韓夢霄

截至目前，A股上市銀行前三季度“成績單”已悉數(shù)放榜。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢、金融體系整體穩(wěn)健的基調(diào)下，《金融理財》 就A股上市資產(chǎn)規(guī)模破萬億的六家城商行今年三季度的經(jīng)營情況進(jìn)行分析。

其中，有依托首都優(yōu)越的地理環(huán)境及條件在中國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的浪潮里業(yè)務(wù)逐漸拓展壯大的“城商行一哥”北京銀行；也有與北京銀行幾乎同時成立、地處中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)城市的上海銀行，以及離上市城商行頭把交椅最近的江蘇銀行，還有坐落在金陵古都的南京銀行、投資者們十分青睞的寧波銀行、以及成立26年的杭州銀行。

從三季報的表現(xiàn)來看，“老六家”的排位已有些許變動。

北京銀行作為城商行中的“老大”，資產(chǎn)規(guī)模仍居六家銀行之首，為3.18萬億元。江蘇銀行超越上海銀行緊隨其后，資產(chǎn)規(guī)模距離3萬億一步之遙。

一直以來，北京銀行在城商行的“一哥”地位是難以撼動的，但從此次報告期內(nèi)的業(yè)績來看，京行“一哥”地位不再堅如磐石，成長能力也有放緩趨勢。在營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤方面，江蘇銀行在半年報趕超北京銀行后，三季度繼續(xù)引領(lǐng)A股上市城商行，位居行業(yè)首位。

但總體來說，根據(jù)這六家A股上市城商行披露的第三季報，銀行延續(xù)趨穩(wěn)勢頭，風(fēng)險抵補(bǔ)能力不斷增強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)也普遍向好。

江蘇銀行營收凈利趕超京行，上海銀行營收增速僅0.52%

2022年銀行第三季度報已然告一段落，六家萬億A股城商行的金融江湖出現(xiàn)了新的變化。北京銀行雖然資產(chǎn)規(guī)模仍是行業(yè)首位，但盈利已經(jīng)被江蘇銀行趕超。

資產(chǎn)規(guī)模方面，北京銀行依舊領(lǐng)先城商行，資產(chǎn)總額達(dá)到3.18萬億，是國內(nèi)首家也是唯一一家資產(chǎn)規(guī)模超過3萬億的城商行。但江蘇銀行總資產(chǎn)與北京銀行差距僅有2.6千億元。具體來看，江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行 、南京銀行、杭州銀行，資產(chǎn)總額分別對應(yīng)2.92萬億、2.88萬億、2.32萬億、1.94萬億、1.56萬億。

營業(yè)收入方面，江蘇銀行以537.56億元的成績位列A股萬億城商行第一。其次分別是北京銀行513.9億元、寧波銀行447.92億元、上海銀行416.73億元、南京銀行351.88億元和杭州銀行260.62億元。

歸母凈利潤方面，江蘇銀行延續(xù)半年報領(lǐng)跑趨勢，以204.89億元的規(guī)模位居首位，同比增長31.31%。浙商證券分析指出，江蘇銀行前三季度營收同比增長14.9%，增速環(huán)比+0.7pc，主要得益于其他非息收入增速提升，22Q1-3其他非息收入同比增24%，增速環(huán)比+10pc。北京銀行193.61億元位居第二，其次是寧波銀行171.91億元、上海銀行171.67億元、南京銀行149.71億元、杭州銀行92.75億元次之。

具體來看，今年北京銀行的資產(chǎn)規(guī)模較上年末增幅僅為4.09%，上海銀行、南京銀行、江蘇銀行、杭州銀行分別為8.63% 、11.16% 、11.60%、12.43%，寧波銀行增幅最快，達(dá)到14.89%。

營業(yè)收入增速上，位居首位的是杭州銀行，同比增長16.47%。南京銀行增長16.13%排名第二，寧波銀行增長15.21%排名第三，江蘇銀行排名第四，增速為14.88%，北京銀行3.23%位居第五，而上海銀行以0.52%的增速排名墊底。

歸母凈利潤增速方面，杭州銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行均突破20%的增速，分別為31.82%、31.31%、21.28%、20.16%；北京銀行、上海銀行分別以增速6.48%、3.14%排名第五第六。

綜合以上數(shù)據(jù)來看，在六大A股上市城商行中，北京銀行在總資產(chǎn)方面依舊領(lǐng)銜其他五家銀行，但江蘇銀行表現(xiàn)強(qiáng)勁，從2021年1季度開始，江蘇銀行營收連續(xù)7個季度實(shí)現(xiàn)了2位數(shù)以上的增長，凈利潤也是連續(xù)7個季度實(shí)現(xiàn)了20%以上的增長，最近2個季度穩(wěn)定在了30%以上，呈現(xiàn)加快趨勢。江蘇銀行的凈利潤在前期高基數(shù)的基礎(chǔ)上依然保持了高成長性。

平均不良率1.04%，較上年末資產(chǎn)質(zhì)量明顯提升

8經(jīng)營銀行就是經(jīng)營風(fēng)險。相比國有銀行和股份制大行，城商行起步較晚、實(shí)力較弱。在城商行競爭白熱化的當(dāng)下，合理控制流動性風(fēng)險尤為重要。

10月31日，中國銀行業(yè)協(xié)會（即“中銀協(xié)”）正式發(fā)布了由其城商行工作委員會組織完成的《城市商業(yè)銀行發(fā)展報告2022》（下稱《報告》）。

在資產(chǎn)質(zhì)量等監(jiān)管指標(biāo)方面，《報告》顯示，截至2021年末，城商行不良貸款率為1.90%，撥備覆蓋率為188.71%，資產(chǎn)質(zhì)量保持基本穩(wěn)定。同時，城商行積極加強(qiáng)資本管理，截至2021年末，資本充足率和一級資本充足率分別為13.08%和10.80%，較2020年末分別提升0.09和0.23個百分點(diǎn)。對此，《報告》認(rèn)為，我國城商行“主要監(jiān)管指標(biāo)保持穩(wěn)定”。

《金融理財》根據(jù)前六家A股萬億城商行披露的第三季報，從不良率、撥備覆蓋率、資本充足率等關(guān)鍵指標(biāo)分析，認(rèn)為其資產(chǎn)質(zhì)量與上年比較有一定程度的提升。

具體來說，六家城商行中四家銀行不良貸款率較上年末有所減少，分別為江蘇銀行下降0.12個百分點(diǎn)，下降幅度最大，其次為杭州銀行下降0.09個百分點(diǎn)，北京銀行下降0.05個再次之，南京銀行下降0.01個百分點(diǎn)最后。上海銀行和寧波銀行則較上半年末持平。

截取這六家銀行不良率平均值，北京銀行、上海銀行的指標(biāo)于平均線之上。其中，有四家銀行優(yōu)于1.04%平均值，分別為寧波銀行0.77%、杭州銀行0.77%、南京銀行0.90%、江蘇銀行0.96%。上海銀行則為1.25%，北京銀行不良率最高，為1.59%。但總體來說均優(yōu)于2021年行業(yè)平均水平1.90%。

撥備覆蓋率方面，前三季度有兩家A股萬億城商行超過500%，杭州銀行寧波銀行的撥備覆蓋率分別達(dá)到583.67%和520.22%。另外，超過300%的也有三家，分別是南京銀行（398.27%）、江蘇銀行（360.05%）、上海銀行（302.79%）。而北京銀行以 200.25%的成績排名末位。

資本充足率層面，有三家銀行高于去年業(yè)界平均水平，寧波銀行資本充足率最高為16.21%，北京銀行14.62%次之，杭州銀行13.22%位居第三，江蘇銀行（13.06%）、南京銀行（12.99）、上海銀行（12.87%）則較去年13.08%平均值有所下降。

一級資本充足率方面，除上海銀行（9.81%）、杭州銀行（10.02%）低于10.80%平均值，其他四家銀行均有所提高，其中北京銀行最高達(dá)13.44%。值得注意的是，上海銀行較去年在資本充足率及一級資本充足率方面均有不同程度下降，資本充足率下降0.21%，一級資本充足率下降0.99%。

談及后續(xù)城商行資產(chǎn)質(zhì)量的趨勢，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，從披露指標(biāo)看，三季度末城商行整體保持盈利，不良率維持低位，撥備維持高位。隨著經(jīng)濟(jì)延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，銀行持續(xù)加大不良資產(chǎn)處置力度，預(yù)計后續(xù)銀行資產(chǎn)質(zhì)量也將保持穩(wěn)健。

對于未來A股上市城商行的競爭格局及建議，周茂華認(rèn)為，城商行面臨的競爭格局日趨激烈，在城商行內(nèi)部競爭同時，還面臨大行服務(wù)重心下移。建議城商行應(yīng)繼續(xù)深耕區(qū)域市場，提升金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力，積極發(fā)展中間業(yè)務(wù)，更好滿足區(qū)域市場多元化、高品質(zhì)、便利化的金融服務(wù)需求。