì)把“支持國(guó)產(chǎn)車”視作一種愛(ài)國(guó)的義務(wù)。

        很像21世紀(jì)初的中國(guó),小車開(kāi)始走下神壇

        寡頭壟斷、鈴木獨(dú)大、微車樂(lè)園,有券商如此概括印度車市。

        印度乘用車市場(chǎng)是典型的寡頭壟斷市場(chǎng),前五大車企的市占率高達(dá)87%,前十大車企市占率接近100%。馬魯?shù)兮從揪驼紦?jù)了印度乘用車市場(chǎng)的半壁江山。

        2021年,馬魯?shù)兮從疽?36.47萬(wàn)輛的壓倒性優(yōu)勢(shì)成為印度的銷量冠軍,八款車型進(jìn)入銷量榜前十,更包攬銷量前三:Wagon R(17.5萬(wàn)輛)、Swift(17.2萬(wàn)輛)和Baleno(16.6萬(wàn)輛),都是小型兩廂掀背車,價(jià)格在50.4萬(wàn)盧比到90.3萬(wàn)盧比(相當(dāng)于4.3萬(wàn)元至7.8萬(wàn)元人民幣)。

        “價(jià)格買得起、售后有保障,洗車、修發(fā)動(dòng)機(jī)都方便。”印度網(wǎng)友Purbuoy如此解釋馬魯?shù)兮從撅L(fēng)靡印度的原因。

        以企業(yè)銷量排名,在馬魯?shù)兮從竞竺娴氖琼n國(guó)品牌現(xiàn)代(50.5萬(wàn)輛)和印度本土品牌塔塔(33.11萬(wàn)輛),起亞以18.15萬(wàn)輛的銷量位居第五,來(lái)自中國(guó)的MG(4.02萬(wàn)輛)位居第九。其中印度自主品牌乘用車還相當(dāng)少,年銷量過(guò)萬(wàn)的只有馬恒達(dá)和塔塔集團(tuán)。

        過(guò)去幾十年里,印度都是小車一馬當(dāng)先。銷量前十的車型中,一半以上是A0級(jí)車型。如今,這一情況正在生變。

        類似中國(guó)的21世紀(jì)初,全球車企紛紛來(lái)到中國(guó)合資建廠,中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投入屢創(chuàng)新高,城市化進(jìn)程加快,消費(fèi)者的口袋逐漸豐腴,汽車和房子成為生活所需,對(duì)品質(zhì)的需求逐漸升級(jí)。當(dāng)初的微型車霸主奧拓、夏利逐漸衰落,中大型車和SUV逐漸崛起。

        這一場(chǎng)景正在印度再現(xiàn)。過(guò)去十年,“印度消費(fèi)者對(duì)SUV車型青睞有加,而不再是小型掀背車和轎車”?;葑u(yù)評(píng)級(jí)亞太區(qū)企業(yè)評(píng)級(jí)董事斯奈迪普·波哈拉(Snehdeep Bohra)告訴《財(cái)經(jīng)》記者,SUV擁有更大的空間和更強(qiáng)的道路適應(yīng)性。

        數(shù)據(jù)顯示,SUV在整體汽車市場(chǎng)銷售中的占比從2021財(cái)年的不到5%增加至2022財(cái)年的49%。其中,緊湊型和中SUV在2022財(cái)年以近38%的銷售份額繼續(xù)主導(dǎo)印度汽車市場(chǎng)。

        波哈拉補(bǔ)充稱,雖然省油和售后仍是選車的重心,但印度汽車消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)升級(jí),高收入群體和置換車主的比重逐漸增加。

        “微型汽車消費(fèi)市場(chǎng)正逐漸萎縮,難以引起眾多整車廠的興趣?!盜HS Markit(埃信華邁)印度汽車市場(chǎng)副總監(jiān)普尼特·古普塔(Puneet Gupta)告訴《財(cái)經(jīng)》記者,受新冠肺炎疫情肆虐及俄烏沖突的影響,印度中低收入群體的工作不再穩(wěn)定,被迫消耗儲(chǔ)蓄。同時(shí),受原料價(jià)格、芯片短缺等因素影響,車價(jià)上漲了三成,動(dòng)搖了這些價(jià)格敏感人群的消費(fèi)信心。

        古普塔預(yù)測(cè),B級(jí)和C級(jí)汽車未來(lái)將占據(jù)印度汽車消費(fèi)大半市場(chǎng)。在大型汽車和SUV 稅負(fù)高昂的情況下,豪華汽車銷量?jī)H占整個(gè)汽車市場(chǎng)的1%左右。中期而言,預(yù)計(jì)豪車市場(chǎng)將從2021年的2.7萬(wàn)輛增長(zhǎng)到2025年的4.5萬(wàn)輛左右,但仍占汽車市場(chǎng)總量的1%左右。

        鈴木傳道,印度苦尋自主造車路

        不同于中國(guó)自主品牌的百花齊放,印度自主品牌還相當(dāng)少,年銷量過(guò)萬(wàn)的只有馬恒達(dá)和塔塔集團(tuán)兩家。

        “當(dāng)年,我開(kāi)大使牌轎車上街,別人都自動(dòng)給我讓路?!奔易⌒碌吕锏恼蛦T拉杰庫(kù)馬爾(Rajkumar)回憶道,當(dāng)城里的警察看到由紅“櫻桃”車頂燈護(hù)衛(wèi)的白色“印度斯坦大使”時(shí),都會(huì)攔下其他車輛為其讓路。

        1942年,第一家本土汽車公司印度斯坦汽車公司(Hindustan Motors)正式成立,緊接著Premier、Mahindra & Mahindra(馬恒達(dá)汽車)和Tata Motors(塔塔汽車)也紛紛建立。

        這款仿照英國(guó)著名的莫里斯·牛津老爺車,由印度斯坦打造的“印度斯坦大使”被視作權(quán)力的象征。不同軍種和官銜的領(lǐng)導(dǎo)人各有不同顏色的“印度斯坦大使”車隊(duì)。

        印度獨(dú)立后曾長(zhǎng)期宣稱奉行社會(huì)主義和貿(mào)易保護(hù)主義,而國(guó)產(chǎn)的大使車也就成了那個(gè)年代的標(biāo)志性象征之一。不過(guò),由于年代久遠(yuǎn),市場(chǎng)份額逐漸減少。2017年2月,法國(guó)汽車制造商標(biāo)致集團(tuán)(現(xiàn)為Stellantis公司)出價(jià)8億盧布,收購(gòu)了這款車型。

        塔塔汽車如今是印度最大的綜合性汽車公司、商用車生產(chǎn)商,借助1954年與德國(guó)戴姆勒的合作,至今在印度商用車市場(chǎng)占有巨大的市場(chǎng)份額。

        塔塔最為外界所知的,當(dāng)屬收購(gòu)英國(guó)品牌捷豹路虎一舉。2008年3月,印度塔塔集團(tuán)出資23億美元,從福特汽車公司手中購(gòu)得捷豹和路虎兩大品牌,成為英國(guó)豪華品牌的新主人,吸引全球目光。

        印度一直渴望打造本土汽車工業(yè),但過(guò)程曲折。

        1947年,印度宣告獨(dú)立,印度政府和私營(yíng)部門開(kāi)始建立本國(guó)汽車零部件制造業(yè)。為了保護(hù)本土汽車工業(yè),1952年,政府成立了首個(gè)關(guān)稅委員會(huì)。找不到印度合作伙伴的公司決定遷出印度,這給了本土企業(yè)成長(zhǎng)的空間,不過(guò)新增的繁文縟節(jié)也拖緩了汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。

        1971年,馬魯?shù)倨囌匠闪?,時(shí)任印度總理英迪拉·甘地(Indira Priyadarshini Gandhi)的小兒子、25歲的桑賈伊·甘地(Sanjay Gandhi)成為創(chuàng)始人兼公司總經(jīng)理。

        擁有飛行執(zhí)照、曾在勞斯萊斯工廠做過(guò)學(xué)徒的他,一直想打造一款純粹的印度產(chǎn)汽車。在原型車不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)后,也曾試圖和大眾、本田合作,苦于對(duì)方?jīng)]有合適導(dǎo)入印度的車型,暫且作罷。由于對(duì)內(nèi)管制、對(duì)外封閉,印度汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢,到1980年轎車的年產(chǎn)量?jī)H為30989輛。

        1980年6月,桑賈伊墜機(jī)逝世,其母英迪拉·甘地再度上臺(tái)就任總理,為馬魯?shù)賹ふ液献骰锇?。恰逢鈴木公司員工出差巴基斯坦,從報(bào)紙得知這一消息,急傳消息回日本總部。鈴木瞅準(zhǔn)印度拿出了壓箱底的技術(shù),最終鈴木和印度政府在1982年成立合資公司馬魯?shù)兮從荆∕aruti Suzuki,當(dāng)時(shí)名為Maruti Udyog)。

        新興的中產(chǎn)階級(jí)需要私家車,基建不佳的城市道路需要小車。就這樣,基于奧拓車型打造的馬魯?shù)?00打開(kāi)了印度市場(chǎng),特點(diǎn)是原廠空調(diào)、掀背車設(shè)計(jì)、發(fā)動(dòng)機(jī)功率高、燃油經(jīng)濟(jì)性好、易于維修。據(jù)印度媒體報(bào)道,在新德里發(fā)布時(shí),馬魯?shù)?00當(dāng)時(shí)的售價(jià)為5.25萬(wàn)盧比。1983年12月14日,這款“人民的小汽車”交付上市兩個(gè)月,訂單突破10萬(wàn)輛,市場(chǎng)份額最高時(shí)達(dá)76%。

        馬魯?shù)兮從酒袢允怯《茸畲蟮钠囍圃焐獭T跇I(yè)界看來(lái),日方合作伙伴鈴木給予印度汽車工業(yè)極大的幫助。

        英迪拉·甘地曾說(shuō)過(guò):“鈴木把日本的勞動(dòng)文化移植到了印度。”2007年,為慶祝印度脫離英國(guó)統(tǒng)治獨(dú)立60周年紀(jì)念日,《印度時(shí)報(bào)》推出了一個(gè)紀(jì)念專題,選取100位“今日印度的締造者”,時(shí)任鈴木公司董事會(huì)會(huì)長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官鈴木修位列其中。

        汽車是印度制造的重要一環(huán)

        “2030年,路上開(kāi)的都要是電動(dòng)車?!?2017年,當(dāng)時(shí)任印度能源部長(zhǎng)皮尤什·戈亞爾(Piyush Goyal)、印度交通部長(zhǎng)加德卡里(Nitin Gadkari)接連對(duì)外喊出印度電動(dòng)車計(jì)劃時(shí),產(chǎn)業(yè)界瞠目結(jié)舌。

        當(dāng)時(shí),印度政府出臺(tái)《國(guó)家電動(dòng)汽車任務(wù)計(jì)劃》,提出2020年每年銷售電動(dòng)汽車600萬(wàn)-700萬(wàn)輛。

        就在印度許下如此宏愿的時(shí)刻,美國(guó)剛剛退出《巴黎氣候協(xié)定》,隨后印度總理納倫德拉·達(dá)摩達(dá)爾達(dá)斯·莫迪(Narendra Damodardas Modi)在社交媒體上發(fā)文稱,自己的國(guó)家將“超越”該協(xié)定。即便當(dāng)時(shí)的純電動(dòng)汽車還面臨不少爭(zhēng)議和挑戰(zhàn):脫離政府補(bǔ)貼后,消費(fèi)者還買嗎?電池太貴、充電設(shè)施匱乏,電動(dòng)車推廣困難。全球不少頭部車企,也還是走一步看一步,試水性地投產(chǎn)電動(dòng)汽車測(cè)試市場(chǎng)反應(yīng)。

        圖:2021年各國(guó)汽車銷量排行

        單位:萬(wàn)輛。資料來(lái)源:根據(jù)公開(kāi)。資料整理 制圖:顏斌

        印度的雄心,吸引了特斯拉的關(guān)注。彼時(shí),特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克(Elon Musk)就曾在社交媒體稱:希望在2017年夏天(進(jìn)軍印度市場(chǎng))。

        趁著汽車電動(dòng)化浪潮、傳統(tǒng)技術(shù)革新?lián)Q代之際,印度想提振本土汽車產(chǎn)業(yè)鏈地位。盡管印度是全球最大的汽車市場(chǎng)之一,不過(guò),在全球的產(chǎn)業(yè)分工鏈條上,印度汽車業(yè)的不可替代性仍比較孱弱。全球頂級(jí)汽車制造商的業(yè)務(wù)并沒(méi)有在這里廣泛鋪開(kāi)。

        即便許多全球主流的汽車制造商也從印度出口汽車,但出口量很小,僅為總產(chǎn)量的15%左右。印度汽車零部件制造商有30%的產(chǎn)品出口海外市場(chǎng),但在全球汽車零部件貿(mào)易總額中尚不足一成。

        “這么小的規(guī)模,難以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)?!?波哈拉告訴《財(cái)經(jīng)》記者,缺乏生產(chǎn)全套汽車零部件的能力,基礎(chǔ)設(shè)施不足也是制約印度汽車業(yè)發(fā)展的重要因素。

        印度有很長(zhǎng)的路要走。中歐國(guó)際工商學(xué)院供應(yīng)鏈與服務(wù)創(chuàng)新中心研究員王良告訴《財(cái)經(jīng)》記者,高端制造業(yè)不僅需要投資建現(xiàn)代化工廠,背后需要整個(gè)供應(yīng)鏈體系的支撐,從基礎(chǔ)設(shè)施、專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)工人、供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)到各類生產(chǎn)性服務(wù)都要跟得上,這樣才能形成可靠的交付能力。

        王良補(bǔ)充稱,適合去印度的還是非供應(yīng)鏈密集型產(chǎn)業(yè),比如供應(yīng)鏈條較短、不需要很多上下游配套和工業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)就能完成交付的產(chǎn)業(yè)。

        汽車業(yè)是塑造“印度制造”的重要一環(huán),印度政府希望借此提升制造業(yè)的技術(shù)水平,增強(qiáng)出口競(jìng)爭(zhēng)力,解決國(guó)內(nèi)就業(yè)問(wèn)題?!坝《戎圃臁庇?jì)劃于2014年9月啟動(dòng),旨在使印度成為制造、設(shè)計(jì)和創(chuàng)新的中心,強(qiáng)調(diào)本土生產(chǎn)。

        “印度將在未來(lái)幾年成為世界第一的汽車制造中心?!弊?021年以來(lái),Nitin Gadkari多次宣言稱,“印度汽車行業(yè)現(xiàn)在的營(yíng)業(yè)額為65億盧比,未來(lái)五年可能會(huì)升至150億盧比。該行業(yè)為中央和各州貢獻(xiàn)了最大比例的商品及服務(wù)稅,并為4.5億人提供了就業(yè)機(jī)會(huì)。未來(lái)幾年,這個(gè)行業(yè)將增加2000萬(wàn)個(gè)工作崗位?!?/p>

        汽車制造工業(yè)對(duì)印度經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)甚大。2022年3月,現(xiàn)已擔(dān)任印度工商部長(zhǎng)的皮尤什·戈亞爾(Piyush Goyal)在汽車零部件制造商協(xié)會(huì)的活動(dòng)上表示:汽車工業(yè)價(jià)值超過(guò)1000億美元,占印度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的2.3%(中國(guó)的這一數(shù)字約為10%)。

        政府希望借助產(chǎn)業(yè)政策重構(gòu)印度汽車產(chǎn)業(yè)鏈:汽車行業(yè)的制造業(yè)領(lǐng)域推進(jìn)制造業(yè)促進(jìn)計(jì)劃(PLI)的激勵(lì)規(guī)模高達(dá)35億美元,政府拿出高達(dá)18%的財(cái)政激勵(lì)措施用此扶持本土汽車工業(yè),目前共有95家企業(yè)獲批汽車PLI 計(jì)劃。

        波哈拉認(rèn)為,PLI吸引的企業(yè)能夠幫助印度補(bǔ)足這一短板,擴(kuò)大印度在全球汽車貿(mào)易中的市場(chǎng)份額。

        印度汽車產(chǎn)業(yè)鏈希望升級(jí)革新,產(chǎn)業(yè)政策是催化劑,強(qiáng)大的本土消費(fèi)需求則是基本盤。

        “當(dāng)前的印度像極了21世紀(jì)初期的中國(guó),我們希望在這里復(fù)刻當(dāng)初的成功。”一位在印度汽車零部件行業(yè)的高管告訴《財(cái)經(jīng)》記者,隨著印度城鎮(zhèn)化率的進(jìn)一步提高,印度的中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模有望迅速擴(kuò)大,買車的人會(huì)越來(lái)越多。

        印度居民的錢袋子正在變鼓,愛(ài)花錢、消費(fèi)者群體年輕。印度國(guó)內(nèi)消費(fèi)在GDP中占比超過(guò)60%,消費(fèi)者的平均年齡僅有28歲。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè),到2030年,印度人口的城鎮(zhèn)化率將達(dá)到40%,城鎮(zhèn)人口的人均收入將達(dá)到每年4700美元(約合人民幣31500元),較當(dāng)前增長(zhǎng)一倍多。

        多家分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為,印度將成為亞太地區(qū)增長(zhǎng)最快的汽車消費(fèi)市場(chǎng)之一。LMC Automotive預(yù)計(jì)印度未來(lái)七年的輕型汽車銷售額將以5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)?!拔覀冾A(yù)計(jì)2022年印度汽車消費(fèi)同比增幅超過(guò)10%,”古普塔告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

        消費(fèi)者確實(shí)對(duì)電動(dòng)車感興趣。談及最受歡迎的車型,住在印度浦那的網(wǎng)友Shredder認(rèn)為是塔塔旗下的新能源汽車Nexon Ev。不過(guò),他也對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者坦言,新能源汽車充電仍頗為不便?!澳壳坝《鹊墓渤潆娬旧形雌占?,主要還是在家充電。如果只是每天通勤或周末偶爾旅行,在家充電就足夠了。但如果要到更遠(yuǎn)的地方或需要開(kāi)一整天車,就會(huì)有充電的問(wèn)題?!?/p>

        包括充電設(shè)施不足在內(nèi)的多種因素,導(dǎo)致新能源汽車的普及率,沒(méi)有達(dá)到印度政府的預(yù)期。

        2018年6月,印度國(guó)有能源效率服務(wù)公司(EESL, Energy Efficiency Services Ltd),宣布擬在2019年3月前,推廣1萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。這一擬為公務(wù)人員采購(gòu)電動(dòng)汽車的計(jì)劃延遲了近一年,原因是各地方政府建設(shè)充電設(shè)施的動(dòng)作過(guò)于遲緩。

        基于現(xiàn)實(shí)情況,2018年莫迪政府修訂了電動(dòng)車推廣的目標(biāo):到2030年,讓30%以上的車輛電動(dòng)化。

        這一波折并沒(méi)有阻礙印度建設(shè)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的信心。

        截至目前,印度電動(dòng)汽車的銷量占比很小,但增速很快。電動(dòng)汽車在印度僅占汽車總銷量的1%。印度交通部數(shù)據(jù)顯示,與2019-2020財(cái)年相比,印度在2020-2021財(cái)年里,電動(dòng)兩輪車銷售增長(zhǎng)了422%,電動(dòng)三輪車銷售增長(zhǎng)75%,電動(dòng)汽車銷售增長(zhǎng)230%,從4695輛增至15860輛。

        “電氣化在印度還處于起步階段。印度將分階段實(shí)現(xiàn)電氣化,第一階段將看到兩輪車和三輪車起飛,下一階段是電動(dòng)汽車。”古普塔對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者預(yù)測(cè)稱,到2030年,電動(dòng)汽車在汽車中的滲透率將達(dá)到22%,到2040年將達(dá)到40%。

        對(duì)此,業(yè)內(nèi)也有不同聲音。今年4月,馬魯?shù)兮從旧玳L(zhǎng)竹內(nèi)壽志在接受采訪時(shí)預(yù)測(cè),針對(duì)純電動(dòng)汽車在印度汽車總銷量中所占的比例,“到2030年將達(dá)到8%-10%”,顯著低于印度政府目標(biāo)。

        表1:印度汽車銷售數(shù)據(jù)

        注:印度的財(cái)年Financial Year是4月到次年3月。資料來(lái)源:印度汽車制造商協(xié)會(huì)(SIAM)

        居高不下的關(guān)稅阻礙了明星鏈主

        與印度野心勃勃的電動(dòng)車計(jì)劃不符的是,明星車企落戶印度難產(chǎn)。

        歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá)六年的拉鋸談判,特斯拉依舊未能進(jìn)入印度市場(chǎng),關(guān)鍵高管被曝已離職。

        資料顯示,曼努杰·庫(kù)拉納(Manuj Khurana)去年3月入職特斯拉,擔(dān)任印度地區(qū)政策和業(yè)務(wù)發(fā)展主管。在過(guò)去一年時(shí)間內(nèi),曼努杰·庫(kù)拉納嘗試說(shuō)服印度當(dāng)局將特斯拉進(jìn)口車型的關(guān)稅由100%下降至40%。媒體報(bào)道稱,在特斯拉與印度方面未能就特斯拉進(jìn)入印度市場(chǎng)達(dá)成共識(shí)之后,他選擇辭職。

        依照經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,印度需要有堪稱“鏈主”的明星企業(yè),參與汽車全球化產(chǎn)研分工,這樣才能有效地建立整套可持續(xù)發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

        特斯拉能帶來(lái)的不僅是銷量,更因數(shù)字化生產(chǎn)能力以及強(qiáng)大的供應(yīng)鏈帶動(dòng)能力,被視作電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的鏈主。特斯拉在中國(guó)上海建廠后,已經(jīng)成為促動(dòng)中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)健康發(fā)展的一條鯰魚(yú)。

        特斯拉與印度政府暗送秋波多年,馬斯克還多次在社交媒體上喊話,有意進(jìn)軍印度。但雙方一直糾結(jié)于市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻和建廠問(wèn)題:印度政府希望特斯拉從一開(kāi)始就在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)汽車,中國(guó)制造的特斯拉汽車出口到印度是不可接受的;而馬斯克希望先降低汽車進(jìn)口關(guān)稅,用進(jìn)口車試水印度市場(chǎng),隨后考慮在本地生產(chǎn)。

        當(dāng)前,印度對(duì)進(jìn)口電動(dòng)汽車征收高額進(jìn)口關(guān)稅,印度市場(chǎng)目前4萬(wàn)美元以下的汽車進(jìn)口稅率為60%,4萬(wàn)美元以上的汽車稅率為100%。特斯拉所有車型的售價(jià)基本都高于4萬(wàn)美元,這意味著印度消費(fèi)者將花兩輛車的錢買一輛特斯拉汽車。

        雖然Nitin Gadkari多次對(duì)外放話,他對(duì)特斯拉的要求是,“在印度制造,在印度銷售,以及從印度出口”,并稱印度政府會(huì)為特拉斯進(jìn)入印度提供盡可能的幫助。在外界看來(lái),他的表態(tài)延續(xù)了政府的“印度制造”主張,同時(shí)迎合民眾情緒,但由于印度并沒(méi)有在進(jìn)口關(guān)稅上松口,此番言論見(jiàn)效不大。

        中國(guó)社會(huì)科學(xué)院亞太與全球戰(zhàn)略研究院副研究員劉小雪對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者分析稱,印度市場(chǎng)對(duì)西方資本的吸引力在上升,這毋庸置疑。資本最看重的還是市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力和利潤(rùn)率,至于熟練勞動(dòng)力和制度環(huán)境等,都是可以培養(yǎng)和改變的?!岸夷险舱J(rèn)識(shí)到發(fā)展市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的重要性,因此不遺余力地去推動(dòng)本國(guó)營(yíng)商環(huán)境的改善,這一趨勢(shì)很明顯?!?h4>表2:2021年印度具體車型銷量前十

        資料來(lái)源:TIMESOFINDIA.COM

        印度對(duì)進(jìn)口電動(dòng)車征收高額關(guān)稅,早已進(jìn)入規(guī)?;a(chǎn)、車型豐富、價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力的外國(guó)車被關(guān)稅擋在國(guó)門外,而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的混合動(dòng)力和純電動(dòng)車價(jià)格又一直居高不下。2020年,印度市場(chǎng)上電動(dòng)汽車均價(jià)約為每輛130萬(wàn)盧比(約合1.6萬(wàn)美元),而經(jīng)濟(jì)型燃油車的價(jià)格平均只有約50萬(wàn)盧比(約合0.6萬(wàn)美元)。

        多次要求降低關(guān)稅的拉鋸未果,馬斯克言辭也愈發(fā)激烈。2022年5月,他在回復(fù)網(wǎng)友關(guān)于印度建廠的留言時(shí)表示,不可能在不被允許賣車的地方建造工廠。

        印度還限制進(jìn)口車數(shù)量。今年6月,大眾印度乘用車部門品牌總監(jiān)古普塔(Ashish Gupta)曾對(duì)媒體表示,計(jì)劃明年在印度“限量”銷售其首款電動(dòng)汽車ID.4 SUV,因?yàn)橛《日辉试S汽車制造商進(jìn)口2500輛乘用車。

        降低進(jìn)口稅會(huì)影響印度工業(yè)發(fā)展,這一理念已經(jīng)顯得陳舊。保護(hù)主義不能使本國(guó)工業(yè)獲得國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,事實(shí)上,較低的關(guān)稅可以促進(jìn)印度小型車出口到歐洲市場(chǎng)。

        “印度既想快速推進(jìn)新能源車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,又不希望像手機(jī)行業(yè)一樣讓外國(guó)廠商充斥其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。但作為汽車工業(yè)中相對(duì)的后來(lái)者,印度要兼顧這兩個(gè)目標(biāo)很是艱難?!眲⑿⊙┤缡钦f(shuō)。

        正因印度汽車市場(chǎng)自有一套運(yùn)行規(guī)則,近年不少汽車巨頭先后敗走印度。

        過(guò)去十年累計(jì)虧了20億美元后,2021年9月,福特汽車決定停止在印度生產(chǎn)汽車。更早前,通用悉數(shù)轉(zhuǎn)賣了自己的印度工廠。豐田汽車在2020年表示,由于高稅收,豐田將停止在印度擴(kuò)展業(yè)務(wù)。

        根據(jù)印度汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù),在停止本地生產(chǎn)前,在印度布局了30年的福特汽車市場(chǎng)份額已滑落到1.4%。豐田的市占率也不到5%,在印度市場(chǎng)的存在感較弱。

        福特關(guān)閉其在印度工廠的決定,無(wú)疑是對(duì)莫迪總理“印度制造”倡議的一大打擊。莫迪領(lǐng)導(dǎo)的印度人民黨發(fā)言人阿加瓦爾(Gopal Krishna Agarwal)抨擊稱:“福特選擇的產(chǎn)品不適合印度的條件,售后服務(wù)也很差,其他汽車制造商表現(xiàn)良好,整體行業(yè)增長(zhǎng)令人滿意。”

        不只是進(jìn)口關(guān)稅,多年來(lái),汽車企業(yè)一直在游說(shuō)印度政府降低GST稅率,稱此舉有助于促進(jìn)銷量提升。

        印度對(duì)機(jī)動(dòng)車(包括汽車、摩托車和卡車)所征收的聯(lián)邦商品和服務(wù)稅(GST)高達(dá)28%。此外,各邦還會(huì)征收其他稅。汽車企業(yè)高管表示,如此高的稅率導(dǎo)致大部分印度消費(fèi)者無(wú)力購(gòu)買汽車,特別是在原材料價(jià)格高漲,以及為滿足更嚴(yán)格的安全和排放規(guī)則而進(jìn)行的升級(jí)進(jìn)一步推高了價(jià)格的背景下。

        除了稅,復(fù)雜的行政審批,也阻礙了印度經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新活力?!霸谟《?,成功的企業(yè)家并不是進(jìn)行技術(shù)和組織創(chuàng)新的企業(yè)家,而是獲得最大量許可證的企業(yè)家?!敝袊?guó)財(cái)政科學(xué)研究院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后盤和林表示,在經(jīng)濟(jì)學(xué)上有一個(gè)專門的名詞就是“印度病”,專指事事都要經(jīng)過(guò)左審右批,制度成本高了,那么用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資源就少了。

        據(jù)媒體報(bào)道,近幾個(gè)月,特斯拉一直在尋找樓棟,以便在印度的主要城市新德里、孟買和班加羅爾開(kāi)設(shè)展廳和服務(wù)中心,但現(xiàn)在這一計(jì)劃將擱置。

        同時(shí),特斯拉將銷售重心轉(zhuǎn)向東南亞市場(chǎng)。日前,特斯拉在泰國(guó)成立一家公司,注冊(cè)資本300萬(wàn)泰銖,經(jīng)營(yíng)范圍包括銷售電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)和太陽(yáng)能產(chǎn)品。5月初,印度尼西亞總統(tǒng)在美國(guó)得克薩斯州拜訪了馬斯克,當(dāng)?shù)孛襟w隨后暗示雙方正在進(jìn)行特斯拉在印尼建廠的談判。

        印度要想大力發(fā)展本土制造,要么需要一個(gè)巨大且利潤(rùn)豐厚的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),要么需要有利于出口的政策。讓全球最愛(ài)的電動(dòng)車制造商吃閉門羹可不是什么好主意?!坝《炔辉冈谫Q(mào)易壁壘上妥協(xié)是短視的?!币晃粯I(yè)內(nèi)分析人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者直言不諱,“特斯拉也許會(huì)和印度越來(lái)越遠(yuǎn),但印度只能怪自己?!?h3>開(kāi)放公平才有望搭上升級(jí)窗口

        傳統(tǒng)汽車時(shí)代,發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤被視作“三大件”,核心技術(shù)大多在歐美傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)手中,伴隨汽車的電氣化和智能網(wǎng)聯(lián)化,汽車的核心技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)移。中國(guó)就抓住了這一換道超車的機(jī)會(huì),成為全球在電氣化、車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等多領(lǐng)域的技術(shù)策源地。

        引入外資,用好外資,發(fā)展本土產(chǎn)業(yè),提供高品質(zhì)產(chǎn)品,本是一種雙贏。印度需要打開(kāi)格局,把握住外資青睞的機(jī)遇窗口。在2021-2022財(cái)年,印度的外國(guó)直接投資進(jìn)一步增長(zhǎng)到835.7億美元,最受外國(guó)投資者歡迎的領(lǐng)域?yàn)橛?jì)算機(jī)軟件和硬件、服務(wù)業(yè)以及汽車制造。

        中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平曾強(qiáng)調(diào),中國(guó)的發(fā)展是世界的機(jī)遇,中國(guó)是經(jīng)濟(jì)全球化的受益者,更是貢獻(xiàn)者。

        近幾年印度向南亞市場(chǎng)年均出口約65萬(wàn)輛,不少中資車企有意在印度建立橋頭堡,進(jìn)軍南亞市場(chǎng)。

        早在2007年3月,比亞迪就在印度金奈市成立比亞迪印度有限公司,并在新德里設(shè)有辦事處,下設(shè)兩個(gè)廠區(qū),累計(jì)投資2億美元,訂單數(shù)量已超過(guò)1500臺(tái),純電動(dòng)大巴已經(jīng)開(kāi)上印度街頭。

        比亞迪相關(guān)人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示,將繼續(xù)推廣多元化的綠色交通解決方案,并深度調(diào)研本地化需求,配合印度當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)特點(diǎn),提供純電動(dòng)三輪車等針對(duì)印度市場(chǎng)的定制化產(chǎn)品。

        2017年初,上汽集團(tuán)宣布投資32.75億元人民幣,收購(gòu)并改造通用汽車在印度的Halol工廠,設(shè)立整車制造基地及配套供應(yīng)商園區(qū),并投放上汽自主品牌MG(名爵)汽車。

        2019年6月27日,MG Hector公開(kāi)露面,這是印度首款互聯(lián)網(wǎng)汽車,搭載了上汽自主開(kāi)發(fā)的i-Smart智能行車系統(tǒng)。上市三個(gè)月后,Halol工廠收到了3.1萬(wàn)張訂單,其中7000輛新車已交付。時(shí)至今日,MG Hector依然是MG在印度最熱銷的產(chǎn)品。

        “印度汽車制造的技工底子不錯(cuò)。”一位身在印度的汽車從業(yè)者告訴《財(cái)經(jīng)》記者,由于長(zhǎng)期給本土、合資品牌做配套生產(chǎn),印度汽車工人的技術(shù)水平不錯(cuò),甚至優(yōu)于附近的其他發(fā)展中國(guó)家。

        近年來(lái),中國(guó)和印度的地緣政治之爭(zhēng)有加劇態(tài)勢(shì),中國(guó)車企在印度的拓展計(jì)劃并非一帆風(fēng)順。長(zhǎng)城汽車收購(gòu)印度工廠持續(xù)了兩年時(shí)間,卻始終沒(méi)有結(jié)果,相關(guān)核心團(tuán)隊(duì)接連離職。

        長(zhǎng)城汽車內(nèi)部人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者坦承:“印度項(xiàng)目現(xiàn)在已經(jīng)是暫停的狀態(tài),之前派往印度的工作人員已大部分調(diào)往長(zhǎng)城汽車在巴西的項(xiàng)目。”

        2020年1月長(zhǎng)城汽車與通用汽車達(dá)成協(xié)議,計(jì)劃以10億美元收購(gòu)?fù)ㄓ迷谟《绕帜牵≒une)邦的塔里岡工廠,以在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)包括哈弗在內(nèi)的長(zhǎng)城汽車旗下品牌產(chǎn)品。雙方計(jì)劃于2021年底完成收購(gòu)。

        審批遲遲沒(méi)有下文。今年6月,據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道,通用汽車開(kāi)始尋找其他買家。知情人士表示,通用汽車印度公司和長(zhǎng)城汽車之間出售Talegaon工廠的條款清單協(xié)議將于6月30日到期,并且不太可能延長(zhǎng)。

        這背后是自2020年3月開(kāi)始,莫迪政府正式推出了“對(duì)華產(chǎn)業(yè)替代”政策,其意在于抓住美國(guó)和西方國(guó)家對(duì)中國(guó)日益增長(zhǎng)的安全焦慮,借助美國(guó)主導(dǎo)的“印太戰(zhàn)略”框架,在全球新興產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)領(lǐng)域?yàn)橛《戎\求一席之地。

        整個(gè)2021年里,莫迪政府先后13次擴(kuò)充PLI計(jì)劃,其涵蓋的產(chǎn)業(yè)范圍與自中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品存在高度重疊。有統(tǒng)計(jì)顯示,在印度自中國(guó)進(jìn)口的650億美元產(chǎn)品中,PLI計(jì)劃覆蓋了其中395億美元的產(chǎn)品,占比超過(guò)60%。有觀點(diǎn)認(rèn)為,印度將憑借低廉的人工成本及政府相應(yīng)補(bǔ)貼,挖角中國(guó)制造業(yè)。

        “哪里有規(guī)模,哪里有發(fā)展?jié)摿?,我相信相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)蜂擁而至?!鄙掀瘓F(tuán)印度公司副總經(jīng)理唐穩(wěn)生認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠褶D(zhuǎn)移,歸根到底要看這個(gè)市場(chǎng)有沒(méi)有吸引力。他對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者解釋稱,越涉及一些核心的高技術(shù)東西,它的全球化屬性越強(qiáng),就是在這里做跟在那里做沒(méi)什么區(qū)別,那就看本地的市場(chǎng)規(guī)模和吸引力有多大了。

        一位國(guó)內(nèi)頭部車企的研究院院長(zhǎng)在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)則表示,印度挖中國(guó)汽車業(yè)墻腳很難。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的綜合效率不僅包括某些點(diǎn)上的技術(shù)優(yōu)勢(shì),更重要的是產(chǎn)業(yè)鏈的整體成熟度,受影響的范圍不大。

        印度發(fā)展汽車工業(yè)應(yīng)發(fā)揮自有優(yōu)勢(shì)?!斑@不僅是要與其他國(guó)家競(jìng)爭(zhēng),還要走可持續(xù)發(fā)展的路,為后代留下可以引以為豪的遺產(chǎn)?!惫牌账嬖V《財(cái)經(jīng)》記者,印度的節(jié)儉創(chuàng)新模式(降低商品及其生產(chǎn)的復(fù)雜性和成本,比如去除耐用品如汽車的非必要特征,以便在發(fā)展中國(guó)家銷售)頗有成效,又有龐大的人才隊(duì)伍,可以出口服務(wù)和商品,改變游戲規(guī)則。

        技術(shù)實(shí)用、價(jià)格親民歷來(lái)都是中國(guó)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力所在,這對(duì)于對(duì)價(jià)格敏感的印度市場(chǎng)也許最為適合。劉小雪認(rèn)為,但現(xiàn)在,印度用關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘限制來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口,用漫長(zhǎng)的政審程序來(lái)拖住中國(guó)企業(yè)投資印度的步伐。

        不可否認(rèn),風(fēng)口上的印度電動(dòng)車行業(yè)一定會(huì)起飛,但目前中國(guó)擁有從新能源車研發(fā)、生產(chǎn)、維護(hù)到充電基礎(chǔ)設(shè)施研發(fā)與建設(shè)的一整套生態(tài)系統(tǒng),意圖與中國(guó)“脫鉤”會(huì)加大它起飛的難度。

        印度需要減少有意制造的溝壑,廣納各方資源,以市場(chǎng)換技術(shù)。同時(shí),印度有潛力做更高附加值的研發(fā)工作。羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、大中華區(qū)副總裁鄭赟告訴《財(cái)經(jīng)》記者,擁有大量說(shuō)英語(yǔ)的IT和工程領(lǐng)域?qū)I(yè)人士是印度在這方面的優(yōu)勢(shì),有助于把握住未來(lái)車輛互聯(lián)水平提升的大趨勢(shì)。

        總的來(lái)看,坐擁巨大市場(chǎng)潛力的印度,尚缺乏享譽(yù)全球、掌握未來(lái)核心科技的特大型車企,從而拉動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈整體升級(jí)。只有保持開(kāi)放、高效吸引外資進(jìn)駐,用市場(chǎng)換技術(shù),把握汽車智能化的關(guān)鍵期,用足自己的軟件研發(fā)優(yōu)勢(shì),印度才有望把握住汽車產(chǎn)業(yè)格局巨變,得到自己新的增長(zhǎng)空間。

        (實(shí)習(xí)生周奕君對(duì)此文亦有貢獻(xiàn))

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