蘇云海，謝布瓊，趙 桐

(1.國家稅務總局西雙版納州稅務局，云南 景洪 666100；2.國家稅務總局云南省稅務局，昆明 650000；3.國家稅務總局施甸縣稅務局，云南 施甸 678200)

隨著人民對美好生活向往需求的日益增加，國內(nèi)旅游業(yè)的發(fā)展?jié)撃芎蛣恿Φ玫竭M一步激活，游客的腳步從“有限的景區(qū)”走向“無限的空間”，為構建并形成全域旅游發(fā)展新格局提供了強有力的需求支撐。云南是中國旅游業(yè)起步較早的省份之一，是中國旅游業(yè)的先行者和探索者，可以說云南旅游業(yè)的演化歷程，既是鮮明展現(xiàn)具有云南旅游業(yè)發(fā)展特色的深刻實踐，也揭示了中國旅游業(yè)發(fā)展的一般規(guī)律。本文基于投入產(chǎn)出法，實證分析了云南旅游業(yè)的“空間網(wǎng)”“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”織網(wǎng)現(xiàn)狀，并針對云南旅游業(yè)“空間網(wǎng)”“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”轉(zhuǎn)型升級困難，提出具有針對性的“固網(wǎng)”“補網(wǎng)”對策建議。

1 研究綜述與研究方法

1.1 研究綜述

Bodio是第一個對旅游經(jīng)濟開展研究的學者，這也是可追溯的最早開展旅游經(jīng)濟研究的年份，全面開啟了學術領域的現(xiàn)代旅游經(jīng)濟研究。經(jīng)過一百余年的探索，尤其是近十余年的研究，國外學者從不同的學科、不同的視角、不同的主題開展翔實的研究，并取得豐碩的研究成果?！奥糜纬藬?shù)”的概念被Mathieson和Wall首次提出后，在旅游經(jīng)濟研究中得到廣泛應用[1]；Wagner運用SAM模型(社會核算矩陣)[2]，Blake等構建CGE模型(一般可計算平衡)[3]，Kim等使用投入產(chǎn)出模型[4]，Oh運用旅游衛(wèi)星賬戶[5]，這些學者運用不同的方法都對旅游經(jīng)濟效應進行了測算。在旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)結(jié)構研究方面，國外的研究并不嚴格區(qū)分旅游的“產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、供應鏈、產(chǎn)品鏈”之間的概念差異，研究的方向多是對旅游產(chǎn)品、旅游價值鏈展開探討。Archer首次引入產(chǎn)業(yè)鏈理論，結(jié)合旅游經(jīng)濟開展分析，奠定了旅游產(chǎn)業(yè)鏈研究的理論基礎[6]；Porter創(chuàng)造性提出旅游相關產(chǎn)業(yè)是一個相互作用的整體，認為旅游相關企業(yè)參與旅游生產(chǎn)經(jīng)營活動均可獲得價值增值[7]。

中國于1980年召開的全國第一次旅游經(jīng)濟座談會，政府部門、學界、業(yè)界對旅游業(yè)的性質(zhì)及意義進行了首次探討，由此開啟了國內(nèi)對旅游經(jīng)濟的持續(xù)性研究。劉世杰、王立綱是國內(nèi)最早研究“旅游經(jīng)濟學”的學者，實現(xiàn)了中國在旅游經(jīng)濟研究的學術領域“零突破”[8]；孫尚清提出的“旅游業(yè)適度超前規(guī)劃”思想，在20世紀末起到了加快國內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展的積極作用[9]。在旅游產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)結(jié)構方面的研究，國內(nèi)學者主要是對旅游產(chǎn)業(yè)鏈展開探討，如旅游產(chǎn)業(yè)集群、旅游產(chǎn)業(yè)整合等。馬梅認為旅游產(chǎn)業(yè)鏈主要有3種類型，即在“基礎產(chǎn)業(yè)鏈”上，擴展出“可變產(chǎn)業(yè)鏈”和“延伸產(chǎn)業(yè)鏈”[10]；王兆峰構建了“通過形成旅游產(chǎn)業(yè)集群，有效優(yōu)化旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構”的理論框架[11]。近年來，一些新理念、新概念隨著旅游業(yè)發(fā)展的深入不斷涌現(xiàn)，其中最突出且最受學界、業(yè)界和政府部門普遍認可的就是“全域旅游”概念，厲新建等正式提出該學術概念后[12]，呂俊芳[13]、周家俊等[14]在學術層面對全域旅游的概念、內(nèi)涵進行理論構建，奠定了全域旅游實踐的理論基礎。步入新發(fā)展階段，楊甜等認為要實現(xiàn)旅游業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，一方面，先抓“點”，再到“線”，最后是“面”的全地域覆蓋，另一方面，要重點培育產(chǎn)業(yè)融合趨勢下衍生出的商、養(yǎng)、閑、情、奇等“旅游+”新要素[15]；王磊等認為推動旅游業(yè)向前發(fā)展，要從旅游資源、地域文化、產(chǎn)業(yè)培育、空間層次、管理水平、人才招引、營銷運作等7個方面入手[16]；馬耀峰等認為格局、空間、動能、供給是推動旅游業(yè)加速發(fā)展最為重要的4個路徑[17]。大量定性和定量實踐探索研究的涌現(xiàn)為全國各地黨委政府研判旅游業(yè)發(fā)展決策提供了有價值的研究參考。

從國內(nèi)外學者的研究現(xiàn)狀和發(fā)展動態(tài)看，對旅游業(yè)的研究大致可以概括為旅游的內(nèi)涵與外延、發(fā)展效應與發(fā)展路徑、產(chǎn)業(yè)融合與關聯(lián)分析、發(fā)展模式與對策建議、轉(zhuǎn)型升級與可持續(xù)發(fā)展等，其中對旅游產(chǎn)業(yè)脈絡的描繪多以產(chǎn)業(yè)鏈的視角進行探討。旅游業(yè)經(jīng)過近幾十年的快速發(fā)展，所涉及的行業(yè)早已不是可以用一個單一產(chǎn)業(yè)鏈來概括，國內(nèi)外學者一致認同旅游是一個產(chǎn)業(yè)集群，但目前在旅游產(chǎn)業(yè)集群方面的研究不多，學術內(nèi)涵與理論體系有待進一步完善。當前，旅游業(yè)已形成一種類似于網(wǎng)狀的產(chǎn)業(yè)結(jié)構，本文對旅游業(yè)的網(wǎng)狀產(chǎn)業(yè)結(jié)構及其鏈、網(wǎng)關系做初步探討，并結(jié)合實例進行實證研究。

1.2 旅游業(yè)和旅游網(wǎng)狀產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟概念

1.2.1 旅游業(yè)口徑界定

旅游業(yè)分為狹義旅游業(yè)、廣義旅游業(yè)。一般來說，狹義旅游業(yè)僅指景區(qū)、旅行社等旅游核心行業(yè)。廣義旅游業(yè)的覆蓋范圍廣泛，凡是為游客的旅游需求提供服務和貨物的行業(yè)均是旅游相關行業(yè)，如“食住行游購娛”對應的相關行業(yè)，且涵蓋的行業(yè)范圍正隨著產(chǎn)業(yè)融合衍生出的新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品不斷擴大。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的《國家旅游及相關產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類(2018)》，參照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T 4754—2017)，本文的“旅游業(yè)”口徑范圍主要指“食住行游購娛”旅游六要素所對應的相關行業(yè)，具體包括國民經(jīng)濟下的餐飲、住宿、交通運輸、游覽、購物、娛樂、郵電通信、其他服務等8類24個部門，見表1。

表1 旅游業(yè)直接相關的8類24個部門(旅游業(yè)統(tǒng)計口徑)

1.2.2 旅游網(wǎng)狀產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟概念介紹

旅游業(yè)是一個綜合性服務業(yè)，其主要特點是涉及面廣、關聯(lián)行業(yè)多、生產(chǎn)經(jīng)營活動龐雜。“食住行游購娛”六要素是旅游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的雛形，也是支撐旅游業(yè)得以蓬勃發(fā)展最為核心的基本要素。隨著經(jīng)濟快速發(fā)展和人民美好生活需求的不斷變化，促進了旅游與相關產(chǎn)業(yè)的加速融合，旅游的服務理念、產(chǎn)品形態(tài)、組織方式等日趨豐富，旅游早已不是由一條單一的產(chǎn)業(yè)鏈條構成，而是一個由數(shù)十條產(chǎn)業(yè)鏈條集合在一起，相互交織、相互作用的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡，是一個網(wǎng)狀的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟。在地域空間上，旅游業(yè)的觸角正向山林、小鎮(zhèn)、村落擴張，如在西南、西北、東北等一些偏遠地區(qū)，因其具備良好的生態(tài)資源、文化資源優(yōu)勢，正逐漸從旅游的“空間邊緣”轉(zhuǎn)變?yōu)椤奥糜沃行摹?，成為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興的先行乃至主導產(chǎn)業(yè)，使地域之間發(fā)展的不平衡不充分問題得到有效解決。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構上，旅游業(yè)早已打破傳統(tǒng)的“食住行游購娛”六要素，催生出“旅游+”及“+旅游”產(chǎn)業(yè)相互融合、相互支撐、共同發(fā)展的新趨勢，與旅游相關的近百個產(chǎn)業(yè)已編織出一張巨大的旅游“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”。

1.3 研究方法和數(shù)據(jù)來源

由于8類24個部門的產(chǎn)出并不完全屬于旅游生產(chǎn)活動，不能簡單地將這些行業(yè)的投入產(chǎn)出歸集得到旅游業(yè)的投入產(chǎn)出關系，因此本文對“食住行游購娛”六要素所對應的行業(yè)所對應行業(yè)進行剝離，把8類24個部門中與旅游消費相關的部分進行測算剝離，最終得出廣義旅游業(yè)的投入與產(chǎn)出數(shù)據(jù)，從而得到相對更貼近于現(xiàn)實的旅游業(yè)數(shù)據(jù)。具體講，就是用投入產(chǎn)出表中各個旅游相關部門對應的旅游產(chǎn)出，除以該部門的總產(chǎn)出，即可得到“旅游剝離系數(shù)”，表達式為

λj=Yrj/Yj,j=1,2,…,8,

(1)

式中：λj表示j部門的旅游剝離系數(shù)；Yrj表示j部門對應的旅游產(chǎn)值；Yj表示j部門的總產(chǎn)出。

本文的數(shù)據(jù)主要來源于云南省統(tǒng)計局發(fā)布的《2017年云南投入產(chǎn)出表》《云南省統(tǒng)計年鑒》，從《2017年云南投入產(chǎn)出表》142部門中選取與旅游相關的24部門，運用旅游剝離系數(shù)λj對24部門的旅游生產(chǎn)活動投入和需求做剝離。用公式表示為

(2)

式中：RXi和RYj表示《2017年云南投入產(chǎn)出表》中旅游業(yè)對應行和列的值；λj表示j部門的旅游剝離系數(shù)；lj表示第j個部門的行值，即該部門所對應的子產(chǎn)品部門投入數(shù)值的總和；hi表示第i個部門的列值，即該部門對應的子產(chǎn)品部門的需求數(shù)值的總和。

2 云南旅游網(wǎng)狀產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟分析

2.1 旅游路線相互交叉，編織出一張云南旅游地域“空間網(wǎng)”

云南省委、省政府提出“云南只有一個景區(qū)，這個景區(qū)叫云南”，全域旅游的概念在云南進行新探索、新詮釋，進一步推動了云南旅游一盤棋發(fā)展。目前，云南已形成多條著名的經(jīng)典旅游路線，各路線互相交織形成了一張地域空間的網(wǎng)。在這張地域“空間網(wǎng)”上(圖1)，人流、信息流、資金流、物流等生產(chǎn)要素在某一個交織點聚集，又再向各條網(wǎng)線分流，這個交織點便是區(qū)域旅游中心城市，如昆明、麗江、大理、景洪等，對區(qū)域經(jīng)濟作用明顯。

圖1 云南旅游路線交織的地域“空間網(wǎng)”

2.1.1 “十三五”期間云南旅游收入突破1萬億元，60%以上的旅游經(jīng)濟來源于5個州市

全省旅游收入由2016年的4 726.25億元逐年增加至2019年的11 035.2億元，翻了一番，首次突破1萬億元，2020年受疫情嚴重沖擊下旅游收入仍實現(xiàn)6 477.03億元。如圖2所示，分州市看，昆明、麗江、大理、西雙版納、紅河5個州市旅游收入保持在全省前5位，旅游收入占比全省穩(wěn)定保持在60%左右。

圖2 “十三五”期間云南各州市旅游收入與游客接待量占比

2.1.2 旅游中心城市消費層次更高，創(chuàng)造的旅游收入要高于非中心城市

“十三五”期間(1)2020年受疫情影響經(jīng)濟處于非正常運行狀態(tài)，不具有代表性，且數(shù)據(jù)不可比，故本文“十三五”的數(shù)據(jù)區(qū)間為2016—2019年。，昆明、大理、麗江、西雙版納等旅游中心城市創(chuàng)造的旅游收入在全省的占比，要高于其游客接待量的占比，麗江高出4%，大理、西雙版納均高出2%，反映出旅游中心城市不僅擁有“流量”，其消費需求和消費層次要更高，經(jīng)濟貢獻相對也更大。

2.2 近百個產(chǎn)業(yè)交叉影響，編織出一張云南旅游“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”

旅游“空間網(wǎng)”呈現(xiàn)的是旅游路線上各旅游城市、旅游小鎮(zhèn)等“網(wǎng)點”交織影響的一個網(wǎng)狀空間結(jié)構，小到一個旅游小鎮(zhèn)，大到云南全省，支撐空間結(jié)構及“網(wǎng)點”運行的是旅游及相關產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)的旅游業(yè)是以“食住行游購娛”旅游六要素為核心的“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”，隨著經(jīng)濟快速增長和消費需求的多元化演變，旅游“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”從六要素的“核心網(wǎng)”，逐步向“旅游+”“+旅游”相關產(chǎn)業(yè)外延“織網(wǎng)”。

2.2.1 以旅游六要素為基礎的云南旅游產(chǎn)業(yè)“核心網(wǎng)”越織越牢

“食”經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長。云南餐飲收入由2016年的991.13億元逐年增加至2019年的1 432.5億元。美食“老字號”結(jié)構穩(wěn)定，存續(xù)期5年及以上的餐飲企業(yè)占全省餐飲業(yè)戶數(shù)的50.03%，存續(xù)期10年及以上的占24.36%，存續(xù)期20年及以上的占1.07%。云南的“住”經(jīng)濟在全國范圍具有規(guī)模優(yōu)勢，“十三五”期間，云南住宿業(yè)稅收規(guī)模在全國排名保持在前10位，稅收規(guī)模是貴州的1.63倍。其中旅游飯店領跑住宿業(yè)各子行業(yè)增長，年均增幅4.13%。云南的“行”以航空旅客運輸為主的旅行出行結(jié)構，2019年航空旅客運輸業(yè)營業(yè)收入占旅游出行相關行業(yè)(2)旅游出行相關行業(yè)包括鐵路旅客運輸、城市公共交通運輸、公路旅客運輸、水上旅客運輸、航空旅客運輸、汽車租賃。營業(yè)收入總和的48.68%，這與全國以“鐵路+公路”為主的結(jié)構不同。云南“游”的增長不只翻了一番，旅行社銷售額從2016年的48.38億元增加到2019年的95.91億元，同時間段景區(qū)(3)“景區(qū)”包含名勝風景區(qū)管理、城市公園管理2個行業(yè)。銷售額從1.59億元增加到4.04億元。到云南“購”綠色食品成為游客首選，自云南提出建設“綠色食品牌”，發(fā)揮云南自然資源優(yōu)勢，在食品的質(zhì)量及品牌建設上做足文章，2019年，云南食品和飲料零售額同比增長4.33%。“娛”在旅游六要素中增勢最為突出，“十三五”期間，游樂園、文藝創(chuàng)作與表演、文化活動服務、休閑觀光活動銷售額分別年均增長283.44%、238.59%、89.16%、20.85%，反映出文化休閑日益成為人民生活剛需，娛樂的形式呈現(xiàn)多樣化。云南旅游業(yè)及相關行業(yè)交織的“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”如圖3所示。

圖3 云南旅游業(yè)及相關行業(yè)交織的“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”

2.2.2 “旅游+”及“+旅游”拓展產(chǎn)業(yè)鏈“網(wǎng)線”范圍，云南旅游產(chǎn)業(yè)“外延網(wǎng)”越織越大

一方面，“旅游+”。投入產(chǎn)出模型分析結(jié)果顯示，云南旅游業(yè)直接推動了109個行業(yè)的發(fā)展(4)運用投入產(chǎn)出模型，采用2017年云南投入產(chǎn)出表，對142個行業(yè)+測算的1個旅游業(yè)(合計143個行業(yè))進行分析。，旅游業(yè)每產(chǎn)出1萬元的產(chǎn)品和服務，作為中間品投入到工業(yè)1 672元、投入到旅游業(yè)自身738元、金融業(yè)610元、租賃和商務服務業(yè)608元、住宿和餐飲業(yè)382元、交通運輸業(yè)359元。另一方面，“+旅游”。有99個行業(yè)直接推動了云南旅游業(yè)的發(fā)展，每產(chǎn)出1萬元的旅游產(chǎn)品和服務，需要直接投入建筑業(yè)1 085元、工業(yè)968元、金融業(yè)644元、租賃和商務服務業(yè)571元、公共管理和社會組織513元。

在云南旅游產(chǎn)業(yè)“外延網(wǎng)”中，旅游業(yè)與綠色食品相關行業(yè)的密切關聯(lián)性特點顯著，一是縱向的鏈條關系，串聯(lián)起三次產(chǎn)業(yè)下的多產(chǎn)業(yè)鏈交叉。第一產(chǎn)業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品、畜牧產(chǎn)品，第二產(chǎn)業(yè)的蔬菜水果堅果等農(nóng)副食品加工，第三產(chǎn)業(yè)的批發(fā)和零售業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)既推動旅游業(yè)發(fā)展，也受益于旅游業(yè)發(fā)展(圖4、圖5)，反映出云南旅游與綠色食品之間特色鮮明的鏈、網(wǎng)關系。二是橫向的帶動關系，串聯(lián)起城鎮(zhèn)與農(nóng)村的共同發(fā)展。云南旅游業(yè)每1萬元的產(chǎn)出，需要農(nóng)產(chǎn)品(130元)、漁產(chǎn)業(yè)(96元)、畜牧產(chǎn)品(27元)的投入。數(shù)據(jù)顯示：“十三五”期間云南農(nóng)林牧漁業(yè)市場主體年均增長5.62%，吸納就業(yè)人數(shù)增長10倍，反映出鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)基礎持續(xù)加固，助力鄉(xiāng)村振興建設。

圖4 云南旅游業(yè)與“綠色食品”的投入產(chǎn)出關系

圖5 “十三五”期間部分熱門旅游城市人均旅游收入貢獻對比數(shù)據(jù)來源：各省市區(qū)統(tǒng)計年鑒

3 云南旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程存在的困難分析

3.1 云南旅游“空間網(wǎng)”轉(zhuǎn)型升級存在的“網(wǎng)絡堵點”

當前，云南旅游“空間網(wǎng)”還存在一些關鍵節(jié)點效應不強等困難，應著力打通旅游地域空間網(wǎng)絡上的“堵點”，加快轉(zhuǎn)型升級。

3.1.1 “首站名片”效應不明顯

旅游中心城市是旅游“空間網(wǎng)”上的交織點，“首站”就是交織點上的“鏈接扣”，是游客抵達旅游目的地首選的第一站。從云南旅游業(yè)的“空間網(wǎng)”看，主要存在兩方面問題：第一，首站一般具有流量效應，目前昆明的“首站”名片并不突出。比如游客到北京首選天安門廣場，到杭州首選西湖，到廈門首選鼓浪嶼，到麗江首選古城，到西雙版納首選告莊西雙景，等等。以2021年“五一”假期為例，到麗江旅游的游客有73%打卡麗江古城，到西雙版納旅游的有92%打卡告莊西雙景。而相較州市，2021年“五一”假期最熱門的昆明西山游客接待量也僅占全市接待量的1.9%。第二，首站應帶動創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益，目前昆明的旅游消費并不顯著。首站是游客流量最大和“食住行游購娛”業(yè)態(tài)完整的游客聚集地、集散地，“十三五”期間，麗江、西雙版納、大理平均每名游客貢獻的旅游收入分別高出昆明671、441、289元，國內(nèi)熱門旅游城市三亞、北京、成都分別高出昆明1 023、429、184元，首站對區(qū)域旅游的整體帶動效應功不可沒，也反映出作為全省最大游客接待量的省會城市昆明，游客在昆明停下來消費少或消費層次不高的問題較為明顯，同時，隨著“縣縣通高速”和州市通高鐵的時代到來，昆明往返主要旅游城市的航線將縮減，州市直飛省外主要客源地的航線將增加，昆明的旅游中轉(zhuǎn)站功能有進一步弱化的可能性。

3.1.2 旅游特色小鎮(zhèn)的核心IP打造與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟可持續(xù)性發(fā)展的協(xié)調(diào)性不足

旅游特色小鎮(zhèn)是旅游空間網(wǎng)的重要支撐，大致分為兩類：一類是以傳統(tǒng)村落為基礎開發(fā)建設的小鎮(zhèn)。這類旅游小鎮(zhèn)的吃、住、購等旅游核心要素均衡發(fā)展，以麗江大研古城和大理雙廊小鎮(zhèn)為例，麗江古城的旅游六要素行業(yè)在其經(jīng)濟結(jié)構中占比達40%，與旅游相關的經(jīng)營租賃及服務業(yè)占48.5%；大理雙廊的旅游六要素行業(yè)占其經(jīng)濟結(jié)構的43.8%，反映出麗江古城、大理雙廊巨大的旅游價值促使其商業(yè)繁榮。另一類是新開發(fā)建設的旅游小鎮(zhèn)。這類以地產(chǎn)模式主導的旅游小鎮(zhèn)，房地產(chǎn)對其當期經(jīng)濟貢獻突出。以告莊西雙景為例，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營占其經(jīng)濟結(jié)構的67%，建筑占15%，旅游六要素行業(yè)僅占8%。但是基建項目結(jié)束后，旅游特色小鎮(zhèn)的核心終將回歸到旅游要素的發(fā)展。不同旅游小鎮(zhèn)的核心IP是什么？如何避免“千鎮(zhèn)一面”？如何高效利用地域資源優(yōu)勢形成數(shù)個穩(wěn)健的可持續(xù)微觀經(jīng)濟實體？這些旅游經(jīng)濟的可持續(xù)問題值得深入研究。

3.2 云南旅游“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”轉(zhuǎn)型升級存在的“薄弱網(wǎng)點”

與“十三五”期間游客及旅游收入增速更快且首次超越云南的貴州相比，云南旅游業(yè)應對反映出的短板和問題進行反思與警醒。比如云南旅游業(yè)的綜合帶動效應弱于貴州，旅游產(chǎn)業(yè)剝離系數(shù)測算結(jié)果(表2)顯示：除“游”外，貴州旅游在六要素行業(yè)貢獻的占比均高于云南，其中旅游對“購”的貢獻，貴州的占比是云南的近2倍；對“行”的貢獻，是云南的2.38倍。全省較大比例的旅游相關企業(yè)效益不高，如旅游六要素中僅批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸業(yè)的盈利面超過30%，其余均在20%左右，在2020年疫情沖擊下，六要素各行業(yè)盈利面下滑明顯，反映出云南旅游業(yè)整體“大而不強”，需對旅游產(chǎn)業(yè)網(wǎng)上的薄弱“網(wǎng)絡連接點”補短板、強優(yōu)勢。

表2 云南省和貴州省旅游產(chǎn)業(yè)剝離系數(shù)測算對比

3.2.1 “游”在旅游產(chǎn)業(yè)網(wǎng)的核心帶動作用不強

第一，景區(qū)度假化、品質(zhì)化的轉(zhuǎn)型升級空間大。云南旅游景區(qū)數(shù)量多，但盈利面不高，2019年僅為21%，2020年受疫情影響下滑至10%。以游客數(shù)量全國第一的主題公園珠海長隆海洋王國為例，在珠海長隆的帶動下有55.5%的游客選擇過夜，數(shù)據(jù)顯示游客夜間消費是白天的3～5倍，可見抓住“從美麗風景向美好生活轉(zhuǎn)變”的國民新需求，通過“拉長游覽時間，增加消費，提高過夜率”來實現(xiàn)景區(qū)盈利模式的轉(zhuǎn)型升級。第二，旅行社基于供應鏈的雙向博弈加強，在旅游產(chǎn)業(yè)網(wǎng)上的拉動作用呈弱化趨勢。上游旅行服務供應商(如航空公司)觸角不斷向下延伸，與消費者直接對接；下游消費者的議價能力及對旅行社選擇的可替代性越來越強；同業(yè)受旅游行業(yè)進入門檻較低影響，省內(nèi)良性競爭的大環(huán)境不佳，以及攜程、飛豬等國內(nèi)在線旅游OTA企業(yè)興起等因素疊加影響，云南旅行社獲利空間逐步收窄。

3.2.2 “購”在旅游產(chǎn)業(yè)網(wǎng)的貢獻度還可進一步提高

“購”是云南旅游經(jīng)濟貢獻最大、最具潛力的要素，產(chǎn)業(yè)增加值占到旅游及相關產(chǎn)業(yè)增加值的30%左右，對稅收的貢獻率為20%左右，但同時也存在消費層次不高、產(chǎn)業(yè)基礎弱等困境，需加快旅游“購”的轉(zhuǎn)型升級：一類是綠色食品的“購”。投入產(chǎn)出分析結(jié)果顯示，農(nóng)產(chǎn)品對云南旅游業(yè)的投入貢獻最大，而具有更高附加值的農(nóng)副食品、精制茶等加工業(yè)雖與旅游業(yè)關聯(lián)性較強，但貢獻值較低。同時，云南旅游業(yè)對屠宰及肉類加工、精制茶加工等制造業(yè)的反哺作用“有但不明顯”，反映出云南在“綠色食品牌”與旅游業(yè)以“購”作為連接點共同打造的空間還很大，應推動農(nóng)副食品、精制茶等加工體驗的“旅游+”產(chǎn)品規(guī)劃。另一類是文創(chuàng)、工藝旅游商品的“購”。一是特色文創(chuàng)商品產(chǎn)業(yè)與旅游業(yè)“織網(wǎng)”的基礎還未打牢。故宮文創(chuàng)是文創(chuàng)商品與景區(qū)成功結(jié)合的典范，2019年故宮文創(chuàng)商品突破一萬種，銷售額近20億元，形成“跨界+IP+網(wǎng)紅”的成功產(chǎn)業(yè)模式。2020年文創(chuàng)50強企業(yè)主要分布在北京、上海、杭州、廣東、蘇州等地，云南沒有企業(yè)上榜，云南各景區(qū)或企業(yè)的文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模無法與故宮相比。二是旅游商品各地雷同、缺乏創(chuàng)意，多數(shù)特色旅游商品非云南制造。以手鼓為例，該商品暢銷于省內(nèi)各主要旅游城市的景區(qū)、夜市等，而63.9%的手鼓主要從廣東、河南等省生產(chǎn)購進，反映出云南本地特色物產(chǎn)資源開發(fā)利用得不夠。

3.2.3 部分關聯(lián)緊密行業(yè)在旅游“外延網(wǎng)”的作用不夠明顯

在分析云南旅游業(yè)投入產(chǎn)出模型中發(fā)現(xiàn)，部分行業(yè)在旅游產(chǎn)業(yè)網(wǎng)中的關聯(lián)性不強、帶動力弱等問題。第一，“旅游+紡織”還未發(fā)揮疊加優(yōu)勢。投入產(chǎn)出分析結(jié)果顯示，旅游每產(chǎn)出1萬元，紡織制成品僅投入17元，而旅游對紡織制成品的無明顯拉動作用。云南有著絢麗多姿的民族文化，有多彩的民族服飾、白族扎染、傣錦等紡織制品，如何與旅游結(jié)合，實現(xiàn)旅游商品云南化，還有很大空間。第二，文化在旅游業(yè)發(fā)展中的作用還需增強。文化是旅游發(fā)展的靈魂，也是旅游競爭力的核心所在，推動文化和旅游融合發(fā)展是提升旅游發(fā)展品質(zhì)的重要手段。從投入產(chǎn)出關系看，旅游業(yè)每1萬元的產(chǎn)出，無論是文化藝術業(yè)對旅游的直接投入，還是旅游對文化藝術的反哺投入，均未超過10元?！笆濉逼陂g，文化活動服務最高年銷售額僅為0.19億元，藝術表演場館最高年銷售額為0.61億元，說明挖掘云南豐富的文化資源，推動旅游和文化相互支撐、優(yōu)勢互補，擴大產(chǎn)業(yè)各自和共同的發(fā)展空間還須增力。

4 找準旅游網(wǎng)絡薄弱點加快云南旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級的建議

云南旅游業(yè)的“空間網(wǎng)”和“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”正越織越牢、越織越大，步入“雙循環(huán)”戰(zhàn)略的新發(fā)展階段，云南旅游業(yè)既要“固網(wǎng)”，進一步夯實旅游六要素的競爭基礎，也要“補網(wǎng)”，聚焦旅游網(wǎng)狀產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構中的薄弱點，在旅游“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”的轉(zhuǎn)型升級中精準施策，進而優(yōu)化旅游“空間網(wǎng)”的結(jié)構布局。

4.1 聚焦“旅游首站”打造，擦亮“云南旅游”新名片

旅游首站是游客對區(qū)域旅游質(zhì)量的“第一印象”，對流量的吸引及后續(xù)消費起著至關重要的作用。第一，應構建“云南只有一個景區(qū)，這個景區(qū)的首站在昆明”的全域旅游體驗綜合型目的地，抓住當前昆明仍具有的游客中轉(zhuǎn)站交通優(yōu)勢，借鑒重慶的“火鍋名片”模式，打造昆明的“花卉名片”。首站不一定是特指的地方，也可以是抽象化的概念落在不同的地方。即游客慕名昆明花卉而來，可到圓通山看櫻花、到教場路賞藍花楹、也可到斗南購花等，以此來打造昆明“賞花購花”的“首站名片”。第二，應釋放擴散效能。在提升昆明旅游經(jīng)濟效能的同時，將游客向州市引流。各州市應根植于區(qū)域資源優(yōu)勢和特色，打造“個性化、主題化、差異化”的地方招牌旅游目的地，集中力量打造好各自的首站“會客名片”。

4.2 聚焦“核心IP”創(chuàng)意，描繪“特色小鎮(zhèn)”新畫像

特色旅游小鎮(zhèn)的核心IP是其核心競爭力及可持續(xù)發(fā)展的動力源。第一，對自然村落形成的小鎮(zhèn)，應根植于原生旅游資源。既要“靠山吃山靠水喝水”將自然優(yōu)勢發(fā)揮到極致，也要尋找商業(yè)發(fā)展與原生文化之間的平衡點，保留原汁原味的小鎮(zhèn)特色文化，凸出文化傳承，并在“小鎮(zhèn)文化+”提升體驗感。第二，對新開發(fā)建設的特色小鎮(zhèn)，應構建以當?shù)匚幕癁榛A的核心IP。由于文化需要以商業(yè)產(chǎn)品的形態(tài)為載體來體現(xiàn)文化特征，所以文化的底層是來自于商業(yè)邏輯的支撐。商業(yè)可以實現(xiàn)標準化，而文化永遠強調(diào)特色化、差異化、傳承性，云南各地在規(guī)劃建設旅游小鎮(zhèn)時，應突出當?shù)貧v史傳承、民族特色等文化元素深度嵌入到小鎮(zhèn)開發(fā)建設、宣傳營銷、活動組織等各個領域，深挖當?shù)赜斜孀R度的旅游項目。第三，對云南旅游“空間網(wǎng)”在結(jié)構上的全域規(guī)劃，指引特色小鎮(zhèn)在全省地域空間這張“網(wǎng)”上合理布局，引導各個特色小鎮(zhèn)結(jié)合所在地旅游資源稟賦優(yōu)勢，織好小鎮(zhèn)范圍內(nèi)的旅游產(chǎn)業(yè)“小網(wǎng)”。

4.3 聚焦“旅游模式”轉(zhuǎn)變，激活“業(yè)態(tài)創(chuàng)新”新潛力

針對景區(qū)盈利面不高的困境，第一，應“結(jié)網(wǎng)整合”。打破景區(qū)邊界，鏈接周邊資源入“網(wǎng)”，形成泛景區(qū)的旅游目的地。景區(qū)提供優(yōu)良的資源和核心吸引力，周邊區(qū)域提供豐富完善的服務配套和更加多元化的旅游產(chǎn)品，與周邊區(qū)域形成發(fā)展與振興的利益共同體，同半山酒店IP+互聯(lián)網(wǎng)IP+生態(tài)IP+文旅IP+康養(yǎng)IP相互配合……實現(xiàn)多端鏈接、互利互惠，共同織密、織牢旅游“空間網(wǎng)”及“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”。第二，應“數(shù)字強網(wǎng)”。近年來，云南以“一部手機游云南”為切入口推動旅游要素全面數(shù)字化，建議推進數(shù)據(jù)“從景區(qū)消費中來，到景區(qū)使用中去”的增值利用，“一機游”不僅僅運用于景區(qū)客流實時監(jiān)控統(tǒng)計分析，更應在用戶人群畫像、票務經(jīng)濟、游客消費和媒體輿情等方面增強數(shù)據(jù)的研究分析，借鑒阿里巴巴對淘寶數(shù)據(jù)增值利用的成功經(jīng)驗，共享并深挖“一機游”大數(shù)據(jù)，使企業(yè)更加精準地向游客發(fā)送“可能感興趣”的景區(qū)、美食、住宿、購物、娛樂、康養(yǎng)等產(chǎn)品的信息推介，做好游客的“差異化管理”，不僅提升游客體驗感，也為旅游企業(yè)的管理、服務、營銷、產(chǎn)品升級等提供決策參考。

4.4 聚焦“旅游附加”效能，推出“云南禮物”新特色

立足云南特色資源，推動旅游商品云南化，實現(xiàn)“一流資源”轉(zhuǎn)化為“一流產(chǎn)品”、形成“一流產(chǎn)業(yè)”，打造“一流品牌”。第一，以綠色食品推動“旅游業(yè)”與“綠色食品牌”的互促共贏，依托云南自然稟賦優(yōu)勢，大力推廣獨具魅力的“云南味道”特色禮物。借助“一機游”平臺，推動旅游購物“線下品嘗、線上購買、送貨回家”與“30天無理由退貨”結(jié)合的新探索。第二，以文創(chuàng)產(chǎn)品激活云南“購”的新發(fā)展，聚焦解決傳統(tǒng)旅游購物店大都千篇一律的困境，景區(qū)或特色小鎮(zhèn)已具備一定流量，建議借鑒故宮文創(chuàng)理念，挖掘本身的自然資源和民族文化，包裝形成景區(qū)或小鎮(zhèn)的超級IP，開發(fā)與之相關的文創(chuàng)旅游產(chǎn)品，并推動文創(chuàng)的設計、生產(chǎn)、營銷的閉環(huán)，實現(xiàn)本地化制造，提升旅游附加效能。