發(fā)行概覽：公司本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3759.27萬(wàn)股人民幣普通股（A股），占發(fā)行后總股本不少于25%。本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目：井下智能鉆井工具一體化制造及服務(wù)項(xiàng)目、高端井口裝置制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主要從事石油鉆井專用工具及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃，開(kāi)展定向鉆井、水平鉆井的工程技術(shù)服務(wù)。其中，鉆井專用工具為以螺桿鉆具為主的多種鉆具產(chǎn)品，鉆井專用設(shè)備主要包括井口裝置和鉆井裝備。自有限公司設(shè)立以來(lái)，公司長(zhǎng)期為石油鉆井企業(yè)提供專用工具及設(shè)備，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生過(guò)變化。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：長(zhǎng)期以來(lái)，公司專注于從事石油鉆井專用工具及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃，開(kāi)展定向鉆井、水平鉆井的工程技術(shù)服務(wù)。公司通過(guò)自身多年以來(lái)持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入、生產(chǎn)實(shí)踐、與高校開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作、消化吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、外聘專家技術(shù)咨詢等方式，積累了大量的先進(jìn)技術(shù)和工藝，具有國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)。截至本說(shuō)明書(shū)簽署之日，公司先后獲得“高新技術(shù)企業(yè)”等多項(xiàng)技術(shù)榮譽(yù)，目前擁有自主研發(fā)的實(shí)用新型專利技術(shù)51項(xiàng)，發(fā)明專利15項(xiàng)，主持或參與編制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)。同時(shí)，公司建立了完善的可持續(xù)性的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，管理層、研發(fā)團(tuán)隊(duì)及市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，深入市場(chǎng)一線，了解客戶需求，結(jié)合自身研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，持續(xù)創(chuàng)新，為解決客戶痛點(diǎn)，不斷研發(fā)出新產(chǎn)品，滿足客戶的需求，同時(shí)提高公司的研發(fā)實(shí)力，擴(kuò)展公司的發(fā)展空間。公司與客戶及研究院校密切聯(lián)系，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研有效結(jié)合，互通有無(wú)，將新技術(shù)落地轉(zhuǎn)化作為合作的契機(jī)，不斷深入合作，不斷研發(fā)培育出各類新產(chǎn)品，不斷豐富公司的研發(fā)實(shí)力，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目與現(xiàn)有的主營(yíng)業(yè)務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)關(guān)聯(lián)性、主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)等方面均有著極高的關(guān)聯(lián)度，新增產(chǎn)品銷售對(duì)象主要系公司現(xiàn)有客戶的新增訂單及新增客戶，有助于公司實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)能的有效消化。在當(dāng)前國(guó)家大力推動(dòng)中石油、中石化等大型能源企業(yè)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)工作的形勢(shì)下，國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)將持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)由于當(dāng)前油氣資源開(kāi)采環(huán)境的日趨復(fù)雜，對(duì)鉆采專用設(shè)備的技術(shù)性能要求持續(xù)提高，公司通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目提升主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品技術(shù)水平及一體化、綜合化技術(shù)與產(chǎn)品服務(wù)能力，將有助于公司提升滿足客戶需求的能力，更好的響應(yīng)現(xiàn)有客戶和新增客戶對(duì)更高技術(shù)產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、新冠肺炎對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不利影響的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、股票投資風(fēng)險(xiǎn)、本次分拆上市后公司治理風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月31日）