□ 辜海芳

2021年，我國鋼鐵行業(yè)總體保持平穩(wěn)運行，但由于需求影響，上下半年國內(nèi)鋼材市場表現(xiàn)各異，以下將從粗鋼產(chǎn)量、鋼材價格、鐵礦石進口、焦炭產(chǎn)量和鋼鐵出口共5個方面進行闡述。

一、粗鋼產(chǎn)量

2021年，我國生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別為8.69億噸、10.33億噸，同比分別下降4.3%和3.0%；鋼材產(chǎn)量13.37 億噸，同比增長0.6%；鐵礦石產(chǎn)量9.81億噸，同比增長9.4%；焦炭和鐵合金產(chǎn)量分別為4.64億噸和3 475萬噸，同比分別下降2.2%和4.4%。詳見表1。

表1 2021年我國冶金行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量

按省市看，2021年我國粗鋼產(chǎn)量前5位的省份產(chǎn)量合計5.63億噸，占全國產(chǎn)量的54.5%。其中，河北產(chǎn)量22 496萬噸，同比下降9.9%；江蘇產(chǎn)量11 924萬噸，同比下降1.5%；山東產(chǎn)量7 649萬噸，同比下降4.3%。從變化幅度看，2021年，寧夏、廣西和云南粗鋼累計產(chǎn)量同比增長超過5%，其中寧夏為27.8%，廣西為6.0%，云南為5.7%。28個產(chǎn)鋼省份中有9個粗鋼產(chǎn)量同比增長，占比24.57%。2021年我國各省市粗鋼產(chǎn)量見表2。

表2 2021我國各省市粗鋼產(chǎn)量情況

二、國內(nèi)鋼材價格指數(shù)

截至2021年12月末，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為131.70點，環(huán)比下降1.93點，降幅1.4%；同比上漲7.18點，漲幅5.8%。從全年看，2021年鋼材綜合價格指數(shù)平均為142.03點，同比上漲34.54%；其中1—4月呈上行走勢，5—10月則為高位震蕩，11—12月價格下降且降幅較大。詳見圖1。

圖1 2020—2021年國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)（CSPI）走勢

截至2021年12月末，國內(nèi)長材價格指數(shù)為137.27點，環(huán)比下降1.29 點，降幅0.9%，同比上漲 8.7%；國內(nèi)板材價格指數(shù)為128.77點，環(huán)比下降1.89 點，降幅1.4%，同比上漲2.0%。從全年看，2021年CSPI長材指數(shù)平均為145.91點，同比上升36.15點，升幅32.93%；CSPI板材指數(shù)平均值為141.40點，同比上升37.77點，升幅36.45%。詳見圖2。

圖2 2020—2021年CSPI長材和板材價格指數(shù)走勢

2021年，中鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種價格均有所上漲。其中中厚板和熱軋卷板價格漲幅較大，分別為36.12%和36.39%。詳見表3。

表3 國內(nèi)23個鋼材市場主要鋼材品種（含稅）平均價格

三、鐵礦石進口情況

2021年，我國累計進口鐵礦石11.24億噸，同比下降3.9%；進口金額達1 846.74億美元，同比增長49.3%；均價為164.26美元/t，同比上漲61.59%，較2020年上漲62.61美元/t，為近10年來最高值。2012—2021年我國鐵礦石進口量和均價走勢見圖3。

圖3 2012—2021年我國鐵礦石進口量和均價走勢

2021年，我國共生產(chǎn)鐵礦石（原礦）產(chǎn)量9.81億噸，同比增長9.4%，截至12月末中國鐵礦石價格指數(shù)（CIOPI）為433.4點，環(huán)比上漲16.0%，同比下降 23.5%。從全年看，1—6月價格指數(shù)呈上行走勢，達最高點775.5點，隨后下行走勢至12月略有上升；全年平均價格指數(shù)為564.4點，同比上漲43.3%。詳見圖4。

圖4 2020—2021年中國鐵礦石價格指數(shù)走勢

四、焦炭產(chǎn)量

2021年，我國焦炭產(chǎn)量為4.64億噸，同比下降2.2%，其中鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量為1.10億噸，同比增長5.5%，其他焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量3.55億噸，同比下降4.3%。2016—2021年我國焦炭產(chǎn)量及變化情況見圖5。

圖5 2016—2021年我國焦炭產(chǎn)量及變化情況

隨著焦化行業(yè)供給側(cè)改革的穩(wěn)步推進，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，推動了全行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，近幾年我國焦炭產(chǎn)量保持相對穩(wěn)定增長。2022年疫情整體形勢有所好轉(zhuǎn)，國內(nèi)及全球經(jīng)濟持續(xù)向好，鋼廠及焦化廠開工維持高位，另外，焦化新增產(chǎn)能逐步釋放，進一步增加了焦煤市場需求，在供需持續(xù)偏緊的狀態(tài)下，國內(nèi)焦煤市場價格創(chuàng)歷史新高，焦炭價格大幅上漲。2021年，＞40 mm焦炭價格波動區(qū)間為2 040～4 400元/t，平均價格為2 927元/t，同比上漲52.3%；≥25～40 mm焦炭價格波動區(qū)間為1 730～4 500元/t，平均價格為2 845元/t，同比上漲55.0%。2020—2021年焦炭月度價格見圖6，2021全年焦炭價格高位震蕩，4月達到年度最低點1 926元/t，10月達歷史高點4 086元/t。

圖6 2020—2021年焦炭價格變化情況

五、鋼材出口情況

2021年我國進口鋼材1 426.8萬噸，同比下降29.5%；出口鋼材6 689.5萬噸，同比增長24.6%；鋼材凈出口5 262.7萬噸；鋼坯進口1 371.6萬噸，鋼錠進口6.5萬噸；鋼坯、鋼錠出口3.7萬噸；2021年折合成粗鋼凈出口4 052萬噸，同比增長142%。詳見表4。

表4 2021年我國主要鋼鐵產(chǎn)品進出口情況

2021年鋼材出口呈現(xiàn)沖高回落，在4月份達到795.3萬噸的月度高點后開始回落。2021年4月財政部和國家稅務總局發(fā)布《關(guān)于取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》，取消146個鋼材品種的出口退稅；7月財政部、稅務總局再次發(fā)布《關(guān)于取消鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告》，至此我國鋼鐵產(chǎn)品出口不再享受退稅優(yōu)惠政策。隨著2次出口退稅政策的出臺，鋼材出口呈現(xiàn)回落態(tài)勢，而鋼材進口整體表現(xiàn)平穩(wěn)。2020—2021年我國鋼材按月進出口變化見圖7。

圖7 2020—2021年我國鋼材按月進出口變化

2016—2020年，受宏觀政策和國際形勢的影響，我國鋼材進出口量波動變化；鋼材出口量連續(xù)5年下滑。除2020年鋼材進口量增加（進口量為2 023萬噸），出口量下降（出口量為5 370萬噸）之外，其余4年進口量在1 230萬～1 430萬噸、出口量在6 400萬～7 600萬噸、鋼材凈出口量在5 100萬～6 170萬噸波動，差別不大。詳見圖8。

圖8 2016—2021年我國鋼材進出口量及變化

六、結(jié)論

2021年上半年和下半年國內(nèi)鋼材市場表現(xiàn)各異：上半年是高供給、高需求、鋼價大幅沖高之后回落；下半年是供給收縮、需求趨弱，三季度鋼價高位震蕩，四季度大幅下跌。

（1）2021年國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量10.33 億噸，同比下降 3.0%（全球粗鋼產(chǎn)量同比增長3.7%）；28個產(chǎn)鋼省份中前5位的省份粗鋼產(chǎn)量合計5.63億噸，占總產(chǎn)量的54.5%；9個省份粗鋼產(chǎn)量有所增長。由于國內(nèi)用鋼行業(yè)增速回落，市場需求強度持續(xù)下降，2021年粗鋼表觀消費量9.92億噸，同比下降 5.3%。

（2）2021年以來，因需求拉動鐵礦石價格上漲及國際市場恢復等因素影響，鋼材價格全年呈先上漲后下跌的趨勢：1—4月呈上行走勢；5—10月則為高位震蕩；9月國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)達到157.70點，創(chuàng)歷史新高；四季度隨著需求減少等影響，鋼材價格大幅下滑。全年國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)平均指數(shù)為142.03點，同比上漲34.54%。

（3）2021年上半年進口鐵礦石價格大幅上漲，6月達到歷史最高點，下半年隨著鐵礦石需求下降震蕩回落。全年進口鐵礦石11.24億噸，同比下降3.9%；進口金額達1 846.74億美元，同比增長49.3%；均價為164.26美元/t，同比上漲61.59%，較2020年上漲62.61美元/t，為近10年來的最高值。

（4）隨著焦化行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，近幾年來我國焦炭產(chǎn)量保持相對穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2021年，我國焦炭產(chǎn)量為4.64億噸，同比下降2.2%；焦炭價格在供需緊張及煉焦煤大幅上漲的推動下連續(xù)上漲。其中＞40 mm焦炭價格波動區(qū)間為2 040～4 400元/t，平均價格為2 927元/t，同比上漲52.3%；≥25～40 mm焦炭價格波動區(qū)間為1 730～4 500元/t，平均價格為2 845元/t，同比上漲55.0%。

（5）受國外需求恢復較快、國際鋼材價格大幅上漲等因素影響，2021年我國鋼材出口在連續(xù)5年下降的情況下大幅反彈。全年鋼材出口呈現(xiàn)沖高回落，在4月份達到795萬噸的月度高點后開始回落。全年累計鋼材出口量6 690萬噸，同比增長24.6%，坯材合計出口6 694萬噸；鋼材進口量1 427萬噸，同比下降 29.5%，坯材合計進口 2 805萬噸。2021年折合成粗鋼凈出口4 052萬噸，同比增長142%。