奚美麗

自動駕駛汽車自2009 年誕生以來，一直面臨技術(shù)、商業(yè)化、安全性、可行性方面的難題。但是近來，圖森未來和智加科技拿到融資并成功上市，還有其他自動駕駛公司獲得資本青睞，讓自動駕駛行業(yè)再次獲得關(guān)注。

同時，傳統(tǒng)重卡行業(yè)怎樣打造智能化重卡？和自動駕駛公司采取何種合作方式，才能在未來的自動駕駛重卡市場立足？傳統(tǒng)重卡制造企業(yè)(下簡稱“重卡OEM”)怎樣參與并主導自動駕駛貨運模式？重卡OEM 是否要轉(zhuǎn)變?yōu)樨涍\網(wǎng)絡供應商？還是僅限于給貨運公司(例如滴滴貨運)打工？這一系列問題擺在了傳統(tǒng)重卡OEM 面前。

本文就來分析目前自動駕駛公司創(chuàng)立的自動駕駛卡車商業(yè)化運營模式，看看其中傳統(tǒng)重卡OEM 怎么定位。本文也欲弄清卡車自動駕駛公司的商業(yè)模式現(xiàn)在發(fā)展到哪一步了，看看什么時候自動駕駛卡車落地商業(yè)化，為重卡OEM布局自動駕駛提供參考。

1 自動駕駛公司與卡車OEM合作概述

目前自動駕駛公司都已找到合適的卡車OEM，作為打造自動駕駛卡車的合作伙伴，要么已經(jīng)完成了量產(chǎn)準備，要么已經(jīng)有市場投放計劃。自動駕駛公司與卡車OEM 結(jié)成的合作關(guān)系見表1。

表1 自動駕駛公司與卡車OEM 結(jié)成的合作關(guān)系

2 自動駕駛公司的自動駕駛卡車業(yè)務

2.1 圖森未來的自動駕駛卡車業(yè)務進展

2.1.1 圖森未來概況

表2 圖森未來基本概況

圖森未來專注L4 級自動駕駛卡車的研發(fā)與應用，致力于成為L4 級無人駕駛卡車技術(shù)方案提供商，目前核心業(yè)務聚焦中美兩地，公司整體業(yè)務獲得諸多投資機構(gòu)及產(chǎn)業(yè)玩家青睞。圖森未來總部在美國加州圣迭戈，在美國亞利桑那州和中國的北京、上海設(shè)有研發(fā)應用中心，圖森的上市估值大概在50 億～80億美元之間。

2.1.2 圖森未來開創(chuàng)的商業(yè)模式

圖森未來沒有將自己局限為一家自動駕駛卡車方案提供商，而是牽頭聯(lián)合OEM、Tier 1、物流企業(yè)、快遞公司、大型商業(yè)集團組建了一個自動駕駛物流網(wǎng)絡(AFN)。各方各取所需，形成一個完整的商業(yè)生態(tài)(圖2)，貨運用戶進入AFN 的幾種方式如圖3 所示。

圖2 圖森未來牽頭打造的AFN 網(wǎng)絡示意圖

圖3 貨運用戶進入AFN 的幾種方式

圖森未來的自動駕駛卡車車隊目前在美國的鳳凰城、圖森市、埃爾帕索、達拉斯、休斯敦和圣安東尼奧之間提供運輸服務，現(xiàn)階段車上都配有安全員。圖森未來在全球擁有70 余輛自動駕駛卡車，絕大多數(shù)車輛集中在美國市場。圖森未來已經(jīng)在美國拿到了18 家客戶的訂單，包括聯(lián)合包裹公司UPS、物流企業(yè)McLane在內(nèi)。

圖森圍繞自動駕駛卡車商業(yè)化打造出一條路徑，這條路徑已經(jīng)得到了先期驗證。這批車輛預計最快會在2024年量產(chǎn)下線。2021 年將啟動無安全員的測試。2024 年前，圖森未來高精地圖和貨運網(wǎng)絡將覆蓋整個美國大陸。

2.1.3 圖森未來生態(tài)系統(tǒng)硬件合作伙伴

圖森未來的AD 卡車訂單將由圖森聯(lián)合其合作伙伴及Navistar 和Traton 兩家OEM 共同打造, 這批車輛預計最快會在2024 年量產(chǎn)下線。和納威司達合作打造的量產(chǎn)無人駕駛卡車，將由擁有服務網(wǎng)絡的納威斯達提供售后保障。

圖森的供應鏈中主要的合作伙伴還包括芯片供應商英偉達、激光雷達合作伙伴 Aeva、制動系統(tǒng)合作伙伴克諾爾、輪胎合作伙伴固特異，以及ECU、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和毫米波雷達合作伙伴采埃孚等。

2.1.4 圖森未來的營收模式

圖森未來采用輕資產(chǎn)運營方式，即不持有自動駕駛卡車資產(chǎn)的方式，主要在3 個方面獲得營業(yè)收入：

第一，改裝自動駕駛卡車，收取改裝費和服務費。即幫助這些合作伙伴將其普通貨運卡車逐步改造成自動駕駛車輛，圖森從中收取改裝費和服務費。

第二，從銷售自動駕駛卡車獲得收入。物流企業(yè)還可以直接從 Navistar、Traton 這類卡車制造商那里訂購自動駕駛卡車。

圖4 圖森未來的硬件合作伙伴

第三，幫助AFN 中的運輸企業(yè)形成運營監(jiān)控系統(tǒng)獲得收入。圖森幫助加入其貨運網(wǎng)絡的合作伙伴形成專門的自動駕駛車隊運營監(jiān)控系統(tǒng)，即運力服務平臺——圖森提供的TuSimple Path 軟件服務。

TuSimple Path 是一項開創(chuàng)性的無人駕駛運營服務(圖5)，車隊所有者能夠掌控自己的運力。得益于無人駕駛貨運網(wǎng)絡(AFN)，TuSimple Path 的車隊所有者按里程訂購服務，運營自己的無人駕駛卡車，用更低的成本實現(xiàn)更強的運力。

圖5 圖森TuSimple Path 軟件服務的核心要素

針對這種模式，圖森預計自動駕駛卡車的硬件增量成本將在1 年內(nèi)實現(xiàn)回收。TuSimple Path 的訂閱費用將按照自動駕駛卡車實際行駛的里程數(shù)來計算；因為通過訂閱 TuSimple Path 服務，以0.35 美元/英里的訂閱費來算，將為貨運公司節(jié)省0.4 ～0.5 美元/英里的駕駛員人工成本；1 輛卡車1 年行駛20 萬英里，相當于每輛卡車每年節(jié)省約 9.5 萬美元。

2.2 Waymo 自動駕駛卡車業(yè)務

Waymo 是谷歌母公司Alphabet 旗下的自動駕駛子公司。Waymo 在開發(fā)自動駕駛技術(shù)方面擁有超過10 年的經(jīng)驗，旨在塑造世界上最有經(jīng)驗的駕駛員。Waymo 表示，其系統(tǒng)已經(jīng)在公共道路上行駛了超過2 000 萬英里，模擬行駛了150 億英里。Waymo 2020 年的員工數(shù)量為1 500 人，其中工程技術(shù)人員占比2/3。

Waymo 將其乘用車出行服務命名為Waymo One， 將其貨物運輸服務命名為Waymo Via。 物流運輸線路、里程固定，更適合自動駕駛，主要場景包括城市配送、干線物流、服務零售商的城內(nèi)交付等。

自2017 年以來，該公司一直在研發(fā)自動駕駛卡車，并啟動卡車運輸與本地配送服務——Waymo Via。之后，Waymo 的8 級自動駕駛卡車一直在加州、喬治亞州、新墨西哥州和得克薩斯州的各種城市和環(huán)境中接受測試。

2.2.1 Waymo 的自動駕駛布局

Waymo 在感知-決策-執(zhí)行3 大環(huán)節(jié)全面布局，技術(shù)及商業(yè)化進程領(lǐng)先。Waymo 自動駕駛?cè)a(chǎn)業(yè)鏈布局情況：傳感層采用激光雷達主導方案；決策層與英特爾合作打造適用于所有路況的Level 4 以上級別自動駕駛計算平臺；執(zhí)行層對安全性要求極高，安裝有極其完備、包括備份制動和備份轉(zhuǎn)向等功能在內(nèi)的冗余系統(tǒng)；轉(zhuǎn)向、制動及控制器都與外界通訊隔離，對外通信加密，嚴格保障了行駛安全。

Waymo 已宣布與英特爾合作，后者處理器、 Arria FPGA(用于機器視覺)以及千兆以太網(wǎng)的解決方案，幫助實時處理信息，打造適用于所有路況的Level 4 和Level 5 級別自動駕駛計算平臺。

2020 年4 月，Waymo 發(fā)布了第5代自動駕駛套件Waymo Driver，包括含有激光雷達、攝像頭和毫米波雷達等硬件和自動駕駛平臺在內(nèi)的軟硬件一體化方案。該方案硬件的設(shè)計及制造過程進一步簡化，以便投入規(guī)模生產(chǎn)，成本也縮減至第4 代的1/2。

隨著對行業(yè)認知的深入，Waymo不再僅僅采買車輛，而是增加了提供自動駕駛解決方案供應商的角色，對外態(tài)度從封閉到開放。Waymo 進行融資，也是希望得到行業(yè)資源的支持。Waymo 的目標并不是成為一家汽車制造商，而是希望看到自己的技術(shù)應用到其他公司生產(chǎn)的汽車上，但Waymo 并非選擇與某一家公司合作。

2.2.2 WAymo 與卡車OEM 的合作模式

圖6 Waymo 的核心優(yōu)勢

圖7 采用Waymo 自動駕駛技術(shù)的戴姆勒8 級重型卡車福萊納Cascadia

圖8 Waymo 針對消費者的收費模式

Waymo 目前與戴姆勒達成合作。2020 年11 月消息，戴姆勒卡車和Waymo 宣布一項合作計劃，雙方計劃在未來幾年內(nèi)將Waymo 的自動駕駛技術(shù)應用于戴姆勒8 級重型卡車福萊納Cascadia。這款卡車將是Cascadia 的定制版，最先將在美國部署。此次合作，Waymo 和戴姆勒卡車都有一個共同的目標，即為車隊客戶提高道路安全性和效率。未來，Waymo 和戴姆勒卡車將考慮向其他市場和品牌擴張。

Waymo 在與重卡公司合作中負責車隊運營、提供自動駕駛套件等，重卡公司負責組裝套件、提供重卡及重卡維護，且Waymo 分成 50%。

根據(jù)戴姆勒方面的評論，戴姆勒簽署的也并非是排他性協(xié)議，該公司將繼續(xù)與Torc Robotics 在自動駕駛汽車技術(shù)上同步進行合作。戴姆勒打造8 級自動駕駛重卡的努力可以追溯至2015 年甚至更早，當時戴姆勒在美國打造了一款基于福萊納重卡的測試車。

Waymo Via 側(cè)重于各種形式的貨物交付，主打8 級重卡。物流運輸線路、里程固定，更適合自動駕駛，主要場景包括城市配送、干線物流、服務零售商的城內(nèi)交付等。

Waymo 建立了超過 120 人的運營團隊，占員工總數(shù)的10%以上，明確了自主運營車隊的決心。Waymo 不向競爭對手出售的策略決定了自動駕駛軟件授權(quán)業(yè)務只可能針對購買合作方搭載車型的消費者，付費模式主要包括基礎(chǔ)標準平臺收許可費、升級功能收費、定制化二次開發(fā)、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)信息及娛樂功能訂閱服務收費等。

2.3 Aurora 自動駕駛卡車業(yè)務進展

2.3.1 Aurora 公司概況

Aurora 成立于2016 年。截至2020年12 月，美國出現(xiàn)了3 家估值超過100億美元以上的自動駕駛公司(Waymo、Cruise、Aurora), Aurora 是其中之一。Aurora 有1 900 名員工，90%是工程或產(chǎn)品人員，1/9 員工有博士學位，1 100多項專利和待批申請。

表3 Waymo 的自動駕駛貨運進程

Aorora 正在開發(fā)自動駕駛汽車行業(yè)的“全堆?！碑a(chǎn)品(Aurora Driver)，包括傳感器、機器學習軟件、控制機制。2020 年12 月，Aurora 稱正在研發(fā)“遠程協(xié)助(teleassist)”系統(tǒng)，可完善軟件、計算機、傳感器和視覺系統(tǒng)，讓其測試車隊能處理各種道路狀態(tài)。該技術(shù)的目的是讓遠程設(shè)施中的技術(shù)人員能夠在需要時訪問車輛的傳感器，并為異常情況提供建議和指導，例如讓車輛安全靠邊停車。

2021 年，Aurora 準備將測試里程減半，專注于模擬環(huán)境下的測試。Aurora計劃在德州達拉斯-沃斯堡地區(qū)部署少量小型無人駕駛貨車進行測試，隨后再增加自動駕駛半掛卡車。

全堆棧產(chǎn)品(Aurora 稱之為Aurora Driver)可將軟件授權(quán)給其他公司或向其他公司出售硬件。Aurora 如何將Driver 技術(shù)商業(yè)化仍不清晰，但是可能的商業(yè)化途徑有：①將軟件授權(quán)給其他公司；②將整個軟件堆棧作為整個產(chǎn)品對外銷售。

圖9 自動駕駛實現(xiàn)三要素

2.3.2 Aurora 在商業(yè)模式方面的探索

Aurora 是一家獨立的公司，留出足夠的時間來尋找誰是最佳合作伙伴。Aurora 不認為造車是一項簡單的工作，汽車廠商是簡單的代工廠，Aurora 選擇與頭部制造商合作。借助Aurora driver和圍繞它構(gòu)建的生態(tài)系統(tǒng)，我們發(fā)現(xiàn)Aurora 不是造車，也不是靠運營賺錢，它是輸出自動駕駛?cè)荷鷳B(tài)系統(tǒng)的“管理系統(tǒng)”。Aurora 目前還不具備贏利能力，其商業(yè)計劃的落地，要到2023 年才開始。

2020 年12 月，Aurora 收購Uber自動駕駛研究部門(ATG，Advanced Technology Group)，主要是加快其第1個針對重卡開發(fā)的Aurora Driver 驅(qū)動程序的研發(fā)速度，并開啟了Uber+Aurora的模式，Aurora 的車可以在Uber 平臺上使用。獲得Uber 的戰(zhàn)略支持，并且吃掉了其1 200+人的研發(fā)團隊，加上Aurora 本身700 人，Aurora 的團隊人數(shù)接近2 000 人。

Aurora 與Uber ATG 的結(jié)盟，標志著自動駕駛靠初創(chuàng)公司去實現(xiàn)，是不可能的事件。自動駕駛的實現(xiàn)需要初創(chuàng)公司(提供自動駕駛算法)+場景方(提供場景資源)+車企(提供制造資源)。

沃爾沃卡車與Aurora 合作開發(fā)公路自動駕駛卡車，在這一合作關(guān)系下，沃爾沃集成Aurora Driver 到沃爾沃的公路卡車上，還將合作開發(fā)Transport as a Service(TaaS)。這一合作關(guān)系最初關(guān)注北美端到端運輸適用的自動駕駛卡車。

Paccar 2021 年初也宣布與Aurora合作，開發(fā)、測試和商業(yè)化自動駕駛Peterbilt 和Kenworth 卡車。

表4 Aurora 合作伙伴

2.4 智加科技的自動駕駛業(yè)務進展

2.4.1 智加科技概況

智加科技于2016 年成立于美國硅谷，是用無人駕駛技術(shù)顛覆長途卡車運輸業(yè)務的企業(yè)之一。2018 年落戶蘇州，在北京、蘇州、上海等地設(shè)有研發(fā)中心。智加科技專注于全棧自動駕駛技術(shù)，以實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)運輸。智加自主研發(fā)的自動駕駛系統(tǒng)PlusDrive，是應用于重卡的自動駕駛解決方案。在技術(shù)能力、產(chǎn)業(yè)資源、商業(yè)模式及數(shù)據(jù)閉環(huán)層面，智加都處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

2.4.2 PlusDrive 重卡自動駕駛解決方案的商業(yè)化進程

PlusDrive 重卡自動駕駛解決方案經(jīng)歷了以下商業(yè)化進程：PlusDrive 助主機廠打造車規(guī)級前裝量產(chǎn)自動駕駛重卡，也可為現(xiàn)有車輛提供后裝自動駕駛解決方案；PlusDrive 為一汽解放提供支持，聯(lián)合開發(fā)車規(guī)級量產(chǎn)高級別AD 卡車在2021 年投放市場。該款自動駕駛重卡也將通過智能運力調(diào)度平臺滿幫集團銷售，為1 000 萬司機和500 萬貨主提供智慧物流服務；2021 年起，已經(jīng)啟動向中美兩地的早期客戶交付PlusDrive 產(chǎn)品；真實數(shù)據(jù)反哺算法：自動駕駛重卡依托數(shù)據(jù)閉環(huán)，借大量真實數(shù)據(jù)反哺進行算法快速迭代，更能通過OTA 持續(xù)升級車輛能力；客戶認同：PlusDrive 已獲得10 000+臺預訂單，通過頭部車隊測試，可供大型車隊及重卡主機廠部署。

圖10 PlusDrive 重卡自動駕駛方案商業(yè)化進程示意圖

2.4.3 智加科技與卡車OEM 或零部件企業(yè)結(jié)成的合作關(guān)系

⑴與一汽解放的合作關(guān)系

智加已經(jīng)助力一汽解放發(fā)布了L3 級別自動駕駛超級重卡，智加L4 技術(shù)棧的降維應用，使得駕駛員在高速路段可以解放雙手雙腳。據(jù)了解，三重架構(gòu)FEM節(jié)油算法可以有效降低油耗10%～20%。安全開發(fā)流程、冗余架構(gòu)設(shè)計、軟硬件車規(guī)級認證全方位保證行車安全。數(shù)據(jù)引擎和OTA 遠程升級功能可實現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)，可以為用戶提供產(chǎn)品的持續(xù)迭代升級。

⑵與依維柯合作研發(fā)量產(chǎn)自動駕駛重卡

2021 年4 月12 日，智加科技與依維柯簽署諒解備忘錄。依維柯最新一代S-WAY 重卡將搭載智加PlusDrive 自動駕駛系統(tǒng)。雙方還將探索在聯(lián)合研發(fā)的自動駕駛重卡上使用“IVECO 天然動力技術(shù)”。依維柯S-WAY 天然氣動力重卡不僅能夠大幅減少碳排放，還可減輕空載重量，從而提高有效載荷能力。

依維柯在全球160 多個國家和地區(qū)的廣泛布局，可加快智加科技產(chǎn)品商業(yè)化的進程，放大自動駕駛技術(shù)為社會帶來的積極效應。

⑶與康明斯合作生產(chǎn)天然氣動力總成自動駕駛重卡

2021 年4 月28 日，智加科技宣布與康明斯合作，研發(fā)全球首款監(jiān)督式自動駕駛天然氣重卡，新車預計于2022年投放市場。

康明斯壓縮天然氣發(fā)動機已獲得近零NOx 排放的認證，其NOx 排放水平僅為美國國家環(huán)境保護局(EPA)當前標準的10%，雙方將開展基于天然氣重卡的自動駕駛研發(fā)工作。實現(xiàn)其天然氣動力總成與PlusDrive 系統(tǒng)的無縫集成。2.4.4 智加科技的全球商業(yè)化足跡

表5 智加科技與一汽解放合作的重要里程碑

圖11 依維柯最新一代S-WAY 重卡

⑴美國

2019 年12 月，智加在美國首次使用L4 級自動駕駛卡車，為客戶Land O Lakes 提供橫跨美洲大陸的商業(yè)貨運服務。2020 年，智加在美國為頭部客戶提供商業(yè)化運輸服務。2021—2022 年，智加計劃在美國推出量產(chǎn)自動駕駛產(chǎn)品。

表6 智加科技的自動駕駛合作伙伴

⑵中國

2019 年，智加聯(lián)合一汽解放成立合資公司——摯途科技。2020 年，為中國頭部物流企業(yè)之一提供商業(yè)化運輸服務，并攬獲數(shù)千份產(chǎn)品預訂單。2021 年，聯(lián)合一汽解放量產(chǎn)L4 級自動駕駛重卡，且計劃測試要覆蓋中國全部15 萬km 高速公路。

⑶歐洲

2021 年，智加在歐洲開展商業(yè)化運營，其商業(yè)模式也驗證了自動駕駛實現(xiàn)三要素這樣一個模式。

2.5 贏徹科技的自動駕駛業(yè)務進展

2.5.1 贏徹科技概況

贏徹科技成立于2018 年4 月，是一家自動駕駛技術(shù)與運營公司。業(yè)務聚焦干線物流場景，自主研發(fā)L3、L4 自動駕駛技術(shù)，為物流客戶提供Taas 貨運網(wǎng)絡。贏徹科技認為，自動駕駛落地不僅需要技術(shù)，還需要生態(tài)圈和整車思維。

贏徹科技的能力體現(xiàn)在3 個方面：第一，研發(fā)智能重卡。贏徹科技和重卡OEM 合作，集成贏徹自動駕駛系統(tǒng)，聯(lián)合開發(fā)L3、L4 高速公路自動駕駛重卡。目前已完成B 階段量產(chǎn)工程樣車，2021將實現(xiàn)量產(chǎn)；第二，提供運力運營。提供按公里付費的城際自動駕駛貨車運力服務；將基于全國性智能調(diào)度算法，實際匹配司機池和自營自動駕駛重卡池，動態(tài)調(diào)配運力；為物流用戶實現(xiàn)節(jié)省人力、降低能耗、減少返程空駛和提高資產(chǎn)靈活度的商業(yè)價值；第三，促進產(chǎn)業(yè)合作。牽頭成立干線物流聯(lián)合創(chuàng)新中心，目前聯(lián)合了24 家成員單位，實現(xiàn)資源共享、合作共贏，推動自動駕駛商業(yè)化進程。

表7 干線物流聯(lián)合創(chuàng)新中心成員單位

2.5.2 贏徹與卡車OEM 的合作開發(fā)大事件

2018 年12 月，中國首家干線物流聯(lián)合創(chuàng)新中心在上海汽車創(chuàng)新港正式啟動，該中心由嬴徹科技和上海國際汽車城汽車創(chuàng)新港聯(lián)合發(fā)起，目前24 家成員單位，是國內(nèi)干線物流自動駕駛領(lǐng)域很有影響力的產(chǎn)業(yè)合作平臺。

2020 年4 月，贏徹科技與東風商用車聯(lián)合開發(fā)的L3 重卡順利完成 A 驗車驗收，雙方完成整車產(chǎn)品定義、整車平臺智能化和線控執(zhí)行系統(tǒng)的方案、自動駕駛系統(tǒng)與整車交互策略，以及基本功能和性能驗證?？酥Z爾提供有冗余能力的線控轉(zhuǎn)向與制動方案。

2020 年7 月，贏徹科技與重汽聯(lián)合展示L3 自動駕駛重卡量產(chǎn)工程樣車，取得了技術(shù)與量產(chǎn)的雙突破。

目前贏徹與中國重汽、東風商用車、福田3 家主機廠量產(chǎn)合作，分別組建項目團隊。在項目執(zhí)行過程中，主機廠承擔整個線控底盤的開發(fā)，贏徹做支持；贏徹負責自動駕駛系統(tǒng)的開發(fā)；在集成方面雙方配合，包括測試/驗證。

2.6 小馬智行的自動駕駛卡車業(yè)務進展

2.6.1 小馬智行概況

圖12 贏徹科技與OEM 的合作模式

圖13 贏徹科技與福田、東風商用車聯(lián)合開發(fā)的車型

小馬智行成立于2016 年底，在中美兩國同時布局，落地自動駕駛技術(shù)。憑借高科技研發(fā)實力，在中國和加州分別推出了面向公眾的Robotaxi 服務。目前，小馬智行已攜手豐田、現(xiàn)代、廣汽開發(fā)與落地Robotaxi 運營，未來還會與其他主機廠、Tier1 尋求更深入的合作。

2019 年4 月，小馬智行透露，除了研發(fā)L4 級自動駕駛乘用車以外，他們內(nèi)部有一支十幾人規(guī)模的團隊在做長距離卡車運輸，花了16 周時間，完成了傳感器配置、改裝、集成、調(diào)試和系統(tǒng)驗證，實現(xiàn)了在城市主干道和工業(yè)園區(qū)的完全無人駕駛，包括通過一些復雜的十字路口、上下主路和輔路等駕駛行為。

小馬智行卡車業(yè)務部門的名稱為“小馬智卡”。未來，小馬智行將會和Tier1供應商、卡車制造商深度合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢，打造可量產(chǎn)的高度智能的自動駕駛解決方案。

2.6.2 小馬智卡的商業(yè)化進展

2020 年11 月，小馬智行與中國一汽達成合作，并在2020 年 12 月獲得廣州市頒發(fā)的首張自動駕駛卡車測試牌照，獲準開展公開道路測試。

隨著運營規(guī)模的擴大，小馬智行的商業(yè)化落地得到進一步拓展；同時，不同場景的數(shù)據(jù)也會通過技術(shù)迭代進行反哺——這是一個正向加速的循環(huán)。

圖14 自動駕駛公司的角色定位及主要合作伙伴

3 自動駕駛時代卡車OEM 怎么找準定位？

3.1 分析

目前自動駕駛公司還只是專注自動駕駛系統(tǒng)的開發(fā)，尚無暇進入整車制造領(lǐng)域，都選擇了有制造能力的車企合作打造自動駕駛卡車。例如：圖森未來的車企合作伙伴并非一家，目標也不是成為一家卡車制造商；Waymo 的目標并不是成為一家汽車制造商，而是希望自己的技術(shù)應用到其他公司生產(chǎn)的汽車上。

自動駕駛公司將自己定位為自動駕駛解決方案供應商，還嘗試成為貨運提供商，同時成為貨運過程中的運營服務商。

表8 小馬智卡的商業(yè)化時間表見表

貨運用戶可以從合作車企那里購買自動駕駛卡車，加入自動駕駛公司的貨運網(wǎng)絡(要交費)，或者委托自動駕駛公司進行貨運，車企除了合作打造自動駕駛卡車、進行自動駕駛卡車維修，也可以嘗試布局貨運網(wǎng)絡，從而延伸價值鏈。

3.2 目前行業(yè)的一些共識

目前業(yè)內(nèi)達成的共識是：自動駕駛的實現(xiàn)需要初創(chuàng)公司(提供自動駕駛算法)+場景方(提供場景資源)+車企(提供制造資源)三方合作。打造自動駕駛卡車需要汽車廠和自動駕駛公司合作共贏，目前大多數(shù)自動駕駛公司缺乏制造能力，尚無暇進行卡車整車制造，但已經(jīng)有少數(shù)強勢的自動駕駛公司加入到造車行業(yè)如圖森未來、Waymo，但筆者以為，開發(fā)自動駕駛系統(tǒng)才是科創(chuàng)公司的核心業(yè)務，目前自動駕駛系統(tǒng)的成熟還需要科創(chuàng)公司花費很多時間和精力。

3.3 對卡車OEM 的建議

傳統(tǒng)卡車OEM 擔心淪為自動駕駛公司的代工公司，乘用車領(lǐng)域上汽就表示，不接受任何供應商的整體解決方案，要把靈魂掌握在自己手中。這一觀點代表了傳統(tǒng)車企的普遍看法。

目前車企在自動駕駛研發(fā)時面臨自研還是與供應商合作的選擇。如果合作，是采用供應商的全套方案，還是戰(zhàn)略投資、聯(lián)合開發(fā)？這就看各家OEM 的選擇和眼光了。

有關(guān)人士表示，從自動駕駛技術(shù)所呈現(xiàn)的全新功能來看，自研的整體優(yōu)勢更明顯一些?！斑@是因為軟件需要不斷地迭代和更新，只有把這些掌握在自己手里才能確保產(chǎn)品更新的頻率和周期，從而更好地確保功能的穩(wěn)定性與先進性?！?/p>

硬件追求平臺化，軟件通過自研去做差異化，是現(xiàn)在車企普遍會選擇的道路。因為自己掌握了軟件能力，才可能去開拓與自動駕駛相關(guān)的應用，才能在生態(tài)圈中擁有更大的話語權(quán)。