余佩樺

位于越南東南部平順省的風電場。圖/法新

2021年11月，在越南新任總理范明政（Pham Minh Chính）登上前往英國格拉斯哥聯(lián)合國氣候變化大會（COP26）的航班之前，很少有人知道這個東南亞增長最快的經(jīng)濟體是否將做出任何重大的氣候和能源轉(zhuǎn)型承諾。據(jù)英國智庫“第三代環(huán)境保護主義”（E3G）統(tǒng)計，到2021年中，越南的擬建燃煤電廠規(guī)模僅次于中國和印度。

在COP26首日，范明政出人意料地承諾越南將在2050年前實現(xiàn)凈零碳排放。數(shù)天后，越南、印度尼西亞、菲律賓、新加坡和文萊簽署了《全球煤炭向清潔能源過渡聲明》，與會議主辦國英國和其他40個國家一道，承諾將擴大清潔能源的規(guī)模，并在2040年代或更早放棄“未使用碳捕捉技術的煤炭發(fā)電”。

“在COP26之前的相關討論中，我們從未談論過凈零，我們距離這樣的目標非常遠。總理在COP26的承諾是巨大的驚喜。”現(xiàn)駐河內(nèi)的德國國際合作署（GIZ）東南亞可負擔和安全能源（CASE）項目總監(jiān)武志梅（Vu Chi Mai）對《財經(jīng)》說。

光伏風電迅速發(fā)展但基礎不牢

自從1986年實施“革新開放”，致力成為“世界工廠”的越南一直在努力滿足快速增長的電力需求。越南政府起初大力發(fā)展水電，境內(nèi)水力資源被充分開發(fā)后，越南政府轉(zhuǎn)而通過天然氣和煤炭發(fā)電來增加供電。

根據(jù)英國能源轉(zhuǎn)型智庫Ember的數(shù)據(jù)，1990年至2003年間，水力是最大的電力來源，2004年至2010年間，天然氣成為最大的發(fā)電來源，2011年至2017年間，水力再次成為最大電力來源。

2010年以來，燃煤發(fā)電份額顯著提升。越南國內(nèi)煤炭資源逐漸枯竭后，2015年，越南開始采用進口煤炭來生產(chǎn)電力。2018年，燃煤發(fā)電超越水力和燃氣，成為最大單一電力生產(chǎn)來源。

美國金融信息公司標普全球（S&P Global）天然氣、電力和氣候解決方案部門副總裁周希舟對《財經(jīng)》表示，由于經(jīng)濟增長強勁，越南電力需求在2016年至2020年間平均每年增長9.2%。在后新冠病毒大流行時代，越南的電力需求仍將繼續(xù)上升。他估計，在2030年以前，這一增長率平均每年將達到5%。

越南政府規(guī)劃的許多煤電項目并未如期上線。根據(jù)澳大利亞環(huán)境倡議項目“市場力量”（Market Forces）統(tǒng)計，直到2019年7月，由于腐敗指控、地方反對和融資凋零，越南電力發(fā)展計劃中57%的煤電產(chǎn)能面臨反覆延遲。

為幫助緩解用電高峰季節(jié)頻繁的電力短缺，越南中央政府在2017年推出激勵太陽能發(fā)電項目的“上網(wǎng)電價”（Feed-In Tariff），2018年推出激勵風能項目的上網(wǎng)電價。上網(wǎng)電價是用于刺激可再生能源投資的政策工具，它通常承諾以高于市場價的價格，收購在特定期限內(nèi)完工的發(fā)電項目的電力。

圖1：2000年-2021年越南電源結(jié)構(gòu)變化（%）

資料來源：Ember

越南可再生能源激勵政策的成果可觀，光伏和風能裝機量以超乎規(guī)劃者預期的速度迅猛增長。越南被盛贊為綠色轉(zhuǎn)型的標志性案例，說明曾經(jīng)依賴化石燃料、被投資者回避的發(fā)展中國家，也可以通過改變政策，在短時間內(nèi)實現(xiàn)快速和巨大的清潔能源增長。

據(jù)Ember數(shù)據(jù)，2021年，煤炭、水電、燃氣分別貢獻51.3%、25.6%、11.6%發(fā)電量。光伏和風電份額分為別史上新高的10.62%和0.83%，在2017年以前，這兩種能源的份額近乎為零。

越南在短短四年間新增了大致相當于澳大利亞在2000年至2020年間安裝的光伏裝機量。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BloombergNEF）的數(shù)據(jù)，2020年，越南新增的光伏裝機量（12.7GWp）位列全球第三，僅次于中國（52.1GWp）和美國（18.7GWp）。

然而，此前基于開發(fā)商在上網(wǎng)電價截止日期前匆忙裝機的快速增長不可持續(xù)，缺乏連續(xù)性的政策以及容量有限的電力傳輸網(wǎng)絡正在使得越南的光伏和風能行業(yè)陷入停滯。

多個可再生能源開發(fā)商表示，光伏和風能的上網(wǎng)電價已經(jīng)分別在2020年底和2021年11月到期，它們至今仍不清楚接續(xù)的電力采購框架，也不知道是否應該繼續(xù)在越南經(jīng)營下去。

政策不夠明朗，中國投資者受打壓

總部位于丹麥的可再生能源咨詢公司K2 Management亞太區(qū)總裁帕特里克·阿其塔（Patrick Architta）告訴《財經(jīng)》，前一波上網(wǎng)電價政策到期后，越南政府迄今遲未出臺明確政策，導致“整個風能和太陽能社群都在放慢腳步，甚或只是處于待命狀態(tài)”，這與風能社群去年的景況形成了鮮明對比。

“去年大家都忙翻了?！卑⑵渌f，在新冠肺炎疫情擾亂越南本地及跨國供應鏈的背景下，為了趕在2021年11月風力發(fā)電上網(wǎng)電價期限前完成項目，一些公司不得不從澳大利亞海運額外的起重機到越南來，但僅僅使用了這些機具三個月。建造風力發(fā)電廠所需的船只、卡車、駁船和其他工具也供不應求。

與土木構(gòu)造較為簡單、可由一般建筑公司打造的光伏電站不同，陸上和海上風力電站的建設屬于專門的工種，需要更為專業(yè)的技術、設備和建筑材料。

阿其塔說，其公司在越南培訓了不少本地工人，從事風力發(fā)電場建設的不同環(huán)節(jié)，包括檢查建筑材料、確認非常精細的地基設計、檢查風力渦輪機。讓他感到遺憾的是，公司無法提供長期工作機會給所有的工人，這使得這些工人無法持續(xù)成長并跟上業(yè)內(nèi)最新技術的步伐。

這些工作的臨時性也增加了雇傭成本?！坝捎跓o法保證所有員工都能獲得長期工作，我們得支付更高的工資。如今，許多工人不得不轉(zhuǎn)移到其他建筑工作。未來，當我們有新項目，能夠重新開始招募工人時，可能找不到他們了。”阿其塔說。

總部位于安徽合肥的可再生能源公司“陽光電源”（300274.SZ）越南子公司總經(jīng)理劉歡向《財經(jīng)》表示，目前的情況——上網(wǎng)和擬建的光伏和風能項目數(shù)量遠超過現(xiàn)有電網(wǎng)的承受能力——是可理解的。

他說，中央和省級政府批準的項目超出了電網(wǎng)的承受能力，因為光伏和風能項目屬于分散式發(fā)電技術，單體規(guī)模小，且“官員們無法預知哪些項目最終會建成”，只得預先批準更多的項目。

但他認為，隨著越南當局獲得更多處理可再生能源項目的經(jīng)驗，這種情況將有所改善。他以中國為例說，自2009年以來，中國大力發(fā)展風能和光伏發(fā)電，市場也逐步淘汰了那些規(guī)模較小、容易出問題的企業(yè)。

多名業(yè)內(nèi)人士向《財經(jīng)》表示，雖然越南政府從未公開說過，但其出于國家安全考慮，對中國投資者持謹慎態(tài)度。

一家涉足越南光伏和風能的中資企業(yè)經(jīng)理告訴《財經(jīng)》，跨國現(xiàn)金流和投資相關程序經(jīng)常受到中國和越南之間偶爾出現(xiàn)的緊張關系所牽連。“有時候兩國關系突然緊張一下，各種跨國申請手續(xù)和資金流就會受卡，跨國轉(zhuǎn)帳、增資、減資和并購有關的程序都會受到這種政治因素的影響，此時企業(yè)就比較頭疼，但也無能為力?！?h4>圖2：2017年-2021年越南的太陽能和風能裝機容量

資料來源：國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）

據(jù)這位經(jīng)理介紹，即便在平時，靠近海邊或國境線的電力項目和單體規(guī)模特別大的項目，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓或其他資本相關問題的審批就已經(jīng)非常麻煩。越南方面要么完全不讓申請，要么給予各種拖延或借口。

可再生能源已成發(fā)展重心

越南現(xiàn)行的電力規(guī)劃為2016年批準的《第七版電力發(fā)展計劃修改版》。越南政府正在制定新的電力發(fā)展計劃。這部被稱為《第八版電力發(fā)展計劃》（PDP8）的文件將提出到2030年的電力發(fā)展計劃，以及直到2045年前的展望。

越南政府原定在前總理阮春福任期的最后數(shù)天簽署這份文件，但文件發(fā)布日期自2021年3月下旬以來多次被推遲。

2022年4月公布的《第八版電力發(fā)展計劃》草案顯示，越南政府計劃的2025年裝機組合中，煤電裝機和可再生能源份額將分別達30%、23%，2045年煤電占比將降至13%，而可再生能源占比將升至52%。該計劃仍待總理批準。

在2016年的第七版電力規(guī)劃中，到2025年的煤電裝機比例高達49%，可再生能源比例僅為12%。為填補削減煤電所留下的基礎負荷電力缺口，越南預計將大幅增加液化天然氣和海上風力發(fā)電。

劉歡指出，對越南的投資大部分集中在以胡志明和河內(nèi)為中心的兩大經(jīng)濟區(qū)，中部和南部一些相對比較偏遠和貧窮的地區(qū)，能夠得到的商業(yè)投資和政府的行政資金劃撥都會比較少。新能源項目投資地點一般位于這些相對比較偏的地區(qū)，因為這些地方可能由于太陽太毒烈或風特別大，土地利用的機會成本不高，新能源投資跟當?shù)卦械漠a(chǎn)業(yè)會有一定的互補。

2022年1月，越南修改《電力法》，允許私人投資者投資、建設、運營電力傳輸網(wǎng)絡，該法案于3月生效。此前，越南電力集團一直壟斷電力傳輸和配送。

全球風能理事會（GWEC）亞洲區(qū)負責人喬黎明對《財經(jīng)》說，在東南亞地區(qū)，可再生能源行業(yè)的發(fā)展很大程度上仍仰賴政策，如果激勵政策中斷了，那么這個行業(yè)就沒有辦法繼續(xù)下去?！皻w根究底，整個行業(yè)需要穩(wěn)定、清晰、足以應對未來變化的政策框架?！?/p>

（編輯：馬克）