劉勁松，高麗麗

(1.江西財經(jīng)大學工商管理學院，江西 南昌 330032；2.江西財經(jīng)大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院，江西 南昌 330013)

稀有金屬鈹是一種重要的礦產(chǎn)資源，其對高新技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要作用。在自然界中含金屬鈹元素的礦物有100多種，常見的有20多種，其中，綠柱石(氧化鈹含量占9.26%～14.40%)、羥硅鈹石(氧化鈹含量占39.6%～42.6%)和硅鈹(氧化鈹含量占43.60%～45.67%)是3種最常見的含鈹?shù)V物。作為鈹?shù)纳a(chǎn)原料，綠柱石和羥硅鈹石是具有很高商業(yè)價值的含鈹?shù)V產(chǎn)品。雖然自然界中含鈹?shù)V石種類頗多，但大多以共伴生礦床為主。3種常見的含鈹?shù)V產(chǎn)品相對應的礦床類型有3類：第一類是綠柱石花崗偉晶巖礦床，主要分布在巴西、印度、俄羅斯和美國；第二類是凝灰?guī)r中羥硅鈹石層狀礦床；第三類是正長巖雜巖體中含硅鈹石稀有金屬礦床。2009年，美國國防部戰(zhàn)略材料保護委員會就已經(jīng)將高純度鈹金屬確定為戰(zhàn)略性關鍵材料，美國是世界上鈹資源最豐富的國家，鈹?shù)V儲量約2.1萬t，占全球儲量的7.7%[1]。同時，美國也是利用鈹資源歷史最悠久的國家。因此，美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)的供需形勢及其變化對世界鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)供需格局有著重要影響。為此，本文對美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)的供需格局進行分析，進而研究美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策，并提煉出相關啟示，提出促進我國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關建議。

1 美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)供需格局

1.1 美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)供給形勢分析

美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2020年數(shù)據(jù)[2]顯示，全球已查明鈹資源儲量超過10萬t，其中約60%分布在美國。2018年，美國鈹?shù)V產(chǎn)量(金屬含量)約為165 t，占全球總產(chǎn)量(金屬含量)的68.75%。美國猶他州的斯波山地區(qū)、內(nèi)華達州的麥卡洛山脈布特地區(qū)、南達科他州的黑山地區(qū)、德克薩斯州的塞拉布蘭卡地區(qū)、阿拉斯加州西部的蘇華德半島以及猶他州的黃金山地區(qū)均是鈹資源集中分布的地區(qū)[3]。美國還是世界上羥硅鈹石儲量最大的國家，猶他州斯波山礦床是該類礦床的典型代表，已探明鈹金屬儲量達1.8萬t，美國鈹資源大部分來自該礦床[4]。

美國Materion公司擁有完整的鈹?shù)V石和鈹精礦開采、生產(chǎn)和制造工業(yè)體系，是全球行業(yè)的領先者[5]。其鈹產(chǎn)業(yè)鏈上游是對礦山原礦進行開采和篩選，得到主要原料羥硅鈹石(90%)和綠柱石(10%)；產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是冶煉環(huán)節(jié)，經(jīng)過工業(yè)處理全部轉(zhuǎn)化為鈹化工產(chǎn)品氫氧化鈹；大部分氫氧化鈹在產(chǎn)業(yè)鏈下游通過不同的加工工藝轉(zhuǎn)化為高純氧化鈹、金屬鈹和鈹合金，還有一些被直接出售。美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)2015年數(shù)據(jù)[6]顯示，美國鈹產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品包括80%的鈹銅合金、15%的金屬鈹以及5%的其他礦物，制造生產(chǎn)箔、棒、片和管等形式的鈹材產(chǎn)品進入消費終端。

1.2 美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)需求情況分析

美國是世界鈹?shù)V產(chǎn)品的最大消費國，其消費量約占全球總消費量的90%。2018年美國鈹消費總量(金屬含量)為202 t，對外依存度(凈進口與表觀消費量之比)[7]約為18.32%。

美國鈹產(chǎn)業(yè)鏈消費終端較為多元，包括工業(yè)部件、航空航天和國防、汽車電子、消費電子、電信基礎設施以及能源等行業(yè)，不同的下游產(chǎn)品進入不同的消費終端。鈹金屬消費終端中約有55%的產(chǎn)品用于軍工行業(yè)和自然科學行業(yè)，25%的產(chǎn)品用于工業(yè)組件行業(yè)和商業(yè)航天行業(yè)，9%的產(chǎn)品用于電信基礎設施行業(yè)，6%的產(chǎn)品用于醫(yī)療行業(yè)，另外5%的產(chǎn)品用于其他行業(yè)。鈹銅合金終端消費中有31%用于工業(yè)組件行業(yè)和商業(yè)航天行業(yè)、20%用于電子消費行業(yè)、17%用于汽車電子行業(yè)、12%用于能源行業(yè)、11%用于電信基礎設施行業(yè)、7%用于家電行業(yè)，還有另外2%用于國防和醫(yī)療行業(yè)。表1和表2分別列示了美國各行業(yè)終端金屬鈹和鈹銅合金消費及占比。

表1 美國各行業(yè)終端鈹金屬消費占比Table 1 Terminal consumption of beryllium metal invarious industries in the United States

表2 美國各行業(yè)終端鈹合金消費占比Table 2 Terminal consumption of beryllium alloys invarious industries in the United States

1.3 美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)供需變動分析

1991—1997年，美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)供需基本處于均衡狀態(tài)，凈進口依賴程度均低于35 t(圖1)。

圖1 1991—2018年美國鈹?shù)V產(chǎn)量與表觀消費量變化Fig.1 Beryllium production and apparent consumptionin the United States from 1991 to 2018(資料來源：USGS)

2010—2012年，美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)供需形勢波動較為明顯，尤其是2010年， 消費量達到峰值，為456 t，凈進口量達276 t。2013年至今，美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)供需形勢波動趨緩，凈進口較小?？傮w而言，美國鈹?shù)V產(chǎn)品供需形勢主要受國際形勢以及本國經(jīng)濟政策的影響。其中，美國鈹?shù)V產(chǎn)量受世界石油危機和金融危機等的影響較大，而需求變化受其經(jīng)濟發(fā)展及其政策影響較為明顯。

作為美國最大的鈹?shù)V產(chǎn)品生產(chǎn)商，Materion公司2017年在美國猶他州Juab縣探明鈹長石儲量737萬t，其中平均鈹含量為0.248%，含鈹?shù)V石約1.83萬t，其中，Materion公司擁有90%已探明礦產(chǎn)儲量。因此，美國未來的鈹?shù)V產(chǎn)品供給仍將占據(jù)全球領先地位。由于電子、商業(yè)航天以及工業(yè)組件市場的強勁需求，2018年第一季度，Materion公司富含鈹?shù)母咝阅芎辖鸷蛷秃喜牧喜块T的增值銷售額同比2017年增長了28%；2019年上半年，Materion公司報告其鈹合金帶材和散裝產(chǎn)品以及鈹金屬和復合產(chǎn)品的凈銷售額同比2018年增長了6%[2]，增幅出現(xiàn)明顯的降低。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)的數(shù)據(jù)，本文對美國2025年、2030年以及2035年鈹?shù)V產(chǎn)品供需進行預測(表3)。由表3可以看出，2020—2035年，美國鈹?shù)V產(chǎn)品產(chǎn)消不平衡，其國內(nèi)鈹?shù)V產(chǎn)品生產(chǎn)依然難以完全滿足其需求，且缺口有擴大的趨勢。

表3 美國鈹(金屬含量)供需預測Table 3 Forecast of beryllium (metal content) supplyand demand in the United States

2 美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)貿(mào)易格局分析

2.1 美國鈹?shù)V產(chǎn)品貿(mào)易由出口為主向進口為主轉(zhuǎn)變

美國既是鈹?shù)V產(chǎn)品的主要出口國，又是鈹?shù)V產(chǎn)品的進口國。通過國際貿(mào)易，世界各國的鈹初級產(chǎn)品流向美國，同時美國也向世界其他國家提供鈹半成品和鈹精加工產(chǎn)品。美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù)顯示，2018年美國鈹?shù)V產(chǎn)品的進口量(金屬含量)為67 t，出口量(金屬含量)為30 t，凈進口量(金屬含量)達37 t。

由圖2可以看出，1991—2000年，美國鈹?shù)V產(chǎn)品進出口貿(mào)易波動較為平緩，以出口為主，凈出口量保持在30 t左右。2001—2008年是美國鈹?shù)V產(chǎn)品出口貿(mào)易最頻繁的時期，平均出口量達到169 t，其中2003年達到峰值，為269 t，之后有所回落，但一直以出口為主導，這一時期美國鈹?shù)V產(chǎn)品進口量也出現(xiàn)了階段性峰值，2001年進口量達到242 t，2010年進口量大幅增加，高達271 t，凈進口量達到232 t。此后，美國鈹?shù)V產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展較為穩(wěn)定，轉(zhuǎn)變?yōu)橐赃M口為主導，但凈進口量始終保持在40 t左右。近幾年，美國高度重視戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的供應安全問題，并積極與世界其他國家合作開發(fā)礦產(chǎn)項目，未來美國鈹?shù)V產(chǎn)品仍將維持進口為主的模式。

圖2 1991—2018年美國鈹進出口總量變化Fig.2 Beryllium import and export volume inthe United States from 1991 to 2018資料來源：USGS；注：美國鈹?shù)V產(chǎn)品進口包括進口礦石和精礦中的鈹含量、氧化物和氫氧化物、未鍛造金屬(包括粉末)、鈹制品、廢料和廢料、鈹銅合金以及鈹銅板、片和帶；鈹?shù)V產(chǎn)品出口包括未鍛造金屬(包括粉末)、鈹制品以及廢物和廢料中的鈹含量。

2.2 美國鈹?shù)V產(chǎn)品主要貿(mào)易伙伴國的變化

近些年，美國鈹?shù)V產(chǎn)品出口國主要有加拿大、中國、英國、德國、日本等國家。2017年，美國向加拿大、英國、德國、法國、日本和其他國家出口鈹?shù)V產(chǎn)品分別占其總出口量的56%、18%、11%、7%、4%和4%。其中，美國未鍛造鈹?shù)V產(chǎn)品(包括粉末)出口目的國及出口占比分別為阿根廷62%、韓國14%、加拿大9%、德國5%以及英國5%；美國鈹?shù)V廢料出口國和地區(qū)及占比為加拿大66%、中國臺灣34%；美國鈹金屬出口目的國及占比分別為加拿大58%、德國13%、法國8%、日本5%以及英國4%。

表4列示了1993—2017年美國出口鈹?shù)V初級產(chǎn)品的主要國家和地區(qū)。從表4可以看出，1993—2000年期間，美國鈹?shù)V初級產(chǎn)品的出口貿(mào)易并不穩(wěn)定。雖然主要出口國集中在加拿大、日本、法國和英國等國，但每個國家的出口比例變化較大，尤其是加拿大和日本。2000—2008年期間，日本成為美國出口鈹初級產(chǎn)品最多的目的國，期間連續(xù)4年超過總出口量的2/3，其原因在于進入21世紀后，美日聯(lián)盟戰(zhàn)略的不斷深化促使日本從美國大量進口其國防工業(yè)、半導體、航空航天工業(yè)等生產(chǎn)所需的鈹初級產(chǎn)品。2008年后，日本各大商社開始在全球范圍加大礦產(chǎn)資源開發(fā)力度，與資源豐富的非洲、南美洲以及中亞地區(qū)加強聯(lián)系，從而降低了對美國的依存度[8]，加拿大逐漸替代日本成為向美國進口鈹初級產(chǎn)品的最主要國家。此外，2012年起我國從美國進口鈹初級產(chǎn)品規(guī)模也有所提升。

表4 1993—2017年美國鈹?shù)V材料主要出口國和地區(qū)Table 4 Major exporting countries and regions of berylliummaterials in the United States from 1993 to 2017

續(xù)表4

2.3 美國鈹?shù)V產(chǎn)品進出口價格變化

圖3為2004—2017年美國鈹金屬出口價格變化情況。由圖3可以看出，2004—2012年間美國鈹金屬出口價格整體呈波動上升趨勢，2012年出口價格達到峰值的940美元/kg，隨后鈹金屬出口價逐漸平緩回落。

圖3 2004—2017年美國鈹金屬出口價格變化Fig.3 Export prices of beryllium metals inthe United States from 2004 to 2017(資料來源：USGS(部分缺失數(shù)據(jù))；注：本文鈹?shù)V產(chǎn)品進出口價格計算公式為鈹?shù)V產(chǎn)品價值與進出口毛重之比)

美國進口的鈹?shù)V產(chǎn)品較為多元，包括鈹金屬、鈹?shù)V石和精礦、鈹銅片、鈹銅中間合金、氧化鈹和氫氧化鈹、未鍛造的鈹(包括粉末)以及鈹廢料等。2017年，美國進口鈹?shù)V產(chǎn)品(折合金屬量)為61.8 t，其中鈹金屬、氧化鈹和氫氧化鈹(折合金屬量)以及鈹銅片(折合金屬量)分別占總進口量的38%、6%、14%。氧化鈹和氫氧化鈹進口毛重量為10.6 t，價值為112千美元，進口價格為11美元/kg；鈹銅片進口毛重量為589 t，價值為8 990千美元，進口價格15美元/kg；鈹金屬進口價格為83 美元/kg[8]。圖4為2004—2017年美國鈹金屬、氧化鈹和氫氧化鈹、鈹銅片進口價格變化情況。由圖4可以看出，氧化鈹和氫氧化鈹、鈹銅片進口價格相對較低且波動幅度不大，進口價格分別約為10美元/kg、15美元/kg，鈹金屬進口價格波動幅度較大，但2012年后波動趨于平緩。

圖4 2004—2017年美國鈹?shù)V產(chǎn)品進口價格變化Fig.4 Import prices of beryllium minerals inthe United States from 2004 to 2017(資料來源：USGS)

3 美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)政策分析

3.1 美國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)出口管制政策

美國是最早將出口管制運用于內(nèi)政外交并服務其國家核心利益的國家之一?！?949年貿(mào)易管制法》奠定了美國現(xiàn)代出口管制體系的基礎。1979年，《出口管理法》和《出口管制條例》對軍民兩用物質(zhì)、技術和相關服務的出口進行了管制，提出礦產(chǎn)品出口量要與其自身礦產(chǎn)品存儲量要形成一定的合理比例。美國的出口許可證包括一般許可證和特殊許可證，一般許可證只需向海關提交一份出口報關單；而特殊許可證必須向商務部提交申請，在沒有獲得批準之前，所有產(chǎn)品及技術資料都被禁止出口。礦產(chǎn)品的出口許可證發(fā)放形式取決于商品的類別、價值和出口目的國等因素，涉及國家安全利益或直接禁止出口的特定礦產(chǎn)品不在出口許可范圍內(nèi)[9]。近年來，美國對出口管制政策進行了一系列改革，如2018年通過的《出口管制改革法案》將出口管制擴展到新興和基礎技術的出口、再出口或轉(zhuǎn)讓層面[10]。根據(jù)上述法規(guī)規(guī)定，美國只向特定國家出口純金屬鈹，并規(guī)定未經(jīng)美國政府同意，不能將原產(chǎn)于美國的金屬鈹賣給其他國家。

3.2 鼓勵資本輸出控制境外鈹?shù)V產(chǎn)品的供給

美國政府積極支持以跨國礦業(yè)公司為主體的資本輸出，鼓勵這些企業(yè)大力開展礦產(chǎn)勘查、開采、加工、冶煉和營銷活動，以占有、掌握和控制國外鈹?shù)V生產(chǎn)基地。例如，美國通過資本和技術等手段對哈薩克斯坦烏爾巴冶金廠進行控制，使其成為美國鈹?shù)V產(chǎn)品最大的供應基地。哈薩克斯坦是世界上有能力實施鈹?shù)V石開采和提取、鈹合金加工的重要國家，烏爾巴冶金廠是哈薩克斯坦的一個大型綜合性冶金企業(yè)，主要的鈹?shù)V產(chǎn)品有鈹材、鈹制品、鈹銅中間合金、鈹鋁中間合金以及各種氧化鈹制件等，生產(chǎn)鈹?shù)V產(chǎn)品170～190 t/a[5]。美國通過資金與技術滲透，成功將烏爾巴冶金廠變成了美國鈹制品及鈹合金供應基地。除了哈薩克斯坦，日本和巴西也成為了美國鈹?shù)V產(chǎn)品的主要供應國。此外，美國還積極加強與其他礦產(chǎn)資源豐富的國家建立合作聯(lián)盟，如2019年美國就與澳大利亞、阿根廷、巴西等國家達成十大礦業(yè)聯(lián)盟，以保障本國礦產(chǎn)產(chǎn)品的穩(wěn)定供應。

3.3 美國鈹?shù)V產(chǎn)品進出口價格政策

通過對美國鈹金屬進出口價格對比發(fā)現(xiàn)，在鈹?shù)V產(chǎn)品的國際貿(mào)易中，美國既可以高價向世界其他國家和地區(qū)出口鈹金屬，又可以以較低的進口價格從其他國家獲得鈹金屬，原因就在于美國在其關鍵礦產(chǎn)上的強力政府介入。美國政府頻繁與世界其他國家建立合作聯(lián)盟，企圖通過聯(lián)盟和協(xié)議等形式來左右國際鈹?shù)V產(chǎn)品價格，最大化本國的利益。此外，美國還通過貿(mào)易摩擦以企圖重構有利于自己的國際政治經(jīng)濟格局，削弱其他國家在礦產(chǎn)產(chǎn)品上的定價權。早在20世紀90年代，美國就通過“301調(diào)查”以及反傾銷調(diào)查與日本簽訂了一系列貿(mào)易保護協(xié)定，以達到控制日本向美國進口半導體原材料數(shù)量以及監(jiān)管日本輸美產(chǎn)品價格[11]。

4 啟示與建議

4.1 啟示

綜上所述，發(fā)現(xiàn)美國對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源鈹資源的產(chǎn)業(yè)政策都是圍繞著本國政治和經(jīng)濟安全而展開的，這給予我國許多啟示。首先，對于戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，一方面要立足國內(nèi)供應，另一方面要通過創(chuàng)造有利于自身的國際貿(mào)易條件，在全球范圍內(nèi)優(yōu)化配置資源；其次，資本手段和科技手段是一個國家對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源進行全球化優(yōu)化配置的重要抓手，為此，充分發(fā)揮民間資本的對外投資功能，大力推進戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源技術創(chuàng)新水平是提高我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全的又一重要途徑；最后，構建有利于本國國際話語權是維護一個國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源供應安全的重要途徑。美國通過與相關國家建立緊密的聯(lián)盟關系，大大提高了其在戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源定價等方面的話語權和控制權，這一做法值得我國高度重視。

4.2 建議

1) 優(yōu)化探礦路徑，努力增加我國鈹資源儲量。我國已探明的鈹以伴生礦產(chǎn)為主，主要與鋰、鈮鉭礦伴生(占48%)，其次與稀土礦伴生(占27%)或與鎢礦伴生(占20%)[12]。因此，在鈹伴生礦區(qū)尤其是在鎢礦區(qū)尋找獨立的鈹?shù)V，并使之成為我國重要的鈹?shù)V勘探新方向。另外，綜合運用傳統(tǒng)方法與物探遙感等新技術可以優(yōu)化我國礦產(chǎn)勘查技術和找礦方法，有利于提高我國鈹?shù)V勘查效果。

2) 打造科技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，提高鈹高端產(chǎn)品競爭力。我國鈹?shù)V產(chǎn)品應用市場相對落后，高端鈹?shù)V產(chǎn)品國際生產(chǎn)競爭力較弱。為此，利用科技創(chuàng)新提高鈹?shù)V產(chǎn)品國際市場競爭力是我國鈹?shù)V產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)未來的努力方向。鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)規(guī)模和戰(zhàn)略地位的獨特性決定了實現(xiàn)鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級必須依靠政府與企業(yè)的戰(zhàn)略協(xié)作。為此，相關政府部門應積極推動政府與企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關系，進一步加大對相關企業(yè)的科技創(chuàng)新投入與政策支持力度，加強與企業(yè)在鈹?shù)V產(chǎn)品研發(fā)、中試、孵化、信息等方面的緊密合作，推動鈹?shù)V產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，打造我國鈹高端產(chǎn)品生產(chǎn)基地，以提高鈹?shù)V產(chǎn)品國際市場競爭力。

3) 借助“一帶一路”沿線國家，提高我國鈹?shù)V產(chǎn)業(yè)國際話語權。我國在鈹?shù)V產(chǎn)品國際貿(mào)易上話語權的缺失導致我國在鈹?shù)V產(chǎn)品國際貿(mào)易條件不佳。為此，我國應該根據(jù)國際地緣政治環(huán)境的變化，充分利用“一帶一路”沿線國家在資源上與我國優(yōu)勢互補的特點，加強對沿線國家和地區(qū)的礦業(yè)投資力度，開展全方位的資源外交。為有效應對中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)產(chǎn)品有效供應造成的威脅，我國要加強與“一帶一路”沿線國家的戰(zhàn)略聯(lián)盟，在經(jīng)濟逆全球化背景下通過合作共贏實現(xiàn)全球戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源供給治理，以不斷提高我國在鈹?shù)葢?zhàn)略性礦產(chǎn)品上的國際話語權。