任詩(shī)發(fā) | 文

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月商用車行業(yè)仍在低迷中徘徊，特別是卡車行業(yè)仍處于“至暗時(shí)刻”。而新能源卡車市場(chǎng)卻逆勢(shì)大漲，一路高歌，成為當(dāng)前商用車領(lǐng)域一道靚麗的風(fēng)景線。

毋庸置疑，作為占據(jù)新能源卡車9成以上市場(chǎng)份額的純電動(dòng)卡車(含純電動(dòng)重卡、純電動(dòng)中卡、純電動(dòng)輕卡、純電動(dòng)微卡和純電動(dòng)皮卡，下簡(jiǎn)稱“電動(dòng)卡車”，不包含燃料電池卡車和混動(dòng)卡車，下同)，是當(dāng)前新能源卡車市場(chǎng)的絕對(duì)主體，是推動(dòng)新能源卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大力量，也因此成為商用車行業(yè)當(dāng)中最受關(guān)注的細(xì)分市場(chǎng)。因此研究分析目前電動(dòng)卡車市場(chǎng)的特點(diǎn)，對(duì)當(dāng)下仍處于困境中的卡車企業(yè)或許有一定的實(shí)際參考意義。

根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)提供的終端上牌信息，2022年10月新能源專用車(編者注：含新能源卡車、客車，下同)銷售2.4萬(wàn)輛，創(chuàng)近年同期新高，同比增長(zhǎng)48%，其中電動(dòng)卡車銷量占據(jù)了新能源專用車銷量28.71%的權(quán)重，即2022年10月電動(dòng)卡車實(shí)際銷量為6 890 輛，同比(2021年10月電動(dòng)卡車占據(jù)新能源專用車的比例為32.67%，實(shí)際銷量5 227 輛)增長(zhǎng)31.8%。

2022年1-10月新能源專用車銷售20萬(wàn)輛，創(chuàng)近年同期新高，同比增長(zhǎng)71%，其中電動(dòng)卡車銷量占據(jù)1-10月新能源專用車銷量29.4%的權(quán)重，即2022年1-10月電動(dòng)卡車實(shí)際銷量為5.88萬(wàn) 輛，同 比(2021年1-10月電動(dòng)卡車占據(jù)新能源專用車的比例為24.75%，實(shí)際銷量29 080 輛)增長(zhǎng)102.2%。

那么2022年1-10月電動(dòng)卡車市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？銷往何地？現(xiàn)進(jìn)行扼要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：電動(dòng)卡車單月跑贏、累計(jì)跑贏新能源專用車大盤(pán)

表1 為2022年10月及1-10月電動(dòng)卡車銷量同比與新能源專用車大盤(pán)比較情況，可以看到，2022年10月電動(dòng)卡車銷量同比增長(zhǎng)31.8%，跑輸2022年10月新能源專用車大盤(pán)48%的增速近16.2百分點(diǎn)。據(jù)調(diào)研分析，主要原因有：

表1 2022年10月及1-10月電動(dòng)卡車銷量同比與新能源專用車大盤(pán)比較情況

一是2022年10月電動(dòng)輕客物流車同比暴漲帶動(dòng)了新能源專用車大盤(pán)的增長(zhǎng)。

二是2022年10月?lián)Q電重卡同比增速創(chuàng)2022年各月新低。

表2 為2022年1-10月各月?lián)Q電重卡銷量及同比情況。2022年10月?lián)Q電重卡銷售966 輛，同比增長(zhǎng)85.7%，增速創(chuàng)2022年1-10月新低，這是導(dǎo)致2022年10月電動(dòng)重電動(dòng)卡車整體市場(chǎng)增速低于新能源專用車大盤(pán)的一個(gè)重要原因。

表2 2022年1-10月各月?lián)Q電重卡銷量及同比情況

2022年1-10月電動(dòng)卡車同比增長(zhǎng)102.2%，跑贏2022年1-10月新能源專用車大盤(pán)同比71%的增速近31.2 百分點(diǎn)。據(jù)分析主要原因有：

一是得益于1-10月?lián)Q電重卡同比的暴漲拉動(dòng)。

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月?lián)Q電重卡銷售8 123 輛，同比大漲338%，跑贏1-10月電動(dòng)重卡205.6%的增速近132.4 百分點(diǎn)(見(jiàn)表3)，更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏1-10月電動(dòng)卡車102.2%的增速。當(dāng)然換電重卡的大漲主要得益于換電式車型具有補(bǔ)能效率高、客戶初始購(gòu)買投入成本低的優(yōu)勢(shì)。

表3 2022年1-10月?lián)Q電重卡同比增速與電動(dòng)卡車比較

二是得益于電動(dòng)微卡銷量的同比大漲。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月電動(dòng)微卡占據(jù)新能源專用車近4%的權(quán)重，是上年同期近1%權(quán)重的4 倍，同比可謂暴漲，一定程度上拉升了2022年1-10月電動(dòng)卡車的同比增長(zhǎng)幅度。當(dāng)然電動(dòng)微卡的暴漲主要是得益于藍(lán)牌輕卡新規(guī)的落地，因?yàn)楹弦?guī)的藍(lán)牌輕卡承載能力明顯變小，且價(jià)格不低，對(duì)跑城配運(yùn)輸?shù)牟糠挚蛻粑Σ淮?，從而?dǎo)致這部分轉(zhuǎn)購(gòu)使用成本比電動(dòng)輕卡更低的電動(dòng)微卡。

特點(diǎn)二：電動(dòng)卡車占據(jù)新能源專用車大盤(pán)的權(quán)重明顯增加，電動(dòng)微卡、電動(dòng)重卡貢獻(xiàn)度較大

表4 為2022年1-10月電動(dòng)卡車各細(xì)分市場(chǎng)銷量、占據(jù)新能源專用車大盤(pán)的權(quán)重及同比情況?？梢钥吹剑焊骷?xì)分市場(chǎng)占據(jù)新能源專用車大盤(pán)的權(quán)重同比有增有減，而其銷量同比均呈現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。可見(jiàn)電動(dòng)卡車市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭較好。

表4 2022年1-10月電動(dòng)卡車各細(xì)分市場(chǎng)銷量、占據(jù)新能源專用車大盤(pán)的權(quán)重及同比情況

電動(dòng)卡車占據(jù)新能源專用車大盤(pán)的權(quán)重為29.4%，同比增加4.65 百分點(diǎn)，說(shuō)明2022年1-10月電動(dòng)卡車市場(chǎng)發(fā)展速度明顯要快于新能源專用車整體市場(chǎng)。據(jù)分析主要是“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)了重卡電動(dòng)化進(jìn)程的加速；加上藍(lán)牌輕卡新規(guī)落地，微卡電動(dòng)化也明顯加快，促進(jìn)了2022年1-10月電動(dòng)卡車占據(jù)新能源專用車大盤(pán)的權(quán)重明顯增加。具體到各細(xì)分車型：電動(dòng)微卡同比暴漲575.9%，領(lǐng)漲電動(dòng)卡車各細(xì)分市場(chǎng)；其次是電動(dòng)重卡同比增長(zhǎng)171.2%；再次是電動(dòng)皮卡同比增長(zhǎng)70.4%；電動(dòng)輕卡同比增長(zhǎng)51.9%，增速居第4；電動(dòng)中卡同比屬于凈增長(zhǎng)。

總之，2022年1-10月電動(dòng)卡車占新能源專用車權(quán)重同比明顯增加，其中電動(dòng)微卡、電動(dòng)重卡貢獻(xiàn)度大，表現(xiàn)亮眼。

特點(diǎn)三：電動(dòng)卡車區(qū)域流向極度不均衡

1.電動(dòng)重卡流向：唐山獨(dú)大；石家莊、長(zhǎng)沙分別居第2、第3

表5 為2022年1-10月電 動(dòng) 重 卡流向TOP10 城市排名，其中，唐山、石家莊和長(zhǎng)沙居前3。唐山是唯一銷量超過(guò)2 000 輛(2 630)、市場(chǎng)占比超15%(16.47%)的城市。TOP10 合計(jì)占比近6 成(56.4%)，可見(jiàn)電動(dòng)重卡區(qū)域流向是極不均衡的。

表5 2022年1-10月電動(dòng)重卡流向TOP 10 城市排名

表5 2022年1-10月新能源牽引車銷量TOP 10 排名情況

2．電動(dòng)輕卡區(qū)域流向：成都、北京、深圳居前3

表6 為2022年1-10月電動(dòng)輕卡流向TOP10 城市排名，成都、北京、深圳居前3。這3個(gè)區(qū)域市場(chǎng)占比均在7%以上，成都是唯一銷量超過(guò)3 000 輛(3 003 輛)的城市。另外市場(chǎng)占比超3%的城市還有佛山、重慶、長(zhǎng)沙、上海等。

表6 2022年1-10月電動(dòng)輕卡流向TOP 10 城市排名

表6 2022年1-10月新能源牽引車流向TOP10 城市情況

TOP10 合計(jì)占比近5 成(47.5%)，可見(jiàn)電動(dòng)輕卡的區(qū)域流向也不平衡，但市場(chǎng)集中度比電動(dòng)重卡要低，畢竟新能源輕卡物流車在全國(guó)的示范推廣應(yīng)用比電動(dòng)重卡要早。

3．電動(dòng)微卡區(qū)域流向：成都、重慶、深圳居前3；TOP10 合計(jì)占比超6 成

表7 為2022年1-10月電動(dòng)微卡流向TOP 10 城市排名，其中，成都、重慶、深圳居前3，這3個(gè)區(qū)域市場(chǎng)占比均在6.5%以上，成都是唯一銷量接近1 000 輛(986輛)的城市。另外市場(chǎng)占比超5%的城市還有長(zhǎng)沙、廈門等。TOP10 合計(jì)占比超6 成(64.1%)，可見(jiàn)電動(dòng)微卡的區(qū)域流向也不平衡，且市場(chǎng)集中度比電動(dòng)重卡和電動(dòng)輕卡都要高。

表7 2022年1-10月電動(dòng)微卡流向TOP 10 城市排名

4．電動(dòng)中卡區(qū)域流向：廣州、深圳、北京居前3

表8 為2022年1-10月電動(dòng)中卡流向TOP10 城市排名，其中，廣州、深圳、北京居前3，這3個(gè)區(qū)域市場(chǎng)占比均在8%以上，特別是廣州是唯一銷量超過(guò)200 輛(208 輛)、市場(chǎng)占比超出10%的城市。另外市場(chǎng)占比超5%的城市還有上海、成都和杭州等。

表8 2022年1-10月電動(dòng)中卡流向TOP 10 城市排名

TOP10 占比超6 成(61.8%)，可見(jiàn)電動(dòng)中卡的區(qū)域流向也極度不平衡，但市場(chǎng)集中度比電動(dòng)重卡和電動(dòng)輕卡都要高，但比電動(dòng)微卡要略低。

總之，2022年1-10月電動(dòng)卡車區(qū)域市場(chǎng)流向極度不均衡，電動(dòng)重卡主要流向唐山、石家莊等城市；而電動(dòng)輕卡、電動(dòng)微卡等則主要流向大西南和沿海港口等城市較多。D