張洪亮，溫海峰，劉聯(lián)濤，車曉波

( 1.曹妃甸新天液化天然氣有限公司；2.中國石化天然氣分公司華北天然氣銷售中心；3.山西省國新能源股份有限公司；4.北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司）

隨著中國沿海液化天然氣（LNG）接收站接卸能力和儲罐規(guī)模不斷提高，LNG接收站已經(jīng)成為中國天然氣市場調(diào)峰的主要方式之一。目前，中國沿海LNG接收站主要進(jìn)行日常加工服務(wù)，未來天然氣價格逐步市場化，儲氣設(shè)施獨立運營，LNG接收站提供儲氣服務(wù)勢在必行。

1 沿海LNG接收站的運營模式現(xiàn)狀

1.1 整體運行狀況

截至2021年底，中國已建成的LNG接收站共22座（含轉(zhuǎn)運站），接收能力為10800萬噸/年，比上年增加16.5%。已建成LNG儲罐92個，總罐容1330.5萬立方米，最大可儲存79.8億立方米天然氣。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，近年來中國LNG進(jìn)口量逐步增加，2021年共進(jìn)口7988萬噸LNG，比上年增加1256萬噸，增長18.7%；根據(jù)各LNG接收站公布的設(shè)計接收能力測算，2021年LNG接收站平均負(fù)荷率為81.1%，比上年增加8.4個百分點。從月度情況來看，中國LNG進(jìn)口量呈現(xiàn)“冬高夏低”的局面，由于2021年下半年LNG現(xiàn)貨價格走高，接卸量與上半年基本持平；2021年LNG接收站月度負(fù)荷率均在70%以上，1月最高，達(dá)到107%，10月份最低，為70.4%（見圖1）。

圖1 近年來中國LNG接收站月度接卸量及負(fù)荷率

1.2 經(jīng)營模式

目前，中國已投運的LNG接收站主要是代加工經(jīng)營模式，向集團自有企業(yè)或第三方提供加工服務(wù)，收取加工費，并沒有開展獨立的儲氣服務(wù)業(yè)務(wù)。加工費定價主要為內(nèi)部定價、協(xié)商定價和發(fā)改委定價三種方式，具體實施的加工費需要在當(dāng)?shù)匚飪r部門進(jìn)行報備。中國石化下屬LNG接收站主要采用內(nèi)部定價方式，中國海油下屬LNG接收站采用內(nèi)部定價和協(xié)商定價方式，中國石油下屬LNG接收站主要為發(fā)改委定價，納入國家管網(wǎng)集團的LNG接收站沿用原定價方式（見表1）。

表1 中國主要LNG接收站加工費用

1.2.1 獨立經(jīng)營

獨立經(jīng)營是指LNG接收站運營企業(yè)不參與資源的采購和銷售，只對接收站進(jìn)行經(jīng)營管理，向客戶提供接卸、儲存、汽化、裝車等相應(yīng)服務(wù)。目前，國家管網(wǎng)集團的LNG接收站采用獨立經(jīng)營模式，向所有滿足條件的企業(yè)公平開放。LNG接收站獨立經(jīng)營可以推動天然氣行業(yè)“X+1+X”市場體系的構(gòu)建，提高上游“X”的活躍度。

1.2.2 一體化經(jīng)營

一體化經(jīng)營是指LNG接收站運營企業(yè)不僅對接收站進(jìn)行經(jīng)營管理，還參與LNG資源的采購和銷售，或接收站運營企業(yè)與LNG采購、銷售企業(yè)屬于同一家集團公司。目前，中國油氣公司的LNG接收站主要采用一體化經(jīng)營。一體化經(jīng)營模式可以提高LNG采購的靈活性，增加綜合競爭力。

1.2.3 混合經(jīng)營

混合經(jīng)營是指LNG接收站在自有資源加工的同時，為其他企業(yè)提供代加工服務(wù)。目前，深圳大鵬LNG接收站主要采用一期370萬噸/年生產(chǎn)能力的一體化經(jīng)營與二期向股東方開放相結(jié)合的模式；中國石油如東LNG接收站在滿足自身加工需求的同時，利用剩余窗口期對外開放，2021年8月如東LNG接收站完成了公平開放的“第一單”。混合經(jīng)營模式在滿足自身發(fā)展需要的同時，向其他主體開放，可以提高接收站的周轉(zhuǎn)率，增加營業(yè)收入，也會產(chǎn)生自有市場被替代的風(fēng)險。

2 中國LNG接收站參與天然氣調(diào)峰的主要形勢

2.1 企業(yè)及政府需要具備儲氣調(diào)峰能力

國家出臺的《關(guān)于加快儲氣設(shè)施建設(shè)和完善儲氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機制的意見》（發(fā)改能源規(guī)〔2018〕637號）等政策，明確提出供氣企業(yè)、管輸企業(yè)、城燃企業(yè)、地方政府等責(zé)任主體需要配備一定的儲氣能力。供氣企業(yè)和管道企業(yè)承擔(dān)季節(jié)（月）調(diào)峰責(zé)任和應(yīng)急責(zé)任，城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)承擔(dān)所供應(yīng)市場的小時調(diào)峰供氣責(zé)任，地方政府承擔(dān)應(yīng)急調(diào)峰責(zé)任、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實日調(diào)峰責(zé)任主體。

2021年中國天然氣市場消費量為3564億立方米，按照政策要求，供氣企業(yè)、管輸企業(yè)、地方政府和城燃企業(yè)需要具備的儲氣能力約為540億立方米。根據(jù)北京世創(chuàng)能源咨詢有限公司統(tǒng)計，截至2021年底，地下儲氣庫、LNG接收站、小型LNG儲罐具備的總儲氣能力約為350億立方米，距國家要求的儲氣能力有著較大差距。

2.2 LNG接收站是中國主要的儲氣調(diào)峰方式之一

2021年下半年LNG進(jìn)口現(xiàn)貨價格走高，下半年進(jìn)口量低于上半年，該年情況異于往年，因此以2020年為例進(jìn)行說明。2020年，中國天然氣市場消費量為3172億立方米，季節(jié)調(diào)峰量為218億立方米（見表2），占天然氣市場消費的6.9%。以國家發(fā)改委公布的月度運行簡況、調(diào)研的地下儲氣庫月度注采情況、海關(guān)總署公布的進(jìn)口量等數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，測算不同調(diào)峰方式的調(diào)峰量，其中地下儲氣庫調(diào)峰量為87億立方米，LNG接收站調(diào)峰量為66億立方米，油氣田及其他儲氣設(shè)施調(diào)峰量為65億立方米。LNG接收站是中國天然氣調(diào)峰的主要形式之一，2020年LNG調(diào)峰量占全國季節(jié)調(diào)峰總量的30.3%，而且由于LNG接收站靈活的操作方式，已成為解決日調(diào)峰的主要手段。

表2 2020年中國天然氣消費量及調(diào)峰需求量單位：億立方米

2.3 國家推行儲氣設(shè)施獨立運營

2020年發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲備能力建設(shè)的實施意見》（發(fā)改價格〔2020〕567號）政策提出，推行儲氣設(shè)施獨立運營模式，實行財務(wù)獨立核算，鼓勵成立專業(yè)化、獨立的儲氣服務(wù)公司。國家鼓勵正在運營的儲氣設(shè)施經(jīng)營企業(yè)率先進(jìn)行獨立運營，實現(xiàn)儲氣價值顯性化，形成典型示范效應(yīng)。目前，部分LNG接收站已經(jīng)實現(xiàn)獨立運營，但尚未提供獨立的儲氣服務(wù)，獨立運營為將來實現(xiàn)服務(wù)多元化提供基礎(chǔ)。

3 LNG接收站開展儲氣服務(wù)的商務(wù)模式

中國已建儲氣庫設(shè)施不能滿足需要，仍需要加大儲氣能力建設(shè)。LNG接收站作為儲氣調(diào)峰的主要方式之一，在實行財務(wù)獨立核算的基礎(chǔ)上，可以在滿足日常加工外提供儲氣服務(wù)。

3.1 上下游儲氣服務(wù)需求

對儲氣服務(wù)有需求的客戶包括資源供應(yīng)商、城燃企業(yè)、地方政府和貿(mào)易商等。其中，資源供應(yīng)商主要是為了解決季節(jié)調(diào)峰需求，需要在市場消費旺季釋放儲氣，一般在采暖季使用儲存氣；城燃企業(yè)主要為了解決日調(diào)峰需求，需要在市場消費旺季釋放儲氣，一般在采暖季使用儲存氣；地方政府主要為了解決應(yīng)急調(diào)峰需求，全年都需要具備相應(yīng)的調(diào)峰能力，以便應(yīng)急狀態(tài)下釋放儲氣；貿(mào)易商為了獲取天然氣購銷差，一般在天然氣市場消費淡季采購低價LNG資源，在市場消費旺季向下游銷售。

3.2 LNG接收站日常代加工服務(wù)和儲氣服務(wù)的區(qū)別

LNG接收站提供日常代加工服務(wù)和儲氣服務(wù)，均需要進(jìn)行接卸、儲存、汽化或裝車等加工環(huán)節(jié)，主要區(qū)別在于儲存周期不同。由于目前中國LNG接收站尚未開展儲氣服務(wù)，所以兩者并沒有明確的界定。

從中國海油集團提供的“進(jìn)口LNG窗口一站通”服務(wù)來看，該服務(wù)提氣周期為3個月，提氣周期內(nèi)，加工費統(tǒng)一定價，客戶每日均勻提氣?？蛻艨梢酝ㄟ^中國海油下屬的多個接收站資源點提氣，可選擇提取氣態(tài)和液態(tài)貨物。超期未提貨完畢，可申請延長儲氣15天，并按天收取存儲費。

3.3 儲氣服務(wù)商務(wù)模式

根據(jù)目前LNG接收站運營模式及面臨的形勢，LNG接收站儲氣服務(wù)商務(wù)模式的重點問題在于儲存環(huán)節(jié)如何定價，儲存環(huán)節(jié)不同的定價方式會產(chǎn)生不同的商務(wù)模式。

3.3.1 模式一：統(tǒng)一定價

目前LNG接收站不區(qū)分代加工服務(wù)和儲氣服務(wù)，不因儲存時間的長短進(jìn)行區(qū)別定價，代加工服務(wù)和儲氣服務(wù)的費用實行統(tǒng)一核定。相比之下，接收站提供代加工服務(wù)會承擔(dān)更多的成本費用，但是可以從儲氣服務(wù)費用中進(jìn)行平衡。

統(tǒng)一定價的模式適用于一體化經(jīng)營或托運商較為單一的LNG接收站，代加工和儲氣服務(wù)需求方為同一家企業(yè)，不會因為成本差異產(chǎn)生糾紛，也簡化了費用核定和結(jié)算的工作量。

3.3.2 模式二：各環(huán)節(jié)單獨定價

接收站代加工服務(wù)和儲氣服務(wù)的主要區(qū)別在于儲存周期的長短。LNG接收站在提供儲氣服務(wù)時，將各加工環(huán)節(jié)分別單獨計定價，同時對儲存環(huán)節(jié)進(jìn)行獨立核算。LNG接收站加工服務(wù)由兩大塊費用組成，即“接卸＋汽化”或“接卸＋裝車”核定一個費用，“儲存”核定一個費用。“接卸＋汽化”或“接卸＋裝車”的費用按照加工的氣量收取，“儲存”費用根據(jù)儲存量按時間周期收取，時間周期分為日度、月度、季度、年度等計量單位。

各環(huán)節(jié)單獨定價的模式適用于獨立經(jīng)營或混合經(jīng)營的LNG接收站，例如國家管網(wǎng)集團LNG接收站項目、港華燃?xì)鈪⑴c河北新天曹妃甸LNG接收站儲罐投資項目、河南省天然氣儲運有限公司參與中國海油濱海LNG接收站儲罐投資項目。各環(huán)節(jié)單獨定價既可以保障使用代加工服務(wù)的客戶需求，也可以讓儲氣服務(wù)客戶承擔(dān)相應(yīng)費用，不用具體區(qū)分客戶使用接收站的目的，從儲存時間上對加工費進(jìn)行差異化收取。但是儲存環(huán)節(jié)的費用核算和結(jié)算工作量較大，每立方米天然氣的儲存時間都需要明確。

3.3.3 模式三：對代加工和儲氣服務(wù)定價

在模式二的基礎(chǔ)上，對LNG接收站的收費方式進(jìn)行簡化，明確界定“代加工服務(wù)”和“儲氣服務(wù)”兩種服務(wù)模式，對應(yīng)地收取代加工費或儲氣服務(wù)費。根據(jù)接收站的日常加工規(guī)模，考慮下游市場需求不均勻性、船期和不可作業(yè)天數(shù)等相關(guān)因素，測算出日常提供代加工服務(wù)所需的儲罐規(guī)模，剩余儲罐規(guī)?？商峁﹥夥?wù)。參照河南省天然氣儲運有限公司、國家管網(wǎng)集團文23儲氣庫、重慶天然氣儲運有限公司的“兩部制”定價方式，LNG接收站提供儲氣服務(wù)可按照“兩部制”實施，分為容量費和使用費。其中，容量費以固定投資進(jìn)行核算，按照照付不議的方式收取，計費周期為年度，一年內(nèi)可進(jìn)行多次周轉(zhuǎn)；使用費以可變成本進(jìn)行核算，按照實際使用量進(jìn)行收取。

對代加工和儲氣服務(wù)分別定價的模式適用于儲氣能力有余量或有意開展儲氣服務(wù)的LNG接收站，相比于模式二簡化了核算和結(jié)算的工作量，豐富了服務(wù)產(chǎn)品，但需要對需求方明確界定代加工和儲氣服務(wù)。

3.3.4 三種模式對比

綜上所述，不同的定價模式均有一定的適用范圍和優(yōu)劣勢（見表3），未來中國LNG接收站開展儲氣服務(wù)的模式也將多樣化，出現(xiàn)多種商務(wù)模式共存的局面。模式一沿用了現(xiàn)有接收站的收費方式，核算和結(jié)算的工作量小，但適用范圍有限，主要針對一體化經(jīng)營或客戶單一的接收站；模式二可以滿足不同客戶需求，適用范圍較廣，且在費用承擔(dān)上，對不同需求的客戶相對公平，但費用結(jié)算的工作量大；模式三在模式二的基礎(chǔ)上進(jìn)行了簡化，但是需要明確區(qū)分代加工和儲氣服務(wù)。

表3 三種商務(wù)模式優(yōu)劣勢對比

4 發(fā)展建議

4.1 建立代加工和儲氣服務(wù)的界定標(biāo)準(zhǔn)

若采用模式三，需要明確界定代加工和儲氣服務(wù)。LNG接收站提供儲氣服務(wù)的客戶范圍包括資源供應(yīng)商、貿(mào)易商、城燃企業(yè)、地方政府等，若客戶對接收站僅有儲氣服務(wù)需求時，代加工服務(wù)和儲氣服務(wù)比較容易界定；若該客戶對接收站既有日常加工需求，也有儲氣服務(wù)需求，代加工服務(wù)和儲氣服務(wù)難以區(qū)分。為明確區(qū)分兩種服務(wù)，可以以儲存周期進(jìn)行界定，LNG儲存超過一定時間則界定為儲氣服務(wù)，在一定時間周期內(nèi)將LNG提取完的界定為代加工服務(wù)。

4.2 明確在采暖季釋放的儲氣能力，可以在非采暖季進(jìn)行周轉(zhuǎn)

為提高LNG接收站的負(fù)荷率，降低整體運營成本，在明確采暖季釋放的儲氣能力后，可以將相應(yīng)的儲氣能力在非采暖季進(jìn)行周轉(zhuǎn)，向上下游企業(yè)開展短期的窗口期服務(wù)，但在采暖季之前要確保儲氣能力的落實。由此帶來的收益，LNG接收站應(yīng)該適當(dāng)向購買儲氣服務(wù)的客戶讓渡。

4.3 儲氣服務(wù)期間產(chǎn)生的蒸發(fā)氣進(jìn)入管網(wǎng)量，以實際銷售價格與客戶結(jié)算

LNG接收站儲罐在儲氣期間會產(chǎn)生蒸發(fā)氣（BОG），蒸發(fā)氣進(jìn)入管網(wǎng)后委托某銷售公司進(jìn)行銷售，銷售價格由當(dāng)時市場行情確定，蒸發(fā)氣的銷售價格不受采購價格限制，LNG接收站企業(yè)將銷售收入轉(zhuǎn)交給儲氣服務(wù)客戶。儲氣期間產(chǎn)生的蒸發(fā)氣不具備進(jìn)入管網(wǎng)的情況，需要與客戶在合同中明確損耗率和責(zé)任主體。

4.4 客戶實際使用的儲氣能力沒有達(dá)到合同量時，可將儲氣能力二次交易

客戶在LNG接收站接受儲氣服務(wù)時，需要提前確定儲氣規(guī)模，實際使用中可能會存在使用規(guī)模和合同規(guī)模的偏差。使用規(guī)模沒有達(dá)到合同規(guī)模時，為保障客戶的利益，可以允許客戶將儲氣能力進(jìn)行二次交易。二次交易可采用線上、線下兩種方式，交易的過程需要LNG接收站方參與，交易雙方達(dá)成一致后，與LNG接收站方簽署三方協(xié)議。