楊 彭 霍天芃

中通服咨詢設計研究院有限公司

0 引言

步入數(shù)字經(jīng)濟時代，5G、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術加速突破，數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮蓬勃興起，數(shù)字中國上升為國家戰(zhàn)略。“新基建”作為數(shù)字中國全面提速的助推器，在各地掀起建設熱潮。而云網(wǎng)融合作為“新基建”的數(shù)字底座，已被電信運營商、云服務提供商提升至一定的戰(zhàn)略高度，其重要性不言而喻。

當前國內(nèi)外運營商云網(wǎng)融合推進策略的對比研究相對較少，研究成果主要聚焦在網(wǎng)絡技術演進方案、發(fā)展路徑思考、運營體系建設等方面。因而，本文對比分析了中國電信、中國移動、中國聯(lián)通以及American Telephone and Telegraph Company（美國電話電報公司，簡稱“AT&T”）、Verizon Communications（威瑞森電信，簡稱“Verizon”）的云網(wǎng)布局策略，并基于研究結(jié)論，提出了具備一定可行性的推進建議，以期為后續(xù)的研究提供思路和參考，并助力云網(wǎng)融合業(yè)務的創(chuàng)新發(fā)展。

1 云網(wǎng)融合發(fā)展趨勢分析

1.1 云服務提供商成為運營商搶占云網(wǎng)融合布局先機的有力競爭者

云網(wǎng)融合是云計算與基礎通信網(wǎng)絡高度融合的產(chǎn)物，最初適用于企業(yè)上云，隨著技術的不斷突破，已形成一些不錯的產(chǎn)品和服務。當前，亞馬遜、微軟、阿里、騰訊等云服務巨頭重拳出擊，瞄準龐大的云網(wǎng)政企市場，以“云平臺+場景”綜合型解決方案競相入局，不斷提升云專網(wǎng)的節(jié)點數(shù)量、覆蓋范圍、通信能力以及智能調(diào)度能力等，云技術相對領先，但在基礎網(wǎng)絡連接和場景解決方案方面仍有一定的提升空間。因而，對電信運營商而言，盡管具有天然的基礎網(wǎng)絡優(yōu)勢，如若忽視云服務提供商的競爭沖擊，不采取科學合理的布局策略，極易面臨被管道化的風險，或?qū)⑹ピ凭W(wǎng)融合市場的強勢地位。

1.2 各項關鍵技術迎來新突破

從網(wǎng)絡功能虛擬化概念被提出以來，國內(nèi)外運營商、云服務提供商等開展了充分的技術研發(fā)和測試應用，云網(wǎng)融合技術發(fā)展不斷成熟，已形成Software Defined Network/Network Functions Virtualization（簡稱“SDN（軟件定義網(wǎng)絡）/NFV（網(wǎng)絡功能虛擬化）”）、Software-Defined Wide Area Network（軟件定義廣域網(wǎng)，簡稱“SD-WAN”）、網(wǎng)絡切片技術、Mobile Edge Computing（邊緣計算技術，簡稱“MEC”）等一系列技術突破，詳見表1。

表1 關鍵技術突破梳理

1.3 “連接+云+應用”是云網(wǎng)融合業(yè)務長遠發(fā)展的必然選擇

隨著云網(wǎng)融合業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，網(wǎng)絡互聯(lián)和云平臺支撐已無法滿足日益復雜的客戶需求，唯有推動單一云服務向“連接+云+應用”綜合型解決方案過渡，達成云網(wǎng)與業(yè)務場景的智能融合，才能在激烈的市場競爭之中取勝。此外，“連接+云+應用”對服務能力提出了更高的要求：一是需貼合用戶業(yè)務應用需求，充分考慮所處行業(yè)特征及其定制化需求；二是需與ICT服務緊密融合，基于云網(wǎng)協(xié)同，提供更靈活、更合理的資源分配以及資源的動態(tài)調(diào)控，業(yè)務開通效率、質(zhì)量保證以及運營維護能力也應進一步提升。

2 國內(nèi)外運營商云網(wǎng)融合對比分析

2.1 國內(nèi)運營商云網(wǎng)融合布局現(xiàn)狀

隨著提速降費的逐年加碼，運營商在傳統(tǒng)業(yè)務上的增長已接近觸頂。據(jù)運營商2021年上半年年報數(shù)據(jù)顯示，新興業(yè)務已成為其收入增長的重要引擎。結(jié)合國家推動云計算和新基建發(fā)展的大背景，云網(wǎng)融合已成為國內(nèi)三大運營商在新興業(yè)務領域的重要競爭點和戰(zhàn)略布局點。

2.1.1 中國電信

中國電信經(jīng)過多年實踐，在原有“2+31+X”全國總體布局的基礎上，進一步提出了“2+4+31+X+O”的云資源池布局，即2個中央數(shù)據(jù)中心；4個重點區(qū)域節(jié)點，31個省級數(shù)據(jù)中心，“X”是指離用戶最近的接入層廣泛分布的邊緣節(jié)點，“O”是海外節(jié)點。

此外，中國電信在組織架構(gòu)調(diào)整上，新設立云網(wǎng)運營部（數(shù)據(jù)中心），并于2021年7月正式成立了天翼云科技有限公司，重點發(fā)力云計算業(yè)務。人才結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方面，加大云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡信息安全等新興領域?qū)I(yè)人才招聘，已達到總崗位需求的40%。融合應用實踐方面，已形成了智能制造、智慧能源等5G+應用場景樣板。

2.1.2 中國移動

中國移動自“云改”戰(zhàn)略啟動以來，除加速核心技術突破外，還制定了“N+31+X”移動云布局，提出了“一朵云、一張網(wǎng)、一體化服務”的云網(wǎng)一體化策略，以及8朵5G Standalone（獨立組網(wǎng)，簡稱SA）網(wǎng)絡云，并進一步推動云+網(wǎng)IT系統(tǒng)深度融合。

中國移動還加強了5G與云的深度融合，重點圍繞5G網(wǎng)絡建設及數(shù)據(jù)資源價值釋放，探索云網(wǎng)一體、云數(shù)融合等應用，并在政務、醫(yī)療、金融等行業(yè)推動產(chǎn)品研發(fā)。

2.1.3 中國聯(lián)通

中國聯(lián)通2019年正式啟動“31411+N工程”，即“3”云池、“1”張網(wǎng)、“4”平臺、“1”朵云、“1”市場及“N”個產(chǎn)品，并于2021年3月，在《新一代網(wǎng)絡CUBE-Net2.0白皮書》基礎上，提出了CUBE-Net3.0，強調(diào)其云網(wǎng)融合正在向算網(wǎng)一體演進。

產(chǎn)品布局方面，中國聯(lián)通發(fā)布了新沃云6版本、新沃云智慧PaaS能力等全新的沃云產(chǎn)品及解決方案，部署了國內(nèi)首個商用SDN大規(guī)模廣域網(wǎng)，還與云服務提供商開展合作，面向政企客戶群體，提供線上的云網(wǎng)一體自服務。

2.2 國外運營商云網(wǎng)融合推進情況分析

2.2.1 AT&T

AT&T自2013年起，便開始強調(diào)將云技術應用作為轉(zhuǎn)型的重要部分，并于2014年，提出到2020年實現(xiàn)75%傳統(tǒng)網(wǎng)絡功能虛擬化的轉(zhuǎn)型愿景。2018年，AT&T開始布局5G網(wǎng)絡，致力于依托數(shù)據(jù)中心和軟件平臺開展流量路由。值得一提的是，AT&T與國內(nèi)運營商的云發(fā)展模式截然相反：減少自有云的投入，通過與微軟、谷歌等云計算巨頭的強強聯(lián)合，推動云計算業(yè)務的合作賦能。

2020年，AT&T與微軟合作推出了集成物聯(lián)網(wǎng)解決方案，支持企業(yè)通過安全的網(wǎng)絡實現(xiàn)設備的無縫云連接。2021年，AT&T聯(lián)合微軟發(fā)布聲明，在未來三年內(nèi)完成5G網(wǎng)絡運營向微軟云端的轉(zhuǎn)移。雙方的合作基礎在于，AT&T依托微軟Azure云承載AT&T網(wǎng)絡運行業(yè)務，全面提升網(wǎng)絡速率、安全服務能力以及優(yōu)化工程成本，而微軟收購AT&T的云技術和運營團隊，進一步增強云產(chǎn)品服務能力和適配性，為“Azure for Operators”產(chǎn)品的開發(fā)及推廣注入新動能。此外，AT&T和谷歌合作開發(fā)5G邊緣解決方案，以探索消費零售、醫(yī)療健康、視頻娛樂、智能制造等領域的變革性應用。

2.2.2 Verizon

在亞馬遜、微軟等頭部企業(yè)的競爭沖擊下，Verizon與IBM達成協(xié)議，出售企業(yè)云計算以及托管服務，將更多資源投入到云端資源連接、數(shù)字廣告、云應用程序等方面。同時，為強化云相關業(yè)務的運營，Verizon選擇與亞馬遜等巨頭強強聯(lián)合，進一步鞏固發(fā)展優(yōu)勢。

Verizon與亞馬遜聯(lián)合推出的Wavelength服務，致力于將AWS（Amazon Web Services）計算和存儲服務延伸至5G公共移動網(wǎng)絡邊緣，支持對延遲敏感、速率要求高的各類應用場景。在此基礎上，私有移動邊緣計算也成為雙方合作的另一切入點，旨在為企業(yè)客戶提供專用、高速便捷、安全、超低時延的連接、計算和存儲服務。目前康寧公司已推進私有MEC的測試。

2.3 國內(nèi)外運營商云網(wǎng)融合策略對比分析

基于國內(nèi)外運營商云網(wǎng)融合的現(xiàn)狀對比，對其布局策略進行整合梳理，詳見表2。

表2 運營商云網(wǎng)融合策略對比

3 云網(wǎng)融合推進策略分析

隨著“5G+云”在垂直行業(yè)的深度應用，運營商或全力布局云業(yè)務，或轉(zhuǎn)向與亞馬遜、微軟、谷歌等業(yè)內(nèi)巨頭的戰(zhàn)略合作，以規(guī)避單一網(wǎng)絡連接的管道化風險，達成云和網(wǎng)的高度協(xié)同、智能融合。本文基于云網(wǎng)融合趨勢性分析和國內(nèi)外運營商云網(wǎng)融合發(fā)展策略對比，建議從以下方面發(fā)力推動云網(wǎng)融合業(yè)務的進一步發(fā)展：

3.1 以發(fā)力ToB市場為重點，匯集優(yōu)勢資源，讓業(yè)務轉(zhuǎn)型突破

與亞馬遜、微軟、谷歌等國際一流的云服務提供商相比，阿里、百度、騰訊、華為等企業(yè)的云服務競爭力有待進一步提升。國內(nèi)政企云網(wǎng)業(yè)務仍有較大的市場空間，發(fā)展后勁十足。對于國內(nèi)運營商而言，在掌握網(wǎng)絡資源和良好政企客勤關系的有利形勢下，通過加強SDN/NFV、SD-WAN等核心技術的自研攻關，創(chuàng)新支持多云協(xié)同的一體化運營模式，快速入局ToB市場，有利于搶占云網(wǎng)融合新風口，釋放行業(yè)品牌效應。

3.2 以發(fā)掘客戶需求為驅(qū)動，拓展應用場景，讓業(yè)務可觸可感

堅持“以客戶價值創(chuàng)造為核心”，充分調(diào)研、精準掌握業(yè)務需求。在夯實網(wǎng)絡連接質(zhì)量的基礎上，瞄準不同行業(yè)領域的業(yè)務需求，一方面可提供基于“連接+云平臺+應用”的一體化、定制化的綜合型解決方案，另一方面可通過能力資源庫構(gòu)建的形式，提供自助型功能組配，快速匹配規(guī)劃設計、敏捷開發(fā)等多樣性需求。

場景化解決方案是技術攻關突破的“練兵場”，業(yè)務可觸可感的“助力器”。作為電信運營商，應密切關注行業(yè)動態(tài)，將自有和生態(tài)伙伴能力付諸具體的行業(yè)應用，這也是緩解國內(nèi)外云服務提供商競爭沖擊的布局策略之一。

3.3 以推動多元合作為契機，提升服務品質(zhì)，讓業(yè)務創(chuàng)新升級

開展多元合作時，主要從合作對象多元化、合作模式多元化兩個方面進行考慮。對于國內(nèi)運營商而言，阿里、百度、騰訊、華為甚至亞馬遜、微軟、谷歌等云服務提供商、垂直行業(yè)頭部企業(yè)、ICT設備商均可以是合作對象，在選擇上要充分考慮方案部署的安全性、合作方的業(yè)務能力、企業(yè)戰(zhàn)略文化、市場資源等諸多因素的影響。

另一方面，在策劃合作模式上建議參考以下類型：

（1）平臺賦能型合作：通過團隊合作培養(yǎng)、自研為主合作為輔（主要聚焦在區(qū)塊鏈、人工智能、數(shù)字孿生等前沿技術領域）等多種方式，將云服務巨頭的技術優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為夯實自有云平臺的關鍵助力；

（2）行業(yè)應用型合作：與垂直行業(yè)的龍頭企業(yè)聯(lián)合，在試點應用的基礎上，合力推出“連接+云平臺+應用”的綜合型解決方案；

（3）優(yōu)勢互補型合作：重點發(fā)揮國內(nèi)運營商在網(wǎng)絡連接、一體化運營管理等方面的優(yōu)勢，結(jié)合云服務提供商的平臺能力，以“連接+云平臺+運營管理”打包式產(chǎn)品，共同拓展政企市場，發(fā)掘新的業(yè)務增長點。

4 結(jié)束語

作為國內(nèi)外運營商的戰(zhàn)略性布局重點，云網(wǎng)融合業(yè)務發(fā)展如火如荼，已在技術研發(fā)、場景應用等方面取得突破，但總體而言，網(wǎng)絡架構(gòu)演進、應用解決方案、運營管理模式等尚不成熟，仍需要一個長期發(fā)展的過程，才能規(guī)?；耐茝V與普及。因此，本文選擇國內(nèi)三大運營商、AT&T、Verizon作為研究案例，通過對比整合形成重點推進策略，并提出具備一定可行性的策略建議，以期助力云網(wǎng)融合業(yè)務的長遠發(fā)展，夯實基礎設施底座能力，并為后續(xù)研究提供一定思路和參考。