傅翠曉，莊 珺，沈應(yīng)龍，趙 越

（上海市科學(xué)學(xué)研究所，上海 200031）

技術(shù)路線圖作為一種預(yù)測(cè)和描繪技術(shù)發(fā)展路徑的靈活而有力的工具，已被廣泛應(yīng)用于國(guó)家、區(qū)域、產(chǎn)業(yè)及企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃中，以減少創(chuàng)新和規(guī)劃過(guò)程中的不確定性［1-4］。隨著技術(shù)路線圖研究實(shí)踐的開展，相關(guān)方法和技術(shù)日趨豐富，逐漸成體系化發(fā)展，比較有代表性的如以情景分析、德爾菲調(diào)查為代表的定性分析方法，以專利分析、文獻(xiàn)計(jì)量為代表的定量分析方法等。從技術(shù)路線圖的作用層次來(lái)分，技術(shù)路線圖可分為企業(yè)技術(shù)路線圖、產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖和國(guó)家技術(shù)路線圖三種類型。其中產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖是最為常用的，作為一種可以有效規(guī)避技術(shù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)、科學(xué)防范技術(shù)決策失誤的技術(shù)預(yù)見措施，為區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提供支撐［5］。

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革浪潮的到來(lái)，全球科技創(chuàng)新活動(dòng)進(jìn)入高度密集期，科技創(chuàng)新將加速推進(jìn)、廣泛滲透經(jīng)濟(jì)社會(huì)，深度重塑世界格局，成為未來(lái)人類發(fā)展的主導(dǎo)力量。在這種背景下，對(duì)于一個(gè)區(qū)域或國(guó)家來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的新機(jī)遇新挑戰(zhàn)層出不窮，產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要及時(shí)根據(jù)區(qū)域發(fā)展基礎(chǔ)和外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，以及時(shí)響應(yīng)環(huán)境變化，引領(lǐng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。因此，產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖研究方法也要在傳統(tǒng)方法體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略需求進(jìn)行及時(shí)更新，以更好地支撐區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

1 文獻(xiàn)綜述

1.1 技術(shù)路線圖的內(nèi)涵

早在20 世紀(jì)80 年代末，Willyard 等［6］出版的Motorola's Technology Roadmap Process一書中對(duì)技術(shù)路線圖方法進(jìn)行了介紹，引起業(yè)界廣泛關(guān)注。隨后，很多學(xué)者及研究機(jī)構(gòu)開始將技術(shù)路線圖作為一種方法和工具，從不同角度對(duì)其內(nèi)涵進(jìn)行了界定。如歐洲工業(yè)研究管理協(xié)會(huì)［7］指出，技術(shù)路線圖是一個(gè)“活文檔”，其內(nèi)容可隨著環(huán)境的變化不斷演進(jìn)。Groenveld［8］認(rèn)為，技術(shù)路線圖是一種改善戰(zhàn)略和溝通過(guò)程的方法或工具，是商業(yè)周期的一部分。Kostoff 等［9］認(rèn)為技術(shù)路線圖是企業(yè)為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，通過(guò)描述技術(shù)發(fā)展路徑來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)和技術(shù)的發(fā)展，從而實(shí)施企業(yè)新產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)劃，制定技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略?？傮w來(lái)看，早期技術(shù)路線圖的內(nèi)涵主要局限于企業(yè)戰(zhàn)略和技術(shù)規(guī)劃的支撐工具層面。隨著技術(shù)路線圖的應(yīng)用實(shí)踐越來(lái)越向產(chǎn)業(yè)、區(qū)域?qū)用嫱卣?，技術(shù)路線圖的內(nèi)涵也更加廣義化，不再局限于某一應(yīng)用層面，而是更傾向于強(qiáng)調(diào)其本身的功能和作用。如Phaal 等［1］指出技術(shù)路線圖是一種廣泛應(yīng)用的支撐技術(shù)管理和技術(shù)規(guī)劃的重要手段。Galvin 指出技術(shù)路線圖是集中某一技術(shù)領(lǐng)域中的專家智囊對(duì)某一特定技術(shù)未來(lái)發(fā)展的延伸展望［10］。Routley 等［11］認(rèn)為技術(shù)路線圖是一種有效的研究新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的方法。目前，業(yè)界對(duì)于技術(shù)路線圖的內(nèi)涵基本已達(dá)成共識(shí)：即技術(shù)路線圖是一種可以有效支撐技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略和技術(shù)規(guī)劃的工具，其涉及的內(nèi)容包括與技術(shù)相關(guān)的包括產(chǎn)品、過(guò)程、功能、市場(chǎng)、能力、項(xiàng)目等各個(gè)方面的活動(dòng)。

1.2 技術(shù)路線圖的繪制方法與工具

技術(shù)路線圖的繪制涉及很多種方法，主要方法的功能及應(yīng)用梳理如表1 所示。實(shí)踐中往往需要結(jié)合目標(biāo)和對(duì)象選用合適的方法，綜合運(yùn)用多種方法。如張穎［12］運(yùn)用群決策法、層次分析法和SWOT 方法，按照“市場(chǎng)需求—產(chǎn)業(yè)目標(biāo)—技術(shù)壁壘—研發(fā)需求—資源狀況”的總體思路，研究繪制了湖北省大重型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的綜合技術(shù)路線圖。盛濟(jì)川［13］采用文獻(xiàn)計(jì)量分析和德爾菲調(diào)查相結(jié)合的方法，建立了適合低碳產(chǎn)業(yè)需要的問卷指標(biāo)體系，并在對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，提出了繪制低碳產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖的方法和范式。張海波［14］綜合運(yùn)用專利分析、德爾菲調(diào)查和TRIZI 分析方法，在分別繪制了我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求技術(shù)路線圖和產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)路線圖的基礎(chǔ)上，繪制出我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)路線圖?？傮w來(lái)看，技術(shù)路線圖方法可簡(jiǎn)單劃分為主觀分析方法和客觀分析方法兩大類。主觀分析方法主要基于定性分析和專家共識(shí)，確定技術(shù)路線圖各要素之間的關(guān)系，該方法強(qiáng)調(diào)對(duì)專家主觀認(rèn)知的收集及對(duì)其知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)的集成利用。這類方法主要包括情景分析法、頭腦風(fēng)暴法、德爾菲調(diào)查法、SWOT 分析法等；客觀分析方法主要包括專利分析法、文獻(xiàn)計(jì)量分析法、數(shù)據(jù)挖掘分析法等?？陀^分析方法主要基于數(shù)據(jù)和客觀事實(shí)，量化各要素之間的相關(guān)素養(yǎng)，預(yù)測(cè)未來(lái)發(fā)展方向，該方法強(qiáng)調(diào)對(duì)客觀數(shù)據(jù)和事實(shí)的收集和對(duì)數(shù)據(jù)和客觀事實(shí)的科學(xué)處理與分析。綜合運(yùn)用主觀分析方法和客觀分析方法，可有效避免單一方法的局限性。

表1 技術(shù)路線圖主要方法梳理

1.3 產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖的應(yīng)用

產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖可以有效支撐產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略決策和促進(jìn)技術(shù)發(fā)展，已在各國(guó)得以廣泛應(yīng)用，如加拿大工業(yè)局聯(lián)合資助完成了39 份技術(shù)路線圖，以幫助產(chǎn)業(yè)識(shí)別和開發(fā)新技術(shù)來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，涉及2 700多個(gè)企業(yè)及200 家非工業(yè)主體（包括大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)和協(xié)會(huì)）。歐洲工業(yè)研究管理協(xié)會(huì)在飛利浦“市場(chǎng)-產(chǎn)品-技術(shù)”結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，制定了通用多層路線圖框架，提出前向回顧（Backwards）和后向展望（Forwards）的8 階段技術(shù)路線圖方法。美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的5 個(gè)不同的協(xié)會(huì)，在摩爾定律的基礎(chǔ)上，聯(lián)合制定了國(guó)際半導(dǎo)體路線圖［15］。國(guó)內(nèi)很多學(xué)者也運(yùn)用多種不同的方法，探討制定相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖，以期為產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展提供參考和借鑒。如孟凡生等［16］運(yùn)用詞頻分析與TOPSIS 相結(jié)合的分析方法，確定新能源裝備關(guān)鍵智造化技術(shù)，構(gòu)建新能源裝備智造化指標(biāo)體系，并以技術(shù)路線圖繪制了三項(xiàng)智造化技術(shù)在智能制造進(jìn)程中的發(fā)展脈絡(luò)，為新能源裝備制造領(lǐng)域未來(lái)工藝流程、產(chǎn)品服務(wù)以及運(yùn)營(yíng)管理的智能轉(zhuǎn)型提供了參考。岳光溪等［17］圍繞中國(guó)煤炭清潔燃燒行業(yè)，針對(duì)6 類煤炭清潔燃燒技術(shù)，繪制了技術(shù)路線圖，初步探討了未來(lái)技術(shù)方向、重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵技術(shù)。杜祥琬等［18］則聚焦核能技術(shù)，運(yùn)用專題調(diào)研、專家研討和綜合分析方法，制定了我國(guó)核能技術(shù)發(fā)展路線圖，并提出了未來(lái)我國(guó)核能技術(shù)發(fā)展的中長(zhǎng)期和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。

1.4 產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略需求

隨著全球科技發(fā)展大環(huán)境的變化，我國(guó)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新面臨多維度的不確定性因素，產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略需求也因環(huán)境變化而不斷更新。有研究者將產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)類比為人的行為，借鑒組織行為學(xué)中關(guān)于人類需求層次分析的模型，對(duì)企業(yè)需求的構(gòu)成進(jìn)行研究，指出企業(yè)需求可分為三個(gè)層次：生存需求、發(fā)展需求與社會(huì)需求［19］。在此基礎(chǔ)上，陸菊春等［20］引用人的行為動(dòng)機(jī)理論分析框架，對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)激發(fā)力量的形成機(jī)制進(jìn)行分析，從而研究戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)在需求與技術(shù)創(chuàng)新互動(dòng)機(jī)制及周期異質(zhì)性，結(jié)果顯示，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中獲利能力與技術(shù)創(chuàng)新呈正向循環(huán)關(guān)系，市場(chǎng)需求和企業(yè)擴(kuò)張與技術(shù)創(chuàng)新存在互動(dòng)關(guān)系。對(duì)于不同產(chǎn)業(yè)，在新時(shí)代背景下，其戰(zhàn)略需求也會(huì)有所差異。如王漢中聚焦我國(guó)的油菜產(chǎn)業(yè)，指出安全、綠色、健康、多元已成為廣大消費(fèi)者新的需求，也應(yīng)該成為我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向和重點(diǎn)，為適應(yīng)這種新需求，油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)深入實(shí)施“雙全戰(zhàn)略（全價(jià)值鏈發(fā)掘和全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)）”和差異化發(fā)展戰(zhàn)略［21］。李俊等［22］則針對(duì)我國(guó)微生物肥料產(chǎn)業(yè)，分析了行業(yè)現(xiàn)狀和特色，指出，微生物肥料產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展需要完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系，需要注重微生物肥料的多功能效果，且實(shí)現(xiàn)微生物產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展急需技術(shù)產(chǎn)品的創(chuàng)新，進(jìn)而提出了下一步發(fā)展的新產(chǎn)品與技術(shù)方向。

2 面向戰(zhàn)略需求的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖基本概念

面向戰(zhàn)略需求的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖是面向區(qū)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力持續(xù)提升的一種管理工具，它通過(guò)對(duì)相關(guān)“戰(zhàn)略產(chǎn)品”發(fā)展及其對(duì)本區(qū)域的“機(jī)會(huì)窗口”進(jìn)行整體化前瞻，對(duì)戰(zhàn)略產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化可能性程度提高的路徑進(jìn)行系統(tǒng)化選擇，以實(shí)現(xiàn)區(qū)域科技創(chuàng)新體系中的創(chuàng)新資源最優(yōu)化配置。其中“戰(zhàn)略產(chǎn)品”一般是區(qū)域科技規(guī)劃中重大任務(wù)的重要基礎(chǔ)，是指對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，能夠形成某種戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)或?qū)δ愁悜?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有關(guān)鍵作用的技術(shù)或產(chǎn)品?！皺C(jī)會(huì)窗口”是指能夠承載戰(zhàn)略產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、潛在市場(chǎng)空間被成功開發(fā)的時(shí)間周期。

與傳統(tǒng)的技術(shù)路線圖相比，面向戰(zhàn)略需求的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖具有三個(gè)明顯的特征：一是戰(zhàn)略性。其涵蓋了涉及全局、至關(guān)重要、高度前瞻、公益導(dǎo)向四個(gè)方面的內(nèi)容。即路線圖在未來(lái)時(shí)間維度的框架下，面向區(qū)域科技領(lǐng)域重大發(fā)展需求，瞄準(zhǔn)自主創(chuàng)新能力的增強(qiáng)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升，凝練關(guān)鍵共性技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)。繪制成果不僅具有前瞻和預(yù)判作用，其實(shí)施對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)全局和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要的促進(jìn)作用和深遠(yuǎn)的影響力；二是需求性。其研究和解決的問題具有明顯的指向性，具體實(shí)踐中往往會(huì)結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，采用技術(shù)路線圖研究方法，圍繞特定問題進(jìn)行針對(duì)性的局部研究，而并不一定強(qiáng)調(diào)技術(shù)路線圖的全面完整性；三是區(qū)域性。其研究和解決的重大問題具有濃厚的區(qū)域范圍的指向和約束，對(duì)所涉及的官、產(chǎn)、學(xué)、研各方面研究資源具有協(xié)調(diào)作用，研究成果具有較強(qiáng)的實(shí)用預(yù)期。

從區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求的角度出發(fā)，在研究制定產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖時(shí)需要解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多維度問題，不同區(qū)域、不同產(chǎn)業(yè)所面臨的需求不盡不同，綜合近年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，總體來(lái)看，區(qū)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖要解決的關(guān)鍵問題主要包括：首先，對(duì)區(qū)域整體來(lái)說(shuō)，區(qū)域產(chǎn)業(yè)體系是支撐區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重，往往是技術(shù)路線圖所要解決的最核心問題；其次，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)說(shuō)，根據(jù)未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展，提出未來(lái)目標(biāo)和可能形成的產(chǎn)品至關(guān)重要，因此描繪未來(lái)情景，明確未來(lái)產(chǎn)品方向是產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖要解決的重要問題；第三，從具體產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位來(lái)看，要做到知己知彼，明確全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局，因此描繪產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)是產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖繪制的基本基礎(chǔ)；第四，從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的視角出發(fā)，需要在未來(lái)目標(biāo)引導(dǎo)下，通過(guò)解構(gòu)技術(shù)體系，探索技術(shù)發(fā)展路線，明確技術(shù)發(fā)展路徑，提出系統(tǒng)性解決方案，因此以系統(tǒng)性的思維構(gòu)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路線圖是關(guān)鍵。綜上，面向戰(zhàn)略需求的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖研究不僅要注重以系統(tǒng)化思維開展研究，也要注重區(qū)域產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建，同時(shí)要突出對(duì)未來(lái)目標(biāo)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的描繪。

3 面向戰(zhàn)略需求的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖方法體系設(shè)計(jì)

從產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖的方法和工具來(lái)看，隨著信息技術(shù)的深入發(fā)展，采用人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)開展客觀數(shù)據(jù)的定量化研究成為技術(shù)路線圖研究和科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研究中的重要發(fā)展趨勢(shì)，開始逐漸替代傳統(tǒng)的德爾菲調(diào)查、專利地圖、文獻(xiàn)計(jì)量等客觀性分析方法。此外，一些主觀性的分析方法，如SWOT 分析、情景分析法等也開始隨著現(xiàn)代創(chuàng)新環(huán)境的變化呈現(xiàn)被弱化或進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)應(yīng)用的趨勢(shì)。此外，從研究成果的展示來(lái)看，在近年來(lái)的應(yīng)用實(shí)踐中，技術(shù)路線圖的可視化展示顯得越來(lái)越重要，研究逐漸呈現(xiàn)“重圖示、弱文字化”的趨勢(shì)。

基于上述考慮，在常規(guī)產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖研究方法的基礎(chǔ)上，對(duì)傳統(tǒng)的情景分析方法進(jìn)行了改進(jìn)和創(chuàng)新，并引入了產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)地圖和產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路線圖兩個(gè)新概念，使研究方法更具體系性，此外，加入了智能化的多元數(shù)據(jù)分析方法作為工具支撐，由此構(gòu)建面向戰(zhàn)略需求的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖方法體系框架（以下簡(jiǎn)稱“SCRD 體系”），如圖1 所示。該方法體系以情景分析法（scenario analysis）為牽引，以產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路線圖（industrial technology innovation roadmap）為方法核心，以產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)地圖（industrial technology innovation competition map）和多元數(shù)據(jù)分析（multivariate data analysis）為主要支撐，最終輸出面向區(qū)域戰(zhàn)略需求的產(chǎn)業(yè)體系圖。

圖1 面向戰(zhàn)略需求的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖方法體系

4 面向戰(zhàn)略需求的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖方法創(chuàng)新

4.1 情景分析方法的改進(jìn)

情景分析方法的改進(jìn)創(chuàng)新如圖2 所示。常規(guī)的情景分析方法主要強(qiáng)調(diào)從宏觀到微觀自上而下的供給型分析，研究過(guò)程大致分為3 個(gè)步驟：（1）進(jìn)行環(huán)境認(rèn)知，通過(guò)分析總體環(huán)境，明確產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展背景及發(fā)展趨勢(shì)；（2）進(jìn)行情景描繪，主要描繪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展未來(lái)可能帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益；（3）提出重點(diǎn)方向，在環(huán)境分析和情景描繪的基礎(chǔ)上，提出實(shí)現(xiàn)支撐未來(lái)情景的重要產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品或技術(shù)的研發(fā)方向。情景分析的輸出成果主要為未來(lái)情景圖。

圖2 情景分析方法創(chuàng)新

改進(jìn)后的情景分析方法更側(cè)重于需求分析，強(qiáng)調(diào)根據(jù)區(qū)域特色，進(jìn)行從微觀到宏觀自下而上的需求型分析，研究步驟也進(jìn)一步精細(xì)化，從原來(lái)的3步驟精細(xì)到5 步驟：（1）進(jìn)行需求分析，可結(jié)合創(chuàng)新需求矩陣方法，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)內(nèi)外共性需求，以及圍繞區(qū)域特色的個(gè)性需求進(jìn)行分析；（2）明確目標(biāo)定位，通過(guò)國(guó)內(nèi)外區(qū)域?qū)?biāo)分析，提煉出區(qū)域目標(biāo)和定位；（3）進(jìn)行市場(chǎng)分析，對(duì)國(guó)內(nèi)外及本區(qū)域現(xiàn)狀及預(yù)期進(jìn)行分析，描繪有望實(shí)現(xiàn)區(qū)域需求的目標(biāo)和領(lǐng)域方向；（4）描繪技術(shù)和產(chǎn)品未來(lái)應(yīng)用情景，對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的高附加值、高增長(zhǎng)性、高產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用的技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)行未來(lái)應(yīng)用場(chǎng)景描述；（5）進(jìn)行環(huán)境分析，圍繞上述提出的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和技術(shù)方向，分析其對(duì)創(chuàng)新主體政策、產(chǎn)業(yè)環(huán)境及整體大環(huán)境的訴求。改進(jìn)后的情景分析的輸出成果包含一張未來(lái)情景圖總圖和五張子圖，即需求子圖、目標(biāo)子圖、市場(chǎng)子圖、技術(shù)和產(chǎn)品子圖、創(chuàng)新環(huán)境子圖。

4.2 產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)地圖

產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)地圖是在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析及產(chǎn)業(yè)地圖方法的基礎(chǔ)上，結(jié)合產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖等研究方法，而提出的一個(gè)全新的概念，是指圍繞特定產(chǎn)業(yè)，以圖示形式直觀地描述產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新特色等相關(guān)信息或按需求描述特定的相關(guān)信息的理論方法及實(shí)踐應(yīng)用工作。其研究編制流程如圖3 所示，研究過(guò)程大致分為12 個(gè)步驟：（1）分析產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，繪制結(jié)構(gòu)圖；（2）根據(jù)決策需求，搜索和篩選全球或特定區(qū)域內(nèi)主要相關(guān)企業(yè)，梳理各企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的分布情況；（3）分析產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)值分布情況；（4）分析國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，繪制產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)圖；（5）梳理產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分布情況，繪制產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分布圖；（6）搜索和分析國(guó)內(nèi)外領(lǐng)導(dǎo)廠商的主要產(chǎn)品及主要?jiǎng)酉?；?）根據(jù)決策需求，確定是否需要繪制國(guó)內(nèi)外專利分布圖；（8）根據(jù)決策需求，梳理國(guó)內(nèi)或特定國(guó)家或特定區(qū)域的主要產(chǎn)業(yè)政策及舉措；（9）繪制創(chuàng)新鏈結(jié)構(gòu)圖；（10）根據(jù)決策需求，搜索和篩選國(guó)內(nèi)或特定區(qū)域內(nèi)主要相關(guān)企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)，梳理各企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)在創(chuàng)新鏈上的分布情況；（11）根據(jù)決策需求，梳理相關(guān)科技計(jì)劃，分析其在創(chuàng)新鏈上的分布；（12）根據(jù)決策需求，分析國(guó)內(nèi)外或特定區(qū)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色，繪制相關(guān)產(chǎn)業(yè)特色。產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)地圖研究的輸出成果主要包括產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖、產(chǎn)業(yè)鏈分布圖、產(chǎn)業(yè)價(jià)值分布圖、創(chuàng)新鏈結(jié)構(gòu)圖、創(chuàng)新鏈分布圖、產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)圖、產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分布圖、專利分布圖、區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色圖等一系列根據(jù)需求而繪制的圖示。

圖3 產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)地圖研究流程

4.3 產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路線圖

產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路線圖是在傳統(tǒng)技術(shù)路線圖研究及產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)地圖研究方法的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步強(qiáng)化和融入科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑理念的一種新的產(chǎn)業(yè)研究方法。它要求在做好技術(shù)路線研究的同時(shí)，對(duì)技術(shù)落地的區(qū)域創(chuàng)新空間布局研究和對(duì)促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新政策研究等一并開展，以形成可落地、可執(zhí)行的技術(shù)創(chuàng)新路線圖解決方案。該方法以科技與經(jīng)濟(jì)結(jié)合為著眼點(diǎn)，以提升科技創(chuàng)新能級(jí)為立足點(diǎn)，體現(xiàn)圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈、圍繞創(chuàng)新鏈配置資金鏈，著力加強(qiáng)在研究成果中對(duì)創(chuàng)新體系關(guān)鍵要素的分析，以系統(tǒng)化思維，從宏觀的政策引領(lǐng)戰(zhàn)略，到技術(shù)研發(fā)路線、到創(chuàng)新鏈條完善、到創(chuàng)新人才儲(chǔ)備、到技術(shù)轉(zhuǎn)化路徑、到市場(chǎng)戰(zhàn)略、到政府作為等各個(gè)層面，提出整體性解決方案，如圖4 所示。

圖4 產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路線圖方法

產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路線圖的研究過(guò)程主要圍繞以下12 個(gè)問題開展：（1）我國(guó)（或區(qū)域）支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀政策有哪些？（2）國(guó)內(nèi)技術(shù)發(fā)展處于什么水平。（3）為實(shí)現(xiàn)技術(shù)水平的快速提供需要采取什么樣的技術(shù)研發(fā)路線？（4）支撐該產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展需要哪些科技創(chuàng)新人才？（5）國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)均處于什么發(fā)展階段？（6）國(guó)內(nèi)主要相關(guān)企業(yè)處于什么發(fā)展階段？（7）如何加速實(shí)現(xiàn)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化？（8）促進(jìn)該產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展需要采取哪些市場(chǎng)戰(zhàn)略？（9）國(guó)家（或區(qū)域）政府是否已經(jīng)開展了相關(guān)的支撐技術(shù)發(fā)展的活動(dòng)？（10）國(guó)內(nèi)（或區(qū)域內(nèi)）有沒有領(lǐng)軍的企業(yè)和具有影響力的企業(yè)家？（11）國(guó)內(nèi)（或區(qū)域內(nèi)）該產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新氛圍如何？（12）有哪些基礎(chǔ)公共設(shè)施是該產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展所必須的？當(dāng)然，研究過(guò)程中可根據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)際需求，有選擇性地對(duì)其中幾個(gè)問題進(jìn)行針對(duì)性的研究。

4.4 多元數(shù)據(jù)分析

多元數(shù)據(jù)分析方法通過(guò)構(gòu)建智能化的多元數(shù)據(jù)平臺(tái)，綜合多個(gè)維度的數(shù)據(jù)，將非結(jié)構(gòu)、異質(zhì)化的數(shù)據(jù)做到進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化，從而實(shí)現(xiàn)快速靈活且具有可視化特征的數(shù)據(jù)分析結(jié)果。智能化的多元數(shù)據(jù)平臺(tái)可以自動(dòng)分辨科技名詞、機(jī)構(gòu)名詞、人名、地名等不同詞匯類型，并從來(lái)源網(wǎng)站、來(lái)源文章、所屬維度、所屬領(lǐng)域、特征標(biāo)簽、發(fā)布時(shí)間等多個(gè)條件進(jìn)行描述，從而開展高度靈活的數(shù)據(jù)分析，能夠快速形成對(duì)于科技創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局變化的各類分析結(jié)果。

智能化的多元數(shù)據(jù)的構(gòu)建擺脫了不同數(shù)據(jù)來(lái)源既有的技術(shù)分類體系，將各種不同來(lái)源的數(shù)據(jù)置于同一評(píng)價(jià)體系和研究方法中開展研究，打破了不同數(shù)據(jù)類型的壁壘。在數(shù)據(jù)來(lái)源上，一般會(huì)綜合考慮學(xué)術(shù)維度（國(guó)內(nèi)外主要研究機(jī)構(gòu)及咨詢機(jī)構(gòu)的報(bào)告、論文文獻(xiàn)及專利數(shù)據(jù)等）、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)維度（券商報(bào)告、投資機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)等）、媒體維度（國(guó)內(nèi)外各主要網(wǎng)站科技板塊、科技相關(guān)微信公眾號(hào)、科技型社交網(wǎng)站等）、民生需求維度（國(guó)內(nèi)外各主要網(wǎng)站民生板塊等）、政府維度（國(guó)內(nèi)外政府規(guī)劃、政策、動(dòng)態(tài)等）五大維度，覆蓋了創(chuàng)新生態(tài)體系中各類角色。

此外，多元數(shù)據(jù)平臺(tái)在構(gòu)建時(shí)一般不預(yù)設(shè)任何技術(shù)分類體系，僅通過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)方式監(jiān)測(cè)各詞匯的行為特征，使得新興技術(shù)不被既有技術(shù)分類體系掩蓋、能夠被及時(shí)分辨，從而形成技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)的早期預(yù)警。

5 總結(jié)與展望

產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖作為產(chǎn)業(yè)研究的一種有力工具，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃起到重要支撐作用，隨著科技和社會(huì)環(huán)境的變化，只用常規(guī)的研究方法已經(jīng)無(wú)法很好地支撐這一領(lǐng)域的研究，需要進(jìn)行方法創(chuàng)新和改進(jìn)?；谶@一背景，本文立足于區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求，在梳理常規(guī)方法的基礎(chǔ)上，提出了“面向戰(zhàn)略需求的產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖方法”的概念，并設(shè)計(jì)構(gòu)建了新的方法體系SCRD，其中對(duì)傳統(tǒng)的情景分析方法進(jìn)行了改進(jìn)和創(chuàng)新，提出了產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)地圖和產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路線圖兩種全新的方法，并引入智能化的多元數(shù)據(jù)分析方法，使研究方法更具科學(xué)性，更能適應(yīng)科技快速發(fā)展的現(xiàn)代環(huán)境。

SCRD 體系在一定程度上提高了產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖研究的適用性和靈活性，使其不僅適用于在特定環(huán)境下的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)識(shí)別，而且也適用于在不同需求下的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇。然而，由于產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖涉及的研究方法數(shù)量繁多，本研究難以窮盡，而且隨著創(chuàng)新理念和智能化工具的不斷發(fā)展，未來(lái)可能會(huì)有更多創(chuàng)新型方法理念和工具出現(xiàn)，使產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線圖方法體系不斷豐富和改進(jìn)，這也是這一領(lǐng)域研究以后需要持續(xù)關(guān)注的重要方向。