齊云飛 張春光 李勇 侯安寧 劉凌云

非洲大陸自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議（AfCFTA，下稱“非洲自貿(mào)區(qū)協(xié)議”）已于2021年1月1日正式實(shí)施，這將為中非經(jīng)貿(mào)關(guān)系的發(fā)展提供新的機(jī)遇。本文依據(jù)全球輿情監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)，梳理非洲大陸國(guó)家對(duì)非洲自貿(mào)區(qū)及其與中國(guó)“一帶一路”結(jié)合的關(guān)切重點(diǎn)，總結(jié)并點(diǎn)明中非投資合作新方向，為中資企業(yè)在非洲參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供參考。

一、非洲自貿(mào)區(qū)啟動(dòng)——中非合作進(jìn)入新階段

非洲自貿(mào)區(qū)是非盟《2063年議程》中最重要的項(xiàng)目。非洲自貿(mào)區(qū)協(xié)議自2015年6月開(kāi)始啟動(dòng)談判，到2019年7月非洲自貿(mào)區(qū)正式成立，非洲自貿(mào)區(qū)歷時(shí)4年終于落地。建立非洲自貿(mào)區(qū)目的是降低協(xié)議國(guó)間的關(guān)稅、消除貿(mào)易壁壘，促進(jìn)投資，促進(jìn)非洲大陸人、財(cái)、物自由流通，以建立非洲統(tǒng)一大市場(chǎng)。非盟55個(gè)成員國(guó)中有54個(gè)成員國(guó)已加入?yún)f(xié)議，該自貿(mào)區(qū)將成為GDP超2.5萬(wàn)億美元、覆蓋超12億人口的大市場(chǎng)，助力非洲各國(guó)渡過(guò)疫情難關(guān)，為重振經(jīng)濟(jì)鋪平道路。非洲自貿(mào)區(qū)協(xié)議的內(nèi)容涵蓋貨物及服務(wù)貿(mào)易、投資、競(jìng)爭(zhēng)政策、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及爭(zhēng)端解決等多方面。自貿(mào)區(qū)內(nèi)將逐步取消90%的關(guān)稅。預(yù)計(jì)到2022年自貿(mào)區(qū)內(nèi)貿(mào)易額將比2010年提高52%。若非關(guān)稅壁壘得到同步降低，貿(mào)易額可能再提高一倍。預(yù)計(jì)到2035年自貿(mào)區(qū)有望獲得4500億美元收益，幫助3000萬(wàn)人脫離極端貧困。非洲自貿(mào)區(qū)將極大提升非洲在國(guó)際貿(mào)易中的地位，促進(jìn)建立更具包容性和公平性的國(guó)際貿(mào)易大環(huán)境。更具規(guī)模效應(yīng)的非洲自貿(mào)區(qū)市場(chǎng)，對(duì)于國(guó)際投資者來(lái)說(shuō)將更具吸引力，也為中企提供了更大舞臺(tái)和更多機(jī)遇。

2019年中非貿(mào)易額達(dá)2087億美元，中國(guó)已連續(xù)幾年成為非洲最大貿(mào)易伙伴。中非之間的貿(mào)易對(duì)非洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率超過(guò)20%。自2013年中國(guó)提出“一帶一路”倡議以來(lái)，中非在鐵路、公路、港口、機(jī)場(chǎng)、水電等各類項(xiàng)目成功合作，為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)。2021年1月初，與中國(guó)簽署“一帶一路”合作備忘錄的非洲國(guó)家已達(dá)46個(gè)。“一帶一路”倡議有助于中企融入非洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)，幫助非洲突破非洲自貿(mào)區(qū)瓶頸，降低貿(mào)易成本，助力非洲自貿(mào)區(qū)發(fā)展。2020年12月，中國(guó)與非盟共同簽署了《中華人民共和國(guó)政府與非洲聯(lián)盟關(guān)于共同推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)的合作規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃中國(guó)將持續(xù)推進(jìn)與非盟《2063年議程》戰(zhàn)略框架的對(duì)接，共同推進(jìn)“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展。

二、非洲工程承包市場(chǎng)現(xiàn)狀

目前，中資企業(yè)在非洲完成營(yíng)業(yè)額最多的國(guó)家依次是：尼日利亞、埃塞俄比亞、安哥拉、埃及、博茨瓦納、蘇丹、阿爾及利亞等國(guó)家。完成的項(xiàng)目主要是房屋建筑、道路橋梁、港口建設(shè)、水利水電、電力、農(nóng)田整治等。中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)克服疫情帶來(lái)的不利影響，總體保持平穩(wěn)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)，全年共在全球184個(gè)國(guó)家和地區(qū)新簽合同額2555.4億美元，完成營(yíng)業(yè)額1559.4億美元。亞洲和非洲地區(qū)業(yè)務(wù)占八成以上，新簽合同額占比分別為56%和26.6%，完成營(yíng)業(yè)額占比分別為57.2%和24.6%。

到2030年，G20中的非洲10國(guó)集團(tuán)在水、衛(wèi)生和電力基礎(chǔ)設(shè)施方面將累計(jì)投資6210億美元，以實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，目前還缺4150億美元。如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)縮小基礎(chǔ)設(shè)施差距，到2040年需要在能源、通信、機(jī)場(chǎng)、港口、鐵路、公路和水利基礎(chǔ)設(shè)施方面累計(jì)投資2.4萬(wàn)億美元，缺口為1萬(wàn)億美元。從非洲整體來(lái)看，按照目前的趨勢(shì)，到2040年基礎(chǔ)設(shè)施投資總額預(yù)計(jì)將達(dá)到4.3萬(wàn)億美元，即每年1740億美元。如果非洲經(jīng)濟(jì)體希望進(jìn)一步加快發(fā)展，總投資將達(dá)到6萬(wàn)億美元，即每年2400億美元，缺口接近40%。

大多數(shù)非洲國(guó)家政府都將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為執(zhí)政的重要目標(biāo)，大力推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程，而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為工業(yè)化的重要基礎(chǔ)和前提，成為許多非洲國(guó)家吸引外資、扶持的重點(diǎn)。就連非洲大陸最發(fā)達(dá)的國(guó)家南非也呼吁“向東看”，以吸引更多中國(guó)投資。

三、非洲工程承包市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

1.房地產(chǎn)市場(chǎng)將會(huì)大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2040年將有100座以上非洲城市人口超百萬(wàn)，城市化率將超過(guò)50%。其中，中產(chǎn)人口將超6000萬(wàn)，非洲房地產(chǎn)市場(chǎng)將迎來(lái)蓬勃發(fā)展期。過(guò)去10年，東部非洲國(guó)家（如肯尼亞）、西部非洲國(guó)家（如尼日尼亞）、南部非洲國(guó)家（如南非）的房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)成倍增長(zhǎng)。其中，津巴布韋投資超過(guò)20億美元建設(shè)英雄住房項(xiàng)目，以改善10萬(wàn)普通居民住房條件。埃塞俄比亞房地產(chǎn)市場(chǎng)也已連續(xù)11年保持兩位數(shù)的年均增長(zhǎng)。

2.電力基礎(chǔ)設(shè)施蓬勃發(fā)展。在龐大的基礎(chǔ)設(shè)施需求中，電力仍是重中之重。自2007年以來(lái)，非洲約38%的基礎(chǔ)設(shè)施投資流向了電力部門，20%流向了水力發(fā)電。非洲在電力方面的投資與世界平均水平相當(dāng)，但在水利基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資是世界平均水平的兩倍多。按照目前的趨勢(shì)，2016年至2040年間，約1.6萬(wàn)億美元的投資將用于電力。非洲水利、風(fēng)能、太陽(yáng)能分別占地球總量的10%、32%和40%，清潔能源發(fā)展?jié)摿薮?。預(yù)計(jì)到2050年，非洲將每年提供3.3萬(wàn)億千瓦小時(shí)的清潔能源發(fā)電，減少二氧化碳排放量28億噸，電力貿(mào)易整個(gè)非洲大陸將超過(guò)5000億千瓦小時(shí)，整個(gè)非洲能源網(wǎng)絡(luò)投資將超過(guò)7萬(wàn)億美元。

3.交通和工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)迅速。交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通是促進(jìn)非洲國(guó)家之間、非洲國(guó)家與其他國(guó)家之間經(jīng)貿(mào)發(fā)展的關(guān)鍵。近年來(lái)，連接納米比亞與博茨瓦納的Trans-Kalahari鐵路都在建設(shè)，連接肯尼亞與南蘇丹、埃塞俄比亞的APSSET走廊。未來(lái)10年間東非南北大走廊和撒哈拉以南東西非大走廊等概念性項(xiàng)目有望落地。隨著非洲自貿(mào)區(qū)的逐步推進(jìn)，交通基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展還將繼續(xù)加快。非洲人口多、年輕人比例高，但是非洲制造業(yè)僅占全球制造業(yè)1%。工業(yè)貢獻(xiàn)的GDP僅占非洲GDP的10%，且工業(yè)化水平極低。非洲各國(guó)已經(jīng)意識(shí)到工業(yè)化在國(guó)家貿(mào)易中的重要性，目前非洲各國(guó)正在大力建設(shè)各類工業(yè)園區(qū)。預(yù)計(jì)該趨勢(shì)仍將繼續(xù)延續(xù)，非洲也將迎來(lái)工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的大發(fā)展。

4.PPP模式成為新趨勢(shì)。非洲各國(guó)債務(wù)負(fù)擔(dān)普遍較重，部分國(guó)家長(zhǎng)期還受到西方國(guó)家制裁，這些不利因素導(dǎo)致非洲項(xiàng)目融資越來(lái)越難。由于財(cái)政資金短缺、融資困難，非洲各國(guó)紛紛開(kāi)始尋找新的投融資模式以降低政府債務(wù)負(fù)擔(dān)。其中，政府和社會(huì)資本合作模式（PPP模式）可能會(huì)成為新趨勢(shì)。有研究顯示，近半非洲企業(yè)表示愿意采用PPP模式。相對(duì)于東部非洲和南部非洲的企業(yè)，西部非洲的企業(yè)對(duì)PPP模式更感興趣。鑒于非洲國(guó)家營(yíng)商環(huán)境普遍不理想理想，且PPP相關(guān)制度不健全，短期內(nèi)大規(guī)模推進(jìn)PPP模式風(fēng)險(xiǎn)較大。預(yù)計(jì)非洲各國(guó)近期僅會(huì)以試點(diǎn)性質(zhì)推進(jìn)PPP項(xiàng)目的開(kāi)展。

5.招投標(biāo)過(guò)程透明度和技術(shù)壁壘增加。非洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)涉及公司資質(zhì)、人員資格、投資許可、開(kāi)發(fā)權(quán)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、建筑許可、環(huán)境保護(hù)等各類地方法律法規(guī)。非洲業(yè)主對(duì)企業(yè)資質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量的要求逐步提高，各類法律法規(guī)已成為中資企業(yè)進(jìn)入非洲市場(chǎng)的新壁壘。其中，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和資質(zhì)條件對(duì)中資企業(yè)影響最大。尤其是南部非洲，工程投標(biāo)過(guò)程的透明度有所增加。例如，莫桑比克石油項(xiàng)目，業(yè)主已采用倫敦平臺(tái)開(kāi)展全球。南非、博茨瓦納和贊比亞也啟動(dòng)了反壟斷調(diào)查，競(jìng)標(biāo)過(guò)程變得越來(lái)越透明。

6.多元化發(fā)展是未來(lái)方向。近年來(lái)，由于人民幣升值、國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升等因素，中資企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)逐漸減少。同時(shí)，中資企業(yè)商業(yè)模式同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)之間合作體系不成熟，企業(yè)內(nèi)部精細(xì)化管理水平不高等因素使中資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱。另外，韓國(guó)、巴西、土耳其等國(guó)的承包商在中低端基建市場(chǎng)上已與中資企業(yè)開(kāi)展了激烈競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)、日本等國(guó)也逐步加大對(duì)非洲國(guó)家的貸款規(guī)模，形成與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)中高端基建市場(chǎng)的態(tài)勢(shì)。

為了應(yīng)對(duì)日益激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，傳統(tǒng)中資施工和勘測(cè)設(shè)計(jì)單位應(yīng)以建設(shè)項(xiàng)目為契機(jī)，逐步探索非洲市場(chǎng)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。努力從傳統(tǒng)的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工領(lǐng)域向咨詢、規(guī)劃、投資、運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域發(fā)展，力爭(zhēng)從單純的承包商向多板塊、全流程、全生命周期的投資商、開(kāi)發(fā)商、運(yùn)營(yíng)者轉(zhuǎn)型。

四、應(yīng)對(duì)非洲基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)調(diào)整建議

第一，充分了解當(dāng)?shù)貒?guó)情、外匯變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、法律和稅收制度、政府政策等宏觀方面。第二，對(duì)于在非洲有多年經(jīng)驗(yàn)的公司來(lái)說(shuō)，最好是在運(yùn)營(yíng)多年的市場(chǎng)進(jìn)行投資試點(diǎn)。對(duì)于新進(jìn)入非洲的企業(yè)，最好選擇與有本土化經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)企業(yè)結(jié)成強(qiáng)有力的聯(lián)盟。第三，尋找可靠的項(xiàng)目和合作伙伴。第四，投資于你擅長(zhǎng)的領(lǐng)域。第五，培養(yǎng)專業(yè)的投融資團(tuán)隊(duì)和國(guó)際人才團(tuán)隊(duì)。第六，廣泛與非洲有實(shí)力的金融機(jī)構(gòu)、法律機(jī)構(gòu)、稅務(wù)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，向?qū)I(yè)團(tuán)隊(duì)征求專業(yè)意見(jiàn)。

非洲是中資企業(yè)在海外的第二大基建市場(chǎng)。隨著非洲經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)也將快速增長(zhǎng)，非洲市場(chǎng)對(duì)中資企業(yè)具有巨大吸引力。同時(shí)，蓬勃發(fā)展的非洲基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)對(duì)于化解國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和緩解趨飽和的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)意義重大。非洲自貿(mào)區(qū)將極大提升非洲在國(guó)際貿(mào)易中的地位，更具規(guī)模效應(yīng)的非洲自貿(mào)區(qū)市場(chǎng)將為“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施提供更大的舞臺(tái)。

（執(zhí)筆人：齊云飛 ? ?張春光 ? ?李勇 ? ?侯安寧 ? ?劉凌云）

（作者單位：貴州省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司）