江匯溪，劉淵，成文，趙揚(yáng)

(1.中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司，天津 300300；2.天津商業(yè)大學(xué)，天津 300133；3.天津悅泰石化科技有限公司，天津 300384)

0 引言

根據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)，2019年全世界約24%的CO2排放來(lái)自交通運(yùn)輸業(yè)石油消耗，由汽車道路運(yùn)輸產(chǎn)生的CO2排放占其中約75%[1]。在我國(guó)，約有15%的CO2終端排放來(lái)自交通運(yùn)輸業(yè)，其中汽車道路運(yùn)輸產(chǎn)生的CO2排放占其中約85%。值得注意的是，由于我國(guó)汽車保有量快速增長(zhǎng)，2013-2020年我國(guó)交通運(yùn)輸業(yè)碳排放平均增速高達(dá)5%，是碳排放增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域[2]，降低汽車道路運(yùn)輸?shù)奶寂欧攀艿狡毡殛P(guān)注。

為了實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰目標(biāo)，交通運(yùn)輸業(yè)的對(duì)策措施主要是：推廣使用新型低碳動(dòng)力，采用新技術(shù)提高傳統(tǒng)汽車燃油經(jīng)濟(jì)性，以及優(yōu)化交通運(yùn)輸方式和需求管理等。

在新型低碳動(dòng)力方面，我國(guó)大力推動(dòng)新能源汽車開發(fā)及應(yīng)用。2019年，我國(guó)電動(dòng)汽車的銷售量為120.6萬(wàn)輛，占當(dāng)年全球總銷量的53%[3]，新能源汽車的快速發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的沖擊令人關(guān)注[4-5]。另一方面，新能源汽車在成本、性能以及基礎(chǔ)設(shè)施等方面仍存在一些劣勢(shì)，發(fā)展新能源汽車所需的清潔電力、綠色制氫對(duì)世界各國(guó)也是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，有關(guān)預(yù)測(cè)甚至認(rèn)為，到2040年，交通運(yùn)輸業(yè)對(duì)石油的依賴仍將維持在90%左右[6-7]。

本文以我國(guó)節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策為基礎(chǔ)，通過分析2021-2030年新能源汽車的銷售量、市場(chǎng)保有量變化趨勢(shì)，探討 “雙碳”背景下新能源汽車發(fā)展對(duì)傳統(tǒng)汽車及內(nèi)燃機(jī)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的影響，分析未來(lái)一個(gè)時(shí)期內(nèi)推廣車用節(jié)能型潤(rùn)滑油的必要性、可行性，并提出了相關(guān)政策措施建議。

1 新能源汽車的發(fā)展和沖擊

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模迅速上升，是政策、市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)的結(jié)果。如果說2012年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》開啟了新能源汽車規(guī)模化發(fā)展進(jìn)程，2017 年工業(yè)和信息化部發(fā)布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》則對(duì)傳統(tǒng)燃油車生產(chǎn)提出了明確限制，直接助推了新能源乘用車的生產(chǎn)和銷售。2020年，有關(guān)部門發(fā)布了中國(guó)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，提出“我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)碳排放總量于2028年左右提前達(dá)到峰值，到2035年較峰值下降20%以上”、“到2035年節(jié)能汽車和新能源汽車各占銷售量50%”的目標(biāo)，以混合動(dòng)力汽車(HEV)、電動(dòng)汽車(BEV)為主的節(jié)能和新能源汽車將實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)的大規(guī)模滲透已經(jīng)是不爭(zhēng)的判斷。

結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和汽車年銷售量復(fù)合增長(zhǎng)率的預(yù)判，以及產(chǎn)業(yè)政策的約束，對(duì)2030年我國(guó)汽車年銷量及分類構(gòu)成的預(yù)測(cè)見圖1。

圖1 2021-2030年我國(guó)汽車銷售量預(yù)測(cè)

未來(lái)十年，我國(guó)汽車年銷售量預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2030年汽車總銷量將超過3700萬(wàn)輛，較2020年超出近1000萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)率約3.6%。

傳統(tǒng)柴油車領(lǐng)域，在過去15年間快速增長(zhǎng)、下調(diào)再回暖的基礎(chǔ)上，預(yù)計(jì)未來(lái)十年柴油車銷量將呈現(xiàn)逐年微升后持平態(tài)勢(shì)，總體水平保持在400萬(wàn)輛/年左右。一方面受我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基建拉動(dòng)，未來(lái)柴油商用車市場(chǎng)需求依然旺盛，同時(shí)，受“公轉(zhuǎn)鐵”等交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整以及排放法規(guī)影響，部分中輕型商用車轉(zhuǎn)向汽油和CNG技術(shù)路線，對(duì)柴油商用車的持續(xù)增長(zhǎng)形成了一定壓力。新能源車輛也會(huì)對(duì)商用車市場(chǎng)造成滲透，但影響遠(yuǎn)小于乘用車領(lǐng)域。有分析認(rèn)為，2025年新能源汽車產(chǎn)銷量中，商用車的比例不超過10%，且主要集中在輕型貨車領(lǐng)域。

傳統(tǒng)汽油車領(lǐng)域?qū)?huì)受到混合動(dòng)力汽車和新能源汽車的強(qiáng)烈沖擊，預(yù)計(jì)未來(lái)十年間傳統(tǒng)汽油車的銷售量將出現(xiàn)持續(xù)下滑，由2021年2027萬(wàn)輛一路下滑至2030年1027萬(wàn)輛左右，十年間銷量下降約50%，復(fù)合增長(zhǎng)率為-6.6%。

混合動(dòng)力汽車(HEV)將獲得快速發(fā)展，由目前年銷量不足100萬(wàn)輛上升至2030年接近1000萬(wàn)輛左右，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30%以上。這一判斷主要基于新的節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線將混合動(dòng)力汽車作為電力驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的一部分給予明確支持，從而將這種仍帶有傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的汽車不致被排除在未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略之外。

以電動(dòng)汽車為主的新能源汽車仍將獲得持續(xù)高速發(fā)展。預(yù)計(jì)到2030年，電動(dòng)汽車年銷售量將達(dá)到1300萬(wàn)輛以上，十年復(fù)合增長(zhǎng)率約為17%。

總體上看，預(yù)計(jì)未來(lái)十年，我國(guó)節(jié)能和新能源汽車將迎來(lái)高速的發(fā)展時(shí)期，混合動(dòng)力汽車、電動(dòng)汽車占汽車年銷量的比例將持續(xù)、快速上升，至2030年，混合動(dòng)力汽車、電動(dòng)汽車占汽車年銷售總量的占比將分別達(dá)到24.9%和36.3%，節(jié)能和新能源汽車總銷量占比合計(jì)達(dá)到61.2%，這與有關(guān)政策預(yù)期是相符的。另一方面，由于混合動(dòng)力汽車仍然裝有傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)，若從傳統(tǒng)汽油車和混合動(dòng)力車的銷售量之和來(lái)看，未來(lái)十年中裝用內(nèi)燃機(jī)的汽車年銷售總量的絕對(duì)值將逐年略有下降但并不十分明顯，預(yù)計(jì)2030年裝有內(nèi)燃機(jī)的汽車年銷售量較2021年大約僅減少4%，見圖1。換言之，未來(lái)十年，我國(guó)汽車年銷售量的增量部分基本抵消了電動(dòng)汽車市場(chǎng)滲透的影響，傳統(tǒng)汽油車銷量下降部分主要由混合動(dòng)力汽車來(lái)填補(bǔ)，傳統(tǒng)柴油機(jī)的銷量變化不明顯。

2 傳統(tǒng)燃油車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求分析

為了分析未來(lái)傳統(tǒng)車用潤(rùn)滑油的市場(chǎng)需求，圖2在前述汽車銷售量預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上，推算了未來(lái)各年度汽車保有量。推算的前提是假定我國(guó)各類汽車的平均使用周期為10年。依照我國(guó)現(xiàn)行車輛管理制度，對(duì)非運(yùn)營(yíng)性乘用車不設(shè)定強(qiáng)制報(bào)廢年限，但一般認(rèn)為平均使用周期不超過10年。對(duì)于貨運(yùn)車輛，除微型貨車強(qiáng)制8年報(bào)廢，其他類型汽車的報(bào)廢年限一般在12年以上，考慮到商用車80萬(wàn)公里報(bào)廢限制以及運(yùn)營(yíng)車輛的高出勤率，實(shí)際使用年限或達(dá)不到上述標(biāo)準(zhǔn)。為了驗(yàn)證以10年銷售量推算保有量的可信度，作者使用2006-2017年度汽車銷售量數(shù)據(jù)推算了2015-2018年保有量，經(jīng)與保有量實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，汽車保有量推算值低于實(shí)際值約4%～9%。

圖2 基于十年銷售量的汽車保有量推算

由圖2可見，未來(lái)十年我國(guó)汽車保有量持續(xù)上升，汽車保有量年復(fù)合增長(zhǎng)率約2.5%。按本文推算，2030年我國(guó)汽車保有量為3.53億輛，其中電動(dòng)車保有量接近8500萬(wàn)輛。電動(dòng)車保有量的推算與有關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)較為吻合，但汽車總保有量的推算明顯低于有關(guān)機(jī)構(gòu)估計(jì)的4.5億輛左右。上述差異與汽車實(shí)際使用年限假定有關(guān)，亦受到各類數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑偏差影響(例如本推算未計(jì)入進(jìn)口車數(shù)據(jù))，故本文推算結(jié)果不能作為科學(xué)的定量分析的依據(jù)，其結(jié)果僅用做一般結(jié)構(gòu)性、趨勢(shì)性探討。

2.1 乘用車用汽機(jī)油市場(chǎng)分析

按本文推算，傳統(tǒng)汽油車保有量年復(fù)合增長(zhǎng)率約為-2.5%，2030年我國(guó)傳統(tǒng)汽油車的保有量為1.73億輛，較2021年減少0.5億輛，傳統(tǒng)汽油車用機(jī)油的市場(chǎng)需求受到?jīng)_擊明顯。另一方面，2030年我國(guó)混合動(dòng)力汽車保有量推算達(dá)到0.49億輛，且混合動(dòng)力汽車基本上全部用于乘用車領(lǐng)域，從裝用汽油機(jī)的汽車保有量總數(shù)上看未來(lái)十年下降并不明顯，但汽油機(jī)裝車總功率會(huì)出現(xiàn)下降。

傳統(tǒng)汽油車因其成熟的技術(shù)和完善的基礎(chǔ)設(shè)施仍將在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)占據(jù)主流。前述推算中，將傳統(tǒng)汽油車和混合動(dòng)力汽車保有量相加，兩者合計(jì)所占汽車保有量的份額至2030年仍保持在62.9%。前已述及，本文推算得到的2030年汽車保有量較有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)值偏低0.97億輛，但推算得到的電動(dòng)汽車保有量并不低，亦即2030年傳統(tǒng)汽油車和混合動(dòng)力汽車保有量之和可能高于本文預(yù)測(cè)。如果采用有關(guān)機(jī)構(gòu)的樂觀估計(jì)，2030年汽機(jī)油市場(chǎng)需求量或?yàn)槟壳暗?.2～1.4倍。

2.2 商用車用柴機(jī)油市場(chǎng)分析

按本文推算，2030年我國(guó)柴油車保有量約為4000萬(wàn)輛以上，較2021年保有量略有上升但不明顯。

綜合判斷，我國(guó)未來(lái)商用車用柴機(jī)油市場(chǎng)需求將呈持續(xù)平穩(wěn)上升趨勢(shì)。理由有二：首先，有關(guān)預(yù)測(cè)認(rèn)為，到2025年新能源汽車中的乘商比約為9∶1，即約有80萬(wàn)輛商用車實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，主要集中在輕型卡車領(lǐng)域，這意味著未來(lái)商用柴油車將更加集中在中重型卡車領(lǐng)域，柴油車的總數(shù)增加不明顯，但油耗量和出勤率則顯著提高了。其次，運(yùn)輸行業(yè)的能源需求與汽車保有量并非完全正相關(guān)。有關(guān)研究[5]認(rèn)為，受益于汽油機(jī)新型燃燒技術(shù)、電控技術(shù)的應(yīng)用以及車輛混合動(dòng)力、小型化、輕量化的綜合影響，汽油車的油耗水平正在持續(xù)、顯著下降，汽油乘用車保有量的上升并不會(huì)導(dǎo)致汽油需求總量明顯增加，相反，重型貨車的保有量盡管增速不高，但受GDP上升的拉動(dòng)，由公路貨物周轉(zhuǎn)量決定的實(shí)際運(yùn)行里程卻會(huì)出現(xiàn)快速上升。

事實(shí)上，盡管我國(guó)商用柴油車保有量增速低于乘用車，2017年我國(guó)成品油市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了汽降柴升態(tài)勢(shì)，這也從一個(gè)側(cè)面印證了上述推測(cè)。

3 推廣節(jié)能型潤(rùn)滑油的必要性和政策措施分析

3.1 節(jié)能型潤(rùn)滑油對(duì)減碳的貢獻(xiàn)率分析

盡管新能源汽車的快速滲透勢(shì)必沖擊傳統(tǒng)燃油汽車和潤(rùn)滑油市場(chǎng)，但在未來(lái)一個(gè)時(shí)期內(nèi)傳統(tǒng)燃油汽車的總保有量仍然巨大，傳統(tǒng)燃油車節(jié)能降碳是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要途徑。我國(guó)汽車油耗法規(guī)不斷加嚴(yán)[8]推動(dòng)了傳統(tǒng)燃油車節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用，以乘用車為例，我國(guó)2019年企業(yè)乘用車比油耗為5.56 L/100 km，2013-2019年間單車油耗年平均降幅達(dá)到4.5%[9]。節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用反映到成品油市場(chǎng)消費(fèi)上，我國(guó)的汽車燃油消費(fèi)由2017年的2.89億t下降到2020年的2.60億t。

在傳統(tǒng)燃油車節(jié)能挖潛的進(jìn)程中，節(jié)能型潤(rùn)滑油倍受關(guān)注。節(jié)能潤(rùn)滑油通過降低黏度、多級(jí)油和高黏度指數(shù)油以及使用摩擦改進(jìn)劑等方式降低摩擦功，可較普通潤(rùn)滑油降低綜合油耗1%～3%[10-12]。以2020年我國(guó)汽車燃油消費(fèi)為基礎(chǔ)，假定所有汽車都使用節(jié)能潤(rùn)滑油，按節(jié)油效果1%計(jì)算，每年可節(jié)油260萬(wàn)t，減少CO2排放約750萬(wàn)t。如果節(jié)油率達(dá)到3%，則節(jié)能減碳效果更加顯著。

3.2 利用政策工具推動(dòng)節(jié)能潤(rùn)滑油應(yīng)用的必要性

我國(guó)重型柴油車保有量已經(jīng)占到世界總保有量約3/4，重載、高出勤率使得柴油車主普遍關(guān)注運(yùn)營(yíng)成本，為節(jié)能型潤(rùn)滑油提供了巨大市場(chǎng)。但是，我國(guó)汽車后市場(chǎng)服務(wù)行業(yè)十分分散，線上、線下營(yíng)銷渠道良莠不齊，大多數(shù)潤(rùn)滑油的品牌辨識(shí)度不高，性能表達(dá)力不強(qiáng)，極易誤導(dǎo)消費(fèi)，妨礙節(jié)能型潤(rùn)滑油推廣。

盡管我國(guó)乘用車保有量巨大，推廣節(jié)能潤(rùn)滑油的減碳效果亦很顯著，但乘用車單車年均行駛里程較低，汽油支出占車輛全生命周期的總成本支出相對(duì)較低，車主對(duì)使用節(jié)能型潤(rùn)滑油的主動(dòng)意愿不夠強(qiáng)烈。

推廣車用節(jié)能型潤(rùn)滑油是利國(guó)利民的好事，利用政策工具，規(guī)范節(jié)能型車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)供給，并進(jìn)一步激發(fā)普通消費(fèi)者的應(yīng)用意愿，是十分必要的。

3.3 開展車用節(jié)能潤(rùn)滑油自愿性認(rèn)證的可行性

推廣車用節(jié)能潤(rùn)滑油需要政策推動(dòng)，更需要市場(chǎng)需求牽引。對(duì)車用節(jié)能潤(rùn)滑油實(shí)施自愿性產(chǎn)品認(rèn)證，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下一條國(guó)際通行的選擇。

與產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證不同，自愿性認(rèn)證是一種市場(chǎng)行為，一個(gè)受到各方歡迎的自愿性認(rèn)證項(xiàng)目應(yīng)該具備有效性、科學(xué)性、可操作性三個(gè)特征。所謂有效性，即經(jīng)過認(rèn)證的產(chǎn)品功能切實(shí)符合市場(chǎng)價(jià)值取向，能夠?yàn)榭蛻魩?lái)真實(shí)的獲得感，節(jié)能型潤(rùn)滑油可以為商業(yè)車隊(duì)有效節(jié)省燃油開支，也可以滿足公共事業(yè)車輛的公益追求。所謂科學(xué)性和可操作性，即認(rèn)證需要提出一套完整的產(chǎn)品評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和科學(xué)的限值依據(jù)及測(cè)試評(píng)價(jià)方法。目前，車用節(jié)能潤(rùn)滑油的節(jié)能效果已有共識(shí)，有關(guān)文獻(xiàn)采用模擬或發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行潤(rùn)滑油節(jié)能效果評(píng)價(jià)，獲得了理想的測(cè)試精度和區(qū)分度，得到了潤(rùn)滑油及添加劑公司的廣泛認(rèn)可[13-14]。

3.4 開展車用節(jié)能潤(rùn)滑油自愿性認(rèn)證的組織保障

德國(guó)藍(lán)天使生態(tài)認(rèn)證(Blue Angel)是國(guó)際上較早建立的自愿性認(rèn)證組織，近年來(lái)開展了“生物降解潤(rùn)滑劑(DE-UA178)”認(rèn)證項(xiàng)目。我國(guó)的自愿性認(rèn)證組織有很多，典型如中國(guó)綠色產(chǎn)品認(rèn)證，由國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局牽頭組織并作為認(rèn)證目錄制訂和發(fā)布的主體。2018年以來(lái)，在政府主管部門直接領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)下，有關(guān)專業(yè)單位、檢測(cè)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)通力配合，中國(guó)綠色產(chǎn)品認(rèn)證已經(jīng)在建材等熱點(diǎn)領(lǐng)域推廣實(shí)施[15]，相關(guān)組織機(jī)構(gòu)、管理體系和實(shí)施流程已經(jīng)得到實(shí)踐驗(yàn)證，可為車用節(jié)能型潤(rùn)滑油認(rèn)證規(guī)則的制訂和實(shí)施提供借鑒。

4 結(jié)論和建議

(1)新能源汽車的規(guī)?；瘧?yīng)用勢(shì)必對(duì)傳統(tǒng)燃油汽車及車用潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)造成沖擊。未來(lái)10年，電動(dòng)汽車的增量與市場(chǎng)容量的增量大體相當(dāng)，亦即內(nèi)燃機(jī)汽車(含傳統(tǒng)燃油車、混合動(dòng)力汽車)無(wú)論在年銷售量和保有量上均不會(huì)出現(xiàn)明顯下降。內(nèi)燃機(jī)汽車節(jié)能技術(shù)應(yīng)用是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要抓手，推廣車用節(jié)能型潤(rùn)滑油十分必要。

(2)推廣節(jié)能型潤(rùn)滑油需要政策和市場(chǎng)雙重發(fā)力。商用柴油車市場(chǎng)應(yīng)以市場(chǎng)牽引為主，規(guī)范節(jié)能型車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)供給。乘用車市場(chǎng)需要應(yīng)用政策推動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)普通消費(fèi)者的應(yīng)用意愿。

(3)開展車用節(jié)能型潤(rùn)滑油自愿性認(rèn)證符合市場(chǎng)要求，是國(guó)際上的通行做法。

(4)我國(guó)已經(jīng)具備了開展車用節(jié)能型潤(rùn)滑油自愿性認(rèn)證的市場(chǎng)條件、技術(shù)條件和組織保障條件。