陳茹暄，張淑榮＊，馬 毅

1 天津農(nóng)學(xué)院，天津 300384

2 天津市農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所，天津 300381

0 引言

牛奶作為天津“菜籃子”的重要農(nóng)產(chǎn)品，天津市委市政府高度重視天津奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！短旖蚴修r(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃》明確提出：生鮮乳自給率持續(xù)保持100%；聚焦現(xiàn)代都市型農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)展現(xiàn)代都市型畜牧業(yè)，畜牧業(yè)向畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖及農(nóng)牧結(jié)合、生態(tài)循環(huán)方向轉(zhuǎn)型，建成10 個綠色循環(huán)畜產(chǎn)品養(yǎng)殖基地、130 個種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)示范場?；诖?，本文運(yùn)用文獻(xiàn)法、實地調(diào)研法和問卷調(diào)查法，從標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒕G色化、機(jī)械化、智能化以及高質(zhì)量發(fā)展等方面對天津奶牛養(yǎng)殖企業(yè)和相關(guān)奶牛管理部門進(jìn)行了調(diào)研，分析天津奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，剖析在發(fā)展現(xiàn)代都市型畜牧業(yè)的目標(biāo)下，天津奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，并提出天津現(xiàn)代都市型奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議，為天津現(xiàn)代都市型畜牧業(yè)發(fā)展及相關(guān)部門制定決策提供理論依據(jù)。

1 天津奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 奶牛存欄量與生鮮乳產(chǎn)量經(jīng)歷了從無序波動到同步協(xié)調(diào)發(fā)展

如圖1所示，2004—2007年天津奶牛存欄量為無序波動狀態(tài)，且年波動率較大，標(biāo)準(zhǔn)差為2.58，2005—2007年的年波動率分別為9.11%、-34.36%、32.96%。2007—2014年天津奶牛存欄穩(wěn)定在15.00 萬頭以上，最高年份為2009年15.80 萬頭，最低年份為2013年15.10 萬頭，標(biāo)準(zhǔn)差為0.31，2015—2020年天津奶牛存欄量開始下降，由2015年的14.91 萬頭減少到2020年的10.70 萬頭。

圖1 2004—2020年天津奶牛存欄量與生鮮乳產(chǎn)量變化圖

與奶牛存欄波動規(guī)律相似，2004—2010年天津生鮮乳產(chǎn)量為無序波動狀態(tài)，年波動率較大，標(biāo)準(zhǔn)差為5.49，生鮮乳產(chǎn)量波動率最高為2005年的16.54%和2007年的-17.14%。2011—2016年天津生鮮乳產(chǎn)量穩(wěn)定在68.00 萬t左右，標(biāo)準(zhǔn)差為0.51，最高年份為2011年的69.09 萬t，最低年份為2012年的67.87 萬t，生鮮乳產(chǎn)量由2015年的68.00 萬t下降到2020年的50.00 萬t，同時2020年生鮮乳產(chǎn)量高于2019年生鮮乳產(chǎn)量。

以上分析說明，在無序波動與平穩(wěn)發(fā)展階段，天津生鮮乳產(chǎn)量的變化滯后于奶牛存欄量變化，經(jīng)過2011—2016年的平穩(wěn)發(fā)展期后，天津生鮮乳產(chǎn)量與奶牛存欄量變化具有同步性，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不僅是奶牛數(shù)量的調(diào)整，更是成母牛、泌乳牛和青年牛牛群結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整。

1.2 奶?；貥?biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；C(jī)械化、智能化建設(shè)成為主流

1.2.1 獨(dú)立奶牛場逐年增加，養(yǎng)殖小區(qū)逐年減少

如表1所示，2008年國家開始支持奶牛標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；B(yǎng)殖小區(qū)（場）建設(shè)，散戶加速退出行業(yè)。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革背景下，為適應(yīng)市場需求，成本高的養(yǎng)殖小區(qū)逐漸退出，向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；膛鲛D(zhuǎn)換[1]，天津奶牛場數(shù)量在逐年減少，由2012年的147 個減少到2020年71 個，其中養(yǎng)殖小區(qū)數(shù)量在減少的同時，獨(dú)立奶牛場在增加，到2020年已全部轉(zhuǎn)化成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；莫?dú)立奶牛場。

表1 2012—2018年天津奶牛場數(shù)量

1.2.2 奶牛養(yǎng)殖遠(yuǎn)郊集中度高，與都市型農(nóng)業(yè)定位相符

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)可得，天津奶牛養(yǎng)殖集中度較高，武清區(qū)、寶坻區(qū)、靜海區(qū)、濱海新區(qū)和寧河區(qū)5 個區(qū)分別占天津規(guī)模奶牛場總數(shù)的90.14%和占天津規(guī)模奶牛場存欄量的93.03%，以上5 個區(qū)規(guī)模奶牛場數(shù)和存欄量分別占天津規(guī)模奶牛場數(shù)和存欄量的39.44%和33.76%、14.08%和15.81%、14.08%和12.31%、12.68%和22.71%、9.86%和8.44%。以上5個區(qū)為天津市遠(yuǎn)郊區(qū)，土地資源相對豐富，更易實現(xiàn)都市型奶牛產(chǎn)業(yè)的休閑觀光與生態(tài)功能。

1.2.3 規(guī)模奶牛場機(jī)械化、智能化管理程度高

自2002年以來天津規(guī)模奶牛場機(jī)械化率到達(dá)100.00%，部分奶牛場機(jī)械化、自動化和智能化結(jié)合，引入轉(zhuǎn)盤式擠奶機(jī)，有效提高了擠奶效率。天津71 家奶牛場實現(xiàn)了智能化管理，程度遠(yuǎn)高于水產(chǎn)、園藝、生豬、種業(yè)和農(nóng)機(jī)等行業(yè)。智能化管理是運(yùn)用阿菲金、奶業(yè)之星等軟件，與奶牛的耳標(biāo)識別系統(tǒng)相連，實時收集耳標(biāo)系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，監(jiān)測奶牛日產(chǎn)奶量以及變化情況，能精準(zhǔn)劃分出高、中、低產(chǎn)奶牛，既可以為飼料配方提供參考，又可以起到監(jiān)測與預(yù)警作用。

1.3 奶牛單產(chǎn)水平與生鮮乳質(zhì)量明顯提高

1.3.1 單產(chǎn)水平逐年提高，高于北京和河北

天津奶牛單產(chǎn)由2011年的7 033.00 kg增加到2018年的9 499.12 kg，高于2017年河北省奶牛單產(chǎn)水平（7 300.00 kg）和2018年北京奶牛單產(chǎn)水平（8 000.00 kg）。特別是2016年以來，天津奶牛單產(chǎn)水平明顯提高，2011—2015年奶牛單產(chǎn)年均增長率為1.95%，2016—2018年奶牛單產(chǎn)年均增長率為10.21%。根據(jù)42 個規(guī)模奶牛場生產(chǎn)性能測定結(jié)果顯示，2020年天津奶牛測定日平均單產(chǎn)34.94 kg，平均305 天產(chǎn)奶量達(dá)到10 070.40 kg，分別高于全國平均水平的32.40 kg和9 960.00 kg。

1.3.2 生鮮乳質(zhì)量明顯高于全國水平

天津參加生產(chǎn)性能測定的奶牛場由2010年的31 個增加到2020年的42 個，奶牛頭數(shù)由2010年的21 097 頭增加到2020年42 954 頭。2020年天津生鮮乳平均乳蛋白率、平均乳脂肪率分別為3.32%、3.82%，均高于全國平均水平的3.27%和3.78%。天津平均體細(xì)胞數(shù)為22.39 萬個/mL，低于全國生鮮乳平均體細(xì)胞數(shù)27.53 萬個/mL（圖2）。

圖2 天津與全國生鮮乳質(zhì)量比較

1.4 綠色化發(fā)展明顯提升

為配合“美麗天津·一號工程”，2013—2015年，天津?qū)θ?18 家河道附近的規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖場實施了糞污治理工程。目前71 家天津規(guī)模奶牛場已全部納入天津市糞污治理工程，并已完成驗收。2017年，天津市政府印發(fā)《天津市加快推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用工作方案的通知》，其中指出“扶持種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)發(fā)展；支持規(guī)?；B(yǎng)殖場配套使用相應(yīng)規(guī)模的糞污消納用地，以農(nóng)用有機(jī)肥為主要利用方向，糞污全量替代化肥還田利用；打造200 個種養(yǎng)一體、循環(huán)利用、綠色畜牧示范場。”截止到2021年6月，天津利用自有或協(xié)議飼料用地種植飼草的規(guī)模奶牛場有35 家，占比49.30%。

2 天津現(xiàn)代都市型奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

2.1 種養(yǎng)結(jié)合低且不緊密，休閑、生態(tài)都市效應(yīng)不明顯

天津農(nóng)業(yè)具有明顯的“小農(nóng)業(yè)”特點，受土地、資金、人才等要素約束大，2020年天津規(guī)模奶牛場種養(yǎng)結(jié)合率低于全國水平（51.30%）。天津有飼草種植地的奶牛場每頭奶牛平均占地1.12 畝，低于種養(yǎng)結(jié)合模式全國每頭奶牛占地1.80 畝的水平。天津奶牛場飼草種植與養(yǎng)殖結(jié)合不緊密，奶牛養(yǎng)殖業(yè)所需飼草以“購進(jìn)”為主，飼草種植不能滿足奶牛的需求，無法實現(xiàn)和發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）相同的種植、養(yǎng)殖合為一體的休閑觀光功能。

2.2 智能化水平有待提高，“現(xiàn)代”農(nóng)業(yè)特點不顯著

“智能化”是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展最高階段的典型特點[2]，受人才和資金影響，天津現(xiàn)代都市型奶牛產(chǎn)業(yè)只能實現(xiàn)部分管理環(huán)節(jié)的智能化，與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的智能化特點還有較大差距，具體不足及原因如下。

2.2.1 數(shù)據(jù)分析技術(shù)人員欠缺，管理軟件智能化功能未完全開發(fā)

以阿菲金軟件為例，多數(shù)奶牛場只是利用阿菲金軟件的顯示信息，分析電導(dǎo)率和產(chǎn)量差兩項指標(biāo)，監(jiān)測發(fā)情與預(yù)防奶牛乳房炎等疾病。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，奶牛場通常由場長兼任數(shù)據(jù)分析技術(shù)人員，場長擅長奶牛養(yǎng)殖，但對軟件系統(tǒng)功能并不是很專業(yè)，導(dǎo)致管理軟件智能化功能未完全開發(fā)，不能使精準(zhǔn)化的管理模式和智能化的養(yǎng)殖系統(tǒng)做到有效對接，很難做到低成本、高效益。

2.2.2 后續(xù)資金不足，軟件技術(shù)升級滯后

相對于其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，畜牧業(yè)資金投入較大，特別是中小規(guī)模企業(yè)，資金不足已成為畜牧業(yè)智能化發(fā)展的重要瓶頸。例如，目前阿菲金軟件5.3版本，每15 min數(shù)據(jù)傳輸和檢測1 次。但通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)目前天津某養(yǎng)殖專業(yè)合作社的阿菲金軟件版本，由于數(shù)據(jù)收集傳輸系統(tǒng)缺失，只能7 h一次采集信息，但軟件升級費(fèi)用較高，只能使用滯后的軟件版本。

2.3 天津生鮮乳價格缺乏國際競爭力

如圖3所示，從總體來看，2011—2020年天津原料奶價格一直高于進(jìn)口原料奶價格，價差為先增后降趨勢，由2011年的0.20 元/kg增加到2015年的1.55 元/kg又下降到2020年的0.05元/kg。2015年以來天津原料奶與進(jìn)口原料奶價格差距縮小，但與主要奶業(yè)出口國的生鮮乳價格相比，天津生鮮乳價格缺乏競爭力，2018年新西蘭、美國、德國和荷蘭生鮮乳價格分別為2.33 元/kg、2.36 元/kg、2.68 元/kg和2.81 元/kg，天津生鮮乳價格為3.51 元/kg，分別高出新西蘭、美國、德國、荷蘭生鮮乳價格的50.64%、48.73%、30.97%和24.91%[3]。同時天津生鮮乳價格也高于全國平均水平，2018年我國生鮮乳平均價格為3.46元/kg[4]。

圖3 進(jìn)口原料乳與天津原料乳價格波動圖

3 天津現(xiàn)代都市型奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

3.1 種養(yǎng)一體化，實現(xiàn)糞污資源化利用

2018年6月《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》明確提出，推進(jìn)飼草料種植和奶牛養(yǎng)殖配套銜接，建設(shè)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿示范基地，提升苜蓿草產(chǎn)品質(zhì)量，力爭到2020年優(yōu)質(zhì)苜蓿自給率達(dá)到80.00%。同年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等9個部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》，其中提出大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)飼草業(yè)；發(fā)展牧草業(yè)，延長奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)種養(yǎng)一體化發(fā)展[6]，提高廢棄物利用率，降低運(yùn)行成本，既減少了環(huán)保壓力，又保證了飼料優(yōu)質(zhì)化，同時增加了奶農(nóng)的利益鏈。

3.2 遠(yuǎn)郊+外埠+現(xiàn)代化奶牛場

一是受土地資源的限制，近郊區(qū)已不能滿足奶牛場的發(fā)展，在發(fā)展遠(yuǎn)郊奶牛場的同時，積極拓展河北、內(nèi)蒙、山東等外埠奶牛場生產(chǎn)基地建設(shè)。二是按照資源節(jié)約、技術(shù)密集和環(huán)境友好的高質(zhì)量、高效率、高效益轉(zhuǎn)變的原則，積極推進(jìn)規(guī)模奶牛場轉(zhuǎn)型升級。三是加大軟硬件結(jié)合的產(chǎn)品投入，滿足奶牛場智能化升級的需求，實現(xiàn)奶牛產(chǎn)業(yè)向機(jī)械化、自動化、智能化的現(xiàn)代化奶牛場方向發(fā)展。

3.3 乳、肉牛兼用品種是未來發(fā)展的重點方向

我國是乳制品凈進(jìn)口國家，同時隨著我國城鎮(zhèn)化的加快和人民生活水平的提高，牛肉消費(fèi)量快速增長，2019年我國牛肉消費(fèi)量約為833.00 萬t，人均年牛肉消費(fèi)量為5.95 kg，分別同比增長11.36%和11.01%，牛肉生產(chǎn)量為667 萬t，同比增長3.56%，缺口達(dá)166 萬t，缺口同比增長59.70%。國內(nèi)市場牛肉缺口不斷增加，需通過國際市場，但2018年全球牛存欄量10.02 億頭，雖比2017年略有增長，但與2014年相比為下降趨勢。從國內(nèi)外市場分析，國內(nèi)生產(chǎn)能力不夠，國外沒有足夠的牛肉供應(yīng)，缺口不斷增大，疊加奶牛存欄量下降的影響，牛肉在未來很長一段時間都將處于缺口擴(kuò)大的狀態(tài)，牛肉價格為上行趨勢。通過2020年和2021年對5 個天津奶牛養(yǎng)殖場和1 個乳肉兼用奶牛養(yǎng)殖場的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，目前奶牛養(yǎng)殖成本，特別是飼草成本居高不下，奶牛養(yǎng)殖利潤為下降趨勢，乳肉兼用品種養(yǎng)殖成本遠(yuǎn)低于奶牛養(yǎng)殖成本，且奶牛單產(chǎn)在10 噸左右，高于全市奶牛單產(chǎn)水平。乳肉兼用品種既能保障生鮮乳的供給，又能滿足牛肉市場需求。

3.4 標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化是提高天津奶業(yè)競爭力的重要抓手

在消費(fèi)升級背景下，消費(fèi)者更注重品牌，奶牛產(chǎn)業(yè)品牌化建設(shè)是提高消費(fèi)者從認(rèn)知到認(rèn)牌消費(fèi)的有效途徑，也是未來奶牛產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的抓手和最終目標(biāo)。天津作為我國奶粉和乳清的第一大進(jìn)口地區(qū)[7]，說明乳制品的消費(fèi)市場潛力大。提高天津奶業(yè)競爭力主要有以下幾方面，一是從種源、牧草、奶源基地[8]、加工等奶牛全產(chǎn)業(yè)鏈的角度，制定與國際接軌的生產(chǎn)與加工標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。二是建立市級層面的奶牛全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管溯源平臺，提高公信力。三是加強(qiáng)品牌化建設(shè)，多媒體融合，加大宣傳與推廣力度，提高消費(fèi)者對天津乳制品的認(rèn)知度。