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        寧德時(shí)代為何是新“股王”

        2022-02-24 14:50:44張鳳玲
        中國(guó)品牌 2022年2期
        關(guān)鍵詞:國(guó)軒寧德動(dòng)力電池

        張鳳玲

        全球動(dòng)力電池老大的寧德時(shí)代,正處在一個(gè)“四面楚歌”的狀態(tài)。

        寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群的辦公室里,有兩幅字,進(jìn)門是“賭性堅(jiān)強(qiáng)”,辦公桌后面,則是“溥博淵泉”。

        這八個(gè)字關(guān)乎膽識(shí)與智慧,也是曾毓群的經(jīng)營(yíng)哲學(xué)。

        寧德時(shí)代2011年成立,2018年6月成功上市,短短三年多時(shí)間,股價(jià)翻了近30倍。新“股王”寧德時(shí)代猶如一臺(tái)“印鈔機(jī)”, 把曾毓群送上了香港首富的寶座。截至2022年1月14日,曾毓群個(gè)人身價(jià)已經(jīng)超過(guò)3200億元。

        但,木秀于林,風(fēng)必摧之。

        穩(wěn)坐萬(wàn)億市值的寧德時(shí)代,處于“高光”時(shí)刻,也處在一個(gè)“四面楚歌”的狀態(tài)。

        讓人眼紅的業(yè)績(jī)

        不久前,寧德時(shí)代交出了一份“靚麗”的成績(jī)單,2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收733.62億元,同比增長(zhǎng)132.73%,凈利潤(rùn)77.5億元,同比增長(zhǎng)130.9%。

        作為對(duì)比,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量排名第二的比亞迪,2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入543.07億元,同比增長(zhǎng)21.98%;前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24.43億元,同比下降28.43%。

        同期,國(guó)軒高科前三季度營(yíng)收57.25億元,同比上升40.4%;歸母凈利潤(rùn)6783.05萬(wàn)元,同比下降20.45%

        這意味著,從體量和盈利能力上看,寧德時(shí)代已經(jīng)成為了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的獨(dú)角獸。

        寧德時(shí)代,為何突然爆紅?

        這要追溯到2011年。

        2011年,曾毓群開始研究動(dòng)力電池業(yè)務(wù),主動(dòng)接觸寶馬團(tuán)隊(duì)。當(dāng)時(shí)寶馬,對(duì)技術(shù)要求非常嚴(yán)格,曾毓群帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)硬生生啃下了寶馬800多頁(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

        2012年,寶馬選中寧德時(shí)代,雙方合作為華晨寶馬旗下之諾電動(dòng)車開發(fā)動(dòng)力電池,這是寧德時(shí)代的關(guān)鍵一戰(zhàn)。自此,寧德時(shí)代的故事升級(jí)了。

        有了和寶馬團(tuán)隊(duì)的合作基礎(chǔ),寧德時(shí)代很快就與上汽、北汽、吉利、長(zhǎng)城等多家車企建立了合作關(guān)系。

        2016年,新能源汽車銷量排行前三的車企是比亞迪、吉利和北汽,比亞迪當(dāng)時(shí)是自供電池,而吉利和北汽均是由寧德時(shí)代供貨。

        乘著國(guó)內(nèi)新能源車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的東風(fēng),2017年,寧德時(shí)代裝機(jī)量首次超越比亞迪和松下,位居全球第一。2018年6月11日,寧德時(shí)代于在創(chuàng)業(yè)板成功上市。

        很難被超越

        電池系統(tǒng)是電動(dòng)汽車性能的關(guān)鍵,電池占到整車成本的35%-50%。

        如果說(shuō)電池成為了貫穿整個(gè)新能源汽車的大動(dòng)脈,那么,這條大動(dòng)脈,車企們不希望被寧德時(shí)代一家攥住。因此,一些新能源汽車開始選擇“兩條腿”走路,既與電池廠合作研發(fā),也選擇自建工廠。

        比如,大眾計(jì)劃在投資35億元自建電池工廠時(shí),宣布投資國(guó)內(nèi)二線品牌國(guó)軒高科。

        比如,特斯拉一方面尋找新的電池伙伴,一方面又快馬加鞭自建電池工廠。

        二梯隊(duì)電池廠商,比如中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技等企業(yè),這些二梯電池廠商也在追趕寧德時(shí)代,圍繞電池材料、電池結(jié)構(gòu)、電池安全等方面提供差異化的電池技術(shù)。

        寧德時(shí)代最大的對(duì)手——LG新能源,祭出“IPO上市”這款武器,并喊話寧德時(shí)代,LG新能源將超過(guò)寧德時(shí)代。

        根據(jù)公開資料顯示:2021年上半年工信部公布的新能源車型有效目錄共2400余款車型,其中由寧德時(shí)代配套動(dòng)力電池的有1200余款車型,占比約50%,是配套車型最多的動(dòng)力電池廠商。

        再者,寧德時(shí)代很早就把錢砸向上下游產(chǎn)業(yè)鏈,從最上游的鋰礦、鋰鹽,到電池的正負(fù)極材料、制造設(shè)備,再到汽車相關(guān)的芯片、底盤、自動(dòng)駕駛、激光雷達(dá)技術(shù),寧德時(shí)代早已布局完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

        市場(chǎng)第一的產(chǎn)能、完整的供應(yīng)鏈,這兩者合圍起來(lái),幫助寧德時(shí)代在新能源電池市場(chǎng)筑起了一道密不透風(fēng)的城墻,暫時(shí)還沒有哪家企業(yè)能夠超越它。

        這意味著,即便其它的電池廠商鉚足勁兒“殺”過(guò)來(lái),寧德時(shí)代還是可以應(yīng)付得了的。

        無(wú)法“高枕無(wú)憂”

        高光之下,也藏著寧德時(shí)代“隱憂”。

        在鋰電池技術(shù)沒有重大變化前提下,寧德時(shí)代暫時(shí)很難被搶走老大位置,但,寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額可能被其它廠商蠶食。

        根據(jù)東吳證券研報(bào)顯示,小鵬汽車一開始使用的電池全部用寧德時(shí)代,從2020年開始,開始采購(gòu)億緯鋰能的電池。

        廣汽原本是寧德時(shí)代的客戶,然而2021年上半年,廣汽80%以上的電池訂單都給了自己投資的中航鋰電。

        長(zhǎng)城也在使用兄弟公司蜂巢能源的電池。根據(jù)公開資料顯示:2021年上半年,長(zhǎng)城40%的動(dòng)力電池是由蜂巢能源供應(yīng)的。

        與此同時(shí),2019年下半年,動(dòng)力電池“白名單”解除后,外資動(dòng)力電池廠商在中國(guó)也開始“猛攻”。

        激烈的競(jìng)爭(zhēng)之下,寧德時(shí)代毛利率大概率將繼續(xù)下滑。根據(jù)東吳證券的預(yù)估,其毛利率2021年預(yù)計(jì)為26.2%,2022年為26%,2023年為25.8%。

        在新能源汽車市場(chǎng)滲透率不斷提升的背景下,眾多電池廠商圍剿寧德時(shí)代的“戰(zhàn)爭(zhēng)”,剛剛開始。寧德時(shí)代暫時(shí)無(wú)法“高枕無(wú)憂”。

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