■文／羅守貴

作者系上海交通大學(xué)行業(yè)研究院養(yǎng)老行業(yè)研究團隊負責(zé)人

根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，2020年我國60 歲以上人口達2.64 億人，僅次于全世界總?cè)丝谂琶谒牡挠《饶嵛鱽啠喈?dāng)于一個人口大國。相對于60 歲以上人口10%的老齡化門檻標(biāo)準(zhǔn)，我國60 歲以上人口占比已達18.7%。近年來，我國出生人口陡峭下降對應(yīng)老年人口陡峭上升，強烈的反差預(yù)示著老齡化將進一步加速。

缺口和不足 既是挑戰(zhàn)也是機會

與龐大的養(yǎng)老需求相比，我國的養(yǎng)老供給不僅有很大的總量缺口，還存在許多結(jié)構(gòu)性問題。按照居家養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老和機構(gòu)養(yǎng)老這3 種模式劃分，上海最早提出“9073”模式，即90%居家養(yǎng)老、7%社區(qū)養(yǎng)老、3%機構(gòu)養(yǎng)老；其他地區(qū)也都有自己相應(yīng)的測算和規(guī)劃，如北京是“9064”，武漢是“9055”等。即使按照較低的3%機構(gòu)養(yǎng)老比例，全國2.64 億老人需要的養(yǎng)老床位大約為800萬張。根據(jù)民政部發(fā)布的《2020 年民政事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，至2020 年末，全國共有各類養(yǎng)老床位821 萬張，已能滿足基本需求。但值得注意的是，這821 萬張養(yǎng)老床位是過去多年各個地區(qū)通過財政支持和補貼，付出極大努力的結(jié)果。未來隨著老年人口進入高速增長階段，供給與需求之間的尖銳矛盾將會陸續(xù)顯現(xiàn)——不僅總量矛盾突出，養(yǎng)老供給的結(jié)構(gòu)性矛盾也不容忽視。

結(jié)構(gòu)性問題中最為突出的是城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)供給的嚴(yán)重不均。第七次人口普查數(shù)據(jù)揭示了一個重要現(xiàn)象，與通常認為的大城市比中小城市和農(nóng)村老齡化程度更高不同、甚至完全相反的情況是：農(nóng)村的老齡化程度更加嚴(yán)重。我們分別選取東、中、西部3 個省份：江蘇、河南和陜西，對其不同級別的城市老齡化程度進行分析，完全印證了這一現(xiàn)象（見下表）。

啟東市、固始縣和勉縣分別是南通市、信陽市和漢中市下屬的縣級市或縣，可以發(fā)現(xiàn)，3 個省反映的情況是一致的，即縣或縣級市人口老齡化程度高于所在地級市，更高于所在省會城市。這種情況并非個別現(xiàn)象，僅有一些發(fā)達地區(qū)的縣級區(qū)域（農(nóng)村）因中西部年輕人的流入緩和了老齡化程度，其他大部分地區(qū)均表現(xiàn)為越是落后地區(qū)、越是小城市或縣域，人口老齡化越嚴(yán)重。

情況不容忽視。由于農(nóng)村地區(qū)尤其是落后地區(qū)的年輕人大量流出，數(shù)量龐大的留守老人既沒有穩(wěn)定的養(yǎng)老金作為經(jīng)濟支撐，又缺少像城市那樣相對完善的養(yǎng)老服務(wù)資源可用，面臨的挑戰(zhàn)非常嚴(yán)峻。

近年來，一些具有較強資本實力的保險機構(gòu)、房企和其他主體陸續(xù)進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，其中不乏央企和大型地方國企的身影。這些機構(gòu)傾向于建造高端養(yǎng)老機構(gòu)，初步改變了以往機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)供給的結(jié)構(gòu)。這種數(shù)量增加和質(zhì)量提高產(chǎn)生的積極結(jié)果是提升了養(yǎng)老服務(wù)能力，提高了養(yǎng)老服務(wù)品質(zhì)，但導(dǎo)致供給總體格局呈現(xiàn)兩頭大、中間小的“啞鈴形”結(jié)構(gòu)，與“橄欖形”收入結(jié)構(gòu)相背離。價格合理、質(zhì)量較高的中端養(yǎng)老機構(gòu)相對比較缺乏，市場出現(xiàn)“空床率過半與一床難求并存”的怪象。

東中西部3 個省部分城市（縣）60 歲以上人口占比

養(yǎng)老供給總量不足和結(jié)構(gòu)性不足成為我國養(yǎng)老行業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)，也同樣意味著養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的巨大機遇。

下一個十年：從8萬億元到25萬億元

中國養(yǎng)老行業(yè)的潛力有多大？根據(jù)平安證券的研究，美國和歐洲養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)收入占國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比重分別為22%和29%。我國目前大約不到8%，但隨著老齡化程度的上升，這一比重將快速提高。2020 年的中國養(yǎng)老市場規(guī)模接近8 萬億元，據(jù)預(yù)測，到2030 年，中國廣義的養(yǎng)老行業(yè)可達25萬億元的市場規(guī)模。如何理解這個巨大的市場？2020 年我國計算機、通信和其他設(shè)備制造業(yè)的營收是12.38 萬億元，汽車制造業(yè)不過8.17 萬億元；最大的服務(wù)業(yè)部門批發(fā)和零售業(yè)的增加值為9.57 萬億元，位居第二和第三的金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的增加值分別為8.41 萬億元和7.46 萬億元。

當(dāng)然，養(yǎng)老行業(yè)不能僅僅理解為養(yǎng)老機構(gòu)的經(jīng)營，而是囊括老年人衣食住行、生活照料、醫(yī)療服務(wù)、健身娛樂、精神慰藉等諸多領(lǐng)域，橫跨一、二、三產(chǎn)業(yè)，屬于一個龐大的產(chǎn)業(yè)體系。筆者堅信：養(yǎng)老行業(yè)的“信風(fēng)”已經(jīng)來臨，并將持續(xù)50 年以上。信風(fēng)（trade wind）是氣候?qū)W的術(shù)語，指在低空從副熱帶高壓帶吹向赤道低氣壓帶的風(fēng)，北半球吹東北信風(fēng)，南半球吹東南信風(fēng)，其方向很少改變，年年如此，穩(wěn)定出現(xiàn)，很講“信用”，這也是它在中文中被翻譯成“信風(fēng)”的原因。而事實上，最初取名trade wind（直譯為貿(mào)易風(fēng)）的原因是古代商船都是帆船，它們便是靠著這種方向常年不變的風(fēng)航行于海上。

從1962 年嬰兒潮開始，至1991年人口出生高峰期結(jié)束，這30 年平均每年出生兩千多萬人口。從2022 年開始，嬰兒潮一代出生的人口進入退休年齡，中國人口老齡化開始加速，直到人口高峰期末出生人口最終退出，時間大約在2071—2075 年之間（屆時人均壽命將達80 歲以上）。此后隨著人口基數(shù)的下降，老齡化的壓力才將趨于平緩。對于養(yǎng)老行業(yè)而言，從現(xiàn)在開始一直到2075 年前后的50 多年，都處于穩(wěn)定的“信風(fēng)帶”。2020 年的中國養(yǎng)老市場規(guī)模年平均增長率為12%，遠高于GDP增長，已經(jīng)印證了這個起點。從2020年到2035 年，隨著中國從小康社會向基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化邁進，人民群眾的收入水平還將邁上一個臺階。

養(yǎng)老服務(wù)既是消費 也是財富創(chuàng)造

與此同時，一個困惑養(yǎng)老業(yè)界的問題正在得到緩解。長期以來，人們普遍認為賺孩子的錢容易，賺老人的錢難。那是因為過去老人的收入低，養(yǎng)老金的覆蓋面窄。不僅如此，老人普遍比較節(jié)儉，為自己的兒孫輩花錢大方，為自己花錢反而“摳門”。隨著全社會收入水平普遍提高和養(yǎng)老金覆蓋面擴大，這種情況將發(fā)生積極變化。目前的老人主力群體是上世紀(jì)六十年代之前出生的，還有相當(dāng)一部分是解放前出生的，他們幼年乃至青年時期經(jīng)歷了貧困甚至較長時期的饑餓，進入老年后不僅保持了節(jié)儉習(xí)慣，而且普遍具有較強的防御心理——舍不得花錢。但今后隨著“60 后、70 后、80 后”陸續(xù)退休，他們的消費觀念已經(jīng)發(fā)生了很大變化。事實上，近年來老年群體在旅游市場中的份額快速上升已經(jīng)揭示了這種積極的變化，老人在其他方面，如服裝、康復(fù)性診療（非保健品）、文化體育等方面的消費也在快速增加，相信這種變化還會越來越大。2020 年，中國的人均GDP 已經(jīng)突破1 萬美元?？紤]到未來總?cè)丝谮呌诜€(wěn)定并有所下降，如果人均GDP 按照5%的增長率，到2035 年，人均GDP 將超過2 萬美元。人均GDP 從1 萬美元向2 萬美元躍升的過程中，消費市場必將是一幅波瀾壯闊的畫面，而養(yǎng)老市場也定將精彩紛呈。

企業(yè)通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，讓老人在晚年生活幸福，是養(yǎng)老服務(wù)的根本宗旨。在這一過程中，老人的收入源源不斷變成養(yǎng)老企業(yè)的現(xiàn)金流量，是財富在老人、家庭和社會之間重新分配的良性過程。這既是一種消費，又是一種財富創(chuàng)造，也是積極老齡化國家戰(zhàn)略的應(yīng)有之義。

未來，財政對養(yǎng)老的投入力度還會進一步加大。這與鼓勵社會資本進入養(yǎng)老市場、積極發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)一點也不矛盾。越來越多的社會資本進入養(yǎng)老市場必然能增加養(yǎng)老服務(wù)的有效供給并提高養(yǎng)老服務(wù)的質(zhì)量，增進廣大老人的福祉。承認養(yǎng)老是產(chǎn)業(yè)意味著不再認為養(yǎng)老是政府財政的負擔(dān)，它同時也意味著經(jīng)濟發(fā)展的機會。在養(yǎng)老方面，政府越來越多的責(zé)任是提供讓每一位老人都能享受的公共產(chǎn)品，同時肩負起養(yǎng)老服務(wù)的兜底角色，如重點解決“三無”老人和經(jīng)濟來源極低且殘疾或失能失智失獨等弱勢群體的養(yǎng)老問題。政府在養(yǎng)老公共服務(wù)方面做得越好，越有利于養(yǎng)老市場的發(fā)展；而養(yǎng)老市場發(fā)展得越好，政府越有能力提供更好的養(yǎng)老公共產(chǎn)品。兩者不僅不矛盾，而且會相得益彰。

總之，未來50 年，在數(shù)億老人追求美好養(yǎng)老生活的過程中，中國養(yǎng)老市場規(guī)模將從十萬億元向百萬億元攀升，養(yǎng)老行業(yè)將進入一個繁榮時期。

祝愿養(yǎng)老行業(yè)的航船在未來50 年的“信風(fēng)帶”中平穩(wěn)前行！