夏成　潘彪　胡月　王繼源

2022年1—4月，越南出口貿(mào)易額達到1224.8億美元，同比增長16.5%，而同期我國出口增長10.3%，特別是4月份出口增速下降至3.9%。這一鮮明對比，引發(fā)國內(nèi)對貿(mào)易訂單轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈外遷的雙重擔憂，甚至產(chǎn)生越南是否會取代我國成為“世界工廠”的討論。從貿(mào)易和生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，近期越南出口增長在一定程度上得益于短期利好因素，但更多是源于長期比較優(yōu)勢動態(tài)調(diào)整帶來的分工變化。這種轉(zhuǎn)移對我國貿(mào)易總體影響不大，但應(yīng)重點關(guān)注對勞動密集型行業(yè)、勞動力就業(yè)、中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)承接等帶來的挑戰(zhàn)，采取針對性應(yīng)對措施。

一、“兩長兩短”因素疊加，助推越南出口激增

越南出口上漲并非近期現(xiàn)象，2000—2021年，越南出口額年均增長率達到16%。2010年，越南出口額還不足蘇州的五成、深圳的四成，但在2016年和2019年先后趕超蘇州和深圳，2022年一季度分別達到二者的1.4倍和1.5倍，這源于長期趨勢和短期因素疊加帶來的復(fù)合增長效應(yīng)。

（一）長期因素一：低勞動成本吸引大量國際投資，外資企業(yè)構(gòu)成出口主力

從2007年開始，越南進入人口紅利期。2020年，越南總?cè)丝谶_到9734萬人，規(guī)模介于我國河南、江蘇兩省之間，結(jié)構(gòu)優(yōu)勢明顯，年齡中位數(shù)31.9歲，比我國年輕6.8歲;15—34歲人口約占總?cè)丝诘?1.2%，比我國高3.7個百分點;制造業(yè)勞動力成本每小時2.99美元，約為我國的46%。低勞動成本為越南吸引了大量國際投資，2022年前4個月，越南吸引FDI逾108億美元，同比增長了88.3%。外資企業(yè)成為越南出口貿(mào)易的主力，2010年至2022年前4個月，F(xiàn)DI企業(yè)出口額占比從54.2%上升至73.2%。

（二）長期因素二：廣泛參與經(jīng)貿(mào)合作組織，有效增強對外貿(mào)易和吸引外資優(yōu)勢

越南作為經(jīng)濟和貿(mào)易小國，加入經(jīng)貿(mào)合作組織的外部阻力小，目前已成為全球簽署自由貿(mào)易協(xié)定最多的國家之一。2007年加入WTO，2010年作為東盟成員與我國建立中國—東盟自貿(mào)區(qū)。近年來又先后加入CPTPP，與歐盟、英國簽署自由貿(mào)易協(xié)定，2022年RCEP生效后，越南被認為是獲益最多的國家。越南貿(mào)易投資自由化、便利化，進一步提高了對國際資本的吸引力，增強對外貿(mào)易優(yōu)勢，對其出口推動作用將越來越突出。

（三）短期因素一：中美經(jīng)貿(mào)摩擦下部分企業(yè)從中國遷移至越南，貿(mào)易替代效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)

2018年3月以來，中美經(jīng)貿(mào)摩擦總體不斷升級，一部分跨國公司為規(guī)避貿(mào)易壁壘被迫遷出我國;同時，美國、日本、韓國等一些發(fā)達國家推出優(yōu)惠政策及扶持項目，鼓勵本國企業(yè)回流或轉(zhuǎn)移到第三國家，其中很大一部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了越南。越南對我國出口形成明顯短期替代，如2019年，越南對美出口額同比增長29.1%，我國對美出口額則同比下降12.5%。2018—2021年，越南在美進口來源占比從1.9%上升至3.4%，我國占比從21.2%降至17.8%。

（四）短期因素二：“帶疫解封”加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)進度，獲得大量外貿(mào)訂單

2021年10月，越南開始放松國內(nèi)疫情管控;2022年1月起壓縮疫苗接種者入境隔離期，4月27日起暫停邊境口岸入境人員健康申報，5月15日進一步暫停入境人員核酸檢測要求。率先“帶疫解封”加速了越南制造業(yè)復(fù)蘇，國際訂單快速反彈。特別是趁我國疫情反復(fù)造成供應(yīng)鏈短期運行不暢，越南承接了大量來自珠三角和長三角外貿(mào)轉(zhuǎn)單，直接推動今年3、4月份出口額同比上漲17.0%和25.2%。

二、“三大三小”挑戰(zhàn)并存，對我國不同行業(yè)、人群、區(qū)域存在差異影響

從生產(chǎn)和貿(mào)易數(shù)據(jù)來看，越南出口增長集中在少數(shù)產(chǎn)品和個別領(lǐng)域，對我國的沖擊并非是全方位的，無論是經(jīng)濟體量還是生產(chǎn)能力，越南都難以撼動我國“世界工廠”地位，但需要重點關(guān)注受影響較大的部分行業(yè)、人群和區(qū)域。

（一）對勞動密集型行業(yè)挑戰(zhàn)大，對資本和技術(shù)密集型行業(yè)挑戰(zhàn)小

目前越南制造業(yè)以勞動密集型行業(yè)和技術(shù)密集型行業(yè)的裝配環(huán)節(jié)為主，其出口增加對我國的貿(mào)易替代作用也主要集中在這些領(lǐng)域。2022年1—4月，越南通信設(shè)備及配件、紡織服裝等前5類商品合計占總出口的58.1%，進口結(jié)構(gòu)則與之高度相似（見表1）。這意味著越南制造主要是將原材料、零部件經(jīng)過加工或組裝后再出口，整體處于全球產(chǎn)業(yè)鏈下游，對我國資本和技術(shù)密集型行業(yè)的沖擊較小。對美貿(mào)易數(shù)據(jù)也顯示，今年3月份與去年9月份相比，我國在美國紡織服裝、鞋帽、機電產(chǎn)品進口份額中下降10個、6.3個和4.1個百分點，而越南所占份額則上升了3.1個、5.0個和0.8個百分點。

（二）對勞動者挑戰(zhàn)大，對資本所有者挑戰(zhàn)小

訂單轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)鏈遷移并不意味著我國企業(yè)被剔除全球產(chǎn)業(yè)鏈，只是部分產(chǎn)品組裝環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到了越南，國內(nèi)企業(yè)開始向上游原材料和下游訂單管理擴展，供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴大。越南出口增加對我國組織生產(chǎn)的資本所有者沖擊有限，但對直接從事生產(chǎn)的勞動者挑戰(zhàn)較大。作為越南最大的進口來源國，2022年前4個月，越南自我國進口額達380.8億美元（占比31.7%），其中紡織面料、通訊設(shè)備及配件、計算機電子產(chǎn)品配件自我國進口分別占63.2%、42.4%和28.1%。同時，我國紡織服裝、鞋類、木材加工、電子等行業(yè)部分企業(yè)，為降低成本、規(guī)避貿(mào)易壁壘跟隨國際巨頭轉(zhuǎn)移至越南。2011—2021年，我國對越南投資流量從1.9億美元增至10.7億美元，中美經(jīng)貿(mào)摩擦后投資增速明顯上升，2021年，我國已成為越南第四大FDI來源國（占比9.9%），按比例估算去年中資企業(yè)為其新創(chuàng)造就業(yè)崗位約46萬個。

（三）對中西部地區(qū)挑戰(zhàn)大，對東部沿海地區(qū)挑戰(zhàn)小

2021年，越南人均GDP約為3700美元，略低于我國西部地區(qū)的甘肅、廣西、貴州等省份，在承接勞動密集型產(chǎn)業(yè)方面存在競爭關(guān)系。相較而言，中西部成渝、關(guān)中平原、北部灣、黔中、滇中等城市群，擁有龐大的生產(chǎn)和消費群體、良好的基礎(chǔ)設(shè)施和成熟的配套市場體系，投資綜合吸引力高于越南。如果部分產(chǎn)業(yè)從東部沿海直接轉(zhuǎn)移到越南等東盟國家的短期現(xiàn)象長期化，將打破國內(nèi)從東到西梯度轉(zhuǎn)移部署，對中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟帶來不利影響。對于東部沿海特別是長三角、珠三角地區(qū)，其本身有向外轉(zhuǎn)移低端制造實現(xiàn)“騰籠換鳥”的需求，將轉(zhuǎn)移至國外的產(chǎn)業(yè)鏈和外貿(mào)訂單保持在一定規(guī)模和進度，保障重點行業(yè)有序轉(zhuǎn)型升級，則負面影響可控。

三、“三穩(wěn)三提”多措并舉，主動化解外部沖擊帶來的挑戰(zhàn)

部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)向國外轉(zhuǎn)移，是符合經(jīng)濟規(guī)律的正?，F(xiàn)象，無需過度擔憂。針對當前受影響較大的行業(yè)、人群和區(qū)域，需打好“三穩(wěn)三提”政策組合拳，全面化解挑戰(zhàn)。

（一）穩(wěn)定勞動密集行業(yè)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)外遷節(jié)奏，提升向“微笑曲線”兩端擴展能力

穩(wěn)定國內(nèi)制造業(yè)核心環(huán)節(jié)的關(guān)鍵在于破解生產(chǎn)成本高企問題。要用好政府性融資擔保，鼓勵有條件的地方設(shè)立中小微企業(yè)貸款風險補償基金，降低企業(yè)融資難度和成本;加快落實降低企業(yè)用水用電用網(wǎng)等成本措施，鼓勵企業(yè)采取精益生產(chǎn)、精益管理等理念，重塑生產(chǎn)流程和管理方式，降低綜合成本。擴大市場采購貿(mào)易試點范圍，支持通關(guān)一體化模式發(fā)展。引導各地推廣口岸收費“一站式陽光價格”，提升出口退稅便利化水平，增強出口信用保險政策對勞動密集型出口企業(yè)服務(wù)力度，對沖經(jīng)貿(mào)摩擦帶來的成本和風險。加強與外資企業(yè)溝通，穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期和信心，為關(guān)乎產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性的重點外資企業(yè)對華派駐員工提供出入境便利。對研發(fā)設(shè)計投入達到一定規(guī)模的勞動密集型行業(yè)企業(yè)，探索按高新技術(shù)企業(yè)予以稅收優(yōu)惠。支持各地搭建勞動密集型行業(yè)轉(zhuǎn)型共性技術(shù)服務(wù)平臺，推出銷售和服務(wù)管理系統(tǒng)解決方案，提升企業(yè)向研發(fā)設(shè)計和產(chǎn)品服務(wù)管理核心競爭力。

（二）穩(wěn)定重點群體就業(yè)和收入，提升對低技能勞動力教育培訓水平

化解對重點群體就業(yè)和收入的影響需要把短期救濟幫扶與長期就業(yè)能力提升相結(jié)合。要指導各地提高援企穩(wěn)崗措施的精準性和支持力度，通過保市場主體來保就業(yè)和收入。對受短期疫情影響和中長期產(chǎn)業(yè)鏈外遷壓力較大的行業(yè)，加大減稅降費力度，鼓勵有條件的地方將增值稅留抵退稅政策、緩繳企業(yè)社會保險費政策覆蓋范圍擴大到受外遷影響較大的行業(yè)，提高對吸納勞動力較多企業(yè)的失業(yè)保險穩(wěn)崗返還比例和留工補助規(guī)模。督促地方盡快將中央下?lián)艿睦щy群眾救助補助資金發(fā)放到位，鼓勵有條件的地方追加補助，結(jié)合家庭收入情況和資產(chǎn)狀況，允許一定比例的失業(yè)群體延期償還貸款。用足用好一次性留工培訓補助、拓寬技能提升補貼、職業(yè)技能提升行動專賬資金等政策，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺推動線上線下培訓結(jié)合，支持職業(yè)院校按規(guī)定備案成立職業(yè)技能等級評價機構(gòu)，提高教育培訓覆蓋面，幫助低技能勞動者適應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜度提高要求，增強再就業(yè)能力。

（三）穩(wěn)定國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移梯隊，提升中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)承接能力

推動制造業(yè)從沿海向內(nèi)地有序轉(zhuǎn)移是維護產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定、增強我國制造業(yè)競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵之舉。要加快國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移梯隊建設(shè)，支持長三角、珠三角地區(qū)開展制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)移意向調(diào)查，形成潛在轉(zhuǎn)移企業(yè)名錄，建立產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出地和承接地信息匹配機制。鼓勵各地依托工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，搭建產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接輔助系統(tǒng)，嵌入產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游，對接園區(qū)合作共建，幫助轉(zhuǎn)移企業(yè)落地。落實國家鼓勵產(chǎn)業(yè)目錄相關(guān)支持政策，加大中西部和東北地區(qū)勞動密集型加工貿(mào)易企業(yè)稅收減免和信貸投放力度，打造重要產(chǎn)業(yè)鏈備份基地。加強對中西部地區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施補短板強弱項支持力度，依托各類開發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)打造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接平臺，推動建設(shè)全國統(tǒng)一大市場。鼓勵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)出地和承接地結(jié)對建立營商環(huán)境優(yōu)化幫扶機制，破解體制機制制約。支持中西部地區(qū)城市爭取內(nèi)外貿(mào)一體化試點，以龐大市場需求增強內(nèi)地對勞動密集型產(chǎn)業(yè)吸引力。

（夏成、潘彪、王繼源，國家發(fā)展改革委國地所。胡月，中國科學技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院）