孫庭陽(yáng)

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)銀行業(yè)不良貸款率同比下降至1.73%，但各地監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)銀行的不良貸款率卻參差不齊。江蘇（0.74%）、浙江（0.74%）和廣東（0.94%），三地?cái)?shù)據(jù)較低。而東北大連、吉林、黑龍江同期不良貸款率分別是5.95%、2.81%、2.4%，均高于全國(guó)平均值，三地不良貸款率平均值是江浙粵的4.61倍。除了海南（8.75%）和甘肅（6.06%）之外，東北地區(qū)銀行不良貸款整體處于墊后位置。

根據(jù)規(guī)定，銀行要將借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題、無(wú)法足額還本付息、采取法律程序仍無(wú)法收回本息的貸款，歸為不良貸款。如果銀行的不良貸款率高過(guò)收益率，意味著這家銀行的這項(xiàng)貸款，可能難以貢獻(xiàn)盈利。

東北地區(qū)銀行業(yè)的不良貸款率，都處于高位。

銀保監(jiān)會(huì)大連監(jiān)管局公布，大連區(qū)域內(nèi)銀行2021年末不良貸款余額805億元，各項(xiàng)貸款余額1.3534萬(wàn)億元。根據(jù)不良貸款率計(jì)算方法（不良貸款余額/貸款余額），該地銀行業(yè)的不良貸款率是5.95%。與此區(qū)域內(nèi)2020年末不良貸款率4.86%相比，升高了1.09個(gè)百分點(diǎn)。

銀保監(jiān)會(huì)吉林監(jiān)管局披露，吉林省銀行業(yè)2021年末不良貸款率2.81%，比2020年末的3.09%下降了0.28個(gè)百分點(diǎn)。

銀保監(jiān)會(huì)黑龍江監(jiān)管局披露，黑龍江省轄內(nèi)銀行2021年末不良貸款率2.4%，比年初下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。

遼寧監(jiān)管局只公布了轄內(nèi)銀行業(yè)（不含大連）的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、存貸款余額等內(nèi)容，沒(méi)有不良貸款數(shù)據(jù)。

國(guó)內(nèi)其他地區(qū)的銀行不良貸款率怎樣？

銀保監(jiān)會(huì)各地區(qū)監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)銀行數(shù)據(jù)顯示，2021年不良貸款率較低地區(qū)如江蘇、浙江和廣東，分別是0.74%、0.74%和0.94%，這些地區(qū)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于全國(guó)銀行的平均水平。

具體到各銀行，不良貸款率情況怎樣？先看深耕于東北本地的銀行情況。

東北的上市銀行中，按營(yíng)業(yè)收入從高到低依次是，盛京銀行（2066.HK）、哈爾濱銀行（6138.HK）、錦州銀行（0416.HK）和九臺(tái)農(nóng)商銀行（6122.HK）。2021年，上述銀行的不良貸款率都超過(guò)全國(guó)平均水平。

盛京銀行營(yíng)業(yè)收入98%來(lái)自東北，該行2021年不良貸款率升高0.02個(gè)百分點(diǎn)至3.28%。聯(lián)合資信評(píng)級(jí)在2021年7月對(duì)該行的評(píng)級(jí)報(bào)告中稱，該行匿名客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露程度高，且非同業(yè)集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露占一級(jí)資本的比重亦處在較高水平，已突破監(jiān)管限制，需持續(xù)關(guān)注其大額風(fēng)險(xiǎn)集中暴露情況及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

盛京銀行3.28%的不良貸款率是什么水平？

在A股市場(chǎng)上，截至4月18日已經(jīng)公布2021年報(bào)的銀行中，鄭州銀行（002936.SZ）不良貸款率最高，但也只有1.85%。

如前文所述，全國(guó)銀行2021年不良貸款率是1.73%，盛京銀行3.28%的不良貸款率，高于全國(guó)平均值，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于A股上市墊底銀行。

盛京銀行稱，2021年“優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，市屬國(guó)資企業(yè)增持成為第一大股東，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力進(jìn)一步增強(qiáng)”“調(diào)整授信策略，優(yōu)化貸款投向”“積極化解存量風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)加大不良資產(chǎn)清收處置和減值準(zhǔn)備計(jì)提力度，提高撥備水平和風(fēng)險(xiǎn)覆蓋處置能力”。

比盛京銀行規(guī)模稍小的哈爾濱銀行，營(yíng)業(yè)收入75%以上來(lái)自黑龍江及東北其他區(qū)域，此行2021年不良貸款率下降至2.88%。

哈爾濱銀行2021年?yáng)|北其余區(qū)域不良貸款率4.99%，同比接近翻番（2020年2.58%）。該行東北其余區(qū)域指大連分行、沈陽(yáng)分行，以及經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)在黑龍江省以外東北其他地區(qū)的村鎮(zhèn)銀行。該行稱要“加大存量客戶風(fēng)險(xiǎn)排查力度，主動(dòng)采取風(fēng)險(xiǎn)防控措施，強(qiáng)化易手清收管理，加速出清存量業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”。針對(duì)新增貸款該行表示，“根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持方向以及監(jiān)管導(dǎo)向，制定房地產(chǎn)類和政信類業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)，在行業(yè)領(lǐng)域、重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)置差異化的法人客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)限額，嚴(yán)控新增業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升新增貸款資產(chǎn)質(zhì)量水平”。

規(guī)模更小的錦州銀行，2021年不良貸款率增加0.68個(gè)百分點(diǎn)至2.75%，該行解釋，主要由于受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定性及疫情影響，部分行業(yè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，償債能力下降，使不良貸款余額上升所致。

吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行絕大部分業(yè)務(wù)在吉林長(zhǎng)春九臺(tái)區(qū)，是東北第一家入圍全球500強(qiáng)的農(nóng)商銀行。該行2021年不良貸款率上升0.25個(gè)百分點(diǎn)至1.88%。主要由于受新冠肺炎疫情持續(xù)反復(fù)及主要生產(chǎn)原料價(jià)格上漲、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素綜合影響，區(qū)域內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)復(fù)蘇未達(dá)預(yù)期，部分貸款客戶經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，現(xiàn)金流不足，償債能力下降所致。不良貸款主要集中于批發(fā)及零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)。

上市銀行如此，未上市銀行情況怎樣？

大連銀行和吉林銀行尚未上市，兩銀行最新公布數(shù)據(jù)都高過(guò)全國(guó)平均水平。大連銀行的2021年三季報(bào)中，不良貸款余額73億元，各項(xiàng)貸款余額2458億元，計(jì)算可知不良貸款率為2.97%。

吉林銀行2022年同業(yè)發(fā)行計(jì)劃中顯示，2021年9月不良貸款率1.84%，與2020年的1.85%、2019年的4.39%相比，有所下降。

一般而言，不良貸款率高低，體現(xiàn)著銀行的管理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。不良貸款率從低到高依次是工農(nóng)中建交郵六大行、光大銀行等股份制銀行，再次之是城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行。

上述東北本地銀行，主要是城市商業(yè)銀行或農(nóng)村商業(yè)銀行，不良貸款率高，貸款質(zhì)量較低。而管理水平高、風(fēng)險(xiǎn)控制強(qiáng)的六大行和股份制銀行，在東北地區(qū)貸款質(zhì)量如何？

工商銀行（601398.SH）、建設(shè)銀行（601939.SH）、交通銀行（601328.SH）、中國(guó)銀行（601988.SH）、農(nóng)業(yè)銀行（601288.SH）和郵儲(chǔ)銀行（601658.SH）這六家大型銀行經(jīng)營(yíng)區(qū)域遍布全國(guó)，都公布了2021年各地區(qū)不良貸款情況。

這六大行統(tǒng)稱的東北地區(qū)包括黑龍江、吉林、遼寧及大連，據(jù)此可以看出六大行在東北地區(qū)的經(jīng)營(yíng)情況。

2021年六大行的不良貸款率全部下降，但建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行和工商銀行的東北地區(qū)不良貸款率均在上升。建設(shè)銀行增加最多，在東北地區(qū)不良貸款率增加0.86個(gè)百分點(diǎn)至3.81%。

六大行東北地區(qū)不良貸款率都處高位。工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行這4家銀行東北地區(qū)的不良貸款率均高于其他地區(qū)，農(nóng)業(yè)銀行和郵儲(chǔ)銀行在此區(qū)域的不良貸款率居于第二名。

這并不是首次。在2020年，工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)銀行和郵儲(chǔ)銀行的東北地區(qū)不良貸款，即高于其他地區(qū)。農(nóng)業(yè)銀行在此地區(qū)的不良貸款率是其6個(gè)地區(qū)的第二名。

交通銀行在全國(guó)范圍內(nèi)共有包括東北等8個(gè)分部。這些分部產(chǎn)生收入和費(fèi)用，交通銀行的決策者能夠評(píng)價(jià)這些分部的經(jīng)營(yíng)成果，并向這些分部配置資源。該行在東北地區(qū)分布著遼寧省分行、大連分行、吉林省分行和黑龍江省分行。

交通銀行東北地區(qū)2021年不良貸款率達(dá)4.89%，同期，交通銀行的客戶貸款平均收益率4.33%，不良貸款率已經(jīng)高過(guò)收益率，交通銀行東北地區(qū)2021年利潤(rùn)虧損59億元。

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交通銀行從東北地區(qū)獲得的存款占比是6.58%，而貸給東北地區(qū)的貸款占比只有4.29%。

這并不是個(gè)例，其他5家大型銀行同樣如此。他們?cè)跂|北獲得存款占比是5.1%至7.45%，而貸款給東北地區(qū)的占比只有3.5%至5.26%。

比六大行運(yùn)作更靈活的股份制銀行，東北地區(qū)不良貸款率如何？

由于銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制和牌照紅利，銀行業(yè)被大眾看成是“躺賺”的行業(yè)，但光大銀行（601818.SH）和民生銀行（600016.SH）在東北地區(qū)卻連續(xù)兩年虧損。

光大銀行2021年在東北地區(qū)貸款1078.45億元，不良貸款58.67億元，計(jì)算出的不良貸款率達(dá)5.44%。該行2021年平均利息率只有5.11%，不良貸款率高過(guò)平均利息率，在東北地區(qū)虧損28億元。而前一年在東北地區(qū)的虧損則高達(dá)45億元。

民生銀行2021年?yáng)|北地區(qū)不良貸款率1.81%，2020年曾達(dá)2.7%。該行東北分部2020年虧損1.9億元，2021年繼續(xù)虧損2.1億元，是幾個(gè)分部中唯一連續(xù)兩年虧損的分部。

責(zé)編：姚坤? yaokun@ceweekly.cn

美編：孫珍蘭