杜宏斌 程凱華 李本堂 文

新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。近10 年來，我國大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020 年11月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035 年)》提出未來目標(biāo)：到2025 年，我國新能源汽車銷量達(dá)到汽車銷售總量的20%左右；力爭經(jīng)過15 年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國際競爭力。

“十四五”期間，從國家到地方均繼續(xù)鼓勵(lì)加快發(fā)展新能源汽車，穩(wěn)定并擴(kuò)大汽車消費(fèi)。特別是“電動(dòng)福建”建設(shè)(2020—2022)提出，到2022 年累計(jì)推廣應(yīng)用新能源汽車60 萬輛。按5 年左右的置換周期測(cè)算，福建省內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)前景廣闊。

龍巖作為“中國專用汽車名城”，是我國專用汽車重要的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，多年來在龍巖市委市政府的積極引導(dǎo)下，環(huán)衛(wèi)保潔類、應(yīng)急搶險(xiǎn)救援類和軍民融合類的專用汽車產(chǎn)品呈現(xiàn)出“高、精、特”的發(fā)展趨勢(shì)。在良好產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境和發(fā)展機(jī)遇下，龍巖市應(yīng)結(jié)合本地汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件，加大對(duì)新能源汽車的支持和引導(dǎo)，突出新能源專用車產(chǎn)業(yè)特色，以在新一輪產(chǎn)業(yè)競爭中獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

1.我國新能源專用車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

新能源專用車(國內(nèi)統(tǒng)計(jì)口徑，含物流車和專用汽車，下同)是我國新能源汽車發(fā)展的重要方向之一。近年來，隨著補(bǔ)貼退坡，我國新能源專用車市場(chǎng)呈現(xiàn)出理性發(fā)展態(tài)勢(shì)(不再爆發(fā)增長)，如圖1。統(tǒng)計(jì)顯示，2021 年1—7 月，我國新能源專用車銷量為5.55 萬輛，同比增長118%(主要是2020 年同期基數(shù)較低所致)，創(chuàng)近年來同期銷量新高。

圖1 2018-2021 年我國新能源專用車銷量走勢(shì)(萬輛)

(1)從市場(chǎng)發(fā)展階段來看，目前新能源專用車市場(chǎng)規(guī)模仍然不高，占總體專用車市場(chǎng)比例仍然偏低，近年補(bǔ)貼政策調(diào)整對(duì)企業(yè)產(chǎn)品投放和市場(chǎng)推廣影響明顯，月度產(chǎn)銷表現(xiàn)波動(dòng)較大，新能源專用車市場(chǎng)總體仍處于發(fā)展初期階段，典型特征就是相對(duì)成熟穩(wěn)定的市場(chǎng)競爭格局尚未形成。

(2)從車型結(jié)構(gòu)來看，我國新能源專用車以物流車為主，主要包括新能源廂式運(yùn)輸車、冷藏車、環(huán)衛(wèi)車等。2021 年1-7 月，新能源廂式運(yùn)輸車銷量占比95%，各類新能源環(huán)衛(wèi)車開始小批量應(yīng)用，占比達(dá)到3%，如圖2。

圖2 2021 年1-7 月我國新能源專用車市場(chǎng)車型結(jié)構(gòu)

(3)從產(chǎn)品噸位結(jié)構(gòu)來看，目前新能源專用車仍以輕型為主，占比為96.7%(如圖3)，新能源中重型專用車技術(shù)路線正處于探索中，燃料電池中重型專用車加快推廣，純電動(dòng)重卡換電模式逐步應(yīng)用，專用車電動(dòng)化從輕型車逐步向重型車拓展，預(yù)計(jì)未來幾年新能源中重型專用車將逐步形成可規(guī)?；瘧?yīng)用的產(chǎn)品和商業(yè)模式。

圖3 2018—2021 年7 月我國新能源專用車市場(chǎng)噸位結(jié)構(gòu)

(4)從產(chǎn)品技術(shù)特征來看，近年來，隨著動(dòng)力電池能量密度提升(如圖4)，單車儲(chǔ)電量增加(如圖5)，2020 年100 kWh 以上電量的新能源專用車銷量占14.1%，比2018 年提升11.5%。新能源專用車?yán)m(xù)駛里程不斷增加，多數(shù)純電動(dòng)車型能夠達(dá)到300 km 以上，整車能耗顯著降低，同時(shí)基于客戶需求定制化開發(fā)成為企業(yè)的主攻方向。

圖4 2018—2020 年我國新能源專用車市場(chǎng)動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度分布

圖5 2017—2020 年我國新能源專用車市場(chǎng)動(dòng)力電池電量分布

表1 2021 年1—7 月我國新能源專用車銷量TOP10 企業(yè)

(5)從生產(chǎn)集中度來看，2021 年1—7 月，新能源專用車市場(chǎng)銷量TOP10 企業(yè)合計(jì)占比71.2%，TOP5企業(yè)合計(jì)占比7.3%，TOP3 企業(yè)合計(jì)占比33.9%，生產(chǎn)集中度還是比較高的。

2.龍巖市新能源專用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)政策環(huán)境持續(xù)完善。

龍巖市高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突出新能源專用車特色，持續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)支持政策，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

2014 年12 月，龍巖市政府發(fā)布的《龍巖市新能源汽車推廣應(yīng)用實(shí)施方案》，提出在公交、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)、物流、機(jī)場(chǎng)通勤等領(lǐng)域率先大力推廣使用新能源汽車，優(yōu)化新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。2015 年11月，龍巖市政府發(fā)布《龍巖市“專用車之城”建設(shè)實(shí)施方案》，提出加快新能源專用車及其動(dòng)力電池等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化步伐。

2020 年12 月，龍巖市政府《關(guān)于印發(fā)龍巖市加快新能源汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)龍巖“電動(dòng)物流城市”建設(shè)若干措施的通知》，明確了2020—2022 年各類新能源汽車的推廣目標(biāo)，以及公務(wù)車、出租車、物流車、環(huán)衛(wèi)用車、景區(qū)用車等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，并出臺(tái)加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展、完善充電設(shè)施、優(yōu)化用車環(huán)境等支持措施。

(2)傳統(tǒng)專用汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)明顯。

圖6 福建龍馬純電動(dòng)洗掃車(J6L(4×2)底盤)

龍巖市作為“中國專用汽車名城”，是我國重要的專用車產(chǎn)業(yè)基地，已建立起從專用車底盤研發(fā)到制造、零部件配套、銷售、服務(wù)于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，為新能源專用汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。目前，全市擁有整車企業(yè)1 家、《公告》內(nèi)專用車生產(chǎn)企業(yè)10 家，擁有專用車產(chǎn)品《公告》1 000 余種，包含專用車8 大類中除自卸車外的7大類產(chǎn)品，重點(diǎn)聚焦環(huán)衛(wèi)保潔類、應(yīng)急搶險(xiǎn)救援類和軍民融合類的專用汽車產(chǎn)品，呈現(xiàn)出“高、精、特”的發(fā)展趨勢(shì)。

龍巖多家專用車企業(yè)已成為國內(nèi)專用汽車細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其中：龍馬環(huán)衛(wèi)在道路保潔、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、新能源環(huán)衛(wèi)裝備3 大領(lǐng)域技術(shù)水平和市場(chǎng)份額位居國內(nèi)前列；海德馨搶險(xiǎn)救援照明車、僑龍排水防澇車在國內(nèi)市場(chǎng)競爭優(yōu)勢(shì)突出。同時(shí)，龍巖市汽車零部件配套體系日趨完善，已有各類汽車零部件企業(yè)200 余家，產(chǎn)品覆蓋變速器、車橋、軸承、底盤結(jié)構(gòu)件、輪轂、減震器、傳動(dòng)軸、皮帶輪、制動(dòng)器、汽車線束器等200 多種，廣泛供應(yīng)國內(nèi)外多家知名車企。

(3)新能源專用車產(chǎn)業(yè)已具備一定基礎(chǔ)。

近年來，龍巖市切實(shí)貫徹落實(shí)國家新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展，施行新能源專用車多元化發(fā)展戰(zhàn)略，形成了新龍馬、福龍馬新能源專用車龍頭企業(yè)和知名品牌。

新龍馬新能源專用車涵蓋純電動(dòng)封閉式運(yùn)輸車、廂式貨車、郵政車和醫(yī)療車，M70 純電動(dòng)輕型封閉式運(yùn)輸車，在全國細(xì)分市場(chǎng)占有率位居前列，其續(xù)航、動(dòng)力性和能耗性能優(yōu)勢(shì)突出。

圖7 福建龍馬的無人駕駛智能掃路機(jī)

福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司是集環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)設(shè)計(jì)、環(huán)衛(wèi)裝備研發(fā)制造與銷售、環(huán)衛(wèi)運(yùn)營、投資于一體的環(huán)境衛(wèi)生整體解決方案供應(yīng)商，積極探索環(huán)衛(wèi)裝備新能源化與創(chuàng)新，產(chǎn)品覆蓋路面養(yǎng)護(hù)車、掃路車、洗掃車等。福龍馬新能源專用車采用純電驅(qū)動(dòng)，續(xù)駛里程長，上裝采用輕量化設(shè)計(jì)、智能化控制；與傳統(tǒng)柴油環(huán)衛(wèi)車相比，具備使用成本低，工作平穩(wěn)、可靠性高、噪聲低的優(yōu)勢(shì)。

(4)存在新能源化進(jìn)程相對(duì)緩慢問題。

圖8 福建龍馬捐贈(zèng)給某校的價(jià)值20 萬元的消毒車

基于汽車產(chǎn)業(yè)格局深刻調(diào)整和技術(shù)變革方向，對(duì)比國內(nèi)外先進(jìn)專用車產(chǎn)業(yè)基地成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，龍巖市新能源專用汽車產(chǎn)業(yè)仍然存在政策環(huán)境仍需完善，企業(yè)新能源產(chǎn)品研發(fā)投入還需加大力度，新型動(dòng)力系統(tǒng)應(yīng)用、電動(dòng)化專用底盤、現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品布局有待于進(jìn)一步完善，生產(chǎn)制造方式和工藝與先進(jìn)相比還存在差距；新能源專用車市場(chǎng)輻射范圍有待于進(jìn)一步擴(kuò)大等問題，急需解決。

3.對(duì)龍巖市新能源專用車發(fā)展的建議

(1)進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策環(huán)境。

緊抓“碳達(dá)峰、碳中和”發(fā)展機(jī)遇，專用車尤其是中重型專用車是城市道路交通領(lǐng)域碳排放的重點(diǎn)，積極發(fā)展新能源專用車是促進(jìn)城市物流、市政環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和的有效措施。

一方面落實(shí)本市現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)政策，開展新能源專用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案政策研究，進(jìn)一步完善新能源專用車引導(dǎo)政策，引導(dǎo)龍巖市新能源專用車集群化發(fā)展，全面構(gòu)建新型專用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，打造國內(nèi)外知名的新能源專用車特色集群。另一方面加快新能源專用車推廣應(yīng)用，力爭成為全國專用車領(lǐng)域電動(dòng)化推廣領(lǐng)先的標(biāo)桿城市。

(2)拓展并優(yōu)化新能源專用車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

以終端市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景用車需求為導(dǎo)向，與快遞企業(yè)、貨運(yùn)平臺(tái)和城市配送等物流企業(yè)開展緊密合作，建議本市龍頭專用車企業(yè)開發(fā)多元化新能源物流車，開發(fā)純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車、冷藏車、保溫車，在貨廂容積、噸位結(jié)構(gòu)方面形成產(chǎn)品矩陣，兼顧價(jià)格和實(shí)用性，為用戶提供定制化的車型和服務(wù)方案，滿足更多城市物流車輛需求。

同時(shí)，積極探索應(yīng)急保障、搶險(xiǎn)車、電源車、照明車、通信車、指揮車、消防救援、醫(yī)療救援、道路交通救援類專用車電動(dòng)化。

(3)拓展礦山、港口等相對(duì)固定場(chǎng)景的新能源車輛應(yīng)用。

智慧礦山綠色、無人要求對(duì)礦用車提出了電動(dòng)化、無人駕駛需求?！爸袊圃?025”提出：著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品，推進(jìn)生產(chǎn)過程智能化，培育新型生產(chǎn)方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平。“綠色、零碳、智慧、無人礦山三年建設(shè)”交流會(huì)提出建設(shè)智慧化礦山的3 年規(guī)劃，到2023 年末，拓展換電重卡在露天煤礦的推廣使用，提高可再生能源利用率，實(shí)現(xiàn)燃油寬體車、百噸級(jí)自卸車及工程設(shè)備的更新改造。

港口是交通運(yùn)輸?shù)闹匾獦屑~之一，近年來，在“互聯(lián)網(wǎng)+”大發(fā)展的背景下，我國港口建設(shè)也經(jīng)歷著數(shù)字化、自動(dòng)化的轉(zhuǎn)型升級(jí)，與之相關(guān)的“智慧港口”的相關(guān)新能源車輛需求也應(yīng)運(yùn)而生。

憑借使用成本、保養(yǎng)費(fèi)用低，駕駛體驗(yàn)、舒適性好等優(yōu)勢(shì)，在礦山、港口等相對(duì)固定場(chǎng)景，對(duì)既有車輛的油改電或者是純電新車的應(yīng)用需求，推廣前景廣闊。

(4)強(qiáng)化新能源專用車技術(shù)創(chuàng)新能力。

圖9 福建新龍馬生產(chǎn)的啟騰M70 純電動(dòng)廂式貨車

圍繞汽車向新能源化、智能化、輕量化發(fā)展趨勢(shì)，支持龍頭企業(yè)加大研發(fā)投入，加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù)人才培育和引進(jìn)，以技術(shù)創(chuàng)新提升技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)競爭力，快速形成規(guī)模效益。建議本地專用車企業(yè)與動(dòng)力系統(tǒng)供應(yīng)商開展深度合作，優(yōu)化動(dòng)力電池布置空間和驅(qū)動(dòng)形式，正向開發(fā)新型電動(dòng)專用車底盤，積極探索重型專用車換電模式，開展中重型氫燃料電池專用車研發(fā)和應(yīng)用。

建議本市龍頭企業(yè)聯(lián)合智能網(wǎng)絡(luò)或自動(dòng)駕駛科技型企業(yè)共同研發(fā)新能源智能網(wǎng)聯(lián)環(huán)衛(wèi)車，率先在行駛路線較為固定的低速作業(yè)場(chǎng)景開展測(cè)試驗(yàn)證和商業(yè)化應(yīng)用。

(5)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群聚集發(fā)展。

促進(jìn)關(guān)鍵零部件與新能源專用車協(xié)同發(fā)展。一方面引導(dǎo)本市傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，培育技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，引入電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)關(guān)鍵零部件、電空調(diào)、電轉(zhuǎn)向、電制動(dòng)、燃料電池零部件、高端泵和閥等產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源，使研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目落地，補(bǔ)充完善新能源關(guān)鍵零部件配套體系，提高新能源專用車關(guān)鍵零部件本地化配套率，提高本市新能源專用車產(chǎn)品成本競爭優(yōu)勢(shì)。

(6)推廣新能源專用車智能制造。

在本市重點(diǎn)專用車企業(yè)開展智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目，以點(diǎn)帶面、逐步擴(kuò)展，實(shí)現(xiàn)車間、工廠、產(chǎn)業(yè)的智能制造，形成一批具有創(chuàng)新性、引領(lǐng)性的智能制造示范企業(yè)。引導(dǎo)企業(yè)在新能源專用車研發(fā)、制造、市場(chǎng)營銷、售后服務(wù)及供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)推廣數(shù)字化系統(tǒng)，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的應(yīng)用，促進(jìn)專用車企業(yè)形成大規(guī)模個(gè)性化定制、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造、云制造等智能制造模式。

(7)進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)外市場(chǎng)輻射范圍。

充分利用本市處于21 世紀(jì)海上“絲綢之路”前沿陣地和東南沿海區(qū)位優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化在廣東、江西等周邊省份的市場(chǎng)營銷，突破500 km 經(jīng)濟(jì)銷售半徑障礙，進(jìn)一步挖掘北方市場(chǎng)潛力，成為全國知名的專用汽車生產(chǎn)集群。

同時(shí)，引導(dǎo)本市龍頭企業(yè)“走出去”，進(jìn)軍海外新能源專用車市場(chǎng)，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)，通過境外新設(shè)、并購等方式，在海外目標(biāo)市場(chǎng)設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)基地和營銷服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)國際化經(jīng)營，進(jìn)一步增強(qiáng)輻射力，擴(kuò)大競爭優(yōu)勢(shì)。S