白 羽，李富兵，樊大磊，申 雪，李龍飛

(自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100860)

當(dāng)前，新冠肺炎疫情依然嚴(yán)峻，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇面臨諸多挑戰(zhàn)。氣候變化、自然災(zāi)害、疫情蔓延等全球性問題給人類社會(huì)帶來了前所未有的影響，加之中美兩國(guó)全方位的競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí)，哈薩克斯坦局勢(shì)剛剛穩(wěn)定，而俄烏局勢(shì)卻持續(xù)升級(jí)，地緣政治的博弈帶來了極大的不確定性，共建“一帶一路”的國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜。同時(shí)，我國(guó)油氣資源的稟賦特點(diǎn)決定了需要長(zhǎng)期堅(jiān)持“兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”，從全球資源配置的高度全面提升能源國(guó)際合作質(zhì)量。目前，我國(guó)石油、天然氣、煤炭、鈾礦等能源礦產(chǎn)進(jìn)口主要分布在“一帶一路”沿線國(guó)家，能源國(guó)際合作在“一帶一路”建設(shè)過程中居于重要地位，“一帶一路”國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)的安全穩(wěn)定對(duì)我國(guó)能源安全供給影響巨大，因此，需要做好“一帶一路”沿線國(guó)家局勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全防范工作，保障我國(guó)能源合作順暢。中亞地區(qū)是“一帶一路”的核心地區(qū)，哈薩克斯坦作為中亞地區(qū)的主要國(guó)家，有著豐富的油氣、煤炭、鈾礦等能源礦產(chǎn)資源，也是經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)頭羊，更是我國(guó)“一帶一路”建設(shè)向西延伸的第一站，特別是2022年初哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)局勢(shì)動(dòng)蕩，會(huì)在一定程度上影響“一帶一路”的建設(shè)。因此，研究哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)局勢(shì)動(dòng)蕩的內(nèi)外因，以及由此可能引發(fā)的“一帶一路”能源合作的影響具有十分重要的意義。

1 哈薩克斯坦及中亞地區(qū)能源供需形勢(shì)

哈薩克斯坦能源礦產(chǎn)資源較為豐富，石油、天然氣探明剩余可采儲(chǔ)量分別居世界第12位和第16位，已查明鈾可采資源量居世界第2位，鈾產(chǎn)量居世界第1位。中亞地區(qū)是“一帶一路”能源礦產(chǎn)勘探開發(fā)投資的重點(diǎn)地區(qū)，尤其是哈薩克斯坦和土庫(kù)曼斯坦，是“一帶一路”重要的油氣、鈾等能源供給國(guó)[1]。

1.1 能源礦產(chǎn)儲(chǔ)量現(xiàn)狀

哈薩克斯坦的油氣、煤炭、鈾等能源礦產(chǎn)儲(chǔ)量較為豐富。 據(jù)BP數(shù)據(jù)，截至2020年底，哈薩克斯坦石油探明剩余可采儲(chǔ)量39.3億t，分別占中亞地區(qū)、世界石油探明儲(chǔ)量的96.0%和1.6%，居中亞地區(qū)第1位，世界第12位；天然氣探明剩余可采儲(chǔ)量為2.3萬億m3，分別占中亞地區(qū)、世界天然氣探明儲(chǔ)量的13.5%和1.2%，僅次于土庫(kù)曼斯坦，居中亞地區(qū)第2位，世界第16位；煤炭探明剩余可采儲(chǔ)量為256.1億t，分別占中亞地區(qū)、世界煤炭探明儲(chǔ)量的94.9%和2.4%，居中亞地區(qū)第1位，世界第10位(表1)。

表1 哈薩克斯坦及中亞地區(qū)能源探明剩余可采儲(chǔ)量情況Table 1 The proved reserves of energy sources inKazakhstan and Central Asia

另外，據(jù)國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)(IAEA)數(shù)據(jù)，截至2019年1月1日，哈薩克斯坦已查明鈾可采資源量(鈾回收成本<260美元/kg)90.68萬t，占世界總資源量的14.7%，僅次于澳大利亞，居世界第2位[2]。

1.2 能源礦產(chǎn)供需形勢(shì)

進(jìn)入21世紀(jì)以來，哈薩克斯坦進(jìn)一步加強(qiáng)能源資源勘探開發(fā)，能源產(chǎn)量呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，石油產(chǎn)量從2000年的3 532萬t增加到2020年的8 611萬t，天然氣產(chǎn)量從2000年的82億m3增加到2020年的317億m3；煤炭產(chǎn)量從2000年的7 487萬t增加到2020年的11 317萬t(表2)。據(jù)哈薩克斯坦能源部數(shù)據(jù)，2021年哈薩克斯坦石油產(chǎn)量8 588萬t，石油出口量6 760萬t，其中，田吉茲、卡沙甘和卡拉恰甘納克三大主力油田石油產(chǎn)量分別為2 650萬t、1 590萬t和1 160萬t，占總產(chǎn)量的62.9%。

哈薩克斯坦能源消費(fèi)量總體呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年以來，受新冠肺炎疫情的影響，油氣產(chǎn)量和消費(fèi)量均有所減少，2020年石油、天然氣產(chǎn)量同比分別下降5.4%和6.8%；石油、天然氣消費(fèi)量同比分別下降1.0%和4.6%，煤炭產(chǎn)量消費(fèi)量均同比下降1.6%(表2)。

表2 哈薩克斯坦能源生產(chǎn)、消費(fèi)和出口情況Table 2 The production,consumption and exports of energy sources in Kazakhstan

據(jù)哈薩克斯坦能源部數(shù)據(jù)，里海水域的“卡拉姆卡斯?！眳^(qū)塊和“哈扎爾”區(qū)塊是哈薩克斯坦未來10年油氣領(lǐng)域最具潛力的項(xiàng)目，計(jì)劃開發(fā)投資45億美元，預(yù)計(jì)2028年起年產(chǎn)油約400萬t。隨著田吉茲、卡沙甘和卡拉恰甘納克油氣的擴(kuò)產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施，以及新油氣區(qū)塊按期投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2030年，哈薩克斯坦石油產(chǎn)量有望超過1億t，天然氣產(chǎn)量(包括企業(yè)自用量)將由2021年的540億m3增至871億m3[3]。

據(jù)世界核協(xié)會(huì)(WNA)數(shù)據(jù)，2020年哈薩克斯坦鈾產(chǎn)量19 477 tU，占世界鈾生產(chǎn)總量的40.8%，居世界第1位。另外，中亞地區(qū)的烏茲別克斯坦鈾產(chǎn)量3 500 tU，占世界鈾生產(chǎn)總量的7.3%，居世界第5位[4]。

2 哈薩克斯坦局勢(shì)動(dòng)蕩的原因

哈薩克斯坦此次局勢(shì)動(dòng)蕩的主要原因是內(nèi)因，哈薩克斯坦總統(tǒng)卡西姆·托卡耶夫在事后反思認(rèn)為引發(fā)此次動(dòng)蕩的主要原因是哈薩克斯坦的貧富差距較大，民眾的不滿情緒被恐怖分子利用[5]。哈薩克斯坦政府2022年開始上調(diào)全國(guó)液化天然氣價(jià)格僅僅是一個(gè)導(dǎo)火索，新冠肺炎疫情導(dǎo)致國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑，人民生活較為艱難，認(rèn)為哈薩克斯坦作為能源生產(chǎn)大國(guó)，卻沒有保障人民的利益，僅少數(shù)精英階層獲得大量能源收益。為此，大量民眾涌上街頭示威，向政府表示強(qiáng)烈不滿，哈薩克斯坦政府采取強(qiáng)壓處理，激起民眾更大的憤怒，最后演變成大規(guī)模動(dòng)蕩，造成重大人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。另外，此次局勢(shì)動(dòng)蕩背后外部勢(shì)力的推波助瀾，制造局勢(shì)動(dòng)蕩，策動(dòng)“顏色革命”[6]。

哈薩克斯坦向以俄羅斯為首的集體安全條約組織尋求援助，迅速穩(wěn)定了局勢(shì)，并降低了國(guó)內(nèi)的天然氣價(jià)格。 通過此次事件的妥善處理，標(biāo)志著哈薩克斯坦實(shí)現(xiàn)了新老權(quán)力的順利交接，正式進(jìn)入托卡耶夫時(shí)代。

3 中國(guó)與中亞國(guó)家能源合作現(xiàn)狀

1993年以來，我國(guó)能源企業(yè)積極貫徹“走出去”戰(zhàn)略，取得了巨大的成就。截至2021年底，我國(guó)海外油氣合作業(yè)務(wù)主要分布在中亞-俄羅斯、中東、亞太、非洲和美洲五大區(qū)，建成橫跨我國(guó)西北、東北、西南和東部海上四大油氣運(yùn)輸通道，權(quán)益油氣產(chǎn)量超過2億t油當(dāng)量。中亞地區(qū)石油、天然氣、鈾等能源礦產(chǎn)資源十分豐富，是我國(guó)海外能源礦產(chǎn)的重要合作區(qū)。中國(guó)同中亞國(guó)家共商共建共享，共建“一帶一路”在中亞地區(qū)開花結(jié)果[7]，我國(guó)能源企業(yè)在中亞地區(qū)取得了顯著成果。

3.1 合作現(xiàn)狀

我國(guó)石油企業(yè)在中亞地區(qū)的投資主要有勘探開發(fā)、油氣管道建設(shè)、工程技術(shù)服務(wù)等。主要油氣勘探開發(fā)合作項(xiàng)目有卡沙甘(Kashagan)油田、阿姆河右岸天然氣勘探開發(fā)、阿克糾賓油氣項(xiàng)目、北布扎奇油田、PK石油公司、KAM、ADM等。2013年，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)石油”)以約50億美元收購(gòu)KMG所持的卡沙甘(Kashagan)油田權(quán)益，中國(guó)石油持有該油田8.33%的權(quán)益。2015年中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司耗資10.87億美元收購(gòu)盧克公司所有的里海資源公司50%股份[8]。另外，2021年，中哈可再生能源合作項(xiàng)目扎納塔斯風(fēng)電場(chǎng)、圖爾古孫水電站等相繼竣工投產(chǎn)[9]

中國(guó)和中亞地區(qū)建設(shè)的主要能源運(yùn)輸管道有中國(guó)-中亞天然氣管道A/B/C線、中哈原油管道、中國(guó)-中亞天然氣管道D線等。其中，中哈原油管道是中國(guó)的第一條戰(zhàn)略級(jí)跨國(guó)原油進(jìn)口管道，全線總長(zhǎng)2 835 km，設(shè)計(jì)年輸油量2 000萬t；中國(guó)-中亞天然氣管道A/B/C線，單線長(zhǎng)1 300 km，設(shè)計(jì)年輸氣量550億m3；中國(guó)-中亞天然氣管道D線尚未建成投產(chǎn)(表3)。

表3 中國(guó)和中亞地區(qū)油氣進(jìn)口管道建設(shè)情況Table 3 Import pipelines of oil and natural gas in China and Central Asia

2021年，中國(guó)從中亞地區(qū)、“一帶一路”國(guó)家進(jìn)口石油分別為449萬t和36 392萬t，分別占總進(jìn)口量的0.9%和71.0%；中國(guó)從中亞地區(qū)、“一帶一路”國(guó)家進(jìn)口天然氣分別為439 m3和1 018億m3，分別占總進(jìn)口量的26.2%和60.8%；中國(guó)從中亞地區(qū)、“一帶一路”國(guó)家進(jìn)口煤炭分別為54萬t和27 793萬t，分別占總進(jìn)口量的0.2%和86.0%(表4)。我國(guó)從中亞地區(qū)進(jìn)口的石油來自哈薩克斯坦，通過中哈原油管道運(yùn)輸，進(jìn)口原油量不足原油管輸送能力的1/4。 我國(guó)從中亞地區(qū)進(jìn)口的天然氣占總進(jìn)口量的26.2%，主要來自土庫(kù)曼斯坦，進(jìn)口量和中國(guó)-中亞天然氣管道的輸送能力基本相匹配，天然氣進(jìn)口量占管道輸送能力的近4/5，隨著我國(guó)“雙碳”目標(biāo)的有序推進(jìn)，中國(guó)-中亞天然氣管道D線的建成投產(chǎn)已迫在眉睫。

表4 2021年中國(guó)從中亞地區(qū)、“一帶一路”國(guó)家能源進(jìn)口情況Table 4 China’s energy imports from Central Asia and“the Belt and Road” countries in 2021

3.2 面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

3.2.1 中亞地區(qū)是地緣政治和大國(guó)博弈的焦點(diǎn)

中亞地處亞歐大陸中部，是貫通亞歐大陸的交通樞紐，是東西方文明交往的橋梁，是“一帶一路”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，是世界大國(guó)博弈的重要舞臺(tái)，戰(zhàn)略地位十分重要。中亞地區(qū)因地緣關(guān)系和豐富的油氣資源始終處于大國(guó)博弈之中。大國(guó)在中亞地區(qū)控制油氣資源及戰(zhàn)略通道的出發(fā)點(diǎn)和戰(zhàn)略利益各不相同。俄羅斯要力保其在中亞地區(qū)原有的影響力及對(duì)油氣資源和出口通道的控制權(quán)。美國(guó)通過“顏色革命”等手段，不斷加強(qiáng)對(duì)中國(guó)、俄羅斯的遏制，一方面想在中亞獲得油氣、經(jīng)濟(jì)等利益，另一方面還想打破俄羅斯對(duì)中亞地區(qū)的控制和壟斷。歐盟竭力繞開俄羅斯引進(jìn)中亞油氣，減少對(duì)俄羅斯的過度依賴[1,11]。中國(guó)同中亞五國(guó)相繼建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在上海合作組織的框架下，深化政治互信、互利共贏，深耕睦鄰友好，在政治、經(jīng)濟(jì)、能源、安全、文化等方面深度合作，有力地促進(jìn)了中亞地區(qū)的穩(wěn)定和發(fā)展。

3.2.2 “雙碳”背景下，能源合作向低碳、綠色轉(zhuǎn)型

2021年我國(guó)發(fā)布的《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，圍繞“十四五”時(shí)期以及2030年、2060年兩個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，明確了碳達(dá)峰、碳中和工作的路線圖[10]。隨著經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)對(duì)清潔能源的需求量不斷增加，2030年非化石能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%，2060年非化石能源比重將達(dá)到80%以上。盡管中國(guó)大力發(fā)展非化石能源，但煤炭、石油、天然氣和鈾等能源礦產(chǎn)的消費(fèi)量仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2030年前達(dá)到峰值后開始下降，并將相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間居主導(dǎo)地位，但能源結(jié)構(gòu)將不斷優(yōu)化，向綠色低碳轉(zhuǎn)型[12]。

為此，需要及時(shí)調(diào)整海外能源礦產(chǎn)合作方向，積極推進(jìn)中國(guó)與中亞國(guó)家在天然氣、鈾、太陽能、風(fēng)能、水電等領(lǐng)域的項(xiàng)目合作，未來合作前景廣闊。

3.2.3 中國(guó)能源合作“走出去”面臨技術(shù)挑戰(zhàn)

我國(guó)“走出去”面臨諸多挑戰(zhàn)，新冠肺炎疫情依然嚴(yán)峻，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難、中美全面對(duì)抗不斷升級(jí)、地緣政治日趨復(fù)雜、關(guān)鍵技術(shù)與重大裝備自主化程度不高等帶來的風(fēng)險(xiǎn)日益嚴(yán)峻，在深水深層、超深水超深層領(lǐng)域、大型碳酸鹽巖油藏開發(fā)、重大共性工程技術(shù)與裝備等方面，與世界先進(jìn)水平還有較大差距，部分核心技術(shù)和關(guān)鍵部件受制于人。我國(guó)石油企業(yè)在2009—2014年高油價(jià)時(shí)期以較高成本獲得的一批海外油砂、煤層氣等油氣資產(chǎn)，將成為企業(yè)當(dāng)前和中長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展的歷史包袱，亟待解決。

4 建 議

堅(jiān)持開放包容、互利共贏，高質(zhì)量推進(jìn)“一帶一路”國(guó)際能源合作。鑒于我國(guó)油氣資源的稟賦特點(diǎn)，需要長(zhǎng)期堅(jiān)持“兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”，牢固樹立全球資源配置思想，建立全球資源配置機(jī)制，提高全球資源配置能力，全面提升能源國(guó)際合作質(zhì)量。當(dāng)前，氣候變化、疫情防控等全球性問題給人類社會(huì)帶來的影響前所未有，共建“一帶一路”國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜。

一是以中亞-俄羅斯、中東等地區(qū)為重點(diǎn)，高質(zhì)量持續(xù)推進(jìn)天然氣、鈾、石油等能源礦產(chǎn)合作，重點(diǎn)加強(qiáng)風(fēng)能、太陽能、水電等可再生能源和新能源合作，持續(xù)推進(jìn)“一帶一路”國(guó)家油氣合作，要注重油氣上下游一體化發(fā)展，不斷獲取高質(zhì)量能源項(xiàng)目。以“一帶一路”國(guó)家為重點(diǎn)，突出中東和中亞，鞏固亞太，積極推進(jìn)中俄蒙能源礦產(chǎn)合作，拓展非洲、南美，探索北極[12]。積極參與全球能源治理，堅(jiān)持互利共贏，形成利益共同體，逐步構(gòu)建多點(diǎn)、多元、多渠道境外能源供應(yīng)格局。

二是繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)的互聯(lián)互通，不斷加大非能源領(lǐng)域合作。秉持綠色、開放、廉潔理念，堅(jiān)持“共商共建共享”原則，把基礎(chǔ)設(shè)施“硬聯(lián)通”作為重要方向，把規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)“軟聯(lián)通”作為重要支撐，把共建國(guó)家人民“心聯(lián)通”作為重要基礎(chǔ)，高質(zhì)量推進(jìn)國(guó)際能源務(wù)實(shí)合作[13]。在做好傳統(tǒng)能源合作的基礎(chǔ)上，要不斷加強(qiáng)綠色能源、抗疫、減貧、文化交流、人才培養(yǎng)等領(lǐng)域合作，深化數(shù)字領(lǐng)域合作，發(fā)展“絲路電商”，加強(qiáng)人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等高技術(shù)領(lǐng)域合作，培育新的合作增長(zhǎng)點(diǎn)。加快推進(jìn)中吉烏鐵路項(xiàng)目，推進(jìn)中國(guó)-中亞交通走廊建設(shè)。

三是創(chuàng)新能源合作模式，加強(qiáng)能源關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。鼓勵(lì)和支持我國(guó)能源企業(yè)持續(xù)推進(jìn)國(guó)際能源合作，研究新合作方式，創(chuàng)新商務(wù)模式，資源潛力、經(jīng)濟(jì)性、安全性、關(guān)鍵技術(shù)等將是國(guó)際能源合作的重要考核指標(biāo)，互利共贏是關(guān)鍵。全球油氣勘探開發(fā)對(duì)象正逐步從常規(guī)油氣向非常規(guī)油氣跨越，從石油轉(zhuǎn)向天然氣、從陸地轉(zhuǎn)向海上、從淺層淺水轉(zhuǎn)向深層深水，開采難度越來越大，對(duì)技術(shù)及裝備的要求越來越高，我國(guó)石油企業(yè)“走出去”核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵是技術(shù)，要繼續(xù)實(shí)施好國(guó)家油氣科技重大專項(xiàng)，加大海外油氣勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)力度[14]。

四是加強(qiáng)境外風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全防范，確保我國(guó)能源安全穩(wěn)定供應(yīng)。從政府層面看，亟需國(guó)家加強(qiáng)對(duì)“走出去”的頂層設(shè)計(jì)，充分發(fā)揮國(guó)家能源委員會(huì)、推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、部級(jí)聯(lián)席會(huì)議等的作用，及時(shí)解決能源企業(yè)“走出去”面臨的問題和困難。建議按照能源資產(chǎn)的市場(chǎng)化規(guī)律和國(guó)際化準(zhǔn)則，出臺(tái)相關(guān)政策，鼓勵(lì)企業(yè)及時(shí)剝離無效低效資產(chǎn)，不斷優(yōu)化海外資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。建立國(guó)家與企業(yè)間風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息共享傳遞機(jī)制，加強(qiáng)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范與控制。以“一帶一路”沿線國(guó)家為重點(diǎn)，開展全球油氣資源評(píng)價(jià)和戰(zhàn)略選區(qū)研究。加強(qiáng)境外油氣投資環(huán)境和政策等信息咨詢服務(wù)，為企業(yè)境外油氣投資提供支撐[12]。