[摘要] 中國企業(yè)農業(yè)海外投資正遭遇巨大風險挑戰(zhàn)，應開展以合規(guī)管理為核心的風險識別活動以降低風險。東道國龐雜的農業(yè)制度以及因農業(yè)功能頻繁調整和轉換形成的動態(tài)風險環(huán)境是中國企業(yè)面臨的嚴峻考驗。中國企業(yè)獲取投資風險信息質量不高、風險識別能力不強等問題進一步阻礙了農業(yè)海外投資項目合規(guī)風險識別成效。將影隨法引入農業(yè)海外投資業(yè)項目合規(guī)風險識別是迎接上述挑戰(zhàn)的現(xiàn)實選擇。通過對識別對象的影隨接觸和數(shù)據(jù)分析，中國企業(yè)能動態(tài)觀測海外農業(yè)項目復雜、多變的風險信息，擴大風險信息來源;影隨法“體驗式學習”的優(yōu)勢有助于提升企業(yè)合規(guī)風險識別能力、培育企業(yè)合規(guī)管理團隊;對影隨數(shù)據(jù)的歸納和持續(xù)影隨也有助于企業(yè)優(yōu)化農業(yè)海外投資項目風險數(shù)據(jù)庫。影隨法識別農業(yè)海外投資項目合規(guī)風險存在一定的局限，企業(yè)須結合其他風險識別方法以彌補其不足之處。

[關鍵詞] 農業(yè)海外投資" 企業(yè)" 農業(yè)制度" 合規(guī)風險識別" 影隨法

[中圖分類號] DF75

[文獻標識碼] A

[文章編號] 1008-7672（2022）02-0105-15

受“一帶一路”倡議的推動和“糧食安全”國家戰(zhàn)略的影響，我國農業(yè)海外投資快速增長。不過，受新冠肺炎疫情傳播的影響，基于對公共安全的擔憂，各國不斷對港口的貨物清關、檢驗檢疫、人員出入境等實施限制性政策，并隨疫情變動呈現(xiàn)時松時緊的態(tài)勢。隨之而來的“單邊主義”“去全球化”思潮的抬頭引發(fā)東道國投資政策的收緊，弱化了企業(yè)融入當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展的努力，企業(yè)面臨愈來愈嚴峻的合規(guī)風險挑戰(zhàn)。

企業(yè)合規(guī)（compliance）即合乎法律規(guī)定、國際條約、商業(yè)慣例、道德規(guī)范和企業(yè)依法制定的內部規(guī)章、要求之意，是企業(yè)為有效防范、識別、應對可能發(fā)生的合規(guī)風險所建立的一整套公司治理體系。企業(yè)合規(guī)圍繞著合規(guī)風險展開。不同于經(jīng)營風險和財務風險，合規(guī)風險是企業(yè)因違反上述規(guī)定遭遇法律制裁、行政監(jiān)管部門處罰、財產損失、聲譽損失，以及企業(yè)管理人員遭受刑事處罰等的風險。由此，全面系統(tǒng)識別合規(guī)風險是合規(guī)管理的基石和必然要求。

農業(yè)海外投資面臨大量的規(guī)范約束，是合規(guī)風險較為集中的行業(yè)之一，也是各國合規(guī)監(jiān)管的重點領域。企業(yè)合規(guī)不但需要參照外部規(guī)范，也需要細化內部規(guī)范。全面、系統(tǒng)地識別合規(guī)風險對企業(yè)既重要又困難，對農業(yè)海外投資企業(yè)更甚。企業(yè)不但要面對洗錢、壟斷、賄賂等諸多的常規(guī)合規(guī)風險，更要面臨海外項目特有的風險挑戰(zhàn)和嚴峻的農業(yè)合規(guī)管控壓力。中國企業(yè)是國際組織和某些國家合規(guī)執(zhí)法的重要對象，其農業(yè)海外投資活動更易引發(fā)東道國監(jiān)管部門的合規(guī)調查，若有處罰將產生廣泛的負面影響，減緩企業(yè)在全球產業(yè)鏈布局的進程。為此，企業(yè)有必要提高合規(guī)管控水平，在構建農業(yè)海外投資內外部合規(guī)數(shù)據(jù)庫的基礎上，采用合適的風險識別方法破解企業(yè)合規(guī)治理困境。

一、 農業(yè)海外投資合規(guī)風險識別之挑戰(zhàn)

農業(yè)投資風險具有區(qū)域差異性特征。我國半數(shù)以上的農業(yè)海外投資項目位于“一帶一路”新興國家，這些國家的制度和體制差異大、經(jīng)濟增長乏力、民族種族沖突頻發(fā)、地緣政治復雜。

相較于其他行業(yè)對外投資，農業(yè)投資面臨更為嚴峻的合規(guī)風險環(huán)境考驗。合規(guī)風險環(huán)境是風險滋生的土壤，它綜合作用于不同風險之上，令風險主體產生各類法律后果。農業(yè)海外投資的合規(guī)風險環(huán)境不僅包括農業(yè)立法、政策與農業(yè)發(fā)展措施等靜態(tài)環(huán)境，還包括特定區(qū)域或領域的合規(guī)理念、相關政策措施的調整變動趨勢以及政府對投資企業(yè)合規(guī)文化要求等動態(tài)風險環(huán)境。由此，企業(yè)開展農業(yè)海外投資合規(guī)義務與風險識別時，不能忽略農業(yè)合規(guī)風險環(huán)境的特殊性。

（一） 農業(yè)制度龐雜，阻礙靜態(tài)合規(guī)風險識別

農業(yè)發(fā)展離不開科技進步和法律制度的支撐。無論是新興農業(yè)強國還是傳統(tǒng)農業(yè)大國都極為重視農業(yè)規(guī)范的制定和實施。許多國家的農業(yè)制度呈現(xiàn)出數(shù)量大、分散龐雜、層級多、調整范圍廣泛、關涉主體眾多等特點。同時，部分制度缺失、制度不成體系等也是各國農業(yè)制度的“通病”。

1. 多元復雜的國際農業(yè)制度阻礙企業(yè)合規(guī)風險識別范圍的確定

國際農業(yè)制度日益呈現(xiàn)法典化與非法典化并立、規(guī)則趨同與差異并存、農業(yè)法律與技術標準交融等立法趨勢。這將使企業(yè)很難尋找國際農業(yè)制度的規(guī)律以明確合規(guī)義務和風險識別的范圍。

農業(yè)的快速發(fā)展一定意義上會阻礙農業(yè)制度全面法典化的進程。多數(shù)國家以《農業(yè)法》作為基礎法，僅就農業(yè)特定領域或者專門問題制定規(guī)范，并與其他制度組成數(shù)量龐大、內容豐富的農業(yè)法律體系。如日本就以《農業(yè)基本法》為主，它與其他兩百多項制度相互作用，在各自制度體系內不斷完善與更新。信息化和科技的飛速發(fā)展使農業(yè)法呈現(xiàn)出技術標準法律化的特征。大量含有技術參數(shù)的標準成為農業(yè)合規(guī)體系中不可或缺的組成部分。上述狀況會使企業(yè)置身于內容多元、體系繁復的“規(guī)范”中，企業(yè)合規(guī)義務的內涵和外延將不斷變化。哪些是企業(yè)必須遵守并加以識別的合規(guī)義務和風險往往成為企業(yè)合規(guī)風險識別的難題之一。

全球化與本地化并存是農業(yè)國際法律制度的又一特征。人類共同面臨的糧食危機、生態(tài)環(huán)境等挑戰(zhàn)，促使各國不得不參與制定統(tǒng)一的國際農業(yè)發(fā)展策略、構筑全球糧食安全保障體系。國際農業(yè)規(guī)則的通過和生效，使各國制定本國農業(yè)制度時不斷吸納或遵從國際農業(yè)法律規(guī)則，農業(yè)法律制度的趨同化日益明顯。不過，農業(yè)法以符合本國國情為要義。當國際規(guī)則的價值理念與一國農業(yè)法制觀念存在沖突時，各國農業(yè)法的差異化特征彰顯。2018年，美國《農業(yè)提升法案》對以往制度的大幅修改就是這方面的典型案例。盡管原有農業(yè)法案中的價格損失保障政策等招致許多國家的不滿，甚至遭受WTO反補貼訴訟，美國始終將保障本國農民收入作為首要目標。它不但繼續(xù)實施2014年農業(yè)法案中的農業(yè)風險保障和營銷援助貸款等基礎政策，還不顧全球反對，對農業(yè)從業(yè)者不斷提高支持和保護水準。農業(yè)規(guī)范鮮明的本地化特征使企業(yè)難以將本國農業(yè)項目合規(guī)管理經(jīng)驗和合規(guī)風險識別成果完全移植于海外投資，加劇了海外農業(yè)項目合規(guī)管理的難度。

2. 農業(yè)制度體系不健全易導致企業(yè)遺漏重大合規(guī)風險

與前述特征形成鮮明對比的是，各國農業(yè)制度體系不健全是企業(yè)農業(yè)投資項目合規(guī)管理面臨的又一嚴峻挑戰(zhàn)。

農業(yè)立法核心概念的邏輯化和專業(yè)化形成較晚是農業(yè)法晚于農業(yè)生產活動的一個重要原因。農業(yè)生產的價值目標和立法理念有待不斷系統(tǒng)化、全面化。耕地、農業(yè)從業(yè)者、農作物、糧食等傳統(tǒng)農業(yè)法律體系中的核心概念已然形成，并已擁有區(qū)別于其他概念的法學范疇，從而奠定農業(yè)法律體系的基礎。不過，近現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展水平的提高使農業(yè)法原有概念的內涵和外延發(fā)生改變，無法準確反映或回應社會現(xiàn)實需要。如由于新型植物育種技術與常規(guī)轉基因技術之間的界限越來越模糊，不同國家對新型育種技術及產品是否屬于轉基因生物等在理解和監(jiān)管方法上有所不同，直接影響這類產品的生產和國際貿易。新技術、智慧農業(yè)等新型業(yè)態(tài)的出現(xiàn)不斷產生如“數(shù)字農業(yè)”“農業(yè)數(shù)據(jù)權”等新概念，亟待各國法律加以規(guī)范。

體系完備的農業(yè)法律制度在國際社會并不普遍。一般農業(yè)法都糅合了眾多獨立的部門法，并以不同部門法作為基礎。這樣易導致農業(yè)法呈現(xiàn)制度林立、制度空白現(xiàn)象。這在“一帶一路”沿線國家更為常見。農業(yè)配套措施缺失是制度空白的另一種表現(xiàn)。農業(yè)產業(yè)技術的快速發(fā)展和生產方式的不斷轉變致使許多國家存在農業(yè)規(guī)范原則、細化條款欠缺，制度可操作性不強等問題。這些國家的農業(yè)法律制度或者不能適應國際農業(yè)飛速發(fā)展的新形勢、新要求，對新情況難以發(fā)揮規(guī)范作用;或者囿于客觀條件限制，在特定時期或者特定地區(qū)難以被遵守或者執(zhí)行。如俄羅斯一直倡導發(fā)展有機農業(yè)，限制轉基因產品生產，并制定了有機食品生產標準，成立有機材料認證中心，力圖將監(jiān)管覆蓋至有機產品的全部生產周期。不過，相關細則規(guī)定至今未出，實現(xiàn)對轉基因食品的全面管控尚需時日。再如低碳農業(yè)的倡議得到多國積極響應，并體現(xiàn)在它們的農業(yè)制度中。不過，落實低碳農業(yè)制度有賴于農業(yè)生產方式和發(fā)展模式的轉化，否則將會導致低碳農業(yè)法律流于形式，無法貫通執(zhí)行。農業(yè)制度體系不健全的問題在許多國家還反映在中央政府與地方政府以及不同地方政府或者不同管理部門之間責權劃分不清、缺乏緊密合作安排等方面。

農業(yè)制度的特征預示著企業(yè)農業(yè)海外投資正深陷復雜多元的規(guī)范“泥潭”，企業(yè)靜態(tài)合規(guī)風險識別挑戰(zhàn)巨大。

（二） 農業(yè)功能轉換與沖突影響合規(guī)動態(tài)風險預測

農業(yè)功能內涵豐富、交互耦合，自古就既有“民生立國、富民強國”的經(jīng)濟功能，“民農易用、安鄉(xiāng)重家”的社會穩(wěn)定功能，又具有“文明孕育”的文化功能和“言傳身教、農書傳世”的農業(yè)技術傳承等多重功能。農業(yè)功能隨農業(yè)產業(yè)結構的調整而調整，存在空間上的并存性和時間上的繼起性，即一國之內不同地域的農業(yè)功能呈現(xiàn)空間分異的特征并隨著社會發(fā)展需要進行適時調整。這種調整和拓展往往以國家制度和執(zhí)行保障措施等方式體現(xiàn)。所有從業(yè)者都必須在遵守農業(yè)規(guī)范的基礎上有序開展各項活動。受農業(yè)產業(yè)自然屬性、社會屬性和商業(yè)屬性等的限制，制度運行營造的農業(yè)合規(guī)風險環(huán)境的復雜性往往超出農業(yè)投資者甚至投資國政府的預期，投資方對風險的誤判常常難以避免。

1. 農業(yè)功能轉換易引發(fā)政策規(guī)范頻繁調整

隨著社會的發(fā)展，農業(yè)功能從經(jīng)濟領域拓展到社會領域。當以滿足生存需求為主要目的的食物獲取功能實現(xiàn)后，為工業(yè)化提供生產原料的功能和滿足居民回歸自然為目的的生態(tài)涵養(yǎng)功能將不斷被強調。除前述幾種原生功能外，農業(yè)還承擔政治、社會等衍生功能。農業(yè)的經(jīng)濟功能持續(xù)增強的同時，保障農民就業(yè)、農業(yè)文化傳承、休閑和保護資源與環(huán)境等非經(jīng)濟功能被不斷拓展。由此，一國政策、法律需要不斷調整以配合農業(yè)功能的轉換與拓展。農業(yè)制度的頻繁調整幾乎是各國農業(yè)法的普遍現(xiàn)象，甚至在以法典化為主的國家也不例外。通常，投資者需要在可預見的、穩(wěn)定的投資環(huán)境中制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略，開展各項活動。當農業(yè)規(guī)范頻繁調整與農業(yè)投資企業(yè)對政策的穩(wěn)定性需求相悖時，企業(yè)將面臨規(guī)則變動的風險挑戰(zhàn)。

2. 農業(yè)功能沖突易導致投資風險疊加，超出合規(guī)風險識別預期

農業(yè)的政治功能、社會功能、文化功能和生態(tài)功能相互依存、相互制約。若無視功能間的互通性，單純追求某一功能，不僅可能難以發(fā)揮各種功能的作用，而且會打破功能之間的平衡，引發(fā)功能間的內在沖突。因此，政府會為平衡農業(yè)多功能協(xié)調發(fā)展、緩解功能沖突和矛盾而調整政策措施。不過，政府并非農業(yè)功能調整的唯一主體，農業(yè)組織、社會公眾等也會發(fā)揮各自作用。農業(yè)功能的調整和拓展會因市場制度的內在缺陷和農業(yè)產業(yè)的特殊性發(fā)生各種“意外”。由此，當政府對農業(yè)功能劃分不當，或者企業(yè)片面追求糧食生產而擴大墾荒，最終造成水土流失、土壤板結、傳統(tǒng)農業(yè)文化景觀消失等后果時，公眾往往會遷怒于政府及涉事企業(yè)。在這樣的背景下，企業(yè)農業(yè)投資活動將始終與自然風險、政治風險、法律風險以及社會風險等各種風險相伴。因農業(yè)風險損害往往具有地域遼闊性和時間同步性，一旦發(fā)生，就表現(xiàn)出比其他產業(yè)投資風險更大的市場波動性，進而通過產業(yè)鏈引發(fā)經(jīng)濟乃至社會的波動。

農業(yè)是“一帶一路”沿線國家的重點投資產業(yè)。農業(yè)功能的內在沖突現(xiàn)象在中國企業(yè)投資的主要目標國較為常見。這些國家的農業(yè)功能定位不明或調整頻繁，且易受多種社會力量或多種因素干擾。在立法上，農業(yè)多功能和可持續(xù)發(fā)展等理念已有顯現(xiàn)，經(jīng)濟功能的實現(xiàn)不再作為農業(yè)投資合規(guī)的唯一考量指標。同時，宗教、文化等因素以及“新殖民主義論”“國家安全威脅論”等有關中國的負面宣傳容易成為相關國家政府農業(yè)功能調整的導火索。企業(yè)若無視上述因素，對農業(yè)項目的多風險疊加狀況將毫無防備或在風險發(fā)生時無所適從，令投資項目演變?yōu)橥顿Y“陷阱”。

二、 企業(yè)農業(yè)海外投資合規(guī)風險的識別困境

在復雜的農業(yè)制度和不斷變化的合規(guī)風險環(huán)境中，企業(yè)必須開展積極有效的合規(guī)管理和合規(guī)風險識別活動。任何風險因素在識別階段被忽視，都可能導致企業(yè)合規(guī)管理的失敗，造成不可估量的損失;越早識別風險，企業(yè)應對成本就越低。由于農業(yè)項目成本高、東道國政府財政支持有限，因而投資企業(yè)往往會采用PPP等新型融資模式，兼顧不同國家合規(guī)要求和東道國國家安全審查等特殊風險考驗。我國農業(yè)海外投資主體多以民營企業(yè)為主，其國際化經(jīng)驗不足、風險意識不強，在合規(guī)管理和風險識別上面臨各種障礙和困難，其自身存在的問題也不容忽視。

1. 常規(guī)風險識別方法無法滿足農業(yè)復雜風險環(huán)境中的企業(yè)合規(guī)風險識別需求

受歷史、文化傳統(tǒng)的影響，許多國家的法律往往系世俗法、習慣法與不同法系交織的產物，法律穩(wěn)定性和可預測性差。部分國家農業(yè)立法主體多元，法律間相互矛盾、語意不明，投資保障措施不到位、投資便利化程度不高，政策信息不公開、執(zhí)法透明度低等問題嚴重。東道國中央層面與地方層面的制度差異較大，甚至地方制度常被優(yōu)先適用。在此背景下，國際合規(guī)風險識別理論研究的薄弱環(huán)節(jié)被進一步放大。企業(yè)在農業(yè)海外投資項目合規(guī)風險識別的對象、范圍，識別框架、流程，識別方法和內容等方面因為缺乏充分的理論指引，不得不在實踐中摸索，極有可能產生識別風險。以風險識別方法為例，盡管常規(guī)的風險識別方法在感知、預測或分析風險時能發(fā)揮相應作用，并被廣泛應用于企業(yè)國內合規(guī)風險識別中，但卻無法滿足復雜國際農業(yè)投資風險環(huán)境中企業(yè)合規(guī)風險識別的需求。概言之，人員訪談法、文獻資料分析法等能較準確把握企業(yè)靜態(tài)風險，但對動態(tài)風險的辨識較為困難。德爾菲法、人員訪談法等易受識別人員主觀傾向影響，形成方向性的風險判斷，但無法適時進行風險測量。事故樹分析法（Accident Tree Analysis）、SWOT分析法對歷史數(shù)據(jù)信息的分析具有優(yōu)勢，但若一手信息缺乏、企業(yè)可供比對或參考的國內外信息或者歷史數(shù)據(jù)偏少時，則無法被廣泛應用。

再以案例分析法的應用為例。作為合規(guī)風險識別的重要方法之一，案例法在農業(yè)海外投資合規(guī)風險識別中存在相關糾紛案例樣本較少、適用困難的問題。伴隨投資規(guī)模的增長，農業(yè)海外投資糾紛和利益受損的情形會隨之增加。然而農業(yè)糾紛，特別是農業(yè)投資者與東道國的糾紛（ISDS）解決起來困難重重。“用盡當?shù)鼐葷笔前l(fā)展中國家普遍倡導的爭端解決原則。不過，目前主要農業(yè)投資目標國處理此類糾紛的效果并不令人滿意。企業(yè)往往因不熟悉這些國家司法制度，加上可能面對繁瑣、低效的行政、司法程序和裁判不公與判決執(zhí)行難等問題而對訴諸東道國司法解決糾紛信心不足。從國際爭端解決途徑上來看，我國與農業(yè)投資目標國普遍存在投資協(xié)議數(shù)量有限、條款不全面，不能覆蓋所有投資糾紛等問題。因許多國家不是《解決國家與他國國民間投資爭議公約》（ICSID）、《紐約公約》等國際規(guī)則的締約方，運用國際爭端解決方式將遭遇多重障礙。即使某些已加入上述國際規(guī)則的投資東道國同意采用國際方式解決糾紛，企業(yè)也可能面臨如管轄權、投資糾紛的范圍？譺？訛、投資者保障措施、爭端解決適用的法律等多個障礙。從聯(lián)合國貿易和發(fā)展會議（UNCTAD）《2019年投資者與東道國間爭端解決案件報告》歸納的東道國與投資者之間爭議（ISDS）案件的總體情況來看，在近千起案件中最多的是有關東道國征收措施的糾紛。不過，這些糾紛并未出現(xiàn)在農業(yè)這一征收措施頻發(fā)的行業(yè)中。這在一定意義上說明，農業(yè)國際投資糾紛采用國際爭端解決方式尚不普遍。案例分析法的基礎案例樣本若不足，定量分析和定性分析都將受到限制，進而影響對國際農業(yè)投資風險和損害結果的預測。

2. 合規(guī)信息獲取途徑有限、信息質量不高影響合規(guī)風險識別結果的準確度

孫子曰：“明君賢將，所以動而勝人，成功出于眾者，先知也?！?企業(yè)農業(yè)海外投資治理不足的一個重要原因就是無法全面認知合規(guī)風險環(huán)境。而對合規(guī)風險環(huán)境的認知程度與企業(yè)掌握的海外農業(yè)投資合規(guī)風險信息的多寡和信息質量關系密切。這方面企業(yè)普遍存在下列問題：

首先，合規(guī)信息采集渠道有限。我國尚未建立完整的全球農業(yè)風險信息網(wǎng)，農業(yè)海外投資合規(guī)信息多以文獻資料為主，且多為我國政府和中介機構收集，風險信息來源有限。部分農業(yè)海外投資國存在政府信息公開程度不高的現(xiàn)象，部分對農業(yè)投資或者我國投資者存有抵觸、戒備心理的東道國民眾及合作伙伴存在不主動提示風險信息的現(xiàn)象。我國企業(yè)又廣泛存在合規(guī)信息采集意識和采集能力弱等問題，極易發(fā)生合規(guī)風險信息斷流或者信息傳遞錯誤的情況。

其次，合規(guī)信息質量不高。企業(yè)合規(guī)風險信息的質量取決于信息來源的多寡、信息的準確性、實用性程度以及獲取信息的時效性和適用性等。這方面，農業(yè)海外投資信息“四多四少”的現(xiàn)象明顯，即以文獻研究、網(wǎng)絡文獻等為來源的信息多;實踐搜集的一手信息少;東道國概括性信息多，直接影響企業(yè)投資的風險信息少;靜態(tài)信息多，動態(tài)信息少;商務信息、行業(yè)信息多，法律、合規(guī)案例信息少。

總之，信息收集途徑窄、信息質量不高，不僅增加了企業(yè)合規(guī)風險識別成本，也易導致企業(yè)無法及時準確預測合規(guī)風險后果，影響合規(guī)管理決策。

3. 企業(yè)合規(guī)風險識別能力亟待培育

風險識別盡管已逐步成為我國企業(yè)合規(guī)管理的基礎性工作，并推廣至海外項目。但是，我國農業(yè)海外投資主體多以民營企業(yè)為主。受經(jīng)營規(guī)模和合規(guī)管理能力所限，企業(yè)風險識別多處于初期階段。主要表現(xiàn)為：

首先，企業(yè)合規(guī)意識薄弱，合規(guī)人才缺乏或人員結構不合理。目前，合規(guī)管理并未引起大多數(shù)農業(yè)海外投資企業(yè)重視。許多企業(yè)無視東道國法律政策規(guī)定，或者不主動了解自身的合規(guī)義務，發(fā)生了違反東道國法律法規(guī)的行為，給當?shù)卣懊癖娏粝轮袊瞬蛔褚?guī)守紀的印象，進而抵制全體中國企業(yè)。實施海外農業(yè)投資合規(guī)管理的企業(yè)，其風險識別的任務主要由法務人員承擔。他們具備法律專業(yè)知識，擅長處理法律糾紛，對法律風險具有較準確的分析判斷能力。不過，他們更擅長對風險的定性分析，定量分析能力不足;也習慣于從微觀法律事務入手識別風險，但往往不擅長識別企業(yè)戰(zhàn)略性、全局性、跨部門的合規(guī)風險，對農業(yè)專門領域風險也會因知識所限產生認知偏差。例如，在農業(yè)標準化法律中，生產標準體系、質量監(jiān)測體系和農產品評價認證體系已廣泛影響種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、水產、有機食品和生態(tài)建設、農業(yè)信息等方面。國家標準、地方標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準等都會對企業(yè)產生不同的法律約束力。國際層面的農業(yè)標準，如WTO《技術性貿易壁壘協(xié)議》（TBT協(xié)議）、《實施衛(wèi)生與植物衛(wèi)生措施協(xié)議》（SPS協(xié)議）、國際食品法典委員會（CAC）制定的農產品及加工制品質量安排標準和國際種子檢驗協(xié)會（ISTA）的種子檢驗規(guī)程等，不僅對農業(yè)標準法的制定產生影響，也直接作用于農產品生產者、經(jīng)銷者的貿易和投資行為。若合規(guī)人員不通曉與企業(yè)密切相關的農業(yè)標準化法律規(guī)范，容易遺漏企業(yè)重要風險。

其次，企業(yè)辨識農業(yè)投資合規(guī)風險的能力有待培育。在我國農業(yè)海外投資時間不長的背景下，企業(yè)普遍缺乏經(jīng)驗豐富的合規(guī)管理人才。近年來，一些企業(yè)已從海外投資法律風險管理實踐中培養(yǎng)出一批具有海外法律風險識別能力的專業(yè)人員。然而，農業(yè)對外投資的合規(guī)風險因國家、行業(yè)特點，風險識別對象和識別內容不同而差異極大。識別人員不但應熟悉企業(yè)情況和管理需求，還應具有熟悉東道國政治、法律、社會環(huán)境和農業(yè)產業(yè)管理等綜合素質，方能及時準確地判斷合規(guī)風險及其后果。

面對農業(yè)海外投資復雜多變的風險環(huán)境，企業(yè)若不能有效解決上述問題，將會導致合規(guī)風險識別不準和成本投入的浪費，嚴重時甚至給企業(yè)經(jīng)營帶來致命打擊。為此，我國農業(yè)海外投資企業(yè)應探索破解之道，提高企業(yè)風險識別質量和合規(guī)管理成效。

三、 影隨法破解企業(yè)農業(yè)海外投資合規(guī)風險識別困境之探索

企業(yè)合規(guī)管理的核心在于對合規(guī)風險的識別和管理。而合規(guī)風險識別方法的選擇和應用又是合規(guī)風險識別的關鍵。前已述及，傳統(tǒng)風險識別方法不適用于農業(yè)海外投資企業(yè)合規(guī)風險識別，也影響了企業(yè)合規(guī)管理成效。故此，合適的風險識別方法是破解農業(yè)海外投資企業(yè)合規(guī)管理和風險識別困境、應對復雜多變的國際農業(yè)合規(guī)風險環(huán)境的不二選擇。

影隨法（shadowing）是影隨者（shadower）在一段時間內，對某個組織或者群體的特定研究對象——被影隨者（shadowed individual）——采用跟隨方式，近距離觀察，記錄其言行，通過交流并結合其所處環(huán)境及背景，全面分析被影隨者行為目的、意圖的一種研究方法。由于影隨者需要在研究期間像被影隨者的“影子”（shadow）一樣，伴其左右，因而得名影隨法。影隨法最初產生于提高企業(yè)員工工作效率的研究。它通過再現(xiàn)企業(yè)某一時段的管理流程和情況，揭示各崗位間的相互依存關系、解決競爭性的需求問題。這種特定環(huán)境背景下的行為研究，為員工行為管理提供了獨特視角，與海外農業(yè)投資企業(yè)合規(guī)管理與風險識別的目的不謀而合，即都通過揭示企業(yè)問題來提高管理水平。影隨法用于海外農業(yè)投資項目合規(guī)風險識別具有下列優(yōu)勢。

1. 有助于獲取全面、優(yōu)質的合規(guī)風險原始信息

影隨法具有直接觀察和全面接觸被影隨者的特性。因不存在對調查對象的強迫，它獲取信息自然，結果更真實。影隨者還需探究被影隨者的行為目的和動機，因而將獲得更多信息。同時，影隨法是由影隨者完成記錄，能最大可能地確保記錄的準確、公正。

合規(guī)風險識別具有高度的信息依賴性。影隨法采集大量一手信息的優(yōu)勢已被國外研究者多次證實。這對于解決企業(yè)在投資海外農業(yè)項目時對原始風險信息獲取不足的問題意義重大。由于很多國家的農業(yè)制度規(guī)范具有特殊性，因而農業(yè)投資中微觀法律風險環(huán)境對企業(yè)的影響重大。這類信息搜集主體多為企業(yè)，甚至是企業(yè)具體業(yè)務操作人員。將他們作為影隨對象有助于克服文獻研究信息不足的弊端，有利于擴充企業(yè)原始風險信息來源。同時，影隨法的實施效果也容易“對癥”農業(yè)投資風險疊加特性。以我國農業(yè)投資的重點區(qū)域俄羅斯遠東地區(qū)為例，該區(qū)域農業(yè)投資多，風險疊加現(xiàn)象明顯。遠東地區(qū)是俄羅斯通往亞太地區(qū)的門戶，也是俄聯(lián)邦政府迫切希望引進外資發(fā)展的區(qū)域。不過，在該地投資農業(yè)項目，極易引起俄羅斯政府和民眾的關注，發(fā)生政策搖擺、改善營商環(huán)境承諾不落實、投資審批程序繁瑣、勞務大卡申請門檻高等風險的概率較高。大規(guī)模農業(yè)投資還會涉足金融、制造、貿易等多領域，與不同合同主體發(fā)生關系，并涉及投資準入、稅收、環(huán)境保護、企業(yè)本地化等多重行政管理關系，引發(fā)政治風險、社會風險。對上述類似疊加風險的識別離不開熟悉當?shù)赝顿Y環(huán)境的項目現(xiàn)場人員的影隨。通過影隨，風險識別者將能收集全面、鮮活的微觀風險信息，并通過分析其動因揭示企業(yè)宏觀風險。同時，與風險識別者的影隨相伴能使被影隨者避免對合規(guī)風險理解上的偏差，確保獲取的風險信息客觀、及時和準確。影隨者及時整理數(shù)據(jù)信息將有助于調整工作重點和方向，在堅實而龐大的數(shù)據(jù)支撐下，得出創(chuàng)新性的研究結論。

2. 定量與定性方法集于一身提高合規(guī)風險識別的預測精度

海外農業(yè)投資企業(yè)合規(guī)風險識別和分析時離不開定性研究（qualitative research）與定量研究（quantitative research）。定性研究的研究者本身就是測量工具。其依據(jù)理論與實踐經(jīng)驗，從事物內在規(guī)定性角度展開特征分析。定量研究則有助于檢驗預設值的偏差。為確保信息采集與分析結果的準確性，風險識別常綜合運用各種定性與定量方法。唯其如此，才能按照風險發(fā)生的可能性及影響程度，對企業(yè)合規(guī)風險進行分析、排序，關注重點合規(guī)風險并采取優(yōu)先控制措施。

風險識別者的影隨活動是有目的、有計劃地認識被影隨者的活動。風險識別者可借助定性研究方法，對風險識別對象、內容和性質等概括分析，確立合規(guī)風險定量識別的基礎和方向，開展全面、深入的影隨活動，為定量分析奠定基礎。定量分析的結果，將使風險識別者不斷調整對被影隨者的認識和研究方向，為風險準確定性、分類施策。不同于傳統(tǒng)的定量和定性研究方法，用影隨法獲取的風險信息往往比單純用定量方法獲取的信息更直接、詳盡，甚至能得到其他方法無法獲取的信息。影隨法不但可以提供豐富、全面的被影隨者的真實工作圖景，也能從枯燥的數(shù)據(jù)中浮現(xiàn)出風險識別對象的行為模式和目的等。顯然，影隨法的這一實施過程完全契合企業(yè)合規(guī)風險識別的要求。

3. 影隨活動有助于培育企業(yè)合規(guī)風險識別能力

影隨法具有用被影隨者視角洞察企業(yè)管理狀況的功能。它是從風險識別對象的角度，而不是從風險識別者或者企業(yè)管理者的角度，來認識或評估企業(yè)的。這一視角有助于發(fā)現(xiàn)企業(yè)合規(guī)管理中的漏洞，并對癥下藥、精準施策。由于能提煉出研究對象在紛繁復雜的組織環(huán)境中“是什么”“怎么樣”以及“為什么”的答案？譺？訛，影隨法被越來越多的組織行為學者應用于對企業(yè)個體行為的管理研究，從而使企業(yè)管理從對單一崗位的研究發(fā)散到多個管理流程，評估企業(yè)整體管理制度或流程的合理性。這種由“個體”信息揭示“群體”狀況的研究視角，使影隨法成為評估企業(yè)戰(zhàn)略、計劃實施機制合理性的重要工具之一，為制定符合公司合規(guī)管理所需的規(guī)劃和制度奠定了堅實基礎。

影隨法具有“體驗式學習”（experiential learning）的功能，這有助于企業(yè)在開展合規(guī)風險識別時培育企業(yè)合規(guī)風險識別能力。在農業(yè)海外投資項目中，風險識別者作為影隨者往往與其他崗位人員在專業(yè)背景、執(zhí)業(yè)經(jīng)驗方面差異較大。在合規(guī)風險識別前，風險識別者不一定熟知其他崗位人員的情況，可能影響對這些崗位或特定場景下合規(guī)義務和風險的判斷。同時，被影隨者也可能不具備完全辨識崗位中全部合規(guī)風險的能力。隨著影隨調查的深入，風險識別者與被影隨者合規(guī)風險識別角色不對稱的狀況會發(fā)生調整和變化。影隨初期，風險識別者需要如普通觀察者一樣，通過對被影隨者的影隨，了解其合規(guī)風險環(huán)境，獲得被影隨者的風險信息。在影隨活動的中、后期，風險識別者需積極主動地與被影隨者交流，彌補直接觀察的缺陷與不足，探究被影隨者的行事方式與意圖，并判斷是否合規(guī)或存在合規(guī)風險。這一過程將使風險識別者從內在想法、感覺和行動等方面自然融入影隨活動，并內化為對被影隨者乃至企業(yè)合規(guī)風險是否存在的主觀判斷的參考。此時，被影隨者不僅是合規(guī)風險識別的焦點所在，也是風險信息的提供者和風險識別者影響的對象。

顯然，通過“角色互換”和“體驗式學習”，風險識別者將提高對其他崗位人員的工作性質、職責要求的認知度，“體驗”被影隨者的風險環(huán)境狀況并從專業(yè)角度觀察、判斷和挖掘合規(guī)風險。這一過程同時也有助于加強合規(guī)文化培育，增進合規(guī)風險識別者與被影隨者之間的了解和信任，使被影隨者將其崗位環(huán)境中的風險識別轉變?yōu)樽杂X、自主行為。這種“換位”將有助于全面轉變企業(yè)合規(guī)理念，轉變合規(guī)管理機構職能，培育合規(guī)文化，培養(yǎng)一批熟悉企業(yè)內外部合規(guī)風險環(huán)境的識別專才。

四、 影隨法破解企業(yè)農業(yè)海外投資合規(guī)風險識別困境的路徑

將影隨法用于企業(yè)農業(yè)海外投資的合規(guī)風險識別有助于充分發(fā)揮影隨法的優(yōu)勢，應對農業(yè)投資復雜制度和動態(tài)風險環(huán)境的挑戰(zhàn)，克服企業(yè)合規(guī)風險識別障礙，提升企業(yè)合規(guī)風險識別能力和合規(guī)管理水平。有鑒于此，企業(yè)應把握影隨法實施的關鍵環(huán)節(jié)，將其融入農業(yè)海外投資的合規(guī)風險識別中。

1. 影隨團隊打造和人才培育是企業(yè)合規(guī)風險識別能力提升的關鍵

職責分明的合規(guī)風險識別機構和合格的風險識別者參與影隨風險識別，是影隨法成功運用于合規(guī)風險識別的關鍵之一。企業(yè)應以合規(guī)部門為基礎，聯(lián)合信息部門和外部法律專家、行業(yè)專家，共同組成合規(guī)風險識別團隊，開展多種形式的影隨活動，收集有價值的風險信息。影隨者必須熟悉國際投資、貿易規(guī)則，了解農業(yè)產業(yè)風險及成因，知曉東道國農業(yè)投資和貿易制度等。只有這樣才能從內外風險環(huán)境以及企業(yè)和員工行為中洞悉宏觀和微觀風險要素，識別企業(yè)合規(guī)風險。

風險信息是合規(guī)管理決策的支撐。將風險信息轉化為決策不是簡單的信息匯總。由于影隨信息的來源是多種多樣的，因而合規(guī)管理決策所需信息也須具有廣泛性。企業(yè)全體成員都能通過影隨活動被培育為風險信息提供者、合規(guī)風險識別者，提升企業(yè)整體合規(guī)風險識別能力。

2. 合規(guī)風險信息采集機制和風險信息庫的構建與實施

完善的風險信息采集與整理機制是確保農業(yè)海外投資企業(yè)準確識別合規(guī)風險的另一關鍵要素。將影隨法應用于信息的采集、整理、分析，有助于積累沉淀風險信息，為企業(yè)定量和定性分析合規(guī)風險奠定數(shù)據(jù)基礎。

農業(yè)投資項目全程都會面臨風險挑戰(zhàn)。合規(guī)風險識別者在開展影隨活動前，應著手構建滿足企業(yè)需求的風險環(huán)境數(shù)據(jù)庫，明確合規(guī)風險識別的對象和范圍，以及它們在多大程度上和多大范圍內影響企業(yè)經(jīng)營行為。如世界貿易組織（WTO）、聯(lián)合國糧農組織（FAO）、國際食品法典委員會（CAC）等國際組織推動出臺的一系列糧農領域的國際標準和協(xié)議，以及東道國與投資母國間簽訂的雙邊協(xié)議是否能為農業(yè)投資提供較為充分的保障，是否應當納入企業(yè)合規(guī)風險識別的范圍等。

合規(guī)風險識別的廣泛性原則要求風險識別者應向企業(yè)不同崗位人員廣泛收集信息。然而，影隨法“一對一”的工作模式，不可能使風險識別者對所有員工開展影隨活動。因此，識別者應通過前期調查，明確影隨目標、制訂切實可行的影隨實施方案。影隨法在選擇被影隨者及其人數(shù)以及時間安排方面都與最終能否實現(xiàn)合規(guī)風險識別的目的關系密切。

風險識別者應在影隨行為開始前向被影隨者說明影隨的目的、形式和所需時間等，用全面、細致的保密措施打消被影隨者的疑慮，承諾其不會因影隨調查而在安全、保密等方面受到任何影響。在影隨活動中，合規(guī)風險識別者應當不帶任何主觀色彩，經(jīng)歷先“融進去”再“跳出來”的過程。識別者應首先融入被影隨者的工作氛圍和角色，認識、理解被影隨者，探查潛藏的合規(guī)風險及其原因。風險識別者通過對被影隨者的觀察和接觸，在獲取風險信息的基礎上，應不斷歸納、調整先前對企業(yè)合規(guī)風險的認知觀點或者方向，并在影隨活動結束前，與被影隨者探討避免合規(guī)風險的可行方案或措施。此外，對影隨記錄的及時、準確整理是整個影隨活動結果呈現(xiàn)的關鍵，它有助于風險識別者保存一手風險信息，驗證是否存在合規(guī)風險，預估發(fā)生概率和可能帶來的損失。

合規(guī)風險信息采集機制應充分發(fā)揮影隨法通過微觀個體活動和動因揭示企業(yè)宏觀狀況的功能。風險識別者并非僅對員工（崗位）簡單調查與分析。其應具有從單一風險洞察整體合規(guī)風險環(huán)境的判斷力，用企業(yè)合規(guī)管理和風險識別理念，對所有信息去偽存真，留存有價值的風險信息。這些風險信息結合社會環(huán)境背景，使風險識別者不僅可提煉出風險識別對象的特性，還能得到企業(yè)合規(guī)風險環(huán)境綜合信息數(shù)據(jù)庫。

3. 合規(guī)風險信息的持續(xù)影隨

政府在農業(yè)領域的干預措施較多，政策調整較大。以美國農業(yè)法為例，自1933年《農業(yè)調整法》頒布以來，美國政府先后頒布過18部農業(yè)法案。雖然在農產品生產、流通、出口和環(huán)保等方面的理念保持不變，但不同時期美國農業(yè)法律制度的變化和調整明顯。生態(tài)農業(yè)、現(xiàn)代農業(yè)等為發(fā)展目標的制度體系日益完善、成熟。

為此，企業(yè)需要建立持續(xù)影隨機制，關注農業(yè)合規(guī)風險環(huán)境的發(fā)展動向，及時分析新的合規(guī)風險。同時，企業(yè)應構建常規(guī)影隨活動機制，針對不同的被影隨者開展持續(xù)影隨活動，或對特定被影隨者開展持續(xù)性影隨追蹤（tracing）活動。只有這樣，才能歸納企業(yè)農業(yè)海外投資不同階段的合規(guī)風險變化狀況，滿足企業(yè)合規(guī)動態(tài)管理需求。

五、 結語

企業(yè)降低農業(yè)海外投資風險的現(xiàn)實選擇是通過合規(guī)管理的方式加強企業(yè)治理。不過，開展合規(guī)管理和風險識別不但會遭遇東道國龐雜的農業(yè)靜態(tài)風險環(huán)境和動態(tài)風險環(huán)境考驗，更要解決我國企業(yè)自身獲取原始風險信息困難、風險信息質量不高、風險識別能力不強等問題。合規(guī)風險識別的關鍵是風險識別方法的選擇與運用，影隨法不僅是提高風險識別成效的方法之一，更是農業(yè)海外投資企業(yè)擴大風險信息來源、構建合規(guī)風險數(shù)據(jù)庫、提高企業(yè)合規(guī)風險識別能力、培育企業(yè)合規(guī)管理團隊的現(xiàn)實路徑。不過，受到影隨法實施中一些因素的局限，企業(yè)須結合其他風險識別方法彌補以下不足之處：

首先，開展影隨調查的阻力較大。影隨者不僅需要獲得被影隨者所在單位的批準，還需要打消被影隨者的疑慮，征得本人同意。盡管風險識別者的活動以不打擾或者不影響被影隨者正常工作，不占用被影隨者的工作時間作為基本原則，但完全不影響被影隨者幾乎難以實現(xiàn)？譹？訛，以至于被影隨者可能寧可騰出時間接受訪談來配合合規(guī)風險識別者，也不愿影隨者近距離地觀察他的工作以及他與同事間的關系等。

其次，影隨調研缺乏隱秘性，可能影響互信關系的建立。影隨者與被影隨者之間建立相互信任關系對成功獲得真實、準確的風險信息至關重要。不過，信任關系的建立并非一朝一夕完成的。即使合規(guī)風險識別者在影隨前后都采取了全面、細致的措施，確保被影隨者的知情同意權、隱私權等，直接面對面的接觸還是可能會遭遇被影隨者的拒絕。被影隨者也很難不將風險識別者聯(lián)想成其工作的監(jiān)督者，容易對影隨活動產生主觀心理抗拒，導致無法獲得真實信息。

最后，影隨成效受風險識別者能力和主觀影響較大。合規(guī)風險識別者是整個影隨活動的關鍵。風險識別者的價值觀、態(tài)度，與被影隨者交流的水平、方式等，包括其確定的影隨方向、信息收集方式等，都會影響被影隨者，進而發(fā)生結論偏差，影響影隨效果。為此，風險識別者不但應具備較高的業(yè)務水平，其敏銳的洞察力、良好的記憶力和必要的心理學、社會學知識、對現(xiàn)代設備的操作技能，以及與被影隨者良好的溝通交流能力等，在整個影隨活動中都是必不可少的。同時，基于信息客觀、真實性的要求，合規(guī)風險識別者必須在道德和學術上符合影隨調查的要求，如與被影隨者或者被影隨活動無利益關系等。隨著與被影隨者的密切接觸，讓合規(guī)風險識別者做到完全不受被影隨者影響較為困難。影隨調查的靈活性意味著數(shù)據(jù)樣本的龐雜和多樣性。風險識別者不僅要具有采集海量信息的能力，同時也必須具備較高的數(shù)據(jù)管理能力、嚴密的思維和綜合推理能力等。

農業(yè)海外投資項目規(guī)模往往較大，實施影隨需要投入更多人力、物力和時間，由此產生的費用也較多。較大規(guī)模的影隨活動可能需要訓練一批風險識別者，這會進一步增加成本和費用。因此，影隨法常會受時間、空間和成本制約而無法被大規(guī)模實施。從這個意義上說，影隨法的樣本數(shù)量可能會受到限制。為此，農業(yè)海外投資企業(yè)可以考慮結合文獻分析法、深度訪談法、問卷調查法、訪談法、德爾菲法、事故樹法等方法，達到最佳的合規(guī)風險識別效果。

（責任編輯：肖舟）

[基金項目] 本文系2016年國家社會科學基金后期資助項目“中國海外投資企業(yè)法律風險識別研究”（16FFX032）、2019年農業(yè)農村部項目“俄羅斯聯(lián)邦農業(yè)外資政策法律梳理與研究”（T100- 71907）的階段性成果。

[作者簡介] 祝寧波，華東理工大學法學院副教授，研究方向為農業(yè)國別法、合規(guī)管理;王鐳，農業(yè)農村部對外經(jīng)濟合作中心助理研究員，研究方向為農業(yè)國際合作。