韓夢(mèng)霄

截至目前，A股上市銀行前三季度“成績(jī)單”已悉數(shù)放榜。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)、金融體系整體穩(wěn)健的基調(diào)下，《金融理財(cái)》 就A股上市資產(chǎn)規(guī)模破萬億的六家城商行今年三季度的經(jīng)營情況進(jìn)行分析。

其中，有依托首都優(yōu)越的地理環(huán)境及條件在中國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的浪潮里業(yè)務(wù)逐漸拓展壯大的“城商行一哥”北京銀行；也有與北京銀行幾乎同時(shí)成立、地處中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)城市的上海銀行，以及離上市城商行頭把交椅最近的江蘇銀行，還有坐落在金陵古都的南京銀行、投資者們十分青睞的寧波銀行、以及成立26年的杭州銀行。

從三季報(bào)的表現(xiàn)來看，“老六家”的排位已有些許變動(dòng)。

北京銀行作為城商行中的“老大”，資產(chǎn)規(guī)模仍居六家銀行之首，為3.18萬億元。江蘇銀行超越上海銀行緊隨其后，資產(chǎn)規(guī)模距離3萬億一步之遙。

一直以來，北京銀行在城商行的“一哥”地位是難以撼動(dòng)的，但從此次報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)來看，京行“一哥”地位不再堅(jiān)如磐石，成長(zhǎng)能力也有放緩趨勢(shì)。在營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)方面，江蘇銀行在半年報(bào)趕超北京銀行后，三季度繼續(xù)引領(lǐng)A股上市城商行，位居行業(yè)首位。

但總體來說，根據(jù)這六家A股上市城商行披露的第三季報(bào)，銀行延續(xù)趨穩(wěn)勢(shì)頭，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力不斷增強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)也普遍向好。

江蘇銀行營收凈利趕超京行，上海銀行營收增速僅0.52%

2022年銀行第三季度報(bào)已然告一段落，六家萬億A股城商行的金融江湖出現(xiàn)了新的變化。北京銀行雖然資產(chǎn)規(guī)模仍是行業(yè)首位，但盈利已經(jīng)被江蘇銀行趕超。

資產(chǎn)規(guī)模方面，北京銀行依舊領(lǐng)先城商行，資產(chǎn)總額達(dá)到3.18萬億，是國內(nèi)首家也是唯一一家資產(chǎn)規(guī)模超過3萬億的城商行。但江蘇銀行總資產(chǎn)與北京銀行差距僅有2.6千億元。具體來看，江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行 、南京銀行、杭州銀行，資產(chǎn)總額分別對(duì)應(yīng)2.92萬億、2.88萬億、2.32萬億、1.94萬億、1.56萬億。

營業(yè)收入方面，江蘇銀行以537.56億元的成績(jī)位列A股萬億城商行第一。其次分別是北京銀行513.9億元、寧波銀行447.92億元、上海銀行416.73億元、南京銀行351.88億元和杭州銀行260.62億元。

歸母凈利潤(rùn)方面，江蘇銀行延續(xù)半年報(bào)領(lǐng)跑趨勢(shì)，以204.89億元的規(guī)模位居首位，同比增長(zhǎng)31.31%。浙商證券分析指出，江蘇銀行前三季度營收同比增長(zhǎng)14.9%，增速環(huán)比+0.7pc，主要得益于其他非息收入增速提升，22Q1-3其他非息收入同比增24%，增速環(huán)比+10pc。北京銀行193.61億元位居第二，其次是寧波銀行171.91億元、上海銀行171.67億元、南京銀行149.71億元、杭州銀行92.75億元次之。

具體來看，今年北京銀行的資產(chǎn)規(guī)模較上年末增幅僅為4.09%，上海銀行、南京銀行、江蘇銀行、杭州銀行分別為8.63% 、11.16% 、11.60%、12.43%，寧波銀行增幅最快，達(dá)到14.89%。

營業(yè)收入增速上，位居首位的是杭州銀行，同比增長(zhǎng)16.47%。南京銀行增長(zhǎng)16.13%排名第二，寧波銀行增長(zhǎng)15.21%排名第三，江蘇銀行排名第四，增速為14.88%，北京銀行3.23%位居第五，而上海銀行以0.52%的增速排名墊底。

歸母凈利潤(rùn)增速方面，杭州銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行均突破20%的增速，分別為31.82%、31.31%、21.28%、20.16%；北京銀行、上海銀行分別以增速6.48%、3.14%排名第五第六。

綜合以上數(shù)據(jù)來看，在六大A股上市城商行中，北京銀行在總資產(chǎn)方面依舊領(lǐng)銜其他五家銀行，但江蘇銀行表現(xiàn)強(qiáng)勁，從2021年1季度開始，江蘇銀行營收連續(xù)7個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了2位數(shù)以上的增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)也是連續(xù)7個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了20%以上的增長(zhǎng)，最近2個(gè)季度穩(wěn)定在了30%以上，呈現(xiàn)加快趨勢(shì)。江蘇銀行的凈利潤(rùn)在前期高基數(shù)的基礎(chǔ)上依然保持了高成長(zhǎng)性。

平均不良率1.04%，較上年末資產(chǎn)質(zhì)量明顯提升

8經(jīng)營銀行就是經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。相比國有銀行和股份制大行，城商行起步較晚、實(shí)力較弱。在城商行競(jìng)爭(zhēng)白熱化的當(dāng)下，合理控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

10月31日，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)（即“中銀協(xié)”）正式發(fā)布了由其城商行工作委員會(huì)組織完成的《城市商業(yè)銀行發(fā)展報(bào)告2022》（下稱《報(bào)告》）。

在資產(chǎn)質(zhì)量等監(jiān)管指標(biāo)方面，《報(bào)告》顯示，截至2021年末，城商行不良貸款率為1.90%，撥備覆蓋率為188.71%，資產(chǎn)質(zhì)量保持基本穩(wěn)定。同時(shí)，城商行積極加強(qiáng)資本管理，截至2021年末，資本充足率和一級(jí)資本充足率分別為13.08%和10.80%，較2020年末分別提升0.09和0.23個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)此，《報(bào)告》認(rèn)為，我國城商行“主要監(jiān)管指標(biāo)保持穩(wěn)定”。

《金融理財(cái)》根據(jù)前六家A股萬億城商行披露的第三季報(bào)，從不良率、撥備覆蓋率、資本充足率等關(guān)鍵指標(biāo)分析，認(rèn)為其資產(chǎn)質(zhì)量與上年比較有一定程度的提升。

具體來說，六家城商行中四家銀行不良貸款率較上年末有所減少，分別為江蘇銀行下降0.12個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度最大，其次為杭州銀行下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，北京銀行下降0.05個(gè)再次之，南京銀行下降0.01個(gè)百分點(diǎn)最后。上海銀行和寧波銀行則較上半年末持平。

截取這六家銀行不良率平均值，北京銀行、上海銀行的指標(biāo)于平均線之上。其中，有四家銀行優(yōu)于1.04%平均值，分別為寧波銀行0.77%、杭州銀行0.77%、南京銀行0.90%、江蘇銀行0.96%。上海銀行則為1.25%，北京銀行不良率最高，為1.59%。但總體來說均優(yōu)于2021年行業(yè)平均水平1.90%。

撥備覆蓋率方面，前三季度有兩家A股萬億城商行超過500%，杭州銀行寧波銀行的撥備覆蓋率分別達(dá)到583.67%和520.22%。另外，超過300%的也有三家，分別是南京銀行（398.27%）、江蘇銀行（360.05%）、上海銀行（302.79%）。而北京銀行以 200.25%的成績(jī)排名末位。

資本充足率層面，有三家銀行高于去年業(yè)界平均水平，寧波銀行資本充足率最高為16.21%，北京銀行14.62%次之，杭州銀行13.22%位居第三，江蘇銀行（13.06%）、南京銀行（12.99）、上海銀行（12.87%）則較去年13.08%平均值有所下降。

一級(jí)資本充足率方面，除上海銀行（9.81%）、杭州銀行（10.02%）低于10.80%平均值，其他四家銀行均有所提高，其中北京銀行最高達(dá)13.44%。值得注意的是，上海銀行較去年在資本充足率及一級(jí)資本充足率方面均有不同程度下降，資本充足率下降0.21%，一級(jí)資本充足率下降0.99%。

談及后續(xù)城商行資產(chǎn)質(zhì)量的趨勢(shì)，光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華表示，從披露指標(biāo)看，三季度末城商行整體保持盈利，不良率維持低位，撥備維持高位。隨著經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，銀行持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度，預(yù)計(jì)后續(xù)銀行資產(chǎn)質(zhì)量也將保持穩(wěn)健。

對(duì)于未來A股上市城商行的競(jìng)爭(zhēng)格局及建議，周茂華認(rèn)為，城商行面臨的競(jìng)爭(zhēng)格局日趨激烈，在城商行內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)同時(shí)，還面臨大行服務(wù)重心下移。建議城商行應(yīng)繼續(xù)深耕區(qū)域市場(chǎng)，提升金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力，積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)，更好滿足區(qū)域市場(chǎng)多元化、高品質(zhì)、便利化的金融服務(wù)需求。