孫媛
摘 要:在全球綠色轉(zhuǎn)型和雙循環(huán)新發(fā)展大背景下,我國新能源汽車出口規(guī)模穩(wěn)步增長,主要出口到亞歐市場,尤其是歐洲市場取得重大突破,以出口純電動乘用車為主,自主品牌崛起。國內(nèi)新能源汽車出口迎來市場前景廣闊、國內(nèi)外政策支持、生產(chǎn)要素和相關(guān)產(chǎn)業(yè)支撐的良好機遇,與此同時也面臨著市場競爭激烈、核心技術(shù)待突破、品牌影響力不足、售后服務(wù)體系不完善等挑戰(zhàn)。對此提出應對策略,以期推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
關(guān)鍵字:新能源汽車;出口;現(xiàn)狀;機遇;挑戰(zhàn)
歐洲的洪水、北美的山火失控、西伯利亞的反常高溫以及我國鄭州的特大暴雨……頻發(fā)的極端天氣在不斷提醒人們,應對全球氣候變化已刻不容緩。全球能源短缺也愈演愈烈,諸多國家宣布禁售燃油車,發(fā)展新能源汽車成為應對氣候變化、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)的重要舉措。國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局也為中國新能源汽車實現(xiàn)“走出去”和“走上去”,提供了絕佳機會。2021年,新能源汽車迎來了真正意義上的爆發(fā)元年,中國新能源汽車出口猛增,在國際市場表現(xiàn)亮眼。在此背景下,為加快實現(xiàn)我國汽車強國夢,深入分析我國新能源汽車出口的現(xiàn)狀、機遇和挑戰(zhàn),并探究應對策略顯得尤為重要。
一、我國新能源汽車出口現(xiàn)狀
(一)出口規(guī)模
近年來,我國新能源汽車出口規(guī)模穩(wěn)步增長。新能源汽車出口量由2018年的14.7萬輛上漲至2019年的25.5萬輛,增長了73.1%。2020年新能源汽車的出口量為22.3萬輛,受新冠疫情沖擊影響,較上年減少了3.2萬輛。雖然2020年新能源汽車的出口量同比下滑,但出口額與2019年相比增長135.7%??梢?,我國新能源汽車的出口單價有所提升。2021年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速駛?cè)搿翱燔嚨馈?,出口強勢增長,其中1-11月的出口量達到50.5萬輛,同比增長了151.8%;出口額也大幅提高,較上年同期翻了一番,呈現(xiàn)出“量價”齊升的局面。
(二)出口產(chǎn)品類型
在我國新能源汽車出口結(jié)構(gòu)中,純電動乘用車出口量占比最大。據(jù)統(tǒng)計,2021年1-11月我國共出口新能源乘用車50.3萬輛,其中純電動乘用車出口量為45.6輛,占新能源汽車出口總量的90.4%,居于各產(chǎn)品類型之首,與上年同期相比增長了161%。其次是插混乘用車,占比為7.7%,出口量達到3.9萬噸,同比增長了78.1%。此外,出口混合動力乘用車7698輛,占新能源汽車出口總量的1.5%,與上年同期相比大幅增長,增長率高達379.6%??梢?,國外消費者對混合動力乘用車的接受度在不斷提升。新能源客車的出口量相對較少,共計有2123輛,僅占新能源汽車出口總量的0.4%。隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,汽車出口結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化升級,正由微型低速電動車向高品質(zhì)車型轉(zhuǎn)變中。
(三)出口市場分布
我國新能源汽車主要出口到亞歐地區(qū),尤其是在歐洲市場取得了突破,出口增量相對較多。2021上半年出口到亞歐地區(qū)的新能源汽車總量為15.2萬輛,占對外出口總量的87.8%。其中出口到歐洲市場的新能源汽車共有8.0萬輛,比2020全年的出口量還超出8007輛,同比增長近2.4倍,比利時、英國等西歐國家表現(xiàn)較為突出。其次是亞洲市場,2018年~2020年亞洲市場的出口量一直居于首位,但市場占比呈現(xiàn)出逐年下滑趨勢,由2018年的93.2%下降至2021上半年的41.8%,我國新能源汽車第一大出口市場由亞洲轉(zhuǎn)變成了歐洲。2021上半年出口到大洋洲、北美洲、南美洲和非洲的新能源汽車合計共有2.1萬輛,與上年同期相比增長了2倍多。其中對大洋洲的出口量增長最快,對澳大利亞等國家出口表現(xiàn)較好??傮w來看,我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)改變了以往依賴于亞洲市場的出口被動局面,出口市場開始向經(jīng)濟發(fā)達國家轉(zhuǎn)變。
(四)出口品牌
2021年國內(nèi)新能源汽車出口表現(xiàn)較好,自主品牌開始崛起,主要包括:比亞迪、長城、蔚來、小鵬、理想等。與德資、日資等外資品牌相比,中國車企在新能源領(lǐng)域發(fā)力較早,在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局上具有較大優(yōu)勢。據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計的2021年11月份數(shù)據(jù),我國新能源汽車出口維持強勢表現(xiàn),其中上汽、長城、比亞迪的新能源汽車出口量分別達到6110輛、426輛、404輛,排名靠前,其他自主品牌的新能源汽車出口量也在持續(xù)攀升。比亞迪、小鵬、蔚來等自主品牌車企已在歐洲市場順利完成車輛交付,且國外售價相對較高,中國車企開始由“走出去”向“走上去”邁進。
二、我國新能源汽車出口面臨的機遇
(一)市場前景廣闊
新能源汽車是實現(xiàn)碳中和的重要環(huán)節(jié),隨著各國碳減排的推進,國際市場對新能源汽車的需求不斷釋放。歐洲對于碳排放的要求最為嚴格,當?shù)夭扇〉木G色轉(zhuǎn)型舉措加速提升了歐洲市場新能源汽車的滲透率。其中北歐的新能源汽車滲透率接近100%,這意味著北歐汽車增量中電動化的比例接近100%,將為中國新能源汽車出口帶來較大增量。此外,許多國家和地區(qū)宣布了燃油車禁售計劃:意大利羅馬(2024年),挪威、墨西哥、法國巴黎等(2025年),荷蘭、德國、英國、印度等(2030年),日本(2035年)。龐大的新能源汽車市場增量空間將被釋放出來,中國車企應抓住此次機遇,在新能源汽車賽道上力爭上游,努力實現(xiàn)“彎道超車”。
(二)政府政策支持
我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開國內(nèi)外的政策支持。就國內(nèi)而言,發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)已上升為國家戰(zhàn)略。國務(wù)院先后印發(fā)了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》、《關(guān)于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》等一系列支持政策,用政策之力推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)等方面取得創(chuàng)新發(fā)展。就國外而言,歐盟碳排放政策中提出,到2021年乘用車平均每公里二氧化碳(CO2)排放量不得超過95克,在2021年碳排放基礎(chǔ)上,到2030年實現(xiàn)37.5%的減排目標。若新車測試不達標,將依據(jù)每公里CO2排放的超標量收取罰金,但2019年歐盟新車的平均每公里CO2排放量為122克,遠超出此目標。碳排放政策的快速收緊給歐盟各國帶來減排壓力,促使歐洲市場新能源汽車需求猛增,2020年歐洲成為全球新能源汽車第一大市場。另一方面,諸多國家和地區(qū)發(fā)布了新能源汽車相關(guān)補貼和稅收優(yōu)惠政策。英國政府提出“新車報廢計劃”,將現(xiàn)有燃油車更換為新能源汽車,可獲得最高達6000英鎊補貼。日本宣布將購買純電動汽車的最高補貼金額提升至80萬日元。德國對購買電動車輛免征10年機動車稅。法國對購買新能源汽車提供50%的折扣或根據(jù)當?shù)夭煌?guī)定免征購置稅。挪威對新能源汽車免征購置稅和增值稅,可享受免過路費、免停車費等多項優(yōu)惠。強有力的補貼和稅收優(yōu)惠政策刺激著新能源汽車市場加速放量,中國車企應借助這股政策“東風”,加快打造汽車強國。
(三)生產(chǎn)要素支撐
新能源汽車產(chǎn)業(yè)對于人力資源、技術(shù)、資本等生產(chǎn)要素較為依賴。中國人口眾多,勞動力資源豐富。國內(nèi)多所院校增設(shè)了智能制造相關(guān)專業(yè),培養(yǎng)專業(yè)人才。小米、百度、華為等頭部科技公司紛紛入局,為新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來海量熱錢和高度關(guān)注。另外,新能源車企積極與高校研究團隊、科研院所等開展合作,推動產(chǎn)學研用融合創(chuàng)新。上汽在“十三五”期間投資近600億元用于產(chǎn)品研發(fā),并在海外打造了倫敦、硅谷和特拉維夫3大研發(fā)中心。比亞迪2020年的研發(fā)人員數(shù)量達到3.6萬人,研發(fā)經(jīng)費投入85.6億元,并在國內(nèi)外打造了6個研發(fā)中心。蔚來2021年研發(fā)人員數(shù)量同比增長一倍,預計2022年還將進一步加大研發(fā)投入。除此之外,2021年廣州港新開6條外貿(mào)出口航線,助力中國新能源汽車自主品牌出口到歐洲、中東、東南亞、南美等地區(qū)。
(四)相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心為電池、電機和電控系統(tǒng)。三電系統(tǒng)的成本約占新能源汽車總成本的60%,其中電池成本占比約40%。當前,動力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主導的格局。受新能源汽車產(chǎn)業(yè)的拉動,產(chǎn)業(yè)鏈上游的動力電池產(chǎn)業(yè)也呈爆發(fā)式增長,中國本土動力電池企業(yè)作用凸顯。據(jù)韓國市場研究機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示,2021年前三季度,6家中國企業(yè)躋身全球動力電池裝機量前10名,其中寧德時代和比亞迪表現(xiàn)較為突出,分別位列第一和第四。寧德時代已率先進入全球動力電池第一陣營,為多家跨國汽車巨頭供應電池,其最新發(fā)布的第一代鈉離子電池,也已開啟產(chǎn)業(yè)化布局,預計到2023年實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。比亞迪開發(fā)的刀片電池,在提高續(xù)航能力的同時保障安全性。中創(chuàng)新航研發(fā)的高能量密度三元電池系統(tǒng)不起火技術(shù)極大程度地提高了車輛的安全水平。
目前,新能源汽車已基本完成國產(chǎn)電機替代,自主品牌占據(jù)絕對市場份額。2021年特斯拉開始搭載國產(chǎn)電機,但各車型的售價并未改變,國內(nèi)供應鏈成本優(yōu)勢凸顯,這也將吸引更多車型搭載國產(chǎn)電機。中國電控系統(tǒng)自主化程度并不高,但經(jīng)過多年的學習與積累,部分市場已逐步替代進口。比亞迪作為全球首家掌握三電核心技術(shù)的新能源汽車企業(yè),其電控總成技術(shù)在理論基礎(chǔ)、技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)品優(yōu)化等方面都有豐富的成果積累,產(chǎn)品峰值功率和峰值扭矩已達國際先進水平,最高轉(zhuǎn)速處于國際主流水平。
三、我國新能源汽車出口面臨的挑戰(zhàn)
(一)市場競爭激勵
近年來,我國新能源汽車出口量持續(xù)增加,但從企業(yè)市場占比來看,特斯拉等外資車的出口占比依舊很高,仍是我國新能源汽車出口的主力軍。自主品牌新能源汽車出口量雖然也在增長,但規(guī)模相對較小,對外表現(xiàn)需進一步提升。另外,盡管歐洲新能源汽車市場前景廣闊,但仍以當?shù)乇就疗放茷橹?,?jù)EV Sales數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021年前三季度歐洲市場銷售量排名前五的新能源汽車品牌分別是:大眾(10%)、寶馬(9%)、奔馳(9%)、特斯拉(7%)、標致(7%),除了特斯拉外,全是歐洲本土品牌,中國車企在歐洲市場仍占據(jù)較小份額。特斯拉現(xiàn)也已在歐洲建立了超級工廠,隨著工廠的投產(chǎn),中國新能源汽車出口歐洲市場將面臨更激烈的競爭。
(二)核心技術(shù)仍待突破
我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,核心技術(shù)突破方面取得了長足的進步,尤其在動力電池方面取得了重大突破,已與國際先進水平同步,但仍需在長壽命、低溫性能、快充性能等方向加大研發(fā)力度。目前,寧德時代在全球動力電池市場份額排名第一,但值得注意的是,寧德時代2020年全球總業(yè)務(wù)中有91.05%來自國內(nèi)市場,國外業(yè)務(wù)占比極少。LG能源作為其最大的競爭對手,在韓國本土、美國、中國和歐洲等地均建立了生產(chǎn)基地,反撲之勢兇猛。中國作為最大的新能源汽車市場,僅占2020年LG能源全球總業(yè)務(wù)中21.77%。相較之下,寧德時代在全球業(yè)務(wù)布局上要遠落后于LG能源。在電機、電控系統(tǒng)方面,中國電機、電控產(chǎn)業(yè)并未跑出一個真正的巨頭。國內(nèi)驅(qū)動電機的功率密度、效率與國際水平相比還有差距,國內(nèi)車用芯片自主率不到10%,高端IGBT芯片市場幾乎被德國的英飛凌、日本的三菱和富士電機廠商壟斷,核心零部件、車用芯片主要還是依賴進口。此外,技術(shù)發(fā)展需要人才引領(lǐng),新能源汽車產(chǎn)業(yè)需要能夠掌握汽車知識和計算機能力的復合型人才。據(jù)獵聘大數(shù)據(jù)統(tǒng)計,新能源汽車產(chǎn)業(yè)2021上半年新發(fā)布的崗位數(shù)同比增長94.54%,人才缺口顯著擴大,而專業(yè)人才培養(yǎng)并非是一蹴而就的。
(三)自主品牌影響力不足
據(jù)天眼查數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021年我國新能源汽車領(lǐng)域新增企業(yè)數(shù)是2020年的2.4倍。國內(nèi)新能源車企數(shù)量大增,但處于小而散的局面,品牌影響力不足。盡管中國品牌新能源汽車在性能品質(zhì)、智能網(wǎng)聯(lián)、外觀品味等方面已經(jīng)超越了部分國外品牌,也在國內(nèi)積累了一定的知名度,但在海外市場與特斯拉、寶馬等國外品牌相比,還有很大差距。在部分海外消費者的認知中,新能源汽車品牌的價值是認知價值低于事實價值的。我國汽車早期出口主要靠打價格戰(zhàn),給海外消費者留下了低價低質(zhì)的刻板印象,新能源汽車出口海外被貼上“廉價”、“品質(zhì)差”、“檔次低”等標簽。中國車企要想在國際市場上占據(jù)更多份額,必須撕掉“產(chǎn)品低端”的標簽,將新能源汽車自主品牌打造成世界級品牌,提升國際競爭力。
(四)售后服務(wù)能力待提升
隨著人們消費觀念的轉(zhuǎn)變,消費者關(guān)注的不再只是產(chǎn)品本身,還會進一步考慮產(chǎn)品的售后服務(wù)。在同類新能源汽車質(zhì)量和性能都相近的情況下,消費者會傾向于選擇售后服務(wù)更優(yōu)質(zhì)的車企。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)海外布局尚處于起步階段,各品牌車企對海外市場的新能源汽車出口量相對較小,海外建設(shè)服務(wù)網(wǎng)點少,售后維護成本高,售后服務(wù)跟不上,導致海外消費者對中國新能源汽車仍有疑慮、搖擺不定。因此,為增強海外消費者的購買決心,擴大海外市場份額,需要不斷完善售后服務(wù)體系,讓消費者無“后顧之憂”。
四、我國新能源汽車出口的應對策略
(一)加快技術(shù)創(chuàng)新,推進產(chǎn)業(yè)智能化發(fā)展
我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)應著力突破核心技術(shù),解決供應鏈中關(guān)鍵零部件“卡脖子”難題。擴大在動力電池領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢,發(fā)展高功率密度和小型化驅(qū)動電機,擺脫車用操作系統(tǒng)內(nèi)核的進口依賴,從而提高核心零部件、車用芯片等國產(chǎn)化率。新能源汽車的核心在于電動化和智能化,在電動化已蔚然成風的背景下,智能化的未來發(fā)展趨勢日益凸顯,新能源汽車市場競爭的實質(zhì)是建立在電動化基礎(chǔ)上的智能化比拼。中國新能源車企需要在智能汽車所需的軟件、傳感器、激光雷達等關(guān)鍵零部件上加大研發(fā)力度,推動電動化與智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)融合發(fā)展,開展自動駕駛、自動泊車、語音交互等更多智能化服務(wù),加速推進新能源汽車駛?cè)胫悄芷囆聲r代。此外,為緩解專業(yè)人才緊缺壓力,國內(nèi)高校應盡快調(diào)整車輛工程專業(yè)培養(yǎng)方案,擴大計算機專業(yè)招生比例,增設(shè)智能制造相關(guān)專業(yè)。地方政府需要出臺相關(guān)人才福利政策,引進國內(nèi)外新能源汽車領(lǐng)域的優(yōu)秀人才,為技術(shù)創(chuàng)新提供人才支撐。
(二)提升產(chǎn)品質(zhì)量,做大做強自主品牌
中國車企要想進一步開拓海外市場,亟需關(guān)注品牌價值,做大做強自主品牌。質(zhì)量是打造品牌的基石,中國新能源車企應不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量,在安全性、舒適性、低溫適用性等方面提供更高的標準。比亞迪作為中國新能源汽車龍頭企業(yè),面對歐洲眾多老牌車企,敢于制定高價策略,樹立高端品牌形象,正是因為有過硬的質(zhì)量做后盾。中國車企還需要加大海外市場的宣傳力度。對于剛進入海外市場的中國品牌來說,早期的品牌推廣至關(guān)重要。通過舉辦線下展銷會、銷售服務(wù)網(wǎng)點體驗和線上網(wǎng)絡(luò)營銷推廣活動,讓更多的消費者了解中國新能源汽車和中國品牌。
(三)加速海外布局,打造差異化競爭優(yōu)勢
中國新能源汽車不能只是自產(chǎn)自銷,而應加速海外布局,積極開拓海外市場。中國車企應精準洞察各國用戶需求,依據(jù)用戶需求設(shè)計定做出差異化產(chǎn)品。在歐洲市場走高端路線,確保出口歐洲市場的新能源汽車符合當?shù)胤ㄒ?guī)和用戶的高標準要求。進一步開拓東南亞、印度等新興市場,以探索智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)落地為發(fā)展點,建立多元化市場。各品牌車企要依據(jù)自身優(yōu)勢,找準市場定位,形成差異化競爭優(yōu)勢。考慮到疫情、匯率、貿(mào)易保護主義等方面的風險,中國新能源汽車企業(yè)還應抱團出海,謹慎布局。
(四)完善服務(wù)體系,提高售后服務(wù)能力
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速推進,中國車企不再是簡單出口整車,而是選擇在海外打造研發(fā)中心和生產(chǎn)工廠,建立海外營銷服務(wù)網(wǎng)點,為海外用戶提供良好的服務(wù)平臺。售后服務(wù)與維系客戶、提升形象、打造口碑具有緊密聯(lián)系。中國新能源汽車企業(yè)應建立以當?shù)赜脩魸M意度為導向的本地化銷售的售后服務(wù)體系,構(gòu)造智能化售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以數(shù)字化、精細化服務(wù)來滿足用戶的充電、維修、保養(yǎng)等需求,從而提高海外用戶滿意度,讓中國新能源汽車在國際市場行穩(wěn)致遠。
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