九月

截至10月28日，國(guó)有六大行三季度業(yè)績(jī)報(bào)告均已出爐。

根據(jù)三季度報(bào)數(shù)據(jù)披露，國(guó)有六大行前三季度資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，盈利水平整體增長(zhǎng)、資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，在這個(gè)2022年秋天的尾巴交出了一份不錯(cuò)的業(yè)績(jī)答卷。

據(jù)《金融理財(cái)》統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，六大行總資產(chǎn)合計(jì)約為162.53萬(wàn)億元，資產(chǎn)規(guī)模再上一層樓。在盈利能力方面，六大行營(yíng)業(yè)收入合計(jì)約2.84萬(wàn)億元，歸母凈利潤(rùn)合計(jì)約1.03萬(wàn)億元。資產(chǎn)質(zhì)量方面，六大行不良貸款余額共計(jì)為1.27萬(wàn)億元，較年初增加1098億元，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。與去年年末業(yè)績(jī)對(duì)比，六大行業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)狀況均處于穩(wěn)步上升趨勢(shì)。

“宇宙行”總資產(chǎn)39.6萬(wàn)億，農(nóng)行貸款增速12.8%居第一

作為行業(yè)公認(rèn)的“宇宙行”，無(wú)論是總資產(chǎn)規(guī)模還是盈利收入，中國(guó)工商銀行（下稱“工行”）當(dāng)仁不讓位列第一，繼續(xù)蟬聯(lián)冠軍。截至9月末，工行總資產(chǎn)約為39.55萬(wàn)億元，與上年末相比，增長(zhǎng)12.45%。除工商銀行外，今年還有中國(guó)建設(shè)銀行（下稱“建行”）和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（下稱“農(nóng)行”）總資產(chǎn)均已突破30萬(wàn)億大關(guān)，而宇宙行即將成為首家總資產(chǎn)突破40萬(wàn)億的國(guó)有大行。

三季度報(bào)顯示，國(guó)有六大行總資產(chǎn)共計(jì)162.53萬(wàn)億元。具體來(lái)看，工行總資產(chǎn)約為39.55萬(wàn)億元，增長(zhǎng)12.45%，排名第一；建行總資產(chǎn)約為34.3萬(wàn)億元，增長(zhǎng)13.37%，排名第二；而中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（下稱“農(nóng)行”）總資產(chǎn)為33.83萬(wàn)億元，雖不及工行和建行，但增速為16.37%，在國(guó)有六大行中增速最快。此外，中國(guó)銀行（下稱“中行”）、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（下稱“郵儲(chǔ)銀行”）以及交通銀行（下稱“交行”）緊隨其后，總資產(chǎn)分別為28.64萬(wàn)億元、13.542萬(wàn)億元、12.69萬(wàn)億元，增速分別為7.17%、7.43%、8.81%。

今年以來(lái)，國(guó)有大行加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度，在保持著優(yōu)秀業(yè)績(jī)的同時(shí)加大信貸投放力度，貸款投放表現(xiàn)亮眼。

前三季度，六大行貸款余額合計(jì)突破90萬(wàn)億元，高達(dá)92.05萬(wàn)億元，較去年年末增長(zhǎng)11.30%。其中，工行發(fā)放貸款最多，高達(dá)22.91萬(wàn)億元，遙遙領(lǐng)先于其他5大行；建行、農(nóng)行、中行緊隨其后，貸款總額均已超過(guò)10萬(wàn)億元；工行、建行、農(nóng)行、中行、郵儲(chǔ)銀行5家銀行的貸款增速均已超過(guò)10%。此外，農(nóng)業(yè)銀行貸款余額19.37萬(wàn)億元，較去年年末增加2.2萬(wàn)億元，增速12.8%，增量超過(guò)去年全年。

六大行日賺37.7億元，郵儲(chǔ)全面趕超交行穩(wěn)居第五

再來(lái)看看國(guó)有六大行的盈利情況。

三季度報(bào)顯示，截至9月末，工行營(yíng)收7113.92億元，增速-0.1%；建行營(yíng)收6305.39億元，增速0.98%；農(nóng)行營(yíng)收5646.20億元，增速3.62%；中行營(yíng)收4678.18億元，增速2.58%；郵儲(chǔ)銀行營(yíng)收2569.31億元，增速7.79%；交行2100.76億元，增速5.05%。

總體來(lái)看，六大行營(yíng)收增速較去年同期均有不同程度放緩。工行、建行體量最大，營(yíng)收最高，但與其他四家相比，增速明顯放緩。農(nóng)行、中行營(yíng)收和增速在六大行中均處中位水平；郵儲(chǔ)銀行、交行相較而言成長(zhǎng)能力有所彰顯，因體量相差較大、營(yíng)收不如其他四大老牌國(guó)有銀行，但增速妥妥超越四大老牌國(guó)有銀行。

此外，工行雖營(yíng)收增速略有下降，但營(yíng)收仍居第一，高達(dá)7113.92 億元。郵儲(chǔ)銀行營(yíng)收2569.31億元，同比增長(zhǎng)7.79%，營(yíng)收雖少，但增速最快，居六大行之首。

今年前三季度國(guó)有六大行歸母凈利潤(rùn)集體飄紅，合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.74%。粗略計(jì)算，相當(dāng)于日賺37.7億元?？傮w來(lái)看，前三季度工行、建行、農(nóng)行、中行歸母凈利潤(rùn)分別為2658.22億元、2472.82億元、1975.05億元、1730.81億元，均超過(guò)1000億元。交行依舊墊底，營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)均不如郵儲(chǔ)銀行。郵儲(chǔ)銀行雖未上1000億的榜單，但該行歸母凈利潤(rùn)同比增速高達(dá)14.48%，營(yíng)收增速達(dá)7.79%，歸母凈利潤(rùn)和營(yíng)收增速均為六大行之首。從盈利能力來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行早已超越交通銀行，穩(wěn)居第五大行。

在衡量銀行的盈利能力指標(biāo)上，建行的ROA（平均總資產(chǎn)回報(bào)率）位列六大行榜首，為1.02%；郵儲(chǔ)銀行的ROE（凈資產(chǎn)收益率）居于六大行第一，為13.9%。工行和農(nóng)行的ROA和ROE都呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中，工行的ROA和ROE分別下降了0.03個(gè)百分點(diǎn)和0.52個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)行的ROA和ROE分別下降了0.38個(gè)百分點(diǎn)和0.05個(gè)百分點(diǎn)；而郵儲(chǔ)銀行的ROA和ROE均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，分別提高了0.02個(gè)百分點(diǎn)和0.22個(gè)百分點(diǎn)。

中行不良“雙降”，郵儲(chǔ)銀行撥備覆蓋率404%

在業(yè)績(jī)表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁的同時(shí)，國(guó)有六大行資產(chǎn)質(zhì)量也在不斷優(yōu)化，不良貸款率普遍得到改善。

截至9月末，六家國(guó)有銀行中不良貸款率有5家較去年年末同期下降。其中，中行不良貸款余額和不良貸款率實(shí)現(xiàn)“雙降”，郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)“雙升”，但其不良貸款率僅0.83%，為六大行最低，表現(xiàn)最佳。其余四家大行不良貸款余額和不良貸款率“一升一降”。除了郵儲(chǔ)銀行的不良貸款率較上年年末微升0.01個(gè)百分點(diǎn)外，其他五大行的不良貸款率均較去年年末有不同程度下降。

與此同時(shí)，國(guó)有六大行保持貸款撥備計(jì)提力度，以備具有充足的風(fēng)險(xiǎn)抵御和損失吸收能力。

三季度報(bào)顯示，六家國(guó)有銀行中撥備覆蓋率有5家較去年年末增長(zhǎng)，郵儲(chǔ)銀行撥備覆蓋率達(dá)404.47%，是國(guó)有六大行中唯一撥備覆蓋率突破400%的銀行；交行增速最快，撥備覆蓋率較上年年末增加15.04個(gè)百分點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行是唯一一家增速為負(fù)的銀行，撥備覆蓋率較上年年末下降14.14個(gè)百分點(diǎn)；其他4大行撥備覆蓋率均符合監(jiān)管要求。

值得一提的是，本次統(tǒng)計(jì)的國(guó)有六大行的資本充足率均已達(dá)到兩位數(shù)；不良貸款率均遠(yuǎn)低于銀保監(jiān)會(huì)最新披露的同期銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率1.74%的均值；撥備覆蓋率均在監(jiān)管基本標(biāo)準(zhǔn)（150%）以上，在標(biāo)準(zhǔn)2倍（300%）以上的甚至達(dá)到了2家。

當(dāng)前環(huán)境下，今年前三季度銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，主要是經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)主體資產(chǎn)負(fù)債表整體在改善。資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究人士王劍輝指出，雖然前三季度銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，但依舊面臨挑戰(zhàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇區(qū)域、行業(yè)不平衡問(wèn)題仍較顯著，應(yīng)著重于資產(chǎn)配置改善以及風(fēng)控手段的完善。