馬喜林 陳學(xué)剛

(1.新疆師范大學(xué) a.商學(xué)院,b.地理科學(xué)與旅游學(xué)院；新疆 烏魯木齊 830054；2.絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究中心，新疆 烏魯木齊 830017)

產(chǎn)業(yè)集聚是某一產(chǎn)業(yè)由于地理位置、資源稟賦優(yōu)勢等原因在特定區(qū)域內(nèi)高度集中，產(chǎn)業(yè)資本要素在特定區(qū)域內(nèi)不斷積累的現(xiàn)象。旅游產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，具有降低基礎(chǔ)建設(shè)成本的作用，有利于社會資源的集約利用，有助于提升區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)整體競爭力和經(jīng)濟效益。山東省是中國經(jīng)濟強省，也是中國文化名省，省內(nèi)名山大川、文化古跡眾多，旅游資源豐富，旅游業(yè)的發(fā)展對區(qū)域內(nèi)就業(yè)和關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的帶動作用十分明顯，對區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展和文化影響力的構(gòu)建意義重大。

對產(chǎn)業(yè)集聚的研究最早可以追溯到19世紀(jì)末20世紀(jì)初以韋伯等學(xué)者為代表的古典區(qū)位理論中的集聚研究。馬歇爾在其著作《經(jīng)濟學(xué)原理》中提出，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)有勞動力市場共享、專業(yè)化投入與服務(wù)、技術(shù)外溢三大特征。以克魯格曼為代表的空間經(jīng)濟理論使得產(chǎn)業(yè)集聚回歸主流經(jīng)濟學(xué)的視野，認(rèn)為市場需求大的地方會吸引企業(yè)集聚，而且規(guī)模經(jīng)濟潛力越大，集聚的可能性越大。20世紀(jì)末，學(xué)術(shù)界逐漸開始關(guān)注并展開對旅游產(chǎn)業(yè)集聚方面的研究。

國外學(xué)者對旅游產(chǎn)業(yè)集聚的研究起步較早，SalahS.H構(gòu)建了旅游業(yè)市場競爭力模型[1]。UrtasunA和GutiérrezI建立了一個包含旅游規(guī)模和旅游集聚的旅游評價函數(shù)，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考慮旅游業(yè)的集聚效應(yīng)與本區(qū)域其他經(jīng)濟活動的互動關(guān)系[2]。Majewska J基于聚類分析，描述了波蘭旅游集群的相似性以及旅游產(chǎn)業(yè)集聚類型和強度[3]。國內(nèi)學(xué)者對旅游產(chǎn)業(yè)集聚研究也取得了不少成果，但較偏重于旅游產(chǎn)業(yè)集聚概念、特點及形成機制等理論研究。鄧冰等應(yīng)用集聚經(jīng)濟中的產(chǎn)業(yè)集群理論對旅游產(chǎn)業(yè)的集聚現(xiàn)象及其特征進行了描述和總結(jié)，認(rèn)為應(yīng)重視對旅游產(chǎn)業(yè)集聚的研究[4]。馮衛(wèi)紅根據(jù)旅游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)特殊性總結(jié)了旅游產(chǎn)業(yè)集群應(yīng)具有的特征，并在此基礎(chǔ)上給出了旅游產(chǎn)業(yè)集群的定義[5]。龔紹方通過對縣域旅游產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的優(yōu)勢特征、規(guī)劃內(nèi)涵和實施進行分析，探索了縣域旅游產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展途徑[6]。王潤等人通過文獻梳理提出應(yīng)盡快結(jié)束概念紛爭，對旅游產(chǎn)業(yè)集聚的內(nèi)在規(guī)律加以挖掘[7]。在實證研究方面，鄧宏兵等運用基尼系數(shù)、赫芬代爾系數(shù)等指標(biāo)進行實證分析，指出中國旅游業(yè)具有明顯的空間集中分布與分散相結(jié)合的集聚特征[8]。邴振華引用產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚度指數(shù)、區(qū)位熵指數(shù)對長三角區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)集聚度進行測算，認(rèn)為長三角區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)較強的集聚現(xiàn)象，但區(qū)域內(nèi)部集聚程度不均衡[9]。朱文婕等人運用區(qū)位熵等方法對安徽省旅游商品產(chǎn)業(yè)集聚特征、集聚質(zhì)量及發(fā)展態(tài)勢進行了研究[10]。

總的來說，目前國內(nèi)對旅游產(chǎn)業(yè)集聚的研究多偏重于相關(guān)概念和理論研究，對旅游產(chǎn)業(yè)集聚的實證研究還比較少。因此，本文以山東省為例，通過區(qū)位熵等指標(biāo)對山東省旅游產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)狀加以研究，并建區(qū)位熵競爭態(tài)模型，以期為新時代山東省旅游產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展提出對策建議。

1 數(shù)據(jù)來源及研究方法

1.1 區(qū)域概況

山東省是中國沿海經(jīng)濟大省，瀕臨渤海和黃海，區(qū)位優(yōu)勢十分顯著，擁有發(fā)達(dá)的立體交通運輸網(wǎng)和十分豐富的旅游資源。2019年實現(xiàn)旅游總收入1.17萬億元，占其GDP總量的16.5%。2020年在新冠疫情沖擊下，山東省仍實現(xiàn)接待國內(nèi)外游客5.77億人次，實現(xiàn)旅游收入6 019.7億元，占山東省GDP的8.23%。至2020年，全省共擁有世界級文化遺產(chǎn)4處，5A級景區(qū)11個，A級景區(qū)1 200余家，數(shù)量居全國第一，是中國旅游資源最豐富的省份之一。進入新時代，坐擁優(yōu)勢旅游資源、區(qū)位優(yōu)勢與交通優(yōu)勢的山東省旅游業(yè)的進一步發(fā)展大有可為。

1.2 數(shù)據(jù)來源

為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠和研究結(jié)果的準(zhǔn)確性，本文選用2009—2020年《山東省統(tǒng)計年鑒》和《山東旅游年鑒》為數(shù)據(jù)來源。在進行山東省與鄰近省份(蘇豫冀)旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵的比較分析時，采用的數(shù)據(jù)來自這3個省份相關(guān)年度《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》和《統(tǒng)計年鑒》。

1.3 研究方法

本文采用的研究方法為區(qū)位熵分析法。區(qū)位熵是用于識別區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚的有效方法。用公式表示為：

其經(jīng)濟學(xué)含義是一個給定區(qū)域中產(chǎn)業(yè)占有份額與整個經(jīng)濟中該產(chǎn)業(yè)占有份額相比的值。這里，Eij指的是i地區(qū)j產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值，Ei表示 i 地區(qū)總產(chǎn)值，Ekj代表區(qū)域 k 中j 產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值，Ek代表國家或區(qū)域 k 的總產(chǎn)值。產(chǎn)業(yè)規(guī)模區(qū)位熵越大，表示該地區(qū)該產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢越顯著，競爭力越強。一般當(dāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模區(qū)位熵 LQ>1時，表明該地區(qū)該產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具有較強的競爭力；當(dāng)區(qū)位熵LQ<1 時，表明該產(chǎn)業(yè)處于相對劣勢，競爭力較弱；當(dāng)區(qū)位熵LQ=1時，表明該產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢不明顯。

2 山東省旅游產(chǎn)業(yè)集聚度分析

2.1 山東省近年來旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵變化情況

根據(jù)山東省旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵測算結(jié)果(如表1所示)，2009—2020年山東省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，旅游收入逐年提升，由2009年的2 452億元大幅度提升至2019年的10 461億元，并且旅游收入占山東省GDP的比重也由2009年的7.17%提升至2019年的14.72%。

表1 2009—2020年山東省旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵變化情況

2020年在新冠疫情沖擊下，山東省仍然實現(xiàn)旅游收入6 019.7億元，占山東省GDP的8.23%。一般認(rèn)為，如果某一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占該地區(qū) GDP比重超過5%，某產(chǎn)業(yè)便是該地區(qū)的支柱型產(chǎn)業(yè)，而且旅游業(yè)本身關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)較多，對就業(yè)帶動性較強，因此旅游產(chǎn)業(yè)在山東省經(jīng)濟發(fā)展中所扮演的角色越來越重要。

從區(qū)位熵的變化來看，山東省旅游產(chǎn)業(yè)的區(qū)位熵(LQ)雖有一定的波動，但整體呈上升趨勢，且2009—2020年均大于1，說明山東省旅游產(chǎn)業(yè)的集聚水平較高，產(chǎn)業(yè)競爭力較強。

2.2 山東省各地市區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)位熵變化情況

根據(jù)2020年山東省最新行政區(qū)劃，山東省現(xiàn)有16個地級市。從整體趨勢來看，山東省各地市區(qū)位熵變化較為平穩(wěn)。從表2可以看出，2012—2018年山東省各地市旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵明顯可以分為三個梯隊。其中，棗莊、東營、濱州、聊城、菏澤、德州等6市2012—2018年旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵(LQ)均小于1，尤其是東營僅為0.371,說明這6個地級市旅游產(chǎn)業(yè)集聚水平較低，明顯落后于全省旅游產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展水平，旅游產(chǎn)業(yè)競爭力不足。2012—2018年，淄博、濰坊、濟南、煙臺等4市旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵雖有小幅波動，但區(qū)位熵均值均處于略大于1的水平。2012—2018年威海、濟寧、臨沂、日照、泰安、青島等6市旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵則均明顯大于1，均處于1.1—1.8之間，說明這6個地級市旅游產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展水平較高，在山東省內(nèi)旅游產(chǎn)業(yè)競爭力較強。

表2 2012—2020年山東各地市旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵

從2019年旅游收入看，青島以1 070億元排名第一，煙臺和濟南則分列第二、三位，十分接近，這與三市的經(jīng)濟發(fā)展水平相一致。值得注意的是，青島和泰安同時實現(xiàn)了旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵和旅游收入的較高水平。原因是青島擁有較高的經(jīng)濟發(fā)展水平和優(yōu)越的地理位置條件，并且旅游資源較為豐富，而泰安雖然經(jīng)濟總量排名較低，但泰山作為全國知名的風(fēng)景名勝，充分帶動了泰安旅游產(chǎn)業(yè)的集聚發(fā)展，旅游產(chǎn)業(yè)收入較高。

受新冠疫情影響，2020年山東省旅游產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，各地市旅游收入均大幅下降，但各個地市旅游產(chǎn)業(yè)抵御疫情沖擊的能力不同，威海、棗莊、濟寧、東營、淄博、聊城、泰安各市旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵均大幅上升，而煙臺、臨沂、日照、濟南、青島各市區(qū)位熵則大幅下降，這表明前面這些地市受疫情影響較小，旅游收入仍保持快速增長，后面這些地市受疫情影響旅游收入下降程度較GDP下降程度更大。

2.3 山東省與周邊省份旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵對比

繪制2010—2018年山東省與周邊省份旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵折線統(tǒng)計圖(圖1)。計算結(jié)果顯示，山東省旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵雖然均大于1，但與周邊省份對比，區(qū)位熵上升不明顯，周邊省份區(qū)位熵則逐年增大，2016年以后山東省旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵開始低于周邊省份，特別是低于經(jīng)濟發(fā)展水平相近且同樣旅游資源豐富的江蘇省。一方面，雖然山東省旅游產(chǎn)業(yè)集聚水平較高，競爭力較強，但面臨周邊各省的激烈競爭。進入新時代，坐擁豐富旅游資源的山東省旅游產(chǎn)業(yè)需要進一步增強自身競爭力，以應(yīng)對全國其他旅游產(chǎn)市場的有力競爭。另一方面，山東省是中國經(jīng)濟強省，較大的經(jīng)濟總量和較多的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)也是其旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵上升緩慢的原因之一。旅游產(chǎn)業(yè)受外部環(huán)境影響較大，因此山東省應(yīng)當(dāng)合理發(fā)展旅游業(yè)，促進旅游產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展水平不斷提高的同時，避免產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一問題的出現(xiàn)。

圖1 2010—2018年山東及周邊省份旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵變化圖

3 區(qū)位熵競爭態(tài)模型

3.1 區(qū)位熵競爭態(tài)模型構(gòu)建

競爭態(tài)模型的構(gòu)建分為時間和空間兩個維度，在空間維度上選用集聚度LQ，而在時間維度上則選用集聚度的增長指數(shù)P。對于集聚度的增長指數(shù)P，以LQti表示山東省某市第i年旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵，LQt0表示山東省某市基期旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵，當(dāng)P>0時代表某地區(qū)位熵是增加的，即該區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢增加了[11]，其公式表達(dá)為：

如圖2，在以區(qū)位熵LQ為橫軸，集聚度增長指數(shù)P為縱軸，(1，0)為原點的平面直角坐標(biāo)系中，落在LQ>1、P>0的第一象限的點被認(rèn)為處在產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢區(qū)，落在LQ<1、P>0的第二象限的點被認(rèn)為處在產(chǎn)業(yè)潛力區(qū)，落在LQ<1、P<0的第三象限的點被認(rèn)為處在產(chǎn)業(yè)劣勢區(qū)，落在LQ>1、P<0的第四象限的點被認(rèn)為處在產(chǎn)業(yè)實力區(qū)。

圖2 區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚度競爭態(tài)模型

以山東省各地市2012年旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵為基期數(shù)據(jù)，2018年旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵為現(xiàn)期數(shù)據(jù)，結(jié)合集聚度的增長指數(shù)P值計算公式，計算可得表3。根據(jù)表3計算結(jié)果并結(jié)合圖2，即可得出2018年山東省各地市旅游產(chǎn)業(yè)集聚度競爭態(tài)類型。

表3 山東各地市旅游產(chǎn)業(yè)集聚度

3.2 結(jié)果分析

根據(jù)計算結(jié)果可以將山東省各地市進一步分為3類。其中，威海、淄博、煙臺、臨沂、泰安處在旅游產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢區(qū)，表明這5個地市旅游產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，并且發(fā)展勢頭良好，旅游產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)增強。青島、濟南、日照、濰坊、濟寧等5市處于旅游產(chǎn)業(yè)競爭實力區(qū)，說明其旅游產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢正在縮小。棗莊、東營、濱州、聊城、菏澤、德州等6市處于旅游產(chǎn)業(yè)競爭潛力區(qū)，說明其旅游產(chǎn)業(yè)競爭力雖然不足但正在增強，發(fā)展?jié)摿^大。

4 結(jié)語

研究發(fā)現(xiàn)，2009—2020年山東省旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵(LQ)均大于1，處于1.8—3.8之間，且旅游收入占山東省GDP比重由2009年的7.17%逐年提升至2019年的14.72%。即使在新冠疫情沖擊下，2020年山東省仍然實現(xiàn)旅游收入6 019.7億元，占山東省GDP的8.23%。總的來說，山東省旅游產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展水平較高，旅游產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為山東省的支柱產(chǎn)業(yè)之一，對山東省經(jīng)濟發(fā)展影響巨大。

從山東省內(nèi)部看，由于旅游資源稟賦和地理位置因素等差異，山東各地市旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵區(qū)分明顯，旅游產(chǎn)業(yè)集聚空間差異巨大，其中威海、濟寧、臨沂、日照、泰安、青島等6市旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵明顯大于1，旅游產(chǎn)業(yè)集聚水平較高。棗莊、東營、濱州、聊城、菏澤、德州等6市產(chǎn)業(yè)集聚水平較低，尤其是東營和德州兩市旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵明顯低于其他各市，旅游產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展仍處于起步階段；同時這6市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭較好，旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵連年增長，旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿^大。與周邊省份對比來看，山東省旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵雖然總體呈上升趨勢，但2016年以后山東省旅游產(chǎn)業(yè)區(qū)位熵已經(jīng)落后于周邊的河北、江蘇、河南3省，尤其是已經(jīng)低于經(jīng)濟發(fā)展水平相近、旅游資源同樣豐富的江蘇省。

當(dāng)?shù)卣畱?yīng)當(dāng)制定合理的旅游產(chǎn)業(yè)集聚政策，營造公平開放的市場環(huán)境，為新時代山東省旅游產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展創(chuàng)造良好的制度環(huán)境，吸引旅游行業(yè)龍頭企業(yè)來魯發(fā)展。加強省內(nèi)各市旅游產(chǎn)業(yè)協(xié)作發(fā)展，優(yōu)勢至補，協(xié)調(diào)共進，使全省旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展更上一層樓。同時，也要充分發(fā)揮青島、威海、泰安等旅游產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢較為明顯地市的帶動作用，與旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展劣勢地區(qū)加強交流溝通，促進全省旅游產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展。面對周邊省份的激烈競爭，山東省應(yīng)當(dāng)加強旅游品牌建設(shè)，推動各區(qū)域旅游商品品牌化，培育一些知名度較高的旅游商品精品項目，同時大力加強對旅游行業(yè)服務(wù)管理的監(jiān)督力度，以切實提高新時代全省旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)水平。