孫仁金，于楠，董秀成，邸建凱

( 1.中國(guó)石油大學(xué)（北京）經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院；2.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院；3.中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)）

1 2021年中國(guó)成品油市場(chǎng)分析

成品油是經(jīng)原油加工而來(lái)的產(chǎn)品，主要包括石油燃料、石油溶劑與化工原料、潤(rùn)滑劑、石蠟、石油瀝青和石油焦6類。其中，石油燃料產(chǎn)量占比最大；在石油燃料中，汽油、柴油和煤油產(chǎn)量合計(jì)占比最大，因此本文主要選取汽油、柴油、煤油進(jìn)行研究分析，成品油特指汽油、柴油和煤油。

2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，國(guó)內(nèi)投資、消費(fèi)水平持續(xù)恢復(fù)，成品油市場(chǎng)保持良好發(fā)展。受本土多點(diǎn)散發(fā)小范圍疫情影響，成品油需求弱勢(shì)復(fù)蘇，成品油需求增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，汽柴油回歸低速增長(zhǎng)軌道，航煤需求恢復(fù)遲緩；受原油價(jià)格反彈的推動(dòng)，汽柴油價(jià)格大幅上漲，國(guó)慶節(jié)后強(qiáng)勢(shì)沖高至3年以來(lái)高位；庫(kù)存全年保持震蕩回落的趨勢(shì)；成品油出口量延續(xù)下降。

1.1 煉油能力持續(xù)增長(zhǎng)，成品油產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

根據(jù)中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2021年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2021年，中國(guó)煉油能力持續(xù)增長(zhǎng)，全年煉油總能力增加至9.10億噸/年，比2020年增加2520萬(wàn)噸/年（見(jiàn)圖1），增幅為2.82%，超過(guò)美國(guó)成為世界第一大煉油國(guó)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，原油加工量增長(zhǎng)快于產(chǎn)能增長(zhǎng)，全年原油加工量為7.04億噸，比上年增長(zhǎng)4.3%。據(jù)隆眾資訊公司數(shù)據(jù)，2021年煉廠開(kāi)工率波動(dòng)較小，主營(yíng)煉廠年平均開(kāi)工率為77.34%，比2020年增加0.44個(gè)百分點(diǎn)；獨(dú)立煉廠平均開(kāi)工率為68.9%，比2020年上升2.7個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 2017－2021年中國(guó)煉油能力

隨著疫情得到有效控制，根據(jù)中國(guó)石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)成品油產(chǎn)量為35738.2萬(wàn)噸（見(jiàn)圖2）。其中，汽油產(chǎn)量為15457.3萬(wàn)噸，柴油產(chǎn)量為16337萬(wàn)噸，煤油產(chǎn)量為3943.9萬(wàn)噸?？傮w來(lái)看，2021年中國(guó)成品油市場(chǎng)需求回暖、價(jià)格快速上漲和國(guó)內(nèi)一些煉化項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，使得成品油產(chǎn)量比上年大幅增長(zhǎng)，成品油供應(yīng)能力有所保障。

圖2 2017－2021年中國(guó)成品油產(chǎn)量

1.2 成品油需求恢復(fù)至疫情前水平，供需差縮窄

2020年年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情嚴(yán)重影響中國(guó)的成品油消費(fèi)，導(dǎo)致成品油消費(fèi)增速驟降6.6%。2021年，隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，國(guó)內(nèi)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量震蕩恢復(fù)，成品油需求已恢復(fù)至疫情前水平。根據(jù)中國(guó)石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年成品油表觀消費(fèi)量達(dá)到3.2億噸（見(jiàn)圖3）。分品種看，汽油表觀消費(fèi)量為1.40億噸，主要是由于乘用車銷售市場(chǎng)向好以及居民出行意愿持續(xù)釋放；柴油表觀消費(fèi)量為1.47億噸，與2019年基本持平，主要原因是2020年疫情受控以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)較快恢復(fù)，加之出口和投資較好，拉動(dòng)柴油需求增長(zhǎng)；煤油表觀消費(fèi)量為0.32億噸，煤油受疫情沖擊最大，需求尚未恢復(fù)至疫情前水平，當(dāng)前國(guó)內(nèi)中短途航線需求逐步恢復(fù)常態(tài)，但國(guó)際航空出行仍然受限。

圖3 2017－2021年中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量

2021年，隨著大小煉廠陸續(xù)開(kāi)工投產(chǎn)，中國(guó)煉化能力進(jìn)一步增強(qiáng)，成品油供給量增長(zhǎng)。受疫情影響，海外成品油需求量跌幅較大，且海外成品油現(xiàn)貨價(jià)格較低，導(dǎo)致中國(guó)成品油出口一度受阻，本該出口的成品油只能轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，使得國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，供需差縮窄。2017－2021年，中國(guó)成品油供需差在2019年達(dá)到峰值5018.3萬(wàn)噸，而后在2020年收窄，2021年繼續(xù)縮窄。

1.3 成品油零售價(jià)格上升，批發(fā)價(jià)格上漲明顯

2021年，得益于國(guó)家對(duì)成品油市場(chǎng)進(jìn)行整頓，中國(guó)成品油零售和批發(fā)價(jià)格發(fā)生了巨大變化。全年成品油零售限價(jià)共經(jīng)歷25次調(diào)價(jià)窗口，其中15次上漲，6次下調(diào)，4次不作調(diào)整。標(biāo)準(zhǔn)汽油和柴油價(jià)格年內(nèi)每噸分別累計(jì)上調(diào)1485元和1430元，折合92號(hào)汽油每升累計(jì)上漲1.17元，95號(hào)汽油每升累計(jì)上漲1.23元，0號(hào)柴油每升累計(jì)上漲1.22元。根據(jù)隆眾資訊公司的數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)航煤市場(chǎng)均價(jià)為5439.61元/噸，比上年上漲48.32%，航煤價(jià)格呈現(xiàn)震蕩上行的態(tài)勢(shì)，全年航煤市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定在5000元/噸以上。

2021年，中國(guó)成品油批發(fā)價(jià)格與上年相比上漲明顯。根據(jù)隆眾資訊公司的數(shù)據(jù)，全年92號(hào)汽油批發(fā)均價(jià)為7251.9元/噸，95號(hào)汽油年度批發(fā)均價(jià)為7519.9元/噸，較2020年遞增趨勢(shì)明顯。其中8月和9月汽油批發(fā)價(jià)格有所下跌，主要原因是原油市場(chǎng)價(jià)格下跌，加之國(guó)內(nèi)部分地區(qū)出現(xiàn)小范圍疫情、中原地區(qū)強(qiáng)降雨等，導(dǎo)致居民出行及部分企業(yè)開(kāi)工受到影響，成品油終端需求表現(xiàn)較為弱勢(shì)。2021年柴油批發(fā)均價(jià)為6654.9元/噸，1月和2月較2020年同期有所下降，3月之后柴油批發(fā)價(jià)格同步逐月增長(zhǎng)，在10月到達(dá)最高值。與汽油需求相比，柴油需求端與居民出行關(guān)聯(lián)較小，因此2021年下半年國(guó)內(nèi)散點(diǎn)多發(fā)的疫情對(duì)柴油需求影響較小，10月柴油供應(yīng)端緊張，部分地區(qū)加油站甚至限量供應(yīng)柴油。

1.4 成品油商業(yè)庫(kù)存汽漲柴跌，油庫(kù)建設(shè)擴(kuò)張

國(guó)內(nèi)疫情得到快速有效控制，對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的影響明顯減弱，整體經(jīng)濟(jì)情況表現(xiàn)樂(lè)觀。2021年中國(guó)汽、柴、煤油需求整體表現(xiàn)向好，尤其是四季度成品油需求大幅度增加，成品油庫(kù)存大幅減少。隆眾資訊公司的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2021年12月底，中國(guó)汽柴油商業(yè)庫(kù)存汽漲柴跌。其中，汽油商業(yè)庫(kù)存達(dá)1502.23萬(wàn)噸，環(huán)比上漲0.97個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)容比為42.92%；柴油商業(yè)庫(kù)存為1484.43萬(wàn)噸，環(huán)比下跌1.55個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)容比為32.99%。

2021年，成品油企業(yè)在油庫(kù)建設(shè)方面積極擴(kuò)張（見(jiàn)表1）。其中成品油加工能力不斷提升的中國(guó)石化集團(tuán)公司擴(kuò)張速度最為明顯。中國(guó)石化通過(guò)在廣西、河南等地建設(shè)油庫(kù)以及在江蘇等消費(fèi)地收購(gòu)社會(huì)經(jīng)營(yíng)單位，增加了多個(gè)大規(guī)模的油庫(kù)，市場(chǎng)地位正在逐步加強(qiáng)。

表1 2021年中國(guó)部分油庫(kù)新建和改造項(xiàng)目

1.5 成品油進(jìn)出口量雙降，出口配額完成率達(dá)到100%

根據(jù)中國(guó)石油與化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)成品油進(jìn)出口總量明顯低于2020年水平，其中成品油進(jìn)口量為269.2萬(wàn)噸，比2020年減少38.4%，出口量為4033.4萬(wàn)噸，比2020年下降11.8%，全年成品油凈出口3764.2萬(wàn)噸，比2020年下降9.0%（見(jiàn)圖4）。中國(guó)成品油出口的主要地區(qū)仍在亞太，但亞太國(guó)家成品油需求量逐漸減少，同時(shí)采取更為嚴(yán)格的進(jìn)口關(guān)稅和放行措施，導(dǎo)致中國(guó)成品油出口受阻。2020年中國(guó)成品油出口配額完成率為77.5%，2021年成品油出口配額完成率為100%，上升22.5個(gè)百分點(diǎn)。

圖4 2017－2021年中國(guó)成品油進(jìn)出口量及凈出口量

2 2021年中國(guó)成品油行業(yè)政策環(huán)境

2021年可以稱為中國(guó)成品油市場(chǎng)的變革之年，市場(chǎng)整頓力度前所未有，包括對(duì)調(diào)和原料征稅、對(duì)地方煉廠申報(bào)進(jìn)口原油使用資質(zhì)過(guò)程中落后產(chǎn)能淘汰有無(wú)造假、是否違反進(jìn)口原油使用管理規(guī)定擅自倒賣原油等加強(qiáng)審核，行業(yè)準(zhǔn)入門檻繼續(xù)大幅降低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度繼續(xù)提升，稅收管理繼續(xù)強(qiáng)化，行業(yè)監(jiān)管逐步加嚴(yán)，成品油市場(chǎng)運(yùn)行愈加規(guī)范化。面對(duì)層層挑戰(zhàn)，成品油行業(yè)勇于擔(dān)當(dāng)，迎難而上，積極應(yīng)對(duì)，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

2.1 成品油市場(chǎng)化進(jìn)程提速，進(jìn)一步激發(fā)經(jīng)營(yíng)主體活力

2020年12月31日，商務(wù)部發(fā)布《石油成品油流通行業(yè)管理工作指引》，將經(jīng)營(yíng)審批流程化繁為簡(jiǎn)，化難為易，進(jìn)一步推進(jìn)成品油市場(chǎng)化進(jìn)程，對(duì)經(jīng)營(yíng)者的具體經(jīng)營(yíng)規(guī)范、監(jiān)督管理措施等更為詳細(xì)和嚴(yán)格，保障取消石油成品油批發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)資格審批、下放成品油零售經(jīng)營(yíng)資格審批政策落地落實(shí)。經(jīng)營(yíng)審批流程的簡(jiǎn)化提升了成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的積極性，成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)將有更多的機(jī)會(huì)能夠獲得成品油的銷售及倉(cāng)儲(chǔ)資質(zhì)，更多的民營(yíng)企業(yè)將參與其中，是國(guó)內(nèi)成品油行業(yè)進(jìn)一步邁向市場(chǎng)化的穩(wěn)健步伐。

2021年7月12日，商務(wù)部發(fā)布《深化“證照分離”改革進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體發(fā)展活力工作實(shí)施方案》，推進(jìn)相關(guān)涉企經(jīng)營(yíng)許可事項(xiàng)改革，在全國(guó)范圍內(nèi)推行“證照分離”改革全覆蓋，并在自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)加大改革試點(diǎn)力度，明確取消石油成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)資格初審和審批、石油成品油倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)資格初審和審批、成品油零售經(jīng)營(yíng)資格審批由省級(jí)商務(wù)部主管部門下放到設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府指定部門，取消申請(qǐng)企業(yè)提交成品油供應(yīng)渠道法律文件相關(guān)要求，切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，防止出現(xiàn)監(jiān)管真空，加快了成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)向新發(fā)展格局的融入，降低了成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)入成品油市場(chǎng)的壁壘，促進(jìn)了成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)間的良性競(jìng)爭(zhēng)。

2.2 石油成品油流通領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化加強(qiáng)，行業(yè)規(guī)范化發(fā)展進(jìn)入新階段

2021年8月19日，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)“十四五”時(shí)期商務(wù)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求推動(dòng)汽車流通、石油成品油流通等方面標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，著力改善消費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)建適應(yīng)新形勢(shì)下流通發(fā)展需要的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系。加強(qiáng)石油成品油流通企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)、信用管理體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，充分發(fā)揮信用標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)支撐和保障作用，引導(dǎo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，助力行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，健全現(xiàn)代服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，提升傳統(tǒng)消費(fèi)能級(jí)，促進(jìn)成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。此外，意見(jiàn)的發(fā)布對(duì)成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)建立健全、有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)體系有著重大意義。

2.3 完善成品油稅收管理，促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)和有序發(fā)展

2021年5月12日，國(guó)家財(cái)政部等部門發(fā)布《關(guān)于對(duì)部分成品油征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅的公告》，對(duì)部分成品油征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅。自2021年6月12日起，稀釋瀝青進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅按1.2元/升，混合芳烴、輕循環(huán)油進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅按1.52元/升的標(biāo)準(zhǔn)征收。公告的發(fā)布對(duì)調(diào)和柴油和調(diào)和汽油市場(chǎng)影響較大，或?qū)⒖s減調(diào)和油市場(chǎng)規(guī)模，同時(shí)推動(dòng)正規(guī)成品油市場(chǎng)發(fā)展，規(guī)范成品油市場(chǎng)秩序，避免少數(shù)企業(yè)大量進(jìn)口此類成品油，并將其加工生產(chǎn)為不合格燃油進(jìn)行銷售以牟取非法利益等活動(dòng)發(fā)生。

自2021年7月10日開(kāi)始，國(guó)家稅務(wù)總局增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)（稅務(wù)局版）的航空煤油類目中新增“經(jīng)銷企業(yè)庫(kù)存勾選控制”功能。此文件執(zhí)行之后，中國(guó)煉廠生產(chǎn)的航空煤油，只能以航空煤油銷售給用于飛行的航空公司，才可以享受暫緩征收消費(fèi)稅的待遇，而流入調(diào)油、建筑、物流等行業(yè)的航煤資源，將以相關(guān)油品的種類繳納相應(yīng)的消費(fèi)稅，進(jìn)一步規(guī)范了中國(guó)航煤的征稅環(huán)節(jié)，管控航煤銷售途徑，加強(qiáng)了貿(mào)易端的稅收監(jiān)管，有利于市場(chǎng)的公平有序競(jìng)爭(zhēng)。

2.4 能源監(jiān)管清單出臺(tái)，相關(guān)監(jiān)管日益嚴(yán)格

2021年1月28日，國(guó)家能源局發(fā)布《2021年能源監(jiān)管重點(diǎn)任務(wù)清單》，包括2項(xiàng)綜合監(jiān)管（提升用戶“獲得電力”服務(wù)水平和清潔能源消納情況），10項(xiàng)專項(xiàng)監(jiān)管（國(guó)家“十四五”能源規(guī)劃任務(wù)落實(shí)機(jī)制建設(shè)情況、煉油行業(yè)、乙醇汽油推廣、北方地區(qū)清潔取暖、煤電淘汰落后產(chǎn)能工作、核電建設(shè)運(yùn)行情況、酒湖特高壓直流等典型電網(wǎng)工程投資成效、天然氣管網(wǎng)和LNG接收站公平開(kāi)放、電力中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)秩序、新能源發(fā)電項(xiàng)目許可信用）以及5項(xiàng)重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目（投訴舉報(bào)突出問(wèn)題、電力市場(chǎng)價(jià)格成本與信息披露、配電網(wǎng)投資建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況、配電網(wǎng)建設(shè)及供電能力和電力市場(chǎng)秩序情況），內(nèi)容涉及電力、油氣、清潔取暖等領(lǐng)域，與2020年相比，相關(guān)監(jiān)管日益嚴(yán)格，加快了煉油行業(yè)提升油品質(zhì)量、淘汰低效產(chǎn)能、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)程，監(jiān)管政策的進(jìn)一步完善為企業(yè)開(kāi)拓新能源等多元化業(yè)務(wù)提供了更具體的政策支持。

2.5 成品油出口配額大幅減少，轉(zhuǎn)移成品油過(guò)剩壓力不再過(guò)度依賴出口

在碳達(dá)峰、碳中和（簡(jiǎn)稱“雙碳”）目標(biāo)下，國(guó)家收縮成品油出口配額，2021年中國(guó)成品油出口配額較2020年減少2141.55萬(wàn)噸，減少比率為36.28%。第一批成品油出口配額總量為2949.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%；第二批成品油出口配額僅有750萬(wàn)噸，同比大跌73.24%，各單位獲得配額數(shù)量亦有明顯縮減；第三批成品油出口配額總量為61萬(wàn)噸，其中一般貿(mào)易方式出口配額為157.9萬(wàn)噸，加工貿(mào)易出口配額扣減96.9萬(wàn)噸（見(jiàn)表2），多數(shù)以內(nèi)部調(diào)整結(jié)構(gòu)的方式下發(fā)至中國(guó)石油、中國(guó)石化、中化集團(tuán)和浙江石化。在加工貿(mào)易和一般貿(mào)易置換調(diào)整下，第三批中國(guó)石油、中國(guó)石化出口整體配額為0。

表2 2021年中國(guó)成品油出口配額統(tǒng)計(jì)單位：萬(wàn)噸

成品油出口配額的削減，使得主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)面臨庫(kù)存上漲的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)石油產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)運(yùn)行產(chǎn)生重要影響。綜合市場(chǎng)和政策來(lái)看，出口配額銳減是多方面因素共振的結(jié)果：一是在大量進(jìn)口原油的同時(shí)又大量出口成品油這種“兩頭在外”的模式，把中間環(huán)節(jié)的污染和排放留在了國(guó)內(nèi)，增加了政府和企業(yè)整治環(huán)境污染的成本；二是出口利潤(rùn)降低，極大壓制了企業(yè)出口積極性；三是在部分進(jìn)口環(huán)節(jié)實(shí)行征稅政策以及全國(guó)各地嚴(yán)厲“打黑、打非”的背景下，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷亦在一定程度起到了“保供”作用。

3 2022年中國(guó)成品油行業(yè)發(fā)展展望

2022年是中國(guó)“十四五”規(guī)劃綱要通過(guò)和規(guī)劃實(shí)施的第二年，“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”決定了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和戰(zhàn)略替換將是中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的核心主題，成品油行業(yè)必將進(jìn)行新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和優(yōu)化調(diào)整。根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2022年中國(guó)經(jīng)濟(jì)要“穩(wěn)”字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，宏觀政策上將對(duì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”加碼，對(duì)國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)形成支撐。

2021年10月26日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，提出加快實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)生活方式綠色變革，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建立在資源高效利用和綠色低碳的基礎(chǔ)上，確保如期實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。2021年12月8－10日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議就“雙碳”2022年工作做出部署，要求加快構(gòu)建清潔低碳安全高效能源體系，增加新能源消納能力，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合。在“雙碳”目標(biāo)指引下，成品油企業(yè)必須立足能源需求現(xiàn)狀，把握變化趨勢(shì)，抓緊制定“雙碳”行動(dòng)方案，在保障能源安全的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化節(jié)能優(yōu)先戰(zhàn)略，健全行業(yè)碳排放制度；在做強(qiáng)主業(yè)的基礎(chǔ)上，探索新業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。

從政策方面看，立足“雙碳”目標(biāo)和能源轉(zhuǎn)型的要求，2022年政府或?qū)⒓哟笳邎?zhí)行及落地力度，加快新能源與油氣業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，形成綠色低碳良性循環(huán)，加大綠色低碳技術(shù)研發(fā)力度，促進(jìn)企業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，進(jìn)一步做好降碳減碳工作，優(yōu)化能源利用結(jié)構(gòu)，拓展多元化的能源供應(yīng)體系。2022年，中國(guó)成品油行業(yè)的政策將聚焦在以下幾個(gè)方面：一是在“雙碳”目標(biāo)指引下，推動(dòng)石油石化行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型；二是推出石油消費(fèi)考核指標(biāo)，加強(qiáng)能耗“雙控”長(zhǎng)期管理；三是進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，石油流通行業(yè)向技術(shù)進(jìn)步、規(guī)?；较虬l(fā)展；四是削減成品油出口配額，進(jìn)一步加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰；五是《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》出臺(tái)，能源自主供給能力建設(shè)將進(jìn)一步加強(qiáng)。

從市場(chǎng)方面看，2022年成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，從規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)和油轉(zhuǎn)化角度看，大型國(guó)企與新興民企的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。2022年仍然是煉油擴(kuò)張年份，江蘇盛虹、鎮(zhèn)海煉化二期、大榭石化五期先后實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，新增能力將達(dá)到4600萬(wàn)噸/年。傳統(tǒng)地方煉廠產(chǎn)能置換進(jìn)程步伐堅(jiān)定，預(yù)計(jì)2022年將淘汰約2000萬(wàn)噸/年產(chǎn)能。預(yù)計(jì)2022年煉油產(chǎn)能將增加至9.37億噸/年，成品油產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)至4.23億噸。2021年投產(chǎn)的浙江石化和盛虹石化的原料供應(yīng)顯著增加，2022年下半年廣東石化（2000萬(wàn)噸/年）、鑫?；ぃ?00萬(wàn)噸/年）、海南煉化（500萬(wàn)噸/年）將投產(chǎn)，整體原油加工量有望增加至7.35億噸，比上年增長(zhǎng)4.6%。

考慮到“雙碳”目標(biāo)背景，2022年成品油凈出口量將繼續(xù)減少至3200萬(wàn)噸。成品油需求“非常態(tài)”修復(fù)結(jié)束，回歸低速增長(zhǎng)區(qū)間，預(yù)計(jì)2022年成品油終端需求比上年增長(zhǎng)1%左右，達(dá)到4.07億噸。政府監(jiān)管加大，隱性資源顯性化導(dǎo)致表觀消費(fèi)量大漲，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量比上年增長(zhǎng)4%～6%。其中，由于乘用車保有量增速持續(xù)下降，加之新能源汽車滲透率加大，汽油需求增速由中高速轉(zhuǎn)為中低速，預(yù)計(jì)比上年增長(zhǎng)2%左右；商用車保有量增速回歸放緩?fù)ǖ?，加之中?guó)工業(yè)增加值增速持續(xù)下降，受“雙碳”目標(biāo)約束，預(yù)計(jì)柴油需求轉(zhuǎn)向負(fù)增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)航線周轉(zhuǎn)量恢復(fù)情況好于國(guó)際航線，航煤需求進(jìn)一步恢復(fù)，但仍低于疫情前水平，預(yù)計(jì)比上年增長(zhǎng)10%左右。

在綜合分析各種預(yù)測(cè)依據(jù)的基礎(chǔ)上，本文認(rèn)為正常狀態(tài)下，國(guó)際油價(jià)仍有上漲空間，2022年上半年國(guó)際油價(jià)將在90～120美元/桶之間震蕩，若某些地緣政治風(fēng)險(xiǎn)攀升，尤其是風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)發(fā)酵影響能源供給格局，則國(guó)際油價(jià)可能超過(guò)120美元/桶，甚至更高。成品油高庫(kù)存將成常態(tài)，港口智能化提速，綠色港口將成為未來(lái)發(fā)展方向，信息化、數(shù)字化及智能化趨勢(shì)顯著，成品油物流管理效率將繼續(xù)提高。