□ 邢 娜 秦 勉 曲余玲 景 馨

一、“十四五”期間我國廢鋼市場供給分析

1.我國廢鋼供應(yīng)量將進(jìn)一步提升

隨著企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)效率提高，自產(chǎn)廢鋼比例一直在降低。隨著我國鋼鐵積蓄量的增加（見圖1），社會(huì)廢鋼資源量一直在增加。根據(jù)我國再生資源回收利用協(xié)會(huì)的預(yù)測，我國廢鋼資源年均增加約2 000萬噸，長期看我國廢鋼資源將日趨豐富。按照我國鋼鐵產(chǎn)品報(bào)廢周期為8～30年估算，“十四五”期間，除了報(bào)廢車輛、機(jī)械裝備等以外，橋梁、房屋、軍工設(shè)備、煤礦用鋼等更新?lián)Q代加速，廢鋼供應(yīng)量將進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)“十四五”期間，國內(nèi)廢鋼資源供應(yīng)量快速增長，可超過3億噸左右，疊加粗鋼產(chǎn)量的同步下降，可滿足我國鋼鐵工業(yè)的廢鋼需求。

圖1 2000—2030年我國鋼鐵積蓄量

2.我國廢鋼消費(fèi)量將持續(xù)上漲

隨著廢鋼比和電爐鋼比的逐漸提高，我國對(duì)廢鋼的需求將不斷增長，預(yù)計(jì)2025年我國的廢鋼消耗量將達(dá)到3億噸。

（1）綜合廢鋼比將提高到30%

我國廢鋼消費(fèi)量在2016年之前較為平穩(wěn)，2017年初因國家取締“地條鋼”，社會(huì)廢鋼資源一度供大于求。主流鋼鐵企業(yè)及時(shí)抓住廢鋼價(jià)格低廉的時(shí)機(jī)，不斷提高廢鋼應(yīng)用比例。由圖2和圖3可知，2017年之后，我國廢鋼消費(fèi)量和廢鋼比均不斷攀升。2020年，我國廢鋼消費(fèi)量已提升至2.33億噸，廢鋼比也提高至21.8%，是我國近年來的最高水平，但與發(fā)達(dá)國家相比仍有很大差距。

圖2 2011—2020年我國廢鋼消費(fèi)量

圖3 2010—2019年美國、韓國、日本和中國的廢鋼比

工信部于2021年6月正式施行的《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》嚴(yán)禁鋼鐵新增產(chǎn)能，鼓勵(lì)電爐等量置換產(chǎn)能?！稄U鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出到“十四五”末全國煉鋼綜合廢鋼比將達(dá)到30%，預(yù)計(jì)2035年左右中國廢鋼比將達(dá)到40%，達(dá)到世界平均水平。

（2）電爐鋼比將提高到20%

“雙碳”將使長流程煉鋼面臨瓶頸，電爐煉鋼迎來新的發(fā)展機(jī)遇。廢鋼占短流程煉鋼成本比例超過75%、電力成本占6%～15%。由于存在廢鋼資源短缺、廢鋼成本高、電價(jià)偏高等問題，我國短流程電爐煉鋼的噸鋼成本比長流程長期高出300～500元，在競爭中沒有優(yōu)勢。據(jù)國際回收局公布數(shù)據(jù)，2019年世界平均電爐鋼比為28%，除中國外其他國家和地區(qū)電爐鋼比為50.3%，而我國電爐鋼比約為10.4%，且僅廢鋼資源總量的1/3用于短流程電爐煉鋼（見圖4）。然而，未來隨著中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)向峰值區(qū)中后期發(fā)展，國家產(chǎn)能置換、環(huán)保、土地、財(cái)政等政策幫扶和引導(dǎo)，廢鋼資源、電力等支撐條件逐步完善，電爐鋼比將逐步提高，電爐煉鋼將成為消化社會(huì)廢鋼的重要途徑和方式。預(yù)計(jì)“十四五”期間，我國電爐鋼比將達(dá)到20%，電爐短流程進(jìn)入探底回升起步發(fā)展階段，這也將促使廢鋼需求不斷增長。

圖4 2019年全球平均和各國電爐鋼比

（3）進(jìn)出口廢鋼量對(duì)廢鋼供給影響不大

出口方面，由于我國廢鋼資源不太富足，因此國家對(duì)廢鋼出口實(shí)施限制，執(zhí)行40%的出口關(guān)稅，不享受出口退稅政策，出口政策十分嚴(yán)苛。近年來，廢鋼出口持續(xù)下降，2018年出口33萬噸，2020年1—10月僅出口278.39 t。

進(jìn)口方面，近10年我國廢鋼進(jìn)口量如圖5所示，除2011年和2017年外，國內(nèi)廢鋼進(jìn)口量基本呈逐年遞減的趨勢。2017年7月至今我國廢鋼進(jìn)口政策持續(xù)收緊，進(jìn)口量大幅減少。由于我國過去10年廢鋼進(jìn)口量基本在每年200萬～650萬噸，峰值是2009年的1 369萬噸，再考慮到國外廢鋼供給量、我國進(jìn)口結(jié)構(gòu)、國內(nèi)外價(jià)差、進(jìn)口稅率、運(yùn)費(fèi)成本等影響因素，預(yù)計(jì)未來5年我國廢鋼進(jìn)口量樂觀情況下每年不會(huì)超過1 000萬噸。與中國3億噸以上的廢鋼消耗量相比較，“十四五”期間每年至多1 000萬噸的進(jìn)口量對(duì)中國整體廢鋼供給影響不大。

圖5 2010—2020年國內(nèi)進(jìn)口廢鋼量

二、“十四五”期間廢鋼的綠色屬性分析

多用廢鋼可指數(shù)級(jí)減少能耗和污染物排放。廢鋼作為鐵礦石的替代原料，比鐵礦石更加清潔、高效，環(huán)境價(jià)值顯著。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前鋼鐵行業(yè)占全球能源總消耗的8%、占全球二氧化碳排放總量的7%；從鋼鐵冶煉工序看，鐵前工序的能源消耗占鋼鐵生產(chǎn)總能耗的70%左右，污染物排放占整個(gè)冶煉工序的70%以上。因此，以廢鋼為煉鋼的直接原料，省去燒結(jié)、煉鐵等鐵前工序，可指數(shù)級(jí)減少能耗和污染物排放。目前，提高廢鋼用量是鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)相對(duì)更有效、更有操作性的抓手。

據(jù)測算煉鋼每多用1 t廢鋼，可以比鐵礦石冶煉減少1.6 t碳排放、3 t固體廢棄物排放，使綜合能耗降低60%。對(duì)于傳統(tǒng)長流程生產(chǎn)企業(yè)，噸鋼二氧化碳排放量為1.8～2.0 t，而電爐短流程噸鋼二氧化碳排放量為0.4～0.6 t。在現(xiàn)有產(chǎn)量規(guī)模下，如果我國電爐鋼比重增加10%或煉鋼廢鋼比提升10%，每年將約減少350億千克標(biāo)準(zhǔn)煤消耗，減少1.6億噸二氧化碳、10萬噸二氧化硫、20萬噸氮氧化物和30萬噸顆粒物排放。

三、“十四五”期間廢鋼的經(jīng)濟(jì)性分析

鋼企使用鐵礦和廢鋼的經(jīng)濟(jì)性影響因素包括鐵礦石、焦炭、廢鋼、電價(jià)的價(jià)格波動(dòng)及稅收政策。雖然，目前短流程電爐煉鋼與長流程相比，噸鋼成本仍然高出300～500元，但“十四五”期間，隨著中國工業(yè)電價(jià)逐步降低、廢鋼資源的逐步累積、增值稅即征即退比例由30%提高到70%，以及國家多方面政策推動(dòng)力度加大，廢鋼的經(jīng)濟(jì)性將得到大幅提高，廢鋼應(yīng)用規(guī)模將擴(kuò)大。

四、“十四五”期間我國廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

短期內(nèi)對(duì)廢鋼需求產(chǎn)生沖擊，沖擊程度取決于鋼廠的減產(chǎn)方法，如果鋼廠多采取“減少轉(zhuǎn)爐廢鋼用量”的“應(yīng)急”方法，對(duì)廢鋼需求或?qū)_擊較大。因粗鋼產(chǎn)量壓減政策影響，從短期看，一旦開始嚴(yán)格執(zhí)行壓減粗鋼產(chǎn)量的政策，對(duì)廢鋼需求將產(chǎn)生沖擊。沖擊程度取決于各鋼廠的減產(chǎn)方法。鋼廠考慮到經(jīng)濟(jì)效益、成本攤銷及高爐順行等多方面因素，多傾向于先減少轉(zhuǎn)爐廢鋼用量來控制粗鋼產(chǎn)量。如果鋼廠都采取此“應(yīng)急”方法，短期內(nèi)對(duì)廢鋼需求將產(chǎn)生較大沖擊。正常情況下，轉(zhuǎn)爐環(huán)節(jié)廢鋼添加比例多在15%～30%，平均水平在20%左右，轉(zhuǎn)爐廢鋼比越低，廢鋼使用量越少。根據(jù)中聯(lián)鋼測算，將減少轉(zhuǎn)爐廢鋼添加比例分為3種情景：若將轉(zhuǎn)爐廢鋼添加量調(diào)整為1%，長流程和電爐鋼廠將減少廢鋼用量7 694萬噸，對(duì)粗鋼的影響超過6 000萬噸；若將廢鋼添加量調(diào)整為5%，長流程和電爐鋼廠將減少廢鋼用量5 667萬噸；若將廢鋼添加量調(diào)整為10%，長流程和電爐鋼廠將減少廢鋼用量3 133萬噸。

長期看，“雙碳”背景下，廢鋼需求將持續(xù)提升的大趨勢不會(huì)改變。發(fā)達(dá)國家早在其工業(yè)化后就確立了以廢鋼應(yīng)用為代表的“城市礦山”戰(zhàn)略，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。從美國、韓國、日本的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史看，隨著粗鋼產(chǎn)量達(dá)到一定水平、廢鋼資源供應(yīng)充裕、鋼企節(jié)能環(huán)保逐漸加壓、廢鋼經(jīng)濟(jì)性逐漸提高及國家政策的不斷推動(dòng)，短流程、長流程之間的結(jié)構(gòu)性優(yōu)化調(diào)整是必然趨勢，對(duì)廢鋼的需求將逐步攀升?！笆奈濉逼陂g，廢鋼產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生變化，只有回收體系規(guī)范化、集中化發(fā)展、大型化、綜合性、技術(shù)設(shè)備先進(jìn)、產(chǎn)線智能化、交易平臺(tái)化的廢鋼龍頭企業(yè)才具有競爭力。