陳夢竹

近期國家陸續(xù)發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《關(guān)于推動平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》等指導(dǎo)意見，提出要繼續(xù)堅持推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，堅持互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)展與規(guī)范并重，鼓勵互聯(lián)網(wǎng)平臺加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提升全球化發(fā)展水平，賦能制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型，奠定了平臺經(jīng)濟(jì)整體監(jiān)管基調(diào)。

《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》高度肯定了“十三五”期間數(shù)字化賦能經(jīng)濟(jì)社會成果，明確“十四五”將繼續(xù)堅持推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，為構(gòu)建數(shù)字中國提供有力支撐?！笆奈濉币?guī)劃肯定了互聯(lián)網(wǎng)平臺在加速數(shù)字技術(shù)與各行業(yè)融合上的作用，電子商務(wù)蓬勃發(fā)展，移動支付廣泛普及，在線學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程會議、網(wǎng)絡(luò)購物、視頻直播等多種新業(yè)態(tài)新模式競相發(fā)展。在發(fā)展目標(biāo)上，“十四五”規(guī)劃提出到2025年，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%的重要發(fā)展目標(biāo)，也提出了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用普及率從2020年的14.7%提升至2025年的45%，全國網(wǎng)上零售額從2020年的11.76萬億元提升至2025年的17萬億元。中國信息通信院數(shù)據(jù)顯示，2012-2020年軟件和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)占比從30%提升到60%，未來互聯(lián)網(wǎng)平臺也將繼續(xù)深入?yún)⑴c到國家的數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)中。

《關(guān)于推動平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》奠定了平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展基調(diào)，成為我國平臺經(jīng)濟(jì)監(jiān)管領(lǐng)域的綱領(lǐng)性文件。在監(jiān)管方面，反壟斷、反不正當(dāng)競爭、金融領(lǐng)域等仍是監(jiān)管重點，同時強(qiáng)調(diào)引導(dǎo)平臺企業(yè)合理確定傭金等服務(wù)費(fèi)用，重視扶持中小商家，保障勞動者權(quán)益。在企業(yè)發(fā)展方面，鼓勵平臺企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)與模式創(chuàng)新，包括人工智能、云計算、區(qū)塊鏈、操作系統(tǒng)、處理器等領(lǐng)域，同時再次提及數(shù)字產(chǎn)品與服務(wù)出海。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，支持平臺企業(yè)賦能制造業(yè)、農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)上云、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺具有跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，存在關(guān)鍵規(guī)模，需要多方努力。

平臺側(cè)是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心，是連接設(shè)備、軟件、工廠、產(chǎn)品、員工等全要素的樞紐，是采集、匯集、分析和服務(wù)海量數(shù)據(jù)的載體，是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的核心依托。

以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為例，可以看到其三大關(guān)鍵特征。首先，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是新工業(yè)體系的“操作系統(tǒng)”，未來連接的人、機(jī)、物數(shù)量將遠(yuǎn)大于目前的Windows、安卓、蘋果操作系統(tǒng)。其次，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺未來將主要基于公有云進(jìn)行開發(fā)部署。最后，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺具有跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，早期可能百花齊放，未來也將呈現(xiàn)“馬太效應(yīng)”，期間存在一個關(guān)鍵規(guī)模，在達(dá)到這個規(guī)模之前，平臺正反饋效應(yīng)不足，而一旦達(dá)到這個規(guī)模，平臺正反饋效應(yīng)明顯，跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)將逐步體現(xiàn)。

通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺特征的分析，我們也可以看到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所連接的人、物遠(yuǎn)超消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)階段，涉及多個行業(yè)、企業(yè)，想要達(dá)到平臺的正循環(huán)、實現(xiàn)跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)所需要的時間和難度也遠(yuǎn)超消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時代。我們預(yù)計未來較為成熟的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺將由多方共同完成搭建，IaaS層（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)，將IT基礎(chǔ)設(shè)施作為一種服務(wù)通過網(wǎng)絡(luò)對外提供）呈現(xiàn)典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)特征，將呈現(xiàn)寡頭壟斷；PaaS層（平臺即服務(wù)）作為核心層，將由多方聯(lián)合搭建，比如制造業(yè)企業(yè)聯(lián)合具備較強(qiáng)資源整合能力和關(guān)鍵通用技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺；而專注于某些流程或工序的企業(yè)、專注于某項技術(shù)研發(fā)應(yīng)用的公司可擔(dān)任工業(yè)APP的開發(fā)者。

目前，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要包含以下三種路徑。

首先，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺公司提出的偏狹義“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，主要是提供連接服務(wù)，尤其是從C2B2B模式、需求端出發(fā)，逐步向上游擴(kuò)展，輔助生產(chǎn)端的數(shù)字化改造，具備價值，但也存在一定局限，尤其不同領(lǐng)域生產(chǎn)工序、技術(shù)應(yīng)用存在較大差異，如何做到深入結(jié)合值得思考。

其次，傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化、智能化升級改造，再將技術(shù)和經(jīng)驗推廣到同行業(yè)其他企業(yè)。典型的代表為通用電氣，利用其在長期生產(chǎn)時間中積累的技術(shù)和經(jīng)驗，打造Predix平臺，形成“邊緣+平臺+應(yīng)用”的完整架構(gòu)，為行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)。但其中也存在一些問題，這源于企業(yè)很強(qiáng)的異質(zhì)性，解決方案很難簡單復(fù)制，此類產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案很難發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，使得成本相對較高。

最后，信息與通信技術(shù)ICT企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，將在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展出來的技術(shù)深度應(yīng)用到具體行業(yè)，典型的企業(yè)比如谷歌，收購多家機(jī)器人企業(yè)，將其擁有的海量技術(shù)和物理世界充分結(jié)合，將業(yè)務(wù)逐步從虛擬的互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域擴(kuò)展到生活的各個領(lǐng)域，目前谷歌的產(chǎn)品已經(jīng)包括了工業(yè)機(jī)器人、仿真機(jī)器人、特種機(jī)器人和無人車等眾多工業(yè)產(chǎn)品。這種模式取得了一定成果，但也很難大量復(fù)制到傳統(tǒng)企業(yè)中。

未來理想中的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案可能包含六個要素，具體如下。

第一，除提供單純的連接之外，可以對企業(yè)內(nèi)部的流程進(jìn)行重塑；第二，充分考慮到企業(yè)的異質(zhì)性，靈活滿足企業(yè)的具體需求；第三，成本相對低廉，尤其是固定成本要降低；第四，確保企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性，盡可能較少要求企業(yè)提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)；第五，具有良好的可擴(kuò)展性，當(dāng)有新技術(shù)出現(xiàn)，可靈活進(jìn)行技術(shù)升級；第六，能夠讓產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的規(guī)模優(yōu)勢得以發(fā)揮。

模塊化可滿足以上條件，模塊可被獨(dú)立設(shè)計，通過一定規(guī)則聯(lián)系起來，共同發(fā)揮系統(tǒng)整體功能。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模塊化的設(shè)計涉及兩類設(shè)計者，一類是架構(gòu)設(shè)計者，負(fù)責(zé)制定規(guī)則、明確模塊間關(guān)系和如何聯(lián)動；另一類是模塊設(shè)計者，負(fù)責(zé)具體模型的設(shè)計，提升性能和效率?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)原本就主要承擔(dān)對不同主體的連接，涉及領(lǐng)域更加廣泛，且擁有的技術(shù)多為偏通用技術(shù)，更適合架構(gòu)設(shè)計者，可能會成為架構(gòu)設(shè)計者的重要一員，而相應(yīng)企業(yè)或某技術(shù)提供方更專注于某個流程、工序或技術(shù)，更適合做模塊設(shè)計者。

互聯(lián)網(wǎng)平臺公司能夠提供的價值包括技術(shù)、C2B連接能力、資金與渠道整合能力。

互聯(lián)網(wǎng)平臺目前具備領(lǐng)先的偏通用型技術(shù)，主要包括云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、算力等多方面。以阿里巴巴為例，阿里云在公有云、工業(yè)云、云安全、云原生、數(shù)據(jù)庫等方面，以云為內(nèi)核構(gòu)建了自身的核心技術(shù)。2021年12月，國際權(quán)威機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布最新報告，阿里云IaaS基礎(chǔ)設(shè)施能力拿下全球第一，IaaS基礎(chǔ)設(shè)施總得分達(dá)到96分，這也是中國云廠商首次超越亞馬遜、微軟、谷歌等國際廠商。

2021年，阿里云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺入選Forrester中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺“領(lǐng)導(dǎo)者象限”，在現(xiàn)有解決方案能力方面得分最高，具備深度行業(yè)知識的AI算法模型，且已經(jīng)率先從設(shè)備、生產(chǎn)的數(shù)據(jù)化，延伸到供應(yīng)鏈領(lǐng)域。2021年云棲大會現(xiàn)場，阿里巴巴旗下半導(dǎo)體公司平頭哥發(fā)布自研云芯片倚天710。這是業(yè)界性能最強(qiáng)的ARM服務(wù)器芯片，性能超過業(yè)界標(biāo)桿20%，能效比提升50%以上。同時發(fā)布的大數(shù)據(jù)+AI一體化平臺“阿里靈杰”，集成阿里整體大數(shù)據(jù)+AI能力對外開放，讓企業(yè)及開發(fā)者可“開箱即用”，“阿里靈杰”可調(diào)動規(guī)模高達(dá)10萬臺以上計算集群，擁有云邊端一體的高性能訓(xùn)練和推理引擎，能提供毫秒級延遲的實時數(shù)據(jù)分析能力等，是中國最大的大數(shù)據(jù)+AI一體化平臺。

互聯(lián)網(wǎng)平臺擁有較強(qiáng)的C2B能力。首先在工具層面上，擁有C2B能力的互聯(lián)網(wǎng)公司提供了一系列工具和能力，幫助消費(fèi)者和企業(yè)突破線上線下、跨越時間場景實現(xiàn)連接，企業(yè)通過相應(yīng)數(shù)字化工具和解決方案更能直接觸達(dá)消費(fèi)者，提升供需匹配效率。從產(chǎn)業(yè)鏈層面上看，C2B可將消費(fèi)者變成企業(yè)生產(chǎn)體系的一部分，通過即時連接與大數(shù)據(jù)分析，以銷定產(chǎn)、以銷優(yōu)產(chǎn)，輔助企業(yè)的生產(chǎn)過程，助力實現(xiàn)柔性供應(yīng)鏈體系。

以騰訊為例，騰訊微信以微信支付、小程序、企業(yè)微信等生態(tài)協(xié)同，共同賦能電商、零售、餐飲等行業(yè)進(jìn)行線上數(shù)字化探索。微信支付持續(xù)助力小微商戶實現(xiàn)線上化運(yùn)營，2021年為小型商戶提供了至少5000萬個收款碼牌與1100萬個收款音響物料，保障了商戶數(shù)字經(jīng)營；此外，開發(fā)了云端小賬本SaaS平臺、收款有禮小程序以滿足商戶個性化需求服務(wù)；未來3年微信支付還將投入百萬補(bǔ)貼致力于商戶數(shù)字化升級。2021年，90%有交易小程序增長來自中小商家，小程序為餐飲商家提供點餐、外賣、會員管理的閉環(huán)服務(wù)，品牌商家可以通過小程序?qū)崿F(xiàn)線上交易與線下導(dǎo)購掛鉤、附近門店高效率配送功能，幫助品牌連接超過百萬個終端小店，降低營銷費(fèi)用。企業(yè)微信擔(dān)起“連接器”角色，不僅聚合企業(yè)內(nèi)部協(xié)作，還為企業(yè)與上下游提供“底層連接”支撐，將生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的參與者集中于企業(yè)微信形成網(wǎng)格效應(yīng)，提高企業(yè)間協(xié)同效率。

而阿里巴巴于2021年3月成立MMC事業(yè)群全面進(jìn)入社區(qū)電商賽道，并于當(dāng)年9月14日對外品牌統(tǒng)一升級為淘菜菜，提出概念并大力發(fā)展近場社區(qū)電商，希望通過消費(fèi)終端（小店）聚攏確定性需求，反向推動源頭制造業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品基地的確定性供應(yīng)，實質(zhì)就是對社區(qū)夫妻小店進(jìn)行數(shù)字化改造，幫助他們拓展線上社群，聚攏社區(qū)需求，再反向去上游產(chǎn)業(yè)定制商品，最終實現(xiàn)產(chǎn)銷一體化，助力制造業(yè)、農(nóng)業(yè)前端供應(yīng)鏈和后端社區(qū)小店的數(shù)字化。

龍頭互聯(lián)網(wǎng)平臺具備資金和渠道整合優(yōu)勢。龍頭互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)依托消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域成熟經(jīng)營，普遍在資金端具備實力，而很多先進(jìn)制造企業(yè)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項技術(shù)提供方仍處于相對早期發(fā)展階段，需要持續(xù)進(jìn)行融資進(jìn)行技術(shù)研發(fā)與積累，龍頭互聯(lián)網(wǎng)平臺公司可從資金側(cè)、業(yè)務(wù)側(cè)等提供支持。此外，龍頭互聯(lián)網(wǎng)平臺公司通過在云計算及C2B等領(lǐng)域的積累，具備較強(qiáng)的渠道能力。

根據(jù)Gartner的統(tǒng)計，阿里云2020年全球市占率達(dá)9.5%，全球第三、亞太第一，阿里云各項數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品共服務(wù)全球15萬顧客，涵蓋航空、保險、物流、零售、金融、科技、制造業(yè)、娛樂及教育等重要行業(yè)。騰訊云旗下企業(yè)級分布式數(shù)據(jù)庫TDSQL提供業(yè)界領(lǐng)先的金融級高可用、計算存儲分離、數(shù)據(jù)倉庫、企業(yè)級安全等能力，已對外服務(wù)數(shù)千家金融政企機(jī)構(gòu)，并助力新零售、教育、SaaS、廣告等超過4000家行業(yè)客戶進(jìn)行數(shù)字化升級。

游戲技術(shù)正在破壁，實現(xiàn)更為龐大的工業(yè)化價值。游戲需要多種計算機(jī)技術(shù)結(jié)合來實現(xiàn)仿真世界的搭建，從而帶給玩家具備高沉浸感的游戲體驗。游戲行業(yè)在發(fā)展過程中衍生出游戲引擎、3D建模、實時渲染等多種技術(shù)，而且正在打破場景束縛，賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前，游戲的引擎技術(shù)已經(jīng)廣泛用于自動駕駛、數(shù)字孿生、智慧城市、航空航天、醫(yī)療手術(shù)模擬等領(lǐng)域，通過數(shù)字模擬的方式，讓相關(guān)領(lǐng)域用智能、動態(tài)、可視化的方式展現(xiàn)模擬的過程和結(jié)果，既做到了提效降本，又更加直觀。國外游戲引擎Unreal、Unity和國內(nèi)引擎GritGene都已在“游戲”之外應(yīng)用落地，目前包括香港機(jī)場管理、上海國際汽車城自動駕駛仿真測試、深圳國土空間智慧治理、杭州城市智能化管理等（表1）。

元宇宙有望承載下一代互聯(lián)網(wǎng)入口，帶來新的行業(yè)增長紅利，游戲作為元宇宙的早期載體，將受益于相關(guān)行業(yè)及技術(shù)的發(fā)展。高仿真、高沉浸感元宇宙的搭建，需要高效的內(nèi)容生產(chǎn)工具輔助創(chuàng)作，而游戲引擎、數(shù)字人、實時渲染等正是元宇宙內(nèi)容創(chuàng)作的核心技術(shù)。游戲引擎可以構(gòu)建高沉浸感的3D可交互實時渲染虛擬世界，而數(shù)字人成為人類在線上的虛擬化身，實時渲染則使得物理信息能在虛擬世界得到實時呈現(xiàn)。

同時，游戲也已經(jīng)成為虛擬現(xiàn)實應(yīng)用的重要場景，硬件革新和需求驅(qū)動帶來新的游戲形態(tài)和體驗有望給游戲行業(yè)帶來新增量。根據(jù)高通CEO的預(yù)估，Quest2（VR一體機(jī)）銷量已達(dá)1000萬臺，VR設(shè)備有望將成為游戲行業(yè)下一代終端，硬件層革新和對于更高沉浸感的游戲體驗需求將倒逼游戲行業(yè)進(jìn)一步提升技術(shù)水平，將VR、AR、AI等前沿技術(shù)更多應(yīng)用在游戲開發(fā)中。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心IDC的數(shù)據(jù)，未來5年中國元宇宙的相關(guān) IT支出復(fù)合增長率將達(dá)20.2%，2025 年總開支達(dá)到 2001 億美元，其中游戲支出將達(dá)到504億美元，約占總支出的25%。

游戲是新型文化載體，中國游戲公司已具備精品全球化輸出能力。作為承擔(dān)文化輸出的載體之一，游戲相比傳統(tǒng)輸出形式存在自身的優(yōu)勢。一方面，游戲受眾面更廣更年輕化；另一方面，游戲能夠提供交互式體驗，帶來全方位的沉浸感，能夠更全面、更深入地傳遞文化體驗。中國游戲公司在手游研發(fā)、運(yùn)營能力上處于世界領(lǐng)先地位，在游戲品類、玩法融合創(chuàng)新上積極探索，具備精品化輸出能力。近5年，中國自研游戲海外市場實際銷售收入同比增速保持在15%-30%左右，2021年出海收入達(dá)180億美元，美國、日本和韓國3個地區(qū)合計貢獻(xiàn)了58%，且其他地區(qū)占比逐年上升，說明我國游戲產(chǎn)業(yè)在探索新興市場上也是比較有潛力的（圖1、2）。

根據(jù)APP ANNIE的數(shù)據(jù)，按用戶支出在2021上半年海外Top2000手游發(fā)行商來源國家分布中，中國游戲開發(fā)商份額超過23%，高于美國的18.8%及日本的17.6%，成為全球第一。

綜上來說，當(dāng)前中國發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)意義重大，是把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇的戰(zhàn)略選擇。而數(shù)字經(jīng)濟(jì)需要將互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)深入融合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展各領(lǐng)域全過程，輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，需要多方積極參與。互聯(lián)網(wǎng)平臺公司憑借領(lǐng)先的偏通用型技術(shù)、獨(dú)特的C2B能力、資金與渠道整合能力將成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要參與方。此外，包括游戲引擎、3D建模、實時渲染等多種游戲衍生技術(shù)正在打破場景束縛，實現(xiàn)更為龐大的工業(yè)化價值，賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！?/p>

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