楊 彭 霍天芃

中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司

0 引言

步入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，5G、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)加速突破，數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮蓬勃興起，數(shù)字中國上升為國家戰(zhàn)略?！靶禄ā弊鳛閿?shù)字中國全面提速的助推器，在各地掀起建設(shè)熱潮。而云網(wǎng)融合作為“新基建”的數(shù)字底座，已被電信運(yùn)營商、云服務(wù)提供商提升至一定的戰(zhàn)略高度，其重要性不言而喻。

當(dāng)前國內(nèi)外運(yùn)營商云網(wǎng)融合推進(jìn)策略的對(duì)比研究相對(duì)較少，研究成果主要聚焦在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)演進(jìn)方案、發(fā)展路徑思考、運(yùn)營體系建設(shè)等方面。因而，本文對(duì)比分析了中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通以及American Telephone and Telegraph Company（美國電話電報(bào)公司，簡稱“AT&T”）、Verizon Communications（威瑞森電信，簡稱“Verizon”）的云網(wǎng)布局策略，并基于研究結(jié)論，提出了具備一定可行性的推進(jìn)建議，以期為后續(xù)的研究提供思路和參考，并助力云網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展。

1 云網(wǎng)融合發(fā)展趨勢分析

1.1 云服務(wù)提供商成為運(yùn)營商搶占云網(wǎng)融合布局先機(jī)的有力競爭者

云網(wǎng)融合是云計(jì)算與基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)高度融合的產(chǎn)物，最初適用于企業(yè)上云，隨著技術(shù)的不斷突破，已形成一些不錯(cuò)的產(chǎn)品和服務(wù)。當(dāng)前，亞馬遜、微軟、阿里、騰訊等云服務(wù)巨頭重拳出擊，瞄準(zhǔn)龐大的云網(wǎng)政企市場，以“云平臺(tái)+場景”綜合型解決方案競相入局，不斷提升云專網(wǎng)的節(jié)點(diǎn)數(shù)量、覆蓋范圍、通信能力以及智能調(diào)度能力等，云技術(shù)相對(duì)領(lǐng)先，但在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)連接和場景解決方案方面仍有一定的提升空間。因而，對(duì)電信運(yùn)營商而言，盡管具有天然的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，如若忽視云服務(wù)提供商的競爭沖擊，不采取科學(xué)合理的布局策略，極易面臨被管道化的風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)⑹ピ凭W(wǎng)融合市場的強(qiáng)勢地位。

1.2 各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)迎來新突破

從網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化概念被提出以來，國內(nèi)外運(yùn)營商、云服務(wù)提供商等開展了充分的技術(shù)研發(fā)和測試應(yīng)用，云網(wǎng)融合技術(shù)發(fā)展不斷成熟，已形成Software Defined Network/Network Functions Virtualization（簡稱“SDN（軟件定義網(wǎng)絡(luò)）/NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）”）、Software-Defined Wide Area Network（軟件定義廣域網(wǎng)，簡稱“SD-WAN”）、網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)、Mobile Edge Computing（邊緣計(jì)算技術(shù)，簡稱“MEC”）等一系列技術(shù)突破，詳見表1。

表1 關(guān)鍵技術(shù)突破梳理

1.3 “連接+云+應(yīng)用”是云網(wǎng)融合業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展的必然選擇

隨著云網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)和云平臺(tái)支撐已無法滿足日益復(fù)雜的客戶需求，唯有推動(dòng)單一云服務(wù)向“連接+云+應(yīng)用”綜合型解決方案過渡，達(dá)成云網(wǎng)與業(yè)務(wù)場景的智能融合，才能在激烈的市場競爭之中取勝。此外，“連接+云+應(yīng)用”對(duì)服務(wù)能力提出了更高的要求：一是需貼合用戶業(yè)務(wù)應(yīng)用需求，充分考慮所處行業(yè)特征及其定制化需求；二是需與ICT服務(wù)緊密融合，基于云網(wǎng)協(xié)同，提供更靈活、更合理的資源分配以及資源的動(dòng)態(tài)調(diào)控，業(yè)務(wù)開通效率、質(zhì)量保證以及運(yùn)營維護(hù)能力也應(yīng)進(jìn)一步提升。

2 國內(nèi)外運(yùn)營商云網(wǎng)融合對(duì)比分析

2.1 國內(nèi)運(yùn)營商云網(wǎng)融合布局現(xiàn)狀

隨著提速降費(fèi)的逐年加碼，運(yùn)營商在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上的增長已接近觸頂。據(jù)運(yùn)營商2021年上半年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，新興業(yè)務(wù)已成為其收入增長的重要引擎。結(jié)合國家推動(dòng)云計(jì)算和新基建發(fā)展的大背景，云網(wǎng)融合已成為國內(nèi)三大運(yùn)營商在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重要競爭點(diǎn)和戰(zhàn)略布局點(diǎn)。

2.1.1 中國電信

中國電信經(jīng)過多年實(shí)踐，在原有“2+31+X”全國總體布局的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提出了“2+4+31+X+O”的云資源池布局，即2個(gè)中央數(shù)據(jù)中心；4個(gè)重點(diǎn)區(qū)域節(jié)點(diǎn)，31個(gè)省級(jí)數(shù)據(jù)中心，“X”是指離用戶最近的接入層廣泛分布的邊緣節(jié)點(diǎn)，“O”是海外節(jié)點(diǎn)。

此外，中國電信在組織架構(gòu)調(diào)整上，新設(shè)立云網(wǎng)運(yùn)營部（數(shù)據(jù)中心），并于2021年7月正式成立了天翼云科技有限公司，重點(diǎn)發(fā)力云計(jì)算業(yè)務(wù)。人才結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方面，加大云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)信息安全等新興領(lǐng)域?qū)I(yè)人才招聘，已達(dá)到總崗位需求的40%。融合應(yīng)用實(shí)踐方面，已形成了智能制造、智慧能源等5G+應(yīng)用場景樣板。

2.1.2 中國移動(dòng)

中國移動(dòng)自“云改”戰(zhàn)略啟動(dòng)以來，除加速核心技術(shù)突破外，還制定了“N+31+X”移動(dòng)云布局，提出了“一朵云、一張網(wǎng)、一體化服務(wù)”的云網(wǎng)一體化策略，以及8朵5G Standalone（獨(dú)立組網(wǎng)，簡稱SA）網(wǎng)絡(luò)云，并進(jìn)一步推動(dòng)云+網(wǎng)IT系統(tǒng)深度融合。

中國移動(dòng)還加強(qiáng)了5G與云的深度融合，重點(diǎn)圍繞5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及數(shù)據(jù)資源價(jià)值釋放，探索云網(wǎng)一體、云數(shù)融合等應(yīng)用，并在政務(wù)、醫(yī)療、金融等行業(yè)推動(dòng)產(chǎn)品研發(fā)。

2.1.3 中國聯(lián)通

中國聯(lián)通2019年正式啟動(dòng)“31411+N工程”，即“3”云池、“1”張網(wǎng)、“4”平臺(tái)、“1”朵云、“1”市場及“N”個(gè)產(chǎn)品，并于2021年3月，在《新一代網(wǎng)絡(luò)CUBE-Net2.0白皮書》基礎(chǔ)上，提出了CUBE-Net3.0，強(qiáng)調(diào)其云網(wǎng)融合正在向算網(wǎng)一體演進(jìn)。

產(chǎn)品布局方面，中國聯(lián)通發(fā)布了新沃云6版本、新沃云智慧PaaS能力等全新的沃云產(chǎn)品及解決方案，部署了國內(nèi)首個(gè)商用SDN大規(guī)模廣域網(wǎng)，還與云服務(wù)提供商開展合作，面向政企客戶群體，提供線上的云網(wǎng)一體自服務(wù)。

2.2 國外運(yùn)營商云網(wǎng)融合推進(jìn)情況分析

2.2.1 AT&T

AT&T自2013年起，便開始強(qiáng)調(diào)將云技術(shù)應(yīng)用作為轉(zhuǎn)型的重要部分，并于2014年，提出到2020年實(shí)現(xiàn)75%傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化的轉(zhuǎn)型愿景。2018年，AT&T開始布局5G網(wǎng)絡(luò)，致力于依托數(shù)據(jù)中心和軟件平臺(tái)開展流量路由。值得一提的是，AT&T與國內(nèi)運(yùn)營商的云發(fā)展模式截然相反：減少自有云的投入，通過與微軟、谷歌等云計(jì)算巨頭的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，推動(dòng)云計(jì)算業(yè)務(wù)的合作賦能。

2020年，AT&T與微軟合作推出了集成物聯(lián)網(wǎng)解決方案，支持企業(yè)通過安全的網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)設(shè)備的無縫云連接。2021年，AT&T聯(lián)合微軟發(fā)布聲明，在未來三年內(nèi)完成5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營向微軟云端的轉(zhuǎn)移。雙方的合作基礎(chǔ)在于，AT&T依托微軟Azure云承載AT&T網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行業(yè)務(wù)，全面提升網(wǎng)絡(luò)速率、安全服務(wù)能力以及優(yōu)化工程成本，而微軟收購AT&T的云技術(shù)和運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，進(jìn)一步增強(qiáng)云產(chǎn)品服務(wù)能力和適配性，為“Azure for Operators”產(chǎn)品的開發(fā)及推廣注入新動(dòng)能。此外，AT&T和谷歌合作開發(fā)5G邊緣解決方案，以探索消費(fèi)零售、醫(yī)療健康、視頻娛樂、智能制造等領(lǐng)域的變革性應(yīng)用。

2.2.2 Verizon

在亞馬遜、微軟等頭部企業(yè)的競爭沖擊下，Verizon與IBM達(dá)成協(xié)議，出售企業(yè)云計(jì)算以及托管服務(wù)，將更多資源投入到云端資源連接、數(shù)字廣告、云應(yīng)用程序等方面。同時(shí)，為強(qiáng)化云相關(guān)業(yè)務(wù)的運(yùn)營，Verizon選擇與亞馬遜等巨頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，進(jìn)一步鞏固發(fā)展優(yōu)勢。

Verizon與亞馬遜聯(lián)合推出的Wavelength服務(wù)，致力于將AWS（Amazon Web Services）計(jì)算和存儲(chǔ)服務(wù)延伸至5G公共移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)邊緣，支持對(duì)延遲敏感、速率要求高的各類應(yīng)用場景。在此基礎(chǔ)上，私有移動(dòng)邊緣計(jì)算也成為雙方合作的另一切入點(diǎn)，旨在為企業(yè)客戶提供專用、高速便捷、安全、超低時(shí)延的連接、計(jì)算和存儲(chǔ)服務(wù)。目前康寧公司已推進(jìn)私有MEC的測試。

2.3 國內(nèi)外運(yùn)營商云網(wǎng)融合策略對(duì)比分析

基于國內(nèi)外運(yùn)營商云網(wǎng)融合的現(xiàn)狀對(duì)比，對(duì)其布局策略進(jìn)行整合梳理，詳見表2。

表2 運(yùn)營商云網(wǎng)融合策略對(duì)比

3 云網(wǎng)融合推進(jìn)策略分析

隨著“5G+云”在垂直行業(yè)的深度應(yīng)用，運(yùn)營商或全力布局云業(yè)務(wù)，或轉(zhuǎn)向與亞馬遜、微軟、谷歌等業(yè)內(nèi)巨頭的戰(zhàn)略合作，以規(guī)避單一網(wǎng)絡(luò)連接的管道化風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)成云和網(wǎng)的高度協(xié)同、智能融合。本文基于云網(wǎng)融合趨勢性分析和國內(nèi)外運(yùn)營商云網(wǎng)融合發(fā)展策略對(duì)比，建議從以下方面發(fā)力推動(dòng)云網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展：

3.1 以發(fā)力ToB市場為重點(diǎn)，匯集優(yōu)勢資源，讓業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型突破

與亞馬遜、微軟、谷歌等國際一流的云服務(wù)提供商相比，阿里、百度、騰訊、華為等企業(yè)的云服務(wù)競爭力有待進(jìn)一步提升。國內(nèi)政企云網(wǎng)業(yè)務(wù)仍有較大的市場空間，發(fā)展后勁十足。對(duì)于國內(nèi)運(yùn)營商而言，在掌握網(wǎng)絡(luò)資源和良好政企客勤關(guān)系的有利形勢下，通過加強(qiáng)SDN/NFV、SD-WAN等核心技術(shù)的自研攻關(guān)，創(chuàng)新支持多云協(xié)同的一體化運(yùn)營模式，快速入局ToB市場，有利于搶占云網(wǎng)融合新風(fēng)口，釋放行業(yè)品牌效應(yīng)。

3.2 以發(fā)掘客戶需求為驅(qū)動(dòng)，拓展應(yīng)用場景，讓業(yè)務(wù)可觸可感

堅(jiān)持“以客戶價(jià)值創(chuàng)造為核心”，充分調(diào)研、精準(zhǔn)掌握業(yè)務(wù)需求。在夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)連接質(zhì)量的基礎(chǔ)上，瞄準(zhǔn)不同行業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)需求，一方面可提供基于“連接+云平臺(tái)+應(yīng)用”的一體化、定制化的綜合型解決方案，另一方面可通過能力資源庫構(gòu)建的形式，提供自助型功能組配，快速匹配規(guī)劃設(shè)計(jì)、敏捷開發(fā)等多樣性需求。

場景化解決方案是技術(shù)攻關(guān)突破的“練兵場”，業(yè)務(wù)可觸可感的“助力器”。作為電信運(yùn)營商，應(yīng)密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，將自有和生態(tài)伙伴能力付諸具體的行業(yè)應(yīng)用，這也是緩解國內(nèi)外云服務(wù)提供商競爭沖擊的布局策略之一。

3.3 以推動(dòng)多元合作為契機(jī)，提升服務(wù)品質(zhì)，讓業(yè)務(wù)創(chuàng)新升級(jí)

開展多元合作時(shí)，主要從合作對(duì)象多元化、合作模式多元化兩個(gè)方面進(jìn)行考慮。對(duì)于國內(nèi)運(yùn)營商而言，阿里、百度、騰訊、華為甚至亞馬遜、微軟、谷歌等云服務(wù)提供商、垂直行業(yè)頭部企業(yè)、ICT設(shè)備商均可以是合作對(duì)象，在選擇上要充分考慮方案部署的安全性、合作方的業(yè)務(wù)能力、企業(yè)戰(zhàn)略文化、市場資源等諸多因素的影響。

另一方面，在策劃合作模式上建議參考以下類型：

（1）平臺(tái)賦能型合作：通過團(tuán)隊(duì)合作培養(yǎng)、自研為主合作為輔（主要聚焦在區(qū)塊鏈、人工智能、數(shù)字孿生等前沿技術(shù)領(lǐng)域）等多種方式，將云服務(wù)巨頭的技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為夯實(shí)自有云平臺(tái)的關(guān)鍵助力；

（2）行業(yè)應(yīng)用型合作：與垂直行業(yè)的龍頭企業(yè)聯(lián)合，在試點(diǎn)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，合力推出“連接+云平臺(tái)+應(yīng)用”的綜合型解決方案；

（3）優(yōu)勢互補(bǔ)型合作：重點(diǎn)發(fā)揮國內(nèi)運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)連接、一體化運(yùn)營管理等方面的優(yōu)勢，結(jié)合云服務(wù)提供商的平臺(tái)能力，以“連接+云平臺(tái)+運(yùn)營管理”打包式產(chǎn)品，共同拓展政企市場，發(fā)掘新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

4 結(jié)束語

作為國內(nèi)外運(yùn)營商的戰(zhàn)略性布局重點(diǎn)，云網(wǎng)融合業(yè)務(wù)發(fā)展如火如荼，已在技術(shù)研發(fā)、場景應(yīng)用等方面取得突破，但總體而言，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)演進(jìn)、應(yīng)用解決方案、運(yùn)營管理模式等尚不成熟，仍需要一個(gè)長期發(fā)展的過程，才能規(guī)模化的推廣與普及。因此，本文選擇國內(nèi)三大運(yùn)營商、AT&T、Verizon作為研究案例，通過對(duì)比整合形成重點(diǎn)推進(jìn)策略，并提出具備一定可行性的策略建議，以期助力云網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展，夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施底座能力，并為后續(xù)研究提供一定思路和參考。