聯(lián)合調(diào)研組

江蘇是白酒釀造大省，也是消費大省。1998年江蘇省人民政府印發(fā)《關(guān)于“振興蘇酒”的意見》，提出實施“重振蘇酒雄風(fēng)”戰(zhàn)略，對推動蘇酒發(fā)展起到了重要促進作用。經(jīng)過新世紀初的一輪變革創(chuàng)新，江蘇白酒產(chǎn)業(yè)快速崛起，在市場中享有較高的認可度、知名度和美譽度，“蘇酒”成為江蘇獨具特色的產(chǎn)業(yè)名片。但近年來受多種因素影響，江蘇白酒產(chǎn)業(yè)增速放緩，在全國白酒市場中的地位有所下降。一些白酒生產(chǎn)大省從省級層面出臺了支持當?shù)匕拙飘a(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，層次高，力度大，江蘇白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著更為激烈的競爭環(huán)境，迫切需要多措并舉拉動和提升白酒產(chǎn)業(yè)鏈價值，全面推進蘇酒高質(zhì)量發(fā)展。

一、江蘇白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢不容樂觀

江蘇坐擁白酒優(yōu)質(zhì)產(chǎn)地資源，但尚未形成產(chǎn)區(qū)品牌效應(yīng)。地處北緯33°的黃淮濕地名酒產(chǎn)區(qū)，與蘇格蘭威士忌、法國干邑并稱“世界三大濕地名酒產(chǎn)區(qū)”，蘇北、皖北、豫西、魯西南等濃香型白酒企業(yè)主要分布在該區(qū)域，白酒產(chǎn)量約占全國1/4。其中，宿遷、淮安、連云港三市土地肥沃，氣候溫和濕潤，微生物群豐富多樣，是黃淮濕地白酒產(chǎn)區(qū)的核心產(chǎn)區(qū)。但與同處黃淮濕地產(chǎn)區(qū)的兄弟省份相比，蘇酒產(chǎn)量并不高。2021年，江蘇白酒產(chǎn)量為21.32萬千升，山東23.72萬千升，安徽24.63萬千升，河南31.93萬千升，江蘇產(chǎn)量最低。與其他核心產(chǎn)區(qū)相比差距更大，2021年，四川白酒產(chǎn)量為381.2萬千升，占全國715.6萬千升的53.2%，江蘇占比僅為2.98%。從營收來看，川酒為3451.4億元，占全國6033.5億元的57.2%，蘇酒為380億元，占比僅為6.3%，量與質(zhì)均有很大提升空間。產(chǎn)區(qū)集聚效應(yīng)不明顯。四川、貴州聯(lián)合打造“中國白酒金三角”，產(chǎn)區(qū)規(guī)模和影響力較大。而江蘇由于歷史原因，“三溝一河”各自為政，差異化、特色化發(fā)展不夠，特別是在“大產(chǎn)區(qū)”打造方面，因涉及市縣較多，“行政壁壘”有待破除。

江蘇白酒產(chǎn)業(yè)鏈相對完整，但整體競爭力仍然較弱。從“振興蘇酒”到“產(chǎn)業(yè)強鏈”，江蘇一直高度重視白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成立釀造（酒）產(chǎn)業(yè)鏈工作專班，編制“五圖六清單”，不斷延鏈補鏈強鏈，努力打造原料種植、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)釀造、包裝設(shè)計、倉儲物流、文旅融合發(fā)展的完整產(chǎn)業(yè)鏈，釀造（酒）產(chǎn)業(yè)鏈成為江蘇30條優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈之一。現(xiàn)有省級企業(yè)技術(shù)中心4家，洋河股份24項科技成果通過國家鑒定，今世緣酒業(yè)被國家酒業(yè)協(xié)會授予“中國白酒智能化釀酒示范車間”。但與先進省份相比，江蘇釀酒產(chǎn)業(yè)鏈競爭力有待進一步提升。一是龍頭企業(yè)帶動作用不明顯。江蘇白酒規(guī)模以上企業(yè)15家，遠低于四川（360家左右）、貴州（120家左右）；年銷售百億企業(yè)僅1家（洋河股份），10億元以上企業(yè)2家（今世緣酒業(yè)、湯溝酒業(yè)）。眾多中小企業(yè)“小散亂”，無序競爭、同質(zhì)化競爭比較突出。僅宿遷市白酒企業(yè)就有170多家，其中規(guī)模以上企業(yè)才6家，除洋河、雙溝外，最大的御珍酒業(yè)產(chǎn)值不足4億元。二是企業(yè)科技創(chuàng)新能力不強。2021年，江蘇釀造行業(yè)研發(fā)費用占比為1.5%，低于全省工業(yè)平均水平（2.5%），多數(shù)酒企智能制造應(yīng)用不足，科技創(chuàng)新能力有待提升。在共建省級釀造（酒）制造業(yè)創(chuàng)新中心中，企業(yè)主體作用發(fā)揮不足，企業(yè)參與積極性不高。三是配套產(chǎn)業(yè)集聚度有待提升。宿遷洋河新區(qū)雖集聚了12家規(guī)模以上包裝配套企業(yè)，但年產(chǎn)值僅為11億元。與之類似的貴州習(xí)水縣白酒包裝材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)值已超過60億元。另外，在原糧供應(yīng)方面，江蘇大部分酒企面臨著高價收購本地優(yōu)質(zhì)原糧但無糧可收的窘境，只好采購他省高粱，品質(zhì)卻難以保證。

江蘇市場規(guī)模巨大，但本省品牌占有率較低。江蘇作為經(jīng)濟大省、人口大省，是全國白酒消費的主力軍。2021年，全省各類酒品銷售收入932.08億元，位居全國第一。盡管江蘇消費市場規(guī)模巨大，但蘇酒“既不叫好也不叫座”。一是“大本營守不住”。因生產(chǎn)工藝和窖池窖齡差異，蘇酒優(yōu)酒率及優(yōu)質(zhì)基酒產(chǎn)量明顯低于川酒。越來越多的消費者轉(zhuǎn)向醬香型口味，清香、濃香型優(yōu)勢逐漸被稀釋。江蘇白酒市場價位多在300—500元，800元以上單品市場基本被茅臺、五糧液、國窖1573占據(jù)，2021年洋河集團千元以上高端白酒銷售占營收比例不足10%。二是“外圍拓展不開”。數(shù)據(jù)顯示，洋河在全國市場占有率僅3.6%，遠低于茅臺（16.8%）、五糧液（9.8%），今世緣只有6%的產(chǎn)品銷往省外，蘇酒缺乏競爭力強的大單品，主打品牌的辨識度不高。威士忌、白蘭地等國外蒸餾酒逐步進入我國市場，對江蘇白酒產(chǎn)業(yè)形成新的沖擊，與之相反，江蘇白酒開拓國際市場尚未破題。三是“線上營銷掉隊”。白酒數(shù)字化營銷是大勢所趨。江蘇觀云等部分酒企借助網(wǎng)絡(luò)平臺，在激烈競爭中嶄露頭角，但大部分酒企因循守舊，墨守成規(guī)，在數(shù)字營銷方面準備不足，全省白酒線上銷售額占比僅為15%左右，低于全國20%的平均水平。

江蘇白酒文化源遠流長，但文化價值開發(fā)利用不夠。江蘇釀酒歷史悠久，酒文化內(nèi)涵豐富，洋河、雙溝、今世緣酒廠先后創(chuàng)成國家4A級旅游景區(qū)，湯溝釀造工藝被列為首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，今世緣的“緣”文化初具特色。但與貴州打造茅臺文化、四川建設(shè)川酒文化相比，江蘇酒文化的挖掘與開發(fā)利用還有較大差距，宣傳主題不夠鮮明，產(chǎn)業(yè)協(xié)同、全國展會、新媒體推廣等方面沒有形成合力，“中國酒都”品牌影響力不強，白酒文化價值需要深度開發(fā)、充分利用。

二、中國白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵時期

在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、消費升級加快的時代背景下，中國白酒產(chǎn)業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，整體呈現(xiàn)出向產(chǎn)區(qū)化、高端化、多元化、數(shù)字化、綠色化發(fā)展的趨勢。

產(chǎn)區(qū)化。產(chǎn)區(qū)成為白酒的價值體現(xiàn)和重要“背書”。白酒生產(chǎn)高度依賴自然環(huán)境和生產(chǎn)工藝，產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢保障優(yōu)質(zhì)白酒的釀造，產(chǎn)區(qū)正成為品質(zhì)表達方式之一和消費者判斷酒質(zhì)高低的重要標準。一方面，政策調(diào)整促進白酒優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)發(fā)展。國家發(fā)改委在2020年開始實施的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中，已將“白酒生產(chǎn)線”從限制類刪除，有利于外部資本進入酒類行業(yè)，集中優(yōu)勢資源打造白酒產(chǎn)區(qū)。另一方面，行業(yè)資源向白酒產(chǎn)區(qū)聚集。四川、貴州聯(lián)合打造以遵義—宜賓—瀘州為核心的“中國白酒金三角”，資本爭先涌入，產(chǎn)銷量、影響力逐年提升。未來，白酒行業(yè)從單個酒企競爭走向核心產(chǎn)區(qū)競爭，只有打造更高品質(zhì)、更具影響力的核心產(chǎn)區(qū)，才能搶占業(yè)內(nèi)話語權(quán)。

高端化。白酒有較強的社交屬性，高端白酒更具有收藏、饋贈價值。隨著國民消費升級，高端白酒產(chǎn)品的消費比重日漸提升，市場競爭日益激烈。近兩年，在行業(yè)整體產(chǎn)量和銷售收入處于下降趨勢時，茅臺、五糧液和瀘州老窖等高端產(chǎn)品市場占有率逐年提升。相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，未來3—5年，中國高端白酒規(guī)模復(fù)合增速將達到20%左右，次高端和中高端白酒增速也將保持在10%以上，而低端白酒的市場規(guī)模將被壓縮?？梢灶A(yù)見，未來只有高端核心單品，才能在市場激烈競爭中立于不敗之地。

多元化。一方面，消費需求日益多樣。白酒消費進入個性化消費階段，推動新品類不斷涌現(xiàn)。如年輕消費群體傾向低度新潮酒飲，促使茅臺、五糧液、瀘州老窖等頭部企業(yè)紛紛加速低度無醇、果酒等產(chǎn)業(yè)布局。另一方面，白酒香型不斷創(chuàng)新。各大酒企高度重視新產(chǎn)品研發(fā)，特色香型不斷擴容，馥郁香、芝麻香、特香、鳳香、老白干香等都以品類差異化培育了一批忠實的本地消費者。研究表明，從濃香型轉(zhuǎn)向醬香型，將是白酒消費的大趨勢。

數(shù)字化。近年來，不少酒企紛紛加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，茅臺集團提出構(gòu)建“智慧茅臺”目標，五糧液集團著力打造數(shù)字化營銷體系，瀘州老窖集團致力于全數(shù)字化營銷場景，古井貢集團開始智能釀造、智慧包裝。抖音、直播帶貨、線上展會/論壇等正成為白酒行業(yè)主流營銷模式。未來，依托數(shù)字化平臺，可對產(chǎn)銷全流程進行精細化管理，有效實現(xiàn)降本增效；“區(qū)塊鏈售前防偽溯源”模式的應(yīng)用，必將強化白酒產(chǎn)品全生命周期數(shù)字化監(jiān)管；“數(shù)字酒證”區(qū)塊鏈項目的實施，將加快推動白酒數(shù)字化金融進程。

綠色化。生態(tài)造就產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)區(qū)成就品牌。釀酒業(yè)和自然生態(tài)以及釀酒微生態(tài)相融共生，維護自然生態(tài)、打造綠色釀造成為中國白酒下一步發(fā)展的著力點。茅臺集團2021年提出，堅定生態(tài)優(yōu)先，走綠色發(fā)展道路。綠色化趨勢主要表現(xiàn)在三個方面：一是在原糧采購上，打造專屬綠色原糧種植基地，形成綠色種植鏈；二是在原酒釀造上，實施綠色生產(chǎn)，實現(xiàn)釀酒原料無害化、原糧綠色化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化；三是在資源利用上，實施水循環(huán)綜合利用和釀造余熱回收利用工程，為企業(yè)降低成本的同時，有效提升資源利用率。

三、推進江蘇白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對策建議

當前，中國白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生了深刻變化，江蘇迫切需要抓住歷史機遇，積極適應(yīng)白酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)區(qū)化、高端化、多元化、數(shù)字化、綠色化發(fā)展態(tài)勢，主動搶占產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈制高點，推動實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展。具體建議如下。

著眼于集聚發(fā)展，積極打造世界級優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)區(qū)。產(chǎn)區(qū)是白酒品質(zhì)和價值的綜合表達。江蘇可借鑒國際名酒產(chǎn)區(qū)和貴州仁懷、四川宜賓等地先進經(jīng)驗，依托黃淮濕地獨特的釀酒資源，從省級層面加大統(tǒng)籌力度，打造全國乃至世界級優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)區(qū)，建成我國東部原酒釀造基地。一是加強產(chǎn)區(qū)內(nèi)涵研究。組織專門團隊，深入挖掘黃淮濕地獨特氣候條件、水質(zhì)環(huán)境、微生物族群、釀酒工藝等豐富內(nèi)涵，研究制定白酒產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略，積極向國家市場監(jiān)管總局申請白酒地理產(chǎn)區(qū)標識，努力打造“黃淮濕地優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)區(qū)”品牌。二是推進核心產(chǎn)區(qū)建設(shè)。以宿遷、淮安、連云港三市為核心范圍，以洋河、雙溝、今世緣、湯溝為核心品牌，組建“黃淮濕地優(yōu)質(zhì)白酒核心產(chǎn)區(qū)戰(zhàn)略聯(lián)盟”，科學(xué)合理規(guī)劃，引導(dǎo)要素資源向核心產(chǎn)區(qū)集中，向優(yōu)勢產(chǎn)能集中，向優(yōu)勢品牌集中。鼓勵支持兼并、收購省內(nèi)外白酒企業(yè)，探索打造具有國際國內(nèi)影響力的大企業(yè)、大集團。積極引進具有品牌、資金、管理和市場優(yōu)勢的省外知名企業(yè)，助力江蘇釀酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以市場和利益為紐帶，著力解決全省酒企“小散亂”問題，抱團發(fā)展，形成整體合力。三是強化產(chǎn)區(qū)標準體系建設(shè)。加快黃淮濕地優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)區(qū)標準體系研究制定，建立健全規(guī)范統(tǒng)一的蘇酒計量、工藝、質(zhì)量、安全、環(huán)保等監(jiān)測管理體系，探索打造“江蘇白酒”集體商標，支持釀酒企業(yè)積極參與“江蘇精品”認證，全面提升蘇酒產(chǎn)品品質(zhì)和品牌附加值。

著眼于補鏈強鏈，加強產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈建設(shè)。產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展本質(zhì)上是產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展。要緊緊圍繞江蘇白酒產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，重點在原糧品質(zhì)、新產(chǎn)品研發(fā)、標準化釀造等方面下功夫，全面提升產(chǎn)業(yè)協(xié)作水平。一是推進白酒智能釀造。支持企業(yè)開展“智改數(shù)轉(zhuǎn)”項目，在制曲、釀造、檢測、灌裝、入倉等環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)裝備、過程控制、安全管理等領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用信息技術(shù)和數(shù)字技術(shù)，加快建設(shè)智能制造示范車間、示范工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標桿工廠，打造國家級白酒智能釀造標桿企業(yè)，以智能化、標準化確保產(chǎn)品穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)。二是提高技術(shù)研發(fā)能力。進一步強化江南大學(xué)釀造學(xué)科優(yōu)勢地位，組建省級釀造產(chǎn)業(yè)技術(shù)中心，開展白酒產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新工藝、新裝備研究開發(fā)，突破一批釀造產(chǎn)業(yè)亟待解決的關(guān)鍵共性技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。支持白酒產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域科技成果參評國家和省級科學(xué)技術(shù)進步獎。三是推動上下游一體化發(fā)展。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈專班作用，完善資源統(tǒng)籌機制，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈布局，培育一批產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯、帶動能力強、質(zhì)量效益顯著的優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，提升產(chǎn)區(qū)原糧種采、釀造生產(chǎn)、質(zhì)量管理、品牌打造、市場營銷等全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平。加快推動國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析節(jié)點在白酒行業(yè)的應(yīng)用和推廣，鼓勵企業(yè)構(gòu)建產(chǎn)品全生命周期追溯體系。

著眼于市場開拓，做強主打產(chǎn)品和主推品牌。企業(yè)是市場的主體。要根據(jù)企業(yè)規(guī)模和定位，加強分級分類指導(dǎo)，推動全省大中小白酒企業(yè)協(xié)同發(fā)展，促進白酒產(chǎn)品流通循環(huán)便捷高效，不斷提高江蘇市場占有率，鞏固提升全國市場知名度。一是著力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。支持洋河、今世緣等頭部企業(yè)做強做優(yōu)，通過兼并重組、推進產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點打造具有競爭力的高端產(chǎn)品；支持雙溝、湯溝等傳統(tǒng)品牌企業(yè)推進新設(shè)備、新材料、新工藝應(yīng)用，守正創(chuàng)新，全面提升品牌價值和影響力；支持乾隆江南、觀云等成長型企業(yè)進一步找準市場定位，穩(wěn)步發(fā)展特色產(chǎn)品、個性產(chǎn)品、定制產(chǎn)品，通過精準定位實現(xiàn)差異化發(fā)展。二是全面提升產(chǎn)品品質(zhì)。積極應(yīng)對消費升級趨勢，合理布局高端、次高端、中端等產(chǎn)品，形成結(jié)構(gòu)均衡、優(yōu)勢互補的產(chǎn)品系和價格帶。集中優(yōu)勢資源，重點打造洋河夢之藍、國緣V9等大單品，推動雙溝、兩相和、乾隆江南、御珍、梅蘭春等分梯度打造精品，優(yōu)化產(chǎn)品層次，提升市場占有率和美譽度。把握白酒口味發(fā)展趨勢，在鞏固綿柔型、濃香型優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌布局醬香型、馥郁香、芝麻香型等口味產(chǎn)品。順應(yīng)年輕人市場需求，研發(fā)推廣時尚化產(chǎn)品類型，如果酒、調(diào)味酒、低度酒等，挖掘市場潛力。三是大力拓展營銷渠道。借助大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，精準把握目標消費群體，實現(xiàn)渠道數(shù)字化、終端數(shù)字化，穩(wěn)步提高蘇酒在全國統(tǒng)一大市場中的占有率。支持企業(yè)參加“全國網(wǎng)上年貨節(jié)”“雙品網(wǎng)購節(jié)”等全國性促銷活動，積極倡導(dǎo)“蘇商賣蘇酒”，深耕省內(nèi)市場，擴大省外市場，拓展線上市場。

著眼于提質(zhì)賦能，推動向價值鏈高端攀升。酒香也怕巷子深。要用足用好江蘇文化資源、科教資源優(yōu)勢，不斷豐富蘇酒文化內(nèi)涵，加大宣傳推廣力度，增加消費者文化認同感，提升蘇酒文化價值影響力。一是深入挖掘文化內(nèi)涵。以中華老字號、中國馳名商標等白酒名品，豐富酒史、酒韻、酒道內(nèi)涵，創(chuàng)新發(fā)展中國酒都、名酒古鎮(zhèn)、酒莊酒街等酒文化、酒旅游業(yè)態(tài)，積極爭創(chuàng)5A級旅游景區(qū)，以文旅融合賦能白酒產(chǎn)區(qū)價值，提升蘇酒認可度、知名度、美譽度。二是加強平臺載體建設(shè)。大力推進長三角釀造（酒）產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，積極承辦全國性的行業(yè)技能競賽、高峰論壇等大型活動，高規(guī)格舉辦中國（南京）國際糖酒食品交易會、中國（淮安）國際食品博覽會等展覽展銷活動，支持宿遷申辦“中國酒都國際酒業(yè)博覽會”，加快與世界著名白酒城市建立聯(lián)盟，積極開拓外部市場。三是強化專業(yè)人才培養(yǎng)。支持江南大學(xué)、宿遷學(xué)院、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院等高校協(xié)同發(fā)展，加大釀酒專業(yè)學(xué)科建設(shè)，為全省釀酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供充足的專業(yè)人才儲備。實施白酒中青年專家培養(yǎng)計劃，加大高端專業(yè)人才引進力度，打造白酒釀造領(lǐng)域高層次領(lǐng)軍人才。促進校企共建實踐實訓(xùn)教學(xué)基地，探索建立釀造企業(yè)與省內(nèi)高校委托培養(yǎng)人才機制。