韓夢霄

城商行作為“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的金融主力軍，是我國金融體系舉足輕重的組成部分，為我國地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)著不可或缺的力量。

目前，我國共有13家H股上市城商行。《金融理財(cái)》根據(jù)2022半年度報(bào)告的主要經(jīng)營指標(biāo)，將13家H股城商行劃分為三大梯隊(duì)：第一梯隊(duì)為資產(chǎn)總額超過萬億的徽商銀行、中原銀行、盛京銀行三家銀行；第二梯隊(duì)的資產(chǎn)總額在5000億到1萬億之間，為錦州銀行、天津銀行、哈爾濱銀行、貴州銀行、江西銀行五家銀行；第三梯隊(duì)銀行的資產(chǎn)總額則在5000億下的五家銀行，它們分別是九江銀行、甘肅銀行、威海銀行、晉商銀行、瀘州銀行。

總體而言，從資產(chǎn)規(guī)模來看，徽商銀行仍然以1.57萬億元的總資產(chǎn)居于H股城商行第一。而中原銀行則是13家銀行中規(guī)模擴(kuò)張速度最快的一家，原因也很明顯——5月27日，中原銀行吸收合并洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行，一個(gè)資產(chǎn)規(guī)模超1.2萬億元的新中原銀行正式啟航；報(bào)告顯示，截至2022年6月30日，中原銀行總資產(chǎn)12672.99億元，較年初增加4990.66億元，同比增長65%。今年上半年，13家銀行中的大部分銀行總資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)大幅或小幅擴(kuò)張的同時(shí)，錦州銀行卻較上半年年初縮水2.7%為8265.52億元，成為唯一一家規(guī)模不升反降的銀行。值得一提的是瀘州銀行雖然總資產(chǎn)規(guī)模最小，為1445.38億元，卻實(shí)現(xiàn)了7.45%的增長。

盈利能力方面，徽商銀行依舊第一，歸母凈利潤增幅最大為16.91%達(dá)72.43億元。此外，規(guī)模最小的瀘州銀行的營業(yè)收入為23.59億元，增幅41.21%，是13家銀行中營業(yè)收入增幅最大的銀行。

幾家歡喜幾家憂，今年上半年，位于東北的“老三家”——盛京銀行、錦州銀行和哈爾濱銀行的情況依舊不容樂觀。

盛京銀行上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80.81億元，同比減少人民幣4.27億元，降幅5.0%；實(shí)現(xiàn)凈利潤9.64億元，同比下降7.9%；歸屬于母公司股東的凈利潤為9.44億元，同比下降8.4%。錦州銀行經(jīng)營收入為人民幣55.60億元，同比下滑10.2%；歸母凈利潤2.66億元，同比下滑38%。哈爾濱銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣4.94億元，同比減少人民幣3.566億元，降幅41.89%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，有9家銀行低于不良貸款率2%的平均值，其中，貴州銀行的資產(chǎn)質(zhì)量最優(yōu)。截至2022年6月末，貴州銀行不良貸款率1.17%，較年初保持穩(wěn)定；同時(shí)，該行撥備覆蓋率較年初上升6.13個(gè)百分點(diǎn)至432.54%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力進(jìn)一步提升。對比銀保監(jiān)會(huì)近日公布的二季度商業(yè)銀行監(jiān)管指標(biāo)，貴州銀行資產(chǎn)質(zhì)量處于全國城商行較優(yōu)水平。

還有4家銀行高于2%的平均值，這之中盛京銀行資產(chǎn)質(zhì)量最差。截至上半年末，盛京銀行不良貸款率3.26%，遠(yuǎn)超平均值，撥備覆蓋率雖然較上年末上升7.27個(gè)百分點(diǎn)，但也僅有138.14%，在13家銀行中居于末尾。

第一梯隊(duì)：徽商銀行強(qiáng)者恒強(qiáng)，中原銀行加盟萬億俱樂部，盛京銀行不良率高達(dá)3.26%居首

雖然同為總資產(chǎn)規(guī)模超萬億的H股城商行，然三家銀行上半年的表現(xiàn)卻不盡相同。

盈利能力方面，徽商銀行最強(qiáng)。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約191.15億元，同比增長8.8%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司凈利潤72.43億元，同比增長16.91%，基本每股收益為0.52元，利息收入方面，公司利息凈收入為152.81億元，同比增加6.48億元，增幅4.43%。雖然沒有徽商銀行的盈利能力突出，但吸收合并事項(xiàng)完成后的中原銀行盈利能力也持續(xù)提升，報(bào)告期內(nèi)，中原銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入104.07億元，同比增加6.89億元，增幅7.1%。相比而言，該行凈利潤的增長能力則相對落后，上半年其實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.93億元，增幅1.3%。非利息凈收入占營業(yè)收入比重為19.5%，同比上升6.4個(gè)百分點(diǎn)。

總資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張方面，除卻上半年情況特殊的中原銀行超過盛京銀行位居13家銀行第二?；丈蹄y行截至2022年6月末的資產(chǎn)總額為1.57萬億元比上年末增加1950.2億元，增幅14.09%。

相比其他兩家銀行的表現(xiàn)，盛京銀行則稍遜一籌。不僅在第一梯隊(duì)中資產(chǎn)質(zhì)量最差，更是13家銀行中資產(chǎn)質(zhì)量最差的一家。截至上半年末，盛京銀行不良貸款率3.26%，雖然較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，但遠(yuǎn)超2%的平均值；撥備覆蓋率也僅為138.14%。除此，盛京銀行的盈利情況也不容樂觀，上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入人民幣80.81億元，同比減少人民幣4.27億元，降幅5.0%；實(shí)現(xiàn)凈利潤9.64億元，同比下降7.9%；歸屬于母公司股東的凈利潤為9.44億元，同比下降8.37%。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，徽商銀行在第一梯隊(duì)也表現(xiàn)良好。截至今年6月末，不良貸款余額為人民幣115.81億元，比上年末減少人民幣0.79億元；不良貸款率為1.56%，比上年末下降0.22個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款撥備覆蓋率為272.97%，比上年末上升33.23個(gè)百分點(diǎn)。

截至6月底，中原銀行不良貸款率為1.82%，較年初下降0.36個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為153.72%，較年初提升0.23個(gè)百分點(diǎn)。

第二梯隊(duì)：錦州銀行總資產(chǎn)規(guī)?？s水2.7%，哈爾濱銀行歸母凈利潤下滑41.8%

再看第二梯隊(duì)的錦州銀行、天津銀行、哈爾濱銀行、貴州和江西銀行五家銀行。

總資產(chǎn)規(guī)模方面，錦州銀行總資產(chǎn)規(guī)模縮水2.7%，其余四家銀行總資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。其中，貴州銀行規(guī)模擴(kuò)張速度最快，繼年初資產(chǎn)總額邁上5000億元的新臺(tái)階后，2022年上半年，貴州銀行資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)步增長，截至6月末，該行資產(chǎn)總額達(dá)5，282.72億元，較年初增長243.92億元，增幅4.84%。

從盈利能力方面看，江西銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18%的增幅為63.18億元。錦州銀行、天津銀行則分別下滑10.2%和12.7%，除此，截至今年上半年，錦州銀行歸母凈利潤2.66億元，同比下滑38.02%，經(jīng)營收入中，該行利息凈收入為人民幣53.34億元，同比減少3.47億元，降幅6.1%，該行在中報(bào)中解釋稱主要是由于生息資產(chǎn)的平均收益率下降所致；天津銀行雖然營業(yè)收入下滑，但歸母凈利潤卻實(shí)現(xiàn)12.12%增幅。

哈爾濱銀行2022年上半年?duì)I業(yè)收入為69.93億元，同比增加14%，實(shí)現(xiàn)第二梯隊(duì)最大增幅，但其歸母凈利潤卻只有4.95億元，同比減少人民幣3.566億元，降幅41.89%，較去年全年增加2.205億元。截至2022年6月30日，集團(tuán)平均總資產(chǎn)回報(bào)率為0.18%，較去年同期的0.31%有所下降，較去年全年的0.06%有所上升。

貴州銀行總體經(jīng)營情況穩(wěn)中向好。8月30日晚間，貴州銀行發(fā)布了2022年中期業(yè)績公告，從披露的數(shù)據(jù)不難看出，上半年，該行經(jīng)營效益保持穩(wěn)定。貴州銀行上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入60.15億元，同比增長2.96億元，增幅5.18%；凈利潤 21.85億元，同比增長0.59億元，增幅2.79%；每股凈資產(chǎn)2.77元，同比增長0.21元/股，增幅8.2%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2022年6月末，貴州銀行不良貸款率1.17%，較年初保持穩(wěn)定；同時(shí)，該行撥備覆蓋率較年初上升6.13個(gè)百分點(diǎn)至432.54%，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力進(jìn)一步提升。對比銀保監(jiān)會(huì)近日公布的二季度商業(yè)銀行監(jiān)管指標(biāo)，貴州銀行資產(chǎn)質(zhì)量處于全國城商行較優(yōu)水平。

其余四家則高于或接近不良貸款率2%的平均值。

錦州銀行不良貸款為人民幣162.26億元，不良貸款率2.87%，較上年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)，上年末為2.75%。該行對此解釋稱，受所處區(qū)域經(jīng)濟(jì)不確定性及疫情反復(fù)影響，部分行業(yè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營尚未完全恢復(fù)，還本付息能力下降，使不良貸款規(guī)模微增。

天津銀行不良貸款余額78.4億元，較上年末下降2.5%；不良貸款率2.28%，較上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率154.96%，較上年末提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。

哈爾濱銀行不良貸款余額為人民幣84.664億元，不良貸款率為2.95%，較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率為174.67%，較上年末上升12.22個(gè)百分點(diǎn)。

江西銀行不良貸款率為1.88%，接近2%的不良貸款率平均值；拔備覆蓋率為166.84%。

第三梯隊(duì)：九江銀行增收不增利，晉商銀行增利不增收

第三梯隊(duì)資產(chǎn)總額在5000億下的銀行，分別是九江銀行、甘肅銀行、威海銀行、晉商和瀘州5家銀行。就總資產(chǎn)規(guī)模而言，這五家銀行均實(shí)現(xiàn)不同規(guī)模漲幅。從盈利能力方面看，九江銀行增收不增利，瀘州銀行盈利雙位數(shù)增長，晉商銀行增利不增收。

根據(jù)九江銀行披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年該行實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入52.21億元，同比增長5.75%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.24億元，同比下降5.83%，再次陷入增收不增利怪圈。

據(jù)了解，九江銀行的收入主要分為利息收入、手續(xù)費(fèi)及傭金收入、其他收入、收益或損失及金融投資所得收益，其中利息收入今年上半年實(shí)現(xiàn)凈收入43.47億元，同比增長8.62%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入實(shí)現(xiàn)3.38億元，同比增長9.4%；其他收入、收益或損失1.31億元，同比增長70.74%，均同比增長，僅金融投資所得收益凈額同比下降26.7%至3.97億元。

此外，由于各項(xiàng)營業(yè)費(fèi)用同比增長12.33%至13.39億元，再加上九江銀行表示由于預(yù)期經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，該行增加了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提，上半年計(jì)提了27.52億元，由此使九江銀行盈利指標(biāo)中的歸母凈利潤受到較大影響。不過，從九江銀行歷年財(cái)報(bào)中可發(fā)現(xiàn)，該行盈利能力始終飄忽不定。

除九江銀行之外，其余四家銀行經(jīng)營狀況穩(wěn)中向好，其中威海銀行和瀘州銀行實(shí)現(xiàn)上半年盈利雙位數(shù)增長。2022年上半年，瀘州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.59億元，同比增長41.21%；歸屬于股東的凈利潤為6.44億元，同比增長14.17%；非利息凈收入為人民幣5.68億元，比上年同期上升4.01億元，增幅達(dá)239.25%。利潤端超預(yù)期增長。從資產(chǎn)端來看，瀘州銀行資產(chǎn)規(guī)模增速表現(xiàn)穩(wěn)健，資產(chǎn)總額1445.38億元，較上年末增長100.27億元，增幅7.45%，再次實(shí)現(xiàn)新突破。

值得一提的是，晉商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.72億元，增幅10.25%，但營業(yè)收入增幅只有0.3%為25.7億元。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，九江銀行資本充足率、不良率及撥備覆蓋率等核心指標(biāo)也均不同程度惡化。截至2022年6月末，九江銀行不良貸款率1.57%，較上半年初時(shí)的1.41%增長了0.16個(gè)百分點(diǎn)，而其中房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額5.4億元，不良貸款率高達(dá)1.86%；特別是撥備覆蓋率較上年末減少了26.33個(gè)百分點(diǎn)，直接降至200%以下，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力也隨之被削減。

瀘州銀行在經(jīng)營業(yè)績持續(xù)向好、資產(chǎn)規(guī)模合理增長的同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，不良貸款率1.48%，撥備覆蓋率255.23%，貸款撥備率3.77%。各級資本充足率也均高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，截至報(bào)告期末，瀘州銀行資本充足率12.23%，核心一級資本充足率8.10%，一級資本充足率9.70%。