■文/黃寧（中國科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略研究院）

2018年以來，科技與貿(mào)易摩擦成為中美雙邊關(guān)系中的最重大事件，甚至在很大程度上侵蝕了傳統(tǒng)中美關(guān)系的基本盤。以技術(shù)出口管制、技術(shù)投資限制、科技交流限制為主的科技摩擦和以懲罰性關(guān)稅為主的貿(mào)易摩擦，既構(gòu)成了中美高技術(shù)經(jīng)貿(mào)往來的一部分，也對中美高技術(shù)經(jīng)貿(mào)往來本身產(chǎn)生了深刻的影響。在科技與貿(mào)易摩擦的影響下，中美高技術(shù)經(jīng)貿(mào)往來在部分領(lǐng)域脫離了原有發(fā)展趨勢，顯現(xiàn)出不同于以往的新特征。

一、中美雙向高技術(shù)投資的發(fā)展趨勢發(fā)生分化

外國投資審查是科技摩擦的重要工具之一，主要是在審查中泛化“國家安全”概念，從而針對來自特定國家的高技術(shù)投資實(shí)施嚴(yán)苛限制。由于中美兩國對來自對方的高技術(shù)投資（包括技術(shù)并購）采取了截然相反的政策措施，中美雙向高技術(shù)投資的發(fā)展出現(xiàn)了明顯的分化趨勢。

一方面，中國對美高技術(shù)投資顯著萎縮。根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)分析局的數(shù)據(jù)，2018年中國在美投資存量出現(xiàn)了十年來的首次萎縮，2020年再次出現(xiàn)萎縮，同比下降4.2%。其中，高技術(shù)領(lǐng)域的投資萎縮更加明顯。2019—2020年，在三個(gè)最具代表性的高技術(shù)行業(yè)（計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品，信息服務(wù)，專業(yè)、科學(xué)和技術(shù)服務(wù)），中國在美投資存量從53億美元下降到37億美元，下降幅度高達(dá)29.8%。說明2020年這三個(gè)行業(yè)的中國對美投資凈流量為負(fù)值，出現(xiàn)了較大規(guī)模的撤資。這主要受到美國政府針對性投資審查的影響。美國政府通過改革CFIUS（美國外國投資委員會(huì)）機(jī)制，以“國家安全”名義嚴(yán)格審查來自中國的高技術(shù)投資，對中國企業(yè)投資意愿造成了較大的打擊。

另一方面，美國對華高技術(shù)投資保持穩(wěn)定。美國對華投資整體水平?jīng)]有受到兩國關(guān)系波動(dòng)的影響。根據(jù)中國商務(wù)部的數(shù)據(jù)，2017—2019年美國對華直接投資流量一直保持在約26億美元。具體到高技術(shù)服務(wù)行業(yè)（信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)），2017—2019年美國對華直接投資流量一直保持在8億～10億美元。這表明，中國在持續(xù)推進(jìn)對外開放的同時(shí)，并沒有對來自美國的投資采取歧視性措施。根據(jù)中國美國商會(huì)發(fā)布的2021年度《中國商務(wù)環(huán)境調(diào)查報(bào)告》，仍有61%的受訪企業(yè)將中國視為首選投資目的地，83%的受訪企業(yè)表示沒有考慮將生產(chǎn)或采購轉(zhuǎn)移至中國以外的地區(qū)。中國不斷擴(kuò)大的市場準(zhǔn)入不僅在金融領(lǐng)域吸引了大量的新增美國投資，也為更多的美國高技術(shù)投資提供了機(jī)會(huì)。2020年以來，特斯拉、霍尼韋爾等美國企業(yè)都在擴(kuò)大對華投資與合作。

綜合來看，科技摩擦打擊了中國對美高技術(shù)投資，但并未影響美國對華高技術(shù)投資。

二、中美雙邊高技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易受影響程度存在差異

理論上，貿(mào)易摩擦與科技摩擦均可能影響中美雙邊高技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易。懲罰性關(guān)稅會(huì)提高產(chǎn)品的交易成本，技術(shù)出口管制則會(huì)切斷相應(yīng)產(chǎn)品的貿(mào)易渠道。然而，在中美雙邊貿(mào)易結(jié)構(gòu)與全球產(chǎn)業(yè)分工等因素的作用下，中美雙邊高技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易受貿(mào)易摩擦與科技摩擦的影響程度存在顯著差異。

一方面，中國對美高技術(shù)產(chǎn)品出口受到貿(mào)易摩擦的較大沖擊。根據(jù)UN comtrade的數(shù)據(jù)，近年中國對美高技術(shù)產(chǎn)品出口額在250億～350億美元之間，在中國高技術(shù)產(chǎn)品整體出口中占到10%～15%。但在美國對華懲罰性關(guān)稅的影響下，其規(guī)模和份額都顯著下降。2018年美國實(shí)施的第一輪對華懲罰性關(guān)稅就將部分高技術(shù)產(chǎn)品作為重點(diǎn)打擊對象，新能源汽車、航空航天裝備、醫(yī)藥與醫(yī)療器械、數(shù)控機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人受到第一輪清單的精準(zhǔn)打擊。此后的幾輪清單則逐漸覆蓋了大量的電子產(chǎn)品、機(jī)械與運(yùn)輸設(shè)備等高技術(shù)產(chǎn)品。在這些懲罰性關(guān)稅的影響下，2018—2020年中國對美高技術(shù)產(chǎn)品出口額減少72.6億美元，份額下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。

另一方面，美國對華高技術(shù)產(chǎn)品出口受科技摩擦影響不大。美國對華高技術(shù)產(chǎn)品出口規(guī)模并不大，這是全球價(jià)值鏈分工格局所決定的。中國大陸主要從日本、韓國、臺灣地區(qū)以及東盟部分國家進(jìn)口高技術(shù)中間品，與美國直接的高技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)系并不緊密。而目前美國出口管制中的“長臂管轄”措施對于第三方與中國的高技術(shù)貿(mào)易關(guān)系也沒有構(gòu)成整體性的限制。因此，美國對華出口管制雖然對特定企業(yè)的生存發(fā)展造成了損害，但整體而言，并沒有對美國對華高技術(shù)產(chǎn)品出口造成較大影響。2018—2020年美國對華高技術(shù)產(chǎn)品出口額僅減少9.2億美元，在中國高技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)口中的份額僅下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

綜合來看，貿(mào)易摩擦極大沖擊了中國對美高技術(shù)產(chǎn)品出口，但科技摩擦基本未影響美國對華高技術(shù)產(chǎn)品出口。

三、中美雙邊知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易維持不對稱依賴

理論上，科技摩擦也有影響中美雙邊知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易的可能性。在實(shí)際中，這種影響主要是通過高技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易或其他類型的服務(wù)貿(mào)易間接實(shí)現(xiàn)的。這是因?yàn)?，根?jù)美國的出口管制制度，已公布的信息、軟件與專利不在出口管制的范圍內(nèi)，而中國的出口管制制度還不夠成熟，且中國還未具備較強(qiáng)的知識產(chǎn)權(quán)出口能力。

一方面，中國對美知識產(chǎn)權(quán)依賴程度仍然較高。根據(jù)WTO的數(shù)據(jù)，近年中國自美國的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)口額一直維持在50億美元以上，其在中國知識產(chǎn)權(quán)整體進(jìn)口中所占份額則在20%以上。根據(jù)國家外匯管理局部分年份的數(shù)據(jù)推斷，其中有較大比例集中在通訊與汽車制造領(lǐng)域的專利許可。這反映了中國對美國較高的技術(shù)依賴。但反過來看，美國的知識產(chǎn)權(quán)出口中，中國所占的份額并不高，近年變化也不大，維持在5%～8%。這主要反映了美國強(qiáng)大的技術(shù)輸出能力，除對中國外，對世界其他國家也有較大的知識產(chǎn)權(quán)出口規(guī)模。

另一方面，中國對美知識產(chǎn)權(quán)出口增速不及整體增速。近年中國知識產(chǎn)權(quán)出口增長較快，2015—2020年平均增速高達(dá)52.3%。但其中對美國出口額變化不大，2015—2020年平均增速為10%。這導(dǎo)致中國出口中美國所占份額顯著下降，2015—2020年累計(jì)下降約15個(gè)百分點(diǎn)。其原因可能是，雖然中國一些信息通訊技術(shù)企業(yè)在海外的專利布局開始獲得回報(bào)，但美國對中國企業(yè)的定向禁入措施，導(dǎo)致基于這些專利的產(chǎn)品和服務(wù)無法在美國進(jìn)行銷售，因此也難以在美國產(chǎn)生知識產(chǎn)權(quán)貿(mào)易收益。

綜合來看，中國仍然對美維持較高的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)口依賴，但中國知識產(chǎn)權(quán)出口難以開拓美國市場。

四、對中美高技術(shù)經(jīng)貿(mào)往來走向的展望

基于中美雙邊關(guān)系調(diào)整及兩國對外政策變化的最新動(dòng)向，本文判斷，中美高技術(shù)經(jīng)貿(mào)往來在當(dāng)前形勢的基礎(chǔ)上，還可能發(fā)生以下三點(diǎn)變化。

第一，隨著美國重啟對華關(guān)稅排除程序，甚至擴(kuò)大關(guān)稅豁免范圍，中國對美高技術(shù)產(chǎn)品出口將出現(xiàn)一定程度的恢復(fù)。如果中美在下一步經(jīng)貿(mào)磋商中出現(xiàn)良好互動(dòng)，美國分步驟削減對華懲罰性關(guān)稅，相應(yīng)的恢復(fù)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

第二，美國對華高技術(shù)投資發(fā)展勢頭可能受阻。一方面，美國可能采取措施限制對華高技術(shù)投資。目前白宮正在考慮“建立一項(xiàng)對外投資篩選機(jī)制”，限制對中國的某些戰(zhàn)略投資。2021年11月，美國政府以“國家安全”為由拒絕了英特爾在中國擴(kuò)大生產(chǎn)的計(jì)劃。另一方面，隨著中國逐漸強(qiáng)化出口管制，對高技術(shù)領(lǐng)域美資企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的歸屬與轉(zhuǎn)移帶來了不確定性，也可能干擾美國企業(yè)在華投資意愿。